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文檔簡介

【摘要】汽車工業(yè)是我國的重要產(chǎn)業(yè),近幾年來得到了較快的發(fā)展,但因該產(chǎn)業(yè)長期以來受到高度的保護,汽車市場的發(fā)展一直處于競爭不充分的狀態(tài)。加入(WTO)以后,汽車工業(yè)將面臨怎樣的機遇和挑戰(zhàn),汽車工業(yè)企業(yè)(特指整車企業(yè),下同)又將采取什么戰(zhàn)略予以應(yīng)對?本文將運用邁克爾?波特的鉆石體系分析理論及競爭戰(zhàn)略與競爭優(yōu)勢理論對汽車工業(yè)前景進行分析,并運用戰(zhàn)略群組理論結(jié)合行業(yè)環(huán)境來深入探討汽車工業(yè)企業(yè)可以采取的各種戰(zhàn)略。

【關(guān)鍵詞】入世汽車工業(yè)戰(zhàn)略群組戰(zhàn)略選擇1

【Title】StrategyChoicesofAutomobileIndustryofChinaWhenitGetsIntoWTO

【Abstract】Automobileindustryisourimportantindustry,whichhasbeenmaderapidlyprogress.Sinceautomobileindustryhasbeenhighlyprotectedforalongtime,themarketoftheindustryhasbeeninanincompletelycompetition.WhenChinagetsintoWTO,automobileindustryconfrontschallengesaswellasopportunities,howtheenterprisesdealwiththeproblemisthetopicofthispaper.ThepaperusesthetheoryofcompetitionstrategyandcompetitionadvantageofMichael.EPortertoanalysistheprospectiveofautomobileindustry,andthetheoryofstrategygrouptodigdifferentkindsofstrategyforautomobileindustryenterprises.

【Keywords】TheentrytoWTO;automobileindustry;Strategychoices

【文獻綜述】

一、本論文研究的學(xué)術(shù)意義與實際意義

中國加入世界貿(mào)易組織(WTO)為各產(chǎn)業(yè)帶來了機遇,同時也意味著各產(chǎn)業(yè)都將面臨新的挑戰(zhàn)。汽車工業(yè)是我國的重要產(chǎn)業(yè),近幾年來得到了較快的發(fā)展,但由于長期以來受到高度保護,汽車市場的發(fā)展一直處于競爭不充分的非正常狀態(tài)。加入世貿(mào)組織以后,按照WTO的最惠國待遇原則、國民待遇原則、普遍取消數(shù)量限制原則、投資措施協(xié)議、當?shù)毓蓹?quán)無效制度等原則,我國在2006年7月日前汽車整體關(guān)稅將由目前的80%—100%降至25%,零部件關(guān)稅將由目前的平均25%降至10%。在這三年間,外資在投資股權(quán)方面的限制也將逐步取消。中國汽車工業(yè)企業(yè)面對如此復(fù)雜、多變的外部環(huán)境,究竟怎樣才能求得生存和發(fā)展,本文旨在從戰(zhàn)略視角分析汽車工業(yè)的前景并運用相關(guān)模型導(dǎo)出企業(yè)可以采用的相應(yīng)戰(zhàn)略。

本文與以往相關(guān)文獻不同之處在于:

(一)研究對象不同。

經(jīng)過對大量相關(guān)文獻進行分析發(fā)現(xiàn):絕大部分文獻研究的對象都是整個汽車產(chǎn)業(yè),如由國務(wù)院發(fā)展研究中心劉世錦參與撰寫的“加入WTO后中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與政策研究”課題成果之一的《加入WTO后的中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式選擇》,又如由黃真撰寫的《從產(chǎn)業(yè)大重組看中國汽車工業(yè)全球戰(zhàn)略構(gòu)想》等等。有的則只重視研究大型汽車集團,如由國務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部錢平凡撰寫的《加入WTO后我國大型汽車集團競爭力的現(xiàn)狀與提升》。本文將主要以具有相似特征的汽車企業(yè)戰(zhàn)略群組作為研究對象,探討其戰(zhàn)略選擇。選擇戰(zhàn)略群組作為研究對象既可避免以產(chǎn)業(yè)作為分析對象的以偏概全的片面性又可為盡可能多的企業(yè)提供參考。

(二)研究視角和工具不同。

多數(shù)文獻都是從產(chǎn)業(yè)組織角度入手研究汽車產(chǎn)業(yè)的應(yīng)對措施及政府的政策法規(guī),如由社科院工業(yè)經(jīng)濟研究所趙英研究員撰寫的《中國汽車工業(yè)的發(fā)展趨勢及對策》,其作者“置身于”企業(yè)之外研究問題,而本文是站在企業(yè)的立場來研究企業(yè)的問題,在研究過程中所運用達到理論幾分析根據(jù)亦不同。絕大部分文獻中都是運用單一的產(chǎn)業(yè)組織理論進行研究,而本文則運用波特的產(chǎn)業(yè)組織與競爭理論、鉆石體系分析理論等其它戰(zhàn)略理論和分析模型來進行實證研究,避免拋開戰(zhàn)略談戰(zhàn)略和沒有分析過程而直接導(dǎo)出結(jié)果的不科學(xué)性和盲目性。因此本文具有一定的學(xué)術(shù)價值。

另外,雖然中國已經(jīng)加入了WTO,但對于汽車工業(yè)來說還有幾年的過渡期。在這段時間里,汽車企業(yè)究竟該如何走?不同規(guī)模的企業(yè)又如何選擇生存和發(fā)展戰(zhàn)略?因此,研究和尋找這些問題和答案便具有現(xiàn)實意義。本文正是基于這樣一種思考,通過客觀的實證分析,嘗試為各類企業(yè)找到滿意的答案以供其參考。

