智研產(chǎn)研中心-存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)百科（附行業(yè)壁壘、競(jìng)爭(zhēng)格局及未來(lái)趨勢(shì)分析）

精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品存儲(chǔ)芯片精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品存儲(chǔ)芯片智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/存儲(chǔ)芯片/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具存儲(chǔ)芯片TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、發(fā)展歷程 3四、行業(yè)壁壘 41、技術(shù)壁壘 42、客戶壁壘 43、人才壁壘 4五、產(chǎn)業(yè)鏈 51、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 52、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 6（1）紫光國(guó)芯微電子股份有限公司 6（2）兆易創(chuàng)新科技集團(tuán)股份有限公司 6六、行業(yè)現(xiàn)狀 8七、發(fā)展因素 91、有利因素 9（1）日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求 9（2）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的全方位支持 9（3）國(guó)產(chǎn)廠商競(jìng)爭(zhēng)力逐步加強(qiáng) 92、不利因素 9（1）基礎(chǔ)技術(shù)薄弱 9（2）領(lǐng)軍型人才和國(guó)際高端技術(shù)人才不足 10（3）企業(yè)資金實(shí)力不強(qiáng) 10八、競(jìng)爭(zhēng)格局 11九、發(fā)展趨勢(shì) 12一、定義及分類存儲(chǔ)芯片又稱為半導(dǎo)體存儲(chǔ)器，主要是指以半導(dǎo)體電路作為存儲(chǔ)媒介的存儲(chǔ)器，通常用于保存二進(jìn)制數(shù)據(jù)的記憶設(shè)備，是現(xiàn)代數(shù)字系統(tǒng)的重要組成部分。存儲(chǔ)芯片具有存儲(chǔ)速度快、體積小等特點(diǎn)，廣泛運(yùn)用于U盤(pán)、內(nèi)存、消費(fèi)電子、固態(tài)存儲(chǔ)硬盤(pán)、智能終端等領(lǐng)域。存儲(chǔ)芯片分類較為廣泛，按照用途可將其分為主存儲(chǔ)芯片和輔助存儲(chǔ)芯片；按照斷電后數(shù)據(jù)是否丟失，可分為易失性存儲(chǔ)芯片和非易失性存儲(chǔ)芯片。二、行業(yè)政策近年來(lái)，國(guó)家大力支持存儲(chǔ)芯片行業(yè)的發(fā)展，并出臺(tái)相關(guān)政策。2023年6月，工信部等五部門(mén)印發(fā)《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見(jiàn)》，提出要重點(diǎn)聚焦核心控制、電源驅(qū)動(dòng)、IGBT、大算力計(jì)算、高容量存儲(chǔ)、信息通信、功率模擬、高精度傳感器等車規(guī)級(jí)汽車芯片，通過(guò)多層推進(jìn)、多方協(xié)同，深入推進(jìn)相關(guān)產(chǎn)品可靠性水平持續(xù)提升。2024年2月，安徽省人民政府印發(fā)《安徽省有效投資專項(xiàng)行動(dòng)方案（2024）》，提出要實(shí)施集成電路領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，支持動(dòng)態(tài)存儲(chǔ)芯片等重大項(xiàng)目。三、發(fā)展歷程中國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了四個(gè)時(shí)期，2016年以前，中國(guó)在存儲(chǔ)芯片行業(yè)幾乎沒(méi)有生產(chǎn)能力。國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片供給側(cè)主要依賴進(jìn)口。2016-2018年是存儲(chǔ)芯片行業(yè)的發(fā)展階段。2016年3月武漢新芯宣布，將投資240億美元在武漢打造一個(gè)世界級(jí)的存儲(chǔ)芯片企業(yè)，集中精力研究生產(chǎn)NORFlash和DRAM。長(zhǎng)江存儲(chǔ)和合肥長(zhǎng)鑫于2016年成立，分別致力于生產(chǎn)NORFlash、DRAM芯片。2018-2020年是存儲(chǔ)芯片行業(yè)的自主創(chuàng)新階段，2019年底，長(zhǎng)江存儲(chǔ)64層3DNAND閃存開(kāi)始大規(guī)模量產(chǎn)。2020年4月，長(zhǎng)江存儲(chǔ)推出128層QLC3DNAND閃存。兆易創(chuàng)新突破國(guó)外廠商在中低端容量的NORFlash技術(shù)壁壘，推出各類NORFlash產(chǎn)品。