2024上半年度跨境電商調(diào)研報(bào)告-AMZ123-2024.07-37正式版

2024上半年度跨境電商調(diào)研報(bào)告AMZ123報(bào)告團(tuán)隊(duì)出品040506070910111213141920212223242526272829301516010203170818前言????年，隨著行業(yè)邁入深海區(qū)，跨境電商正在迎來一個(gè)充滿變革與機(jī)遇的新時(shí)代:一方面，受平臺政策變動(dòng)、地緣政治沖突等因素影響，行業(yè)諸多不確定性對跨境從業(yè)者提出了更高的要求;另一方面，半托管、直播電商等熱潮在跨境市場興起，也正在給行業(yè)注入新動(dòng)能。如今????年行至過半，上半年行業(yè)具體出現(xiàn)了哪些新變動(dòng)?下半年又有何值得關(guān)注的新趨勢?值此全年承上啟下的關(guān)鍵期，通過對跨境業(yè)內(nèi)這半年來的深度調(diào)研，AMZ???最終完成了這份涵蓋跨境電商行業(yè)現(xiàn)狀及下半年發(fā)展趨勢的《AMZ???|????上半年度跨境電商調(diào)研報(bào)告》。04050607091011121314192021222324252627282930Contents

目錄行業(yè)現(xiàn)狀01平臺動(dòng)態(tài)02市場風(fēng)向03行業(yè)趨勢0415160102031708180405060709101112131419202122232425262728293015（一）賣家端（二）物流端（三）招聘端（四）服務(wù)商端01跨境電商行業(yè)現(xiàn)狀160102031708180405060709?0???2?3?4?9202?222324252627282930?501?6#01

賣家端1.1

業(yè)績表現(xiàn)1.1.1

整體業(yè)績表現(xiàn)????上半年，在全球經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長但仍顯疲軟的大環(huán)境下，海外消費(fèi)者購物支出趨于保守，整體增幅不大。AdobeAnalytics數(shù)據(jù)顯示，????年前四個(gè)月，美國在線支出達(dá)????億美元，同比增長?%，得益于電子產(chǎn)品、服裝等非必需品的穩(wěn)定支出以及在線雜貨購物的持續(xù)激增。同時(shí)，根據(jù)JungleScout的消費(fèi)趨勢報(bào)告，????年第一季度，??%的美國消費(fèi)者表示他們的支出有所減少，僅??%的美國消費(fèi)者支出有所增長，更多消費(fèi)者購物支出與前一年持平。在此境況下，跨境電商行業(yè)增勢雖有所恢復(fù)，但仍然不及諸多賣家預(yù)期的增長目標(biāo)。根據(jù)AMZ???的調(diào)查，????年前五個(gè)月，近??%的賣家營收、利潤均未能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，??%的賣家利潤不及預(yù)期，有??%的賣家營收及利潤均達(dá)到了目標(biāo)。與此同時(shí)，超六成賣家反饋，????年前五個(gè)月營收出現(xiàn)下跌，其中有四成賣家營收甚至降低了??%以上，僅??%的賣家營收同比增長超過了??%。除外部環(huán)境因素外，運(yùn)營成本上漲也是令賣家利潤不及預(yù)期的主要原因。以亞馬遜為例，根據(jù)AMZ???的調(diào)查，超八成賣家反饋，因亞馬遜新增入庫配置、低量庫存等費(fèi)用，賣家利潤率下降了??%以上。0?02?70308?80405060709?0?????3?4?9?0?????3?4?5?6?7?8?930?5?60?#01

賣家端1.1.2

大促節(jié)日表現(xiàn)從大促表現(xiàn)來看，????年上半年，亞馬遜于?月??日至??日舉辦了首屆春季大促。根據(jù)MomentumCommerce的調(diào)查數(shù)據(jù)，大促期間，亞馬遜美國站銷售額達(dá)到上月?.?%增幅的兩倍。其中，庭院、草坪和花園等季節(jié)性品類的銷售額較前幾周增幅最大。不過，亞馬遜這屆春季大促的交易數(shù)量仍遠(yuǎn)未達(dá)到下半年大促活動(dòng)的交易水平。AMZ???調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，受調(diào)賣家中，僅??%賣家在這屆春季大促期間實(shí)現(xiàn)了單量增長，??%賣家感覺大促流量不佳，還有??%的賣家并未參與這屆大促。從節(jié)日表現(xiàn)來看，????年上半年，在復(fù)活節(jié)、母親節(jié)、父親節(jié)等法定節(jié)假日中，母親節(jié)受到了更多海外消費(fèi)者的歡迎。據(jù)MomentumCommerce研究，亞馬遜美國站上母親節(jié)搜索詞的搜索量表現(xiàn)整體好于父親節(jié)搜索詞。同時(shí)，母親節(jié)相關(guān)關(guān)鍵詞中的產(chǎn)品平均價(jià)格較父親節(jié)高出??%，為??.??美元，而父親節(jié)相關(guān)產(chǎn)品為??.??美元。1.2

旺季前瞻隨著跨境電商行業(yè)步入發(fā)展更成熟的新階段，對于????年下半年的展望，行業(yè)呈現(xiàn)兩極分化的態(tài)度。AMZ???調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，??%的賣家對下半年銷售旺季充滿期待，希望能在這一時(shí)期實(shí)現(xiàn)銷量的顯著增長，成功爆單。然而，??%的賣家對旺季的期望值并不高，他們更傾向于采取降本增效的策略，以求在市場波動(dòng)中保持穩(wěn)定，避免虧損。對于????年下半年的平臺大促，賣家普遍持樂觀態(tài)度。根據(jù)AMZ???的調(diào)查，超七成賣家決定參加????年下半年的平臺大促，只要平臺舉辦促銷，他們就會積極響應(yīng)，報(bào)名參加。只有少數(shù)，即??%的賣家，對促銷活動(dòng)帶來的流量效應(yīng)持懷疑態(tài)度。0??70308?8#01

