主數(shù)據(jù)管理規(guī)劃設(shè)計方案

大數(shù)據(jù)治理主數(shù)據(jù)管理

規(guī)劃方案2024

2規(guī)劃工作方法3現(xiàn)狀評估4藍圖規(guī)劃5演進路線規(guī)劃1項目背景和目標

主數(shù)據(jù)定義企業(yè)運營過程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)構(gòu)成了企業(yè)的“數(shù)據(jù)之樹“，它共分為3部分：主數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)、指標數(shù)據(jù)。主數(shù)據(jù)是描述集團核心業(yè)務(wù)對象的數(shù)據(jù)，具有一致且統(tǒng)一的標識符和擴展屬性，在集團內(nèi)會被重復(fù)使用，且存在于多個應(yīng)用系統(tǒng)中。如會計科目主數(shù)據(jù)域的科目名稱、組織主數(shù)據(jù)域的組織名稱等?！皹淙~”——交易數(shù)據(jù)交易數(shù)據(jù)是記錄企業(yè)日常經(jīng)營過程中發(fā)生各種事件、交易的數(shù)據(jù)，相對于主數(shù)據(jù)變化較大。如會計憑證的憑證編號、單據(jù)狀態(tài)，訂單的銷售價格等?！肮麑崱薄笜藬?shù)據(jù)指標數(shù)據(jù)是用于統(tǒng)計、分析的數(shù)據(jù)，一般通過交易數(shù)據(jù)計算、整合而成，并在管理報表中存在，是領(lǐng)導(dǎo)層/管理層進行管理、決策的依據(jù)。如銷售收入增長率、投資回報率等?！皹涓伞薄鲾?shù)據(jù)

主數(shù)據(jù)作為最重要、最基礎(chǔ)、最穩(wěn)定的數(shù)據(jù)資產(chǎn)，往往成為企業(yè)開展數(shù)據(jù)治理的切入點組織制度流程技術(shù)支撐保障體系數(shù)據(jù)管理數(shù)據(jù)生命周期管理數(shù)據(jù)模型管理數(shù)據(jù)安全管理數(shù)據(jù)架構(gòu)管理主數(shù)據(jù)管理元數(shù)據(jù)管理數(shù)據(jù)質(zhì)量管理數(shù)據(jù)標準管理

集團主數(shù)據(jù)管理面臨的主要挑戰(zhàn)業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)各自維護，系統(tǒng)間數(shù)據(jù)存在不一致，不完整等問題，影響業(yè)務(wù)統(tǒng)計分析與決策。缺少統(tǒng)一的維護機制缺少統(tǒng)一的標準規(guī)范缺少統(tǒng)一的管理組織缺少統(tǒng)一的管理平臺各系統(tǒng)間編碼規(guī)則不一致，屬性定義各異，數(shù)據(jù)流向復(fù)雜，數(shù)據(jù)無法及時共享和集成。數(shù)據(jù)管理職責(zé)不明確，數(shù)據(jù)責(zé)任不清晰，分散管理。新建或改造系統(tǒng)建設(shè)中存在主數(shù)據(jù)的共享、交互服務(wù)的重復(fù)開發(fā)建設(shè)，增加系統(tǒng)間交互的復(fù)雜度、難度以及重復(fù)的建設(shè)成本。

業(yè)界領(lǐng)先實踐-中石油：重點關(guān)注65個關(guān)鍵主數(shù)據(jù)信息項標準中石油信息管理部通過“十一五”和“十二五”兩個五計劃完成集團主數(shù)據(jù)管理平臺的建設(shè)，在集團六條管控主線、三條業(yè)務(wù)主線的業(yè)務(wù)中為九大板業(yè)務(wù)塊提供主65項主數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)管理和服務(wù)數(shù)據(jù)標準管理九大類65項數(shù)據(jù)標準

業(yè)界領(lǐng)先實踐-中石化：結(jié)合咨詢規(guī)劃，成功完成了主數(shù)據(jù)管理平臺及配套管理制度實施，實現(xiàn)了主數(shù)據(jù)的自動化管理FI/CO/TR模塊：會計科目集團科目次級成本要素標準成本中心組作業(yè)類型統(tǒng)計指標標準利潤中心組銀行主數(shù)據(jù)承諾項目主數(shù)據(jù)基金中心主數(shù)據(jù)預(yù)算結(jié)構(gòu)承諾項目組MRO/MM/SD模塊：物料主數(shù)據(jù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)客戶主數(shù)據(jù)PM模塊：設(shè)備特性主數(shù)據(jù)維護設(shè)備分類主數(shù)據(jù)維護設(shè)備維護策略制定目錄主數(shù)據(jù)維護PS模塊：服務(wù)主數(shù)據(jù)項目負責(zé)人主數(shù)據(jù)管理平臺實施后（第一階段）ERP關(guān)鍵主數(shù)據(jù)集團視圖信息集中維護、統(tǒng)一管理，主要模塊共21類主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)管理組物料主數(shù)據(jù)管理員供應(yīng)商/客戶主數(shù)據(jù)管理員財務(wù)主數(shù)據(jù)管理員設(shè)備主數(shù)據(jù)管理員項目主數(shù)據(jù)管理員實施前實施后主數(shù)據(jù)管理平臺第一階段實現(xiàn)情況第二、三階段規(guī)劃為2-4年

業(yè)界領(lǐng)先實踐-華創(chuàng)：規(guī)劃了16類主數(shù)據(jù)、主數(shù)據(jù)組織及流程管理等工作華創(chuàng)數(shù)據(jù)治理組織華創(chuàng)快消品（怡寶/五豐/雪花）主數(shù)據(jù)清單（共16個）華創(chuàng)信息化管理委員會華創(chuàng)數(shù)據(jù)治理領(lǐng)導(dǎo)小組利潤中心數(shù)據(jù)治理領(lǐng)導(dǎo)小組業(yè)務(wù)專家客戶主數(shù)據(jù)屬性：53項產(chǎn)品主數(shù)據(jù)屬性：42項數(shù)據(jù)治理業(yè)務(wù)主管數(shù)據(jù)治理技術(shù)主管數(shù)據(jù)錄入人員數(shù)據(jù)使用人員數(shù)據(jù)標準人員數(shù)據(jù)質(zhì)量人員數(shù)據(jù)架構(gòu)人員數(shù)據(jù)模型人員系統(tǒng)開發(fā)人員

案例總結(jié)企業(yè)主數(shù)據(jù)分類劃分具有共性和個性從主數(shù)據(jù)出發(fā)，制定數(shù)據(jù)標準保障數(shù)據(jù)質(zhì)量在數(shù)據(jù)治理機制下細化主數(shù)據(jù)的工作機制共性：客戶、供應(yīng)商、物料、組織機構(gòu)、員工、產(chǎn)品、會計科目等；個性：依據(jù)企業(yè)的管理重點。主數(shù)據(jù)信息項范圍：需要在企業(yè)同步的信息項；數(shù)據(jù)標準和質(zhì)量：做為信息項的輸入、存儲、業(yè)務(wù)操作的參考，從而保障主數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)質(zhì)量。管理組織：在數(shù)據(jù)治理組織下，細化主數(shù)據(jù)管理崗位職責(zé)，針對重要類別，可以設(shè)定專屬的主數(shù)據(jù)管理崗。主數(shù)據(jù)分階段實施考慮共享范圍、緊要程度、實施難度（包括改造難度）

項目目標打造主數(shù)據(jù)管理平臺，建設(shè)主數(shù)據(jù)標準和管理機制，提升數(shù)據(jù)價值集團主數(shù)據(jù)管理平臺2、建設(shè)集團主數(shù)據(jù)標準和管理機制支持產(chǎn)融結(jié)合統(tǒng)一集團的個人客戶主數(shù)據(jù)，為跨板塊的共享奠定基礎(chǔ)規(guī)范集團組織、員工、賬號、會計科目、銀行賬戶、個人客戶等主數(shù)據(jù)，解決主數(shù)據(jù)多頭管理不一致問題，提升主數(shù)據(jù)質(zhì)量，實現(xiàn)主數(shù)據(jù)共享。提升管理效率3、提升數(shù)據(jù)價值1、打造主數(shù)據(jù)管理平臺明確的主數(shù)據(jù)管理組織高效的主數(shù)據(jù)管理機制統(tǒng)一的主數(shù)據(jù)分類體系規(guī)范的主數(shù)據(jù)標準體系全生命周期的數(shù)據(jù)質(zhì)量保障

