【煉丹爐大數(shù)據(jù)】2023寵物食品行業(yè)分析報告

寵物食品行業(yè)分析報告煉丹爐趨勢分析2023年8月TrendAnalysisResearchReport01寵物食品

行業(yè)概況02寵物食品

行業(yè)趨勢03寵物食品細分

市場分析目錄

/

CONTENTS數(shù)據(jù)說明

?

數(shù)據(jù)來源：煉丹爐大數(shù)據(jù)

、公開資料整理?

數(shù)據(jù)平臺

：淘系平臺

、抖音

、小紅書?時間區(qū)間

：2020年7月-2023年7月?

涉及類目：

寵物主糧：天貓?zhí)詫毱脚_寵物/寵物食品及用品類目中涉及到寵物主糧的產(chǎn)品類目

寵物零食：天貓?zhí)詫毱脚_寵物/寵物食品及用品類目中涉及到寵物零食產(chǎn)品的類目

寵物營養(yǎng)保健食品：天貓?zhí)詫毱脚_寵物/寵物食品及用品類目中涉及到寵物營養(yǎng)/保健的產(chǎn)品類目01行業(yè)概況?

行業(yè)現(xiàn)狀?

發(fā)展動因?人群畫像?競爭態(tài)勢17%10%

9%我國寵物行業(yè)規(guī)模在近期高速穩(wěn)定增長

，2022年8月起寵物行業(yè)線上銷售額保持同比正向增長

，在2022年10月市場規(guī)模超過45億。

寵物數(shù)量同樣穩(wěn)定增長

，現(xiàn)代人生活的孤獨感催化了養(yǎng)寵需求

，2022年達到2.2億只。2021年7月-2023年7月寵物行業(yè)線上銷售額趨勢2016-2022年中國寵物數(shù)量中國寵物行業(yè)處于高速發(fā)展階段16.0%14.0%12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%100%80%60%40%20%0%-20%-40%25%17%7%

6%數(shù)據(jù)來源：煉丹爐大數(shù)據(jù)

，Euromonitorinternational2.52.01.51.00.50.05.04.54.03.53.02.52.01.51.00.50.023%13%7%2016201720182019202020212022寵物數(shù)量（億）

增速銷售額銷售額同比-8%

-7%-11%88%

82%67%64%7%3%-31%-31%202

109202209202

1

102022

102022

1

12022

1220230

1202302202303202304202305202306202307202

107202

108202

1

1

1202

1

1220220

120220220220320220420220620220720220820220513.3%15.4%10.0%十億5.9%5.6%5.3%41%15%-4%-1%73中國獨居人口戶數(shù)（

百萬戶）97908479105113125135我國目前居民人均可支配收入已超過5萬元

，且保持增長態(tài)勢；

隨著人

均可支配收入的提高

，寵物主可承擔更高的養(yǎng)寵成本

，養(yǎng)寵支出也隨之

增加

，單只寵物年均消費金額2017-2022年復合增長率達到57%。消費升級與人口結(jié)構(gòu)變化驅(qū)動中國寵物行業(yè)發(fā)展中國龐大的獨居群體存在陪伴與寄托的需求

，而寵物作為伴侶可以

滿足該需求

，這也為寵物行業(yè)的發(fā)展帶來了新型的消費市場。13年

中國獨居人口僅為7,000萬

，而22年則迅速增長至1.5億。2017-2022年中國單只寵物年均消費金額2013-2022年中國獨居人口戶數(shù)

單只寵物的年均消費金額（

元/只）2041

2048250020001500100050001601401201008060402002013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022數(shù)據(jù)來源：煉丹爐大數(shù)據(jù)

、國家統(tǒng)計局2017

2018

2019

2020

2021

2022240022161532186714650以上7%41-5015%31-4021%24-30

16%如今

，越來越多的人開始養(yǎng)寵物

，而且這個群體的年輕化趨勢越來越明顯。最近的數(shù)據(jù)表明

，在寵物主人群中

，年輕人占據(jù)了主導地

位

，這一現(xiàn)象主要集中在新一線及二

、三線城市。養(yǎng)寵人群對于寵物的消費支出也更多了

，其中Z世代漲幅明顯。養(yǎng)寵人群具有年輕化

、

高消費的特征不同類型寵物主消費金額同比漲幅26%2023年Q1寵物主年齡畫像2023年Q1寵物主城市等級畫像數(shù)據(jù)來源：煉丹爐大數(shù)據(jù)

