中國金融科技生態(tài)白皮書

中國金融科技生態(tài)白皮書前 言IT目 錄一、全球金融科技總體發(fā)展態(tài)勢 1（一）全球經(jīng)濟環(huán)境復(fù)雜多變，金融資源配置更加依賴科技賦能 1（二）跨境金融安全問題凸顯，自主穩(wěn)定成為各國關(guān)注重點 4（三）金融科技投融資規(guī)模有所回落，總體結(jié)構(gòu)保持相對穩(wěn)定 6二、中國金融科技產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展態(tài)勢 9（一）政策環(huán)境不斷優(yōu)化，可持續(xù)發(fā)展能力持續(xù)提升 10（二）產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向深刻變化，自主創(chuàng)新與服務(wù)實體并重 13（三）各類主體發(fā)展定位加快調(diào)整，產(chǎn)業(yè)格局持續(xù)演變 15三、金融科技關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新演進 17（一）數(shù)據(jù)智能深化應(yīng)用，釋放金融業(yè)數(shù)據(jù)要素倍增效應(yīng) 18（二）算力網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型提升，促進金融業(yè)數(shù)字底座增效擴能 20（三）技術(shù)架構(gòu)創(chuàng)新演進，提升金融業(yè)數(shù)字化敏捷建設(shè)能力 23（四）安全技術(shù)持續(xù)發(fā)展，增強金融業(yè)數(shù)字安全保障能力 25（五）新技術(shù)領(lǐng)域不斷演變，帶來金融業(yè)創(chuàng)新發(fā)展新空間 29四、金融科技熱點應(yīng)用加速發(fā)展 31（一）端到端數(shù)字化風(fēng)控體系建設(shè)，提升行業(yè)風(fēng)控能力 31（二）數(shù)字化服務(wù)渠道與模式創(chuàng)新，升級客戶服務(wù)能力 34（三）數(shù)字化應(yīng)用場景不斷拓展，加速場景金融發(fā)展 36（四）數(shù)字人民幣應(yīng)用持續(xù)擴展，支付科技迭代升級 38（五）資管與保險科技深化應(yīng)用，推動產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新 40五、新形勢下金融科技對社會經(jīng)濟發(fā)展的重要價值 42（一）升級產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)能力，助推科技創(chuàng)新與核心競爭力提升 42（二）促進數(shù)字普惠金融發(fā)展，為縮小數(shù)字鴻溝貢獻金融服務(wù)力量 45（三）助力綠色金融與轉(zhuǎn)型金融，為經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供重要支撐 47（四）強化對外開放合作能力，為“一帶一路”建設(shè)提供金融動力 50六、新形勢下的金融科技生態(tài)發(fā)展趨勢展望 51（一）核心技術(shù)自主創(chuàng)新要求不斷強化，帶動關(guān)鍵領(lǐng)域發(fā)展 52（二）金融業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型呈現(xiàn)系統(tǒng)化趨勢，轉(zhuǎn)型模式加速構(gòu)建 53（三）數(shù)據(jù)安全重視程度空前提升，數(shù)據(jù)治理能力成核心競爭力 54（四）審慎監(jiān)管加速落實，構(gòu)建安全包容的發(fā)展環(huán)境成為共識 55（五）豐富數(shù)字經(jīng)濟內(nèi)涵成為重要驅(qū)動力，實現(xiàn)雙向深度融合 56（六）凸顯金融業(yè)社會價值屬性，為高質(zhì)量發(fā)展貢獻金融動力 57圖目錄圖1全球金融科技投融資總體規(guī)模（億美元） 6圖2全球金融科技投融資交易數(shù) 7圖3主要國家地區(qū)的金融科技投融資規(guī)模（億美元） 8圖4主要細分領(lǐng)域的金融科技投融資規(guī)模（億美元） 9圖5非銀支付機構(gòu)移動支付業(yè)務(wù)情況 40圖6中國綠色貸款余額與各項貸款余額規(guī)模（億元）及占比 49表目錄表1金融科技相關(guān)政策法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)（部分） 11表2金融業(yè)自主創(chuàng)新相關(guān)指導(dǎo)文件（部分） 14表3部分金融領(lǐng)域隱私計算相關(guān)規(guī)范 27PAGEPAGE10一、全球金融科技總體發(fā)展態(tài)勢（一）全球經(jīng)濟環(huán)境復(fù)雜多變，金融資源配置更加依賴科技賦能20222.3%趨勢更加顯著1的受581%的受訪者PayPalVenmo“CashBacktoCrypto”Chime通過精助科技應(yīng)用釋放價值1來自經(jīng)濟學(xué)人智庫2021年對305名銀行高管的調(diào)查。技能力加以引導(dǎo)美洲開發(fā)銀行與綠色氣候基金共2馬太效應(yīng)指強者越強、弱者越弱的兩極分化的現(xiàn)象，又被稱為“贏家通吃”。團推出的數(shù)字平臺WaveMoney。（二）跨境金融安全問題凸顯，自主穩(wěn)定成為各國關(guān)注重點球金融穩(wěn)定性帶來挑戰(zhàn)境金融數(shù)字設(shè)施互聯(lián)互通、可靠可用受到挑戰(zhàn)。經(jīng)過多年發(fā)展，以SWIFTCHIPSSWIFT安全帶來了挑戰(zhàn)。展趨勢TARGET2，即SPFS，截至2022612SPFS70SPFS3。3數(shù)據(jù)來源：俄羅斯央行。（三）金融科技投融資規(guī)模有所回落，總體結(jié)構(gòu)保持相對穩(wěn)定金融科技投融資整體規(guī)模呈現(xiàn)下降趨勢，中小規(guī)模的投融資交易量占比提升2021年全球金融科技投融資市場呈現(xiàn)明顯的復(fù)蘇增長態(tài)勢，全509513884，創(chuàng)2022出現(xiàn)了較為明顯的回落。2022年上半年，全球金融科技投融資總額507204下降超過46%。134 116 120 121 113 121 130

