能量整合-社會發(fā)展趨勢

能量整合社會發(fā)展趨勢“十四五”時期，基于經(jīng)濟(jì)、能源、環(huán)境等方面多因素的綜合研判，全社會綜合能源服務(wù)市場需求增大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊；產(chǎn)業(yè)發(fā)展驅(qū)動力、市場和格局演進(jìn)、投資吸引力與可持續(xù)發(fā)展能力等將出現(xiàn)新的變化趨勢。加快發(fā)展綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)，有利于優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)，提高能源經(jīng)濟(jì)效率、技術(shù)效率、系統(tǒng)效率，盡早實現(xiàn)碳達(dá)峰及其與污染治理的協(xié)同，并提升國民經(jīng)濟(jì)體系整體效能，是推動經(jīng)濟(jì)、能源、環(huán)境高質(zhì)量協(xié)同發(fā)展的重要方向。建議政府部門綜合施策、精準(zhǔn)發(fā)力，引導(dǎo)、推動綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)開放、規(guī)范發(fā)展。一、綜合能源服務(wù)市場投資需求綜合考量“十四五”時期我國經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展環(huán)境、相關(guān)政策約束與激勵、技術(shù)經(jīng)濟(jì)性等多種因素，預(yù)期全社會綜合能源服務(wù)市場投資需求旺盛，綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展將邁上高臺階。一是節(jié)能服務(wù)市場投資需求仍將維持在較高水平。作為較為成熟的綜合能源服務(wù)細(xì)分市場，“十三五”時期，節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了年均兩位數(shù)的快速增長，2020年產(chǎn)值估計逼近6000億元，幾乎在2015年的基礎(chǔ)上翻了一番?！笆奈濉睍r期，基于GDP增速預(yù)期、國家可能的節(jié)能率目標(biāo)設(shè)定進(jìn)行測算，預(yù)計全國需要完成的五年期定比節(jié)能量將超過八億tce，全社會技術(shù)和管理節(jié)能投資需求估計超過一萬億元；其中，節(jié)能服務(wù)投資占有相當(dāng)大的比重，投資需求將主要來自工業(yè)節(jié)能領(lǐng)域，建筑節(jié)能領(lǐng)域次之。二是綜合供能服務(wù)市場投資需求將呈高增長態(tài)勢。“十三五”時期，我國一次能源消費總量增加了約六億tce。綜合考慮經(jīng)濟(jì)增長、碳排放盡早達(dá)峰要求和節(jié)能的可能貢獻(xiàn)等因素，“十四五”時期，預(yù)期我國能源發(fā)展將處于數(shù)量擴張與提質(zhì)增效并行的階段，新增一次能源消費需求規(guī)?？赡艽篌w與“十三五”時期持平；清潔高效、低碳或零碳的一次能源和二次能源消費增量市場需求將處于新高位，終端能源用戶需求將更為綜合化，貼近終端能源用戶的綜合供能服務(wù)將占有相當(dāng)大的市場份額。綜合考慮資源稟賦、各地區(qū)“十四五”能源發(fā)展初步規(guī)劃、各類分布式供能技術(shù)進(jìn)步帶來的經(jīng)濟(jì)性和商業(yè)價值提升，以及終端用能加速電氣化、清潔化、低碳和零碳化等因素，就近開發(fā)和消納的綜合供能服務(wù)市場投資需求，可能超過同時期節(jié)能服務(wù)市場投資需求；其中，風(fēng)、光、生物質(zhì)、天然氣等分布式、分散式能源開發(fā)利用的年均投資需求估計為1000億元左右。有清潔供熱服務(wù)市場需求的存量和增量建筑面積估計達(dá)數(shù)十億平方米，相應(yīng)的投資需求規(guī)模估算為數(shù)千億元，中央財政提前下達(dá)的2021年北方地區(qū)冬季清潔取暖試點補助資金超過73億元，覆蓋五省31個城市；熱源開發(fā)將更為多元，工業(yè)余熱開發(fā)利用、生物質(zhì)能供熱、核能供熱的市場規(guī)模有可能擴大，汾渭平原等地區(qū)市場需求較大。冷、氫、壓縮空氣等供應(yīng)服務(wù)也將占有各自不同的市場份額。到“十四五”末，預(yù)期綜合供能服務(wù)業(yè)對綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴張的貢獻(xiàn)率，將會明顯提升。三是智慧能源服務(wù)市場投資需求。根據(jù)多種因素綜合研判，未來這一細(xì)分市場可能極具成長性。有關(guān)機構(gòu)的測算結(jié)果顯示：2019年，包含能源數(shù)字經(jīng)濟(jì)的我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)增加值總體規(guī)模為35.8萬億元，占當(dāng)年GDP的比重為36.2%，已然發(fā)展壯大為國民經(jīng)濟(jì)的綠色增長極?！笆奈濉睍r期，能源數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)技術(shù)發(fā)展與融合應(yīng)用將呈加速趨勢，加上中央和地方政府可能的能源數(shù)字新基建相關(guān)規(guī)劃、投融資等利好政策的強力支持，預(yù)期智慧能源服務(wù)市場將以年均兩位數(shù)的速度快速擴張，為經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇和安全綠色高質(zhì)量發(fā)展提供有力的支撐。