、公開資料整理新銳白領(lǐng)

資深白領(lǐng)

Z世代五線及以下23%21%

21%新一線18-23

41%三線四線二線一線10%13%15%11%15%整體市場較為分散

，2021年上半年至2023年上半年

，TOP10寵物品牌集中度變化相對

穩(wěn)定

，2023年上半年寵物行業(yè)前十名品牌的市場份額總和為整體市場的15.6%。2021年上半年-2023年上半年寵物行業(yè)市場集中度

（

TOP10品牌銷額占比）趨勢15.8%品牌市占royalcanin/皇家3.1%myfoodie/麥富迪2.5%凱銳思1.6%網(wǎng)易嚴選1.6%orijen/原始獵食渴望1.4%寵物行業(yè)市場集中度較低

，

頭部品牌市占穩(wěn)定21年上半年21年下半年22年上半年22年下半年23年上半年數(shù)據(jù)來源：煉丹爐大數(shù)據(jù)2023年1-6月TOP5品牌銷額市占15.6%15.1%15.5%15.5%02行業(yè)趨勢?

趨勢一：“貓經(jīng)濟”成為寵物

行業(yè)最大市場?

趨勢二：

擬人化養(yǎng)寵

，細分聚

焦各類場景與成長階段?

趨勢三：健康元素受關(guān)注

，成

分配料更天然“貓經(jīng)濟”趨勢一寵物指用于觀賞

、陪伴等娛樂活動

，

出于精神需求而非經(jīng)濟目的而被人為擁有及飼養(yǎng)的動物

，常見的以貓狗為主

，此外還包括嚙齒類、

鳥類

、水族類

，以及更小眾的異寵等等。2023年Q2寵物細分行業(yè)銷售額分布寵物主要類別寵物種類繁多

，貓狗仍是主流寵物嚙齒類爬行類

昆蟲類鳥類

其他數(shù)據(jù)來源：

煉丹爐大數(shù)據(jù)狗貓水族類2022年中國寵物貓的數(shù)量是6536萬只

，犬的數(shù)量是5119萬只

，寵物貓超過寵物狗成為第一大寵物。隨著養(yǎng)寵人群的年輕化

，寵物貓所

需的精力

、成本

、空間遠比寵物狗要小

，預計寵物貓消費市場將持續(xù)領(lǐng)先寵物狗市場。2017年-2022年中國寵物貓

、犬數(shù)量（

萬只）2020年8月-2022年7月全價貓/狗主糧線上銷額“貓經(jīng)濟”成為寵物行業(yè)最大市場700060005000400030002000100002017

2018

2019

2020

2021

2022數(shù)據(jù)來源：

煉丹爐大數(shù)據(jù)

犬

貓擬人化養(yǎng)寵趨勢二隨著人們生活水平的提高

，寵物已經(jīng)成為越來越多家庭的一部分

，人們不再把寵物當做簡單的動物來對待

，而是像對待自己的孩子一

樣對待寵物

，甚至是將寵物看作是自己的家人。在這種擬人化飼養(yǎng)的趨勢下

，寵物主人們也更加關(guān)注寵物的多方面需求。除了提供足

夠的食物和水之外

，寵物主人還會更加注重寵物的健康

、心理狀態(tài)和生活質(zhì)量。寵物擬人化飼養(yǎng)

，

寵物主關(guān)注“毛孩子”多方面需求數(shù)據(jù)來源：

煉丹爐大數(shù)據(jù)寵物食品需求痛點聲量分布寵物在生命周期中每個階段的需求都有所不同

，寵物食品正在滿足不同年齡段寵物的細分化需求。貓主糧中孕期/哺乳期/離乳期階段

產(chǎn)品銷額高速成長

，狗主糧中繁育期

、老年期是增量階段?？茖W養(yǎng)寵

，細分聚焦各類場景與成長階段幼年腸胃脆弱

，需要食用高蛋白

、

顆粒小的幼貓糧成長期正在長身體

，食量增大

，活動

量也增多成年絕育之后胃口不好

，需要改變

飲食結(jié)構(gòu)

