中國(guó)企業(yè)全球化深度洞察報(bào)告-產(chǎn)業(yè)篇

GlobalizationofChinese

EnterprisesDeepInsightReport一、中國(guó)企業(yè)全球化發(fā)展概況二、中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)全球化洞察三、中國(guó)3C產(chǎn)業(yè)全球化洞察四、中國(guó)制造業(yè)全球化洞察五、中國(guó)餐飲企業(yè)全球化洞察錄目C

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S為企業(yè)賦能

為社會(huì)增智中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展從GDP時(shí)代到GNI時(shí)代中國(guó)企業(yè)需通過(guò)全球化打破出口貿(mào)易增長(zhǎng)瓶頸和內(nèi)卷競(jìng)爭(zhēng)面對(duì)“逆全球化”，世界經(jīng)濟(jì)需要中國(guó)企業(yè)的積極應(yīng)對(duì)和參與疫情加速了數(shù)字化轉(zhuǎn)型、全球供應(yīng)鏈重新布局，為中國(guó)企業(yè)帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇時(shí)代使命世界重構(gòu)國(guó)家責(zé)任企業(yè)需要無(wú)論是宏觀還是微觀，中國(guó)企業(yè)全球化都是時(shí)代需要和歷史必然為企業(yè)賦能

為社會(huì)增智工業(yè)1.0

：大機(jī)器時(shí)代工業(yè)2.0

：電汽化時(shí)代工業(yè)3.0

：信息化時(shí)代工業(yè)4.0：智慧化時(shí)代相對(duì)全球其他國(guó)家企業(yè)的全球化，中國(guó)企業(yè)有著數(shù)字驅(qū)動(dòng)、創(chuàng)新引領(lǐng)、多元融合、平臺(tái)協(xié)作、文化包容等新型特征，隨著中國(guó)企業(yè)全球化進(jìn)程中這些新型特征的凸顯，它們不僅帶來(lái)了經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的變革，也可能孕育出新質(zhì)生產(chǎn)力，進(jìn)而推動(dòng)著全球范圍內(nèi)社會(huì)、文化、觀念等方面的進(jìn)化，為構(gòu)建更加開(kāi)放、包容、創(chuàng)新和可持續(xù)的新文明奠定了基礎(chǔ)，展現(xiàn)出人類(lèi)社會(huì)發(fā)展的新方向和新可能1910年1970年1840年2024年蒸汽機(jī)的發(fā)明使得人類(lèi)生產(chǎn)效率大幅提升，并改變了手工作坊的生產(chǎn)模式為企業(yè)賦能

為社會(huì)增智電力的發(fā)明再次大幅提升人類(lèi)生產(chǎn)效率，并形成了分工明確、大批量流水線的生產(chǎn)模式信息技術(shù)的應(yīng)用使得人類(lèi)自動(dòng)化生產(chǎn)成為現(xiàn)實(shí)，并突破了企業(yè)的物理半徑與邊界，產(chǎn)業(yè)鏈一體化、連鎖化、國(guó)際化成為常態(tài)由數(shù)字化而起的人工智能革命將再次大幅提升生產(chǎn)效率，智能生產(chǎn)、智能駕駛、智能配送等將逐步成熟，企業(yè)的發(fā)展模式也將再次迭代，也將誕生新的文明時(shí)代使命：疫情加速了數(shù)字化轉(zhuǎn)型、全球供應(yīng)鏈重新布局，為中國(guó)企業(yè)帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇世界重構(gòu)：面對(duì)“逆全球化”，世界更加需要中國(guó)企業(yè)的積極應(yīng)對(duì)和參與近代世界全球化發(fā)展歷程2008年-2020年，全球金融危機(jī)后，“逆全球化”

再次抬頭：全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，國(guó)際貿(mào)易和投資面臨壁壘，貿(mào)易保護(hù)主義和民族主義情緒上升。英國(guó)脫歐、美國(guó)退出跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定（TPP）等事件，標(biāo)志著全球化進(jìn)程受到阻礙。2020年-2023年，第二次“逆全球化”進(jìn)入白熱化階段：新冠疫情導(dǎo)致國(guó)際供應(yīng)鏈中斷和人員流動(dòng)限制，加速了“逆全球化”發(fā)展。美國(guó)、歐盟、日本等國(guó)紛紛出臺(tái)政策鼓勵(lì)制造業(yè)回流本國(guó)。2024年開(kāi)始，區(qū)域性全球化加速發(fā)展，蘊(yùn)含著新一輪全球化的新格局：從貨物和服務(wù)貿(mào)易來(lái)看，2020-2023年第三次“全球化”已有萌芽之勢(shì)，但從跨國(guó)投資的角度來(lái)看，“逆全球化”的過(guò)程仍在延續(xù)。其本質(zhì)是，區(qū)域性全球化的加速，主要大國(guó)通過(guò)區(qū)域性全球化重塑新一輪全球化格局短期未來(lái)，“逆全球化”仍將持續(xù)，中國(guó)將為世界注入新動(dòng)力：縱觀歷次“逆全球化”都會(huì)造成全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨緩、就業(yè)壓力增大等問(wèn)題，中國(guó)企業(yè)具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)和能力，能夠?yàn)槭澜鐜?lái)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)、高效的建設(shè)能力等。中國(guó)企業(yè)全球化有助于促進(jìn)世界各國(guó)之間的經(jīng)濟(jì)合作與交流，推動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)的平衡和可持續(xù)發(fā)展，為世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)注入新的動(dòng)力和活力。數(shù)據(jù)來(lái)源：世界銀行、東海證券研究所、嘉賓咨詢(xún)整理“逆全球化”的本質(zhì)是世界大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)格局的演變，而國(guó)家若想在新的世界格局中取得主導(dǎo)地位，與本國(guó)跨國(guó)企業(yè)打造強(qiáng)有力的區(qū)域性全球化集群將是關(guān)鍵為企業(yè)賦能

為社會(huì)增智國(guó)家責(zé)任：中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展從GDP時(shí)代到GNI時(shí)代0%-1%-2%-3%-4%-5%世界各國(guó)GNI與GDP的差值（%）：對(duì)比全球其他和主要經(jīng)濟(jì)體，僅中國(guó)GNI（國(guó)民總收入，原稱(chēng)國(guó)民生產(chǎn)總值）小于GDP7%6%5%4%3%2%1%1991199319951997199920012003200520072009201120132015201720192021德國(guó) 美國(guó) 法國(guó) 日本 中國(guó)數(shù)據(jù)來(lái)源：世界銀行、公開(kāi)資料、嘉賓咨詢(xún)整理隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，單純追求國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的增長(zhǎng)已不能完全滿(mǎn)足經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的要求，GNI

能更全面反映經(jīng)濟(jì)的綜合實(shí)力和國(guó)民的實(shí)際利益2023年，中國(guó)GNI增速為5.6%，而GDP增速為5.2%，未來(lái)，中國(guó)GNI增速也將趕超GDP增速，預(yù)示著中國(guó)經(jīng)濟(jì)從注重國(guó)內(nèi)生產(chǎn)向注重國(guó)內(nèi)外協(xié)同發(fā)展轉(zhuǎn)變國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，需要中國(guó)企業(yè)在全球范圍內(nèi)尋找資源、技術(shù)和市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)更高水平的開(kāi)放合作，從而提升自主創(chuàng)新能力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。同時(shí)，在全球治理中發(fā)揮更大作用，能夠提升中國(guó)在國(guó)際經(jīng)濟(jì)秩序中的話(huà)語(yǔ)權(quán)為企業(yè)賦能

為社會(huì)增智企業(yè)需要：中國(guó)企業(yè)需通過(guò)全球化打破出口貿(mào)易增長(zhǎng)瓶頸和內(nèi)卷競(jìng)爭(zhēng)數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind、公開(kāi)資料、嘉賓咨詢(xún)整理11.00%為企業(yè)賦能

為社會(huì)增智10.10%8.80%9.10%13.30%12.90%13.70%16.80%21.60%15.50%18.30%17.10%14.30%13.10%10.70%10.40%10.20%9.00%8.00%-3.90%12.50%-0.20%7.20%4.70%3.90%4.30%5%6.50%5.80%7.30%8%8.80%9.10%8.90%10%10.40%10.40%10.90%12.00%11.30%13.70%13.10%12.70%12.80%13.10%14.70%14.90%14.20%14.40%14.20%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2024Q1中國(guó)出口份額全球占比與中國(guó)消費(fèi)零售總額增速（%）25.00%2015年，中國(guó)出口份額全球占比達(dá)到頂峰：隨著中國(guó)勞動(dòng)力等資源稟賦優(yōu)勢(shì)的衰減和貿(mào)易保護(hù)等，中國(guó)出口份額開(kāi)始下降，后因疫情原因重回增長(zhǎng)，但2023年前三季度，我國(guó)出口份額重回2020年的水平內(nèi)需短期承壓，競(jìng)爭(zhēng)激烈：2006年后，內(nèi)需對(duì)經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)作用逐漸增強(qiáng)，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，中國(guó)內(nèi)需市場(chǎng)也逐漸飽和，疫情期間，社會(huì)零售總額增速一度為負(fù)，今年一季度增速也僅為4.7%，且國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈中國(guó)企業(yè)急需尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)：部分企業(yè)為走出“比較優(yōu)勢(shì)陷阱”，中國(guó)企業(yè)需要從出口企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)榫哂腥蚋?jìng)爭(zhēng)力的跨國(guó)企業(yè)；部分企業(yè)為應(yīng)對(duì)飽和與內(nèi)卷的內(nèi)需市場(chǎng)，也需成為跨國(guó)企業(yè)出口份額占比消費(fèi)社零總額增速202420232035啟動(dòng)期全面爆發(fā)期中國(guó)第一次全球化的底層推力：第四次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶來(lái)的產(chǎn)品出海機(jī)遇為企業(yè)賦能

