2024年改變汽車(chē)行業(yè)的五大趨勢(shì)

改變汽車(chē)行業(yè)的五大趨勢(shì)/autoeascy–即將塑造汽車(chē)行業(yè)未來(lái)的五個(gè)字母。本研究中，我們將提供一個(gè)連貫一致的市場(chǎng)模型，為您企業(yè)的未來(lái)發(fā)展制定清晰明確的策略方向。eascy—改變汽車(chē)行業(yè)的五大趨勢(shì)

3歡迎進(jìn)入汽車(chē)行業(yè)的巨變時(shí)代親愛(ài)的讀者，智能手機(jī)問(wèn)世以來(lái)，很明顯，如果某種技術(shù)能提升消費(fèi)者生活的簡(jiǎn)易度，則即使其十分復(fù)雜，價(jià)格高昂，也擋不住客戶(hù)們的追捧熱情。換句話(huà)說(shuō)，用戶(hù)們都很看重方便性和簡(jiǎn)便性。這些核心價(jià)值觀使得汽車(chē)成為20世紀(jì)最具典型性的技術(shù)文化項(xiàng)目?，F(xiàn)在是時(shí)候?qū)⑦@些屬性納入到今天以及明天的技術(shù)和社會(huì)背景下了。汽車(chē)行業(yè)有機(jī)會(huì)塑造這個(gè)基本性的重組過(guò)程。當(dāng)制定策略和商業(yè)模式時(shí)，企業(yè)不應(yīng)只考慮直接的產(chǎn)品買(mǎi)主，而應(yīng)涵括運(yùn)輸問(wèn)題所影響的所有用戶(hù)和群體。汽車(chē)早已從一件技術(shù)性的商品轉(zhuǎn)化成社會(huì)性商品：可以確保我們的個(gè)人出行和社會(huì)參與，塑造著我們的城市和地貌，并且構(gòu)建著我們的時(shí)間和空間思維結(jié)構(gòu)。正因如此，我們必須重新思考整個(gè)汽車(chē)行業(yè)—關(guān)注車(chē)輛的使用而非生產(chǎn)，以進(jìn)一步提升個(gè)人用戶(hù)的生活愉悅感

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，就是“ea

scy”。這項(xiàng)研究計(jì)劃展現(xiàn)了汽車(chē)行業(yè)的廣闊前景，確立汽車(chē)行業(yè)的重組策略。本文由Autofacts撰寫(xiě)，這是普華永道的一個(gè)行業(yè)專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)為世界各地的客戶(hù)提供汽車(chē)行業(yè)的專(zhuān)業(yè)洞察和預(yù)測(cè)。我們要感謝Autofacts團(tuán)隊(duì)的DominikSchmidt、Michael

Kofler和PhilippSchreiber提供的大力支持。此外，普華永道思略特汽車(chē)和數(shù)字部門(mén)總經(jīng)理Alex

Koster以及普華永道合伙人技術(shù)咨詢(xún)顧問(wèn)Dietmar

Ahlemann也提供了重要提議和想法，在此衷心感謝。我們希望在本報(bào)告中，向你們展現(xiàn)相關(guān)的事實(shí)與相關(guān)性，提供長(zhǎng)期可持續(xù)的戰(zhàn)略和操作建議。期待與你們進(jìn)行深度探討。Felix

Kuhnert全球汽車(chē)行業(yè)主管合伙人Christoph

Stürmer普華永道Autofacts全球首席分析師4

eascy—改變汽車(chē)行業(yè)的五大趨勢(shì)未來(lái)的汽車(chē)將是電動(dòng)的、自主的、共享的、互聯(lián)的以及逐年更新的，即“eascy”。未來(lái)的人員流動(dòng)將會(huì)愈加簡(jiǎn)單、靈活，更具個(gè)人性。未來(lái)的汽車(chē)將是“按需”使用和共享。自主車(chē)輛的不斷滲透將會(huì)對(duì)共享概念產(chǎn)生積極而深遠(yuǎn)的影響。中國(guó)可能會(huì)成為汽車(chē)行業(yè)轉(zhuǎn)型的領(lǐng)先市場(chǎng)。城市地區(qū)將見(jiàn)證大量共享和電動(dòng)汽車(chē)的廣泛擴(kuò)散?！癳ascy”—推動(dòng)汽車(chē)行業(yè)轉(zhuǎn)型的五大趨勢(shì)以及企業(yè)應(yīng)該如何利用這些趨勢(shì)實(shí)現(xiàn)未來(lái)的繁榮發(fā)展。P.

19P.

15P.

40P.

24P.

7 P.

19答案是eascy。重點(diǎn)是用戶(hù)。全球汽車(chē)市場(chǎng)會(huì)發(fā)生何種變化呢？未來(lái)的出行世界會(huì)是什么景象呢？這對(duì)汽車(chē)價(jià)值鏈會(huì)產(chǎn)生什么影響呢？誰(shuí)會(huì)出行，如何出行？擁有技術(shù)頭腦的年青一代將在推動(dòng)汽車(chē)行業(yè)轉(zhuǎn)型方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。中國(guó)用戶(hù)擁有最大需求，且對(duì)未來(lái)的出行解決方案具有很高的接納度。預(yù)計(jì)，到2030年，自主車(chē)輛將占據(jù)個(gè)人里程的40%。到2030年，歐洲的個(gè)人里程預(yù)計(jì)增長(zhǎng)23%至5.88萬(wàn)億公里。由于電動(dòng)化和共享車(chē)輛的興起，車(chē)輛的使用強(qiáng)度和使用壽命預(yù)計(jì)將發(fā)生顯著的變化。在20家研發(fā)投資最高的公司中，就有五家是汽車(chē)制造商，但是他們沒(méi)有入圍十大創(chuàng)新企業(yè)榜單。從2020至2025年間，汽車(chē)行業(yè)必須努力尋求出路，以應(yīng)對(duì)利潤(rùn)率的下降和投資額的上升。制造商和供應(yīng)商應(yīng)將用戶(hù)置于其業(yè)務(wù)模式的核心，提供“eascy”出行解決方案。社會(huì)角色的可預(yù)見(jiàn)趨勢(shì)表明，到2030年，自主和共享出行將會(huì)顯著發(fā)展。在美國(guó)、中國(guó)和歐洲，新車(chē)銷(xiāo)量可能增長(zhǎng)30%。到2030年，歐洲銷(xiāo)售的55%的新車(chē)將實(shí)現(xiàn)完全電動(dòng)化。1汽車(chē)行業(yè)將充分實(shí)現(xiàn)eascy：未來(lái)的汽車(chē)將是電動(dòng)的、自動(dòng)的、共享的、互聯(lián)的以及逐年更新的。未來(lái)的人員流動(dòng)將會(huì)愈加簡(jiǎn)單、靈活，更具個(gè)人性。未來(lái)汽車(chē)將采用共享?yè)碛泻桶葱枋褂媚Ｊ健ascy—改變汽車(chē)行業(yè)的五大趨勢(shì)