，

吃適合的成年貓糧老年身體技能開始退化

，需要不定

期的檢查吃藥貓主糧適用階段分布狗主糧適用階段分布數(shù)據(jù)來源：

煉丹爐大數(shù)據(jù)（

2023年7月數(shù)據(jù)）120%100%80%60%40%20%0%孕期/哺乳期/離乳期孕期/哺乳期/離乳期40%30%20%10%0%-10%

-20%

-30%

-40%3.53.02.52.01.51.00.50.01.61.4

1.21.00.80.60.40.20.0

銷額（億）

銷額（億）成年期成年期老年期老年期幼年期幼年期繁育期全階段全階段×

100000000×

100000000Δ

同比Δ

同比細分&成分趨勢三寵物零食

22%寵物營養(yǎng)保健食品9%寵物主糧?

按主糧狀態(tài)分：

干糧

、濕糧寵物零食包含磨牙棒/潔齒骨

、奶酪

、咬膠類、

果凍布丁

、餅干類

、罐頭

、

肉干肉條

、香腸類等寵物營養(yǎng)保健食品?

按水分含量分：

固體

、半固體

、

液體?

按產(chǎn)品形態(tài)分

：片劑

、粉劑

、膏

劑

、顆粒劑

、液體制劑?

按生命階段分：幼年期

、成年期、

老年期

、全階段等

主糧是寵物食品的主要消費方向

，

各類別增長趨勢差異不大寵物食品是專門為寵物

、小動物提供的食品

，介于人類食品與傳統(tǒng)畜禽飼料直接的高檔動物食品。主要分為寵物主糧

、寵物零食與

寵物營養(yǎng)保健食品三大類。其中

，寵物主糧在我國寵物食品中銷額占比最高

，近一年達到69%。2020年8月-2023年7月寵物食品線上銷售額趨勢2.5

寵物零食2022年8月-2023年7月寵物食物類別銷額占比?

按寵物成長階段分：幼寵糧

、成寵糧等寵物營養(yǎng)保健食品寵物主糧數(shù)據(jù)來源：煉丹爐大數(shù)據(jù)21.51寵物主糧

69%2023062021062022082021082022102021102020082020102022062022122023022021022020122022022021122022042021042023040.50健康元素受關(guān)注

，成分配料更天然隨著消費者對寵物食品的要求不斷提升

，原料成分成為重要關(guān)注點之一。其中各類天然的寵物食品原料受到廣泛關(guān)注

，魚油

、絲蘭提

取物

、車前子銷量在各成分中銷量高且在持續(xù)成長。500%400%300%200%100%0%-100%提取元素天然成分45.040.0

35.0

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0數(shù)據(jù)來源：

煉丹爐大數(shù)據(jù)（

2023年7月數(shù)據(jù)）魚油硫酸軟骨素氨基葡萄糖水解酪蛋白

銷量（

萬）

同比絲蘭提取物天然葉黃素寵物食品成分元素銷售分布Ω-3脂肪酸Ω-6脂肪酸ω-6脂肪酸ω-3脂肪酸青海苔粉大麥苗粉輔酶q10維生素維生素e椰子油賴氨酸氨基酸酵母粉?；撬崤３跞橐熬栈ㄒ嫔烟墙湍肝嚽白勇蚜字帑溔殁}dhaepa×

10000鐵鈣03寵物食品細分市場分析?

寵物主糧市場?

寵物零食市場?

寵物營養(yǎng)保健食品市場寵物主糧市場03.1-7%寵物主糧屬于寵物食品剛需產(chǎn)品

，

市場空間大100%80%60%40%20%0%-20%-40%39%15%-5%2.01.51.00.50.02021年8月-2023年7月寵物主糧線上銷售趨勢 銷售額銷售額同比7%-10%數(shù)據(jù)來源：煉丹爐大數(shù)據(jù)17%4%71%61%202209202109202306202210202208202303202108202110202203202206202112202212202202202302202205202305202211202207202307202111202301202204202201202304-18%

-19%十億88%71%24%28%54%15%-3%2.54%9%7%6%3%其中

，

貓全價處方糧是近期高增長藍海行業(yè)全價貓主糧是寵物主糧行業(yè)中的最大品類寵物主糧行業(yè)品類銷量分布貓全價主糧行業(yè)紅藍海分布數(shù)據(jù)來源：煉丹爐大數(shù)據(jù)（