通過本期項目，實現(xiàn)四個“一”一批標準一套流程一個平臺一個組織制定組織、人員、個人客戶、賬號、會計科目、銀行賬戶等主數(shù)據(jù)標準，確保主數(shù)據(jù)在使用過程中具有高度的一致性和準確性。

建設(shè)主數(shù)據(jù)標準管理、主數(shù)據(jù)質(zhì)量管理、主數(shù)據(jù)維護管理等一整套流程，明確主數(shù)據(jù)治理組織下各參與方的工作步驟、工作任務(wù)以及流轉(zhuǎn)方向，提高主數(shù)據(jù)管理的執(zhí)行效率，降低管理成本。建立主數(shù)據(jù)治理組織，明確各方的職責(zé)，促進互相協(xié)作，有效實現(xiàn)主數(shù)據(jù)管理的目標。建設(shè)主數(shù)據(jù)管理平臺，將主數(shù)據(jù)管理的內(nèi)容在該平臺中進行固化和實現(xiàn)，有效支持數(shù)據(jù)標準落地和實現(xiàn)主數(shù)據(jù)生命周期的集中管控。

2規(guī)劃工作方法3現(xiàn)狀評估4藍圖規(guī)劃5演進路線規(guī)劃1項目背景和目標

規(guī)劃原則統(tǒng)一管理整體協(xié)同總體規(guī)劃分步實施業(yè)務(wù)驅(qū)動價值優(yōu)先統(tǒng)一主數(shù)據(jù)管理，制定和發(fā)布主數(shù)據(jù)管理組織架構(gòu)、規(guī)范、制度、流程；整體考慮主數(shù)據(jù)治理方案，明晰職責(zé)分工，協(xié)同開展，常態(tài)監(jiān)督，切實落地。規(guī)劃主數(shù)據(jù)治理頂層架構(gòu)與整體方案，使之路徑化、具體化，并長期堅持；合理安排資源，分步實施，循序漸進，逐步提高。優(yōu)先滿足最迫切的業(yè)務(wù)需求，體現(xiàn)數(shù)據(jù)實用性，突出重點、注重實效；借鑒業(yè)界先進經(jīng)驗，支持業(yè)務(wù)發(fā)展，實現(xiàn)數(shù)據(jù)價值化。

主數(shù)據(jù)管理框架組織職責(zé)管理工具數(shù)據(jù)質(zhì)量數(shù)據(jù)流向分類與標準管理流程主數(shù)據(jù)管理通過建立數(shù)據(jù)治理組織，明確各方的責(zé)權(quán)關(guān)系，促進互相協(xié)作、共同實踐，有效實現(xiàn)主數(shù)據(jù)管理的目標。通過明確數(shù)據(jù)治理組織下各參與方的工作步驟、工作任務(wù)以及流轉(zhuǎn)方向，提高主數(shù)據(jù)管理的執(zhí)行效率，降低管理成本。通過確定主數(shù)據(jù)分類框架、制定主數(shù)據(jù)標準確保主數(shù)據(jù)在使用過程中具有高度的一致性和準確性。通過建設(shè)專業(yè)化的主數(shù)據(jù)管理平臺，將主數(shù)據(jù)管理的內(nèi)容在該平臺中進行固化和實現(xiàn)。通過規(guī)劃主數(shù)據(jù)的分布結(jié)構(gòu)、流轉(zhuǎn)方式，提升主數(shù)據(jù)分布合理性，增進數(shù)據(jù)傳輸效率，減少數(shù)據(jù)冗余。通過業(yè)務(wù)管理及技術(shù)檢查手段，控制并保證主數(shù)據(jù)信息的準確性、完整性、一致性等關(guān)鍵因素，提高主數(shù)據(jù)的可用性。

2規(guī)劃工作方法3現(xiàn)狀評估4藍圖規(guī)劃5演進路線規(guī)劃1項目背景和目標

現(xiàn)狀調(diào)研工作方法制度系統(tǒng)調(diào)研準備現(xiàn)狀評估調(diào)研開展擬定訪談計劃關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)改進方向現(xiàn)狀描述訪談提綱訪談業(yè)界領(lǐng)先實踐業(yè)務(wù)期望組織架構(gòu)與職責(zé)現(xiàn)場訪談資料調(diào)閱項目范圍訪談確認訪談記錄申請調(diào)閱資料討論分析匯總整理訪談紀要系統(tǒng)制度現(xiàn)場訪談流程流程報表報表

現(xiàn)狀評估方法在充分理解招商局集團主數(shù)據(jù)管理能力現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，從現(xiàn)狀理解、業(yè)務(wù)發(fā)展要求、業(yè)界領(lǐng)先實踐三個方面闡述集團在未來可能面臨的機遇和挑戰(zhàn)，分析集團主數(shù)據(jù)治理現(xiàn)狀中存在的問題和差距，明確主數(shù)據(jù)治理的改進策略和應(yīng)對措施。分類與標準組織職責(zé)管理流程數(shù)據(jù)質(zhì)量數(shù)據(jù)流向管理工具主數(shù)據(jù)治理現(xiàn)狀及分析評估現(xiàn)狀理解業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)應(yīng)用現(xiàn)狀主數(shù)據(jù)管理能力現(xiàn)狀主數(shù)據(jù)治理規(guī)劃2019年業(yè)務(wù)發(fā)展要求數(shù)據(jù)分類與標準組織職責(zé)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理管理流程數(shù)據(jù)流向管理工具業(yè)界領(lǐng)先實踐業(yè)界最佳實踐未來的機遇和挑戰(zhàn)改進方向關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)

從業(yè)務(wù)、技術(shù)兩條線進行了現(xiàn)狀調(diào)研現(xiàn)狀調(diào)研業(yè)務(wù)技術(shù)業(yè)務(wù)訪談提綱部門訪談文件資料調(diào)閱信息系統(tǒng)調(diào)研問卷信息系統(tǒng)資料調(diào)閱分類工作內(nèi)容成果6份調(diào)研訪談提綱提綱6個部門，12場調(diào)研訪談提綱27份資料文檔21份系統(tǒng)調(diào)研問卷82份資料文檔

問題匯總梳理出與項目訴求相關(guān)、數(shù)據(jù)質(zhì)量相關(guān)、調(diào)閱清單相關(guān)的問題與期望清單共125個；同時對問題逐個分析評估，提出解決措施，對于項目范圍內(nèi)問題，細化落實到責(zé)任人和交付產(chǎn)物，對于項目范圍外問題，通過數(shù)字化中心協(xié)助相關(guān)業(yè)務(wù)部門分析問題根源，協(xié)商制定解決方案。調(diào)研成果非主數(shù)據(jù)治理問題或期望針對問題提出方向性解決方案主數(shù)據(jù)治理過程中需研討、梳理、解決的問題，包含組織架構(gòu)的設(shè)立、制度體系的建立，數(shù)據(jù)標準的制定等對于主數(shù)據(jù)平臺未來的定位、數(shù)據(jù)流向、管理制度、服務(wù)對象的期待在數(shù)據(jù)治理藍圖規(guī)劃中給出長期規(guī)劃方向