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eascy—改變汽車(chē)行業(yè)的五大趨勢(shì)未來(lái)的汽車(chē)將是電動(dòng)的、自動(dòng)的、共享的、互聯(lián)的以及逐年更新的—簡(jiǎn)言之，“eascy”。因?yàn)殡妱?dòng)化，所以向環(huán)境中排放的廢氣和噪音將減少。因?yàn)樽詣?dòng)，所以可以節(jié)省個(gè)人時(shí)間和空間。用戶(hù)不再需要駕照，所以適用范圍更廣。因?yàn)椴辉傩枰苯淤?gòu)買(mǎi)，而是分次購(gòu)買(mǎi)使用，因此更加便宜。汽車(chē)行業(yè)面臨著前所未有的變化，會(huì)對(duì)行業(yè)和用戶(hù)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。因此，本文將在時(shí)間、容量和復(fù)雜性方面對(duì)汽車(chē)行業(yè)的基本重組進(jìn)行預(yù)測(cè)。基于我們的研究結(jié)果，我們將分析用戶(hù)的出行行為會(huì)產(chǎn)生何種變化，并帶來(lái)何種影響。普華永道Autofacts相信未來(lái)生活簡(jiǎn)便性將會(huì)顯著提升，至少用戶(hù)所關(guān)心領(lǐng)域的簡(jiǎn)便性將日新月異。在詳細(xì)分析前，我們首先要了解電動(dòng)、自動(dòng)、共享、互聯(lián)以及逐年更新的準(zhǔn)確含義：電動(dòng)如果沒(méi)有驅(qū)動(dòng)機(jī)制的電氣化，那么個(gè)人交通的零排放幾乎就不可能實(shí)現(xiàn)了。首先，有本地組件的問(wèn)題—汽車(chē)現(xiàn)在只會(huì)排放含量超低的有害物質(zhì)、灰塵和噪音。而且，“

零排放”似乎將是一個(gè)全球性倡議：車(chē)輛充電所用的電力資源將來(lái)自于可再生能源，以確保碳中和的出行。自動(dòng)人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)和深層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域的快速進(jìn)展，使得最近還似乎是空想烏托邦的事情不再?zèng)]有可能—即自動(dòng)車(chē)輛的研發(fā)，即使在復(fù)雜的交通狀況下也無(wú)需人工干預(yù)。這將完全顛覆個(gè)人出行平臺(tái)的應(yīng)用。就在幾年前還是不可想象的應(yīng)用情境，如今已層出不窮。eascy—改變汽車(chē)行業(yè)的五大趨勢(shì)

7互聯(lián)“eascy”的第四個(gè)維度是車(chē)輛與外部世界的聯(lián)網(wǎng)—

稱(chēng)為“

聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)”概念。這個(gè)術(shù)語(yǔ)實(shí)際上涉及兩個(gè)概念。一方面，它適用于Car2Car和Car2X通信，即車(chē)輛與其他車(chē)輛或交通基礎(chǔ)設(shè)施（如交通信號(hào)燈）之間的聯(lián)網(wǎng)。另一方面，該術(shù)語(yǔ)也涵蓋車(chē)內(nèi)乘客與外部世界的聯(lián)網(wǎng)。未來(lái)，乘客將能夠在車(chē)輛行駛途中通訊、工作、上網(wǎng)或使用多媒體服務(wù)。逐年更新電動(dòng)、自動(dòng)、互聯(lián)和共享等發(fā)展主題將促進(jìn)汽車(chē)行業(yè)創(chuàng)新速度的顯著提升。該行業(yè)內(nèi)一直普遍的五至八年的車(chē)型周期可能很快就會(huì)成為過(guò)去。相反，車(chē)型的范圍將會(huì)逐年更新，以整合最新的硬件和軟件開(kāi)發(fā)成果。自然而然，由于購(gòu)買(mǎi)成本高，客戶(hù)們并不想每年都購(gòu)買(mǎi)一輛新車(chē)，因此縮短的創(chuàng)新周期將主要通過(guò)定期更新共享車(chē)輛而進(jìn)入市場(chǎng)。共享幾年來(lái)，許多大城市均已構(gòu)建了拼車(chē)設(shè)施。雖然目前這些通常是作為試點(diǎn)項(xiàng)目或公民計(jì)劃，但是隨著自動(dòng)車(chē)輛的推出，共享概念將逐漸實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)可行性。我們將不再需要搜索周邊地區(qū)的共享車(chē)輛：而只需通過(guò)方便的“隨需應(yīng)變”服務(wù)預(yù)定車(chē)輛，無(wú)論自己身處何處。、8

eascy—改變汽車(chē)行業(yè)的五大趨勢(shì)從客戶(hù)的角度來(lái)看，這五個(gè)維度可帶來(lái)廣泛的效益。所有預(yù)測(cè)均表明，車(chē)輛駕駛的簡(jiǎn)便性、安全性、經(jīng)濟(jì)適用性和舒適性均會(huì)顯著提升。同時(shí)，個(gè)人出行解決方案的變革將會(huì)促使汽車(chē)行業(yè)進(jìn)一步實(shí)施改造。在白皮書(shū)“車(chē)輪再造”1中，我們已經(jīng)分析了這一趨勢(shì)的關(guān)鍵戰(zhàn)略

性

和

概

念性

后果

。且

目前的研究也已邁開(kāi)了重要的一步。普華永道Autofacts—致力于持續(xù)分析和預(yù)測(cè)行業(yè)趨勢(shì)的汽車(chē)行業(yè)專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)—已制定了一個(gè)數(shù)學(xué)模型，以確定重組對(duì)該行業(yè)關(guān)鍵績(jī)效指數(shù)的影響。重點(diǎn)是現(xiàn)有汽車(chē)保有量和新車(chē)銷(xiāo)量。最終，這兩個(gè)變量決定著汽車(chē)生產(chǎn)的價(jià)值鏈—因此對(duì)于制造商和供應(yīng)商的未來(lái)業(yè)務(wù)模式具有同等至關(guān)重要的作用。在研究中，我們將集中關(guān)注全球三個(gè)最大的汽車(chē)市場(chǎng)，即歐洲、美國(guó)和中國(guó)。這項(xiàng)研究旨在從用戶(hù)出發(fā)，構(gòu)建未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展模型。可通過(guò)三個(gè)外部因素、三個(gè)建模結(jié)果和三種含義描述行業(yè)的重新定位狀況。1

PwC

(2015):

車(chē)輪再造,

/gx/en/automotive/publications/assets/reinventing-the-wheel.pdf.外部因素我們的出行習(xí)慣將會(huì)改變。增加汽車(chē)使用強(qiáng)度將進(jìn)一步提升。建模結(jié)果汽車(chē)保有量會(huì)顯著降低個(gè)人和整體車(chē)輛行駛里程數(shù)都將

?

但是汽車(chē)銷(xiāo)量將上升自動(dòng)和電動(dòng)化將相輔相成啟示投資2020年和2025年之間將制定有關(guān)長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)的決策未來(lái)的商業(yè)模式將包括汽車(chē)的銷(xiāo)售和運(yùn)營(yíng)電動(dòng)自主共享

互聯(lián)逐年更新該研究將從用戶(hù)及其出行模式出發(fā)，構(gòu)建截至2030年的未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展模型。eascy—改變汽車(chē)行業(yè)的五大趨勢(shì)

92030年，歐洲40%的行駛里程將來(lái)自于自動(dòng)車(chē)輛。到2030年，美國(guó)個(gè)人里程可能增加24%。未來(lái)汽車(chē)的使用強(qiáng)度將會(huì)顯著提升，因此置換速度會(huì)加快。我們的出行習(xí)慣將會(huì)改變我們的出行行為將得到徹底改變。一旦法律問(wèn)題得到澄清解決，主要技術(shù)障礙得以克服，那么整體道路交通方面的共享和自動(dòng)比例將會(huì)大幅上升。我們預(yù)測(cè)，到2030年，超過(guò)三分之一的行駛里程將已涉及共享概念。同時(shí)，用戶(hù)行為將愈加接近自動(dòng)出行。在這方面，普華永道Autofacts又根據(jù)行駛里程，計(jì)算出到2030

