2016-2017年人參行業(yè)分析

1/12016-2017年人參行業(yè)分析2016年人參行業(yè)分析2016年年11月一、行業(yè)監(jiān)管體制、主要法律法規(guī)及政策1、行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制根據(jù)我國農(nóng)業(yè)部門的相關(guān)規(guī)定并結(jié)合《中華人民共和國食品安全法》第四條的規(guī)定，我國人參產(chǎn)品加工的主管部門包括衛(wèi)生行政部門、國家食品藥品監(jiān)督管理部門、質(zhì)量監(jiān)督部門和工商行政管理部門，各監(jiān)管部門管理環(huán)節(jié)梳理如下表：

人參食品加工實(shí)行生產(chǎn)許可制度，產(chǎn)品流通實(shí)行經(jīng)營許可制度，行業(yè)產(chǎn)品進(jìn)入流通領(lǐng)域后受食品藥品監(jiān)督管理部門、衛(wèi)生部門、質(zhì)量檢驗(yàn)檢疫部門、商務(wù)部門、工商行政管理部門等的監(jiān)管。

2、主要法律法規(guī)及政策人參具有藥食同源的屬性，2012年8月，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》和《新資源食品管理辦法》的規(guī)定，批準(zhǔn)人參（人工種植）為新資源食品，強(qiáng)調(diào)5年及5年以下人工種植的人參可以作為新資源食品，擴(kuò)大了人參的應(yīng)用范圍，從政策上保證了人參產(chǎn)業(yè)的繁榮發(fā)展。

2015年中共十八屆中央委員會(huì)第五次全體會(huì)議指出，推進(jìn)健康中國建設(shè)，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，理順?biāo)幤穬r(jià)格，實(shí)行醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥聯(lián)動(dòng)，建立覆蓋城鄉(xiāng)的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度和現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，實(shí)施食品安全戰(zhàn)略。

健康中國概念正式提出，必將促進(jìn)人參相關(guān)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

二、行業(yè)周期性、季節(jié)性、地域性特點(diǎn)1、周期性二、行業(yè)周期性、季節(jié)性、地域性特點(diǎn)1、周期性人參是多年生草本植物，通常3年開花，5-6年結(jié)果，花期5-6月，果期6-9月，故常用的人參為五、六年生。

人參價(jià)格比較貴，相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格也相對較高，這就造成人參相關(guān)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)周期性特征，在經(jīng)濟(jì)環(huán)境好的時(shí)候，人均收入、消費(fèi)水平較高，對于人參等名貴營養(yǎng)品、相關(guān)產(chǎn)品消費(fèi)也會(huì)增多，當(dāng)經(jīng)濟(jì)形勢不良的時(shí)候，人均收入下降、消費(fèi)水平降低，對人參產(chǎn)品的需求也會(huì)減少。

人參生長周期以及受市場供求關(guān)系的等因素的影響，呈現(xiàn)出一定的周期性。

但從總體而言，人參作為藥食兩用的產(chǎn)品，其消費(fèi)量與國民經(jīng)濟(jì)水平的發(fā)展趨勢、人民生活質(zhì)量和健康生活標(biāo)準(zhǔn)息息相關(guān)，國民經(jīng)濟(jì)水平不斷提高，人民健康觀念的不斷升級，人參產(chǎn)品的需求量越來越大，行業(yè)的周期性特征越弱。

2、季節(jié)性人參的采收季節(jié)一般為每年的11月份，供應(yīng)方面有一定的季節(jié)性。

人參經(jīng)過簡單處理保質(zhì)期可以很長，所以對于人參產(chǎn)品的生產(chǎn)加工而言，并不受其采購的季節(jié)性影響，季節(jié)性不明顯。

對于人參的銷售來講，因?yàn)槿藚⑵毡樽鳛橐环N溫補(bǔ)的產(chǎn)品，寒冷的冬季需求量會(huì)更多一點(diǎn)，而在夏季，人們進(jìn)步人參的需求相對較低。

但隨著人參行業(yè)的發(fā)展，人參作為新資源食品在我國的放開，相關(guān)深加工產(chǎn)品不斷推出，如人參茶、人參酒、人參洗護(hù)用品素等，這些人參產(chǎn)品的使用需求受季節(jié)性影響不明顯，將逐步弱化人參行業(yè)的銷售季節(jié)性特點(diǎn)。