關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)及改進方向（1/6）管控維度關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)改進方向分類與標準缺少全集團的主數(shù)據(jù)分類框架，集團各職能部門、各二級公司、各應(yīng)用系統(tǒng)對主數(shù)據(jù)理解不一，命名不一，未形成統(tǒng)一管理；識別主數(shù)據(jù)分類確定主數(shù)據(jù)分類原則；搭建主數(shù)據(jù)分類框架；識別主數(shù)據(jù)范圍；設(shè)計每類主數(shù)據(jù)的管控模式。缺少全集團的統(tǒng)一的主數(shù)據(jù)標準；逐步制定主數(shù)據(jù)標準隨著主數(shù)據(jù)管理范圍的擴展，逐步制定各類主數(shù)據(jù)標準；根據(jù)適用范圍分為共性標準和個性標準；涵蓋數(shù)據(jù)項的業(yè)務(wù)屬性、技術(shù)屬性和管控屬性。缺乏集團層面主數(shù)據(jù)標準的統(tǒng)一管理。在集團層面進行數(shù)據(jù)標準的統(tǒng)一管理建立完善的數(shù)據(jù)標準責(zé)任體系；建立完整的數(shù)據(jù)標準全生命周期流程管理；建議在系統(tǒng)需求、開發(fā)、上線評審、應(yīng)用維護及數(shù)據(jù)質(zhì)量管理階段建立數(shù)據(jù)標準的檢查點。

關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)及改進方向（2/6）管控維度關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)改進方向組織職責(zé)缺乏集團層面的主數(shù)據(jù)治理組織；缺少專職的主數(shù)據(jù)管理人員負責(zé)主數(shù)據(jù)的管理；主數(shù)據(jù)維護存在多頭管理的現(xiàn)象，部門間的協(xié)調(diào)機制欠缺；建立一體化的主數(shù)據(jù)治理組織架構(gòu)，完善主數(shù)據(jù)管理組織體制建設(shè)建立主數(shù)據(jù)治理組織架構(gòu)；推進主數(shù)據(jù)管理組織體系建設(shè)；逐步規(guī)范主數(shù)據(jù)管理相關(guān)制度；加強主數(shù)據(jù)管理的培訓(xùn)和推廣。主數(shù)據(jù)的維護組織通常是基于現(xiàn)有的系統(tǒng)使用部門以及系統(tǒng)開發(fā)運維部門，組織內(nèi)缺少明確的主數(shù)據(jù)維護崗位；主數(shù)據(jù)維護流程的職責(zé)范圍沒有明確的劃分，人員職責(zé)需要進一步明確。制定數(shù)據(jù)管理角色/職責(zé)定義確定各級主數(shù)據(jù)治理組織的主要角色；定義主數(shù)據(jù)管理各級組織中相關(guān)角色的職責(zé)。

關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)及改進方向（3/6）管控維度關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)改進方向管理流程主數(shù)據(jù)管理流程欠缺；構(gòu)建主數(shù)據(jù)管理流程建立統(tǒng)一的主數(shù)據(jù)管理流程；根據(jù)各分類主數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)管理特點細化主數(shù)據(jù)管理流程。流程執(zhí)行力度有待加強；完善主數(shù)據(jù)流程管理監(jiān)督機制完善主數(shù)據(jù)管理流程監(jiān)督評估機制，保障主數(shù)據(jù)流程高效流轉(zhuǎn)；積極開展主數(shù)據(jù)管理流程宣貫。主數(shù)據(jù)維護流程亟需提升。完善主數(shù)據(jù)維護流程建立統(tǒng)一的主數(shù)據(jù)維護流程框架；根據(jù)各分類主數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)管理特點細化維護流程。

關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)及改進方向（4/6）管控維度關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)改進方向數(shù)據(jù)質(zhì)量缺乏統(tǒng)一的數(shù)據(jù)質(zhì)量管理體系；建立主數(shù)據(jù)質(zhì)量管理責(zé)任體系建立主數(shù)據(jù)質(zhì)量管理組織；明確主數(shù)據(jù)質(zhì)量管理人員及其具體職責(zé)完善數(shù)據(jù)質(zhì)量管理流程。缺乏有效的數(shù)據(jù)質(zhì)量規(guī)則；制定主數(shù)據(jù)質(zhì)量規(guī)則依據(jù)主數(shù)據(jù)分類、數(shù)據(jù)質(zhì)量衡量維度及數(shù)據(jù)質(zhì)量要求，設(shè)計主數(shù)據(jù)質(zhì)量檢核規(guī)則；逐步形成主數(shù)據(jù)質(zhì)量規(guī)則庫。缺少數(shù)據(jù)質(zhì)量事前防范、事中監(jiān)控、事后檢查的管理機制。制定主數(shù)據(jù)質(zhì)量管理規(guī)范規(guī)范主數(shù)據(jù)質(zhì)量規(guī)則制定流程；制定主數(shù)據(jù)質(zhì)量管理規(guī)范，將主數(shù)據(jù)質(zhì)量核查貫穿于系統(tǒng)的需求調(diào)研、設(shè)計、開發(fā)、測試、生產(chǎn)等各個階段；加強集團及各級公司數(shù)據(jù)質(zhì)量培訓(xùn)和交流；積極構(gòu)建主數(shù)據(jù)質(zhì)量問題知識庫，實現(xiàn)集團、各二級公司協(xié)同、知識共享。

關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)及改進方向（5/6）管控維度關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)改進方向數(shù)據(jù)流向主數(shù)據(jù)共享程度不高；設(shè)計主數(shù)據(jù)架構(gòu)定義主數(shù)據(jù)流向總體原則，統(tǒng)一集團對主數(shù)據(jù)管理平臺的定位；定義主數(shù)據(jù)管理架構(gòu)的邏輯層，明確各邏輯層功能定位；定義數(shù)據(jù)在主數(shù)據(jù)管理各層間及各層內(nèi)的流轉(zhuǎn)；定義數(shù)據(jù)在主數(shù)據(jù)管理平臺的分布及數(shù)據(jù)組織方式。數(shù)據(jù)溯源困難。設(shè)計主數(shù)據(jù)流向和同步策略識別主數(shù)據(jù)在各應(yīng)用系統(tǒng)創(chuàng)建和使用的關(guān)系，結(jié)合主數(shù)據(jù)管控模式，設(shè)計數(shù)據(jù)流向；根據(jù)源頭系統(tǒng)和使用系統(tǒng)特點，設(shè)計數(shù)據(jù)交互過程中的主數(shù)據(jù)同步策略。

關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)及改進方向（6/6）管控維度關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)改進方向管理工具缺少主數(shù)據(jù)線上申請審批發(fā)布的支撐系統(tǒng)；缺少主數(shù)據(jù)同步發(fā)布功能。構(gòu)建主數(shù)據(jù)管理平臺明確集團主數(shù)據(jù)平臺定位、與集團及各二級公司相關(guān)系統(tǒng)的關(guān)系及邊界；逐步完善主數(shù)據(jù)平臺功能，提升主數(shù)據(jù)管理時效性。缺少配套的主數(shù)據(jù)標準管理工具，以支持主數(shù)據(jù)標準落地執(zhí)行和使用；借助技術(shù)手段管理主數(shù)據(jù)標準支持不同角色的相關(guān)人員對主數(shù)據(jù)執(zhí)行情況進行實時跟蹤；在管理平臺上建立完整的主數(shù)據(jù)標準審批發(fā)布流程。缺少主數(shù)據(jù)質(zhì)量管理輔助工具，協(xié)助實現(xiàn)自動化的數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查，及對數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查結(jié)果進行記錄。借助技術(shù)手段實現(xiàn)主數(shù)據(jù)質(zhì)量管理實現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查功能；實現(xiàn)對數(shù)據(jù)質(zhì)量問題的全面監(jiān)控；具有數(shù)據(jù)質(zhì)量問題影響分析能力。

2規(guī)劃工作方法3現(xiàn)狀評估4藍圖規(guī)劃5演進路線規(guī)劃4.1分類與標準4.2組織職責(zé)4.3管理流程4.4數(shù)據(jù)質(zhì)量4.5數(shù)據(jù)流向4.6管理工具1項目背景與目標

集團主數(shù)據(jù)識別原則共享性周期性獨立性穩(wěn)定性周期性穩(wěn)定性不隨業(yè)務(wù)操作而改變變化頻度低，相對穩(wěn)定獨立性共享性跨部門使用跨系統(tǒng)使用長時間被使用需要進行全生命周期管理可獨立存在不依賴其他對象

