電動(dòng)重卡生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-2024年重點(diǎn)項(xiàng)目

電動(dòng)重卡生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-2024年重點(diǎn)項(xiàng)目編制單位：北京智博睿項(xiàng)目管理有限公司1、重卡：23年周期底部復(fù)蘇，24年政策有望加速存量替換重卡23年周期底部復(fù)蘇顯著，全年批發(fā)量達(dá)91萬輛，同比增長36%，銷量低點(diǎn)已過。22年受疫情影響，重卡銷量達(dá)近幾年低點(diǎn)，全年銷售67萬輛，同比下滑52%。隨著上輪16-19年重卡銷量高峰置換需求增加，封控放開后對物流貨運(yùn)需求的刺激，且國六排放標(biāo)準(zhǔn)提升催化國四重卡車型淘汰，天然氣重卡及出口重卡超預(yù)期，2023年重卡批發(fā)銷量達(dá)到91.1萬輛，同比+35.6%，重卡上牌量達(dá)到61.3萬輛，同比+27.8%。分結(jié)構(gòu)看，重卡以物流牽引車為主，占比50%以上。重卡汽車按照用途劃分，可分為完整車輛(整車)、非完整車輛(底盤)和半掛牽引車，其中牽引車基本用于物流，而底盤(自卸車、水泥攪拌車等專用車)基本用于工程運(yùn)輸，載貨車（物流、快遞等用途）則是在物流和工程兩個(gè)領(lǐng)域均有應(yīng)用。2016-2023年國內(nèi)重卡銷量情況（萬輛）2013-2023年國內(nèi)重卡銷量結(jié)構(gòu)（萬輛）以舊換新政策多次強(qiáng)調(diào)淘汰老舊柴油貨車，有望催化重卡置換需求。國四重卡主要銷售年份在2014年至2017年，當(dāng)前國四柴油重卡逐漸迎來自然置換高峰期；3月13日，國務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》通知，鼓勵(lì)汽車以舊換新，多處提及淘汰老舊柴油貨車，推進(jìn)城市客車電動(dòng)化替代等，后續(xù)各省政府陸續(xù)出臺(tái)政策，提及依法依規(guī)淘汰國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營運(yùn)柴油貨車，有望催化重卡置換需求。以舊換新政策最新情況梳理重卡碳排占交通領(lǐng)域比例較高，為節(jié)能減排的重點(diǎn)。據(jù)《中國移動(dòng)源環(huán)境年報(bào)2021》統(tǒng)計(jì)顯示，重型卡車一氧化碳、碳?xì)浠衔铩⒌趸?、顆粒物的排放量，占所有車型排放量的11.4%、15.9%、75.4%、52.1%。國際能源署數(shù)據(jù)顯示，2022年中國碳排放總量約為121億噸，交通運(yùn)輸領(lǐng)域約占10.4%，其中公路交通所產(chǎn)生的碳排放占比超過80%，其中公路貨運(yùn)的碳排放占60%以上，且重型卡車碳排放量占公路貨運(yùn)的比重超過85%，為節(jié)能減排的重點(diǎn)。國務(wù)院制定目標(biāo)要求25年交通領(lǐng)域碳排較20年降低5%，推動(dòng)重卡電動(dòng)化勢在必行。國務(wù)院印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》，提出到2025年底，交通運(yùn)輸領(lǐng)域二氧化碳排放強(qiáng)度較2020年降低5%。其中要求推動(dòng)公共領(lǐng)域車輛電動(dòng)化，有序推廣新能源中重型貨車，發(fā)展零排放貨運(yùn)車隊(duì)。并且加快發(fā)展多式聯(lián)運(yùn)，推動(dòng)重點(diǎn)行業(yè)清潔運(yùn)輸。實(shí)施城市公共交通優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略。加快城市貨運(yùn)配送綠色低碳、集約高效發(fā)展。2018-2023年重卡二氧化碳排放測算國務(wù)院節(jié)能減排要求2、政策端：雙碳政策倒逼工程類重卡向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型國家支持共用領(lǐng)域車輛電動(dòng)化，鼓勵(lì)短途運(yùn)輸?shù)忍囟▓鼍跋滦履茉粗乜ǖ氖褂谩?023年2月3日，工信部等八部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知》，鼓勵(lì)在短途運(yùn)輸、城建物流以及礦場等特定場景開展新能源重型貨車推廣應(yīng)用。2023年11月13日，工信部等8部門在15個(gè)城市正式啟動(dòng)首批公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)，其中包含唐山、鄂爾多斯等重卡試點(diǎn)城市。