二、研究現(xiàn)狀

國務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部錢平凡認為:現(xiàn)階段我國汽車工業(yè)存在的突出問題有:(1).整體實力相對弱小。(2).“散、亂、小”現(xiàn)象嚴重。(3).專業(yè)化程度低。(4).產(chǎn)品研發(fā)能力弱,制約了新產(chǎn)品的發(fā)展。(5)零部件發(fā)展仍然落后,具有國際競爭力的產(chǎn)品少。錢平凡對我國大型汽車集團的競爭力進行了評估并將前者與國際汽車集團進行了比較,并指出,我國汽車集團不管從經(jīng)濟規(guī)模、生產(chǎn)規(guī)模還是市場份額都太小甚至可以忽略不計,另外,研發(fā)機構(gòu)弱基本沒有什么品牌。錢認為:在我國大型汽車集團競爭力培育過程中,政府的扶持是必要的,但更需要我國大型汽車集團通過自身的努力,真正培育出強有力的競爭力??梢栽谝韵路矫媾Γ海?).在全球經(jīng)濟一體化背景下,在WTO的框架中,制定出合理可行的發(fā)展戰(zhàn)略。(2).深化改制、強化管理,從根本上提高大型汽車集團的內(nèi)在競爭力。(3).大力運用資本運營手段,從規(guī)?;?、專業(yè)化提升競爭力。(4).調(diào)整企業(yè)經(jīng)營方向,注重質(zhì)量、強化服務(wù),分階段向汽車產(chǎn)業(yè)鏈高端過渡,獲取汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的高附加值。(5).增強研發(fā)、打造品牌,提高大型汽車集團的核心競爭力。

經(jīng)濟日報總編輯崔日明認為:加入WTO對中國汽車工業(yè)特別是轎車和零部件工業(yè)落后,汽車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)缺乏合理性。經(jīng)營體制、售后服務(wù)等方面都有現(xiàn)代化企業(yè)集團的要求相差甚遠。提出的相關(guān)建議為:(1).培養(yǎng)私人的購車市場,使其成為增長點。即盡快進行道路改造和車輛稅費改革,減輕用戶負擔;增加城市道路擴建改革和停車場建設(shè)的資金投入,以改善轎車使用條件。(2).走聯(lián)合兼并之路。汽車工業(yè)是資金、技術(shù)、人才密集的大產(chǎn)業(yè),努力實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟是汽車行業(yè)唯一的選擇。(3).培育用國產(chǎn)車的愛國觀念。

中國社科院工業(yè)經(jīng)濟研究所趙英研究員撰稿指出:在決定21世紀國際汽車工業(yè)競爭的核心技術(shù)——燃料電池汽車的研制方面,以政府支持的研究開發(fā)角度看,中國汽車工業(yè)幾乎與發(fā)達國家汽車工業(yè)處于同一水平上。如果能夠把握好產(chǎn)業(yè)化層面的競爭路徑,中國汽車工業(yè)可能在發(fā)動機研制方面實現(xiàn)跨越;經(jīng)過一段高速度的增長,2010年前后,中國汽車工業(yè)可望成為世界主要汽車制造基地之一,其后逐步成為全球商用汽車的主要生產(chǎn)基地,成為面向發(fā)展中國家和某些發(fā)達國家的商用汽車、中低檔轎車的主要供應(yīng)者,成為全球某些汽車零部件的制造中心。趙研究員在文中提出了四點建議:(1).加速出臺鼓勵汽車消費的政策。(2).在政府支持下對汽車工業(yè)重大共享技術(shù)項目進行攻關(guān)。(3).積極推進汽車零部件企業(yè)的兼并重組。(4).運用WTO有關(guān)機制保護中國汽車工業(yè)。

國務(wù)院發(fā)展研究中心劉世錦認為,加入WTO以后,中國汽車工業(yè)應(yīng)采取如下發(fā)展戰(zhàn)略:(1).以中低級別家用車為重點的中期發(fā)展戰(zhàn)略。這一戰(zhàn)略首先著眼與適應(yīng)中國汽車市場起步階段的需求。在這一階段,家用車是市場需要的重點,其中需求量最大的又是中低級別的家用車。(2).面向全球市場的零部件工業(yè)重組。(3).分階段向產(chǎn)業(yè)增值鏈高端過渡。他還指出,中國汽車工業(yè)既不能走以韓國為代表的“自主發(fā)展模式”,也不能走以西班牙、加拿大、墨西哥等國家為代表的“完全開放模式”,而應(yīng)在“開放”中確立大國優(yōu)勢。

山西財經(jīng)大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)科國際貿(mào)易專業(yè)的博士后張新偉在其所著的《入世之后規(guī)則改變與市場競爭》中指出:國際化將是汽車工業(yè)發(fā)展的總趨勢。中國需要發(fā)展汽車工業(yè)不能只顧國內(nèi)市場,必須打開國門。一方面,必須走出去;另一方面,又必須承受來自世界的沖擊。張?zhí)岢隽艘韵聭?zhàn)略:(1).國際化戰(zhàn)略。“為開拓生存空間和發(fā)展空間,與競爭對于結(jié)成聯(lián)盟不失為一種降低風(fēng)險和成本、提高企業(yè)總體競爭能力的戰(zhàn)略選擇

?!?2).獨立性戰(zhàn)略。汽車是制造業(yè)中的一個核心產(chǎn)業(yè),產(chǎn)業(yè)鏈很長,專業(yè)度要求高,因此一定要堅持獨立性原則。在企業(yè)國際化戰(zhàn)略過程中,發(fā)展中國家的出路只能是選擇恰當?shù)膽?zhàn)略性伙伴結(jié)成聯(lián)盟。(3).產(chǎn)品開發(fā)和自主創(chuàng)新戰(zhàn)略。即逐步加強自身的產(chǎn)品開發(fā)能力。(4).營銷戰(zhàn)略。目前,我國企業(yè)缺乏現(xiàn)代營銷概念和營銷手段,與國家接軌的現(xiàn)代營銷機制尚未建立。