招商局集團主數(shù)據(jù)識別（1/2）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)共享性獨立性穩(wěn)定性周期性是否主數(shù)據(jù)組織√√√√是人員√√√√是職位×√√√否職務(wù)××√√否賬號√√√√是客戶√√√√是供應(yīng)商√√√√是會計期間×√√√否會計科目√√√√是銀行賬戶√√√√是成本中心√√√√是利潤中心√√√√是核算項目×√√√否主數(shù)據(jù)說明職務(wù)：是人員的屬性的一部分，在人員主數(shù)據(jù)中進行管理。職位：僅在PS系統(tǒng)中進行管理和使用，不納入主數(shù)據(jù)管理。會計期間：僅在財務(wù)系統(tǒng)中管理和使用，不納入主數(shù)據(jù)管理。核算項目：僅在財務(wù)系統(tǒng)中管理和使用，不納入主數(shù)據(jù)管理。

招商局集團主數(shù)據(jù)識別（2/2）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)共享性獨立性穩(wěn)定性周期性是否主數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)√√√√是無形資產(chǎn)√√√√是物料√√√√是合同√√√√是項目√√√√是匯率√√√√是行業(yè)分類√√√×否國家地區(qū)√√√×否行政區(qū)劃√√√×否幣種√√√×否計量單位√√√×否語言分類√√√×否憑證類型√√√×否主數(shù)據(jù)說明匯率、行業(yè)分類、國家地區(qū)、行政區(qū)劃、幣種、計量單位、語言分類、憑證類型：作為獨立的全集團范圍內(nèi)共享的碼表（參考數(shù)據(jù)），在主數(shù)據(jù)平臺上進行統(tǒng)一管理。

從集團業(yè)務(wù)管控視角對主數(shù)據(jù)進行分類業(yè)務(wù)管控財務(wù)管理人事管理風(fēng)險管理人員會計科目銀行賬戶成本中心利潤中心固定資產(chǎn)匯率協(xié)同辦公賬號組織組織投資管理項目合同公共域交易類客戶供應(yīng)商物料行政區(qū)劃幣種國家地區(qū)計量單位語言分類行業(yè)分類組織注：組織主數(shù)據(jù)是采用“統(tǒng)一的組織單元，多套組織視圖”的方式管理。如人事管理使用人事視圖，協(xié)同辦公使用行政視圖，財務(wù)管理有核算視圖、法定合并、管理核定等多套視圖。憑證類型主數(shù)據(jù)參考數(shù)據(jù)圖例無形資產(chǎn)產(chǎn)業(yè)共享主數(shù)據(jù)交通金融城市和園區(qū)綜合開發(fā)運營

主數(shù)據(jù)分類及定義組織指集團及轄屬企業(yè)的機構(gòu)、部門等組織，橫向覆蓋股權(quán)法人組織機構(gòu)、職能管理機構(gòu)和部門、生產(chǎn)組織機構(gòu)，縱向覆蓋集團、二級公司等。人員指與招商局集團各級公司簽訂正式勞動合同的用工人員。包括員工和外部員工?？蛻糁甘褂眉瘓F及轄屬企業(yè)提供的產(chǎn)品或服務(wù)的組織機構(gòu)或自然人。納入組織機構(gòu)主數(shù)據(jù)管理范疇的集團及轄屬企業(yè)，亦可作為客戶主數(shù)據(jù)進行管理。供應(yīng)商指向集團及轄屬企業(yè)提供商品或服務(wù)的組織機構(gòu)或個人。物料指集團及轄屬企業(yè)在日常的生產(chǎn)運營中，通過采購獲取并使用的貨物或服務(wù)。會計科目指集團及轄屬企業(yè)對會計要素的具體內(nèi)容進行分類核算的類目。描述科目組織、控制、核算等銀行核心科目帳務(wù)以及預(yù)算管理有關(guān)的內(nèi)容。銀行賬戶指集團及轄屬企業(yè)經(jīng)批準開立的活期存款賬戶，不包括未納入核算的虛擬賬戶和外部客戶和供應(yīng)商、員工賬戶。無形資產(chǎn)指集團及轄屬企業(yè)所持有的專利權(quán)、商標權(quán)。

主數(shù)據(jù)分類及定義項目指由集團及轄屬企業(yè)出資，在規(guī)定期限內(nèi)為完成某項目標而規(guī)劃投資的活動。項目包括固定資產(chǎn)投資項目、股權(quán)性投資項目、基金投資項目、經(jīng)營類項目等。固定資產(chǎn)指集團及轄屬為生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營管理而持有的、使用壽命超過一個會計年度的有形資產(chǎn)。賬號指人員登錄招商局及隸屬公司信息系統(tǒng)的系統(tǒng)賬號或因管理需要創(chuàng)建的共用賬號。合同指集團及轄屬企業(yè)與自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)的協(xié)議。成本中心指由集團及轄屬企業(yè)內(nèi)只對成本或費用負責(zé)的單位。利潤中心指集團及轄屬企業(yè)內(nèi)擁有產(chǎn)品或勞務(wù)的生產(chǎn)經(jīng)營決策權(quán)，是既對成本負責(zé)又對收入和利潤負責(zé)的責(zé)任中心，它有獨立或相對獨立的收入和生產(chǎn)經(jīng)營決策權(quán)。匯率指兩種貨幣之間兌換的比率。由中國人民銀行授權(quán)中國外匯交易中心公布匯率波動。外匯行市的升降，對進出口貿(mào)易和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)布局等會產(chǎn)生影響。公共代碼指在集團及轄屬企業(yè)的主數(shù)據(jù)共享的代碼。例如：行業(yè)分類、行政區(qū)劃等。

集團主數(shù)據(jù)分類管理原則財務(wù)管理人力資源風(fēng)險管理人員會計科目銀行賬戶成本中心利潤中心固定資產(chǎn)匯率產(chǎn)權(quán)管理組織協(xié)同辦公賬號組織組織戰(zhàn)略投資項目合同公共域交易類客戶供應(yīng)商物料行政區(qū)劃幣種國家地區(qū)計量單位語言分類行業(yè)分類組織港口主數(shù)據(jù)工業(yè)主數(shù)據(jù)地產(chǎn)主數(shù)據(jù)金融主數(shù)據(jù)公路主數(shù)據(jù)物流主數(shù)據(jù)航運主數(shù)據(jù)貿(mào)易主數(shù)據(jù)集團板塊統(tǒng)一性原則共享性原則持續(xù)完善性原則集團主數(shù)據(jù)分類由集團進行統(tǒng)一規(guī)范和定義。該規(guī)范和定義在全集團范圍都應(yīng)是一致且唯一，并在全集團范圍內(nèi)嚴格遵循。集團主數(shù)據(jù)的規(guī)范定義和規(guī)則在全集團層面共享，對于板塊特有的、不在全集團范圍內(nèi)進行共享的主數(shù)據(jù)，可不納入集團主數(shù)據(jù)分類體系進行管理，但須報送數(shù)字化中心進行備案。主數(shù)據(jù)分類體系的完善是一個持續(xù)過程，通過不斷吸納全集團范圍內(nèi)關(guān)鍵、常用、共享的主數(shù)據(jù)，對分類體系進行豐富完善。憑證類型主數(shù)據(jù)參考數(shù)據(jù)圖例無形資產(chǎn)產(chǎn)業(yè)共享主數(shù)據(jù)城市和園區(qū)綜合開發(fā)運營金融交通

主數(shù)據(jù)標準概述對重復(fù)性事物和概念所做的統(tǒng)一規(guī)定。它以科學(xué)、技術(shù)和實踐經(jīng)驗的綜合成果為基礎(chǔ)，經(jīng)有關(guān)方面協(xié)商一致，由主管機構(gòu)批準，以特定形式發(fā)布，作為共同遵守的準則和依據(jù)。（國家標準GB／T3935.1—83）標準定義組織基本信息人事視圖產(chǎn)權(quán)視圖……組織全稱組織簡稱注冊地址……業(yè)務(wù)屬性技術(shù)屬性管理屬性主數(shù)據(jù)信息項類別關(guān)鍵信息項數(shù)據(jù)標準數(shù)據(jù)標準是對信息項的各種規(guī)則進行規(guī)范這些屬性包括業(yè)務(wù)屬性、技術(shù)屬性、管理屬性等關(guān)鍵信息標準在哪個層面進行創(chuàng)建，包含哪些內(nèi)容哪些數(shù)據(jù)，哪些信息項需要建立標準多點維護單點維護單點使用單點維護多點使用關(guān)鍵信息項非關(guān)鍵信息項主數(shù)據(jù)信息項單點維護單點使用的主數(shù)據(jù)不需要建標準，非關(guān)鍵信息項不需要建標準參見數(shù)據(jù)流向參見關(guān)鍵信息篩選標準