具體來看，全社會能源生產(chǎn)、加工轉(zhuǎn)換、儲存、流通、消費等環(huán)節(jié)都有越來越大的智慧能源服務(wù)市場需求，年均投資需求有可能在千億元級的水平；智慧城市、智慧園區(qū)、智慧工廠、智慧樓宇、智慧能源基地等的建設(shè)，將共同貢獻(xiàn)智慧能源服務(wù)市場的重大需求。此外，在公共領(lǐng)域，各級政府能源治理的數(shù)字化、現(xiàn)代化建設(shè)將加速推進(jìn)，也將為智慧能源服務(wù)市場帶來現(xiàn)實的增量投資需求。此外，綜合能源系統(tǒng)建設(shè)和運維服務(wù)、能源交易和金融服務(wù)等細(xì)分市場均有增量發(fā)展空間?？偟膩砜矗笆奈濉睍r期，綜合能源服務(wù)市場投資總需求有望達(dá)到數(shù)萬億元的水平，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊。然而，需要說明的是，本文關(guān)于“十四五”綜合能源服務(wù)市場及投資需求規(guī)模的分析，是基于多種假定條件的粗略估算。未來五年內(nèi)，綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展客觀上存在若干不確定性，發(fā)展過程也將呈現(xiàn)出波動性。二、綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展新趨勢“十四五”綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有以下幾個新趨勢。一是碳排放盡早達(dá)峰相關(guān)政策，將成為該產(chǎn)業(yè)發(fā)展最強勁的驅(qū)動力。綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)在很大程度上是政策驅(qū)動型的。“十三五”時期，碳減排政策對綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了一定的驅(qū)動作用，但其主要驅(qū)動力仍是能源消費“雙控”政策。在國家近期宣布“雙碳”愿景后，陸續(xù)出臺的“十四五”國家和地方經(jīng)濟(jì)、能源、環(huán)境等一攬子政策預(yù)期將打上厚重的碳排放盡早達(dá)峰印記，設(shè)定的階段性政策目標(biāo)將更具挑戰(zhàn)性、約束性。綜合能源服務(wù)與碳減排具有很強的正相關(guān)性，是低成本實現(xiàn)碳排放盡早達(dá)峰相關(guān)政策目標(biāo)的重大路徑?！笆奈濉睍r期，碳排放盡早達(dá)峰相關(guān)政策將創(chuàng)造巨大的綜合能源服務(wù)市場需求，為綜合能源服務(wù)市場主體提供業(yè)務(wù)發(fā)展的樂觀預(yù)期，驅(qū)動該產(chǎn)業(yè)高速成長。二是數(shù)字技術(shù)將為綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)，提供越來越堅實的發(fā)展基礎(chǔ)。綜合能源服務(wù)具有技術(shù)密集型的特征。“十四五”時期，海量的能源和非能源數(shù)據(jù)，將成為綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)越來越重要的生產(chǎn)要素。飛速發(fā)展的數(shù)字技術(shù)，有望在綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)加快推廣應(yīng)用，喚醒以往沉睡的資源，比如更好地挖掘電力需求響應(yīng)資源，拓展服務(wù)的深度和廣度，帶來服務(wù)模式的創(chuàng)新，提升服務(wù)的商業(yè)價值。節(jié)能、綜合供能、能源系統(tǒng)、能源交易和金融服務(wù)，將增添越來越多的數(shù)字化成分。三是綜合能源服務(wù)市場主體日益多元化，企業(yè)融合融通發(fā)展新格局將逐步形成。涉足綜合能源服務(wù)的市場主體中，一些實力雄厚的企業(yè)，依托自身的基礎(chǔ)條件和優(yōu)勢，已然或正在謀劃通過資本紐帶、設(shè)立子/分公司等方式，組建大型綜合能源服務(wù)企業(yè)集團(tuán)，構(gòu)建分工協(xié)作的業(yè)務(wù)組織體系，以快速擴展業(yè)務(wù)地域、規(guī)模，提高業(yè)務(wù)運營效率。這類綜合能源服務(wù)企業(yè)集團(tuán)，將作為龍頭企業(yè)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，同時也為產(chǎn)業(yè)的開放、規(guī)范發(fā)展帶來需要探究的課題。此外，跨國能源公司看好我國經(jīng)濟(jì)和綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，開始嘗試進(jìn)入綜合能源服務(wù)市場，特別是智慧能源服務(wù)細(xì)分市場；中小企業(yè)在細(xì)分業(yè)務(wù)領(lǐng)域積極探索新業(yè)態(tài)、新模式；各類市場主體為綜合能源服務(wù)市場注入新活力。四是綜合能源服務(wù)的盈利性趨于走強?！笆濉敝泻笃?，受能源價格下行等因素的影響，節(jié)能服務(wù)等企業(yè)盈利性走弱?！笆奈濉睍r期，有利于綠色低碳發(fā)展的價格、財稅、金融等經(jīng)濟(jì)政策將加快完善；相關(guān)技術(shù)進(jìn)步將帶來服務(wù)成本的快速下降，如長時儲能服務(wù)的系統(tǒng)成本有可能降低三成；全國碳市場的建立，將為綜合能源服務(wù)帶來新的收入增值，等等。