賣家端不過在海外通脹持續(xù)和運(yùn)營成本高漲的背景下，關(guān)于????年下半年的庫存策略，賣家們的決策也呈現(xiàn)出分化。其中，??%的賣家決定備貨量保持不變，近??%的賣家會增加備貨量，其中有??%的賣家備貨量為平時(shí)的?至?倍。整體而言，盡管面臨諸多挑戰(zhàn)和不確定性，跨境電商行業(yè)的賣家們依然對市場的增長潛力保持樂觀，顯示出強(qiáng)大的適應(yīng)能力和積極進(jìn)取的心態(tài)。1.3

大賣動(dòng)態(tài)1.3.1

整體業(yè)績表現(xiàn)*根據(jù)18家跨境企業(yè)發(fā)布的2024年第一季度財(cái)報(bào)AMZ123整理出以下數(shù)據(jù)匯總表格從整體數(shù)據(jù)來看，????年第一季度，??家跨境企業(yè)中，有??家公司凈利潤實(shí)現(xiàn)同比增長，其中?家凈利潤增幅超過??%，華寶新能、杰美特、三柏碩?家公司凈利潤增幅超過???%：●華華寶新能凈利潤達(dá)????萬元，同比增長???.??%；●杰美特凈利潤達(dá)???.?萬元，同比增長???.??%；●三柏碩凈利潤達(dá)????萬元，同比增長???.??%。但也有?家跨境企業(yè)營收與凈利潤均有所下滑，其中跨境通的凈利潤降幅超過????%????年第一季度，跨境通實(shí)現(xiàn)凈利潤為-?.??億元，同比下降了????.??%。除此之外，還有老牌大賣維穩(wěn)保持著業(yè)績增長：安克創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)凈利潤達(dá)?.??億元，同比增長?.??%；巨星科技實(shí)現(xiàn)凈利潤達(dá)?.??億元，同比增長??.??%。0?#01

賣家端1.3.2

資本動(dòng)態(tài)????年上半年，跨境電商市場上市熱潮持續(xù)，多個(gè)大賣競相沖刺IPO：●?月?日，鎂錦股份向深圳證監(jiān)局提交輔導(dǎo)備案申請，沖刺北交所；●?月??日，綠聯(lián)科技向深交所遞交招股書，擬在深圳創(chuàng)業(yè)板上市；●?月?日，傲基科技向港交所主板遞交招股書，擬在香港主板上市。與此同時(shí)，由于跨境電商板塊高景氣度持續(xù)，其仍舊具備吸引資本涌入的市場前景。?月??日，華凱易佰正式宣布將以?億元現(xiàn)金收購跨境大賣通拓科技???%的股權(quán)及主營業(yè)務(wù)相關(guān)的全部經(jīng)營性資產(chǎn)（包括但不限于商標(biāo)、專利、店鋪、存貨資產(chǎn)等），并且雙方已簽署《股權(quán)收購協(xié)議》。?月??日，根據(jù)跨境大賣通拓科技發(fā)布的公告，華凱易佰已正式接管通拓科技，通拓已完成組織架構(gòu)調(diào)整。#02

物流端2.1

全球供應(yīng)鏈危機(jī)爆發(fā)????年上半年，受全球經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩、地緣政治形勢緊張、極端惡劣天氣頻發(fā)等諸多不確定性因素影響，全球供應(yīng)鏈在世界各地爆發(fā)，對跨境電商行業(yè)產(chǎn)生了一定的影響：運(yùn)價(jià)上漲、船期延誤、訂艙困難、交貨延遲等物流狀況頻出。作為亞洲通往地中海和歐洲的咽喉要道，蘇伊士運(yùn)河—紅海航線正持續(xù)受到????年年末爆發(fā)的紅海沖突影響，導(dǎo)致全球運(yùn)力短缺情況隨著沖突的發(fā)酵持續(xù)惡化，擾動(dòng)全球供應(yīng)鏈格局。????年上半年，馬士基、達(dá)飛、赫伯羅特、中遠(yuǎn)、長榮、ONE和OOCL等全球多家航運(yùn)巨頭紛紛按下了紅海航線的“暫停鍵”，選擇繞道好望角，跨境物流運(yùn)輸時(shí)效與不確定性均有所增加。此外，極端天氣同樣也是????年上半年全球供應(yīng)鏈面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)。不僅美國頻繁遭遇暴雨、龍卷風(fēng)等惡劣天氣，連通美東和亞洲的最短航線?巴拿馬運(yùn)河也在?月遭遇了百年罕見的旱災(zāi)，導(dǎo)致船司通行受阻，港口出現(xiàn)嚴(yán)重?fù)矶拢\(yùn)輸時(shí)效大幅延誤。0409?0?????3?4?9?0?????3?4?5?6?7?8?930050607?5?60?0?03?708?804091011121314192021222324252627282930#02

物流端2.2

全球運(yùn)價(jià)呈上升趨勢????年上半年，由于紅海局勢及其影響的加劇，全球集運(yùn)運(yùn)價(jià)呈現(xiàn)上升趨勢。?月??日，上海航運(yùn)交易數(shù)據(jù)顯示，上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)（SCFI)報(bào)????.??點(diǎn)，環(huán)比前一周上漲??.??%，近一個(gè)月（即近四周）累計(jì)漲幅??%，為????年?月以來的最高水平。其中??條細(xì)分航線運(yùn)價(jià)全部上漲，美西線運(yùn)價(jià)單周上漲了近??%。同時(shí)，Xeneta數(shù)據(jù)顯示，?月份，全球航空貨運(yùn)即期運(yùn)價(jià)連續(xù)上漲，同比增長了?%，達(dá)到每公斤?.??美元，環(huán)比增長?%。各航線表現(xiàn)：中東和中亞至歐洲航線的現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)同比增長???%，達(dá)到每公斤?.??美元；東南亞和中國至北美航線分別上漲??%和??%，每公斤分別為?.??美元和?.??美元；中國至歐洲的現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)創(chuàng)新高，增長??%，每公斤為?.??美元。此外，馬士基、達(dá)飛、赫伯羅特等船公司也紛紛上調(diào)了運(yùn)價(jià)，于?月宣布自?月?日起上調(diào)北歐FAK費(fèi)率，其中馬士基每??尺柜最高????美元，達(dá)飛每??尺柜????美元。相關(guān)物流人士指出，盡管市場持續(xù)看好，賣家仍需警惕即將到來的海運(yùn)旺季可能帶來的出口成本上升、運(yùn)輸時(shí)間延長等問題，將可能會在全球范圍內(nèi)引發(fā)連鎖效應(yīng)。2.3