年，這一比例甚至可能會(huì)上升到40%

。預(yù)計(jì)歐洲和美國(guó)的發(fā)展速度將大致平行。而相比之下，中國(guó)的共享和自動(dòng)出行的滲透速度將超越西方世界。這可能使得中國(guó)成為汽車(chē)行業(yè)轉(zhuǎn)型的領(lǐng)先國(guó)家。更多人的出行里程將延長(zhǎng)由于人口數(shù)據(jù)的增長(zhǎng)以及出行需求的提高，車(chē)輛行駛里程將不斷增加。同時(shí)，考慮到車(chē)輛駕駛簡(jiǎn)便性、安全性和經(jīng)濟(jì)適用性的提升，整體出行趨勢(shì)將朝著個(gè)人出行的方向強(qiáng)勢(shì)發(fā)展。此外，個(gè)人交通可能會(huì)成為過(guò)去壓根沒(méi)有出行機(jī)會(huì)的人群的一個(gè)絕佳方案，例如，身有殘疾的人群。最后一個(gè)因素是由于自動(dòng)車(chē)輛導(dǎo)致車(chē)位可能不會(huì)坐滿(mǎn)，從而造成里程數(shù)的增加。因此普華永道Autofacts預(yù)測(cè)到2030

年，歐洲的個(gè)人里程估計(jì)增長(zhǎng)23%至5.88萬(wàn)億公里。預(yù)測(cè)美國(guó)將實(shí)現(xiàn)24%的增長(zhǎng)，而中國(guó)達(dá)到183%。未來(lái)汽車(chē)的使用強(qiáng)度將顯著提升較之當(dāng)前的傳統(tǒng)車(chē)輛使用，未來(lái)的自動(dòng)性—尤其是共享自動(dòng)性車(chē)輛在容量方面將實(shí)現(xiàn)重大改進(jìn)。因此，年里程將大幅上升。由此，汽車(chē)置換速度將會(huì)顯著提升—雖然其有效的生命里程將增加。未來(lái)車(chē)輛生命里程將增加這一假設(shè)與自動(dòng)和互聯(lián)駕駛會(huì)導(dǎo)致事故降低這一優(yōu)勢(shì)密切相關(guān)。保養(yǎng)和維修成本將會(huì)下降，而事故率的降低也意味著車(chē)輛可行駛的里程數(shù)會(huì)大大提升。外部因素 10

eascy—改變汽車(chē)行業(yè)的五大趨勢(shì)預(yù)計(jì)到2030年，歐洲的汽車(chē)保有量將從2.8億輛減至2億輛。到2030年，超過(guò)55%的新車(chē)將實(shí)現(xiàn)完全電動(dòng)化。某些市場(chǎng)的車(chē)輛保有量將大幅下跌……根據(jù)車(chē)隊(duì)利用率的上升，未來(lái)所需車(chē)輛的數(shù)量將下降。普華永道Autofacts預(yù)測(cè)，到2030年，歐洲的汽車(chē)保有量將從當(dāng)前2.8億輛多一點(diǎn)減至約2億輛，減幅將超過(guò)25%

。我們預(yù)計(jì)美國(guó)汽車(chē)保有量將減至2.12億輛，減幅22%。由于中國(guó)的市場(chǎng)情況有所不同，雖然利用率提高，但其保有量可能還會(huì)同期增長(zhǎng)近50%，達(dá)到2.76億輛?！瞧?chē)銷(xiāo)量還會(huì)持續(xù)上升盡管保有量下降，但汽車(chē)銷(xiāo)量將明顯增加。傳統(tǒng)車(chē)輛將長(zhǎng)時(shí)間滯留在保有量中。而相比之下，自動(dòng)性—尤其是共享自動(dòng)性車(chē)輛將會(huì)頻繁變革，導(dǎo)致銷(xiāo)量的提升。在轉(zhuǎn)型期間，整個(gè)歐洲的新車(chē)銷(xiāo)量將提升34%，從大約180

0萬(wàn)量增至2400多萬(wàn)輛。普華永道Autofacts預(yù)測(cè)到2030年，美國(guó)的新車(chē)銷(xiāo)量大概會(huì)達(dá)到近220

0萬(wàn)輛，增長(zhǎng)20%。對(duì)于中國(guó)而言，預(yù)測(cè)銷(xiāo)量將達(dá)到3500萬(wàn)輛，增長(zhǎng)超過(guò)30%。自動(dòng)駕駛和電動(dòng)化相輔相成駕駛自動(dòng)性（即所謂的自動(dòng)駕駛）最初將主要限于一些范圍比較窄的具有地理限制的地區(qū)—最有可能是內(nèi)陸城市和高速公路。這是因?yàn)樽詣?dòng)性和電動(dòng)化這兩個(gè)維度是相輔相成的。例如，自動(dòng)駕駛車(chē)輛明確要求使用電動(dòng)駕駛，因?yàn)椤皟?nèi)陸城市”使用案例通常僅針對(duì)這一場(chǎng)景。其中一個(gè)例子是使用感應(yīng)式充電的自動(dòng)充電過(guò)程。這兩種維度的相互影響可實(shí)現(xiàn)積極的整體效果。因此到2030年，歐盟的新車(chē)銷(xiāo)售中，純內(nèi)燃機(jī)可能將會(huì)出現(xiàn)很少的個(gè)位數(shù)占比。在這種情境下，屆時(shí)超過(guò)55%的新車(chē)將實(shí)現(xiàn)完全電動(dòng)化。4

0%的新車(chē)將仍然采用結(jié)合內(nèi)燃機(jī)的混合驅(qū)動(dòng)技術(shù)。建模結(jié)果 在理論性的100%Robotaxi場(chǎng)景中，保有量的劇跌會(huì)顯著抵消更新期縮短的影響，從而導(dǎo)致新車(chē)銷(xiāo)量的下滑。在這種情況下，預(yù)計(jì)歐盟14%的現(xiàn)有保有量即可滿(mǎn)足整個(gè)交通需求—但實(shí)際上，為滿(mǎn)足日常和季節(jié)性需求高峰，所需要的車(chē)輛可能還要多得多。eascy—改變汽車(chē)行業(yè)的五大趨勢(shì)

112.3

思略特（普華永道的一個(gè)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)部）(2016)：全球創(chuàng)新1000強(qiáng)研究，/innovation1000.在軟件應(yīng)用程序方面投25%研發(fā)預(yù)算的企業(yè)將獲得強(qiáng)勁增長(zhǎng)。未來(lái)出行服務(wù)將提升每部車(chē)輛的收益率，提升其整個(gè)生命周期的利潤(rùn)。研發(fā)投資的快速重新分配已經(jīng)很顯然，汽車(chē)行業(yè)將開(kāi)始?jí)嚎s產(chǎn)品范圍投入。在《全球創(chuàng)新1000強(qiáng)研究》2的框架中，普華永道思略特計(jì)算出，到2020年，該領(lǐng)域的投資就將下降19%。但是，這并不一定是不好的征兆。研究最后得出的總體結(jié)論表明，將研發(fā)預(yù)算投資于軟件解方案而非產(chǎn)品范圍的企業(yè)，較之其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，已顯現(xiàn)出更強(qiáng)勁的增長(zhǎng)。該圖也表明了制造商和供應(yīng)商需采取的發(fā)展方向。除特斯拉外，尚無(wú)任何一家汽車(chē)行業(yè)問(wèn)鼎全球最具創(chuàng)新性企業(yè)前十（

