嘉世咨詢：2024休閑食品行業(yè)簡析報告

ANALysls版權(quán)歸屬上海嘉世營銷咨詢有限公司?休閑食品俗稱“零食”，在正餐以外的時間里或休閑時間食用的包裝食品。休閑食品品類豐富、消費者嘗鮮心理較強，不同品類及品牌存在一定替代效應(yīng)，同時休閑食品消費場景廣泛，因此行業(yè)整體競爭格局分散，存在大量的小品牌、不知名品牌的產(chǎn)品。?消費結(jié)構(gòu)的升級促進休閑食品行業(yè)的不斷變革，也催生了更多新的市場機會。越來越多的消費者開始關(guān)注食品的營養(yǎng)成分和健康屬性，在休閑食品的選擇上也愈加注重功能和品質(zhì)。?休閑食品產(chǎn)業(yè)鏈包括上游原材料的種植和養(yǎng)殖，中游食品的加工生產(chǎn)，下游休閑食品的流通與消費。上游主要提供產(chǎn)品所需的原材料，種植堅果、五谷，養(yǎng)殖肉禽、水產(chǎn)等；中游便是加工廠直接生產(chǎn)出可售賣的商家產(chǎn)品；下游即線下線上包含的銷售渠道，建立與消費者的直接聯(lián)系。?由于休閑食品企業(yè)選擇的銷售渠道并不一致，產(chǎn)品定位也各有側(cè)重或全面覆蓋，在加工方式上也會選擇自主生產(chǎn)或是代工生產(chǎn)，由此對企業(yè)的經(jīng)營帶來不同的影響。肉禽蛋奶水產(chǎn)堅果水果五谷滯銷,需要零食量販系統(tǒng)經(jīng)銷商品牌商消費者二批商店?近十年來我國休閑食品行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長，從4100億元增長至11654億元，預(yù)計2027年中國休閑食品行業(yè)市場規(guī)模將達到12378億元，休閑零食將由快速增量市場轉(zhuǎn)向微增市場。?根據(jù)企查查數(shù)據(jù)，我國現(xiàn)存超12萬家零食相關(guān)企業(yè)，2023年1-11月其注冊量已達2.5萬家（同比+28%有望迎來近十年第二個注冊量峰值。在新流量場青睞“性價比”的背景下，渠道變革或帶來部分企業(yè)“彎道超車”的機會。1400020%120001000080006000400020000-5%3.03.02.52.01.51.00.50.040%30%20%-10%-20%-30%?2022年我國休閑零食行業(yè)CR5為15.8%。其中，瑪氏占比最大，其次百事與旺旺位居第二和第三；其余單個公司的市場份額不足3%。?依據(jù)各休閑零食企業(yè)公布的2022年營業(yè)收入進行分類，港股上市公司中國旺旺（229.28億元）、達利食品（199.57億元）都實現(xiàn)了百億元級別的營收，位于行業(yè)的第一梯隊。?良品鋪子、三只松鼠、洽洽食品和絕味食品營業(yè)收入均超過50億元，位于第二梯隊。衛(wèi)龍、來伊份、鹽津鋪子、周黑鴨、嘉士利集團、勁仔食品、甘源食品、好想你和有友食品營業(yè)收入均超過了10億元。17.5%17.0%16.5%16.0%15.5%15.0%14.5%14.0%13.5%13.0%YOYYOYYOY453.64%23.19%0.03%2.9226.19%9.2049.07%0.8346.97%20.50%2.4690.69%?零食企業(yè)的發(fā)展路徑主要分成兩種：一種是聚焦于某一單品，不斷深耕擴充品類，例如絕味、周黑鴨專營鹵制品，桃李主營面包及糕點等，在各自領(lǐng)域留下深入人心的品牌印象。?一種是超多品類布局，成為綜合休閑食品企業(yè)，例如良品鋪子、三只松鼠、來伊份、鹽津鋪子等，產(chǎn)品覆蓋堅果炒貨、各類零食、果脯果干等多個產(chǎn)品，贏得了更多盈利空間。?頭部零食企業(yè)加快“性價比”的轉(zhuǎn)型，通過自主建設(shè)、聚焦大單品、上游直采等多種方式優(yōu)化供應(yīng)鏈效率，通過供應(yīng)鏈競爭優(yōu)勢贏得先發(fā)優(yōu)勢?？臻g、未形成壟斷、公司有優(yōu)勢);(2)加大研發(fā)力度打磨產(chǎn)品力，除優(yōu)勢末產(chǎn)品端:2023年11月宣布3000款熱銷產(chǎn)品平均降價22%，最高降幅達?近7成的零食消費者月收入集中在5千元到1.5萬元，分別有19.3%，43.5%，27.2%的消費者月收入處于5k及以下、5-10k元、10-15k元。?各線級城市消費者比例較為平均，一線城市消費者占比24.7%、新一線城市占比26.8%、二線城市21.9%，26.6%的消費者位于三線及以下線級城市；分別有3.4%、34.9%、50.4%、8.7%和2.6%的消費者年齡處于21歲及以下、22-30歲、31-40歲、41-50歲及50歲以上，中青年是休閑食品消費的主力人群。20.8%13.7%20.4%36.4%80%69.1%70%60%40%30%20%0.3%47.7%?