物流企業(yè)一季度業(yè)績*根據(jù)18家跨境企業(yè)發(fā)布的2024年第一季度財(cái)報(bào)AMZ123整理出以下數(shù)據(jù)匯總表格從披露情況來看，受通脹持續(xù)、經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩等不確定性因素影響，本報(bào)告期?家物流企業(yè)中，有?家公司凈利潤有所減少，其中?家公司營收及凈利潤雙雙下滑：●FEDEX實(shí)現(xiàn)營收???.??億美元，同比下降?.??%；實(shí)現(xiàn)凈利潤?.??億美元，同比下降??%；●DHL實(shí)現(xiàn)營收達(dá)???億美元，同比下降?.??%；實(shí)現(xiàn)凈利潤?.??億美元，同比下降??.?%；●UPS實(shí)現(xiàn)營收???億美元，同比下降?.??%；實(shí)現(xiàn)凈利潤??.??億美元，同比下降??.??%。數(shù)據(jù)來源各企業(yè)官網(wǎng)，由AMZ123收集整理www.amz???.com??0515061601020307170818040910111213141920212223242526272829300515???#03

招聘端??????????????3.1

跨境招聘需求明顯增長????????????????????????????????????????????????????年，隨著全球經(jīng)濟(jì)的緩慢復(fù)蘇以及行業(yè)駛?cè)氚l(fā)展的快車道，跨境電商企業(yè)對于多個(gè)崗位人才的招聘需求出現(xiàn)明顯增長。??職友集數(shù)據(jù)顯示，????年亞馬遜運(yùn)營崗位的招聘職位數(shù)量較????年同期增長了???%，其中?月份較上一年同期增長了???%。同時(shí)，亞馬遜產(chǎn)品開發(fā)員崗位的招聘職位數(shù)量也較????年同期增長了???%。整體招聘市場趨勢相較去年明顯增長。3.2

崗位整體薪資趨于穩(wěn)定????年，在跨境招聘需求回暖的背景下，跨境電商崗位整體薪資待遇趨于穩(wěn)定。職友集數(shù)據(jù)顯示，截至?月，????年亞馬遜運(yùn)營及產(chǎn)品開發(fā)員崗位的工資待遇均與????年持平，未出現(xiàn)明顯增長。與此同時(shí)，AMZ???調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，????年，跨境求職市場的“就業(yè)難”與“招聘難”的結(jié)構(gòu)性矛盾依然并存。截至????年?月，??.??%的出海者認(rèn)為????年行業(yè)就業(yè)前景光明，需求旺盛，而有??.??%的出海者則表示感受到了就業(yè)困難，需求縮水。追溯根源，一方面，????年全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，跨境賣家推進(jìn)降本增效的需求猶存，在人力管理成本的支出上愈發(fā)謹(jǐn)慎；另一方面，在競爭激烈的市場中，隨著發(fā)展路線的轉(zhuǎn)變以及銷售渠道的拓寬，跨境企業(yè)們對于人才的精準(zhǔn)招攬以及培養(yǎng)愈發(fā)重視。061601020307170818040506091011121314192021222324252627282930150116#03

招聘端3.3

跨境電商企業(yè)招聘趨勢????年，跨境電商行業(yè)正處品牌精細(xì)化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要隘口。在市場競爭加劇和技術(shù)顛覆方向的不確定影響下，跨境企業(yè)對人才特別是精細(xì)化、數(shù)字化方面人才的需求更加迫切。一方面，隨著跨境電商的不斷發(fā)展與變革，精品路線早已躋身當(dāng)下主流。為適應(yīng)行業(yè)趨勢，如今不少跨境企業(yè)都轉(zhuǎn)向了精品路線，對于營銷推廣、數(shù)據(jù)分析等專業(yè)性人才的需求更高，相對地在人才篩選上也越來越嚴(yán)格。另一方面，人工智能技術(shù)在跨境電商行業(yè)的廣泛應(yīng)用，正在給跨境多個(gè)崗位的工作內(nèi)容、方式以及技能要求帶來重大改變。長期來看，跨境企業(yè)高薪招聘靈活運(yùn)用數(shù)字化手段滲透電商運(yùn)營、產(chǎn)品研發(fā)等環(huán)節(jié)的人才或成普遍趨勢。#04

服務(wù)商端????年，隨著跨境電商駛?cè)氚l(fā)展的快車道，市場對于能夠提供專業(yè)服務(wù)的跨境電商服務(wù)商的需求逐漸增大，催生出了更多的服務(wù)企業(yè)，如營銷推廣、品牌收購、知識產(chǎn)權(quán)、稅務(wù)合規(guī)等。但在行業(yè)高速發(fā)展的過程中，跨境服務(wù)商參與主體的暴漲也伴隨著魚龍混雜的普遍現(xiàn)象，部分從業(yè)人員缺乏合規(guī)意識，致使諸如商標(biāo)失效、代運(yùn)營詐騙、貨代跑路等暴雷事件頻發(fā)。????年上半年，跨境電商行業(yè)內(nèi)已有多起服務(wù)商暴雷事件，如多個(gè)以跨境代運(yùn)營為名義實(shí)行詐騙的團(tuán)伙被抓；某商標(biāo)服務(wù)商委托的美國律師遭USPTO制裁，其代理的上萬個(gè)商標(biāo)被移除等。面對復(fù)雜冗長的跨境出口電商鏈條及日益趨于精細(xì)化運(yùn)營的業(yè)務(wù)趨勢，跨境賣家無疑與跨境服務(wù)商供需關(guān)系無疑將越來越緊密。現(xiàn)階段，我國跨境服務(wù)商數(shù)量龐大、魚龍混雜，跨境賣家需理性考慮，謹(jǐn)慎選擇。01020307170818（一）全球電商裁員潮持續(xù)（二）全球電商競爭激烈（三）各電商平臺政策變動(dòng)02跨境電商平臺動(dòng)態(tài)#01