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204圖1全球金融科技投融資總體規(guī)模（億美元）

來源：CBInsights4數(shù)據(jù)來源：CBInsights20222624筆，10%。13341305139912081218 1225948 946 1012855 832 868 787 865圖2全球金融科技投融資交易數(shù)

來源：CBInsights歐美地區(qū)降幅明顯從全球各區(qū)域的金融科技投融資發(fā)展情況來看，同樣也是202120222022年上半年，222862020126億美104年上半年僅新增621年下半年為410915219家；歐洲地區(qū)新增3家達到60家，一季度為11家。193152 152 15590

1369879 8664 59 5745

6353 51472021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2美國 亞洲 歐洲來源：CBInsights圖3主要國家地區(qū)的金融科技投融資規(guī)模（億美元）呈現(xiàn)增長態(tài)勢年上半142加坡數(shù)字支付企業(yè)CodaPayments6.9億美元C半年規(guī)模最大的金融科技投融資交易。英國SumUp、印度尼西亞XenditSpotOn3億財富管理領(lǐng)域的投融資規(guī)模與去年同期水平持平，2022年上半71202136%TradeRepublic2.68CTaxfix2.2億美元的B113 11395 91816153 38 42 4630 31

5135 3524 242021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2數(shù)字支付 財富管理 保險科技來源：CBInsights圖4主要細分領(lǐng)域的金融科技投融資規(guī)模（億美元）二、中國金融科技產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展態(tài)勢隨著央行金融科技首個三年規(guī)劃期（2019-2021）的正式結(jié)束，中國金融科技產(chǎn)業(yè)的“四梁八柱”已經(jīng)基本形成，金融科技政策法規(guī)、IT（一）政策環(huán)境不斷優(yōu)化，可持續(xù)發(fā)展能力持續(xù)提升域持續(xù)完善（2022-2025年）5王兆峰,張恩權(quán),饒倩,彭天擇.20225109ISOITU65表1金融科技相關(guān)政策法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)（部分）分類文件/標(biāo)準(zhǔn)名稱發(fā)布時間政策法規(guī)中國銀保監(jiān)會《關(guān)于加強商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)管理提升金融服務(wù)質(zhì)效的通知》（銀保監(jiān)規(guī)〔2022〕14號）2022-7-12中國銀保監(jiān)會《關(guān)于銀行業(yè)保險業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見》（銀保監(jiān)辦發(fā)〔2022〕2號）2022-1-10中國銀保監(jiān)會《關(guān)于進一步規(guī)范保險機構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)有關(guān)事項的通知》（銀保監(jiān)辦發(fā)〔2021〕108號）2021-10-12中國銀保監(jiān)會《關(guān)于進一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的通知》（銀保監(jiān)辦發(fā)〔2021〕24號）2021-2-19中國證監(jiān)會《證券基金經(jīng)營機構(gòu)信息技術(shù)管理辦法（2021年修正）》（證監(jiān)會令第179號）2021-01-15行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)基于文本數(shù)據(jù)的金融風(fēng)險防控要求（GB/T41462—2022）2022-04-15金融大數(shù)據(jù)平臺總體技術(shù)要求（JR/T0237—2021）2021-12-29金融大數(shù)據(jù)術(shù)語（JR/T0236—2021）2021-12-296資料來源：《我國主要城市金融科技人才發(fā)展HOPE指數(shù)》。