2020年-至今，隨著全球?qū)Υ鎯?chǔ)芯片需求的不斷增長(zhǎng)和技術(shù)的不斷進(jìn)步，中國(guó)存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了高端突破階段。國(guó)內(nèi)企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)規(guī)模和市場(chǎng)影響力等方面都取得了顯著進(jìn)展，開(kāi)始與國(guó)際巨頭展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。四、行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘合格的存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品不僅需要在體積、容量、讀寫(xiě)速度等性能指標(biāo)滿足市場(chǎng)要求，對(duì)于通用型存儲(chǔ)芯片而言，還需要能適用于市場(chǎng)上種類繁多的各種電子系統(tǒng)。這要求相應(yīng)的存儲(chǔ)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)具備從芯片、應(yīng)用電路到系統(tǒng)平臺(tái)等全方位的技術(shù)儲(chǔ)備，這些都要求設(shè)計(jì)存儲(chǔ)芯片企業(yè)有深厚的技術(shù)積累和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)新進(jìn)入存儲(chǔ)芯片行業(yè)的企業(yè)存在一定的技術(shù)壁壘。2、客戶壁壘存儲(chǔ)芯片的可靠性和穩(wěn)定性對(duì)電子產(chǎn)品安全性而言意義重大。因此，下游客戶對(duì)上游存儲(chǔ)芯片供應(yīng)商的選擇極為謹(jǐn)慎?？蛻羧粢笈坎少?gòu)，勢(shì)必對(duì)市場(chǎng)上符合基本要求、口碑較好的多款存儲(chǔ)芯片進(jìn)行可靠性、穩(wěn)定性、兼容性等驗(yàn)證，從中挑選出合適的方案。由于驗(yàn)證時(shí)間長(zhǎng)，客戶一旦選定方案，通常不會(huì)輕易對(duì)存儲(chǔ)芯片等核心器件進(jìn)行更換。因此，在某一細(xì)分領(lǐng)域，一旦某一款存儲(chǔ)芯片或者某幾款存儲(chǔ)芯片獲得了客戶認(rèn)可，形成了良好的市場(chǎng)口碑，將對(duì)后進(jìn)者形成壁壘。3、人才壁壘存儲(chǔ)芯片行業(yè)是知識(shí)密集型行業(yè)。高素質(zhì)的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)、富有技術(shù)創(chuàng)新理念的研發(fā)隊(duì)伍和富有經(jīng)驗(yàn)的產(chǎn)業(yè)化人才是存儲(chǔ)芯片企業(yè)高速發(fā)展、保持競(jìng)爭(zhēng)力的重要保障。目前，我國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)的高端技術(shù)人才相對(duì)稀缺，而優(yōu)秀的管理人才和產(chǎn)業(yè)化人才通常都集中于行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，存儲(chǔ)芯片企業(yè)之間人才爭(zhēng)奪激烈。對(duì)于市場(chǎng)新進(jìn)入者而言，人才成為存儲(chǔ)芯片行業(yè)的重要壁壘。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是原材料和半導(dǎo)體設(shè)備，其中，原材料主要包括硅片、光刻膠、拋光材料、電子特種氣體等；半導(dǎo)體設(shè)備主要包括光刻機(jī)、刻蝕設(shè)備、清洗設(shè)備、PVD、CVD等。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為存儲(chǔ)芯片的生產(chǎn)制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為存儲(chǔ)芯片應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括消費(fèi)電子、信息通信、汽車電子等。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）紫光國(guó)芯微電子股份有限公司紫光國(guó)芯微電子股份有限公司為國(guó)內(nèi)主要的綜合性集成電路上市公司之一，以特種集成電路、智能安全芯片為兩大主業(yè)，同時(shí)布局石英晶體頻率器件領(lǐng)域，為移動(dòng)通信、金融、政務(wù)、汽車、工業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)等多個(gè)行業(yè)提供芯片、系統(tǒng)解決方案和終端產(chǎn)品，致力于賦能千行百業(yè)，共創(chuàng)智慧世界。企業(yè)特種集成電路業(yè)務(wù)產(chǎn)品涵蓋微處理器、可編程器件、存儲(chǔ)器、網(wǎng)絡(luò)及接口、模擬器件、ASIC/SoPC等幾大系列產(chǎn)品，600多個(gè)品種，同時(shí)可以為用戶提供ASIC/SOC設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)服務(wù)及國(guó)產(chǎn)化系統(tǒng)芯片級(jí)解決方案。