全球電商裁員潮持續(xù)????年伊始，以亞馬遜為首的電商平臺繼續(xù)堅(jiān)守開源節(jié)流的保守路線，陸續(xù)開啟了全球裁員計(jì)劃。在歐美市場，Temu、TikTokShop、SHEIN等中國電商平臺的迅速崛起，給亞馬遜、eBay等傳統(tǒng)電商巨頭帶來了不小的沖擊。為了應(yīng)對日益激烈的市場競爭壓力，這些電商企業(yè)不得不進(jìn)行多次大規(guī)模裁員、裁減業(yè)務(wù)，以實(shí)現(xiàn)降本增效。與此同時(shí)，Lazada在東南亞地區(qū)也率先實(shí)施了組織架構(gòu)調(diào)整計(jì)劃，優(yōu)化業(yè)務(wù)布局，以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長。然而，由于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不確定性依然存在，????年電商平臺的裁員潮仍在繼續(xù)。#02

全球電商競爭激烈????年上半年，各大跨境電商平臺相繼披露了其????年第一季度財(cái)報(bào)。在美國電商市場，沃爾瑪和亞馬遜繼續(xù)領(lǐng)跑，eBay、Shopify等也實(shí)現(xiàn)了營收同比增長。在東南亞電商市場，Shopee穩(wěn)坐頭把交椅，GAAP收入大增??.?%，商品總價(jià)值更是攀升??.?%。而在拉美市場，美客多同樣表現(xiàn)強(qiáng)勁，總營收同比增長??%。然而，也有部分電商平臺如Etsy、Zalan-do、Wayfair、家得寶等在????年第一季度面臨營收和凈利潤下滑的挑戰(zhàn)。綜合來看，隨著電商行業(yè)的不斷發(fā)展，各大電商平臺之間的競爭也愈發(fā)激烈。08#03各電商平臺政策變動(dòng)1.1

亞馬遜1.1.1新增多項(xiàng)費(fèi)用????年，亞馬遜便新增多項(xiàng)費(fèi)用，包含入庫配置費(fèi)、退貨處理費(fèi)、低量庫存費(fèi)等費(fèi)用，新增的費(fèi)用也對賣家的運(yùn)營產(chǎn)生了更大的考驗(yàn)。值得一提的是，自????年?月?日，低量庫存費(fèi)生效后，亞馬遜也聽取了多方賣家的反饋，對低量庫存費(fèi)做出了?項(xiàng)額外變更：?、?月??日起，銷量過去?天內(nèi)少于??件的季節(jié)性、報(bào)廢品等小批量產(chǎn)品將免收低量庫存費(fèi)。?、亞馬遜導(dǎo)致的入庫和處理延遲產(chǎn)生的低量庫存費(fèi)，將在次月??日前退還。?????年P(guān)RIMEDAY活動(dòng)期間，PRIME會員尊享秒殺和限時(shí)搶購產(chǎn)品將享受四周的低量庫存費(fèi)優(yōu)惠政策。據(jù)悉，此變更適用于美國、德國、法國、意大利、西班牙站點(diǎn)。1.1.2多站點(diǎn)下調(diào)服裝類銷售傭金圖片來源于亞馬遜全球開店????年?月??日，亞馬遜全球開店發(fā)布了一則通知，宣布將美國站的低價(jià)服裝類傭金折扣擴(kuò)展到其他站點(diǎn)。根據(jù)通知，自????年?月??日（當(dāng)?shù)貢r(shí)間）起，亞馬遜將在歐洲、日本和加拿大站為低價(jià)服裝商品的銷售傭金提供折扣，具體調(diào)整如下：英國站：定價(jià)低于??英鎊的服裝類商品，銷售傭金將由??.?%降至?.??%；德國、荷蘭、比利時(shí)：定價(jià)低于??歐元的服裝類商品，銷售傭金將由??%降至?%；法國、意大利、西班牙：定價(jià)低于??歐元的服裝類商品，銷售傭金將由??.??%降至?.??%；瑞典：定價(jià)低于???瑞典克朗的服裝類商品，銷售傭金將由??%降至?%；波蘭：價(jià)低于??波蘭茲羅提的服裝類商品，銷售傭金將由??%降至?%；日本：定價(jià)低于????日元的服裝類商品，銷售傭金將由??%降至?%；??加拿大：定價(jià)低于??加元的服裝類商品，銷售傭金將由??%降至??%。0405060709?0???2?3?4?9202?222324252627282930?5?60?0203?708?8???5?6?7?919???1???3???5?6?7?8?93?1.1.3

重啟2024年《美國消費(fèi)者法案》年度認(rèn)證根據(jù)美國????年?月??日生效的《消費(fèi)者告知法案》，亞馬遜將至少每年一次向賣家收集并驗(yàn)證相關(guān)業(yè)務(wù)信息。????年?月始，亞馬遜在陸續(xù)發(fā)送標(biāo)題名為“[請求采取措施]立即檢查您的賬戶信息，以避免賬戶將來被停用”的郵件，賣家需要在此通知發(fā)出后??天內(nèi)完成信息認(rèn)證，以此避免賬戶存在法律規(guī)定的停用風(fēng)險(xiǎn)。1.1.4