不過(guò)有五家位列第11

至

2

0

名之間）—雖然研發(fā)支出最高的是一家德國(guó)的汽車(chē)制造商?？傮w而言，2015和2016年間汽車(chē)行業(yè)的研發(fā)支出下降了4%3—這個(gè)時(shí)期最為顯著的特征就是數(shù)字創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型。2020年和2025年之間將確定長(zhǎng)期發(fā)展結(jié)構(gòu)特別是2020年和2025年之間，制造商和供應(yīng)商將不得不在應(yīng)對(duì)利潤(rùn)下跌的同時(shí)，大力投資以客戶(hù)為中心的創(chuàng)新。傳統(tǒng)汽車(chē)制造商將不得不考慮自身準(zhǔn)備在出行服務(wù)商投資多少資本，以抵消其核心業(yè)務(wù)的潛在縮減。同時(shí)，新車(chē)銷(xiāo)量的上漲也需要制造商們追加必要“硬件”的產(chǎn)能投資，執(zhí)行靈活可擴(kuò)展概念的企業(yè)將能夠發(fā)揮積極的作用，自2025年后引領(lǐng)行業(yè)未來(lái)的發(fā)展。未來(lái)商業(yè)模式涵蓋汽車(chē)銷(xiāo)售和運(yùn)營(yíng)未來(lái)，僅僅關(guān)注汽車(chē)產(chǎn)量和銷(xiāo)量還將遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。制造商和供應(yīng)商需重新考慮他們的商業(yè)模式，以管理“easc

y”模型五個(gè)維度的變化。出廠交付將不再是汽車(chē)價(jià)值鏈的最后一個(gè)環(huán)節(jié)，該價(jià)值鏈將延伸至車(chē)輛整個(gè)生命周期內(nèi)的各類(lèi)使用，直至車(chē)輛的最后回收。汽車(chē)行業(yè)的客戶(hù)和目標(biāo)群體將不再僅限于車(chē)輛的直接買(mǎi)家，而覆蓋到所有產(chǎn)品用戶(hù)—私有和共享使用模型。品牌體驗(yàn)所支撐的與每位客戶(hù)之間基于軟件的直接交互將在整個(gè)客戶(hù)關(guān)系生命周期外進(jìn)一步擴(kuò)展收益。啟示 圖1.

汽車(chē)行業(yè)轉(zhuǎn)型的市場(chǎng)模式使用行為角色:現(xiàn)代過(guò)渡傳統(tǒng)出行形式：自主共享車(chē)輛自主私家車(chē)自駕共享車(chē)輛自駕私家車(chē)市場(chǎng)模型：產(chǎn)量個(gè)人里程車(chē)輛行駛里程汽車(chē)保有量新車(chē)銷(xiāo)量宏觀和社會(huì)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)大趨勢(shì)技術(shù)變革氣候變化城市化進(jìn)程人口結(jié)構(gòu)變化eascye電動(dòng) a

自動(dòng) s

共享 c

互聯(lián) y逐年更新“

eascy”

關(guān)注的是客戶(hù)的出行需求，而非技術(shù)產(chǎn)品本身。12

eascy—改變汽車(chē)行業(yè)的五大趨勢(shì)eascy—改變汽車(chē)行業(yè)的五大趨勢(shì)

132 焦點(diǎn)在于用戶(hù)有技術(shù)頭腦的年青一代將在未來(lái)幾年推動(dòng)可持續(xù)的便捷出行解決方案的發(fā)展方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。eascy—改變汽車(chē)行業(yè)的五大趨勢(shì)

1314

eascy—改變汽車(chē)行業(yè)的五大趨勢(shì)不同的出行使用如果制造商和供應(yīng)商將他們的業(yè)務(wù)模式進(jìn)一步拓展，以涵蓋“運(yùn)營(yíng)”要素，則該行業(yè)的傳統(tǒng)目標(biāo)數(shù)據(jù)—即汽車(chē)銷(xiāo)量和汽車(chē)保有量—的重要性將削弱。即便如此，企業(yè)仍然需要了解這兩種數(shù)據(jù)在未來(lái)幾年會(huì)發(fā)生怎樣的變化，這一點(diǎn)至關(guān)重要。因此，普華永道Aut

o

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開(kāi)發(fā)的數(shù)學(xué)模型—對(duì)五大“ea

sc

y”維度進(jìn)行量化的首個(gè)模型，將從用戶(hù)（“角色”）開(kāi)始。通過(guò)對(duì)用戶(hù)行為建模，可以計(jì)算個(gè)人里程，從而計(jì)算特定市場(chǎng)的整個(gè)汽車(chē)行駛里程。在此基礎(chǔ)上預(yù)測(cè)汽車(chē)保有量和汽車(chē)銷(xiāo)量時(shí)將實(shí)現(xiàn)更大的確定性。為對(duì)所審查市場(chǎng)內(nèi)部的使用偏好進(jìn)行建模，我們確定了三個(gè)不同的類(lèi)別4。“角色”主要依據(jù)人們對(duì)各種出行形式的態(tài)度和接受程度以及使用方式進(jìn)行人口分類(lèi)。在這一過(guò)程中，必須考慮一些主要地區(qū)和文化差異。用戶(hù)群體內(nèi)的其他特征包括年齡結(jié)構(gòu)及其生活環(huán)境—城市或鄉(xiāng)村環(huán)境。這種類(lèi)別邏輯使得我們可以考慮每個(gè)用戶(hù)群體人口比例隨時(shí)間推移而產(chǎn)生的變化。擁有技術(shù)頭腦的年青一代將推動(dòng)汽車(chē)行業(yè)的轉(zhuǎn)型。4

思略特（普華永道的一個(gè)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)部）(2017)：

數(shù)字化汽車(chē)報(bào)告，/.eascy—改變汽車(chē)行業(yè)的五大趨勢(shì)

15圖2.

全球角色對(duì)比來(lái)源：2017思略特?cái)?shù)字化汽車(chē)報(bào)告歐盟美國(guó)中國(guó)現(xiàn)代技術(shù)創(chuàng)新是日常生活的一部分：智能手機(jī)和應(yīng)用程序在城市中的使用可持續(xù)的健康生活方式要求從實(shí)用角度看待汽車(chē)這種交通工具多式聯(lián)運(yùn)的提升（汽車(chē)與公共交通）汽車(chē)保有量作為身份的象征已沒(méi)有那么重要鄉(xiāng)村地區(qū)仍使用汽車(chē)e

+a

+s

++c

++數(shù)字技術(shù)和

創(chuàng)新出行概念受到廣泛關(guān)注尤其是年輕的都市用戶(hù)會(huì)選擇各種無(wú)需自有汽車(chē)的交通方案鄉(xiāng)村地區(qū)由于長(zhǎng)途出行基礎(chǔ)設(shè)施的不足，仍然依賴(lài)于自有車(chē)輛城市地區(qū)的出行往往依賴(lài)于聯(lián)合運(yùn)輸方法（如停車(chē)+換乘）e

+a

++s

++c

++年輕的都市一代見(jiàn)證經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新技術(shù)受到積極擁護(hù)拼車(chē)和共乘服務(wù)廣受青睞（

如，滴滴出行應(yīng)用程序有超過(guò)4億用戶(hù)）汽車(chē)保有需求受限于社會(huì)地位鄉(xiāng)村地區(qū)長(zhǎng)途出行仍然依賴(lài)于自有車(chē)輛e

++a

++s

++c

++2017203033

%38

%+5個(gè)百分點(diǎn)，+15%的相對(duì)增長(zhǎng)量過(guò)渡個(gè)性和消費(fèi)行為促使著不同出行方案的形成主要是年輕的都市用戶(hù)使用拼車(chē)等方案?jìng)鹘y(tǒng)導(dǎo)向的用戶(hù)群體因舒適、地位和靈活性等因素，仍然偏向于自有車(chē)輛e

as

+c

+傳統(tǒng)和現(xiàn)代價(jià)值觀并行汽車(chē)保有量基于出行態(tài)度公共交通在城市中發(fā)揮更大的作用大家基本都會(huì)接受新的出行方案e+as+c經(jīng)濟(jì)開(kāi)始增長(zhǎng)的象征對(duì)現(xiàn)代出行解決方案的共享態(tài)度鄉(xiāng)村地區(qū)傳統(tǒng)自有車(chē)輛的概念仍占主導(dǎo)廣泛使用公共交通工具e