從企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，2023年企業(yè)特種集成電路營(yíng)業(yè)收入同比下降5.02%至44.88億元。（2）兆易創(chuàng)新科技集團(tuán)股份有限公司兆易創(chuàng)新科技集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)為存儲(chǔ)器、微控制器和傳感器的研發(fā)、技術(shù)支持和銷售。企業(yè)存儲(chǔ)器產(chǎn)品分為三個(gè)部分，NORFlash、SLCNandFlash和DRAM。企業(yè)是全球排名第二的NORFlash企業(yè)，可提供多達(dá)16種容量選擇（覆蓋512Kb到2Gb）、四種不同電壓范圍以及多達(dá)20種不同的封裝選項(xiàng)，可滿足客戶不同應(yīng)用領(lǐng)域?qū)θ萘?、電壓以及封裝形式的需求。2023年，企業(yè)推出的GD25UF系列1.2V低電壓超低功耗SPINORFlash產(chǎn)品，在針對(duì)智能可穿戴設(shè)備、健康監(jiān)測(cè)、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備或其它單電池供電的應(yīng)用中，能顯著降低運(yùn)行功耗，有效延長(zhǎng)設(shè)備的續(xù)航時(shí)間，可以滿足主控新工藝演進(jìn)趨勢(shì)的低電壓、低功耗要求。從企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，2023年企業(yè)存儲(chǔ)芯片營(yíng)收同比下降15.52%至40.77億元，主要受全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)周期等影響。六、行業(yè)現(xiàn)狀2018-2022年，我國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模整體呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模較上年同期下降5.9%，達(dá)到5170億元，主要是受消費(fèi)電子市場(chǎng)需求疲軟等因素的影響。2023年我國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為6500億元。未來(lái)，隨著新一輪人工智能浪潮的爆發(fā)以及國(guó)內(nèi)消費(fèi)電子市場(chǎng)的快速發(fā)展，我國(guó)存儲(chǔ)芯片的市場(chǎng)規(guī)模有望繼續(xù)增長(zhǎng)。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求宏觀層面，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型與消費(fèi)升級(jí)，社會(huì)信息化程度日益加深，對(duì)信息化產(chǎn)品和服務(wù)的需求也與日俱增，存儲(chǔ)芯片作為信息化產(chǎn)品的關(guān)鍵芯片，受益于整個(gè)社會(huì)信息化進(jìn)程；微觀層面，隨著半導(dǎo)體行業(yè)的回暖，特別是近年終端市場(chǎng)的便攜化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化的發(fā)展趨勢(shì)日趨明顯，智能手機(jī)、平板電腦等下游市場(chǎng)需求旺盛，使得存儲(chǔ)芯片的需求量大幅增加。（2）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的全方位支持存儲(chǔ)芯片等高端通用芯片設(shè)計(jì)行業(yè)是代表國(guó)家科技水平的標(biāo)志性行業(yè)之一，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展具有重要影響。近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)了一系列財(cái)政、稅收、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等政策，包括《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的通知》《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見(jiàn)》《重慶市集成電路封測(cè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2023-2027年）》等，鼓勵(lì)和支持存儲(chǔ)芯片行業(yè)的發(fā)展。（3）國(guó)產(chǎn)廠商競(jìng)爭(zhēng)力逐步加強(qiáng)在全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)格局中，盡管韓國(guó)、日本和美國(guó)等國(guó)家長(zhǎng)期占據(jù)主導(dǎo)地位，然而，中國(guó)已經(jīng)邁出了在存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)戰(zhàn)略突破的關(guān)鍵步伐。