在這些因素的共同作用下，綜合能源服務(wù)的盈利性將趨于走強。這既有利于提升綜合能源服務(wù)市場的投資吸引力，也利好綜合能源服務(wù)市場主體，提升可持續(xù)發(fā)展能力。五是能源服務(wù)、環(huán)境服務(wù)融合發(fā)展。在“十四五”經(jīng)濟(jì)社會綠色低碳大發(fā)展的宏大背景下，各類綜合能源服務(wù)的潛在客戶不僅具有日趨多樣化的能源服務(wù)需求，而且有污染治理、減碳等環(huán)境服務(wù)需求。順應(yīng)客戶需求變化的新趨勢，綜合能源服務(wù)與環(huán)境服務(wù)將加快融合，具備能源環(huán)境綜合解決方案提供能力的綜合能源服務(wù)公司，將具有較強的市場滲透力，更有可能在趨強的市場競爭中脫穎而出。六是綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)布局加快演進(jìn)?！笆奈濉睍r期，經(jīng)濟(jì)、能源供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn)，加上需求側(cè)管理的牽引和協(xié)力，兩者將共同塑造經(jīng)濟(jì)和能源高質(zhì)量綠色發(fā)展的新格局。在此大背景下，地區(qū)、行業(yè)綜合能源服務(wù)市場需求將加速分化，能源消費雙控、碳達(dá)峰約束性目標(biāo)較高的地區(qū)、行業(yè)，將有更多的綜合能源服務(wù)市場需求，綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)的區(qū)域和行業(yè)布局，有望進(jìn)一步分化。三、若干建議（一）政策引導(dǎo)綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)聚焦發(fā)展?！笆濉睍r期，綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展可謂百花齊放、業(yè)務(wù)種類多樣，但產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要方向不甚明晰。建議國家和地方相關(guān)職能部門在“十四五”經(jīng)濟(jì)、能源戰(zhàn)略、規(guī)劃等政策設(shè)計中，基于加快能源產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和輕型化、支持實現(xiàn)能源消費雙控和碳排放盡早達(dá)峰等階段性政策目標(biāo)的考量，參考以往節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)政策設(shè)計的實踐經(jīng)驗，更加明確地界定綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)的內(nèi)涵，特別是明確綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)的主要發(fā)展方向，引導(dǎo)綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)聚焦發(fā)展。（二）規(guī)范國有企業(yè)開展綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)。建議各級國有資產(chǎn)管理職能部門，依照國有企業(yè)能源節(jié)約與生態(tài)環(huán)境保護(hù)相關(guān)監(jiān)督管理辦法的規(guī)定，督促國有企業(yè)履行能源節(jié)約與生態(tài)環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任，指導(dǎo)其在做優(yōu)做強主業(yè)的同時，規(guī)范開展節(jié)能服務(wù)、綜合能源供應(yīng)服務(wù)、智慧能源服務(wù)等綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)，完善、加強業(yè)務(wù)績效統(tǒng)計與考核。（三）加快健全有利于綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的體制機制。建議政府部門結(jié)合放管服改革的進(jìn)一步推進(jìn)，加快破除不利于綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的電、氣、熱等領(lǐng)域的行業(yè)和區(qū)域壁壘。同時，深入推進(jìn)有利于綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的電力、油氣市場化機制改革，在碳排放權(quán)交易市場、用能權(quán)交易市場機制建設(shè)中，注重與綜合能源服務(wù)市場的有效銜接，提升市場機制建設(shè)的系統(tǒng)性、協(xié)同性。（四）合理完善對綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)的財經(jīng)政策支持。建議在對現(xiàn)有相關(guān)政策評估的基礎(chǔ)上，加快完善有利于綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的價格、財稅、投融資政策，通過中央和地方政府的財政支持和稅收優(yōu)惠等政策手段，支持綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，多元化加強綠色信貸、債券、基金等綠色金融工具對綜合能源服務(wù)產(chǎn)