歐洲站及加拿大站新增保險(xiǎn)????年?月??日，亞馬遜更新了A-bis-Z保修計(jì)劃。新政策要求，在亞馬遜商城銷售的賣家，一旦其月度交易總收入超過特定站點(diǎn)的保險(xiǎn)購買銷售額閾值，都必須持有商業(yè)責(zé)任險(xiǎn)。在歐洲站，對于低于????歐元或????英鎊的索賠申請，亞馬遜將直接補(bǔ)償買家，賣家需提供有效保險(xiǎn)證明并遵守政策。而對于金額高于????歐元或????英鎊的索賠，亞馬遜或平臺的第三方管理服務(wù)商Sedgwick將與賣家合作，驗(yàn)證索賠并對買家進(jìn)行補(bǔ)償。亞馬遜各站點(diǎn)對應(yīng)的購買保險(xiǎn)銷售額閾值如下：●英國站：????英鎊；●德、法、意、西、荷蘭站：????歐元；●瑞典站：?????瑞典克朗；圖來源于亞馬遜全球開店●加拿大站：?????加元。????1?111?131?15●●●-LKL_+/3?????????????????????????????????????<7:????????????????????????????????????????????????16?1???317?8180405060709?9?0?????3?4?5?6?7?8?930????年?月??日，亞馬遜更新了A-bis-Z保修計(jì)劃。新政策要求，在亞馬遜商城銷售的賣家，一旦其月度交易總收入超過特定站點(diǎn)的保險(xiǎn)購買銷售額閾值，都必須持有商業(yè)責(zé)任險(xiǎn)。在歐洲站，對于低于????歐元或????英鎊的索賠申請，亞馬遜將直接補(bǔ)償買家，賣家需提供有效保險(xiǎn)證明并遵守政策。而對于金額高于????歐元或????英鎊的索賠，亞馬遜或平臺的第三方管理服務(wù)商Sedgwick將與賣家合作，驗(yàn)證索賠并對買家進(jìn)行補(bǔ)償。亞馬遜各站點(diǎn)對應(yīng)的購買保險(xiǎn)銷售額閾值如下：●英國站：????英鎊；●德、法、意、西、荷蘭站：????歐元；●瑞典站：?????瑞典克朗；●加拿大站：?????加元。?????0?5●●●-LKL_+/3?????????????????????????????????????<7:????????????????#03各電商平臺政策變動(dòng)??????2.1TEMU??????????????????????????2.1.1美國站試行半托管業(yè)務(wù)隨著全球電商市場的持續(xù)擴(kuò)張，Temu作為新興電商平臺，于????年年初開通了半托管全品類招商，首批覆蓋站點(diǎn)包括美國、加拿大、英國、德國、意大利、法國、西班牙、澳大利亞、新西蘭等九大市場。直至????年?月中旬，Temu正式宣布在美國站點(diǎn)試行半托管業(yè)務(wù)模式。與全托管模式相比，Temu的半托管模式更側(cè)重于具備海外本土履約能力的賣家。在此模式下，Temu將繼續(xù)承擔(dān)推廣引流、售后服務(wù)、知產(chǎn)法務(wù)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的運(yùn)營工作，確保平臺服務(wù)的專業(yè)性和高效性。而海外發(fā)貨、履約和售后環(huán)節(jié)則交由賣家自行負(fù)責(zé)，充分發(fā)揮其本土化的運(yùn)營優(yōu)勢。目前，Temu的半托管業(yè)務(wù)模式主要面向擁有海外倉庫且海外倉有現(xiàn)貨的賣家開放。?????3?4?60?0?03?708?80405060709?0???9?0???????4?5?6?7?8?9?0?5?6#03各電商平臺政策變動(dòng)2.1.2