2023年7月數(shù)據(jù)）兔類食品及用品

爬寵/鳴蟲類食

3%

品及用品鳥/雞/鴨等禽類食品及用品7%鼠類等小寵食品及用品5%全價貓主糧47%貓全價處方糧線上銷售趨勢全價狗主糧

21%水族世界

15%2%

銷量（

萬）

同比原料成分功效配方類型科學喂養(yǎng)理念增強

，健康化

、

專業(yè)化

、均衡營養(yǎng)化成為寵

物貓主糧的主流趨勢魚油

、果寡糖

、絲蘭提取物等成分概念占據(jù)主流

，氨基葡萄糖

、

水解酪蛋白等成分概念增速明顯；營養(yǎng)

、腸胃調(diào)理功效概念占據(jù)主導，

抗衰老是高增長概念；添加鮮肉

、生骨肉凍干是最主流的配方類型

，含雞蛋

、羊肉

、薄荷配方增速明顯。1400%1200%1000%800%600%400%200%0%數(shù)據(jù)來源：煉丹爐大數(shù)據(jù)（

2023年7月數(shù)據(jù)）00.090.080.070.0

60.050.0

40.0

30.020.010.00.0益腎/泌尿道保健添加生骨肉凍干硫酸軟骨素氨基葡萄糖水解酪蛋白減少過敏原絲蘭提取物添加三文魚三文魚配方Ω-3脂肪酸Ω-6脂肪酸貓主糧高增長概念ω-3脂肪酸ω-6脂肪酸提升免疫美毛護膚兔肉配方健骨補鈣絕育呵護羊肉配方營養(yǎng)滋補關(guān)節(jié)保護牛肉配方青海苔粉添加果蔬添加鮮肉添加薄荷調(diào)理腸胃鴨肉配方含車前子毛球管理椰子油抗衰老含雞蛋牛初乳野菊花益生菌果寡糖車前子卵磷脂其他魚油epa×

100001皇家：

以功效型配方為賣點

，針對不同階段寵物貓的消化、

泌尿

、皮膚

、絕育后要求

，調(diào)整產(chǎn)品配方國產(chǎn)品牌替代化進行中

，

進口品牌占據(jù)貓主糧行業(yè)頭部

主要以品牌的優(yōu)勢功效

、

配方為賣點royalcanin/皇家網(wǎng)易嚴選myfoodie/麥富迪凱銳思orijen/原始獵食渴望網(wǎng)易嚴選：

以高肉配方為賣點

，添加高鮮肉（

91%雞鴨魚

蛋奶）

、益生菌及16種營養(yǎng)素9.1%3.9%3.2%2.7%2.7%數(shù)據(jù)來源：煉丹爐大數(shù)據(jù)（

2023年7月數(shù)據(jù)）是否否否否12345貓主糧品牌銷售額排名品牌logo銷額市占是否進口品牌名稱排名排名12345商品圖片商品名稱鮮朗低溫烘焙貓糧無谷成貓幼貓專用奶糕鮮郎全價雞肉天然旗艦店藍氏貓糧凍干貓糧獵

鳥乳鴿荒野獵兔全價

生骨肉凍干貓主糧6kg凱銳思貓糧成貓專用貓糧高蛋白成年魚肉增肥發(fā)腮營養(yǎng)全價雞肉貓飯誠實一口P40高蛋白全期全價增肥發(fā)腮貓糧1.5kg阿飛和巴弟貓糧E76益生菌凍干貓糧全價成貓幼貓通用型雞肉貓糧2kg店鋪名稱鮮朗旗艦店legendsandy旗艦店凱銳思旗艦店誠實一口旗艦店阿飛和巴弟旗艦店所屬品牌鮮朗legendsandy凱銳思誠實一口alfie&buddy/阿飛和

巴弟成交均價（

元

）254.08411.5682.99181.18135.39低溫烘焙

、凍干是主流的制作工藝；高蛋白

、生骨肉

、魚肉等原料成分受歡迎；增肥與營養(yǎng)功效概念占主導。2023年1-6月全價貓主糧-TOP單品銷售額排名各品牌在貓主糧單品中

，

突出宣傳原料成分與工藝價值點數(shù)據(jù)來源：煉丹爐大數(shù)據(jù)618期間

，

藍氏貓糧在寵物行業(yè)中銷量排名第一

藍氏貓糧布局618

，

強調(diào)“生骨肉”概念2023年618期間寵物行業(yè)商品排名數(shù)據(jù)來源：煉丹爐大數(shù)據(jù)

