智研百科詞條-光伏膠膜（附行業(yè)發(fā)展環(huán)境、全景概覽及競(jìng)爭(zhēng)格局分析）

精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品光伏膠膜精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品光伏膠膜智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/光伏膠膜/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具光伏膠膜TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、發(fā)展歷程 3四、行業(yè)壁壘 41、技術(shù)壁壘 42、客戶資源壁壘 43、資金壁壘 4五、產(chǎn)業(yè)鏈 51、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 52、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 5（1）杭州福斯特應(yīng)用材料股份有限公司 5（2）上海海優(yōu)威新材料股份有限公司 6六、行業(yè)現(xiàn)狀 8七、發(fā)展因素 91、有利因素 9（1）光伏材料國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快 9（2）利好政策頻出 9（3）光伏產(chǎn)業(yè)高速增長(zhǎng)帶動(dòng)光伏膠膜發(fā)展 92、不利因素 9（1）光伏膠膜原料依賴進(jìn)口 9（2）光伏膠膜對(duì)人才要求較高 10（3）技術(shù)更新要求光伏膠膜行業(yè)保持持續(xù)創(chuàng)新能力 10八、競(jìng)爭(zhēng)格局 11九、發(fā)展趨勢(shì) 12一、定義及分類光伏膠膜是一種用于光伏組件封裝的薄膜材料，主要應(yīng)用于太陽(yáng)能電池板的組件及封裝。根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不同，可將其分為POE膜、EVA膜等。EVA膜在光學(xué)特性、耐久性和粘著力等方面具有一定的優(yōu)越性，因此被廣泛應(yīng)用于電流組件以及各種光學(xué)產(chǎn)品。光伏膠膜的種類較多，其特點(diǎn)各異，適用場(chǎng)景也各不相同。當(dāng)前市場(chǎng)上膠膜類型主要包括透明EVA膠膜、POE膠膜、白色EVA膠膜和EPE膠膜等。二、行業(yè)政策近年來，國(guó)家相繼出臺(tái)光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，對(duì)光伏膠膜產(chǎn)業(yè)的促進(jìn)效用顯著。2022年2月，內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展的意見》，提出要圍繞滿足光伏電站建設(shè)需求，支持現(xiàn)有單晶硅、多晶硅生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展太陽(yáng)能電池組件產(chǎn)品，引進(jìn)電池片、光伏玻璃（面板、背板）、EVA膠膜、逆變器和風(fēng)光互補(bǔ)設(shè)備制造項(xiàng)目，形成“光伏材料—電池組件—光伏電站”產(chǎn)業(yè)鏈。2023年1月，工信部等六部門印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出要開發(fā)高純度、低成本多晶硅材料和高性能硅片，提升大尺寸單晶硅拉棒、切片等制備工藝技術(shù)，提升電子漿料、光伏背板、光伏玻璃、封裝膠膜、電子化學(xué)品等關(guān)鍵光伏材料高端產(chǎn)業(yè)化能力。三、發(fā)展歷程光伏膠膜行業(yè)從早期由海外企業(yè)主導(dǎo)市場(chǎng)，到國(guó)產(chǎn)龍頭企業(yè)福斯特突圍，再到群雄并起，大致經(jīng)歷了四個(gè)階段。2006年以前，全球光伏膠膜市場(chǎng)一直由美國(guó)勝邦、日本三井化學(xué)、日本普利司通、德國(guó)Etimex四家公司所占據(jù)。自2006年起，以福斯特為代表的國(guó)產(chǎn)品牌攻克技術(shù)，提高性價(jià)比，市場(chǎng)份額快速增長(zhǎng)，EVA膠膜行業(yè)毛利率逐步下滑到30%的水平，2008年福斯特躋身全球三強(qiáng)。在2016年光伏搶裝潮透支市場(chǎng)需求后，福斯特利用龍頭優(yōu)勢(shì)將行業(yè)毛利率長(zhǎng)期穩(wěn)定在20%左右的水平。2021年以來，隨著國(guó)內(nèi)光伏膠膜二線廠商資金實(shí)力和融資渠道的改善，光伏膠膜大幅擴(kuò)產(chǎn)，部分二線企業(yè)或?qū)⑼粐?。