為社會(huì)增智數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind、國(guó)金證券研究所、嘉賓咨詢(xún)整理加入WTO正式拉開(kāi)中國(guó)企業(yè)第一次全球化的浪潮，成為一代人的黃金機(jī)遇：黃金機(jī)遇的底層推動(dòng)力來(lái)自于第四次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，其標(biāo)志性事件是日本1986年左右出口份額達(dá)到9.86%的頂峰，比較優(yōu)勢(shì)喪失等迫使其開(kāi)始嘗試產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中國(guó)加入WTO，中國(guó)的比較優(yōu)勢(shì)使得中國(guó)制造開(kāi)始在全球高歌猛進(jìn)，由此迎來(lái)了中國(guó)一代人的黃金機(jī)遇日本、美國(guó)、中國(guó)出口份額變化趨勢(shì)（%）及中國(guó)第一次全球化底層推力第四次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與中國(guó)企業(yè)全球化中國(guó)第二次全球化：產(chǎn)能出海的“大趨勢(shì)”與品牌出?！按髾C(jī)遇”202420232035第四次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為企業(yè)賦能

為社會(huì)增智第五次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和第四次消費(fèi)轉(zhuǎn)移啟動(dòng)期全面爆發(fā)期啟動(dòng)期全面爆發(fā)期第五次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶來(lái)的產(chǎn)能出?！按筅厔?shì)”第四次消費(fèi)中心轉(zhuǎn)移帶來(lái)的品牌出?！按髾C(jī)遇”中國(guó)第二次全球化（第五次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶來(lái)的產(chǎn)能出海“大趨勢(shì)”

，更多是第四次消費(fèi)中心轉(zhuǎn)移帶來(lái)的品牌出海“大機(jī)遇”）：1.2015年，中國(guó)出口達(dá)到事實(shí)上的頂峰，類(lèi)似日本1986年，但疫情使得中國(guó)出口份額再次攀升，2021年達(dá)到14.9%，但2022和2023年再次回落隨著疫情遠(yuǎn)去，第五次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移將加速推進(jìn)，2024年將是第五次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移大爆發(fā)的元年，類(lèi)似當(dāng)時(shí)中國(guó)加入WTO。但此次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，對(duì)于中國(guó)的全球化機(jī)遇要遠(yuǎn)小于第四次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，更多是挑戰(zhàn)，在這次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中，中國(guó)企業(yè)更多是借鑒日本等企業(yè)如何通過(guò)全球化實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能出海這次全球化，中國(guó)企業(yè)最大機(jī)遇是全球消費(fèi)中心轉(zhuǎn)移（第一次從歐洲轉(zhuǎn)移至美國(guó)、第二次從美國(guó)轉(zhuǎn)移至日韓、第三次則是從日韓回流至美國(guó)、本次則是轉(zhuǎn)移至中國(guó)），以中國(guó)成為世界消費(fèi)中心為根據(jù)地，中國(guó)品牌將像過(guò)去歐美日韓等品牌一樣逐步實(shí)現(xiàn)品牌出海，這將是中國(guó)此次全球化的最大機(jī)遇，2024年也將是中國(guó)品牌出海元年日本、美國(guó)、中國(guó)出口份額變化趨勢(shì)（%）及中國(guó)第二次全球化底層推力502.2%188.1%31.9%49.2%108.6%76.8%228.8%323.0%165.3%-100.0%0.0%100.0%200.0%300.0%400.0%500.0%600.0%19811991200120112021-25.4%法國(guó)中國(guó)010000080000600004000020000160000140000120000197119811991200120112021美國(guó) 日本 德國(guó) 英國(guó) 法國(guó) 中國(guó)全球主要國(guó)家居民最終消費(fèi)總額十年增速全球主要國(guó)家居民最終消費(fèi)總額（億美元）第二次全球化的黃金機(jī)遇：以第四次消費(fèi)轉(zhuǎn)移為基礎(chǔ)的品牌出海1975年1900年2000年以歐洲為消費(fèi)中心從歐洲向美國(guó)轉(zhuǎn)移從歐美向日韓轉(zhuǎn)移重回美國(guó)/中國(guó)崛起1945年歐洲美國(guó)日韓中國(guó)1902

1907 1928 19351952 1962 197519761995 1995194619682005 20132023年1984

1990 1991 1996200320112000優(yōu)秀的中國(guó)品牌多數(shù)被收購(gòu)隨著經(jīng)濟(jì)中心向拉美、日韓轉(zhuǎn)移，以及歐萊雅集團(tuán)的存在，歐洲很難再孕育出新銳品牌歐萊雅集團(tuán)品牌擴(kuò)張更多來(lái)自于收購(gòu)美國(guó)、日本、中國(guó)當(dāng)?shù)氐钠放埔悦缞y品牌發(fā)展史為例，新品牌多誕生于全球的消費(fèi)中心，并以此為基走向全球2014年，中國(guó)居民最終消費(fèi)總額超越日本，位居全球第二，日本品牌在全球開(kāi)始大衰退。未來(lái)十年，中國(guó)居民消費(fèi)仍將領(lǐng)跑全球主要經(jīng)濟(jì)體，這將是中國(guó)品牌出?；颈ＷC。中國(guó)GDP全球占比約17%，但消費(fèi)占比僅12%，而美國(guó)GDP全球占比約25%，消費(fèi)占比高達(dá)30%。70/80年代，美國(guó)已是全球最大消費(fèi)中心，但增速下降，美國(guó)本土品牌遭遇危機(jī)，日本本土消費(fèi)增速遠(yuǎn)超美國(guó)，日本美妝、汽車(chē)、電子品牌行銷(xiāo)全球，大幅替代美國(guó)；90年代及21世紀(jì)初，美國(guó)本土消費(fèi)重回增長(zhǎng)，日本則增長(zhǎng)趨緩，品牌誕生及出海遇阻；2010年代，日本出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，本土新創(chuàng)品牌幾乎絕跡，索尼、東芝等電子品牌在海外也遭遇重大打擊等。以美妝為例：美妝品牌崛起、壯大與消費(fèi)中心的關(guān)系美國(guó) 日本 德國(guó) 英國(guó)數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、公開(kāi)資料、嘉賓咨詢(xún)整理為企業(yè)賦能

為社會(huì)增智第四次消費(fèi)中心轉(zhuǎn)移第五次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移（回流）中國(guó)企業(yè)全球化將沿著兩條主線和三種形態(tài)演進(jìn)第五次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移浪潮和第四次消費(fèi)中心轉(zhuǎn)移，產(chǎn)能出海型、品牌出海型及伴生出海型第五次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與第四次消費(fèi)中心轉(zhuǎn)移示意圖伴隨第五次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的“產(chǎn)能出海型”：核心是基于要素比較優(yōu)勢(shì)向東南亞等地的制造業(yè)轉(zhuǎn)移，再則是基于貿(mào)易保護(hù)向歐美日等的制造業(yè)回流伴隨第四次消費(fèi)中心轉(zhuǎn)移的“品牌出海型”：消費(fèi)中心是孕育世界級(jí)品牌的搖籃，新興的跨國(guó)品牌多是誕生于新的消費(fèi)中心，并以此為根據(jù)地走向全球“伴生出海型”

：以服務(wù)產(chǎn)能出海和品牌出海企業(yè)出海為主，如物流、金融、數(shù)據(jù)、營(yíng)銷(xiāo)等服務(wù)機(jī)構(gòu)為企業(yè)賦能

為社會(huì)增智從整體發(fā)展歷程及全球其他國(guó)家對(duì)比來(lái)看，中國(guó)全球化企業(yè)正步入成長(zhǎng)期后期0500010000150002000025000050010001500200025001979年1981年1985年1990年1995年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年世界主要國(guó)家對(duì)外投資存量占GDP比重為企業(yè)賦能

為社會(huì)增智中國(guó)企業(yè)全球化發(fā)展階段萌芽期成長(zhǎng)前期成長(zhǎng)中期流量（億美元） 存量（億美元）數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)商務(wù)部、東海證券研究所、嘉賓咨詢(xún)整理中國(guó)企業(yè)全球化發(fā)展階段與國(guó)家政策、企業(yè)出海能力與方式、對(duì)外投資金額等相關(guān)：探索期（1979-1996年）：基本政策是嚴(yán)格限制出海、對(duì)外投資規(guī)模小、年流量均小于10億美元，主要是建國(guó)前期發(fā)展起來(lái)的國(guó)企為主，如首鋼、中信、中化等大型國(guó)企。成長(zhǎng)前期（1997-2017年）：基本政策變?yōu)楣膭?lì)企業(yè)出海、對(duì)投資規(guī)模急劇攀升，對(duì)外投資方式和主體也發(fā)生了一些變化，如1997年-2003年綠地投資占主導(dǎo)，2004-2017年，跨國(guó)并購(gòu)成為主要出海方式；家電、摩托車(chē)等產(chǎn)能超過(guò)內(nèi)需的產(chǎn)業(yè)為主，民營(yíng)企業(yè)開(kāi)始占據(jù)一定地位，如海爾、海信、華為、聯(lián)想等。成長(zhǎng)中期（2018年-2023年）：基本政策是引導(dǎo)“理性”出海、行業(yè)導(dǎo)向明確、限制地產(chǎn)和娛樂(lè)行業(yè)投資、鼓勵(lì)石頭企業(yè)出海，行業(yè)導(dǎo)向進(jìn)一步偏向新能源、新基建等。對(duì)于民企，鼓勵(lì)核心零部件和高端制造業(yè)出海。成長(zhǎng)后期（2024年開(kāi)始）：基本政策在鼓勵(lì)新能源、高端制造等出海外，鼓勵(lì)跨境電商&品牌出海拓展新市場(chǎng)、促進(jìn)文化出海等。當(dāng)前階段，中國(guó)對(duì)外投資存量占GDP僅11%，與發(fā)達(dá)國(guó)家30%-50%仍有較大差距，也意味著中國(guó)全球化仍有較大的發(fā)展空間014000120001000080006000400020002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022批發(fā)和零售業(yè) 制造業(yè) 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 信息傳輸/軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)當(dāng)前階段，中國(guó)企業(yè)對(duì)外投資仍是以貿(mào)易服務(wù)型、輔助出口為主，但已初步呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性改變租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)制造業(yè)交通運(yùn)輸批發(fā)和零售業(yè)采礦業(yè)房地產(chǎn)金融業(yè)信息服務(wù)業(yè)其他為企業(yè)賦能