中國社科院工業(yè)經(jīng)濟研究所曹建海研究員認為:目前,中國已初步形成了相對獨立的汽車生產(chǎn)體系,大國的市場優(yōu)勢、勞動力素質(zhì)和成本優(yōu)勢、工業(yè)配套的規(guī)模優(yōu)勢逐步顯現(xiàn),中國有望成為世界汽車制造的中心。改制、改組是新時期我國汽車產(chǎn)業(yè)組織的基本政策取向。企業(yè)重組可以在以下方面重點推進:一是整合汽車資源,一增量盤活存量,提高汽車工業(yè)資產(chǎn)利用率;二是進一步加強與汽車跨國公司的多方面合作;三是推動國有企業(yè)與非國有企業(yè)之間的合作;四是對不同類型的汽車產(chǎn)品采取不同的重組戰(zhàn)略;五是在強調(diào)放松進入限制的同時,要加大力度排除退出障礙;六是經(jīng)濟利用資本市場推進產(chǎn)業(yè)重組。

文獻小結(jié):縱觀大量文獻,有幾個共同特點:1.注重對整個汽車產(chǎn)業(yè)的研究。對汽車工業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略有一些分析,如強強聯(lián)合(包括與國外以及本國企業(yè)),實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。2.注重從產(chǎn)業(yè)組織角度分析研究行業(yè)發(fā)展與國家政府對策問題,很少從企業(yè)自身出發(fā)思考問題。3.對汽車工業(yè)企業(yè)的研究似乎只關(guān)注幾個大型集團,而對于剩下的幾十家汽車小企業(yè)沒有進行相關(guān)分析。

三.參考文獻:

[1]蔣運通著:《企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略管理》(第二版)[M],企業(yè)管理出版社,2001年7月。

[2]徐二明著:《企業(yè)戰(zhàn)略管理》[M],中國經(jīng)濟出版社,2002年6月。

[3]馬洪、王夢奎主編:《中國發(fā)展研究2002版》[M],中國發(fā)展出版社。

[4]張新偉、吳巧珍著:《入世之后規(guī)則改變與市場競爭》[M],中國社會科學(xué)出版社2002年5月。

[5]崔月明著:《入世后中外經(jīng)貿(mào)關(guān)系分析變化》[M],經(jīng)濟日報出版社,2002年3月。

[6]曹建海:《經(jīng)濟全球化與中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展》,《管理世界》[J],2003年第4期。

[7]黃真:《從產(chǎn)業(yè)大重組看中國汽車工業(yè)全球戰(zhàn)略構(gòu)想》,《中國國情國力》[J],2002年第9期。

[8]趙英:《中國汽車工業(yè)的發(fā)展及對策》,《中國工業(yè)經(jīng)濟》[J],2003年第4期。

[9]劉世錦:《加入WTO后的中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式選擇》,《管理世界》[J],2002年第8期。

[10]錢平凡、趙耀:《加入WTO后我國大型汽車集團競爭力的現(xiàn)狀與提升》,《管理世界》[J],2002年第10期。

[11]Competitive

Strategy,TechniquesforAnalysingIndustriesandCompetitionsbyMichaelE.Porter[M].Press.1980.

【正文】

中國加入世界貿(mào)易組織(WTO)為各產(chǎn)業(yè)帶來了機遇,同時也意味著各產(chǎn)業(yè)都將面臨新的挑戰(zhàn)。汽車工業(yè)是我國的重要產(chǎn)業(yè),近幾年來得到了較快的發(fā)展,但由于長期以來受到高度保護,汽車市場的發(fā)展一直處于競爭不充分的非正常狀態(tài)。加入世貿(mào)組織以后,按照WTO的最惠國待遇原則、國民待遇原則、普遍取消數(shù)量限制原則、投資措施協(xié)議、當?shù)毓蓹?quán)無效制度等原則,我國在2006年7月日前汽車整體關(guān)稅將由目前的80%—100%降至25%,零部件關(guān)稅將由目前的平均25%降至10%。在這三年間,外資在投資股權(quán)方面的限制也將逐步取消。中國汽車工業(yè)企業(yè)面對如此復(fù)雜、多變的外部環(huán)境,究竟這樣才能求得生存和發(fā)展,本文旨在從戰(zhàn)略視角分析汽車工業(yè)的前景并運用相關(guān)模型導(dǎo)出企業(yè)可以采用的相應(yīng)戰(zhàn)略。

第一章.相關(guān)分析模型簡介

一、鉆石體系分析模型

美國哈佛大學(xué)商學(xué)院教授邁克爾?波特(Michael.EPorter)在1990年提出了國家行業(yè)競爭力模型,即所謂的“鉆石體系分析模型”(如圖1所示)。模型由六個部分組成,它們分別是:生產(chǎn)要素、相關(guān)與支持性產(chǎn)業(yè)、需求條件、企業(yè)戰(zhàn)略和企業(yè)結(jié)構(gòu)及同業(yè)競爭、政府、機會。前五者之間彼此有相互作用與影響,而機會對前四者有影響。應(yīng)用此模型可以粗略的分析推導(dǎo)出某行業(yè)對于一個國家來說是否具有發(fā)展?jié)摿Α?/p>

圖1:邁克爾波特的鉆石體系

資料來源:Competitive

StrategyofNationalbyMichael.EPorter.Press.1990

二、行業(yè)競爭力模型

邁克爾.波特(Michael.EPorter)認為:企業(yè)最關(guān)心的是其所在行業(yè)的競爭強度,而競爭強度又取決于五種基本競爭力量。行業(yè)中現(xiàn)有的企業(yè)間的對抗行為所產(chǎn)生的競爭力量是主要的競爭力量,還有潛在的加入者和替代品生產(chǎn)者的威脅,以及購買者、供貨商討價還價能力等四種力量。正是這些力量的狀況及綜合強度影響和決定了企業(yè)在行業(yè)中的最終獲利能力。波特將這種競爭力量建立模型(見圖2),稱為行業(yè)競爭力模型。

潛在競爭者

新進入者的威脅

討價還價能力

討價還價能力

供貨商

行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)之間的競爭

購買者

替代品的威脅

工會、政府等相對力量

圖2

替代品

其它利益相關(guān)者

資料來源:Competitive

Strategy,TechniquesforAnalysingIndustriesandCompetitionsbyMichaelE.Porter.Press.1980.