++a

+s

+c

+2017203041

%39

%–2個(gè)百分點(diǎn)，–5%的相對(duì)減少量傳統(tǒng)農(nóng)村人口往往更回避技術(shù)創(chuàng)新自有車(chē)輛為常態(tài)而城市地區(qū)，人們通常選用公共交通以避免交通擁堵和停車(chē)問(wèn)題e

–a–

–s

–c

–通常而言，老年群體更傾向于根深蒂固的價(jià)值觀和信念類(lèi)別對(duì)比方面，

農(nóng)村人口占據(jù)更高比例出行幾乎完全等同于自有車(chē)輛對(duì)創(chuàng)新出行概念不感興趣ea

–s

–c–

–公共交通仍然是首選方案，尤其是在城市地區(qū)相對(duì)更接受技術(shù)進(jìn)步因靈活性和舒適性而使用車(chē)輛堅(jiān)持自有汽車(chē)以反映社會(huì)地位e+as–c2017203026

%23

%–3個(gè)百分點(diǎn)，–12%的相對(duì)減少量16

eascy—改變汽車(chē)行業(yè)的五大趨勢(shì)2017至2030年期間的發(fā)展趨勢(shì)擁有技術(shù)頭腦的年青一代將在未來(lái)幾年推動(dòng)可持續(xù)的便捷出行解決方案的發(fā)展方面發(fā)揮關(guān)鍵作用—而且還將表現(xiàn)出連續(xù)世代的態(tài)度和行為。而對(duì)比之下，中年人群在看待新出行方案的發(fā)展方面，往往帶著一定程度的懷疑，至少剛開(kāi)始會(huì)這樣。但是，在更具現(xiàn)代取向的角色方面，人口比例將不可避免地發(fā)生轉(zhuǎn)變—不僅歐洲和美國(guó)是如此，中國(guó)也不例外。而且在中國(guó)，這一過(guò)程可能來(lái)得更為迅速，力度更大，在這里，技術(shù)變更可以獲得最好的文化和政治土壤。到2030年，中國(guó)“傳統(tǒng)”用戶(hù)的人口比例將會(huì)顯著下降。自動(dòng)駕駛的電動(dòng)出租車(chē)以及廣泛電動(dòng)化的公共交通將在這一轉(zhuǎn)型過(guò)程中發(fā)揮主要作用。在技術(shù)發(fā)展方面，中國(guó)的城市地區(qū)可能會(huì)在2030年趕上美國(guó)和歐洲—甚至還有可能超越。中國(guó)各城市不同程度的空氣污染水平，將成為未來(lái)幾年內(nèi)城市布局中引入拼車(chē)和共乘服務(wù)的一個(gè)考慮因素，與街道擁堵一道構(gòu)成兩大驅(qū)動(dòng)力。這些服務(wù)可能很快會(huì)被視為傳統(tǒng)出行形式的替代方案。來(lái)源：2017思略特?cái)?shù)字化汽車(chē)報(bào)告圖3.

角色的區(qū)域?qū)Ρ菵aiyu喜歡：2030共享服務(wù)自主駕駛的出租車(chē)和公共汽車(chē)電動(dòng)公共交通工具2017出行互聯(lián)多式聯(lián)運(yùn)網(wǎng)約車(chē)、公共交通和滴滴出行中國(guó)現(xiàn)代角色Daiyu

(26)，單身職業(yè)：初創(chuàng)公司創(chuàng)始人住址：上海市區(qū)美國(guó)暫時(shí)的角色Eve

(37)，已婚，育有2名子女職業(yè)：家庭主婦住址：德克薩斯州Pleak（農(nóng)村）對(duì)于Eve而言，出行意味著：公共交通還存在汽車(chē)焦點(diǎn)汽車(chē)的安全性和互聯(lián)性20302017利用自有車(chē)輛進(jìn)行長(zhǎng)途旅行和日常使用整個(gè)家庭共享車(chē)輛歐盟傳統(tǒng)角色Wilhelm(66)，寡居職業(yè)：退休公務(wù)員住址：德國(guó)弗斯特（農(nóng)村）Wilhelm對(duì)出行的態(tài)度：2030自有車(chē)輛（非電動(dòng)）擁有可確保健康和安全的輔助系統(tǒng)半自動(dòng)出租車(chē)2017汽車(chē)是首選的交通工具有時(shí)也會(huì)選擇公共交通不會(huì)利用現(xiàn)代出行方案eascy—改變汽車(chē)行業(yè)的五大趨勢(shì)

173 未來(lái)出行是什么狀況？誰(shuí)會(huì)出行，如何出行？2030年，歐洲40%的個(gè)人里程可能為自動(dòng)駕駛里程。預(yù)計(jì)到2030年，歐洲的個(gè)人里程估計(jì)增長(zhǎng)23%至5.88萬(wàn)億公里。eascy—改變汽車(chē)行業(yè)的五大趨勢(shì)

17出行需求和偏好在不斷變化“角色”的變化意味著未來(lái)幾年出行需求也會(huì)發(fā)生變化。各種“ea

scy”維度均有自身的驅(qū)動(dòng)因素。例如，自動(dòng)駕駛的主要驅(qū)動(dòng)因素為省時(shí)和安全。而共享的首要驅(qū)動(dòng)因素為成本。互聯(lián)和電動(dòng)化則可視為汽車(chē)行業(yè)轉(zhuǎn)型的健康因素。畢竟，電動(dòng)汽車(chē)的市場(chǎng)滲透最初并不是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)需求結(jié)構(gòu)所推動(dòng)的，而主要是一種政治和監(jiān)管問(wèn)題?！爸鹉旮隆睔w功于“easc

y”其他維度的高速創(chuàng)新，尤其是在“自動(dòng)化”和“電動(dòng)化”領(lǐng)域，這些領(lǐng)域的基礎(chǔ)技術(shù)正快速改進(jìn)，因而不能將它們整合到傳統(tǒng)的模型周期之中。“模型年”此類(lèi)門(mén)面活動(dòng)不應(yīng)增加，汽車(chē)行業(yè)必須使用最新的技術(shù)來(lái)推出“年度模型車(chē)”。在某些情況下，這些技術(shù)還包括改裝早期的年度模型車(chē)以推動(dòng)其更新?lián)Q代。使用而非擁有行為的變化將定義未來(lái)的出行方式。出行選擇的廣度和深度將顯著增加。這一點(diǎn)，已在本部分所述的提供商數(shù)量增加中得到了論證。新型創(chuàng)業(yè)公司正在與現(xiàn)存的汽車(chē)、運(yùn)輸和物流公司爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。共享出行方式有以下兩種不同的表現(xiàn)形式：分時(shí)租賃汽車(chē)和網(wǎng)約車(chē)。分時(shí)租賃汽車(chē)vs.網(wǎng)約車(chē)分時(shí)租賃汽車(chē)有兩種表現(xiàn)形式，即站點(diǎn)式的和自由?？渴降摹＿@兩種形式基本的區(qū)別在于車(chē)輛的可用性。站點(diǎn)式分時(shí)租賃汽車(chē)模式意味著車(chē)輛只能從預(yù)先定義的車(chē)站中召集，自由?？渴降目蛇x擇的區(qū)域反映了提供商的整個(gè)業(yè)務(wù)范圍。相比之下，網(wǎng)約車(chē)只關(guān)乎行程共享。此種概念愈來(lái)愈受歡迎，不能再被視為邊緣現(xiàn)象。到2017年，全球用戶(hù)數(shù)量預(yù)計(jì)將增至3.38億5?？偟膩?lái)說(shuō)，有三種不同的趨勢(shì)：在線分時(shí)租賃汽車(chē)代理商創(chuàng)建駕駛社區(qū)在線平臺(tái)將充當(dāng)私家車(chē)司機(jī)提供旅程服務(wù)的經(jīng)紀(jì)商通過(guò)應(yīng)用程序提供服務(wù)的出租車(chē)公司用戶(hù)想要使用自動(dòng)駕駛汽車(chē)汽車(chē)分時(shí)租賃在哪些方面與自動(dòng)化維度，即自動(dòng)化駕駛相關(guān)？為了能夠?qū)ψ詣?dòng)化水平進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化分類(lèi)，德國(guó)在國(guó)家和國(guó)際層面上引入了0

到

5

的階段模型。聯(lián)邦公路研究所德國(guó)分類(lèi)[BundesanstaltfürStra.enwesen，或BaSt]65

Statista

(2017):

eTravel:

出行服務(wù)，/download/outlook/whiterpaper/Mobility_Services_Outlook_0117.pdf.6德國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)（Verband

der

Automobilindustrie）（2015）：自動(dòng)化—從駕駛輔助系統(tǒng)到自動(dòng)駕駛，https://www.vda.de/dam/vda/publications/2015/automatisierung.pdf.18

eascy—改變汽車(chē)行業(yè)的五大趨勢(shì)圖4.