為社會(huì)增智中國(guó)對(duì)外投資企業(yè)數(shù)—部分行業(yè) 中國(guó)企業(yè)對(duì)外投資存量行業(yè)分布（2023年）數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)商務(wù)部、東海證券研究所、嘉賓咨詢(xún)整理按照投資行業(yè)劃分，中國(guó)對(duì)外投資存量的近八成是貿(mào)易服務(wù)型，租賃和商務(wù)服務(wù)占39%、批發(fā)和零售業(yè)占13%，前者以在海外建立貿(mào)易辦事處進(jìn)行接單和售后為主，后者則主要在海外建立進(jìn)出口貿(mào)易公司輔助進(jìn)出口以及進(jìn)行批發(fā)零售業(yè)務(wù)，從這方面來(lái)說(shuō)，過(guò)去中國(guó)企業(yè)出海仍然是輔助企業(yè)出口為主從近幾年中國(guó)對(duì)外投資企業(yè)數(shù)來(lái)看，批發(fā)零售、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)仍在快速增長(zhǎng)，但結(jié)構(gòu)有所不同，從2B逐漸轉(zhuǎn)向2C，如批發(fā)零售中有很多是品牌出海；另外，信息傳輸、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)近幾年增長(zhǎng)快速，說(shuō)明中國(guó)企業(yè)出海逐步呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性改變制造業(yè),

31%為企業(yè)賦能

為社會(huì)增智批發(fā)零售,

22%租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè),

14%信息服務(wù)業(yè),

9%科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè),

5%農(nóng)林牧漁業(yè),

4%房地產(chǎn)業(yè),

2%交通運(yùn)輸、郵政倉(cāng)儲(chǔ)業(yè),

2%建筑業(yè),

3%采礦業(yè),

2%住宿和餐廳業(yè),

1%文化/體育和娛樂(lè)業(yè),

1%其他,

4%從出海企業(yè)自身的行業(yè)分布來(lái)看，制造業(yè)仍是主體2022年末境內(nèi)投資者行業(yè)構(gòu)成從出海企業(yè)的行業(yè)分布來(lái)看，制造業(yè)出海最為活躍。截至

2022

年末，

我國(guó)制造業(yè)出海企業(yè)的數(shù)量達(dá)9201

家，占出海企業(yè)的

31%。但這些企業(yè)出海并非全部是投資建廠，很多是在海外設(shè)立批發(fā)、售后、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，仍是以輔助出口為主。批發(fā)和零售業(yè)緊隨其后，占出海企業(yè)的

22%。租賃和商務(wù)服務(wù)企業(yè)占

14%，排行第三。信息傳輸/軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)占比為9%。科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)占比為5%。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)商務(wù)部、東海證券研究所、嘉賓咨詢(xún)整理2023年上，A股上市公司一級(jí)行業(yè)海外收入及占比電子、家電、電力設(shè)備、汽車(chē)行業(yè)，中國(guó)企業(yè)全球化進(jìn)程相對(duì)較快2023年上，A股上市公司二級(jí)行業(yè)海外收入及占比電子行業(yè)中的消費(fèi)電子和光學(xué)光電子、電力設(shè)備行業(yè)中的光伏設(shè)備、汽車(chē)行業(yè)中的汽車(chē)零部件、家電行業(yè)中的白色家電等細(xì)分領(lǐng)域，海外收入規(guī)模較大且占比較高，某種程度上說(shuō)明這些領(lǐng)域中國(guó)企業(yè)在全球范圍內(nèi)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)為企業(yè)賦能

為社會(huì)增智數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind、財(cái)通證券研究所、嘉賓咨詢(xún)整理2023年上半年，電子行業(yè)海外業(yè)務(wù)收入達(dá)到

4920.8億，占營(yíng)業(yè)總收入的比重為

52.7%，無(wú)論規(guī)模還是比重均位居首位。其次，電力設(shè)備、汽車(chē)、家用電器行業(yè)的海外業(yè)務(wù)收入規(guī)模較大，分別達(dá)到3520.3億元、3062.1億元2396.2億元，占營(yíng)業(yè)總收入的比重分別為30.9%、30.2%、35.5%?；A(chǔ)化工通信、傳媒、機(jī)械設(shè)備的營(yíng)業(yè)總收入占比也在25%以上。建筑裝飾行業(yè)的海外收入雖然規(guī)模較大，但是占比較小。階段二階段三階段一突破高端市場(chǎng)搶占中端市場(chǎng)站穩(wěn)低端市場(chǎng)通過(guò)原創(chuàng)設(shè)計(jì)、領(lǐng)先的技術(shù)研發(fā)、持續(xù)的品牌運(yùn)營(yíng)等突破高端市場(chǎng)通過(guò)制造商品牌化，逐漸搶占中端市場(chǎng)往往以制造起家，通過(guò)代工等方式起步部件生產(chǎn)渠道研發(fā)品牌組裝設(shè)計(jì)服務(wù)模式升級(jí)產(chǎn)業(yè)升級(jí)路徑為企業(yè)賦能

為社會(huì)增智中國(guó)各行業(yè)全球化整體發(fā)展路徑簡(jiǎn)析：先制造后品牌，先低端后高端國(guó)產(chǎn)品牌三大細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展路徑 國(guó)產(chǎn)品牌運(yùn)營(yíng)能力發(fā)展路徑從高中低三大細(xì)分市場(chǎng)而言，現(xiàn)階段，中國(guó)多數(shù)行業(yè)已做到了第一步和第二步，在向第三步邁進(jìn)從能力發(fā)展而言，中國(guó)品牌在品牌運(yùn)營(yíng)、原創(chuàng)研發(fā)設(shè)計(jì)等方面仍有所欠缺，因此，在一些品牌效應(yīng)高的行業(yè)，如美膚、彩妝、女裝等行業(yè)，中國(guó)品牌突破難度仍較大，通常會(huì)在一些品牌效應(yīng)要求不高的行業(yè)會(huì)率先實(shí)現(xiàn)全球化，如家電等行業(yè)中國(guó)“產(chǎn)能出海型”產(chǎn)業(yè)發(fā)展圖譜產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力海外生產(chǎn)的比較優(yōu)勢(shì)（勞動(dòng)力成本、產(chǎn)業(yè)鏈配套優(yōu)勢(shì)、貿(mào)易限制等）低小化工消費(fèi)電子光伏機(jī)械設(shè)備紡織服裝輕工家電產(chǎn)能出海型產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑示意圖（以制造業(yè)為主）高大以制造為主，最需要或最先能夠?qū)崿F(xiàn)全球化的產(chǎn)業(yè)一般符合兩個(gè)特征：一是中國(guó)產(chǎn)業(yè)整體在世界取得領(lǐng)先，如鋰電池、新能源汽車(chē)制造、光伏等領(lǐng)域；二是，該行業(yè)中國(guó)制造比較優(yōu)勢(shì)衰減嚴(yán)重，以勞動(dòng)密集型行業(yè)為主，如紡織服裝及其他輕工業(yè)等將率先出海。率先出海且獲得全球主導(dǎo)地位的產(chǎn)業(yè)集群新能源汽車(chē)鋰電池為企業(yè)賦能

為社會(huì)增智率先實(shí)現(xiàn)出海的產(chǎn)業(yè)集群海外市場(chǎng)成功的可能性海外市場(chǎng)吸引力（市場(chǎng)規(guī)模大小、增速；進(jìn)入門(mén)檻等）低高女裝男裝運(yùn)動(dòng)戶(hù)外彩妝 美膚手機(jī)廚電中式 家電餐飲家具洗護(hù)清潔中式珠寶玩具食品飲料調(diào)味品茶飲零售休閑娛樂(lè)品牌出海型產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑示意圖（以品牌出海為主）高率先獲得全球主導(dǎo)地位的產(chǎn)新能業(yè)集群源汽車(chē)無(wú)人機(jī)中國(guó)“品牌出海型”產(chǎn)業(yè)發(fā)展圖譜以品牌出海為主，哪些行業(yè)能夠率先實(shí)現(xiàn)全球化，主要評(píng)估兩個(gè)維度：橫軸是海外市場(chǎng)吸引力，包括市場(chǎng)規(guī)模大小、市場(chǎng)增速、海外市場(chǎng)進(jìn)入門(mén)檻、海外市場(chǎng)市場(chǎng)集中度（越高吸引力越低），整體評(píng)估而言，美妝、鞋服等行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模最大，但海外市場(chǎng)集中度已較高；中式餐飲、餐飲雖市場(chǎng)規(guī)模一般、但增速快且缺乏領(lǐng)導(dǎo)品牌，整體市場(chǎng)吸引力反而較高縱軸是海外市場(chǎng)成功的可能性，包括品牌效應(yīng)（品牌效應(yīng)越高，中國(guó)品牌短期內(nèi)獲得成功的可能性越低，如美妝）；海外運(yùn)營(yíng)難度（如文化差異、海外供應(yīng)鏈復(fù)雜度、門(mén)店運(yùn)營(yíng)復(fù)雜程度等，通常而言便利店、超市的運(yùn)營(yíng)難度最高）品牌效應(yīng)運(yùn)營(yíng)難度為企業(yè)賦能