同時(shí)疊加光伏裝機(jī)容量不斷提升，N型電池成為下一代新技術(shù)，光伏膠膜市場(chǎng)需求進(jìn)一步被拉動(dòng)。四、行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘光伏膠膜屬于光伏組件的封裝專用材料，生產(chǎn)光伏膠膜的技術(shù)專業(yè)性很強(qiáng)，主要體現(xiàn)在配方、改性技術(shù)、生產(chǎn)工藝、關(guān)鍵生產(chǎn)裝備等方面。光伏組件的運(yùn)行壽命較長(zhǎng)，達(dá)到20年以上，因此對(duì)光伏膠膜的透光率、收縮率、延伸率、剝離強(qiáng)度、交聯(lián)度、耐老化等方面有嚴(yán)格要求。配方、生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)工藝對(duì)上述指標(biāo)有決定性作用，需要光伏膠膜企業(yè)多年的摸索和不斷改進(jìn)，才能設(shè)計(jì)出合理的生產(chǎn)線和關(guān)鍵裝備，得到較理想的配方和工藝參數(shù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量以及質(zhì)量的穩(wěn)定性。另外，為保證產(chǎn)品質(zhì)量，我國(guó)已經(jīng)制定太陽(yáng)能電池膠膜的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，為光伏膠膜產(chǎn)業(yè)設(shè)定了技術(shù)門檻，避免行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)。另外，潛在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手一般不具備光伏膠膜行業(yè)的技術(shù)積累，而技術(shù)水平的高低直接影響到產(chǎn)品優(yōu)良率，間接影響到光伏膠膜企業(yè)的盈利能力，只有真正掌握相關(guān)技術(shù)，才能擁有核心競(jìng)爭(zhēng)力。2、客戶資源壁壘光伏膠膜對(duì)光伏組件壽命的影響很大，一旦在運(yùn)營(yíng)期間，光伏膠膜的透光率下降或者黃變等失效問題，都將導(dǎo)致光伏電池?zé)o法正常發(fā)電而報(bào)廢，因此光伏組件的最終用戶對(duì)光伏組件產(chǎn)品質(zhì)量及可靠性要求較高，光伏組件生產(chǎn)商對(duì)其上游重要配件的要求也非常嚴(yán)格，一般大型光伏組件企業(yè)對(duì)光伏膠膜均采用自主檢測(cè)，經(jīng)過較長(zhǎng)時(shí)間的測(cè)試，并通過認(rèn)證后（測(cè)試認(rèn)證周期間至少6個(gè)月）才會(huì)試用，進(jìn)而批量采購(gòu)。因此，對(duì)于新進(jìn)入光伏膠膜行業(yè)的企業(yè)而言，在穩(wěn)定、規(guī)模化地生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品后，尚需接受下游客戶較長(zhǎng)時(shí)間的考察，才有可能進(jìn)入其采購(gòu)客戶名單。3、資金壁壘光伏膠膜行業(yè)屬于高科技產(chǎn)業(yè)，專業(yè)性強(qiáng)，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)技術(shù)等要求較高。目前國(guó)內(nèi)光伏膠膜行業(yè)內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè)因缺少膜材行業(yè)的經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，多靠外部供應(yīng)商提供生產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)穩(wěn)定性較差，購(gòu)置費(fèi)用高；另外，光伏膠膜行業(yè)對(duì)技術(shù)研發(fā)能力要求較高，需要光伏膠膜企業(yè)投入大量的研發(fā)資金進(jìn)行開發(fā)創(chuàng)新。非標(biāo)設(shè)備、持續(xù)研發(fā)所需的大量資金也對(duì)光伏膠膜行業(yè)的新進(jìn)入者構(gòu)成一定的壁壘。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析光伏膠膜產(chǎn)業(yè)鏈上游為光伏膠膜原材料，包括EVA樹脂、POE樹脂、交聯(lián)劑、抗老化助劑等；產(chǎn)業(yè)鏈中游為光伏膠膜的生產(chǎn)制造；產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用領(lǐng)域，光伏膠膜主要用于光伏組件。