用戶(hù)的電動(dòng)化、自動(dòng)、共享和互聯(lián)出行動(dòng)機(jī)“轉(zhuǎn)型的推動(dòng)力”自主+共享互聯(lián)+電動(dòng)“轉(zhuǎn)型動(dòng)力”拉推動(dòng)eascy—改變汽車(chē)行業(yè)的五大趨勢(shì)

19即使自動(dòng)化水平有不同的分級(jí)但這本身卻是一個(gè)社會(huì)公眾不斷爭(zhēng)論的問(wèn)題。例如，在特定的地理區(qū)域（如某一特定城市內(nèi)），一些汽車(chē)制造商將4級(jí)自動(dòng)化水平的共享汽車(chē)視為最佳用例。根據(jù)此種解釋?zhuān)?級(jí)車(chē)輛將被允許在該區(qū)域自動(dòng)駕駛，以收集有快車(chē)需求的用戶(hù)信息7。除此之外，根據(jù)自動(dòng)化水平，還有其他首選的應(yīng)用領(lǐng)域。1到3級(jí)的車(chē)輛主要用于陸路和高速公路，因?yàn)閺募夹g(shù)角度來(lái)看，這種用例相對(duì)容易實(shí)現(xiàn)。技術(shù)可用性和法律因素是瓶頸普華永道Autofacts預(yù)計(jì)歐洲、美國(guó)和中國(guó)此類(lèi)大型市場(chǎng)對(duì)自動(dòng)駕駛車(chē)輛的需求不盡相同，但是在這些地區(qū)中，客戶(hù)們往往都對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)本身持有積極的態(tài)度。除技術(shù)問(wèn)題之外，由于缺乏法律框架，目前自動(dòng)駕駛汽車(chē)的發(fā)展正受到限制。如今，道路上2和3級(jí)自動(dòng)化水平的汽車(chē)少之又少。從技術(shù)角度來(lái)看，將有越來(lái)越多的汽車(chē)制造商能夠生產(chǎn)此類(lèi)等級(jí)的汽車(chē)，但是法律框架尚未明朗。目前的假設(shè)是，即使技術(shù)上提前會(huì)有重大突破，4級(jí)自動(dòng)化水平汽車(chē)的面市，最早也要到2022—223年。各種汽車(chē)制造商已宣布能生產(chǎn)4級(jí)和5級(jí)車(chē)自動(dòng)化水平的汽車(chē)。7

Vogt,

Agnes

(2017):

閉著眼睛開(kāi)車(chē)：Automobilwoche,

Sonderheft

Das

Prinzip

CASE,

p.29.圖5.

哪種共享模式可獲得？私家車(chē)分時(shí)租賃或整車(chē)提供商。用戶(hù)可以在不同的車(chē)型之間進(jìn)行選擇—

提供商會(huì)在車(chē)隊(duì)和車(chē)輛的價(jià)值方面展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。汽車(chē)分時(shí)租賃模式包括：基于車(chē)站汽車(chē)分時(shí)租賃—“car2go”模式運(yùn)輸需求使用強(qiáng)度車(chē)輛保有量置換頻率汽車(chē)銷(xiāo)量用戶(hù)無(wú)須自己開(kāi)車(chē)，而

使用出行服務(wù)—“使用”而非“擁有”通過(guò)網(wǎng)絡(luò)門(mén)戶(hù)/應(yīng)用程序，競(jìng)爭(zhēng)將主要發(fā)生在服務(wù)提供商層面上包括：網(wǎng)約車(chē)服務(wù)模式（例如Uber）、共享旅程方案（例如Blabla

Car）、在線出租車(chē)（

例如M

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P

2

P（例如Croove）網(wǎng)約車(chē)—“Uber”模式運(yùn)輸需求使用強(qiáng)度車(chē)輛保有量置換頻率汽車(chē)銷(xiāo)量汽車(chē)分時(shí)租賃的主要用例首先是在城市地區(qū)。城市有越來(lái)越多沒(méi)車(chē)的年輕人，他們既使用分時(shí)租賃汽車(chē)，又乘坐公共交通工具。20

eascy—改變汽車(chē)行業(yè)的五大趨勢(shì)自動(dòng)和共享如將共享和自動(dòng)化這兩個(gè)趨勢(shì)結(jié)合起來(lái)，你會(huì)得到四種維度的出行方式，即1）不能共享和不能自動(dòng)駕駛，2）已能共享尚未能自動(dòng)駕駛，3）未能共享但已能自動(dòng)駕駛，4）已能共享且自動(dòng)駕駛。今天最受歡迎的交通工具仍然是自駕式私家車(chē)（因此是“不能共享和不自動(dòng)駕駛”）。然而，自駕式共享車(chē)（換句話(huà)說(shuō)，“已能共享但尚未能自動(dòng)駕駛”）正日益普及。自動(dòng)駕駛私家車(chē)（“未能共享但已能自動(dòng)駕駛”）尚未面市，但在未來(lái)幾年內(nèi)可能會(huì)徹底改變。同時(shí)，這也將為共享無(wú)人駕駛汽車(chē)（“能共享且自動(dòng)駕駛”），以及自動(dòng)駕駛和共享這兩個(gè)維度的融合，鋪平了道路。自動(dòng)駕駛汽車(chē)將對(duì)共享概念產(chǎn)生極大的積極影響。圖6.

自動(dòng)駕駛級(jí)別等級(jí)0等級(jí)5用例駕駛員信息駕駛員輔助高速公路駕駛員全自動(dòng)化按需用車(chē)任務(wù)分配駕駛員可完全縱向或橫向控制車(chē)輛。駕駛員完全控制。車(chē)輛控制所有任務(wù)，可操控方向盤(pán)和剎車(chē)。等級(jí)1駕駛員可縱向或橫向控制車(chē)輛。等級(jí)2駕駛員負(fù)責(zé)交通監(jiān)控。等級(jí)3駕駛員必須提前接管。等級(jí)4在某些情況下無(wú)人駕駛。在某些情況 在情況許可下，車(chē)輛可以 多數(shù)情況下， 時(shí)，車(chē)輛可以車(chē)輛能自主控 縱向和橫向 車(chē)輛可以縱向 縱向和橫向制其他功能 控制。 和橫向控制 控制。首選使用領(lǐng)域地點(diǎn)不限高速公路城市地點(diǎn)不限人 機(jī)器eascy—改變汽車(chē)行業(yè)的五大趨勢(shì)