3、區(qū)域性人參生長于北緯33度48度之間的海拔，數(shù)百米的以紅松為主的針闊混交林或落葉闊葉林下，產(chǎn)于中國東北、朝鮮、韓國、日本、俄羅斯東部，此外還有產(chǎn)于美國和加拿大的西洋參。

人參按照生長的區(qū)域不同可以分為中國長白山人參、高麗人參、西洋參。

區(qū)域性分布特點(diǎn)直接導(dǎo)致人參行業(yè)分布呈現(xiàn)三足鼎立之勢，而中國人參產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的70%，產(chǎn)值卻大不如韓國，隨著2012年我國對于人參作為新資源食品的放開，人參在國內(nèi)的應(yīng)用范圍越來越廣，國內(nèi)人參行業(yè)也將逐步升級換代，迎來突破性的成長。

三、行業(yè)市場情況1、人參行業(yè)概況三、行業(yè)市場情況1、人參行業(yè)概況據(jù)史書記載，我國人參應(yīng)用已有4,000多年歷史，《神農(nóng)本草經(jīng)》和《本草綱目》中對于人參的藥用價(jià)值都有詳細(xì)的記載。

人參按照產(chǎn)地不同主要分為山人參、高麗參、西洋參。

國內(nèi)人參主產(chǎn)地為吉林省，2015年產(chǎn)量約為70萬公斤。

中國有近2萬家從事人參種植、加工和貿(mào)易的涉參企業(yè)，但卻是典型的小而散，沒有一家大型、著名品牌的龍頭骨干企業(yè)，以致一部分中小企業(yè)只能依附于韓國等外資企業(yè)或強(qiáng)勢品牌。

雖然中國人參產(chǎn)量占全球的70%以上，世界人參總產(chǎn)值約500億元，但中國只占16億元，不到世界總產(chǎn)值的4%，我國人參的產(chǎn)量與產(chǎn)值相差20多倍，主要是因?yàn)閲鴥?nèi)大部分人參產(chǎn)品以原參干燥為主、中藥切片為輔，深加工產(chǎn)品少，附加值較低。

銷售渠道主要集中在國內(nèi)禮品市場和中藥材原料市場。

在國內(nèi)的人參行業(yè)中，還沒有一家具有代表性的，受到大眾普遍認(rèn)可的品牌，這意味著環(huán)翠樓未來的發(fā)展不會(huì)受到行業(yè)巨頭的狙擊與打壓，同時(shí)，環(huán)翠樓憑借著自身的產(chǎn)品優(yōu)勢，有機(jī)會(huì)占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢，成為行業(yè)龍頭。

高麗參在韓國人參行業(yè)協(xié)會(huì)及韓國政府力推之下，成為具有代表性的國禮、韓國對外的名片，其高端、貴重的形象加強(qiáng)了國外市場對高麗參的了解和關(guān)注，進(jìn)而拉升產(chǎn)品附加值。

目前，高麗參的出口量已超過總產(chǎn)量的10%。

據(jù)韓國人參公社提供的數(shù)據(jù)，高麗參2013年對華出口額達(dá)到了4,394萬美元，較10年前增長了3倍；同期對美國、加拿大等北美市場出口額為940萬美元，10年間增長近5倍；而新開拓的東南亞市場出口增長最快，雖然總額（554萬美元）還不及中國、北美市場，但增長速度卻很快。

高麗參在出口市場的火爆，也帶動(dòng)了其國內(nèi)市場的發(fā)展。

根據(jù)韓國農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究院的資料，2013年韓國高麗參市場的產(chǎn)值為5,869億韓元（約34億元人民幣），在韓銷售額達(dá)到1.3萬億韓元，占韓國健康功能食品市場份額的近40%。

西洋參原產(chǎn)于加拿大的大魁北克與美國的威斯康辛州，中國北京懷柔與長白山等地也有種植。

加拿大產(chǎn)的叫西洋參，美國產(chǎn)的又叫花旗參。

我國西洋參從1975年開始大規(guī)模引種，經(jīng)過幾十年的不斷探索創(chuàng)新，現(xiàn)已成為世界上西洋參三大主產(chǎn)國之一，與美國、加拿大三分天下，并從消費(fèi)大國成為生產(chǎn)、消費(fèi)和出口大國。

市場調(diào)查表明，2009-2013年國產(chǎn)西洋參采挖面積下降，加之持貨商看好后市，惜售心理強(qiáng)，貨源流通減少，雖有進(jìn)口補(bǔ)充，但進(jìn)口量亦在逐年減少，供應(yīng)出現(xiàn)缺口。