為社會(huì)增智從出海目的地來(lái)看，從北美、拉美為主到遍布全球從存量來(lái)看，以發(fā)達(dá)國(guó)家為主體：除去香港和避稅地外，中國(guó)對(duì)外直接投資存量排行前

5

的國(guó)家是美國(guó)（2.9%）、新加坡（2.7%）、澳大利亞（1.3%）、荷蘭（1%）、印度尼西亞（0.9%）。除印尼外，前

4

個(gè)都是發(fā)達(dá)國(guó)家，雖然其中可能包含了一些直接投資名義下的資本外逃和財(cái)富轉(zhuǎn)移，但總的來(lái)看，中國(guó)目前的存量投資，在除去借道資金后，布局更加側(cè)重于發(fā)達(dá)國(guó)家，而不是數(shù)據(jù)表面上顯示的發(fā)展中國(guó)家。從增量來(lái)看，東南亞、一帶一路國(guó)家增長(zhǎng)迅速：中國(guó)設(shè)立境外企業(yè)數(shù)量前20位的國(guó)家（地區(qū)）中，除了居于首位的中國(guó)香港，有10個(gè)為共建“一帶一路”國(guó)家，即新加坡、越南、俄羅斯、印度尼西亞、馬來(lái)西亞、韓國(guó)、泰國(guó)、柬埔寨、老撾、緬甸。其余9個(gè)國(guó)家（地區(qū)）為：美國(guó)、英屬維爾京群島、開(kāi)曼群島、德國(guó)、日本、澳大利亞、加拿大、英國(guó)、印度?？梢?jiàn)，“一帶一路”倡議在引導(dǎo)企業(yè)走出去上占據(jù)一席之地，但并非全部。數(shù)據(jù)來(lái)源：澎湃研究所、嘉賓咨詢(xún)整理中國(guó)境內(nèi)對(duì)主要經(jīng)濟(jì)體直接投資存量（億美元）為企業(yè)賦能

為社會(huì)增智中國(guó)產(chǎn)能出海型企業(yè)全球化目的地市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展圖譜獲取市場(chǎng)的可能性目的地國(guó)家生產(chǎn)的比較優(yōu)勢(shì)小低東南亞中東澳洲拉美日韓非洲北美歐洲產(chǎn)能出海型目的地市場(chǎng)發(fā)展圖譜高大制造型為主的企業(yè)在全球化時(shí)，主要是從獲取生產(chǎn)比較優(yōu)勢(shì)和增量市場(chǎng)兩個(gè)角度出發(fā)：通常在東南亞、拉美等地是為獲取比較優(yōu)勢(shì)為主在北美、歐洲則更多是處于規(guī)避貿(mào)易壁壘、產(chǎn)業(yè)配套和獲取市場(chǎng)為主在中東和非洲，則兼顧獲取市場(chǎng)和比較優(yōu)勢(shì)為企業(yè)賦能

為社會(huì)增智中國(guó)品牌出海型企業(yè)全球化目的地市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展圖譜市場(chǎng)吸引力在該市場(chǎng)取得成功的可能性小低東南亞歐洲中東澳洲拉美日韓非洲北美品牌出海型目的地市場(chǎng)發(fā)展圖譜高大品牌企業(yè)全球化則主要評(píng)估海外市場(chǎng)的市場(chǎng)吸引力、企業(yè)在該市場(chǎng)獲得成功的可能性：東南亞市場(chǎng)現(xiàn)階段規(guī)模較大、增速快、缺乏領(lǐng)導(dǎo)品牌、中國(guó)品牌進(jìn)入門(mén)檻較低，且中國(guó)品牌在該地獲得成功的可能性較大，整體而言，應(yīng)是中國(guó)企業(yè)全球化的首選目的地北美、歐洲市場(chǎng)規(guī)模大、增速較快但被國(guó)際巨頭主導(dǎo)，中國(guó)品牌在該市場(chǎng)獲得成功的可能性較低，通常不是中國(guó)企業(yè)全球化首選，當(dāng)然可以通過(guò)跨境電商、代理等方式進(jìn)入，逐漸熟悉當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)；在全球范圍內(nèi)取得一定領(lǐng)先的行業(yè)及品牌也可以進(jìn)入，如手機(jī)、家電品牌等為企業(yè)賦能

為社會(huì)增智從出海方式來(lái)看，投資并購(gòu)占比下滑，綠地投資成主流數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)商務(wù)部、東海證券研究所、嘉賓咨詢(xún)整理2018

年后，在逆全球化的影響下，我國(guó)企業(yè)出海并購(gòu)的交易規(guī)模和數(shù)量快速下滑。綠地投資再次崛起成為企業(yè)出海的主要形式。2022

年，并購(gòu)在我國(guó)當(dāng)年新增對(duì)外直接投資中的占比僅有

12%。中國(guó)企業(yè)出海對(duì)外投資金額（億美元）及并購(gòu)占比0%10%20%30%40%50%60%70%80%050010001500200025002004年

2005年

2006年

2007年

2008年

2009年

2010年

2011年2012年

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年對(duì)外投資金額（億美元） 并購(gòu)占比為企業(yè)賦能

為社會(huì)增智企業(yè)全球化的目的是把經(jīng)濟(jì)資源和生產(chǎn)資源在國(guó)際范圍內(nèi)進(jìn)行重新配置、優(yōu)化組織，企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身行業(yè)與能力等選擇全球化戰(zhàn)略為企業(yè)賦能

為社會(huì)增智細(xì)分面臨的挑戰(zhàn)與企業(yè)特征全球化動(dòng)機(jī)現(xiàn)階段更易取得成功的發(fā)展模式代表企業(yè)產(chǎn)能出海型全球領(lǐng)先企業(yè)當(dāng)該企業(yè)開(kāi)始跨國(guó)經(jīng)營(yíng)時(shí)，其行業(yè)內(nèi)還沒(méi)有或很少有跨國(guó)公司技術(shù)自主，該企業(yè)的核心技術(shù)基本上是自己發(fā)明的，不是依靠引進(jìn)搶占全球主要市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)全球規(guī)模領(lǐng)先建立全球標(biāo)準(zhǔn)等保持技術(shù)等領(lǐng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，一般采用先拓展銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)、后設(shè)立海外工廠，先拓展發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)、繞開(kāi)貿(mào)易壁壘等，后覆蓋其他國(guó)家和區(qū)域等寧德時(shí)代率先在德國(guó)建廠，未來(lái)可能在匈牙利建廠國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)行業(yè)的國(guó)際市場(chǎng)中已經(jīng)充滿(mǎn)了跨國(guó)公司該類(lèi)企業(yè)的核心技術(shù)依靠國(guó)外引進(jìn)在國(guó)內(nèi)已取得領(lǐng)先地位核心訴求是降成本其次是圍繞客戶(hù)的產(chǎn)業(yè)配套成本優(yōu)勢(shì)策略，一般先在海外設(shè)廠獲取成本優(yōu)勢(shì)，再?gòu)陌l(fā)展中國(guó)家到發(fā)達(dá)國(guó)家的生產(chǎn)布局與市場(chǎng)擴(kuò)張玲瓏輪胎率先在泰國(guó)建廠，其次是塞爾維亞國(guó)內(nèi)后起之秀在國(guó)內(nèi)仍處于追趕者海外缺乏經(jīng)驗(yàn)快速擴(kuò)大銷(xiāo)售規(guī)模搶占海外新興市場(chǎng)份額聚焦國(guó)內(nèi)，海外尋求技術(shù)層面的戰(zhàn)略合作（發(fā)達(dá)市場(chǎng)為主）與銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)（新興市場(chǎng)為主）寧波灝鉆科技品牌出海型全球領(lǐng)先企業(yè)1.在全球范圍內(nèi)取得領(lǐng)先地位占領(lǐng)全球核心市場(chǎng)持續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先地位技術(shù)或模式領(lǐng)先品牌打造占領(lǐng)全球主要市場(chǎng)打造獨(dú)立站等大疆希音國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)在國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，但在全球市場(chǎng)面臨強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手海外品牌影響力弱，國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)難以向海外復(fù)制搶占新興市場(chǎng)突破全球主要市場(chǎng)不斷提升品牌全球影響力等利用供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)主打中國(guó)特色搶占新興市場(chǎng)用好品牌勢(shì)能收購(gòu)海外品牌整合海外渠道等資源名創(chuàng)優(yōu)品、金多多、張亮麻辣燙、華潤(rùn)啤酒等國(guó)內(nèi)后起之秀多屬于新銳品牌，在國(guó)內(nèi)取得了一定聲量，但在行業(yè)內(nèi)處于追趕者地位完全以海外市場(chǎng)為主快速擴(kuò)大銷(xiāo)售規(guī)模搶占海外新興市場(chǎng)份額善用跨境電商發(fā)力新型營(yíng)銷(xiāo)聚焦新興市場(chǎng)尋求海外代理、渠道等資源Aaad、每年輕2018年1978年2024年起步期成長(zhǎng)前期成長(zhǎng)中期成長(zhǎng)后期1996年2030年出口為主，獲取比較優(yōu)勢(shì)和突破貿(mào)易保護(hù)為輔產(chǎn)能遠(yuǎn)大于國(guó)內(nèi)需求且在全球比較優(yōu)勢(shì)突出的產(chǎn)業(yè)，如家電等歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家為主，開(kāi)始利用比較優(yōu)勢(shì)或獲得增量市場(chǎng)注重發(fā)展中國(guó)家代工訂單出海為主，部分海外建廠產(chǎn)業(yè)出海為輔獲取比較優(yōu)勢(shì)、突破貿(mào)易保護(hù)為主獲取比較優(yōu)勢(shì)、突破貿(mào)易保護(hù)為主及獲得增量市場(chǎng)為主產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力突出的產(chǎn)業(yè)，如新能源汽車(chē)、通信、新基建等產(chǎn)業(yè)仍以產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力突出的產(chǎn)業(yè)為主，次領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)開(kāi)始崛起，如餐飲等發(fā)達(dá)國(guó)家為主，發(fā)展中國(guó)家快速崛起區(qū)域性全球化進(jìn)一步深化跨境產(chǎn)品出海、更廣泛的產(chǎn)業(yè)出海為主，品牌出海開(kāi)始崛起品牌出海快速增長(zhǎng)目的出口創(chuàng)匯為主產(chǎn)業(yè)鋼鐵、化工等產(chǎn)業(yè)區(qū)域歐美日等國(guó)家發(fā)達(dá)國(guó)家為主模式代工訂單出海供大于求，高速增長(zhǎng)加入WTO，歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家為主，代工市場(chǎng)爆發(fā)勞動(dòng)力、土地等要素成本快速攀升企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力逐漸增強(qiáng)，部分產(chǎn)業(yè)在國(guó)際上具有了一定競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)能過(guò)剩，需求升級(jí)逆全球化，外需不振要素比較優(yōu)勢(shì)逐漸喪失部分產(chǎn)業(yè)及企業(yè)在國(guó)際上獲得領(lǐng)先地位，全球化能力快速攀升產(chǎn)能過(guò)剩，通貨緊縮區(qū)域性全球化占據(jù)主導(dǎo)地位要素比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步下滑部分產(chǎn)業(yè)及企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升，并帶動(dòng)一批企業(yè)全球化能力提升內(nèi)需市場(chǎng)供小于求，爆發(fā)式增長(zhǎng)外需市場(chǎng)歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家為主要素變化勞動(dòng)力、土地等要素成本低廉企業(yè)能力企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力弱，完全無(wú)出海能力中國(guó)企業(yè)全球化發(fā)展小結(jié)為企業(yè)賦能