“生骨肉”概念在市場與消費者端均有上升趨勢“生骨肉”淘系平臺市場趨勢“生骨肉”小紅書聲量生骨肉數(shù)據(jù)來源：煉丹爐大數(shù)據(jù)寵物零食市場03.2寵物零食市場的增長

，源于寵物主人對于寵物的健康和口感的雙重需求。隨著人們對于寵物健康的認知不斷提高

，越來越多的寵物主人

開始關(guān)注寵物食品的質(zhì)量和營養(yǎng)價值

，其中寵物零食成為了他們在日常生活中的選擇。2021年8月-2023年7月寵物零食線上銷售趨勢98%84%寵物零食為高速增長的潛力賽道120%100%80%60%40%20%0%-20%-40%15%9%-6%-14%700600500400300200100028%18%

銷售額

——銷售額同比數(shù)據(jù)來源：煉丹爐大數(shù)據(jù)27%11%19%7%202209202109202306202303202208202210202203202108202206202110202112202202202212202302202305202205202301202211202307202201202207202204202304202111-31%

-31%百萬77%20%62%52%15%-1%0%0%2%5%狗零食34.0%貓零食

65.5%其中貓條屬于紅海行業(yè)

，

貓草

、貓凍干零食是藍海行業(yè)貓零食在寵物零食中占比最高，數(shù)據(jù)來源：煉丹爐大數(shù)據(jù)（

2023年7月數(shù)據(jù)）寵物零食行業(yè)品類銷量分布貓零食行業(yè)紅藍海分布貓條線上銷售趨勢兔兔零食

0.5%鳥零食

0.1%寵物零食作為休閑補充食品

，

注重營養(yǎng)與口味豐富度營養(yǎng)滋補

、腸胃調(diào)理功效概念占據(jù)主導

，抗衰老是高增長概念；雞肉

、混合口味是最主流的口味類型

，含貓薄荷的貓零食增速明顯。400%350%

300%

250%

200%

150%

100%

50%0%-50%

-100%功效

口味數(shù)據(jù)來源：煉丹爐大數(shù)據(jù)（

2023年7月數(shù)據(jù)）90.080.0

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0益腎/泌尿道保健銷量（

萬）

同比美毛護膚體重控制健骨補鈣貓薄荷味營養(yǎng)滋補關(guān)節(jié)保護金槍魚味混合口味調(diào)理腸胃三文魚味貓零食高增長概念鱈魚味雞肉味兔肉味羊奶味抗衰老鴨肉味其他×

10000排名12345商品圖片商品名稱貓罐頭主食罐幼貓貓咪零食成貓增肥營養(yǎng)補充濕糧24罐整箱貓條貓糧sheba希寶金罐24罐進口貓罐頭貓咪零食成貓營養(yǎng)搭配主食整箱凍干貓零食雞肉粒雞胸肉鵪鶉蛋黃小魚干增肥營養(yǎng)發(fā)腮條貓糧貓咪桶貓條100支整箱囤貨貓咪零食罐頭營養(yǎng)成幼貓濕糧用品小魚干貓罐頭江小傲貓零食貓條互動補水罐頭幼貓成貓貓泥貓條拌糧零食無添加劑店鋪名稱瓜洲牧旗艦店sheba希寶旗艦店瓜洲牧旗艦店瓜洲牧旗艦店江小傲旗艦店所屬品牌瓜洲牧sheba/希寶瓜洲牧瓜洲牧江小傲成交均價

（

元

）38.03202.1034.0941.5037.97瓜洲牧品牌在貓零食中處于領(lǐng)先地位

，在前五商品中占大頭；增肥與營養(yǎng)功效概念占主導；罐頭

、貓條

、凍干是主流的貓零食形式。貓零食品牌銷售額排名貓零食-TOP單品銷售額排名myfoodie/麥富迪sheba/希寶wanpy/頑皮瓜洲牧伊納寶國產(chǎn)品牌占領(lǐng)貓零食行業(yè)前列

，

以營養(yǎng)