西洋參市場在南方已經(jīng)形成了較好的市場基礎(chǔ)，每年銷售額大約上百億元，主要產(chǎn)品來源為美國和國內(nèi)。

2、我國人參行業(yè)發(fā)展趨勢從供給角度來講，我國東北三省是人參主產(chǎn)區(qū)，自2001年后受到國家保持生態(tài)環(huán)境防止水土流水的退參還林政策，人參栽培總面積呈逐年下降之勢；雖然已經(jīng)開始實(shí)施農(nóng)田栽參和林下種參，但人參產(chǎn)量今年持續(xù)下降。

近幾年吉林省實(shí)施開展了人參產(chǎn)業(yè)振興政策，從2008年開始嚴(yán)控人參種植面積，并進(jìn)一步提升人參規(guī)范化種植及精深加工的比例。

從需求端來說，近年來國內(nèi)外市場對人參的需求量逐年增長，而且數(shù)量龐大。

由于人參為藥食兩用品種，藥用價(jià)值很高，具有大補(bǔ)元?dú)?，補(bǔ)脾、益氣生津、寧神益智等許多功效，除大量用于配方藥外，許多制藥公司利用人參開發(fā)了大量成藥。

由于人參藥用價(jià)值很高及其特殊療效，已成為國內(nèi)外兩個(gè)市場的主流產(chǎn)品之一，不但暢銷國內(nèi)市場，而且還是我國創(chuàng)匯重點(diǎn)商品之一。

目前，我國已逐步邁入人口老齡化時(shí)期，截至2014年底，我國60歲以上老年人口已經(jīng)達(dá)到2.12億，占總?cè)丝诘?5.5%。

據(jù)預(yù)測，本世紀(jì)中葉老年人口數(shù)量將達(dá)到峰值，超過4億。

而且國內(nèi)目前空氣質(zhì)量較差，食品安全問題頻繁發(fā)生，人們的生存環(huán)境可謂令人憂心。

隨著國內(nèi)人口老齡化的加劇、人們對健康和自我保健意識(shí)的增強(qiáng)以及居民支付能力的提高，必將刺激滋補(bǔ)營養(yǎng)類產(chǎn)品（人參產(chǎn)品）的需求。

另外，韓國與中國最大的區(qū)別是，韓國一直把人參作為食品來食用，三分之二以上的人參是以食品形式消費(fèi)；而中國的《衛(wèi)生法》則規(guī)定人參不能進(jìn)入食品，只能進(jìn)入藥品和保健食品，受此影響，中國人參產(chǎn)業(yè)在市場和產(chǎn)品開發(fā)上受到很大限制。

韓國人年均消費(fèi)人參超過200克，而我國人年均則不足1克，2012年，我國將人參認(rèn)定為新資源食品，為國內(nèi)人參的應(yīng)用解開了枷鎖，人參行業(yè)進(jìn)入了更廣泛的食品、日用品市場。

經(jīng)測算，如我國人年均服用人參達(dá)到韓國的1/10即20克，以每克10元計(jì)算，都將是一個(gè)超過2700億的市場。

與現(xiàn)狀相比，將是上百倍的增幅，誰能率先推出被市場大眾所接受的產(chǎn)品，誰就將在這個(gè)行業(yè)中占領(lǐng)先機(jī)。

我國老年撫養(yǎng)比（%）注：

老年人口撫養(yǎng)比也稱老年人口撫養(yǎng)系數(shù)。

指某一人口中老年人口數(shù)與勞動(dòng)年齡人口數(shù)之比。

通常用百分比表示。

用以表明每100名勞動(dòng)年齡人口要負(fù)擔(dān)多少名老年人。

老年人口撫養(yǎng)比是從經(jīng)濟(jì)角度反映人口老化社會(huì)后果的指標(biāo)之一。

雖然對于國內(nèi)目前人參產(chǎn)品的行業(yè)需求沒有一個(gè)官方的統(tǒng)計(jì)，但通過目前一些從事保健食品的公司銷售情況，可以從側(cè)面反應(yīng)出公司產(chǎn)品有著比較大的市場空間。

詳情見下表：

從出口市場看，我國人參制品的需求量在逐年升溫，銷售范圍日漸拓寬。

目前，除港、澳、臺(tái)地區(qū)市場外，人參制品還出口到日本、韓國、美國、英國、俄羅斯、加拿大、東南亞、北歐等國家和地區(qū)。

目前人參制品的市場價(jià)格穩(wěn)中有升，市場缺口、國內(nèi)外市場需求升溫，造就了人參產(chǎn)品的巨大商機(jī)。

我國人參出口以藥材為主，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，近年來藥材出口金額連年上升。

根據(jù)人參產(chǎn)地栽培面積變化和國內(nèi)外市場需求趨勢，人參市場呈現(xiàn)兩極分化之勢，一方面人參產(chǎn)量逐年減少，另一方面市場用量逐年增加。