為社會(huì)增智一、中國(guó)企業(yè)全球化發(fā)展概況二、中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)全球化洞察三、中國(guó)3C產(chǎn)業(yè)全球化洞察四、中國(guó)制造業(yè)全球化洞察五、中國(guó)餐飲企業(yè)全球化洞察錄目C

O

NT

E

N

T

S為企業(yè)賦能

為社會(huì)增智19502016191419世紀(jì)初三車(chē)混戰(zhàn)時(shí)代1970情感需求進(jìn)階功能基礎(chǔ)功能低美系低成本主導(dǎo)時(shí)代歐系車(chē)差異化突圍時(shí)代日系車(chē)精益生產(chǎn)時(shí)代 新能源車(chē)VS燃油車(chē)時(shí)代甲殼蟲(chóng)：每周5馬克就能開(kāi)上自己的車(chē)福特：四個(gè)月的薪水可以買(mǎi)一輛T型車(chē)成本優(yōu)勢(shì)使得內(nèi)燃機(jī)車(chē)最終勝出公路網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，汽車(chē)?yán)m(xù)航里程比電動(dòng)車(chē)長(zhǎng)電動(dòng)車(chē)無(wú)價(jià)格優(yōu)勢(shì)優(yōu)勢(shì)逐漸強(qiáng)化而劣勢(shì)則隨時(shí)間推移不斷減弱，技術(shù)路線的選擇很關(guān)鍵1801年的蒸汽馬車(chē)1881年的

1885年的電動(dòng)汽車(chē)

內(nèi)燃機(jī)車(chē)大型油田的發(fā)現(xiàn)降低了汽車(chē)的價(jià)格，

的商品可靠性、空間大等基礎(chǔ)功能條汽車(chē)裝配流水線，使T型車(chē)大批量生

車(chē)無(wú)法與美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)，于是以新穎的汽車(chē)產(chǎn)，讓汽車(chē)從有錢(qián)人的專(zhuān)利變成為大眾產(chǎn)品為主，盡量適應(yīng)不同路況和國(guó)民愛(ài)好，多樣化產(chǎn)品成為最大優(yōu)勢(shì)，規(guī)模化行業(yè)初生期，用戶(hù)更關(guān)注低價(jià)、耐用、也得以實(shí)現(xiàn)隨競(jìng)爭(zhēng)深化、用戶(hù)需求升級(jí)，安全、舒適、潮流設(shè)計(jì)等進(jìn)階功能爆發(fā)1951年奔馳S級(jí)法拉利1913年美國(guó)福特汽車(chē)建成了世界第一

?20世紀(jì)50年代，不能大批量生產(chǎn)的歐洲

?20世紀(jì)70年代，全球能源危機(jī)，以豐更大的生產(chǎn)效率，推動(dòng)汽車(chē)高速發(fā)展電動(dòng)車(chē)得以短暫發(fā)展，但無(wú)疾而終大眾質(zhì)量市場(chǎng)通常是最大的市場(chǎng)，將基礎(chǔ)功能做到極致以特斯拉為代表的新能源造車(chē)新勢(shì)力田汽車(chē)公司為代表的幾家汽車(chē)公司，將

帶動(dòng)了新能源汽車(chē)的發(fā)展精益化生產(chǎn)方式應(yīng)用于汽車(chē)生產(chǎn)，獲取

?滿(mǎn)足用戶(hù)各種需求的汽車(chē)品牌迅速填滿(mǎn)各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)此輪新能源車(chē)VS燃油車(chē)，載體是電池，實(shí)質(zhì)是智能化的發(fā)展豐田為企業(yè)賦能

為社會(huì)增智全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷第四次變遷，每次變遷都會(huì)有一國(guó)企業(yè)成為全球化的主導(dǎo)者，而此次變遷更是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)百年未有之大變局爆發(fā)期成長(zhǎng)期過(guò)渡期瓶頸期201620112001低產(chǎn)業(yè)概況2020整車(chē)不具備比較優(yōu)勢(shì)，但具備成本優(yōu)勢(shì)，代工貼牌生產(chǎn)燃油車(chē)新能源中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的全球化發(fā)展歷程驅(qū)動(dòng)因素代表品牌為國(guó)際大牌車(chē)企代工生產(chǎn)為主，服務(wù)國(guó)際車(chē)企供應(yīng)鏈，貿(mào)易低附加值長(zhǎng)城、吉利等比亞迪為代表的新能源汽車(chē)開(kāi)始發(fā)展，客車(chē)出海，產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)始向新能源過(guò)渡自主品牌追求附加值，內(nèi)燃機(jī)長(zhǎng)期落后，尋求新能源超車(chē)機(jī)會(huì)，進(jìn)入變革過(guò)渡期奇瑞、比亞迪等中國(guó)新能源汽車(chē)出口占比持續(xù)增長(zhǎng)，搭配全球產(chǎn)能，中高端品牌逐步滲透市場(chǎng)前期產(chǎn)能完成全球市場(chǎng)、渠道布局，新能源造車(chē)技術(shù)相對(duì)優(yōu)勢(shì)形成，初具品牌效應(yīng)理想、比亞迪、蔚來(lái)、小鵬等出海模式貼牌出海產(chǎn)品出海產(chǎn)能出海/資本出海品牌出海目標(biāo)市場(chǎng)北美、日韓、歐洲、亞洲亞洲、非洲、拉美歐洲、東南亞、北美歐洲、東南亞、北美等全球各地競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)加入WTO，國(guó)產(chǎn)汽車(chē)技術(shù)劣勢(shì)，受到國(guó)際品牌沖擊內(nèi)燃機(jī)整車(chē)相比國(guó)際品牌，競(jìng)爭(zhēng)力有限，定價(jià)低，出口亞非等欠發(fā)達(dá)地區(qū)世界疫情和經(jīng)濟(jì)多方因素影響下，中國(guó)新能源進(jìn)入爆發(fā)期，彎道超車(chē)機(jī)會(huì)出現(xiàn)上汽、比亞迪，中國(guó)品牌向海外出口新能源，造車(chē)新勢(shì)力中高端品牌開(kāi)啟海外布局，進(jìn)軍歐洲新能源出口量及占比迅速上升，通過(guò)并購(gòu)和綠地投資，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈配套全球化避開(kāi)貿(mào)易壁壘，尋求市場(chǎng)空間，產(chǎn)能配套出海，收購(gòu)海外品牌為品牌出海做準(zhǔn)備江汽集團(tuán)、吉利等為企業(yè)賦能

為社會(huì)增智78%11%-46%54%49%20%-7%0%-20%7%31%10%6%-13%103%55%-18%501001502002503003502007-2023年汽車(chē)整車(chē)出口走勢(shì)400中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)脫離疫情初期短暫影響后，出口量及增速迅速提升，迎來(lái)全球化發(fā)展機(jī)遇為企業(yè)賦能

為社會(huì)增智02007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)、崔東樹(shù)公眾號(hào)，嘉賓咨詢(xún)整理 出口量 增速在2013至2016年全球經(jīng)濟(jì)不景氣期間，出口量經(jīng)歷了顯著下降，隨后在2017至2020年間，出口量逐漸恢復(fù)并保持在每年大約100萬(wàn)輛的水平。2020年，盡管出口量下降了13%，達(dá)到108萬(wàn)輛，但隨后中國(guó)汽車(chē)的海外銷(xiāo)售市場(chǎng)迎來(lái)了強(qiáng)勁的復(fù)蘇，在2021年迎來(lái)了重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。受到全球疫情的影響以及特斯拉在中國(guó)的本土化生產(chǎn)，中國(guó)汽車(chē)的出口量和單價(jià)都實(shí)現(xiàn)了顯著的提升。截至2023年7月，中國(guó)汽車(chē)的出口量已經(jīng)達(dá)到了278萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)了69%，顯示出持續(xù)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭。展望未來(lái)，只要國(guó)際市場(chǎng)的需求保持穩(wěn)定，中國(guó)汽車(chē)的出口潛力仍然十分巨大。31.10%39.10%18%2.40%4.70%4.60%2023中國(guó)汽車(chē)出口量在全球占比亞洲出口量非洲出口量歐洲出口量北美洲出口量南美洲出口量大洋洲出口量數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)，嘉賓咨詢(xún)整理為企業(yè)賦能