2023年12月6日，國家發(fā)展改革委辦公廳印發(fā)首批碳達(dá)峰試點(diǎn)名單的通知，確定張家口市等25個(gè)城市、長治高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)等10個(gè)園區(qū)為首批碳達(dá)峰試點(diǎn)城市和園區(qū)。部分國家及地方對重卡政策梳理部分國家及地方對重卡政策梳理重型車國家排放標(biāo)準(zhǔn)提升，國六B政策對碳排要求進(jìn)一步趨嚴(yán)。2020年7月1日實(shí)施了輕型車和公交、環(huán)衛(wèi)、郵政等重型城市車輛國六標(biāo)準(zhǔn)，氮氧化物和顆粒物限值分別減低77%和67%。國六A相當(dāng)于國五/國六的過渡階段，2023H2國六B正式推行后，加速淘汰剩余小部分國三以及國四車型。2022年11月，生態(tài)環(huán)境部、工信部等印發(fā)方案，提出到2025年新能源和國六貨車保有量占比超過40%，柴油貨車氮氧化物排放量下降12%。國家雙碳政策導(dǎo)致鋼鐵、煤炭行業(yè)受碳監(jiān)管影響最大，鋼廠、煤廠新增替換需求。以河北為例，河北省21年11月推出《河北省鋼鐵行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目碳排放環(huán)境影響評價(jià)試點(diǎn)技術(shù)指南（試行）》，根據(jù)22年印發(fā)的工作方案，將利用3年時(shí)間實(shí)現(xiàn)鋼鐵企業(yè)環(huán)保A級全覆蓋。鋼鐵行業(yè)全面實(shí)現(xiàn)超低能耗改造后，可減少污染物排放30％以上，為全省工業(yè)減排貢獻(xiàn)12％以上。雙碳政策對高排放企業(yè)提出碳排要求，倒逼新能源重卡的滲透。國三至國六不同標(biāo)準(zhǔn)排放要求時(shí)間表工信部換電應(yīng)用試點(diǎn)納入三個(gè)重卡特色城市3、電動(dòng)重卡：23年銷3.4萬輛，電動(dòng)化率僅6%國內(nèi)電動(dòng)重卡23年銷量3.4萬輛，同增5.6%，滲透率5.6%，滲透率逐月提升明顯。交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，國內(nèi)新能源重卡23年銷量達(dá)3.4萬輛，同比增長36%，交強(qiáng)險(xiǎn)口徑下電動(dòng)化率5.6%，同比+0.4pct，電動(dòng)化率逐月提升，其中12月集中交付，單月滲透率超14%。國內(nèi)新能源重卡以電動(dòng)重卡為主，占比90%左右。分結(jié)構(gòu)來看，23年國內(nèi)新能源重卡中電動(dòng)重卡銷3.1萬輛，占比達(dá)89%，絕大多數(shù)為純電車型，插混重卡銷量183輛；此外燃料電池重卡銷3653輛，主要為長途貨運(yùn)車輛，國內(nèi)新能源重卡仍以電動(dòng)重卡為主。國內(nèi)新能源重卡銷量及電動(dòng)化率（輛）國內(nèi)新能源重卡結(jié)構(gòu)變化（輛）4、電動(dòng)重卡：補(bǔ)貼已完全退坡，24年1-4月同比翻倍增長22年為補(bǔ)貼最后一年，23年退坡1-2.8萬元/輛車不等。23年起國家層面的新能源補(bǔ)貼政策將完全退出。以電動(dòng)重卡普遍應(yīng)用的寧德時(shí)代282kWh電池為例，2022年理論補(bǔ)貼金額為2.8萬元，國補(bǔ)完全退坡造成的新能源貨運(yùn)商用車成本上升預(yù)計(jì)在1.0-2.8萬元。22年12月受補(bǔ)貼退坡影響，12月?lián)屟b單月銷量達(dá)0.5萬輛，同比增長90%，環(huán)比增長225%，23Q1受搶裝影響統(tǒng)計(jì)下降，23H2需求明顯恢復(fù)。24年1-4月電動(dòng)重卡銷量同比高增，電動(dòng)化滲透率提升明顯。24年1-3月電動(dòng)重卡滲透率持續(xù)提升，3月銷量5306輛，同比+181%，4月銷量4590輛，同增102%，單月滲透率7.1%，環(huán)比持平；1-4月累計(jì)銷量1.55萬輛，同比130%，累計(jì)電動(dòng)化率7.76%，較2023年全年占比（5.58%）提升顯著。國家補(bǔ)貼政策退坡情況電動(dòng)重卡月度銷量趨勢（輛）預(yù)計(jì)24年電動(dòng)重卡銷售7.4萬輛，同增116%+，滲透率持續(xù)提升。24年1-4月電動(dòng)重卡滲透率持續(xù)提升，滲透率預(yù)計(jì)達(dá)7.8%左右，同比+2pct；考慮后續(xù)銷量持續(xù)增長，我們預(yù)計(jì)24年電動(dòng)重卡有望銷售7.4萬輛，同增116%，滲透率提升至8-9%。國內(nèi)電動(dòng)重卡月度銷量及預(yù)測（萬輛，24年1-4月為實(shí)際值）項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（2023年5月1日新版）編制大綱第一章