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）杭州福斯特應(yīng)用材料股份有限公司杭州福斯特應(yīng)用材料股份有限公司自成立以來，主要致力于薄膜形態(tài)功能高分子材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。企業(yè)自2003年起通過自主研發(fā)進(jìn)入光伏膠膜市場(chǎng)，逐步成為全球最大的光伏膠膜供應(yīng)商。當(dāng)前，企業(yè)保持了全球光伏膠膜龍頭企業(yè)的地位，連續(xù)多年市場(chǎng)占有率50%左右。企業(yè)光伏膠膜產(chǎn)品系列豐富，涵蓋適用于晶硅電池/薄膜電池、單面電池/雙面電池、單玻組件/雙玻組件等不同技術(shù)路線的多樣化需求，并不斷滿足近年來下游組件技術(shù)變化對(duì)產(chǎn)品提出的要求。在光伏膠膜業(yè)務(wù)發(fā)展的同時(shí)，企業(yè)也在光伏背板領(lǐng)域立足，是涂覆型光伏背板的代表企業(yè)之一。2023年光伏膠膜和光伏背板等光伏封裝材料構(gòu)成企業(yè)營(yíng)業(yè)收入的主要來源。據(jù)統(tǒng)計(jì)，企業(yè)光伏膠膜營(yíng)收同比增長(zhǎng)21.53%至204.81億元。（2）上海海優(yōu)威新材料股份有限公司上海海優(yōu)威新材料股份有限公司是從事特種高分子薄膜研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。企業(yè)以薄膜配方、設(shè)備、工藝技術(shù)為核心，立足于新能源、新材料領(lǐng)域，致力于不斷研發(fā)與創(chuàng)新，為光伏組件、新能源汽車智能玻璃、環(huán)保表面材料等多領(lǐng)域客戶提供中高端特種薄膜產(chǎn)品，為成為國(guó)際領(lǐng)先的特種高分子薄膜“智”造商不懈努力。企業(yè)光伏膠膜產(chǎn)品以EVA膠膜、POE膠膜為主，包括透明抗PID型EVA膠膜、白色增效EVA膠膜、單層POE膠膜及共擠POE（EPE、EXP）膠膜等產(chǎn)品及其他應(yīng)用于0BB、HJT、鈣鈦礦等新型組件的膠膜。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年企業(yè)光伏膠膜營(yíng)收同比下降8.71%至48億元。六、行業(yè)現(xiàn)狀近年來，我國(guó)光伏行業(yè)快速發(fā)展，我國(guó)光伏新增裝機(jī)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)了光伏膠膜需求高增。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)光伏膠膜需求量較2022年同期增長(zhǎng)14.54%，達(dá)到26億平方米，主要原因在于光伏技術(shù)的不斷進(jìn)步，對(duì)光伏膠膜的性能要求越來越高，驅(qū)動(dòng)光伏膠膜需求量增加。未來，隨著光伏行業(yè)的持續(xù)擴(kuò)大和技術(shù)的不斷進(jìn)步，我國(guó)光伏膠膜需求量有望繼續(xù)增長(zhǎng)。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）光伏材料國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快由于國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電補(bǔ)貼的下調(diào)，太陽(yáng)能組件廠商對(duì)光伏膠膜的采購(gòu)價(jià)格也逐漸下降，因此傳統(tǒng)國(guó)外光伏膠膜生產(chǎn)企業(yè)難以快速適應(yīng)降本的需要，市場(chǎng)份額正逐步降低并退出市場(chǎng)。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)技術(shù)的不斷提升和勞動(dòng)力價(jià)格優(yōu)勢(shì)，為光伏膠膜等光伏材料的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速提供了有力支持。隨著國(guó)產(chǎn)企業(yè)的迅速崛起，光伏膠膜的市場(chǎng)集中度將逐年提高。（2）利好政策頻出近年來，中國(guó)光伏膠膜行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，包括《關(guān)于促進(jìn)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展的意見》《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》等政策，這些政策不僅為光伏膠膜行業(yè)的壯大提供了有力保障，還為光伏膠膜未來的發(fā)展指明了方向。（3）光伏產(chǎn)業(yè)高速增長(zhǎng)帶動(dòng)光伏膠膜發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，帶動(dòng)了光伏膠膜等光伏材料市場(chǎng)的發(fā)展。