為社會(huì)增智從大洲來(lái)看，亞洲、歐洲和南美洲為主要出口地區(qū)，北美出口優(yōu)勢(shì)較弱，非洲、大洋洲仍在發(fā)展中亞洲歐洲南美洲非洲北美洲大洋洲2018476201218220194410181214320204216151394202169483620181020221128144223719亞洲地區(qū)作為人口數(shù)量和市場(chǎng)最大的地區(qū)，一直以來(lái)是中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的主要出口區(qū)，從過(guò)去的內(nèi)燃機(jī)時(shí)代到新能源時(shí)代一直占主要部分歐洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，結(jié)合碳排放的政策，近年對(duì)中國(guó)新能源汽車(chē)的需求迅速提升南美洲以墨西哥為主要代表地區(qū)，中國(guó)車(chē)企具有比較優(yōu)勢(shì)，出口數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)北美地區(qū)作為汽車(chē)行業(yè)強(qiáng)勢(shì)地區(qū)，且貿(mào)易壁壘設(shè)置，導(dǎo)致中國(guó)車(chē)企不占優(yōu)勢(shì)非洲由于經(jīng)濟(jì)水平限制、大洋洲由于人口數(shù)量相對(duì)較少，中國(guó)車(chē)企出口占比仍在發(fā)展中排名201920202021202220231墨西哥沙特沙特墨西哥俄羅斯2沙特俄羅斯俄羅斯沙特墨西哥3菲律賓美國(guó)比利時(shí)比利時(shí)比利時(shí)4馬來(lái)西亞澳大利亞澳大利亞俄羅斯澳大利亞5美國(guó)馬來(lái)西亞墨西哥澳大利亞英國(guó)6俄羅斯墨西哥英國(guó)英國(guó)沙特7巴西菲律賓菲律賓菲律賓菲律賓8澳大利亞英國(guó)美國(guó)馬來(lái)西亞泰國(guó)9白俄羅斯巴西泰國(guó)阿聯(lián)酋阿聯(lián)酋10英國(guó)白俄羅斯巴西泰國(guó)西班牙中國(guó)車(chē)企整車(chē)出口國(guó)家趨勢(shì)變化2023年整車(chē)出口量目的地TOP10俄羅斯90.9墨西哥41.5比利時(shí)21.7英國(guó)21.4澳大利亞21.4沙特阿拉伯21.3菲律賓17.2泰國(guó)16.9阿聯(lián)酋15.9西班牙13.9數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)，嘉賓咨詢(xún)整理為企業(yè)賦能

為社會(huì)增智從國(guó)家來(lái)看，中國(guó)整車(chē)出口前三國(guó)家為俄羅斯、墨西哥和比利時(shí)排序地區(qū)出口額(萬(wàn)美元)金額占比%金額同比%出口量(輛)數(shù)量占比%數(shù)量同比%1俄羅斯1907036.9618.81373.9890882418.19460.72墨西哥491752.914.8575.074151338.3163.133比利時(shí)608944.786.019.122170354.344.854澳大利亞426269.774.241.932144964.2934.315英國(guó)606155.715.9841.152137024.2844.856沙舊阿拉伯352171.473.4712.242134804.27-3.697泰國(guó)280470.762.77300.571694573.3995.098阿聯(lián)酋273908.962.733.991591983.1971.069西班牙358407.633.5495.251387162.78145.210烏茲別克斯坦256321.852.53337.541173862.35400.9211巴西229453.162.26188.441145972.29225.5412哈薩克斯坦220872.092.18260.95991731.98286.1913吉爾吉斯斯坦236643.472.332,691.47761631.522923.5414德國(guó)180528.341.7844.76590591.1862.8515加拿大184869.331.82456.32485860.97313.36數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)，嘉賓咨詢(xún)整理為企業(yè)賦能

為社會(huì)增智2023年我國(guó)整車(chē)出口主要市場(chǎng)在2023年，中國(guó)對(duì)俄羅斯的整車(chē)出口量以90.88萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)率高達(dá)460.7%，得益于“一帶一路”戰(zhàn)略的推進(jìn)以及中俄兩國(guó)之間貿(mào)易關(guān)系的深化。從出口量來(lái)看，墨西哥以41.51萬(wàn)輛的出口量位居第二，同比增長(zhǎng)63.1%，占總出口量的8.3%。從出口金額來(lái)看，比利時(shí)以60.89億美元的出口額位居第二，同比增長(zhǎng)9.1%，占總出口金額的6.0%。2023年我國(guó)整車(chē)出口主要國(guó)家市場(chǎng)分布情況109.992.540.835.834.431.625.223.11917上汽奇瑞吉利長(zhǎng)安 特斯拉 長(zhǎng)城 比亞迪 東風(fēng)北汽江汽2023年整車(chē)出口量Top10車(chē)企數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)，嘉賓咨詢(xún)整理從品牌來(lái)看，2023年中國(guó)汽車(chē)整車(chē)出口前三是上汽、奇瑞和吉利，其中新能源自2020年以來(lái)發(fā)展迅速，之后增速回落但仍穩(wěn)定增長(zhǎng)12310821952225.255.1105.6176.155.3%--1122..32%%22.1149.3%102.8%91.7%34066.8%53.5%201920212007-2023年中國(guó)汽車(chē)出口量及增速2020中國(guó)汽車(chē)出口量（萬(wàn)臺(tái)）中國(guó)汽車(chē)出口增速（%）2022 2023中國(guó)新能源乘用車(chē)出口量（萬(wàn)臺(tái)）中國(guó)新能源乘用車(chē)出口增速（%）為企業(yè)賦能

為社會(huì)增智排序地區(qū)出口額(萬(wàn)美元)金額占比%金額同比%出口量(輛)數(shù)量占比%數(shù)量同比%1比利時(shí)507395.214.8721.0117543711.3519.062泰國(guó)246525.57.22442.0215591010.093.93英國(guó)435208.112.7530.961253148.1131.344西班牙297327.98.71.82.59923955.98127.275澳大利亞234507.56.87119.25864375.59140.686荷蘭123558.63.62267.18550023.56261.817以色列126656.63.7147.03505413.2766.998德國(guó)132613.33.8936.65411562.6655.369加拿大161388.34.731,531.26399042.581159.210巴西73473.692.15792.05369212.39729.5為企業(yè)賦能

為社會(huì)增智2023年我國(guó)新能源汽車(chē)出口主要市場(chǎng)數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)，嘉賓咨詢(xún)整理2023年，中國(guó)制造的新能源汽車(chē)在國(guó)際市場(chǎng)上的出口目的地主要集中在歐洲和中東地區(qū)，同時(shí)，泰國(guó)和澳大利亞等國(guó)家也成為重要的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)。在電動(dòng)汽車(chē)的進(jìn)口領(lǐng)域，發(fā)達(dá)國(guó)家繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位，其中德國(guó)、英國(guó)、美國(guó)、挪威、法國(guó)、瑞典、比利時(shí)、荷蘭、西班牙和瑞士等國(guó)家位列進(jìn)口額的前茅。歐洲電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的迅猛增長(zhǎng)得益于當(dāng)?shù)卣恼咧С?。根?jù)預(yù)測(cè)，到2030年，電動(dòng)汽車(chē)在歐洲新車(chē)銷(xiāo)售中所占的比例有望達(dá)到60%以上。進(jìn)一步展望至2035年，歐洲市場(chǎng)上的所有汽車(chē)型號(hào)都可能需要實(shí)現(xiàn)零排放的目標(biāo)，因此歐洲市場(chǎng)潛力巨大，中國(guó)新能源汽車(chē)仍有滲透機(jī)遇。2023年我國(guó)新能源汽車(chē)主要國(guó)家市場(chǎng)分布情況市場(chǎng)吸引力：有一定產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)&營(yíng)商環(huán)境&政府支持本土品牌強(qiáng)勢(shì)程度弱劣?xùn)|南亞歐洲中東澳洲拉美日韓非洲北美新能源汽車(chē)出海區(qū)域選擇優(yōu)強(qiáng)為企業(yè)賦能