條碼支付互聯(lián)互通技術(shù)規(guī)范（JR/T0245—2021）2021-12-20金融數(shù)據(jù)安全數(shù)據(jù)生命周期安全規(guī)范（JR/T0223—2021）2021-04-08人工智能算法金融應(yīng)用評價規(guī)范（JR/T0221—2021）2021-03-26金融網(wǎng)絡(luò)安全網(wǎng)絡(luò)安全眾測實施指南（JR/T0214—2021）2021-02-10金融網(wǎng)絡(luò)安全Web應(yīng)用服務(wù)安全測試通用規(guī)范（JR/T0213—2021）2021-02-10金融業(yè)數(shù)據(jù)能力建設(shè)指引（JR/T0218—2021）2021-02-09來源：公開渠道搜集金融科技倫理治理受到廣泛關(guān)注，推動金融科技向善發(fā)展2022（二）產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向深刻變化，自主創(chuàng)新與服務(wù)實體并重進入深化階段不斷強化對金融業(yè)軟硬件供應(yīng)鏈安全與穩(wěn)定的支撐保障。與此同時，在5G很多國內(nèi)金融科技企業(yè)也走在探索應(yīng)用的最前方。表2金融業(yè)自主創(chuàng)新相關(guān)指導(dǎo)文件（部分）發(fā)布機構(gòu)政策名稱發(fā)文時間關(guān)鍵內(nèi)容中國人民銀行《金融科技發(fā)展規(guī)劃（2025年）》2021-122025實現(xiàn)跨越式提升…關(guān)鍵核心技術(shù)應(yīng)用更為深化、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)更加先進——加強核心技術(shù)的應(yīng)用攻關(guān)——切實保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定可靠——構(gòu)建開放創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)中國銀保監(jiān)會《關(guān)于銀行業(yè)保險業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見》2022-01提高新技術(shù)應(yīng)用和自主可控能力——提升快速安全應(yīng)用新技術(shù)的能力——開展前沿技術(shù)研究——堅持關(guān)鍵技術(shù)自主可控——加強自主研發(fā)技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)保護——加強技術(shù)供應(yīng)鏈安全管理中國證監(jiān)會《證券期貨業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全管理（見稿）2022-04核心機構(gòu)和經(jīng)營機構(gòu)應(yīng)按照國家及中國證監(jiān)會有關(guān)要求開展信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新相關(guān)工作?！訌娮灾餮邪l(fā)能力建設(shè)——持續(xù)提升自主可控能力——完善信息技術(shù)治理架構(gòu)——健全網(wǎng)絡(luò)安全防護體系來源：公開渠道搜集領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)方向。一是金融科技服務(wù)實體經(jīng)濟的發(fā)展定位進一步凸顯。2019-212022-2025物聯(lián)網(wǎng)等（三）各類主體發(fā)展定位加快調(diào)整，產(chǎn)業(yè)格局持續(xù)演變大型金融機構(gòu)“科技引領(lǐng)”態(tài)勢更加凸顯，技術(shù)能力對外輸出賦能多行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型201920217布斯》全球區(qū)塊鏈50強，建行OCR/ICR自主算法獲得第16屆第家戰(zhàn)略重點提升金融服務(wù)實體經(jīng)濟能力從目前，34家互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)均先后向社會公開了《依法合規(guī)經(jīng)營承諾》，未來將繼續(xù)強化反壟斷合規(guī)、價格合規(guī)、反不正當(dāng)競爭合規(guī)、7數(shù)據(jù)來源：國有六大行年報，中國信通院整理。IT業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型IT三、金融科技關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新演進金融科技關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用落地持續(xù)深入并呈現(xiàn)新特征：新型數(shù)據(jù)庫、AIoT（一）數(shù)據(jù)智能深化應(yīng)用，釋放金融業(yè)數(shù)據(jù)要素倍增效應(yīng)發(fā)展提供支持AI數(shù)據(jù)庫、云原生數(shù)據(jù)庫等創(chuàng)新型數(shù)據(jù)庫能夠滿足金融機構(gòu)多元化第二，AI數(shù)據(jù)庫AI據(jù)管理能力DCMM8DCMMDCMM。