主數(shù)據(jù)標準制定工作步驟工作模板準備工作方法及原則標準采集分析清單標準工作模板與方法說明研討和確認數(shù)據(jù)標準業(yè)務(wù)部門審核標準接受外部標準源系統(tǒng)參考資料數(shù)據(jù)標準初稿現(xiàn)狀調(diào)研意見處理與標準修訂標準項確認清單候選數(shù)據(jù)項1候選數(shù)據(jù)項3系統(tǒng)和

業(yè)務(wù)現(xiàn)狀標準

制定依據(jù)標準

制定建議是否

制定標準建議

標準名稱候選數(shù)據(jù)項2業(yè)務(wù)制度準備階段標準需求數(shù)據(jù)項采集業(yè)務(wù)部門關(guān)鍵信息確認數(shù)據(jù)標準制定

主數(shù)據(jù)標準信息項范圍需要跟隨業(yè)務(wù)發(fā)展和管理能力逐步完善關(guān)鍵信息項篩選原則主數(shù)據(jù)管理中的關(guān)注事項共享性：多業(yè)務(wù)部門所共享或使用的數(shù)據(jù)項，具有通用性。重要性：業(yè)務(wù)條線或應(yīng)用系統(tǒng)中關(guān)鍵或者重要的數(shù)據(jù)項可行性：數(shù)據(jù)項的定義和口徑是否容易被用戶理解或使用。過于復(fù)雜或抽象的數(shù)據(jù)項不適合進行標準化定義。一般情況下，為了系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)而設(shè)置的控制類信息不納入主數(shù)據(jù)管理中；主數(shù)據(jù)管理范圍需要綜合考量業(yè)務(wù)發(fā)展、數(shù)據(jù)管理資源和能力等情況，建議逐步完善；尚未納入主數(shù)據(jù)管理范圍的信息項，仍按原管理流程進行管理；定期收集日常管理需求，依據(jù)主數(shù)據(jù)管理流向，逐步完善主數(shù)據(jù)管理范圍。

基于外部標準、業(yè)務(wù)制度、源系統(tǒng)與最佳實踐，制定主數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)標準外部標準最佳實踐業(yè)務(wù)制度源系統(tǒng)最佳實踐源系統(tǒng)源系統(tǒng)數(shù)據(jù)字典源系統(tǒng)代碼表業(yè)務(wù)制度外部標準國際標準國家標準地方標準行業(yè)標準其他數(shù)據(jù)標準項目的經(jīng)驗與成果公司制度發(fā)文業(yè)務(wù)操作手冊

數(shù)據(jù)標準制定：從業(yè)務(wù)、技術(shù)和管理三個維度進行詳細定義數(shù)據(jù)標準包括每個信息項的業(yè)務(wù)屬性、技術(shù)屬性和管理屬性，實現(xiàn)對數(shù)據(jù)的規(guī)范性、完整描述。管理屬性（4個）技術(shù)屬性（6個）業(yè)務(wù)屬性（6個）代碼表基礎(chǔ)數(shù)據(jù)標準示例代碼標準編號代碼標準名稱代碼取值代碼名稱CD0102002性別0未知CD0102002性別1男CD0102002性別2女CD0102002性別9未說明數(shù)據(jù)標準體系分類管理屬性標準項編號標準大類標準小類標準層級定義部門啟用日期停用日期版本號GRKH0001個人客戶基本信息集團集團人力資源2019-12-01

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1.0業(yè)務(wù)屬性標準中文名稱標準英文名稱業(yè)務(wù)定義業(yè)務(wù)規(guī)則標準來源制定依據(jù)性別Gender用于描述客戶的性別。/國家標準《個人基本信息分類與代碼》技術(shù)屬性數(shù)據(jù)類型值域長度是否定長精度格式代碼類/1定長/數(shù)字

2規(guī)劃工作方法3現(xiàn)狀評估4藍圖規(guī)劃5演進路線規(guī)劃4.1分類與標準4.2組織職責(zé)4.3管理流程4.4數(shù)據(jù)質(zhì)量4.5數(shù)據(jù)流向4.6管理工具1項目背景與目標三層組織架構(gòu)是開展主數(shù)據(jù)管理的最佳實踐決策層負責(zé)設(shè)立主數(shù)據(jù)治理的愿景和目標，審批重大決議，為集團主數(shù)據(jù)治理引領(lǐng)方向。管理層負責(zé)主數(shù)據(jù)治理工作的日常協(xié)調(diào)管理，推動落實主數(shù)據(jù)治理相關(guān)工作。執(zhí)行層負責(zé)主數(shù)據(jù)日常管理和維護工作，貫徹執(zhí)行集團主數(shù)據(jù)管理的制度和流程。通過數(shù)據(jù)治理組織架構(gòu)設(shè)計，明確各層級成員的職責(zé)，推動主數(shù)據(jù)管理工作的開展。

數(shù)據(jù)治理組織模式集中式分散式聯(lián)邦式擁有強有力的數(shù)據(jù)治理專業(yè)組織負責(zé)企業(yè)級數(shù)據(jù)；職責(zé)明確，目標清晰，組織固定而集中，因而員工有較強的歸屬感；組織內(nèi)專業(yè)化分工強，匯報條線清晰；自上而下執(zhí)行驅(qū)動力強。能夠較好地理解各業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)和文化，業(yè)務(wù)管理較易在單個業(yè)務(wù)領(lǐng)域/IT系統(tǒng)上實現(xiàn)；在應(yīng)用需求的基礎(chǔ)上，數(shù)據(jù)問題可以在單個部門內(nèi)快速解決，服務(wù)滿意度高而且對資源的要求不高。數(shù)據(jù)治理和業(yè)務(wù)管理更好的融合，根據(jù)職責(zé)需要設(shè)置崗位角色，執(zhí)行效率較高；能夠?qū)崿F(xiàn)較好的橫向協(xié)調(diào)與組織；專業(yè)化分工清晰，有助于員工提升能力。對數(shù)據(jù)治理成員的能力要求非常高，必須精通企業(yè)級業(yè)務(wù)與技術(shù)，成本高；其他部門缺乏數(shù)據(jù)認知與數(shù)據(jù)治理能力，跨部門的溝通成本高，協(xié)作不足；太過集中容易僵化，影響工作效率。缺乏企業(yè)級數(shù)據(jù)治理視角和統(tǒng)一管理，跨業(yè)務(wù)部門的協(xié)作非常困難；資源重復(fù)的情況較為常見。縱向需要較強的組織影響力與協(xié)調(diào)能力來推動企業(yè)數(shù)據(jù)治理工作；數(shù)據(jù)管控力度減弱，需要更強的評價手段進行過程監(jiān)督。數(shù)據(jù)治理負責(zé)人與數(shù)據(jù)治理團隊（數(shù)據(jù)專員）是專職的、永久的角色，在數(shù)據(jù)治理組織下，對所有數(shù)據(jù)的產(chǎn)生、演變、維護等進行集中式管控。不存在企業(yè)級數(shù)據(jù)治理負責(zé)人角色；數(shù)據(jù)相關(guān)的活動分散在各個部門。按照職能和流程進行橫向和縱向的組織劃分：在集團設(shè)立數(shù)據(jù)治理負責(zé)人，對數(shù)據(jù)治理的政策、流程、成員進行管控，協(xié)調(diào)推動數(shù)據(jù)治理的相關(guān)活動；在各業(yè)務(wù)部門或二級公司設(shè)立專門組織或角色，負責(zé)本業(yè)務(wù)領(lǐng)域的數(shù)據(jù)治理工作。定義優(yōu)勢劣勢

