2024年中國(guó)DCS行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及投資方向研究報(bào)告（智研咨詢）

最全！2024年中國(guó)DCS行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及投資方向研究報(bào)告（智研咨詢）內(nèi)容概要：隨著應(yīng)用市場(chǎng)的不斷升級(jí)和國(guó)家政策法規(guī)的推動(dòng)，DCS產(chǎn)品有望進(jìn)一步普及并向大型、高端、聯(lián)合控制和注重后續(xù)維護(hù)的方向發(fā)展。2019年，受電力、建材行業(yè)項(xiàng)目減少的影響，DCS項(xiàng)目型市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力下降，產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)率有所下滑。2020年以來，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展，DCS的運(yùn)用將逐步開始向高端、大型、聯(lián)合控制和注重后續(xù)維護(hù)的方向發(fā)展，DCS市場(chǎng)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。2023年我國(guó)DCS市場(chǎng)規(guī)模約124億元，同比增長(zhǎng)11.9%。關(guān)鍵詞：DSC、集散控制系統(tǒng)、行業(yè)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局、投融資現(xiàn)狀一、DCS行業(yè)概述DCS及分布式控制系統(tǒng)，習(xí)慣稱為集散控制系統(tǒng)。它是一個(gè)由過程控制級(jí)和過程監(jiān)控級(jí)組成的以通信網(wǎng)絡(luò)為紐帶的多級(jí)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，綜合了計(jì)算機(jī)（Computer）、通訊（Communication）、顯示（CRT）和控制（Control）等4C技術(shù)，其基本思想是分散控制、集中操作、分級(jí)管理、配置靈活、組態(tài)方便。DCS通常采用分級(jí)遞階結(jié)構(gòu)，每一級(jí)由若干子系統(tǒng)組成，每一個(gè)子系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)若干特定的有限目標(biāo)，形成金字塔結(jié)構(gòu)。目前，DCS在電力、冶金、石化等各行各業(yè)都獲得了極其廣泛的應(yīng)用。相較于另一個(gè)工業(yè)控制系統(tǒng)——可編程邏輯控制器（PLC），DCS和PLC旨在解決同一類型的控制問題，具有相似的控制功能，但它們的控制結(jié)構(gòu)和技術(shù)特點(diǎn)有所不同。PLC和DCS在工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域各有其特點(diǎn)和應(yīng)用場(chǎng)景。PLC最初主要用于汽車制造業(yè)，隨著技術(shù)的發(fā)展，其應(yīng)用領(lǐng)域逐漸擴(kuò)展到機(jī)械制造、石油化工、電力、水處理等行業(yè)。PLC更強(qiáng)調(diào)邏輯運(yùn)算能力，適用于需要精確控制邏輯關(guān)系的場(chǎng)景。相比之下，DCS主要應(yīng)用于大型工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)，如電力、冶金、石化等領(lǐng)域的生產(chǎn)過程控制。DCS通過分布式控制，實(shí)現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)過程的全面監(jiān)控和協(xié)調(diào)控制，確保生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性和高效性。PLC與DCS控制系統(tǒng)的區(qū)別雖然DCS系統(tǒng)的品種繁多，但系統(tǒng)的基本組成是相似的，一般由過程控制單元、過程輸入/輸出接口、操作員站、高速數(shù)據(jù)通路、管理計(jì)算機(jī)五大部分組成。過程控制單元是集散控制系統(tǒng)的核心，主要完成算式運(yùn)算功能、順序控制功能、連續(xù)控制功能、過程I/O功能、數(shù)據(jù)處理功能報(bào)警檢查功能和通信功能等。過程輸入/輸出接口直接與生產(chǎn)過程相連接，實(shí)現(xiàn)對(duì)過程變量進(jìn)行數(shù)據(jù)采集，主要完成數(shù)據(jù)采集和預(yù)處理，并對(duì)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)一步加工，為操作站提供數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)過程變量和狀態(tài)監(jiān)測(cè)、打印，實(shí)現(xiàn)開環(huán)監(jiān)視，或?yàn)榭刂苹芈愤\(yùn)算提供輔助數(shù)據(jù)和信息。操作員站是操作人員進(jìn)行過程監(jiān)視、過程控制操作的主要設(shè)備。高速數(shù)據(jù)通路是一種具有高速通信能力的信息總線，一般采用雙絞線、同軸電纜或光導(dǎo)纖維構(gòu)成。管理計(jì)算機(jī)即DCS系統(tǒng)的主機(jī)，習(xí)慣上稱它為上位機(jī)，它監(jiān)視全系統(tǒng)的各單位，管理全系統(tǒng)的所有信息。