消費者選擇零食時，方便、新鮮、獨特等因素都會影響消費者的零食選擇，出于即時購買、即時嘗鮮的心理驅(qū)動，消費者天然有意愿自發(fā)嘗試新產(chǎn)品；而量販零食店產(chǎn)品以更小包裝、散稱方式銷售，允許消費者以較低的成本嘗試新品，進一步降低購買決策成本。?零食消費群體以一二線城市年輕女性居多，女性消費者占比67.7%，男性為32.3%，近8成消費者的年齡集中在22-40歲，年輕群體思想活躍，熱愛新鮮和有趣的事物。0%10%20%10%20%30%40%50%60%70%80%90%?隨著居民生活水平逐步提高，消費者對食品的健康愈發(fā)重視，開始積極了解甜蜜素、咸味添加劑、乳酸菌等名詞，尋找更加健康的代糖、代鹽產(chǎn)品，零食市場呈現(xiàn)出健康化、養(yǎng)生化等特點。?根據(jù)CBNData數(shù)據(jù)顯示，消費者在購買零食時安全健康的關(guān)注點占比達到61%。而對于高品質(zhì)的休閑零食，消費者為此愿意支付溢價的意愿高達80%以上。愿意不愿意愿意不愿意?零食已經(jīng)成為兒童青少年重要的膳食組成成分，在兒童的膳食中由零食提供的維生素C占17.9%，鈣9.9%，維生素E占9.7%，品牌也通過在產(chǎn)品中添加維生素和礦物質(zhì)滿足兒童的基本營養(yǎng)需求。?兒童人群基數(shù)大，0-14歲人口已經(jīng)超過2.5億；消費意愿高，年輕父母對健康營養(yǎng)兒童零食的需求強烈，2023年零食市場規(guī)模達到1500億元。趣味性強口味多元種類豐富進階營養(yǎng)手口腦發(fā)展基礎(chǔ)營養(yǎng)9737w?我國零食銷售渠道經(jīng)歷了四次重要的業(yè)態(tài)變革：各個品牌從流通網(wǎng)絡(luò)經(jīng)銷商及賣場（1990s逐漸變革為連鎖店銷售形式（2000s后歷經(jīng)電商的興起（2010s發(fā)展為量販渠道銷售（2020s）。?目前我國零食渠道結(jié)構(gòu)以線下為主。2023年我國零食渠道結(jié)構(gòu)中，商超賣場占比最大，超過40%；便利店與夫妻店二者合計占比約為24%左右，電商渠道占比在19.6%左右。?在休閑食品的線上渠道中，抖音電商渠道表現(xiàn)亮眼，零食/堅果等銷售額占比領(lǐng)先，約占抖音電商食品飲料品類26.7%的份額。抖音電商渠道休閑零食品牌數(shù)量眾多，渠道份額相對分散。?2023年三只松鼠/百草味/良品鋪子/鹽津鋪子在抖音渠道的市場份額分別約為3.9%/1.5%/1.4%/1.4%。此外，在零食各子品類中，肉類/鹵味等成熟賽道零食在抖音渠道仍是消費者首選，豆干制品/蔬菜干等低脂低卡零食增速較快、構(gòu)成新興賽道，蜜餞果干/堅果炒貨等為規(guī)模較大、增速較快的明星賽道。同比增速糖果零食/果凍/布丁糖果零食/果凍/布丁餅干/膨化同比增速糖果零食/果凍/布丁糖果零食/果凍/布丁餅干/膨化?零食量販是指省去經(jīng)銷商環(huán)節(jié)，從工廠直接采購或貼牌產(chǎn)品，主打價格實惠、品類豐富的零售專賣店。近年來，隨著消費水平提高，零食需求日趨旺盛，疊加疫后部分經(jīng)營不善的商超賣場閉店，零食量販發(fā)展迎來機遇。?2023年我國零食量販門店數(shù)量超過2萬家，同比增長超過190%。在開店數(shù)增加的同時，我國零食量販銷售規(guī)模亦呈現(xiàn)井噴式增長。?2023年我國零食量販銷售規(guī)模超過700億元，同比增長約150%。2017-2023年，我國零食量販銷售規(guī)模從37億元增加到700億元-800億元，年均復(fù)合增速約為112%。2500020000150001000050000250%200%150%100%mmmm零食量販銷售規(guī)模（億元）Y8008007006005004003002001000250%200%150%100%大規(guī)模降價加劇企業(yè)虧損休閑零食進入微增市場，為了大規(guī)模降價加劇企業(yè)虧損休閑零食進入微增市場，為了應(yīng)對業(yè)績下滑，零食企業(yè)主動提出降價。由于零售端的價格稍微一變動，背后的供應(yīng)鏈、物流運輸、原材料采購等環(huán)節(jié)都要隨之而變，沒有強大的運營能力很容易就會加劇品牌的飲食習(xí)慣和口味偏好存在偏差我國地域廣闊飲食習(xí)慣和口味偏好存在偏差我國地域廣闊，飲食文化博大精深，但是由于各地的飲食習(xí)慣和口味偏好存在一定的差異，走向全國的地方休閑食品仍然比較少。以傳統(tǒng)食品、休閑食品為載體，并賦予其現(xiàn)代食品加工技術(shù)，打造受消費者喜愛的休閑食品，將是企業(yè)未來發(fā)強品類、弱品牌目前強品類、弱品牌目前，我國大部分休閑食