推出比價(jià)新規(guī)????年?月，Temu推出了兩項(xiàng)新的規(guī)定：申報(bào)價(jià)高價(jià)率和申報(bào)價(jià)高價(jià)金額。這兩項(xiàng)指標(biāo)旨在更全面地評估賣家在平臺上的定價(jià)行為。具體而言，申報(bào)價(jià)高價(jià)率是一個(gè)評估指標(biāo)，它反映了賣家旗下所有店鋪商品的整體價(jià)格在同類商家中的相對位置。而申報(bào)價(jià)高價(jià)金額則是一個(gè)量化指標(biāo)，它計(jì)算的是賣家所有高價(jià)SKU相較于市場平均價(jià)格高出的部分，并乘以銷量后得到的總金額。如果賣家的申報(bào)價(jià)高價(jià)率排名處于倒數(shù)?%的范圍內(nèi)，或者申報(bào)價(jià)高價(jià)金額超出一定閾值，那么該賣家旗下的所有店鋪將面臨兩項(xiàng)嚴(yán)厲的懲罰措施。一是被限制上新，二是當(dāng)日結(jié)算金額限制提現(xiàn)至少??天。若賣家想降低申報(bào)價(jià)高價(jià)率和申報(bào)價(jià)高價(jià)金額，則需要積極跟價(jià)、保持新品價(jià)格優(yōu)勢、獲得未來??天豁免權(quán)益。04開拓新站點(diǎn)進(jìn)程加快2.1.3自????年?月上線以來，Temu憑借迅猛的勢頭迅速擴(kuò)展其全球版圖，全球化布局正不斷加速。進(jìn)入????年，Temu再次擴(kuò)大其全球版圖，新增了哈薩克斯坦站、格魯吉亞站、毛里求斯站和馬耳他站四個(gè)站點(diǎn)。這些新站點(diǎn)分別位于中亞、西亞、非洲與南歐，標(biāo)志著Temu在全球市場的進(jìn)一步深耕與拓展。值得一提的是，毛里求斯站的上線是Temu繼年初推出南非站后，在非洲地區(qū)開設(shè)的第二個(gè)國家站點(diǎn)，這也凸顯Temu對非洲市場的持續(xù)投入和高度重視。截至目前，Temu已在全球開設(shè)了??個(gè)海外市場，覆蓋亞洲、歐洲、北美、拉美、非洲以及大洋洲等眾多國家和地區(qū)。通過不斷上線新站點(diǎn)、深化全球市場布局，Temu進(jìn)一步鞏固了其在全球電商領(lǐng)域的地位。0?0?0??????708?4?8?4?5?6?7?9?????92?2?222?242526272829???5?6自????年?月上線以來，Temu憑借迅猛的勢頭迅速擴(kuò)展其全球版圖，全球化布局正不斷加速。進(jìn)入????年，Temu再次擴(kuò)大其全球版圖，新增了哈薩克斯坦站、格魯吉亞站、毛里求斯站和馬耳他站四個(gè)站點(diǎn)。這些新站點(diǎn)分別位于中亞、西亞、非洲與南歐，標(biāo)志著Temu在全球市場的進(jìn)一步深耕與拓展。值得一提的是，毛里求斯站的上線是Temu繼年初推出南非站后，在非洲地區(qū)開設(shè)的第二個(gè)國家站點(diǎn)，這也凸顯Temu對非洲市場的持續(xù)投入和高度重視。截至目前，Temu已在全球開設(shè)了??個(gè)海外市場，覆蓋亞洲、歐洲、北美、拉美、非洲以及大洋洲等眾多國家和地區(qū)。通過不斷上線新站點(diǎn)、深化全球市場布局，Temu進(jìn)一步鞏固了其在全球電商領(lǐng)域的地位。???2???2#03各電商平臺政策變動(dòng)3.1TIKTOKSHOP3.1.1打造全球爆品，推出“產(chǎn)業(yè)帶100計(jì)劃”在“全托管模式”的助力下，TikTokShop為商家提供了便捷的全球化運(yùn)營解決方案，讓商家能夠拓展全球市場。在此過程中，產(chǎn)業(yè)帶在全托管模式中占據(jù)了舉足輕重的地位。圖來源于TIKTOKSHOP跨境電商為持續(xù)支撐商家成長，助力產(chǎn)業(yè)出海，打造全球爆品，TikTokShop跨境電商于????年?月??日正式宣布啟動(dòng)“產(chǎn)業(yè)帶???計(jì)劃”，其計(jì)劃在????年走進(jìn)超???個(gè)產(chǎn)業(yè)帶，打造超?????個(gè)全球爆品。據(jù)悉，TikTokShop的“產(chǎn)業(yè)帶???計(jì)劃”有三大亮點(diǎn)：激活“產(chǎn)業(yè)帶×流量”的優(yōu)勢、全方位聯(lián)動(dòng)生態(tài)伙伴、定向扶持優(yōu)質(zhì)商家。這一計(jì)劃不僅將助力商家們更好地拓展全球市場，同時(shí)也將推動(dòng)全球產(chǎn)業(yè)帶的升級和發(fā)展。3.1.3出臺“億元俱樂部”專項(xiàng)政策3.1.2全球擴(kuò)張加速，歐洲五站點(diǎn)開始定招?月?日，TikTokShop跨境電商正式發(fā)布“億元俱樂部”????年?月，TikTok在德國、意大利、法國、西班牙、愛爾專項(xiàng)政策，旨在通過一系列專項(xiàng)激勵(lì)和資源支持，推動(dòng)蘭五國推出定向招商計(jì)劃。02更多跨境自運(yùn)營商家在美國市場實(shí)現(xiàn)GMV的顯著增長。該計(jì)劃特別針對具備本土貨源、本土倉庫、VAT資質(zhì)、本商家們不僅能夠在TikTokShop平臺上獲取更多流量和土流水達(dá)到???萬及擁有本土營業(yè)執(zhí)照的商家。此外，還銷售機(jī)會，還能借助平臺的全方位支持，加速品牌的崛要求商家在其他TikTok區(qū)域有豐富的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)。起和成長。參與此次招商計(jì)劃的商家需滿足一系列嚴(yán)格條件，包括“億元俱樂部”專項(xiàng)政策涵蓋了五大核心權(quán)益，包括治理在歐洲亞馬遜平臺的年銷售額需達(dá)到???萬美金，同時(shí)保障、傭金減免、物流支持、潛力爆品專項(xiàng)計(jì)劃以及品牌需持有有效的歐洲營業(yè)執(zhí)照和VAT稅務(wù)登記。商家只需營銷與大促資源的優(yōu)先參與。一個(gè)營業(yè)執(zhí)照即可覆蓋這五個(gè)歐洲國家的銷售業(yè)務(wù)。值得注意的是，該政策將首先向部分TikTokShop美區(qū)此次招商計(jì)劃的推出，也標(biāo)志著TikTok在歐洲市場的進(jìn)跨境自運(yùn)營的重點(diǎn)商家開放，以確保他們能在競爭激烈一步深耕與拓展。的市場中占據(jù)優(yōu)勢地位。???7?8?4?8#03各電商平臺政策變動(dòng)3.1.4美區(qū)、東南亞跨境店降低入駐門檻????年?月，TikTokShop接連發(fā)布了兩項(xiàng)重要公告，分別針對美國和東南亞地區(qū)的跨境商家降低了入駐門檻。首先，針對美國地區(qū)的跨境自運(yùn)營商家，TikTokShop顯著降低了入駐要求。具體而言，開店主體限定為中國內(nèi)地或中國香港的商家，并需具備美國本地的倉儲物流能力。此外，商家只需在美國亞馬遜、eBay、Walmart等任意平臺或獨(dú)立站擁有運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，并滿足相關(guān)條件，即可順利入駐TikTokShop。其次，對于東南亞地區(qū)的跨境商家，TikTokShop也進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整。擁有企業(yè)營業(yè)執(zhí)照的商家，無論是否具備電商經(jīng)驗(yàn)，均可申請入駐。而對于持有個(gè)體戶營業(yè)執(zhí)照的商家，只要具備跨境或國內(nèi)電商平臺的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，亦可獲得入駐資格。這為更多商家提供了在TikTokShop開辟新征程的機(jī)會。4.1