在波特的行業(yè)競爭力分析框架的基礎(chǔ)上可以加入第六種力量,即環(huán)境中的其它利益相關(guān)者(如圖2中橢圓內(nèi)所示內(nèi)容)。這些其它利益群體包括政府(如果沒有明確包含在其它力量中)、當?shù)厣鐓^(qū)、債權(quán)人(如果沒有包含在供貨商中)、貿(mào)易協(xié)會、特殊利益群體與股東。

在波特的戰(zhàn)略觀念中,他將現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)視為即定,在考慮產(chǎn)業(yè)變革以及如何建立相應(yīng)的長期競爭優(yōu)勢方面沒有進一步進行論述。因此,對于行業(yè)規(guī)則不斷變化、前景不確定的某些

產(chǎn)業(yè),很難用波特的框架預(yù)測行業(yè)的競爭格局,如目前的手機行業(yè)。汽車工業(yè)在未來的幾年里勢必會得到穩(wěn)定的發(fā)展,但不可排除由于科技的飛速發(fā)展而有可能引發(fā)交通工具的革命性更新?lián)Q代。因而對于有上述模型進行分析得到的結(jié)論必須得持一定的警惕性。

三、戰(zhàn)略群組分析模型

戰(zhàn)略群組分析是按照行業(yè)內(nèi)各企業(yè)戰(zhàn)略地位的差別,把企業(yè)劃分成不同的戰(zhàn)略群組,并分析各群組間的相互關(guān)系以及群組內(nèi)企業(yè)間的關(guān)系,從而進一步認識行業(yè)及其競爭的狀況。

戰(zhàn)略群組是指行業(yè)內(nèi)執(zhí)行同樣或類似戰(zhàn)略,并具有類似戰(zhàn)略特征的一組企業(yè)(如圖3所示)。在行業(yè)中,具有相同戰(zhàn)略與相同地位的企業(yè),有可能結(jié)合成戰(zhàn)略群組。在同一戰(zhàn)略群組內(nèi),企業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模和市場占有率等方面可能有所不同,但他們的性質(zhì)相同,處于相同的競爭地位,因而對環(huán)境變化的反應(yīng)會有所相同。

產(chǎn)品系列寬

群組A

群組B

專業(yè)化

群組C

群組D

產(chǎn)品系列窄高度縱向一體化

縱向整合

裝配

圖3資料來源:徐二明著:《企業(yè)戰(zhàn)略管理》,經(jīng)濟出版社,2002.6,76頁

圖2對戰(zhàn)略群體組的劃分是基于“縱向一體化”和“產(chǎn)品專業(yè)化”兩個維度的。在實際運用中根據(jù)需要來確定不同的約束因素。戰(zhàn)略群組的差異主要表現(xiàn)在其生產(chǎn)經(jīng)營活動的重點不同,主要有:(1).縱向一體化程度不同;(2).專業(yè)化程度不同;(3).研究開發(fā)重點不同;(4).推銷的重點不同。

戰(zhàn)略群組圖作為一種分析工具,既不同于行業(yè)的全體分析方法,也不同于單個企業(yè)的個體分析方法,而是介于兩者之間。它主要從行業(yè)中不同企業(yè)的戰(zhàn)略管理中,找出帶有共性的事物,更準確地把握競爭行動的方向和實質(zhì),避免以大代小或以小見大的盲目性[1]。

第二章.對中國汽車產(chǎn)業(yè)整體的發(fā)展前景分析及的行業(yè)競爭力分析

一、對中國汽車產(chǎn)業(yè)整體的發(fā)展前景分析

為了更加明顯清楚分析出行業(yè)的整體發(fā)展前景,在此將對鉆石體系分析模型進行列表式研究。分析過程如表1所示。

因素特點和變化

結(jié)論

生產(chǎn)要素人力資源有比較優(yōu)勢;部分原材料成本低(如鋼鐵發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)對國家是有利的,中國汽車產(chǎn)業(yè)有著廣闊的前景。

相關(guān)及支持性零部件產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展;

電子產(chǎn)業(yè)高度發(fā)達;交通設(shè)施條件大大改善

企業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)、同業(yè)競爭企業(yè)戰(zhàn)略意識不斷增強;企業(yè)結(jié)

構(gòu)在不斷優(yōu)化;同業(yè)競爭趨向公平

機會

國家對外資投資股權(quán)的限制;產(chǎn)品出口將享受有關(guān)優(yōu)惠;三年的過渡期

政府

對汽車產(chǎn)業(yè)企業(yè)實行補貼制度(如研發(fā)性補貼);對汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)保護政策

需求條件

國內(nèi)市場巨大;國外部分國家和地區(qū)有較大需求

表1

二.對中國汽車工業(yè)的行業(yè)競爭力分析

入世對中國汽車工業(yè)造成了巨大的沖擊。汽車工業(yè)長期以來在國家保護中前進的局面將逐漸被打破,直至最后完全消失。本文以下將根據(jù)邁克爾.波特(Michael.EPorter)的競爭戰(zhàn)略優(yōu)勢對中國汽車工業(yè)的幾個關(guān)鍵要素進行分析,以探求其行業(yè)贏利能力和行業(yè)吸引力。