隨著國(guó)家政策的堅(jiān)定扶持以及存儲(chǔ)芯片企業(yè)研發(fā)投入的持續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)國(guó)內(nèi)廠商在存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力正日益凸顯。隨著中國(guó)廠商在存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域的持續(xù)努力和創(chuàng)新，存儲(chǔ)芯片行業(yè)有望迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。2、不利因素（1）基礎(chǔ)技術(shù)薄弱存儲(chǔ)芯片是重要的集成電路產(chǎn)品，設(shè)計(jì)出高性能、高可靠性的閃存芯片需要大量的高端設(shè)計(jì)人才。當(dāng)前，我國(guó)在集成電路設(shè)計(jì)環(huán)境、設(shè)計(jì)工具、設(shè)計(jì)人才和設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)等方面離世界先進(jìn)水平還有較大距離，在存儲(chǔ)芯片技術(shù)方面更是如此，目前我國(guó)大陸企業(yè)近幾年才在一定程度上確立了NORFlash芯片的行業(yè)地位。疊加基礎(chǔ)技術(shù)薄弱，目前我國(guó)大陸存儲(chǔ)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)尚不完全具備向世界頂尖存儲(chǔ)芯片芯片設(shè)計(jì)企業(yè)挑戰(zhàn)的能力。（2）領(lǐng)軍型人才和國(guó)際高端技術(shù)人才不足在市場(chǎng)需求增長(zhǎng)、政策支持、產(chǎn)業(yè)重心轉(zhuǎn)移等利好因素下，領(lǐng)軍型人才是率領(lǐng)企業(yè)抓住機(jī)遇、發(fā)展壯大的關(guān)鍵。同時(shí)，存儲(chǔ)芯片作為高端通用芯片，主要競(jìng)爭(zhēng)者為三星電子、美光科技等國(guó)際巨頭，國(guó)際高端技術(shù)人才對(duì)存儲(chǔ)芯片企業(yè)發(fā)展至關(guān)重要。相對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，國(guó)內(nèi)具備戰(zhàn)略視野和產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的領(lǐng)軍型人才和國(guó)際高端技術(shù)人才相對(duì)稀缺。（3）企業(yè)資金實(shí)力不強(qiáng)存儲(chǔ)芯片設(shè)計(jì)行業(yè)周期長(zhǎng)、投入高、工藝技術(shù)復(fù)雜，常面臨產(chǎn)品剛?cè)胧屑匆崖浜?、研發(fā)失敗、無(wú)法滿足目標(biāo)市場(chǎng)等風(fēng)險(xiǎn)。因此，若要在存儲(chǔ)芯片行業(yè)保持持續(xù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，則要求存儲(chǔ)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)具備很強(qiáng)的資金實(shí)力。目前，我國(guó)存儲(chǔ)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)的規(guī)模和資金實(shí)力與國(guó)際大廠相比差距巨大，成為制約存儲(chǔ)芯片行業(yè)發(fā)展速度的重要因素之一。八、競(jìng)爭(zhēng)格局從中國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，市場(chǎng)主要由國(guó)外存儲(chǔ)芯片巨頭領(lǐng)導(dǎo)，細(xì)分領(lǐng)域也落后于國(guó)外及臺(tái)灣廠商（如NORFlash的旺宏/華邦等），但近年來(lái)國(guó)內(nèi)廠商奮力追趕，已在部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，并逐步縮小與國(guó)外原廠的差距。目前，我國(guó)存儲(chǔ)芯片主要企業(yè)包括紫光國(guó)微、兆易創(chuàng)新、北京君正、深科技、瀾起科技、佰維存儲(chǔ)、復(fù)旦微電、長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)。從經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，2023年紫光國(guó)微、兆易創(chuàng)新、北京君正、深科技、瀾起科技、佰維存儲(chǔ)、復(fù)旦微電存儲(chǔ)芯片相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收分別為44.88億元、40.77億元、29.12億元、25.59億元、21.85億元、16.85億元、10.72億元。九、發(fā)展趨勢(shì)隨著科技日新月異，DRAM技術(shù)正朝著更