SHEIN、阿里國際站等平臺在跨境電商，半托管的風(fēng)潮逐漸盛行。SHEIN和阿里國際站兩大平臺也紛紛宣布上線半托管服務(wù)，進(jìn)一步推動(dòng)了這一趨勢的發(fā)展。?月??日，阿里國際站率先在歐美六國同步推出了半托管服務(wù)，為傳統(tǒng)B端外貿(mào)企業(yè)進(jìn)入電商領(lǐng)域開辟了新的道路。緊隨其后，SHEIN也在?月?日正式上線了“半托管”模式。對于入駐“半托管”的賣家，SHEIN目前并沒有設(shè)定業(yè)績門檻要求，開店無需額外費(fèi)用，為賣家提供了一個(gè)低門檻、快速進(jìn)入市場的機(jī)會。這兩大平臺的半托管服務(wù)各具特色，一經(jīng)推出便引發(fā)了業(yè)界的廣泛關(guān)注。??（一）歐美電商穩(wěn)定發(fā)展，市場競爭白熱化（二）日韓市場不斷發(fā)力，中國電商受嚴(yán)監(jiān)管（三）東南亞競爭升級，電商面臨多重審查（四）拉美市場潛力爆發(fā)，巴西引領(lǐng)增長浪潮03跨境電商市場風(fēng)向0304050607091011121314192021222324252627282930#01

歐美電商穩(wěn)定發(fā)展，市場競爭白熱化DigitalCommerce???數(shù)據(jù)顯示，在數(shù)字化浪潮的推動(dòng)下，美國電商市場在第一季度創(chuàng)下歷史新高，電商銷售額占????年第一季度總銷售額的??.?%，同比增長?.?%。與此同時(shí)，根據(jù)Cross-BorderCommerceEurope報(bào)告，歐洲電商市場也呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展態(tài)勢，????年在線B?C總成交額達(dá)????億歐元，同比增長??%。歐美電商市場穩(wěn)定發(fā)展，但在全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和通貨膨脹的背景下，消費(fèi)者對價(jià)格更為敏感，加劇了電商市場的競爭。歐美電商賽道激戰(zhàn)正酣，以亞馬遜、eBay為首的老牌電商巨頭和以Temu、SHEIN、TikTokShop為首的中國跨境電商平臺之間的競爭進(jìn)入白熱化。#02日韓市場不斷發(fā)力，中國電商受嚴(yán)監(jiān)管隨著Temu、速賣通等中國跨境電商平臺在日韓市場的普及，中國電商的影響力與日俱增。韓國統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，韓國在線跨境交易總額已達(dá)到?.??萬億韓元（約合??.??億美元），同比增長?.?%，創(chuàng)下第一季度最高記錄。其中，Temu和速賣通等平臺的銷售額較去年同期大幅增長了??%，占據(jù)了韓國消費(fèi)者在線跨境交易總額的??%。然而，這一急速增長也引起了日韓兩國政府的關(guān)注。為確保消費(fèi)者權(quán)益和數(shù)據(jù)安全，韓國數(shù)據(jù)保護(hù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)已經(jīng)啟動(dòng)了對速賣通等平臺的調(diào)查。15160102031708180405060709101112131419202122232425262728293015東南亞競爭升級，電商面臨多重審查#03為應(yīng)對日益激烈的市場競爭，以Shopee、Lazada、TikTokShop為首的電商平臺正全力加碼東南亞電商市場。與此同時(shí)，東南亞各國政府也在逐步加強(qiáng)對電商平臺的監(jiān)管力度。在馬來西亞，國家銀行（BNM）于?月??日宣布將起草消費(fèi)者信貸法（CCA），以加強(qiáng)對先買后付（BNPL）信貸提供商的監(jiān)管，并將非銀行企業(yè)納入提供消費(fèi)者信貸服務(wù)的監(jiān)管范圍。在菲律賓，由于涉嫌不當(dāng)勞動(dòng)等多項(xiàng)違規(guī)行為，菲律賓議員于?月??日呼吁眾議院對Shopee在菲律賓的業(yè)務(wù)進(jìn)行全面調(diào)查。在印尼，商業(yè)競爭監(jiān)督委員會（KPPU）正在對Shopee和Lazada展開調(diào)查，二者涉嫌違反商業(yè)競爭法規(guī)。綜合來看，東南亞電商市場激戰(zhàn)正酣，政府監(jiān)管也在同步加強(qiáng)，電商平臺正面臨更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。#04

拉美市場潛力爆發(fā)，巴西引領(lǐng)增長浪潮自疫情爆發(fā)以來，拉美電商市場展現(xiàn)出了驚人的增長勢頭。根據(jù)ResearchandMarkets《????年拉丁美洲B?C電商市場報(bào)告》，該地區(qū)的B?C電商市場正在經(jīng)歷顯著增長，預(yù)計(jì)至????年其價(jià)值將超過????億歐元。其中，巴西作為拉美電商市場的重要參與者，其B?C電商交易額預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)大幅增長，預(yù)計(jì)在????年將達(dá)到????億歐元以上，年復(fù)合增長率高達(dá)??%。值得一提的是，屆時(shí)巴西的在線支付方式Pix的交易量預(yù)計(jì)將占據(jù)在線交易總額的近半壁江山。與此同時(shí)，墨西哥的B?C電商市場也不容小覷，預(yù)計(jì)到????年，其市場規(guī)模將超過????億歐元。這一增長趨勢表明，墨西哥電商市場同樣具有巨大的發(fā)展?jié)摿ΑＤ壳?，拉丁美洲融入全球?shù)字市場的趨勢愈發(fā)明顯，了解消費(fèi)者偏好和培養(yǎng)信任是拉美地區(qū)B?C電商生態(tài)系統(tǒng)持續(xù)成功的關(guān)鍵要素。16010203170818040506070910111213141920212223242526272829301516（一）半托管席卷跨境（二）AI賦能跨境電商（三）直播電商熱潮持續(xù)04跨境電商行業(yè)趨勢010203170818040506070910111213141920212223242526272829301516010203#01