2規(guī)劃工作方法3現(xiàn)狀評估4藍圖規(guī)劃5演進路線規(guī)劃4.1分類與標準4.2組織職責(zé)4.3管理流程4.4數(shù)據(jù)質(zhì)量4.5數(shù)據(jù)流向4.6管理工具1項目背景與目標

梳理主數(shù)據(jù)管理兩個維度，形成主數(shù)據(jù)管理流程需求主數(shù)據(jù)管理數(shù)據(jù)維護數(shù)據(jù)管理采集申請審批分類和標準管理組織職責(zé)管理管理流程管理數(shù)據(jù)流向管理數(shù)據(jù)質(zhì)量管理管理工具管理發(fā)布主數(shù)據(jù)維護管理流程創(chuàng)建主數(shù)據(jù)標準管理流程主數(shù)據(jù)質(zhì)量管理流程主數(shù)據(jù)流向管理流程主數(shù)據(jù)使用管理流程

主數(shù)據(jù)標準管理流程標準申請標準申請是對主數(shù)據(jù)在使用過程中遇到有關(guān)標準的問題和需求進行統(tǒng)一匯總，根據(jù)問題的相關(guān)性，提請審核的過程。1標準制定標準制定是指為了統(tǒng)一和規(guī)范業(yè)務(wù)發(fā)展和信息系統(tǒng)建設(shè)過程中所使用的各類主數(shù)據(jù)涵義和屬性，定義主數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)、技術(shù)和管理標準的過程。標準發(fā)布標準發(fā)布是指對主數(shù)據(jù)標準按照流程發(fā)布給相關(guān)部門的過程。標準執(zhí)行標準執(zhí)行是指將已發(fā)布的主數(shù)據(jù)標準在具體業(yè)務(wù)操作、統(tǒng)計分析和IT系統(tǒng)中的實施和運用。主數(shù)據(jù)標準執(zhí)行遵循“業(yè)務(wù)部門牽頭落地，IT部門遵照執(zhí)行，數(shù)據(jù)管理組指導(dǎo)與監(jiān)督”的原則。標準變更標準變更是指為滿足業(yè)務(wù)運行與發(fā)展的需要，由于外部監(jiān)管要求，或引用的外部標準的變化，對已發(fā)布的主數(shù)據(jù)標準進行的變更，包括主數(shù)據(jù)標準內(nèi)容新增、更新和停用。2456標準審核標準審核是指對主數(shù)據(jù)標準審議稿進行審議，如果存在重大分歧，由數(shù)據(jù)管理組報數(shù)據(jù)治理辦公室決策，根據(jù)評審意見形成主數(shù)據(jù)標準發(fā)布稿的過程。3標準變更標準申請標準制定標準評審標準發(fā)布標準執(zhí)行

主數(shù)據(jù)標準制定流程主數(shù)據(jù)標準制定主數(shù)據(jù)標準制定具體流程：數(shù)據(jù)管理組負責(zé)受理主數(shù)據(jù)標準編制需求，確定主數(shù)據(jù)的范圍和標準，提出數(shù)據(jù)標準編制工作方案對于需要跨單位協(xié)調(diào)的主數(shù)據(jù)標準，數(shù)據(jù)管理組組織協(xié)調(diào)相關(guān)單位編制主數(shù)據(jù)標準。按照“充分討論，協(xié)商一致”的原則，數(shù)據(jù)管理組采用定期或不定期會審或函審的方式進行審核，盡量取得一致意見。主數(shù)據(jù)標準內(nèi)容審核通過后形成發(fā)文稿；針對出現(xiàn)的問題酌情提請數(shù)據(jù)治理辦公室審批；主數(shù)據(jù)標準評審?fù)ㄟ^后，集團數(shù)字化中心發(fā)布主數(shù)據(jù)標準。針對新增主數(shù)據(jù)標準內(nèi)容，或補充已發(fā)布的主數(shù)據(jù)標準內(nèi)容，數(shù)據(jù)管理組可根據(jù)業(yè)務(wù)影響范圍、重要性等因素酌情提請數(shù)據(jù)治理辦公室審批。數(shù)據(jù)管理組將發(fā)布的主數(shù)據(jù)標準更新至主數(shù)據(jù)管理平臺

主數(shù)據(jù)標準變更流程主數(shù)據(jù)標準變更主數(shù)據(jù)標準變更原則：平衡業(yè)務(wù)變化與主數(shù)據(jù)標準穩(wěn)定之間的矛盾。適時反映主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)含義和業(yè)務(wù)規(guī)則的變化，同時保持主數(shù)據(jù)的相對穩(wěn)定，盡量減小由于主數(shù)據(jù)標準的變動對業(yè)務(wù)應(yīng)用和系統(tǒng)建設(shè)造成影響。主數(shù)據(jù)標準變更具體流程：各單位均可根據(jù)最新的業(yè)務(wù)管理需要及監(jiān)管要求，提出主數(shù)據(jù)標準變更需求，填寫《主數(shù)據(jù)標準需求申請表》，提交至數(shù)據(jù)管理組；數(shù)據(jù)管理組對主數(shù)據(jù)標準變更需求進行初步審核，并組織相關(guān)部門對變更的可行性進行評估，形成各相關(guān)方確認的變更方案。如果存在分歧，報數(shù)據(jù)治理辦公室協(xié)商解決；主數(shù)據(jù)標準變更內(nèi)容審批通過后，數(shù)據(jù)管理組發(fā)布主數(shù)據(jù)標準變更內(nèi)容，同時在主數(shù)據(jù)管理平臺中更新相關(guān)內(nèi)容。

主數(shù)據(jù)質(zhì)量管理流程數(shù)據(jù)質(zhì)量問題評估數(shù)據(jù)質(zhì)量問題提出數(shù)據(jù)質(zhì)量規(guī)則維護數(shù)據(jù)質(zhì)量問題檢查數(shù)據(jù)質(zhì)量問題分析數(shù)據(jù)質(zhì)量問題提升數(shù)據(jù)質(zhì)量問題提出對主數(shù)據(jù)在使用過程中發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)質(zhì)量問題和要求進行統(tǒng)一匯總，提出數(shù)據(jù)質(zhì)量要求的過程。數(shù)據(jù)質(zhì)量規(guī)則維護根據(jù)主數(shù)據(jù)質(zhì)量的需求，維護相應(yīng)的主數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查規(guī)則。數(shù)據(jù)質(zhì)量問題檢查依據(jù)主數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查規(guī)則，對具體的IT系統(tǒng)執(zhí)行主數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查。數(shù)據(jù)質(zhì)量問題分析指對檢查及其他方式發(fā)現(xiàn)的主數(shù)據(jù)質(zhì)量問題進行根因分析并制定相應(yīng)整改方案。數(shù)據(jù)質(zhì)量問題提升根據(jù)主數(shù)據(jù)質(zhì)量問題分析后建議的整改方案，在業(yè)務(wù)流程或各信息系統(tǒng)中執(zhí)行整改方案。數(shù)據(jù)質(zhì)量問題評估對主數(shù)據(jù)質(zhì)量整改效果評估，并根據(jù)評估結(jié)果進行持續(xù)改進、評估、分析等工作。