DCS組成相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)DCS行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及投資發(fā)展研究報(bào)告》二、DCS產(chǎn)業(yè)鏈DCS產(chǎn)品主要由三種類型的部件構(gòu)成，分別是板卡、機(jī)柜和外設(shè)。其產(chǎn)業(yè)鏈上游包括元器件和原材料供應(yīng)商。元器件包括計(jì)算機(jī)硬件、通信設(shè)備、傳感器、執(zhí)行器等；原材料主要包括金屬、塑料、電子材料等。元器件是DCS的重要組成部分，其性能和質(zhì)量直接影響到設(shè)備的穩(wěn)定性和可靠性。目前，國(guó)內(nèi)外眾多企業(yè)都在積極研發(fā)和生產(chǎn)高性能的電子元器件，以滿足市場(chǎng)需求。原材料價(jià)格和質(zhì)量也對(duì)DCS控制系統(tǒng)的生產(chǎn)成本和性能產(chǎn)生重要影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游則涵蓋了化工、電力、石油、制藥、冶金、建材、造紙等流程工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用和集成。隨著DCS系統(tǒng)技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大，上下游產(chǎn)業(yè)鏈也在不斷完善和拓展。行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要密切關(guān)注終端用戶和應(yīng)用領(lǐng)域的需求變化，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)策略。同時(shí)，企業(yè)還需要加強(qiáng)市場(chǎng)推廣和售后服務(wù)工作，提高品牌知名度和客戶滿意度。DCS產(chǎn)業(yè)鏈從20世紀(jì)80年代開始，DCS在石化項(xiàng)目得以運(yùn)用，同時(shí)，DCS從昂貴的純進(jìn)口產(chǎn)品逐步“平民化”。隨著國(guó)產(chǎn)品牌在各自優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域的擴(kuò)張，DCS產(chǎn)品的價(jià)格大幅度下降，DCS運(yùn)用逐漸普及。從下游應(yīng)用情況來看，下游大多為國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱行業(yè)，歷經(jīng)多輪發(fā)展階段，目前已經(jīng)進(jìn)入數(shù)字化加速期。其中，化工、電力、石油是我國(guó)DCS的主要應(yīng)用領(lǐng)域。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，化工領(lǐng)域DCS應(yīng)用規(guī)模占比30%以上；電力領(lǐng)域DCS應(yīng)用規(guī)模占比達(dá)20%；而石油領(lǐng)域DCS應(yīng)用規(guī)模占比近20%，其他領(lǐng)域應(yīng)用規(guī)模相對(duì)較小。三、DCS發(fā)展現(xiàn)狀早期DCS系統(tǒng)相對(duì)封閉，存在技術(shù)體系專有、協(xié)議不開放的封閉和專用特性，主要體現(xiàn)在不同制造商的DCS相互之間難以兼容，一般是孤網(wǎng)運(yùn)行或者煙囪式發(fā)展，自成體系，互聯(lián)互通困難，難以實(shí)現(xiàn)全廠的網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造。目前，隨著兩化融合及智能制造的持續(xù)推進(jìn)和不斷深化，DCS系統(tǒng)已逐步解決互聯(lián)互通和開放性問題，與各類工業(yè)軟件、自動(dòng)化儀表、第三方控制系統(tǒng)之間通過OPCUA、Profibus、Modbus等國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)通訊協(xié)議進(jìn)行數(shù)據(jù)交互，適用性更強(qiáng)。隨著應(yīng)用市場(chǎng)的不斷升級(jí)和國(guó)家政策法規(guī)的推動(dòng)，DCS產(chǎn)品有望進(jìn)一步普及并向大型、高端、聯(lián)合控制和注重后續(xù)維護(hù)的方向發(fā)展。2019年，受電力、建材行業(yè)項(xiàng)目減少的影響，DCS項(xiàng)目型市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力下降，產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)率有所下滑。2020年以來，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展，DCS的運(yùn)用將逐步開始向高端、大型、聯(lián)合控制和注重后續(xù)維護(hù)的方向發(fā)展，DCS市場(chǎng)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。2023年我國(guó)DCS市場(chǎng)規(guī)模約124億元，同比增長(zhǎng)11.9%。2018-2025年中國(guó)DCS市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)2023年來，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)；同時(shí)，隨著國(guó)家針對(duì)“中國(guó)制造2025”宏觀調(diào)控政策逐漸顯現(xiàn)效力，化工、石化等行業(yè)將持續(xù)增長(zhǎng)，成為拉動(dòng)整體DCS市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要領(lǐng)域。