21

在無(wú)人駕駛模式下，分時(shí)租賃汽車(chē)和網(wǎng)約車(chē)在技術(shù)上相差無(wú)異，因?yàn)榫鶡o(wú)需用戶(hù)自己開(kāi)車(chē)。然而，兩者在商業(yè)模式方面仍存在著一些差異。汽車(chē)分時(shí)租賃用戶(hù)會(huì)為特定車(chē)型選擇特定的品牌，而網(wǎng)約車(chē)用戶(hù)則對(duì)來(lái)自特定品牌服務(wù)提供商的特定運(yùn)輸服務(wù)感興趣。個(gè)體用戶(hù)肯定會(huì)在兩種模式之間切換，這意味著兩種模式都擁有明顯的商業(yè)潛力。城市與鄉(xiāng)村可以預(yù)見(jiàn)的是，這兩種出行的共享方式的主要應(yīng)用地域?qū)⑹浅鞘械貐^(qū)。Robotax（i

“已能共享且自動(dòng)駕駛的”）特別適合在城市推廣。預(yù)防交通事故，同時(shí)減少擁堵，提高道路的通行效率，使其能容納不斷上升的交通流量。私家車(chē)的使用，不管是自動(dòng)的還是無(wú)人駕駛的，仍主要集中在鄉(xiāng)村地區(qū)。在城市中，把這些私家車(chē)納入廣泛使用的Robotaxi網(wǎng)絡(luò)中，將能減少私家車(chē)的使用。對(duì)于那些仍重視自有車(chē)輛的消費(fèi)者而言，自動(dòng)私家車(chē)則往往更是一種身份的象征。漸進(jìn)式車(chē)輛分化盡管乘坐機(jī)動(dòng)交通工具的出行方式發(fā)生了變化，但我們?nèi)匀徽J(rèn)為在尺寸和細(xì)分方面，將會(huì)出現(xiàn)漸進(jìn)分化。在高端車(chē)和平價(jià)車(chē)細(xì)分都會(huì)有共享汽車(chē)，但由于主要是城市使用，這些車(chē)輛很可能是座位較少的小型車(chē)。相比之下，自動(dòng)駕駛私家車(chē)往往是大型車(chē)，尤其是高檔車(chē)。然而，汽車(chē)的未來(lái)，將不僅是一個(gè)關(guān)乎共享和自動(dòng)化的問(wèn)題，而且也是一個(gè)關(guān)乎互聯(lián)和電動(dòng)化的問(wèn)題。由于電力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的快速發(fā)展，可以預(yù)測(cè)絕大多數(shù)4級(jí)和5級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)將是電動(dòng)汽車(chē)。同時(shí)，這也預(yù)示著更大程度的互聯(lián)可能性，部分原因是，電動(dòng)汽車(chē)的大幅推廣將成為自動(dòng)駕駛汽車(chē)廣泛使用的先決條件。此外，互聯(lián)汽車(chē)這個(gè)概念還涵蓋各種汽車(chē)及互聯(lián)服務(wù)。詳情請(qǐng)參閱思略特發(fā)布的《數(shù)字化汽車(chē)報(bào)告》。88

思略特（普華永道的一個(gè)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)部）(2017)：數(shù)字化汽車(chē)報(bào)告，https:///.圖7.

未來(lái)出行的四種表現(xiàn)形式

車(chē)輛駕駛員機(jī)器人私有自主私家車(chē)自駕私家車(chē)自主共享車(chē)輛自駕共享車(chē)輛共享車(chē)主自動(dòng)和共享的出行方式將會(huì)擴(kuò)大電動(dòng)汽車(chē)的使用范圍。4 全球汽車(chē)市場(chǎng)將如何變化？用戶(hù)角色的變化趨勢(shì)顯示，

預(yù)計(jì)到2030年，自動(dòng)和共享的出行方式將大幅增加。22

eascy—改變汽車(chē)行業(yè)的五大趨勢(shì)eascy—改變汽車(chē)行業(yè)的五大趨勢(shì)

23以個(gè)人里程這個(gè)概念為基礎(chǔ)，我們計(jì)算了占新車(chē)銷(xiāo)售總量的電動(dòng)汽車(chē)百分比。我們最初研究了聚合因子，以表示每輛車(chē)平均載人率（在本文后面會(huì)有關(guān)此概念的更詳細(xì)解釋?zhuān)?。此因子有助于我們將個(gè)人里程轉(zhuǎn)換為車(chē)輛里程。反過(guò)來(lái)，我們也能借助這一因子，以確定電動(dòng)汽車(chē)年行駛里程所需的保有量。通過(guò)某一種出行方式的車(chē)輛保有量周轉(zhuǎn)率及其變化，我們能夠計(jì)算歐盟、美國(guó)和中國(guó)所需的新車(chē)銷(xiāo)量。自動(dòng)共享出行方式的普遍化以及相關(guān)自動(dòng)化水平的變化，對(duì)電動(dòng)化時(shí)代的到來(lái)有著積極的影響。未來(lái)的市場(chǎng)模式將會(huì)如何？圖8.

市場(chǎng)模型的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)個(gè)人個(gè)人里程產(chǎn)品的運(yùn)輸量以及機(jī)動(dòng)車(chē)行駛里程車(chē)輛里程乘用車(chē)的數(shù)量和平均機(jī)動(dòng)車(chē)距離車(chē)輛保有量特定日期可用保有量中的車(chē)輛數(shù)量新車(chē)銷(xiāo)量可部分用于公共交通的新車(chē)數(shù)量電動(dòng)電動(dòng)占新車(chē)總數(shù)的比例出行交通工具的選擇新興出行方式中用戶(hù)角色的分配聚合因子年里程置換頻率積極影響24

eascy—改變汽車(chē)行業(yè)的五大趨勢(shì)歐洲目前歐洲所有出行中使用共享服務(wù)享服務(wù)，因?yàn)榭俊叭肆Τ杀疽蛩亍币训恼急炔坏?%。到2030年，隨著年行不通。2022年到2030年，由自主共復(fù)合增長(zhǎng)率（

2017-

2030）的提高享概念衍生的市場(chǎng)份額的年平均增長(zhǎng)（預(yù)計(jì)超過(guò)20%），這一比例將大幅率可達(dá)70％以上，到2030年將占出行上升，到2020年下半年在行駛里程總方式的25％以上。根據(jù)我們的預(yù)測(cè)，量中的比例將達(dá)到10％以上。2022年到那時(shí)，傳統(tǒng)自駕車(chē)的里程占所有汽左右，自主駕駛車(chē)輛將可以上市。這車(chē)?yán)锍痰谋壤h(yuǎn)遠(yuǎn)低于50%。與此些第一代全自主駕駛汽車(chē)可能主要著同時(shí)，自主駕駛汽車(chē)?yán)锍虜?shù)占所有汽眼于共享概念，因?yàn)槿缜八?，這是車(chē)?yán)锍虜?shù)的比例可達(dá)40％以上。其首選的使用領(lǐng)域。這將大大推動(dòng)共出行時(shí)交通工具的選擇將會(huì)發(fā)生改變用戶(hù)角色的變化趨勢(shì)顯示，預(yù)計(jì)

到2030

年，自動(dòng)和共享的出行方式將變得更為普遍。這不僅會(huì)對(duì)駕駛風(fēng)格，而且會(huì)對(duì)車(chē)主產(chǎn)生影響。圖9.

歐洲：出行方式百分比（2017-2030）自駕私家車(chē)自駕共享車(chē)輛自動(dòng)私家車(chē)自動(dòng)共享車(chē)輛100

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2030eascy—改變汽車(chē)行業(yè)的五大趨勢(shì)

25美國(guó)在美國(guó)，目前只有1％以上的個(gè)人車(chē)輛行駛里程采用的是共享形式。2021年此比例可能會(huì)超過(guò)5％，到2030年可能會(huì)高達(dá)33.5％。那時(shí)，無(wú)人駕駛共享汽車(chē)的使用比例可接近10

%，自主共享汽車(chē)的可接近24％。并且，到2030年，美國(guó)境內(nèi)的個(gè)人里程中，自主車(chē)輛的里程將接近36％。中國(guó)在中國(guó)，共享汽車(chē)的比例可能會(huì)進(jìn)一步上升。目前，部分城市已經(jīng)限制新車(chē)注冊(cè)，勢(shì)必對(duì)共享汽車(chē)概念的推廣產(chǎn)生積極影響。我們認(rèn)為，到2030年，個(gè)人里程中使用共享汽車(chē)的比例將有可能達(dá)45％以上。在中國(guó)，由于接受程度和需求水平較高，自主駕駛汽車(chē)將會(huì)得到快速推廣。到2

030

年，自主駕駛汽車(chē)?yán)锍陶妓衅?chē)?yán)锍瘫壤龑?huì)接近一半。圖10.