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主數(shù)據(jù)質(zhì)量問題管理流程

主數(shù)據(jù)流向管理工作內(nèi)容流向規(guī)劃流向更新流向檢查數(shù)據(jù)管理組應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計人員應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)人員數(shù)據(jù)管理組集團業(yè)務(wù)組板塊組數(shù)據(jù)治理辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與規(guī)劃、重大需求、技術(shù)趨勢等等，分析制定未來數(shù)據(jù)流向規(guī)劃工作內(nèi)容。對數(shù)據(jù)流向規(guī)劃的主動更新，通常由數(shù)據(jù)管理組發(fā)起，一般一年內(nèi)例行更新一到兩次，以支撐企業(yè)的IT規(guī)劃。數(shù)據(jù)管理組采用抽查的方式，對項目的數(shù)據(jù)架構(gòu)方案進行抽查和審核，確保項目方案遵循數(shù)據(jù)流向規(guī)劃要求。數(shù)據(jù)管理組板塊組應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計人員應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)人員識別企業(yè)未來3-5年亟需應(yīng)用及數(shù)據(jù)流向需求；分析現(xiàn)有系統(tǒng)相關(guān)主數(shù)據(jù)分布及流向制定數(shù)據(jù)流向規(guī)劃。收集主數(shù)據(jù)流向更新申請；結(jié)合應(yīng)用架構(gòu)、IT規(guī)劃分析申請；對相關(guān)主數(shù)據(jù)流向變更的影響進行分析；設(shè)計新的主數(shù)據(jù)流向；對新主數(shù)據(jù)流向進行審批；更新并發(fā)布主數(shù)據(jù)流向。在新建系統(tǒng)項目的前期，板塊組主數(shù)據(jù)管理員對項目組進行輔導(dǎo)，使項目組對數(shù)據(jù)流向規(guī)劃有清晰的認識，并對項目組應(yīng)該遵循的數(shù)據(jù)流向相關(guān)規(guī)范提出要求。在系統(tǒng)上線驗收階段，板塊組主數(shù)據(jù)管理員匯總項目組主數(shù)據(jù)流向執(zhí)行情況，并將檢查結(jié)果上報數(shù)據(jù)管理組備案。角色定義主要工作內(nèi)容

主數(shù)據(jù)維護管理流程統(tǒng)一平臺指來源不同系統(tǒng)的主數(shù)據(jù)，統(tǒng)一在主數(shù)據(jù)管理平臺進行管理，集團主數(shù)據(jù)管理平臺是主數(shù)據(jù)唯一的共享數(shù)據(jù)源，其他系統(tǒng)只能申請和引用主數(shù)據(jù)管理平臺的主數(shù)據(jù)，不允許集團下屬單位新建本單位主數(shù)據(jù)管理平臺。統(tǒng)籌管理指集團從分類與標準、組織職責(zé)、管理流程、數(shù)據(jù)質(zhì)量、數(shù)據(jù)流向和管理工具六大層面進行主數(shù)據(jù)的統(tǒng)籌管理。分級維護指建立集團和二級公司及下屬公司多級維護管理機制，集團對主數(shù)據(jù)分類規(guī)范、標準、模板和編碼體系的創(chuàng)建、修訂和審批等工作進行統(tǒng)籌管理，保證主數(shù)據(jù)的科學(xué)性、規(guī)范性，各二級公司及下屬公司遵循主數(shù)據(jù)管理相應(yīng)制度要求，對本單位范圍內(nèi)主數(shù)據(jù)創(chuàng)建和維護的申請或?qū)徟ぷ鬟M行管理。采集申請審批創(chuàng)建發(fā)布根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求和各級單位的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，進行相應(yīng)的補充和完善，各級單位在使用過程中的新增和調(diào)整需求須報送數(shù)據(jù)管理組，數(shù)據(jù)管理組將根據(jù)需求統(tǒng)籌調(diào)整。申請是指匯集整理主數(shù)據(jù)維護的需求，提出申請的過程。所有主數(shù)據(jù)必須經(jīng)過審批方可生效，主數(shù)據(jù)流程審批時間一般不超過1個工作日。遇有大批量數(shù)據(jù)或特殊情況時需要特殊處理的，經(jīng)數(shù)據(jù)治理辦公室批準時間不受1個工作日的限制。創(chuàng)建是指依據(jù)審批后的主數(shù)據(jù)維護申請，在主數(shù)據(jù)源頭系統(tǒng)對主數(shù)據(jù)進行維護的操作；嚴格依據(jù)主數(shù)據(jù)標準和主數(shù)據(jù)治理體系的要求。發(fā)布是指主數(shù)據(jù)維護更新后同步給各應(yīng)用系統(tǒng)的過程。主數(shù)據(jù)維護管理

主數(shù)據(jù)使用管理流程主數(shù)據(jù)使用管理主數(shù)據(jù)標準變更具體流程：集團及二級公司的各業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)運行管理及監(jiān)管要求的需要，提出主數(shù)據(jù)使用需求，填寫《主數(shù)據(jù)使用申請表》（附件1），相關(guān)業(yè)務(wù)歸屬部門、主數(shù)據(jù)管理員負責(zé)審核本單位申請需求并完成初步審核。原則上集團主數(shù)據(jù)須由集團業(yè)務(wù)歸屬部門和主數(shù)據(jù)管理員審核批準，二級公司特有主數(shù)據(jù)須提出申請并由集團備案。集團主數(shù)據(jù)管理員根據(jù)主數(shù)據(jù)分類的管控模式及業(yè)務(wù)特點，為申請人設(shè)置相應(yīng)使用權(quán)限。

2規(guī)劃工作方法3現(xiàn)狀評估4藍圖規(guī)劃5演進路線規(guī)劃4.1分類與標準4.2組織職責(zé)4.3管理流程4.4數(shù)據(jù)質(zhì)量4.5數(shù)據(jù)流向4.6管理工具1項目背景與目標

建立體系化的數(shù)據(jù)質(zhì)量管理機制，實現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量持續(xù)提升。數(shù)據(jù)質(zhì)量管理制度監(jiān)測型數(shù)據(jù)質(zhì)量管理數(shù)據(jù)質(zhì)量定義預(yù)防型數(shù)據(jù)質(zhì)量管理數(shù)據(jù)質(zhì)量工作流數(shù)據(jù)質(zhì)量政策與審計數(shù)據(jù)質(zhì)量計劃與管理信息系統(tǒng)建設(shè)全流程控制業(yè)務(wù)控制制定采集規(guī)范關(guān)鍵數(shù)據(jù)項復(fù)審數(shù)據(jù)需求管理宣貫培訓(xùn)模型設(shè)計投產(chǎn)交付明確關(guān)鍵數(shù)據(jù)項制定數(shù)據(jù)質(zhì)量標準數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)測數(shù)據(jù)剖析數(shù)據(jù)質(zhì)量分析報告數(shù)據(jù)質(zhì)量問題管理數(shù)據(jù)質(zhì)量問題分析數(shù)據(jù)質(zhì)量問題根因分析完善數(shù)據(jù)質(zhì)量檢核規(guī)則制定數(shù)據(jù)質(zhì)量整改方案數(shù)據(jù)質(zhì)量整改優(yōu)化業(yè)務(wù)流程IT升級數(shù)據(jù)質(zhì)量評估建立數(shù)據(jù)質(zhì)量評估方案生成數(shù)據(jù)質(zhì)量評估報告制定數(shù)據(jù)質(zhì)量考核方案數(shù)據(jù)清洗/補錄

基于數(shù)據(jù)標準及數(shù)據(jù)質(zhì)量評估維度，制定數(shù)據(jù)質(zhì)量檢核規(guī)則。數(shù)據(jù)標準數(shù)據(jù)質(zhì)量衡量維度數(shù)據(jù)質(zhì)量業(yè)務(wù)規(guī)則數(shù)據(jù)質(zhì)量檢核規(guī)則實例化歸納總結(jié)數(shù)據(jù)標準數(shù)據(jù)標準是數(shù)據(jù)質(zhì)量定義的重要依據(jù)。數(shù)據(jù)質(zhì)量衡量維度通常從規(guī)范性、完整性、準確性、一致性、唯一性、及時性、真實性和連續(xù)性八個方面，全面衡量數(shù)據(jù)的質(zhì)量。數(shù)據(jù)質(zhì)量業(yè)務(wù)規(guī)則數(shù)據(jù)質(zhì)量業(yè)務(wù)規(guī)則的制定依據(jù)，可以從數(shù)據(jù)標準的業(yè)務(wù)定義、業(yè)務(wù)規(guī)則、代碼值域、數(shù)據(jù)格式、必輸項等屬性選取數(shù)據(jù)質(zhì)量相關(guān)的規(guī)范，細化制定成數(shù)據(jù)質(zhì)量業(yè)務(wù)規(guī)則。也可以來自業(yè)務(wù)需求。數(shù)據(jù)質(zhì)量檢核規(guī)則針對物理數(shù)據(jù)對象（具體到特定的應(yīng)用系統(tǒng)、物理表與字段）的數(shù)據(jù)質(zhì)量檢核方案，用于檢查與發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問題；由技術(shù)人員設(shè)計與提供；但也存在不定義數(shù)據(jù)質(zhì)量業(yè)務(wù)規(guī)則而直接定義數(shù)據(jù)質(zhì)量技術(shù)規(guī)則的情形。

