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文檔簡介
上市公司數(shù)42行業(yè)總市值(百萬元)11,619,979行業(yè)流通市值(百萬元)7,945,801大行營收增速繼續(xù)下降,其中農行和中行表現(xiàn)較好,二季度降幅有所放緩,農行還較多,拖累營收進一步負增,不過二季度息差有所企穩(wěn),負向貢獻收窄,其他非息2%,表現(xiàn)較好,工行、建行和中行降幅有所收窄,主要是撥備貢獻。模擴張速度放緩是拖累凈利息收入增速進一步下降的主要原因。生息資產收益率同比下降20bp,降幅邊際擴大3bp,計息負債付息率同比企穩(wěn)升,存款占比計息負債和活期存款占比總存款下降,預計負債端成本下降主要是利際較高且在進一步增厚。其中郵儲銀行為325.61%,為六大行中最高,其次為農行本和信用成本均有小幅上升,撥備仍有釋放利潤的空間。環(huán)比上升1.8%,主要是由于二季度營收降幅擴大所致。2、資本充足率保持較高水擇大型銀行:農行、中行、郵儲、工行、建行、交行等。 2.2凈非息收入:同比-2.9%,降幅收窄,主要 3.1不良維度:不良率、關注類占比維持下降且處歷史低位,新生不良壓力 3.2逾期維度:逾期率有所抬頭,但整體 4.1成本收入比同比增速下降:費用支出邊際下降,降本增效取得成果 4.2資本情況:核心一級資本充足率小幅下降,仍保持較高水平 4.4綜上:營收仍有一定壓力;資產質量穩(wěn)健、高撥備和較充足的資本保障業(yè)績的可持續(xù)性- 圖表1:六大行營收、PPOP同比增速202320231H23-3.1%4.1%1H241Q243Q23-1.1%1.2%2.1%1.3%PPOP1H231H231H24-4.1%3Q23-3.1%1Q24-6.1%-4.1%20233.8%-7.1%3.3%2.3%0.0%工商銀行建設銀行農業(yè)銀行中國銀行交通銀行郵儲銀行國有行營業(yè)收入規(guī)模增長凈息差擴大1H24環(huán)比變動1H24環(huán)比變動1H24環(huán)比變動 -6.2%-2.4%10.5%-2.8%-17.3%0.1% -3.4%-0.4%8.1%-1.1%-13.3%-1.9% 0.2%2.1%13.8%-2.1%-13.6%3.0% -2.5%1.3%11.0%-0.8%-14.1%1.6% -4.6%-4.3%5.0%-1.4%-2.8%1.4% -0.1%-1.5%9.9%-1.5%-8.1%0.2% -3.0%-0.5%10.6%-1.4%-13.5%0.3%凈手續(xù)費凈其他非息1H24環(huán)比變動1H24環(huán)比變動 -0.2%-0.5%0.8%0.8% -1.1%0.3%2.8%2.2% -1.2%0.6%1.3%0.6% -0.7%-0.5%1.3%0.9% -3.9%-1.8%-3.0%-2.4% -2.1%0.9%0.2%-1.1% -1.2%-0.1%1.2%0.7%同比-2%降幅邊際收窄。六大行除農行增速由負轉正外,歸母凈利潤歸母凈利潤20221Q231H233Q2320231Q241H24環(huán)比變動工商銀行3.7%0.0%0.8%0.8%-2.8%-1.9%9%建設銀行建設銀行7.3%0.3%3.1%2.4%-2.2%-1.8%農業(yè)銀行3.3%5.0%-1.6%2.0%4.6%0.5%0.8%2.4%-2.9%-1.2%交通銀行5.2%5.6%4.5%0.7%-1.6%郵儲銀行5.2%5.2%2.4%-1.3%-1.5%國有行國有行6.0%2.6%2.6%2.5%2.5%2.1%2.1%-2.0%-2.0%-1.0%-1.0%速速1H233Q2320231Q241H241Q241H24息收入中,工行、建行及郵儲為負增長,農行、中行及交行為正增長:個股中,大行中僅交行個人貸款占比較半年度小幅計價格也有進一步下行。根據央行二季度貨 .0.4%個點,個人活期和企業(yè)定期分別下降0.2個點、0.3存款1Q241H24環(huán)比變動1Q24同業(yè)負債1H24環(huán)比變動1Q241H24環(huán)比變動68.1%96.1%68.1%-0.1%n(2)凈其他非息方面,六大行凈其他非息收入同比+15.8%,相較1Q24 注:結算及清算=匯款及結算+外匯買賣價差收入;代理及受托=代銷+理財+托管;信貸承諾及融資咨詢=信貸承諾+建行和農行稍高,略超出0.5%,工行、交行和建體均處于較低水平。變動趨勢來看,六大行累積年化不良工商銀行建設銀行農業(yè)銀行中國銀行交通銀行郵儲銀行國有行1H24較20231H24較20230.07%-0.37%0.00%-0.02%0.15%0.14%-0.05%1H24同比0.13%-0.43%-0.02%0.20%0.15%0.19%-0.01%1H242.07%0.81%1.66%20232.44%1.51%0.67%1.71%1H232.50%0.62%1.66%20222.52%0.56%工商銀行20221H2320231H241H24較20231H24同比0.07%0.16%建設銀行0.16%0.14%農業(yè)銀行中國銀行交通銀行0.99%0.98%-0.02%0.15%0.06%0.08%0.23%0.17%郵儲銀行國有行0.95%0.96%1.08%0.91%1.14%1.23%0.15%0.09%0.10%0.15%類貸款上升導致。大行不良認定整體保持嚴格,工農中建四大行逾期占銀行略有下降以外其余五大行均環(huán)比上升,其中交行n撥備仍有釋放利潤的空間:風險成本和信用成本均有小幅上升。截至4Q231Q242Q242Q24環(huán)比%儲銀行維持較高增速4.5%,其次為農行+0.5%,其他四家大行均實現(xiàn)同各家銀行同比增速均較一季度繼續(xù)下降,其中郵儲下降幅度最大,降幅達3.2%。2、成本收入比方面,絕對值來看,四來看,各家銀行成本收入比均較一季度有不同程度上升,主要是由于分母端營收二季度降幅加大所致。核心一級資本充足率資本充足率20231Q241H241H24環(huán)比20231Q241H241H24環(huán)比工商銀行0.06%-0.05%建設銀行-0.10%-0.09%農業(yè)銀行-0.23%0.06%0.01%0.39%-0.14%0.26%9.53%9.41%9.28%-0.13%-0.17%11.97%12.39%12.31%-0.09%17.49%18.28%18.33%0.05%除郵儲外中期分紅方案均已落地,分紅比例均在30%左右;郵儲銀行中價格方面交行息差同比降幅最小,主要是在負債端成本管控較好。非息降,撥備覆蓋率持續(xù)提升。逾期和不良生成有小幅升高不過仍處于較低水平。其中郵儲在不良率、關注類占比、逾期率方面均為最低,撥備覆
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