(一)買方

1.國內(nèi)市場

隨著中國改革開放的推進以及20多年的經(jīng)濟高速增長,中國居民收入大幅度增加。農(nóng)村居民家庭人均純收入在2001年達到了2366.4元,較1978年增加了4倍,年平均增加速度為7.28%;城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入2001年達到了6859.6元,較1978年增加了3.16倍,年平均增長速度為6.4%。大城市居民收入增長更快。城鄉(xiāng)居民家庭恩格爾系數(shù)分別由1978年的57.5%和67.7%下降到2001年的37.9%和47.7%。城鎮(zhèn)居民的消費支出中吃、穿比重逐年降低,而用于醫(yī)療保險、交通、通訊、娛樂、教育文化服務(wù)、居住的部分逐年上升[2]。另外,隨著我國道路、停車場等硬件基礎(chǔ)設(shè)施的改善和國家鼓勵汽車消費政策的出臺以及汽車金融服務(wù)在內(nèi)的汽車服務(wù)體系的完善,必將進一步促進汽車消費。中國已經(jīng)發(fā)展成為一個機具活力的汽車消費市場,估計目前我國有購車能力的家庭達到了700萬戶。另外根據(jù)國際經(jīng)貿(mào)委的預(yù)測,到2005年我國汽車保有量和需求量將分別達到2465—2545萬輛和310—330萬輛(如表2所示)。到2010年,中國有可能成為全球僅次于美國和日本的第三大汽車市場。

表2未來15年汽車保有量和需求量預(yù)測(單位:萬輛)

載貨汽車

轎車

2005年

865—885

770—790

830—870

2465—2545

2010年

1137—1193

540—580

1423—1524

3100—3315

2015年

1524—1576

620—660

2290—2483

4435—4719

2005年

95—100

105—110

110—120

310—330

2010年

141—153

60—72

193—220

394—445

2015年

167—178

65—77

339—355

571—610

資料來源:《汽車工業(yè)“十五”規(guī)劃》,國家經(jīng)貿(mào)委。

目前國內(nèi)汽車廠商紛紛下調(diào)汽車價格,但仍有利可圖。以中檔國產(chǎn)轎車為例,利潤大致在10%—20%,這與國際上轎車一般為3%—5%的利潤率相比,可降價空間顯而易見。另根據(jù)一項消費者調(diào)查表明,36.7%的消費者把質(zhì)量放在第一位,32.4%的人把價格放在第一位[3]。消費者對質(zhì)量的關(guān)注程度超過了價格。

2.國外市場

另外,許多合資企業(yè)已開始瞄準國外市場。如本田公司、東風(fēng)汽車公司、廣州汽車集團合資在廣州設(shè)立了本田專門向亞洲、歐洲出口產(chǎn)品的加工基地,產(chǎn)品100%出口。上海通用也已經(jīng)開始大量向菲律賓出口別克GL8,向加拿大出口發(fā)動機,這是中國第一次向發(fā)達國家出口大排量的汽油發(fā)動機。

(二)供應(yīng)者

目前,我國幾個大型汽車集團幾乎都有自己的零配件配套廠家,后向一體化現(xiàn)象比較突出。這樣做的初衷是為了節(jié)約成本,但有的由于管理不善,內(nèi)部管理費用反而增加。隨著中國市場的進一步放開,特別是在全球汽車跨國集團采購比例越來越高,自制車越來越低的大氛圍下,我國汽車工業(yè)企業(yè)中這種“大而全”甚至是“小而全”的戰(zhàn)略模式值得引起新的思考。其次,市場的發(fā)展對汽車零部件供貨商提出了越來越高的要求,比如質(zhì)量要求零缺陷、成本每年降低15%、零物流事故、100%的服務(wù)效率。這一切對買方來說都是非常有力的。再次,改革開放以來,生產(chǎn)汽車的相關(guān)材料及產(chǎn)品的品種、性能、品質(zhì)也逐漸得到了豐富和提高,大體能滿足同期產(chǎn)品的需求,如低合金鋼板、通用塑料、汽車玻璃、輪胎、涂料、等相關(guān)材料及產(chǎn)品基本上能滿足汽車工業(yè)的需要。另外,由于汽車工業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟性。對供貨商來說,采取前鄉(xiāng)一體化的戰(zhàn)略是困難的甚至是不可能的。

(三)替代品

作為具有特殊定位的交通來說,汽車幾乎沒有真正的替代品。同樣,飛機、火車、輪船作為交通工具來說都有其特殊的定位,在制造成本、使用條件、使用方式都與汽車不同。在正常情況下,汽車具有安全、方便、靈活的特點,可以不受天氣、行駛線路的限制。在前面我國大力投資交通基礎(chǔ)設(shè)施(特別是高速公路)的情況下,汽車使用者更是“如魚得水”。此外,混合動力汽車、燃料電池汽車、太陽能汽車等新型動力汽車雖已問世,但其真正的推廣運用還得經(jīng)歷一段時間,況且,這些新型汽車與傳統(tǒng)動力型汽車的區(qū)別僅在于動力系統(tǒng)。不過,作為傳統(tǒng)汽車工業(yè)企業(yè)來說,應(yīng)對新型汽車的發(fā)展保持密切的關(guān)注并適時做出及時戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變。

(四)潛在進入者

鑒于中國巨大的汽車消費市場以及相對低廉的人力資本,世界許多全球性汽車跨國集團早已把中國納入其戰(zhàn)略要地,欲把中國打造為其區(qū)域制造中心。隨著中國入世有關(guān)條款的簽訂,外國汽車集團便紛紛拋出“繡球”,與中國汽車企業(yè)“聯(lián)姻”。但目前國家對外商在華汽車整車和關(guān)鍵零配件的投資比例作了嚴格規(guī)定,外方的投資比例不得超過50%。國外實力雄厚的汽車集團必然會繼續(xù)增加起在中國的投資比例,搶占這一市場潛力最大的汽車市場。面對殘酷的市場競爭,他們必然會挑選有實力的廠家,如一汽、東方、上汽等作為合作對象,同時千方百計排擠其它對手,這對于我國在眾多的小汽車廠家來說將會是一個沉重的打擊。

在國內(nèi)來說,由于汽車工業(yè)的高度規(guī)模經(jīng)濟性以及國家嚴格的準入政策,估計能得到審批準入的新的整車汽車生產(chǎn)企業(yè)恐怕很少。