、增肥功效為主5.3%4.6%3.5%2.9%2.8%數(shù)據(jù)來源：煉丹爐大數(shù)據(jù)（

2023年1-6月數(shù)據(jù)）否否否否否12345品牌logo銷額市占是否進口品牌名稱排名貓零食行業(yè)下

，主要品牌的價格帶集中在20-50元

，而瓜洲牧主要走的是平價路線

，在10-20價格段中銷量與銷額最高

，整體產(chǎn)品價格

也集中在50元以下。貓零食主要品牌價格分布瓜洲牧品牌價格分布瓜洲牧品牌避開貓零食行業(yè)高競爭價格段

，

定位平價賽道數(shù)據(jù)來源：煉丹爐大數(shù)據(jù)（

2023年7月數(shù)據(jù)）雖然瓜洲牧產(chǎn)品價格比較低

，但是其產(chǎn)品品質(zhì)并不低

，以高性價比收獲消費者追捧。在瓜洲牧旗艦店的消費者好評評價中

，對產(chǎn)品質(zhì)量、

產(chǎn)品價格對評價占47%與22%

，足以證明消費者對瓜洲牧性價比的認可。瓜洲牧品牌以高性價比占領(lǐng)貓零食市場

、

收獲消費者好評數(shù)據(jù)來源：煉丹爐大數(shù)據(jù)（

2023年7月數(shù)據(jù)）瓜洲牧旗艦店消費者好評內(nèi)容分布產(chǎn)品質(zhì)量：

47%寵物營養(yǎng)保健食品市場03.30%寵物營養(yǎng)保健食品增長速度較快

，聚焦營養(yǎng)品研發(fā)有助于打造“健康安全”的品牌形象。隨著科學養(yǎng)寵觀念的盛行

，寵物主日益關(guān)注寵

物的健康狀況。2021年8月-2023年7月寵物營養(yǎng)保健食品線上銷售趨勢科學養(yǎng)寵觀念的盛行

，

寵物營養(yǎng)保健食品行業(yè)增長速度快100%80%60%40%20%0%-20%-40%-60%20%-3%2001801601401201008060402004%-2%-10%11%1%數(shù)據(jù)來源：煉丹爐大數(shù)據(jù)93%79%-6%-18%銷售額銷售額同比14%

10%

12%45%38%202209202109202306202208202206202110202108202210202303202203202302202212202202202112202305202205202211202301202307202111202201202304202204202207-37%

-39%-25%百萬0%7%2%3%貓/狗保健品仍是寵物營養(yǎng)保健食品的最大市場

，

氨基酸/維生素/鈣鐵鋅

、

卵磷脂/魚油/海藻粉兩類產(chǎn)品發(fā)展迅速寵物營養(yǎng)保健食品行業(yè)品類銷量分布貓/狗保健品行業(yè)紅藍海分布狗卵磷脂/魚油/海藻粉貓化毛膏/化毛球片狗氨基酸/維生素/鈣鐵鋅數(shù)據(jù)來源：煉丹爐大數(shù)據(jù)（

2023年7月數(shù)據(jù)）鼠類等小寵保

健品0.25%貓卵磷脂/魚油/海藻粉貓/狗保健品

98.57%兔兔保健品1.18%營養(yǎng)滋補

、腸胃調(diào)理功效概念占據(jù)主導

，去淚痕

、增強免疫

、化毛球是高增長概念；維生素

、魚油是主流營養(yǎng)保健成分

，epa、輔酶

q10、天然葉黃素等多種成分增長迅速

，存在發(fā)展機會寵物營養(yǎng)保健食品細分化

，

各細分功能與成分增長迅速500%400%300%200%100%0%-100%-200%功效成分數(shù)據(jù)來源：煉丹爐大數(shù)據(jù)（

2023年7月數(shù)據(jù)）80706050403020100硫酸軟骨素氨基葡萄糖水解酪蛋白

銷量（

萬）

同比天然葉黃素其他/otherΩ-3脂肪酸Ω-6脂肪酸ω-6脂肪酸貓/狗保健品高增長概念美毛護膚增強免疫健骨補鈣營養(yǎng)滋補關(guān)節(jié)保護調(diào)理腸胃輔酶q10祛淚痕氨基酸海藻粉維生素化毛球?；撬峥顾ダ弦嫔蚜字渌殁}魚油epa×

10000鐵鈣123