為社會(huì)增智出海區(qū)域市場(chǎng)評(píng)估：歐洲、東南亞和拉美地區(qū)，由于人口數(shù)量多、經(jīng)濟(jì)潛力高、新能源品牌弱勢(shì)，成為中國(guó)新能源出口主要出海地區(qū)全球制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈正朝著區(qū)域化、近岸化、本土化的方向加速調(diào)整，逐漸形成以法德、中國(guó)、美國(guó)為中心的三大區(qū)域，輻射帶動(dòng)周邊地區(qū)的發(fā)展。在歐洲以德國(guó)為中心，輻射至歐盟；在亞洲以中國(guó)為中心，輻射日韓、東盟各國(guó)；在美洲以美國(guó)為中心，輻射至墨西哥、巴西等拉丁美洲國(guó)家。東南亞、拉美、澳洲和中東，本土品牌相對(duì)弱勢(shì)，且人口經(jīng)濟(jì)以及營(yíng)商環(huán)境處于發(fā)展階段，中國(guó)新能源具備相對(duì)優(yōu)勢(shì)和本地化發(fā)展的機(jī)會(huì)空間歐洲地區(qū)雖然產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好，但本土品牌弱勢(shì)，是中國(guó)新能源汽車(chē)今年的主要出口地區(qū)，然而未來(lái)可能存在一定的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)和貿(mào)易壁壘，在地化投資需要處理好中歐營(yíng)商關(guān)系北美、日韓屬于高度競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，且貿(mào)易壁壘較高，中國(guó)新能源汽車(chē)不具備相對(duì)優(yōu)勢(shì)澳洲具備一定經(jīng)濟(jì)吸引力，但人口市場(chǎng)較少，潛力有限非洲由于基礎(chǔ)設(shè)施和營(yíng)商環(huán)境有待提升，雖然本土品牌弱勢(shì)，但是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)是中國(guó)新能源汽車(chē)投資出海的主要考慮因素市場(chǎng)特點(diǎn)中國(guó)品牌優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)策略歐洲歐洲市場(chǎng)對(duì)環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展有高度認(rèn)識(shí)，新能源汽車(chē)發(fā)展迅速，市場(chǎng)潛力大中國(guó)新能源汽車(chē)在技術(shù)和產(chǎn)品上持續(xù)保持領(lǐng)先，同時(shí)積極響應(yīng)歐洲市場(chǎng)對(duì)環(huán)保和智能化的需求過(guò)在歐洲建立研發(fā)中心、投資建廠以及強(qiáng)化品牌宣傳，中國(guó)品牌提升了在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力東南亞?wèn)|南亞市場(chǎng)對(duì)新能源汽車(chē)的需求增長(zhǎng)迅速，政府支持力度大，消費(fèi)者對(duì)新科技有高期望值中國(guó)新能源汽車(chē)在東南亞市場(chǎng)憑借高性?xún)r(jià)比、良好的品質(zhì)和服務(wù)獲得了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)中國(guó)品牌通過(guò)本地化生產(chǎn)、供應(yīng)鏈優(yōu)化以及與當(dāng)?shù)卣叩木o密結(jié)合，提高品牌影響力和市場(chǎng)份額拉美拉美市場(chǎng)具有較大的增長(zhǎng)潛力，但同時(shí)也存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和不確定性中國(guó)品牌在拉美市場(chǎng)以高性?xún)r(jià)比和靈活的市場(chǎng)策略獲得了一定的市場(chǎng)份額通過(guò)加強(qiáng)與當(dāng)?shù)胤咒N(xiāo)商的合作，提供適應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求的產(chǎn)品，以及提高品牌知名度來(lái)擴(kuò)大市場(chǎng)份額中東中東市場(chǎng)對(duì)新能源汽車(chē)的需求逐漸增長(zhǎng)，尤其是在沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋等國(guó)家中國(guó)品牌在價(jià)格和性能上具有競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)能夠適應(yīng)中東市場(chǎng)的特殊需求通過(guò)與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作，提供定制化產(chǎn)品和服務(wù)，以及加強(qiáng)品牌宣傳來(lái)提升市場(chǎng)份額北美北美市場(chǎng)對(duì)新能源汽車(chē)的需求穩(wěn)定增長(zhǎng)，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，主要由本土品牌和其他成熟品牌占據(jù)中國(guó)品牌在技術(shù)創(chuàng)新和成本控制方面具有優(yōu)勢(shì)，能夠提供具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、品牌建設(shè)和市場(chǎng)適應(yīng)性來(lái)提高在北美市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力日韓日韓市場(chǎng)對(duì)汽車(chē)品質(zhì)和技術(shù)創(chuàng)新有較高要求，市場(chǎng)相對(duì)成熟且競(jìng)爭(zhēng)激烈中國(guó)品牌在新能源汽車(chē)領(lǐng)域擁有一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和成本效益通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和品牌合作，提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，以適應(yīng)日韓市場(chǎng)的高標(biāo)準(zhǔn)非洲非洲市場(chǎng)對(duì)新能源汽車(chē)的需求逐漸增長(zhǎng)，但基礎(chǔ)設(shè)施和經(jīng)濟(jì)條件相對(duì)落后中國(guó)品牌能夠提供適應(yīng)非洲市場(chǎng)條件的新能源汽車(chē)，價(jià)格合理且易于維護(hù)通過(guò)與當(dāng)?shù)卣推髽I(yè)合作，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提供適應(yīng)當(dāng)?shù)匦枨蟮漠a(chǎn)品和售后服務(wù)為企業(yè)賦能

為社會(huì)增智海外目標(biāo)市場(chǎng)特點(diǎn)及中國(guó)新能源汽車(chē)競(jìng)爭(zhēng)策略中國(guó)新能源車(chē)企主要海外產(chǎn)能布局巴西為企業(yè)賦能

為社會(huì)增智阿根廷埃及泰國(guó)烏茲別克斯坦美國(guó)2017年投產(chǎn)2014年投產(chǎn)在建在建匈牙利在建伊朗2004年投產(chǎn)在建在建印度2019年投產(chǎn)印度尼西亞2017年投產(chǎn)2017年投產(chǎn)2020年投產(chǎn)在建在建在建俄羅斯2019年投產(chǎn)德國(guó)美國(guó)墨西哥匈牙利捷克泰國(guó)電池寧德時(shí)代、國(guó)軒高科寧德時(shí)代、國(guó)軒高科寧德時(shí)代國(guó)軒高科電池結(jié)構(gòu)件科利達(dá)科利達(dá)熱管理銀輪股份三花智控、銀輪股份、奧特佳三花智控、銀輪股份三花智控被動(dòng)安全均勝電子、松原股份均勝電子均勝電子均勝電子均勝電子華懋科技線控制動(dòng)伯特利伯特利空氣懸架中鼎股份、寶隆科技中鼎股份、寶隆科技寶隆科技汽車(chē)功效上聲電子上聲電子壓鑄文燦股份文燦股份結(jié)構(gòu)件拓普集團(tuán)拓普集團(tuán)車(chē)身件凌云股份凌云股份熱成型車(chē)身鋼件華域汽車(chē)華域汽車(chē)華域汽車(chē)華域汽車(chē)玻璃福耀玻璃福耀玻璃福耀玻璃座椅繼峰股份繼峰股份繼峰股份、億和控股繼峰股份億和控股視條、后視鏡寧波華翔寧波華翔內(nèi)飾件寧波華翔岱美股份新泉股份、岱美股份新泉股份、岱美股份輪胎玲瓏輪胎為企業(yè)賦能

為社會(huì)增智中國(guó)新能源零部件企業(yè)主要海外產(chǎn)能布局中國(guó)新能源汽車(chē)出海面臨的風(fēng)險(xiǎn)為企業(yè)賦能

為社會(huì)增智產(chǎn)業(yè)政策與貿(mào)易壁壘中國(guó)新能源汽車(chē)在海外市場(chǎng)擴(kuò)張的過(guò)程中，面臨的首要挑戰(zhàn)之一便是西方國(guó)家可能采取的產(chǎn)業(yè)政策與貿(mào)易壁壘。例如，2023年，歐盟委員會(huì)對(duì)中國(guó)制造的電動(dòng)汽車(chē)啟動(dòng)了為期一年的反補(bǔ)貼調(diào)查，這一行動(dòng)可能會(huì)對(duì)中國(guó)新能源汽車(chē)的出口造成重大影響。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)新能源汽車(chē)出口量達(dá)到177.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)67.1%，顯示出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。然而，貿(mào)易壁壘的設(shè)置可能會(huì)對(duì)這一增長(zhǎng)趨勢(shì)造成阻礙。貿(mào)易壁壘通常包括提高關(guān)稅、實(shí)施配額限制、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定等，這些措施均旨在保護(hù)本國(guó)產(chǎn)業(yè)，限制外國(guó)商品進(jìn)入市場(chǎng)。核心原材料和零部件供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)全球供應(yīng)鏈分布：中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)所需的關(guān)鍵礦物大多依賴(lài)進(jìn)口，其中鋰資源主要來(lái)自澳大利亞、智利等國(guó)家，鈷資源則主要來(lái)自剛果（金）等地區(qū)。這種全球供應(yīng)鏈的分布使得中國(guó)企業(yè)面臨地緣政治風(fēng)險(xiǎn)和供應(yīng)中斷的風(fēng)險(xiǎn)。價(jià)格波動(dòng)影響：近年來(lái)，關(guān)鍵礦物的價(jià)格波動(dòng)較大，這對(duì)新能源汽車(chē)的成本控制構(gòu)成挑戰(zhàn)。例如，鋰價(jià)格在2023年經(jīng)歷了顯著上漲，這對(duì)電池制造商和整車(chē)企業(yè)的成本管理提出了更高要求。政策與法規(guī)適應(yīng)性合規(guī)性要求：中國(guó)新能源汽車(chē)企業(yè)需要深入了解目標(biāo)市場(chǎng)的相關(guān)法規(guī)要求，如歐盟的WLTP（全球統(tǒng)一輕型車(chē)輛測(cè)試程序）和美國(guó)的CAFE（公司平均燃料經(jīng)濟(jì)性）標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足這些標(biāo)準(zhǔn)。認(rèn)證流程：產(chǎn)品在進(jìn)入海外市場(chǎng)前，需要經(jīng)過(guò)一系列的認(rèn)證流程。例如，歐盟的E-MARK認(rèn)證、美國(guó)的FCC認(rèn)證等，這些認(rèn)證流程可能會(huì)對(duì)產(chǎn)品的研發(fā)周期和上市時(shí)間產(chǎn)生影響。數(shù)據(jù)保護(hù)法規(guī)：隨著數(shù)據(jù)保護(hù)意識(shí)的增強(qiáng)，歐盟的GDPR（通用數(shù)據(jù)保護(hù)條例）等法規(guī)對(duì)企業(yè)如何處理用戶(hù)數(shù)據(jù)提出了嚴(yán)格要求。中國(guó)新能源汽車(chē)企業(yè)在提供車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù)時(shí)，需要特別注意用戶(hù)數(shù)據(jù)的合規(guī)性問(wèn)題。奇瑞汽車(chē)全球化戰(zhàn)略差異化的運(yùn)營(yíng)策略逐步高端化的品牌策略本土化的產(chǎn)品策略

錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)策略 工廠，通過(guò)關(guān)稅上的優(yōu)待和零部件本土化降低成本在部分國(guó)家逐漸取得主導(dǎo)地位通過(guò)錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)入傳統(tǒng)巨頭不太重視、根據(jù)不同市場(chǎng)的需求和特點(diǎn)，奇瑞汽汽車(chē)工業(yè)不那么發(fā)達(dá)的市場(chǎng)，如敘利亞、中東、俄羅斯等地車(chē)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了適應(yīng)性改進(jìn)和優(yōu)化，如在沙漠居多的中東、寒冷的俄羅斯等都有本地化的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)2逐漸在全球建立銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，正進(jìn)軍歐洲市場(chǎng)1在海外市場(chǎng)積極打造品牌形象，通過(guò)參加國(guó)際車(chē)展、舉辦品牌活動(dòng)等方式提升品牌知名度和美譽(yù)度。奇瑞旗下的43在渠道構(gòu)建上，奇瑞選擇與當(dāng)?shù)赜辛Φ拇砉竞献髟谏a(chǎn)上，奇瑞在出口地建立CKD奇瑞汽車(chē)海外銷(xiāo)售連年提升俄羅斯市場(chǎng)，2023年銷(xiāo)量達(dá)21萬(wàn)，位居亞軍在中東市場(chǎng)，市場(chǎng)占有率高達(dá)11.3%在東南亞、中亞市場(chǎng)，市場(chǎng)占有率也在逐步提升連續(xù)21年位居中國(guó)品牌乘用車(chē)出口量第一2023年，奇瑞汽車(chē)出口93萬(wàn)輛，增長(zhǎng)101%海外銷(xiāo)售占比約50%高端品牌星途也在海外市場(chǎng)逐步推廣，提升了奇瑞汽車(chē)在高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力為企業(yè)賦能

為社會(huì)增智奇瑞汽車(chē)海外發(fā)展歷程2001年，出口敘利亞，通過(guò)外貿(mào)訂單的形式2007太平鳥(niǎo)重新定義復(fù)古國(guó)潮的時(shí)尚ICON,彰顯外貿(mào)訂單為主敘利亞等中東、北非市場(chǎng)為主低成本優(yōu)勢(shì)以CKD模式海外建廠，選擇當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商巨頭合作，開(kāi)始建立系統(tǒng)化的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和生產(chǎn)基地“Made

in

China”新勢(shì)力業(yè)務(wù)重心逐漸向中南美、中歐轉(zhuǎn)移本土化的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、銷(xiāo)售和低成本優(yōu)勢(shì)等在海外建立子公司及更多工廠，強(qiáng)化品牌運(yùn)營(yíng)深耕東南亞及布局歐洲市場(chǎng)星途等品牌競(jìng)爭(zhēng)力開(kāi)始在部分國(guó)家顯現(xiàn)模式市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力2001外貿(mào)出口期本土化運(yùn)營(yíng)期全球品牌建設(shè)期2021年10輛轎車(chē)出口敘利亞在中東等等地取得成功進(jìn)軍美國(guó)市場(chǎng)，遭遇滑鐵盧明確錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)策略進(jìn)入印尼、南美等市場(chǎng)在法蘭克福建立研發(fā)中心星途在海外影響力逐步攀升為企業(yè)賦能

為社會(huì)增智一、中國(guó)企業(yè)全球化發(fā)展概況二、中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)全球化洞察三、中國(guó)3C產(chǎn)業(yè)全球化洞察四、中國(guó)制造業(yè)全球化洞察五、中國(guó)餐飲企業(yè)全球化洞察錄目C

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為社會(huì)增智全球3C市場(chǎng)概覽：手機(jī)、電腦市場(chǎng)逐漸飽和，消費(fèi)電子增長(zhǎng)強(qiáng)勁124822142472273834102024264225182525265741845003473149835214020004000600080001000012000201620232026E2021 2022消費(fèi)電子 電腦通訊設(shè)備12%8.40%3.70%1.30%2.10%2.50%0%2%4%6%8%10%12%14%16-22CAGR23-26CAGR消費(fèi)電子

電腦

通訊設(shè)備為企業(yè)賦能

為社會(huì)增智全球3C市場(chǎng)規(guī)模（億美元）全球3C市場(chǎng)增速數(shù)據(jù)來(lái)源：Meetsocial、嘉賓咨詢(xún)整理“3C產(chǎn)品”包括計(jì)算機(jī)類(lèi)、通信類(lèi)和消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品以智能手機(jī)為主的通信設(shè)備和電腦仍是3C市場(chǎng)最大的細(xì)分品類(lèi)，約占整體市場(chǎng)的75%，兩大品類(lèi)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，已逐漸成為生活必需品，基本實(shí)現(xiàn)全球普及，增速趨緩消費(fèi)電子可選屬性仍較重，如影音娛樂(lè)設(shè)備、智能穿戴設(shè)備等，隨著技術(shù)的成熟和應(yīng)用場(chǎng)景的增加，該賽道未來(lái)3-5年在全球市場(chǎng)仍將高速增長(zhǎng)全球消費(fèi)電子市場(chǎng)概覽2022

2023攝影攝像 電源儲(chǔ)能 影視娛樂(lè)智能穿戴2026E耳機(jī)音響攝影攝像電源儲(chǔ)能影視娛樂(lè)智能穿戴耳機(jī)音響350025.00%22.50%30002500200010321150141342%9%8%20.00%15.00%13.60%16.50%12.60%15001000500044055220024852857723025381059732126919%21%10.00%5.00%0.00%4.70%16-22CAGR8.20%2% 2%23-26CAGR21.10%-5.00%-2.70%攝影攝像電源儲(chǔ)能影視娛樂(lè)智能穿戴耳機(jī)音響為企業(yè)賦能

為社會(huì)增智全球消費(fèi)電子市場(chǎng)細(xì)分品類(lèi)規(guī)模全球消費(fèi)電子市場(chǎng)細(xì)分品類(lèi)增速全球消費(fèi)電子市場(chǎng)細(xì)分品類(lèi)占比（2023）數(shù)據(jù)來(lái)源：Meetsocial、嘉賓咨詢(xún)整理耳機(jī)音響市場(chǎng)規(guī)模占比最高，約為42%，且過(guò)去幾年增長(zhǎng)強(qiáng)勁，約為22.5%，其驅(qū)動(dòng)力來(lái)自于智能化的產(chǎn)品升級(jí)換代（無(wú)線耳機(jī)、智能音響等）電源儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模占比接近19%，該市場(chǎng)是完全的新興市場(chǎng)，過(guò)去幾年增長(zhǎng)迅速，短期未來(lái)仍將保持雙位數(shù)增長(zhǎng)智能穿戴也屬于新興市場(chǎng)，且技術(shù)相對(duì)不成熟，未來(lái)也將誕生更多應(yīng)用場(chǎng)景，該市場(chǎng)增長(zhǎng)將最為迅猛影視娛樂(lè)和攝像攝影市場(chǎng)技術(shù)相對(duì)成熟，部分品類(lèi)已初步實(shí)現(xiàn)普及，甚至部分品類(lèi)面臨替代產(chǎn)品的沖擊（如數(shù)碼相機(jī)），因此增長(zhǎng)最慢20122004出口代工期品牌全面突破期自主品牌研發(fā)期低1978產(chǎn)業(yè)概況出海模式2023品牌局部突破期產(chǎn)業(yè)鏈集中在低附加值的生產(chǎn)組裝環(huán)節(jié)，上游核心元器件完全依賴(lài)進(jìn)口全球消費(fèi)電子進(jìn)入高速發(fā)展期，中國(guó)電子廠商投入更多研發(fā)以爭(zhēng)取外貿(mào)訂單中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)逐步完善，攝像、聲學(xué)、觸摸屏、電池等技術(shù)接近國(guó)際水平中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步增強(qiáng)，且需在算法、芯片、系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)方面持續(xù)突破國(guó)內(nèi)電子廠商主要為國(guó)際品牌代工缺少自主品牌，即使有，很多曇花一現(xiàn)仍是以代工為主自主研發(fā)品牌逐漸增多，少數(shù)開(kāi)始全球化中國(guó)電子品牌開(kāi)始銷(xiāo)往全球部分企業(yè)獲得細(xì)分行業(yè)主導(dǎo)地位依托中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)和規(guī)模市場(chǎng)，中國(guó)品牌將在全球多個(gè)行業(yè)取得主導(dǎo)地位消費(fèi)電子手機(jī)電腦中國(guó)3C產(chǎn)業(yè)全球化歷程品類(lèi)DVD、電腦、游戲機(jī)等少數(shù)品類(lèi)電腦、傳統(tǒng)手機(jī)為主無(wú)人機(jī)、智能手機(jī)、電源儲(chǔ)能取得突破智能穿戴、影視娛樂(lè)等多個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)全球主導(dǎo)電腦、手機(jī)等多個(gè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)，中國(guó)品牌均在海外取得了一定成績(jī)，但除無(wú)人機(jī)等少數(shù)品類(lèi)外，多數(shù)品類(lèi)核心技術(shù)依然掌握在國(guó)際企業(yè)手中，中國(guó)品牌需在算法、芯片、系統(tǒng)等方面深度創(chuàng)新才能實(shí)現(xiàn)3C品牌的全面全球化為企業(yè)賦能

為社會(huì)增智市場(chǎng)規(guī)模當(dāng)期新興品牌代表 當(dāng)期新興品牌代表 當(dāng)期新興品牌代表 當(dāng)期新興品牌代表萌芽期初生期成長(zhǎng)期成熟期T0創(chuàng)新、成本產(chǎn)能、質(zhì)量渠道、品牌、研發(fā)創(chuàng)新、整合產(chǎn)業(yè)整合革命創(chuàng)新少數(shù)參與者需要大量