(五)行業(yè)內(nèi)競爭者

2002年隨著中國政府落實加入WTO的有關(guān)承諾,世界汽車工業(yè)巨頭加速進入中國。一汽與豐田、馬自達公司聯(lián)手;東風(fēng)與日產(chǎn)全面合作,提升了與PSA的合作層次。韓國現(xiàn)代汽車公司與北京汽車控股公司合資。進入中國的跨國公司初始規(guī)模都比較大。韓國現(xiàn)代汽車公司和起亞汽車公司分別計劃在2005年和2006年向合資企業(yè)投資4.3億美元和3億美元。目前,世界汽車工業(yè)前15名轎車生產(chǎn)商已全部在中國找到了合作伙伴。已經(jīng)進入了中國的跨國公司斗爭原有規(guī)模上擴大了投資,增加產(chǎn)量。廣州本田預(yù)計其2004年生產(chǎn)能力將翻兩番達24萬輛,而日產(chǎn)汽車和東風(fēng)汽車的合資企業(yè)也將于2006年將產(chǎn)量提高到55萬輛。本田和豐田公司都把占領(lǐng)中國汽車市場10%的份額作為其戰(zhàn)略目標。主機廠進入中國的同時,跨國公司集團內(nèi)的汽車零部件廠也加速進入中國市場。世界上絕大部分著名汽車零部件跨國公司已經(jīng)通過獨資、合資等方式進入了中國。豐田、大眾、通用等跨國公司在中國已經(jīng)擁有幾十家至上百家汽車零部件廠。隨著本田公司進入中國,東風(fēng)本田發(fā)動機公司也在廣州成立,年產(chǎn)發(fā)動機12萬—24萬臺。

跨國公司加速進入中國汽車工業(yè),使中國汽車工業(yè)重組不斷加速。2002年發(fā)生了中國汽車工業(yè)歷史上最大規(guī)模的企業(yè)重組,天津汽車公司并入一汽,使豐田與一汽攜手。東風(fēng)與日產(chǎn)成立了“東風(fēng)汽車有限公司”。以一汽、東風(fēng)、上汽等3大集團分別攜手2—3家跨國公司組成的大集團,初步形成中國汽車工業(yè)新的“3+9”的產(chǎn)業(yè)格局。即一汽、東風(fēng)、上汽3大集團加上廣州本田、重慶長安、安徽奇瑞、沈陽華晨、南京菲亞特、浙江吉利、哈飛、昌河和江鈴汽車9個獨立骨干轎車企業(yè)。在“3+9”中,一汽、東風(fēng)、上汽3大汽車集團的產(chǎn)量約占全國汽車產(chǎn)量的50%,另外9個獨立生產(chǎn)商的汽車含量合計約占全國的40%?!?+9”的汽車產(chǎn)量已占到全國的90%,而對于其它中小汽車企業(yè)來說,經(jīng)營則是步履維艱。中國汽車行業(yè)競爭相當激烈。

綜合以上分析可以看出:對于中國汽車工業(yè)企業(yè)來說,其產(chǎn)品市場是巨大的(包括國內(nèi)和國外市場)。但國外汽車廠商及國內(nèi)的某些全獨資汽車企業(yè)必將會擠進來分一杯羹,中國汽車工業(yè)對此必須要有清醒的認識。中國幾個大汽車集團所采取的后向一體化戰(zhàn)略值得商榷。對于汽車替代品的擔心可以打消。行業(yè)內(nèi)競爭是相當激烈的,而且潛在的進入者很多,這只會使行業(yè)競爭變得更加激烈。行業(yè)內(nèi)企業(yè)必須根據(jù)環(huán)境變化,結(jié)合自身特點及時采取相關(guān)戰(zhàn)略,否則將會是“坐以待斃”。

第三章中國汽車工業(yè)戰(zhàn)略群組分析

以上在對行業(yè)競爭力進行初步分析后,以下將對我國汽車企業(yè)進行粗略的戰(zhàn)略群組劃分,以便為后面的戰(zhàn)略選擇研究提供必要依據(jù)。

對于戰(zhàn)略群組的劃分關(guān)鍵在于確定把什么因素作為分析維度,一般來說不同行業(yè)其側(cè)重點不同。對于汽車工業(yè)企業(yè)來說,企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模大小無疑是其能否求得生存的因素,更是其能否獲得發(fā)展的重要因素。企業(yè)只有達到一定的規(guī)模以后,規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)才會顯現(xiàn)。我國汽車企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模都很小而且遠遠為達到世界公認的經(jīng)濟規(guī)模。2001年我國汽車企業(yè)產(chǎn)量在25萬輛以上的只有3家,即上汽、東風(fēng)和一汽。我國共有100多家汽車生產(chǎn)企業(yè)(如表3所示)。本文擬將根據(jù)產(chǎn)量排名將企業(yè)分為三類:一類,上汽、東風(fēng)、一汽;二類,長安、北汽、昌河、金杯;三類,其它企業(yè)。

表32001年中國前10名汽車制造商

產(chǎn)量(輛)

同比增長(%)銷量(輛)同比增長(%)

上海汽車工業(yè)(集團)公司

440245

20.61

448946

23.26

第一汽車集團

419792

19.88

407495

12.29

東風(fēng)汽車集團

262869

24.62

265407

20.07

長安汽車(集團)有限責(zé)任公司

225499

10.96

230241

16.69

哈爾濱哈飛汽車有限公司

138958

13.89

141774

14.40

北京汽車工業(yè)集團總公司

134121

7.45

136538

12.96

昌河飛機工業(yè)公司

121288

17.49

121018

20.82

金杯汽車股份有限公司

74191

-3.01

74865

1.49

天津汽車工業(yè)集團有限公司

58923

-42.10

79957

-29.85

躍進汽車集團公司

56868

-16.25

55714

-18.57

資料來源:《中國汽車工業(yè)年鑒》(2002年)