此外，DCS在水處理、制藥、環(huán)保、新能源等新興行業(yè)的應(yīng)用將會(huì)成為未來增長(zhǎng)點(diǎn)，這部分市場(chǎng)雖然相對(duì)傳統(tǒng)市場(chǎng)的規(guī)模較小，但對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)正在逐步提升。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，DCS市場(chǎng)仍會(huì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，隨著大數(shù)據(jù)、VR、5G、云計(jì)算等技術(shù)逐步從一線城市過渡到二、三、四線城市，DCS和高新技術(shù)的融合發(fā)展將促進(jìn)行業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)DCS市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到140.29億元。四、DCS競(jìng)爭(zhēng)格局國(guó)內(nèi)DCS行業(yè)企業(yè)眾多，經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)效益呈現(xiàn)為“金字塔”狀分布。其中，部分跨國(guó)公司以及國(guó)內(nèi)幾家大型企業(yè)共同構(gòu)成金字塔的上部，占據(jù)了大部分市場(chǎng)份額，且市場(chǎng)份額有進(jìn)一步集中的趨勢(shì)，包括艾默生、ABB、西門子、中控技術(shù)、和利時(shí)等。這些企業(yè)既是產(chǎn)品提供商，又可為客戶提供綜合性的整體解決方案。同時(shí)，在技術(shù)、國(guó)家政策扶持和戰(zhàn)略選擇等因素的影響下，本土品牌市占率水平不斷提升，DCS國(guó)產(chǎn)化率持續(xù)提高。除了中控技術(shù)外，還有浙江智云、上海新華控制技術(shù)集團(tuán)等國(guó)內(nèi)知名企業(yè)也在DCS市場(chǎng)中占據(jù)一定份額。除此以外，我國(guó)還存在大量中低端企業(yè)，其規(guī)模相對(duì)較小、研發(fā)實(shí)力弱，主要以提供安裝、維護(hù)、保障、修理等售后服務(wù)為主。目前，我國(guó)DCS市場(chǎng)低端產(chǎn)品過剩，中高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口，未來中高端的DCS控制系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)替代空間較大，行業(yè)集中度有望持續(xù)提升。中國(guó)DCS行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局五、DCS投融資市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀目前，在DCS增量市場(chǎng)規(guī)模增速趨緩背景下，諸如升級(jí)改造、備品備件、優(yōu)化服務(wù)的存量市場(chǎng)貢獻(xiàn)率穩(wěn)步提升。同時(shí)，在流程工業(yè)領(lǐng)域中，用戶對(duì)工業(yè)自動(dòng)化、工業(yè)軟件產(chǎn)品的安全性、可靠性、合規(guī)性、可用性要求非常高。隨著《中國(guó)制造2025》的持續(xù)推進(jìn)，智能工廠向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展，對(duì)DCS系統(tǒng)提出了更多的需求。為此，存量市場(chǎng)規(guī)模的提升、市場(chǎng)需求多樣化將加速供應(yīng)商的服務(wù)化轉(zhuǎn)型，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)不斷加快資源整合，推進(jìn)創(chuàng)新升級(jí)項(xiàng)目，吸引更多社會(huì)資本關(guān)注，DCS投融資市場(chǎng)火熱。2024年來中國(guó)DCS行業(yè)投融資動(dòng)態(tài)DCS行業(yè)面對(duì)的市場(chǎng)，是典型的項(xiàng)目型市場(chǎng)。雖然我國(guó)當(dāng)前制造業(yè)整體自動(dòng)化水平有待提升，但經(jīng)歷了行業(yè)多年的發(fā)展，新建項(xiàng)目市場(chǎng)在數(shù)量上縮水、在質(zhì)量需求上升級(jí)，導(dǎo)致服務(wù)市場(chǎng)的拓展對(duì)于企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力變得尤為重要。另外，經(jīng)過行業(yè)的多年發(fā)展與競(jìng)爭(zhēng)，工業(yè)產(chǎn)品價(jià)格下行的空間有限，發(fā)展遠(yuǎn)程診斷和維護(hù)及完善服務(wù)體系是提升工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的有效手段。未來，我國(guó)工廠逐漸向自動(dòng)化、智能化、數(shù)字化方向發(fā)展，對(duì)于DCS系統(tǒng)需求不斷上漲，行業(yè)具有廣闊的市場(chǎng)前景和發(fā)展空間，行業(yè)投融資將進(jìn)一步聚焦于產(chǎn)品創(chuàng)新及項(xiàng)目建設(shè)等方面。以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國(guó)DCS行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及投資發(fā)展研究報(bào)告》