美國(guó)：出行方式百分比（2017-2030）自駕私家車(chē)自駕共享車(chē)輛自動(dòng)私家車(chē)自動(dòng)共享車(chē)輛100

%90

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2030圖11.

中國(guó)：出行方式百分比（2017-2030）自駕私家車(chē)自駕共享車(chē)輛自動(dòng)私家車(chē)自動(dòng)共享車(chē)輛100

%90

%80

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203026

eascy—改變汽車(chē)行業(yè)的五大趨勢(shì)可能發(fā)生什么樣的場(chǎng)景？未來(lái)出行方式受各種因素影響，無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)測(cè)。法律和技術(shù)條件一直在不斷變化，給適應(yīng)新興出行方式方面帶來(lái)了一定的自由度。消費(fèi)者對(duì)自主共享汽車(chē)的態(tài)度和接受度取決于其未來(lái)的發(fā)展。雖然我們能確保向自主化共享化演進(jìn)的方向清晰明朗，但不可預(yù)見(jiàn)的關(guān)鍵事件（如技術(shù)故障導(dǎo)致的致命事故）可能會(huì)對(duì)接受程度和需求水平產(chǎn)生長(zhǎng)期影響。因此，普華永道Autofacts決定進(jìn)行保守預(yù)測(cè)和樂(lè)觀預(yù)測(cè)。在保守估計(jì)的情況下，根據(jù)國(guó)家和地區(qū)的不同，使用自主技術(shù)車(chē)輛的滲透率將為10％到15％。此種情況下，消費(fèi)者接受技術(shù)以及法律的原則和水平將不再贅述。保守預(yù)測(cè)而開(kāi)放預(yù)測(cè)則認(rèn)為未來(lái)自主駕駛汽車(chē)將保持極高的采用率。在此種情況下，到2030年，所有自主駕駛汽車(chē)?yán)锍陶紓€(gè)人里程的比例將達(dá)60％以上。無(wú)論是消費(fèi)者需求，還是法律技術(shù)要求，都不會(huì)對(duì)此種新興出行方式的發(fā)展造成任何障礙。樂(lè)觀預(yù)測(cè)圖12.

歐洲：出行方式百分比—保守預(yù)測(cè)（2017-2030）

自駕私家車(chē)自駕共享車(chē)輛自動(dòng)私家車(chē)自動(dòng)共享車(chē)輛100

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2030圖13.歐洲：出行方式百分比—樂(lè)觀預(yù)測(cè)（2017-2030）自駕私家車(chē)自駕共享車(chē)輛自動(dòng)私家車(chē)自動(dòng)共享車(chē)輛100

%90

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2030eascy—改變汽車(chē)行業(yè)的五大趨勢(shì)

274,0002,000圖14.

歐洲：個(gè)人里程（2017-2030）（單位：十億公里）6,00002017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030自駕私家車(chē) 自動(dòng)私家車(chē)自駕共享車(chē)輛 自動(dòng)共享車(chē)輛個(gè)人里程和汽車(chē)?yán)锍叹鶎⒃黾觽€(gè)人里程和汽車(chē)?yán)锍淌俏覀兡Ｐ偷囊粋€(gè)關(guān)鍵點(diǎn)。如上所述，這兩個(gè)數(shù)字間的關(guān)聯(lián)度取決于車(chē)輛的平均載人率。在研究共享和自動(dòng)化問(wèn)題時(shí)，我們將其稱(chēng)為聚合因子。采用該因子來(lái)統(tǒng)計(jì)的話(huà)，共享車(chē)輛（如uberPOOL）的載人率相對(duì)較高。在一個(gè)國(guó)家內(nèi)，描述移動(dòng)性的基本起始數(shù)字是個(gè)人里程數(shù)。根據(jù)人們使用交通工具的行為來(lái)劃分出行方式，里程形成了計(jì)算，計(jì)算車(chē)輛保有量的基礎(chǔ)，我們也能借此間接計(jì)算新車(chē)的銷(xiāo)售量。個(gè)人里程增加的原因包括人口增長(zhǎng)和機(jī)動(dòng)化率上升，以及相對(duì)和絕對(duì)的出行成本變化。對(duì)此類(lèi)以及其他宏觀社會(huì)經(jīng)濟(jì)因素的預(yù)測(cè)，決定了個(gè)人里程增加趨勢(shì)的可信度。本研究中，筆者將假設(shè)所考察的三個(gè)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)進(jìn)展基本穩(wěn)定。通過(guò)自動(dòng)化共享汽車(chē)，越來(lái)越多的人將參與到機(jī)動(dòng)交通中來(lái)。老年人、身體殘疾人、低收入人群和沒(méi)有駕駛執(zhí)照的人群，特別是兒童和年輕人，可以積極參與，從而有助于個(gè)人里程的增加。1.3人的車(chē)輛平均載人率在未來(lái)可能會(huì)上升。28

eascy—改變汽車(chē)行業(yè)的五大趨勢(shì)歐洲在歐洲，目前客運(yùn)車(chē)輛的行駛里程近3.7萬(wàn)億公里。每輛車(chē)的平均載人率為1.3人，相當(dāng)于每年近4.8萬(wàn)億人每年行駛里程數(shù)。載人率根據(jù)出行方式的不同而有所差異。對(duì)共享車(chē)輛而言，我們首先假設(shè)一個(gè)相對(duì)較高的聚合因子。到2030年，歐洲的車(chē)輛里程可達(dá)4.2萬(wàn)億公里。4,0002,000圖15.

歐洲：車(chē)輛里程

(2017–2030)（單位：十億公里）6,00002017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030自駕私家車(chē) 自動(dòng)私家車(chē)自駕共享車(chē)輛 自動(dòng)共享車(chē)輛eascy—改變汽車(chē)行業(yè)的五大趨勢(shì)

29美國(guó)目前，美國(guó)客運(yùn)車(chē)每年行駛里程近4.7萬(wàn)億公里。平均每輛車(chē)1.3人的載人率，因此每年客運(yùn)車(chē)的總里程達(dá)到3.59萬(wàn)億公里。未來(lái)車(chē)輛里程可能增至高達(dá)六萬(wàn)億公里。中國(guó)目前，中國(guó)的里程總數(shù)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于歐洲和美國(guó)水平。個(gè)人里程約為3.0萬(wàn)億公里。未來(lái)幾年里程將大幅增加，到2030年可能會(huì)超過(guò)美國(guó)。4,0002,00002017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030自駕私家車(chē) 自動(dòng)私家車(chē)自駕共享車(chē)輛 自動(dòng)共享車(chē)輛圖16.

美國(guó)：車(chē)輛里程

(2017–2030)（單位：十億公里）6,0004,0002,000圖17.

中國(guó)：車(chē)輛里程

(2017–2030)（單位：十億公里）6,00002017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030自駕私家車(chē) 自動(dòng)私家車(chē)自駕共享車(chē)輛 自動(dòng)共享車(chē)輛30

eascy—改變汽車(chē)行業(yè)的五大趨勢(shì)車(chē)輛使用的強(qiáng)度將會(huì)增加然