供需關(guān)系的一增一減，供需矛盾加深，供需缺口加深，供需缺口逐年擴(kuò)大，將不可避免的導(dǎo)致人參價(jià)格的上漲。

四、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特征1、產(chǎn)業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)四、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特征1、產(chǎn)業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)2012年衛(wèi)生部發(fā)布關(guān)于批準(zhǔn)人參（人工種植）為新資源食品的公告（2012年第17號(hào)），批準(zhǔn)5年及5年以下人工種植人參可以作為新資源食品，人參行業(yè)得到了政策松綁，而韓國早在此之前就認(rèn)定人參可以作為食品，韓國人參產(chǎn)業(yè)也以人參食品及相關(guān)生活用品為主。

我國在此之前人參及相關(guān)制品都不能作為食品，相關(guān)企業(yè)不能取得食品生產(chǎn)許可證，產(chǎn)品應(yīng)用范圍受限。

因此人參作為一種特殊作物，其相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展受政策影響比較大。

不過從最近李克強(qiáng)總理訪韓表態(tài)要引進(jìn)韓國人參制品的方向來看，政府比較傾向于向韓國學(xué)習(xí)，把人參行業(yè)做大做強(qiáng)，因此，長期來看，產(chǎn)業(yè)政策向好。

2、外來競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)韓國高麗參在韓國人參行業(yè)及韓國政府力推之下，成為具有代表性的國禮、韓國對外的名片，因此收獲的高端、貴重的形象，加強(qiáng)了國外市場對其的了解和關(guān)注，進(jìn)而拉升產(chǎn)品附加值。

目前，高麗參的出口量已超過總產(chǎn)量的10%。

據(jù)韓國人參公社提供的數(shù)據(jù)，該企業(yè)2013年對華出口額達(dá)到了4,394萬美元，較10年前增長了3倍；同期對美國、加拿大等北美市場出口額為940萬美元，10年間增長近5倍；而新開拓的東南亞市場出口增長最快，雖然總額（554萬美元）還不及中國、北美市場，但10年的增長速度達(dá)到了30倍。

韓國高麗參目前在國際市場已經(jīng)形成較高的競爭力，對國內(nèi)人參行業(yè)形成較大壓力。

3、宏觀經(jīng)濟(jì)下滑風(fēng)險(xiǎn)人參食品屬于高檔食品，價(jià)格往往比較高，而且并不是必需品，偏向于可選消費(fèi)品。

作為高端消費(fèi)品其受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大。

當(dāng)整體經(jīng)濟(jì)處于上升趨勢時(shí)，居民的消費(fèi)潛力得到充分釋放，人參食品行業(yè)能夠快速增長。

但是當(dāng)國民經(jīng)濟(jì)未來某段時(shí)間整體處于下滑趨勢時(shí)，居民可支配收入減少，將可能對行業(yè)企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績帶來不利影響。

4、消費(fèi)環(huán)境變化的風(fēng)險(xiǎn)國內(nèi)人口龐大，消費(fèi)能力強(qiáng)，同時(shí)消費(fèi)者層次多樣，其中一個(gè)比較重要的消費(fèi)層面為禮品消費(fèi)，在我國傳統(tǒng)習(xí)俗影響下，其一直為高端消費(fèi)的主力軍。

目前隨著政府提倡厲行節(jié)儉以及反腐敗的深入，公務(wù)消費(fèi)和商務(wù)消費(fèi)受到一定遏制，人參等高端產(chǎn)品作為高端禮品也受到較大影響。

高端禮品需求的減少可能導(dǎo)致市場競爭加劇，行業(yè)整體將受到國內(nèi)消費(fèi)環(huán)境變化影響，但又可以看到，隨著國內(nèi)人均收入水平不斷提高及人民群眾對身體健康的關(guān)注度越來越高，人參食品等健康產(chǎn)品的需求越來越高，逐步向剛性需求發(fā)展。

五、行業(yè)競爭情況1、行業(yè)競爭格局五、行業(yè)競爭情況1、行業(yè)競爭格局目前國內(nèi)人參產(chǎn)品分為中國長白山人參，韓國高麗參、西洋參三類。