DCMM8DCMM指的是GB/T36073-2018《數(shù)據(jù)管理能力成熟度評估模型》國家標(biāo)準(zhǔn)。AIoTAIoTAIoT+AIoTAIoTAIOTAIoT（二）算力網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型提升，促進金融業(yè)數(shù)字底座增效擴能金融數(shù)據(jù)中心有序推進向綠色低碳轉(zhuǎn)型，提升算力服務(wù)能效2021102025年，數(shù)據(jù)中心電能利用效率普遍不超過1.5”，金融機構(gòu)在相關(guān)要求下積極推動安全、高效、綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心增效。另3D公路”一是固移融合的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施為金融業(yè)提供數(shù)據(jù)承載底座。以千兆光網(wǎng)和5G為代表的“雙千兆”向用戶提供高速的固移網(wǎng)絡(luò)接入能20225基站已開1855G5G5G75202231200濟融資發(fā)生額超3700億元。落地（三）技術(shù)架構(gòu)創(chuàng)新演進，提升金融業(yè)數(shù)字化敏捷建設(shè)能力IT定能力ITITIT低另一理能力（四）安全技術(shù)持續(xù)發(fā)展，增強金融業(yè)數(shù)字安全保障能力零信任步入多場景落地期，金融領(lǐng)域認可度高20226（稿領(lǐng)域發(fā)展互孤立現(xiàn)象較為普遍，金融機構(gòu)跨鏈信息交互需求逐步顯現(xiàn)。區(qū)塊鏈場景應(yīng)用深化帶動金融行業(yè)多領(lǐng)域發(fā)展。金融區(qū)塊鏈應(yīng)用分布在投資/交易、融資服務(wù)、機構(gòu)管理、支付/結(jié)算與保險服務(wù)等環(huán)顯現(xiàn)（2022-2025年）表3部分金融領(lǐng)域隱私計算相關(guān)規(guī)范時間政策發(fā)布機構(gòu)詳細描述2022年《要素市場化配置綜合改革試點總體方案》國務(wù)院辦公廳建立健全數(shù)據(jù)流通交易規(guī)數(shù)據(jù)不可見”的交易范式。2021年《金融科技發(fā)展規(guī)劃中國人民銀行指出推動數(shù)據(jù)有序共享、深（2022-2025年）》化數(shù)據(jù)綜合應(yīng)用。2021年指引（JR/T0218-2021中國人民銀行）將“可用不可見”作為金融業(yè)數(shù)據(jù)能力建設(shè)應(yīng)遵循的基本原則。2020年《多方安全計算金融應(yīng)用技術(shù)規(guī)范》中國人民銀行為金融領(lǐng)域應(yīng)用多方安全計算技術(shù)提供技術(shù)指引。來源：公開渠道搜集保障能力202110是三是（五）新技術(shù)領(lǐng)域不斷演變，帶來金融業(yè)創(chuàng)新發(fā)展新空間創(chuàng)新5GXR場景AI以更高的頻率運行更復(fù)雜、更細化的AI模型，加快計算速度，提供更準(zhǔn)確的結(jié)果。四、金融科技熱點應(yīng)用加速發(fā)展（一）端到端數(shù)字化風(fēng)控體系建設(shè)，提升行業(yè)風(fēng)控能力金融機構(gòu)數(shù)字反欺詐能力逐步提升，優(yōu)化風(fēng)險管理全流程布局e為突破口包風(fēng)險成為重點30家中?。ǘ?shù)字化服務(wù)渠道與模式創(chuàng)新，升級客戶服務(wù)能力網(wǎng)點場景化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型加快服務(wù)效能提升變革的壓力。銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度，我國合計已有1664AIRPA中國銀行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，20212572.82APP15G消息應(yīng)3D服務(wù)（三）數(shù)字化應(yīng)用場景不斷拓展，加速場景金融發(fā)展1.助力消費金融規(guī)模增長，金融科技加速促消費政策落實持續(xù)降低。中國銀行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，消費金融公司貸款余額達到7106億元，同比增長44.2%9。2.挖掘細分產(chǎn)業(yè)場景的金融創(chuàng)新，實現(xiàn)場景金融與業(yè)務(wù)流程適配融合二9（202（四）數(shù)字人民幣應(yīng)用持續(xù)擴展，支付科技迭代升級數(shù)字人民幣試點向著廣度和深度擴展，應(yīng)用場景實現(xiàn)多層面突破（市10家83.61000.4560續(xù)擴大我國數(shù)字支付規(guī)模保持穩(wěn)步增長，其中非銀支付表現(xiàn)備受關(guān)注，2021996035927.01%19.38%10。在多方20219張71910來源：中國支付清算協(xié)會359.5208.1