數(shù)據(jù)質(zhì)量評估維度規(guī)范性描述數(shù)據(jù)的格式是否符合數(shù)據(jù)標準規(guī)范要求，包括數(shù)據(jù)類型、數(shù)據(jù)長度、數(shù)據(jù)精度和數(shù)據(jù)格式等。完整性描述業(yè)務(wù)所需的關(guān)鍵數(shù)據(jù)項在系統(tǒng)中是否有定義與記錄，并且數(shù)據(jù)在采集環(huán)節(jié)是否完整錄入。唯一性描述數(shù)據(jù)是否重復(fù)，滿足業(yè)務(wù)唯一性標識要求。一致性描述同一業(yè)務(wù)定義和含義的數(shù)據(jù)在不同系統(tǒng)或同一系統(tǒng)內(nèi)多次記錄時是否一致；描述關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)是否滿足預(yù)定義的約束條件和業(yè)務(wù)規(guī)則。準確性描述數(shù)據(jù)的內(nèi)容是否符合數(shù)據(jù)標準的值域、代碼表和業(yè)務(wù)規(guī)則的要求。真實性描述數(shù)據(jù)是否真實反映現(xiàn)實情況，是否與權(quán)威的事實相符，通常需采取審核確認機制，確保數(shù)據(jù)真實性。及時性描述數(shù)據(jù)是否能夠被及時獲取、訪問和使用，是否滿足業(yè)務(wù)要求的“新鮮程度”。連續(xù)性描述系統(tǒng)服務(wù)在壓力、異常和危機等情景下，數(shù)據(jù)是否連貫、不丟失。數(shù)據(jù)的連續(xù)性通過備份與恢復(fù)、容災(zāi)環(huán)境建設(shè)和應(yīng)急演練等措施提供保障。

2規(guī)劃工作方法3現(xiàn)狀評估4藍圖規(guī)劃5演進路線規(guī)劃4.1分類與標準4.2組織職責(zé)4.3管理流程4.4數(shù)據(jù)質(zhì)量4.5數(shù)據(jù)流向4.6管理工具1項目背景與目標

主數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)流向規(guī)劃方法主數(shù)據(jù)管理模式（HOW）2主數(shù)據(jù)分類（WHAT）1數(shù)據(jù)流向（WHERE）3從業(yè)務(wù)角度梳理主數(shù)據(jù)的源頭創(chuàng)建系統(tǒng)梳理主數(shù)據(jù)的使用現(xiàn)狀及需求制定主數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)流向系統(tǒng)A主數(shù)據(jù)系統(tǒng)對主數(shù)據(jù)信息進行整合主數(shù)據(jù)使用系統(tǒng)主數(shù)據(jù)信息錄入直接錄入到主數(shù)據(jù)系統(tǒng)間接錄入到主數(shù)據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)同步策略系統(tǒng)B數(shù)據(jù)同步策略

主數(shù)據(jù)管控從標準管理和數(shù)據(jù)維護兩個維度考慮1標準管理23統(tǒng)管模式共管模式分管模式1維護管理23集中管理共同控制注冊發(fā)布主數(shù)據(jù)管控數(shù)據(jù)維護標準管理采集申請審批數(shù)據(jù)分類編碼規(guī)則管理屬性標準管理發(fā)布創(chuàng)建

主數(shù)據(jù)管理的三種模式編號數(shù)據(jù)管理模式管理策略管理特點適用場景集團管理板塊

管理業(yè)務(wù)需求（必要性）數(shù)據(jù)差異（可行性）集團統(tǒng)一（縱向）跨板塊協(xié)同（橫向）業(yè)態(tài)差異企業(yè)差異1統(tǒng)管模式集團統(tǒng)管管理協(xié)助2共管模式集團+板塊管理管理3分管模式板塊分管/管理高中低※必要性或可行性等級表示：管理模式說明統(tǒng)管模式：由集團統(tǒng)一制定和發(fā)布相應(yīng)的主數(shù)據(jù)標準；共管模式：對于共管的主數(shù)據(jù)，集團制定和發(fā)布共性屬性項的標準，各二級公司制定和發(fā)布個性屬性項的標準，但需報集團進行備案管理；分管模式：對于二級公司特有的主數(shù)據(jù)，直接由二級公司制定和發(fā)布主數(shù)據(jù)標準，報集團備案管理。

運營型主數(shù)據(jù)維護的三種策略注冊發(fā)布（注冊模式）共同控制（整合模式）集中管理（交易模式）創(chuàng)建分發(fā)注冊/整合

MDM平臺源頭業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用業(yè)務(wù)系統(tǒng)

MDM注冊MDM整合運營型MDMMDM類型主數(shù)據(jù)維護策略主要特點主要用途數(shù)據(jù)標準需要從源頭業(yè)務(wù)系統(tǒng)進行規(guī)范和改進提升通過MDM平臺可以減輕源頭業(yè)務(wù)系統(tǒng)的負載各個源頭系統(tǒng)的數(shù)據(jù)存在差異化的需求各個源頭系統(tǒng)的數(shù)據(jù)存在共性標準，有協(xié)同價值主數(shù)據(jù)仍然分散維護實現(xiàn)主數(shù)據(jù)集中創(chuàng)建和維護，數(shù)據(jù)的權(quán)威性有保障，更好的實現(xiàn)主數(shù)據(jù)共享。以實時/準實時服務(wù)形式支持各類業(yè)務(wù)活動。

根據(jù)主數(shù)據(jù)信息項分類和管理特點，選擇適合的管理模式集中管理數(shù)據(jù)源頭唯一，保證數(shù)據(jù)質(zhì)量，數(shù)據(jù)管控力度大；業(yè)務(wù)系統(tǒng)改造成本較?。豢芍С种鲾?shù)據(jù)維護審批流程。優(yōu)勢業(yè)務(wù)便捷性差，業(yè)務(wù)人員需要在主數(shù)據(jù)系統(tǒng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間來回切換，分別維護主數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。劣勢注冊發(fā)布業(yè)務(wù)便捷性高，業(yè)務(wù)發(fā)生時即創(chuàng)建維護主數(shù)據(jù)，業(yè)務(wù)人員無需分頭維護主數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。優(yōu)勢業(yè)務(wù)系統(tǒng)改造成本高，工作量較大；源頭業(yè)務(wù)系統(tǒng)可能不支持流程開發(fā)。劣勢共同控制同一類主數(shù)據(jù)本身分散在各業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，且沒有交叉重疊。共同控制模式確保數(shù)據(jù)全覆蓋；業(yè)務(wù)便捷性高。優(yōu)勢涉及的各業(yè)務(wù)系統(tǒng)都需改造，成本高；數(shù)據(jù)來源多，主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)清理工作量大；源頭業(yè)務(wù)系統(tǒng)可能不支持流程開發(fā)。劣勢主數(shù)據(jù)方案特點組織人員賬號會計科目銀行賬戶個人客戶機構(gòu)部門組織視圖企業(yè)單位非企業(yè)單位正式部門非正式部門產(chǎn)權(quán)視圖人事視圖行政視圖財務(wù)核算法定合并管理合并采購視圖人員外部人員個人賬號公共賬號流程支持性支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持部分支持支持支持支持支持支持部分支持業(yè)務(wù)便捷性高中中中高中中中中中中高高高高高高中系統(tǒng)改造難度中高高高中高高高高高高中中中中中中高數(shù)據(jù)質(zhì)量中高高高中高高高高高高高高高高中中中

主數(shù)據(jù)管控模式建議管控維度數(shù)據(jù)標準管理策略機構(gòu)部門員工外部員工機構(gòu)客戶個人客戶供應(yīng)商成本中心利潤中心個人賬號公共賬號銀行賬戶物料固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)會計科目項目匯率合同標準管理統(tǒng)管模式√√√√√√√√√√√√√√√共管模式√