之所以選擇生產(chǎn)規(guī)模作為劃分維度之一是因為經(jīng)過觀察發(fā)現(xiàn),汽車企業(yè)的其它相關(guān)特點,如市場份額、研發(fā)能力、品牌影響力等,因素與生產(chǎn)規(guī)模有著比較密切的正相關(guān)關(guān)系。這有助于提高企業(yè)戰(zhàn)略群體分析的準確性。專業(yè)化是汽車企業(yè)取得成功的另一個重要因素。目前,國外的許多汽車企業(yè)自制率都很低。而且在我國,“大而全”、“小而全”的情況都很普遍。如一汽集團2000年的產(chǎn)量只有40萬輛,整車產(chǎn)品都是全系列的,并且,零部件自制率高達75%。另外,上汽、東風(fēng)的零件自制也很高,其它汽車集團零件自制率稍微偏小一點。這里將把縱向整合作為第二個分析維度。

根據(jù)以上分析設(shè)計出的二維度戰(zhàn)略群組圖(如圖4所示)。圖中橫坐標表示縱向整合,縱坐標表示生產(chǎn)規(guī)模。將我國汽車企業(yè)進入“定位”后基本上可以得到三個大的戰(zhàn)略群組:即以一汽、東風(fēng)、上汽為組成部分的戰(zhàn)略群組(不妨定義為A群組),以哈飛、昌河、北汽、長安、金杯、躍進、天汽為組成部分的戰(zhàn)略群組(B群組),及以其它剩余小企業(yè)為組成部分的戰(zhàn)略群組(C群組)。

戰(zhàn)略群組A

產(chǎn)

規(guī)

戰(zhàn)略群組B

戰(zhàn)略群組C

高度縱向一體化

縱向整合

裝配

圖4

分析小結(jié):這樣劃分雖然盡量提高群組的戰(zhàn)略特征的共同性,從分析得到的結(jié)果來看基本上達到預(yù)先的設(shè)計要求,可以進行下一階段的分析。

第四章.戰(zhàn)略群組的基本戰(zhàn)略選擇分析

一.對于戰(zhàn)略群組A來說,有以下戰(zhàn)略選擇可供參考

(一).橫向兼并戰(zhàn)略

雖然一汽、東風(fēng)、上汽這三個汽車集團在我國汽車行業(yè)企業(yè)排名中穩(wěn)居前三位,號稱中國汽車企業(yè)的“巨無霸”,但其絕大多數(shù)車型都未達到最低經(jīng)濟規(guī)模(MES)。2001年,只有一汽、東風(fēng)的中型載貨汽車產(chǎn)量達到了最低經(jīng)濟規(guī)模的要求。入世以后,這三個大的汽車集團如果要想和國外的汽車集團抗衡的話,必須進一步提高其余類型汽車的年產(chǎn)量(市場需求量允許的),努力達到最低規(guī)模經(jīng)濟,以降低成本,因此,集團可以考慮采取橫向兼并的方式,有選擇性地兼并一些“硬件設(shè)施”好的中小企業(yè),以擴大其生產(chǎn)規(guī)模。在兼并過程中值得注意的一點是,某些政府或上級主管部門往往會出于其它目的(如考慮虧損企業(yè)職工就業(yè)問題),而主動撮合其兼并,在這種情況下,兼并企業(yè)必須慎重考慮。

(二)專業(yè)化(集中)戰(zhàn)略

在我國汽車集團中“大而全”、“小而全”的現(xiàn)象十分普遍,這既表現(xiàn)在整車生產(chǎn)上,也同時表現(xiàn)在零部件的制造上。對于前三位的大集團來說也是如此,如一汽集團2000年的產(chǎn)量只有40萬輛,整車產(chǎn)品卻是全系列的,并且零件自制率高達75%。東風(fēng)集團1999年產(chǎn)量僅20萬輛,但也是全系列的。從國家經(jīng)驗來看,汽車集團都非常注重專業(yè)化。如通用汽車1999年的總產(chǎn)量為823.5萬輛,其中轎車、輕型商用車和重型載貨車的產(chǎn)量分別為528萬輛、295萬輛和0.37萬輛,轎車與輕型商用車的比重分別為64%和35.8%,專業(yè)化程度十分之高。因此,對于一汽、東風(fēng)和上汽集團來說,應(yīng)考慮采取專業(yè)化戰(zhàn)略,通過資本運營方式,把非核心業(yè)務(wù)和零配件生產(chǎn)剝離出去。對于產(chǎn)品業(yè)務(wù),應(yīng)專注于1—3種有較強競爭力的車型進行生產(chǎn)和經(jīng)營;對于零配件,可以只保留幾種關(guān)鍵零件的生產(chǎn),其余部件可采取全球采購的方式。目前上汽集團已建立了所屬企業(yè)共有件聯(lián)合采購制,組織企業(yè)按照品質(zhì)規(guī)范參與全球部件采購。一汽集團在2002年組建一汽解放汽車有限公司,專門從事中、重型載重車的生產(chǎn)和銷售,實行專業(yè)化戰(zhàn)略的前奏已經(jīng)吹響。

(三)前向一體化戰(zhàn)略

汽車行業(yè)強調(diào),一輛汽車從生到死的服務(wù)都要包括在內(nèi),如購買、貸款、保險、修理、售后服務(wù)、舊車買賣等都應(yīng)包括在服務(wù)范圍內(nèi),即“一條龍”服務(wù)。我國汽車集團由于種種原因,目前只注重汽車的生產(chǎn)和銷售,許多品牌汽車的產(chǎn)銷和售后服務(wù)是脫節(jié)的。而根據(jù)歐美國家統(tǒng)計,在一個完全成熟的國家化汽車市場中,汽車的銷售利潤在整個汽車業(yè)的利潤構(gòu)成中僅占20%,零部件供應(yīng)的利潤占20%,而50%—60%的利潤是在服務(wù)中產(chǎn)生的。因此,對一汽、東風(fēng)、上汽來說,更應(yīng)該利用其已有資本、人力資源和銷售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢,從以產(chǎn)品為中心的經(jīng)營方式向以生產(chǎn)和服務(wù)并重的經(jīng)營方式上轉(zhuǎn)變,向汽車產(chǎn)業(yè)鏈高端過渡,分階段建立起自己的、適應(yīng)中國市場的、完整的、有競爭力的服務(wù)體系,以獲取高附加值。前向一體化戰(zhàn)略必將成為中國大型汽車集團的戰(zhàn)略首選。