主要企業(yè)包括國內(nèi)的吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司、康美新開河（吉林）藥業(yè)有限公司、遼寧參仙源參業(yè)股份有限公司及國外企業(yè)韓國人參公社（旗下品牌正官莊、恩珍源）。

（1）吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司為國內(nèi)中小板上市公司，上市日期2007年，注冊地址吉林省通化市柳河縣英利路88號(hào)，主營業(yè)務(wù)為加工銷售中成藥，化學(xué)藥制劑，藥材原料，針織品加工，種養(yǎng)殖業(yè)；設(shè)計(jì)、制作，代理電視，報(bào)紙，燈箱，路牌廣告業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)的進(jìn)料加工和三來一補(bǔ)業(yè)務(wù)；茶葉（袋泡茶）生產(chǎn)，含茶制品和代用茶生產(chǎn)，蜜果制品生產(chǎn)。

生產(chǎn)醫(yī)用酒精棉球、土特產(chǎn)品。

2015年半年報(bào)顯示其營業(yè)收入22,570.90萬元，營業(yè)利潤16,220.73萬元，其中人參系列產(chǎn)品(產(chǎn)品)營業(yè)收入4,486.44萬元，營業(yè)利潤2,407.19萬元，占主營業(yè)務(wù)收入比例19.88%。

（2）康美新開河（吉林）藥業(yè)有限公司成立于2009年4月（前身集安市參茸總公司始創(chuàng)于1981年），是康美藥業(yè)股份有限公司（股票代碼600518）的全資子公司，是集人參種植、加工、銷售、研發(fā)為一體的專業(yè)人參經(jīng)營企業(yè)。

公司位于吉林省集安市。

（3）遼寧參仙源參業(yè)股份有限公司為國內(nèi)新三板掛牌公司，成立于2006年，位于遼寧省丹東市，公司主營業(yè)務(wù)為野山參種植及銷售，旅游景區(qū)的經(jīng)營管理。

2014年年報(bào)顯示營業(yè)收入11,582.64萬元，凈利潤6,630.64萬元，其中銷售野山參實(shí)現(xiàn)銷售收入10,553.55萬元。

（4）韓國人參公社源自于1899年，大韓帝國宮內(nèi)府內(nèi)藏院設(shè)計(jì)參正課，成為韓國紅參重要起始點(diǎn)，它是韓國人參公社的前身，也是紅參事業(yè)的開始。

1999年韓國人參公社作為獨(dú)立法人從韓國煙草人參公社分離出來，以專門的紅參健康食品企業(yè)跨出了正式的第一步。

韓國正官莊是韓國人參公社旗下最重要的品牌之一，于1899年由朝鮮王國政府所創(chuàng)立，是韓國的國營企業(yè)，為專門掌管高麗參制造及輸出的官方機(jī)構(gòu)。

據(jù)正官莊六年根商業(yè)(上海)有限公司(負(fù)責(zé)中國市場的正官莊全資子公司)市場部部長崔永錫介紹，過去幾年正官莊已在中國設(shè)立了7家直營店，產(chǎn)品銷量以每年40%的速度增長。

截至2015年10月份，其2015年的銷售額就已達(dá)3億元人民幣。

歐洲商情市場調(diào)研公司的最新數(shù)據(jù)顯示，韓國人參品牌正官莊在全球人參市場份額高達(dá)34%，遠(yuǎn)超其他行業(yè)品牌。

盡管如此，但從其銷量數(shù)據(jù)來看，其覆蓋的人群相對于整個(gè)中國大陸市場來說還是非常狹窄，遠(yuǎn)未形成絕對性的優(yōu)勢。

國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品系列以中國長白山人參為原料生產(chǎn)原支參為主，深加工制品較少，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象突出。

長遠(yuǎn)看，符合市場需求的深加工制品才是關(guān)鍵，是拉開企業(yè)競爭差距的重要因素。

2、行業(yè)壁壘（1）技術(shù)壁壘人參雖然在我國應(yīng)用的歷史悠久，但很長時(shí)間以來一直是整支參作為藥用，并沒有充分研究其他用途。

2012年我國批準(zhǔn)五年生及以下的人參作為新資源食品以來，人參行業(yè)才迎來廣泛應(yīng)用的發(fā)展機(jī)遇。

人參作為一種特殊的名貴產(chǎn)品，從其種植開始、采購選材、加工工藝、新產(chǎn)品研發(fā)都需要相當(dāng)?shù)募夹g(shù)，國內(nèi)人參方面的