我國(guó)光伏市場(chǎng)在國(guó)家政策支持下和市場(chǎng)自主發(fā)展下增長(zhǎng)迅速，面臨著良好的發(fā)展前景，太陽(yáng)能發(fā)電累計(jì)裝機(jī)量從2008年的0.2GW增長(zhǎng)至2023年的609.49GW。這一巨大的飛躍不僅體現(xiàn)了我國(guó)光伏技術(shù)的進(jìn)步，也預(yù)示了未來光伏市場(chǎng)更為廣闊的增長(zhǎng)空間。隨著光伏裝機(jī)容量的快速增長(zhǎng)，光伏膠膜市場(chǎng)將迎來更為迅猛的發(fā)展，為我國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)鏈注入新的活力。2、不利因素（1）光伏膠膜原料依賴進(jìn)口光伏膠膜的主要原材料為EVA樹脂和POE樹脂，其中EVA樹脂雖已逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，但國(guó)內(nèi)產(chǎn)能尚不能滿足需求，仍需要大量進(jìn)口；而光伏級(jí)POE樹脂供應(yīng)則由三井化學(xué)、LG化學(xué)、陶氏化學(xué)等外資廠商壟斷，國(guó)內(nèi)廠商尚處于中試階段，尚未大批量生產(chǎn)。EVA樹脂與POE樹脂的生產(chǎn)均屬于石油化工行業(yè)，產(chǎn)能建設(shè)周期較長(zhǎng)，而光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)封裝膠膜材料的需求持續(xù)增長(zhǎng)，供給與需求相對(duì)緊張，處于不平衡狀態(tài)。原材料的供求相對(duì)緊張與不平衡，導(dǎo)致近年EVA樹脂與POE樹脂市場(chǎng)價(jià)格的大幅波動(dòng)，增大了光伏膠膜企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。（2）光伏膠膜對(duì)人才要求較高光伏膠膜行業(yè)是具有發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)業(yè)，也是具有戰(zhàn)略意義的新能源產(chǎn)業(yè)。光伏膠膜的發(fā)展速度極快，新產(chǎn)品類型也不斷涌現(xiàn)，這對(duì)光伏膠膜的核心技術(shù)和新產(chǎn)品開發(fā)提出了更高的要求，業(yè)內(nèi)企業(yè)只有擁有涵蓋研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理等全方位的技術(shù)人員，持續(xù)開發(fā)，才能保證不被淘汰。這些技術(shù)人員分別掌握著光伏膠膜的配方、生產(chǎn)線設(shè)計(jì)、生產(chǎn)管理等不同環(huán)節(jié)的關(guān)鍵技術(shù)，光伏膠膜初創(chuàng)企業(yè)很難在短期內(nèi)培養(yǎng)、引進(jìn)完全符合光伏膠膜生產(chǎn)所需的技術(shù)人才。（3）技術(shù)更新要求光伏膠膜行業(yè)保持持續(xù)創(chuàng)新能力光伏膠膜屬于技術(shù)密集型行業(yè)，需要領(lǐng)先的技術(shù)和專業(yè)的人才。在全球化背景下，技術(shù)交流日益頻繁，技術(shù)工藝不斷革新。若未來由于性能要求、成本控制等因素使光伏膠膜采用技術(shù)理念、技術(shù)手段、技術(shù)工藝發(fā)生重大變化，可能出現(xiàn)新的技術(shù)替代現(xiàn)有技術(shù)。因此，技術(shù)更新要求光伏膠膜行業(yè)保持持續(xù)創(chuàng)新能力，才能在變化的市場(chǎng)中長(zhǎng)久立足。八、競(jìng)爭(zhēng)格局隨著我國(guó)光伏行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，我國(guó)光伏膠膜廠商已經(jīng)成為全球光伏膠膜市場(chǎng)的主導(dǎo)力量。當(dāng)前光伏膠膜行業(yè)呈現(xiàn)出“一超多強(qiáng)”的競(jìng)爭(zhēng)格局。其中，福斯特作為光伏膠膜行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，長(zhǎng)期占據(jù)著近50%的市場(chǎng)份額，穩(wěn)居行業(yè)首位。目前，我國(guó)光伏膠膜主要上市企業(yè)分別為浙江省的福斯特、上海省的海優(yōu)新材和天洋新材、江蘇省的賽伍技術(shù)、江西省的明冠新材以及廣東省的鹿山新材。從光伏膠膜上市企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況來看，2023年福斯特、海優(yōu)新材、賽伍技術(shù)、天洋新材、明冠新材光伏膠膜營(yíng)收分別為204.