二.戰(zhàn)略群組B的戰(zhàn)略選擇

(一)差異化戰(zhàn)略

差異化戰(zhàn)略是波特提出的一般競爭戰(zhàn)略之一。處在戰(zhàn)略群組B內(nèi)的汽車企業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模、人力、財力方面均不如處在群組A中的企業(yè)。在其它約束條件一致的情況下,同一型號的汽車產(chǎn)品的成本必定相對較高。但任何才能獲得較群組A中企業(yè)一樣甚至更多的利潤呢?差異化戰(zhàn)略不失為一種較好的選擇。如企業(yè)可以對一部分產(chǎn)品采取定制生產(chǎn)的方式,在綜合考慮成本的情況下,根據(jù)客戶的要求實行定制生產(chǎn),或在產(chǎn)成品的基礎(chǔ)上加裝個性化附件。只要其產(chǎn)品的最終出廠價格變動值高于取成本變動值,即可接受。另外,如2000年在中國汽車集團中排名15位的長豐汽車集團,在2002年推出的高性能、配有多種附加裝置(如GPS定位系統(tǒng)、發(fā)動機潛水裝置)的高級越野車,其價格遠遠超出了一般越野車的價格,但卻頗受越野愛好者的青睞,銷售也不錯。處在群組B中同樣是一生產(chǎn)越野車為主的北汽集團卻未能取得如此業(yè)績。隨著人們生活水平的日益提高,消費者對個性化、差異化的追求與日俱增,作為汽車生產(chǎn)商應(yīng)該有所關(guān)注和反應(yīng)。

(二)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略

隨著科技的發(fā)展和人民生活水平的不斷提高,消費者對汽車性能要求越來越高,如駕駛和乘坐的舒適性、安全性、噪音大小等等。同時,政府也從環(huán)境保護、可持續(xù)發(fā)展等角度對汽車產(chǎn)品技術(shù)提高了要求,并對汽車企業(yè)研發(fā)實施補貼。(這一舉措并不違反WTO規(guī)則。根據(jù)WTO的規(guī)則,政府不允許對企業(yè)給予補貼,但科研開發(fā)性補貼為不可起訴補貼)另外,國家對排放達到歐2標準的轎車、越野車和小客車將具有價格競爭優(yōu)勢。據(jù)了解,處在群組B中的汽車企業(yè)只有少數(shù)企業(yè)的上述產(chǎn)品達到了歐2標準。因此,企業(yè)應(yīng)加大科研投入或通過與國外企業(yè)合資引進技術(shù)的方式突破這個“瓶頸”,以增加企業(yè)經(jīng)營收入。

目前,時間汽車工業(yè)正處在一場技術(shù)革命中。從技術(shù)上看,電動汽車、混合汽車、燃料電池汽車已經(jīng)完成了主要的突破,且正在向商業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化推進。但在決定21世紀國家汽車工業(yè)競爭的核心技術(shù)——燃料電池汽車的研制方面,從政府支持的研究開發(fā)角度看,中國汽車工業(yè)幾乎較發(fā)達國家汽車工業(yè)處于同一水平。如果處在群組B中的企業(yè)能夠向國家爭取到科研專項,并把握好產(chǎn)業(yè)化層面的競爭路徑,它能在新型動力汽車的研發(fā)和推廣方面實現(xiàn)跨越式的發(fā)展,甚至有可能與國外頂尖汽車企業(yè)相抗衡。

三.戰(zhàn)略群組C的戰(zhàn)略選擇

(一)專精戰(zhàn)略

處在群組C中的企業(yè)有一個最大的共同特點是生產(chǎn)規(guī)模小。絕大部分都在50000輛以下,有的甚至只有幾百輛,遠遠未達到規(guī)模生產(chǎn)的要求。福建廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司就是其中的一個典型代表。1995年金龍汽車還是一個毫不知名的虧損企業(yè),經(jīng)過8年的發(fā)展已成為客車行業(yè)排名第一、銷售額曾高達19.28億元的客車專業(yè)制造企業(yè)。金龍汽車不生產(chǎn)汽車零配件,其核心技術(shù)在于組裝,其贏利模式是賣產(chǎn)品的同時贈送“服務(wù)與經(jīng)驗”,即為客戶提供性價比高的客車底盤、企業(yè)咨詢、市場定位、競爭對手分析等。金龍的管理和產(chǎn)品都是相當專業(yè)化的。從金龍汽車的例子我們可以看出:汽車企業(yè)規(guī)模小并不是致命要害。如果能把產(chǎn)品和服務(wù)做精做專,也能謀求長足的發(fā)展。因此,專精戰(zhàn)略應(yīng)是汽車行業(yè)小企業(yè)謀求生存和發(fā)展的重要戰(zhàn)略選擇。

(二)夾縫戰(zhàn)略

在汽車行業(yè)中,小企業(yè)的設(shè)備水平、技術(shù)開發(fā)能力都比較低,一般難以在同類產(chǎn)品上與大企業(yè)直接展開競爭。但是,小企業(yè)可以選擇產(chǎn)品市場開發(fā)的結(jié)合部或邊緣地帶,即對一個大企業(yè)來說市場規(guī)模小、與其主導(dǎo)產(chǎn)品發(fā)展方向相關(guān)程度較低的領(lǐng)域,找到競爭較弱同時又具有開發(fā)前景的“

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