半托管席卷跨境????年上半年，繼全托管模式后，半托管浪潮火速席卷跨境電商行業(yè)。?月，速賣通率先全面上線半托管模式?月，阿里國際站宣布推出B?B領(lǐng)域的半托管模式；?月，Temu緊隨其后在美國站推出了半托管模式；?月，SHEIN也將半托管首站定為美國。從賣家角度來看，半托管模式的積極意義在于其不同于全托管的“大包大攬”，賦予了賣家更多靈活性和主動(dòng)性，契合市場當(dāng)前的精細(xì)化運(yùn)營需求，能讓條件適合的賣家把握主動(dòng)權(quán)，進(jìn)行差異化經(jīng)營，但同時(shí)也擁有了除產(chǎn)品打造以外的壓力，如運(yùn)營、物流履約等。AMZ???調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至????年?月，近四成賣家對于半托管模式持保守態(tài)度，認(rèn)為規(guī)則尚未完善前布局需謹(jǐn)慎，同時(shí)有??%賣家認(rèn)為半托管不利好中小賣家，僅??%賣家對半托管持樂觀態(tài)度，認(rèn)為該模式當(dāng)前正處紅利期。而之于平臺而言，半托管的本質(zhì)則是跨境電商平臺結(jié)合自身能力優(yōu)勢，在全托管模式的基礎(chǔ)上進(jìn)行的改良，通過錨定未加入或不適合全托管模式的跨境賣家，取長補(bǔ)短來降低平臺的運(yùn)營壓力。17081804050607091011121314192021222324252627282930151601020317以物流能力見長的速賣通為例，其半托管模式瞄準(zhǔn)的是未加入全托管模式的POP商家，通過提升物流履約能力，幫助這類商家補(bǔ)足物流短板以增加競爭優(yōu)勢，降低成本和風(fēng)險(xiǎn)。緊隨其后的Temu，錨定的則是具備海外本土履約條件的賣家，推廣引流、售后服務(wù)、知產(chǎn)法務(wù)等繁瑣供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)依舊由平臺負(fù)責(zé)，而海外發(fā)貨、履約和售后環(huán)節(jié)的責(zé)任則交給了賣家，以著重解決賣家流量端難題的同時(shí)，在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)平臺物流水平的進(jìn)一步優(yōu)化。而SHEIN同樣也將海外發(fā)貨、履約和售后環(huán)節(jié)的責(zé)任交予了賣家，同時(shí)還釋放了一部分定價(jià)權(quán)，但相比Temu的全品類招商，SHEIN對品類有一定的限制，服裝、泳裝、假發(fā)、品質(zhì)珠寶、食品等不在其半托管招商范圍內(nèi)。值得一提的是，AMZ???調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至????年?月，約四成賣家已著手布局半托管業(yè)務(wù)，同時(shí)也有??%賣家正在考慮布局半托管?？梢灶A(yù)見的是，在未來的一段時(shí)間里，全托管、半托管并行或?qū)⒊蔀槌龊Ｋ男↓埖闹髁髭厔荨?02

AI賦能跨境電商????年，從ChatGPT到Sora，AI技術(shù)繼續(xù)在跨境電商行業(yè)掀起變革風(fēng)暴。從電商平臺角度來看，????年上半年，各大電商平臺都在積極布局AI領(lǐng)域，以抓住時(shí)代風(fēng)口：●亞馬遜面向賣家推出了多項(xiàng)生成式AI功能，包括生成式AI產(chǎn)品詳情工具、版型洞察工具等，以助力賣家提高運(yùn)營效率、降低退貨率等；阿里國際站面向外貿(mào)新商家推出了“AI極簡出海”計(jì)劃，僅推出半年就已有?.?萬家外貿(mào)企業(yè)訂購使用，AI發(fā)布的商品●已經(jīng)達(dá)到百萬規(guī)模；●eBay面向賣家推出一款背景增強(qiáng)的AI功能，幫助他們將產(chǎn)品圖片轉(zhuǎn)換為專業(yè)級圖像，以促進(jìn)銷售。●……之于跨境賣家，在電商平臺的帶領(lǐng)下，有不少跨境企業(yè)已緊跟平臺的步伐，積極利用AI賦能電商，從物流管理、產(chǎn)品調(diào)研、流量推廣等方面入手，提升運(yùn)營效率，降低運(yùn)營成本，優(yōu)化客戶的購物體驗(yàn)。其中既不乏吉宏股份、易佰網(wǎng)絡(luò)、通拓科技等跨境大賣，也有諸多中小賣家?？陀^而言，AI電商時(shí)代的到來，拉低了大賣家與中小賣家之間的差距。利用AI與電商運(yùn)營深度融合，中小賣家能夠降本增效，精簡人員，做到低成本，輕啟動(dòng)。部分跨境企業(yè)還因此將掌握AI技能列為跨境崗位的招聘要求之一。0818AMZ???調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，????年?月，OpenAI剛推出首個(gè)文生視頻AI模型Sora，超五成賣家就已決定將其投入使用，同時(shí)有近四成賣家保持觀望態(tài)度，僅?%賣家不看好該模型。可以預(yù)見的是，隨著AI跨境浪潮愈演愈烈，跨境電商產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)均加入數(shù)字化升級大流，依托數(shù)字化手段實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)決策，撬動(dòng)效率杠桿將成為主流趨勢。#03

直播電商熱潮持續(xù)直播帶貨的風(fēng)正在刮向全球電商市場。根據(jù)研究公司POLARISMARKETRESEARCH的調(diào)查，????年，全球直播商務(wù)平臺市場規(guī)模和收入份額為?.??億美元，預(yù)計(jì)????年至????年期間以??.?%的年復(fù)合增長率增長，到????年將達(dá)到??.??億美元。風(fēng)口之下，????年上半年，包括憑借巨大流量基礎(chǔ)快速崛起的TikTokShop在內(nèi)，出海的各大電商平臺都在紛紛加碼直播電商：●TikTokShop宣布與VerbTechnology建立合作伙伴關(guān)系，其旗下直播社交購物平臺MARKET.live將為TikTokShop提供服務(wù)，以加強(qiáng)直播購物體驗(yàn)?！馭HEIN宣布在其APP內(nèi)開設(shè)互動(dòng)式購物直播“SHEINLive：FrontRow”直播節(jié)目；●速賣通與VogueBusiness合作，宣布在英國推出直播電