249.9

301.1

9960.099.31639.0

143.32867.5

5306.1

7200.0 7841.92016 2017 2018 2019 2020 2021交易筆數(shù)（億筆） 交易規(guī)模（萬億元）來源：中國支付清算協(xié)會圖5非銀支付機構(gòu)移動支付業(yè)務(wù)情況（五）資管與保險科技深化應(yīng)用，推動產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新體驗FinClipRPA展理念+科技科技監(jiān)管五、新形勢下金融科技對社會經(jīng)濟發(fā)展的重要價值（一）升級產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)能力，助推科技創(chuàng)新與核心競爭力提升樣化金融創(chuàng)新服務(wù)空間MES（MES+”場景，擴大產(chǎn)業(yè)數(shù)字化范疇。升產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)能力11（二）促進數(shù)字普惠金融發(fā)展，為縮小數(shù)字鴻溝貢獻金融服務(wù)力量字金融解決方案11國家產(chǎn)融合作平臺網(wǎng)址為。更高效的金融服務(wù)中小微企業(yè)融資難和融資貴一直是推進金融服務(wù)實體經(jīng)濟過程金融機構(gòu)利用金融科技將信貸資源精準(zhǔn)投放至亟需資金支持的中小供更便捷的金融服務(wù)（三）助力綠色金融與轉(zhuǎn)型金融，為經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供重要支撐的金融服務(wù)支撐實現(xiàn)碳達峰、碳中和是國家重大戰(zhàn)略決策，“雙碳”目標(biāo)的提出也使綠色發(fā)展成為我國未來經(jīng)濟社會發(fā)展的重要戰(zhàn)略方向。金融科技提供重要動力202219.55萬億元12