2024年中國網絡安全硬件設備發(fā)展洞察報告

2024年中國網絡安全硬件設備發(fā)展洞察報告業(yè)的重要地位作用日益凸顯，要堅持筑牢國家網絡安全屏障，大力推動網信事業(yè)高質量發(fā)展。近年來，國務院、網信辦、工信部發(fā)布一系列網絡安全相關政策，旨在加強網絡安全體系保障與能力建設，推進傳統安全產品升級，筑牢可信可控的數字安全屏障。在這一背景下，網絡安全硬件設備成為行業(yè)關注焦點，它是定制占比40.0%；隨著國產化電子元器件的成熟，下游行業(yè)涌現對于信創(chuàng)設備的需求，在專用網絡硬件安全平臺總覽行業(yè)競爭格局，在專用網安硬件平臺市場中，陸企樂研科技以22.3%的份額排名第一，臺灣廠商仍頭部供應商的技術更成熟且產品覆蓋度更高，同時具有更強的供應鏈保障，需求方采購方式也由分散向相關國產化軟硬件成熟度提升，從“可用”進入到“好用”階段，在政策的大力支持下國產化網絡安全在復雜多變的網絡環(huán)境下，需求方對于網絡安全產品的要求將繼續(xù)提升，專用網絡安全硬件平臺將逐步CONTENTSCONTENTS目錄34政策引導網絡安全行業(yè)積極發(fā)展法律法規(guī)與行業(yè)指南持續(xù)豐富，引導企業(yè)發(fā)掘網全面加強網絡安全保障體系和能力建設，切實維護新型領從基礎設施，國際合作等多方面培育壯大網絡安全等新興數對公共通信、能源、交通等重要行業(yè)和領域的網絡新模式以及融合創(chuàng)新領域傾斜，加快傳統安全產品關鍵信息基礎設施運營者采購網絡產品和服務，網絡展數據處理活動，影響或者可能影響國家安全的，應當進數據安全產業(yè)是為保障數據持續(xù)處于有效保護、合法利用、需要“筑牢可信可控的數字安全屏障”，強調網絡安將網絡安全事件劃分為“一般”、“較大”、“重大”與“特大”四個等級，規(guī)范各等級網安事件的處置報告時間、對?2024.9iResearchInc.網絡安全硬件設備產業(yè)全景 構建網絡安全硬件設備所需的各類基礎元器件，包括“算存網”圍繞規(guī)劃圍繞規(guī)劃、建設、與運營提供評估、測試將軟件灌裝入網絡安全硬件設備后形成的 黨黨政政資實現電子元器件的基礎功能，為下游廠商將軟件安全產品灌裝入?2024.9iResearchInc.網安硬件設備分類一：通用與專用專用網絡安全硬件平臺僅服務于網專用網絡安全硬件平臺僅服務于網安場景，客戶根據不同的安全應用場景進行需求定義，采購呈現小批…通用網絡安全硬件是可以用于計算、存儲、網安等多場景的通用設備，“大而廣”是其主要特征；客戶建具有多網口、多擴展能力的專用硬件平臺網安類解決方案豐富，可滿具有多網口、多擴展能力的專用硬件平臺網安類解決方案豐富，可滿足多行業(yè)、多場景對于安全類設備口展…通用硬件設備因需要廣泛應用于各類場景而標準化程度較高；非為安全目的設計，無法根據客戶的安全CPU算力并非專用網絡安全平臺的唯一核心；由于平臺與客戶場景深CPU算力并非專用網絡安全平臺的唯一核心；由于平臺與客戶場景深通用網絡硬件設備對計算性能的要求較強；更換頻率與CPU迭代周期?2024.9iResearchInc.網絡安全信創(chuàng)產品沿著“安全軟件-安全硬件設備-元器件及基礎軟件”傳統網絡安全硬件設備即全部或部分使用非國產電子元器件全硬件設備的全部基礎軟硬件模塊均為國產。網絡安全行業(yè)整體遵循由安全軟件到硬件設備再到基化順序。2000年起，國產網絡安全綜合服務類廠商逐步興起，推出國產化網絡安全軟件；進入2010年，網絡安全硬件陸商開始在與臺企的競爭中逐漸嶄露頭角；2015年后，以CPU、存儲、網卡為代表的基礎電子元器件國產化加速，同時國網絡安全軟件及服務率國產化需求繼續(xù)下沉，出現專用網絡安全隨著基礎軟硬件的國產化產品推出，網絡安全領域已形成從底層?2024.9iResearchInc.供給側布局端到端國產化安全產品，需求側發(fā)力完成國產替代目-信創(chuàng)供給側：信創(chuàng)安全廠商分布于產業(yè)鏈上游“基礎硬件R?YALTECH樂研R?YALTECH樂研?2024.9iResearchInc.信創(chuàng)軟硬件產品較傳統更加豐富，對網絡安全設備廠配置ARM類CPU，但國內方面同時配置X86、ARM、LoongArch、Alpha等多種架構的CPU產品。更豐富的生態(tài)體系給予網絡安全amiGinsydephytium飛騰phytium飛騰?2024.9iResearchInc.中國整體網絡安全硬件設備市場規(guī)模-當前態(tài)勢：2023年中國整體網絡安全市場增速持續(xù)放緩，網絡產品營收表現不及預期，網絡安全企業(yè)作為網絡安全硬件設備廠商的主要客戶，在網絡安全硬件設備領域的采購規(guī)模縮減，導致-影響因素：頭部網絡安全企業(yè)2022年前大量采購網絡安全硬件設備，以預防芯片供應環(huán)境的不確定性，使各行業(yè)對網絡安全硬件產品預算縮減，項目建設周期延長，網絡安全硬件設備市場出現供過于求的狀況，導致網絡安全企業(yè)2022-2023年間采購重點從“尋增量”-長期發(fā)展：傳統行業(yè)數字化建設加速和國產化信息技術創(chuàng)新軟硬件產品的普及，驅動各行業(yè)企業(yè)不斷擴大網絡安全領域投入。從網絡安全硬件設備市場規(guī)模（億元）網絡安全硬件設備市場增速（%）?2024.9iResearchInc.中國整體網絡安全硬件設備市場規(guī)模增量需求即將釋放，供給側廠商不斷優(yōu)化能力以-從需求側看，網絡安全企業(yè)已逐步完成庫存清理任務，即將開始新一輪網絡安全硬件設備采購周期，網絡安全硬件設備市場即將迎來拐點。在人工智能、大模型等新技術的刺激下，各行業(yè)數字化進程將進一步加速，對網絡安全相關產品的需求也將進一步釋-從供給側看：網絡安全硬件設備行業(yè)逐步從通用化向專業(yè)化轉型，在行業(yè)頭部廠商的持續(xù)努力下，網絡安全硬件平臺供應鏈體系進一步成熟，產品迭代和生產周期不斷縮減，可有效滿足網絡安全企業(yè)對網絡安全硬件平臺產品的采購需求，支撐網絡安全硬件網絡安全企業(yè)已經完成庫存清理，絡安全硬件設備的采購規(guī)模將逐步專業(yè)化網絡安全硬件平臺及國產化網絡安全硬件平臺將成為采購重點。從技術領域看，以大模型為代表的人工智能等新興技術的發(fā)展，將讓網絡安全威脅更為多元，網絡安全防護場景更多樣，網絡安全軟硬件產品需求更迫切，驅動網絡安全硬件設備需求增長。從產業(yè)角度看，國產化趨勢從黨政領延伸到傳統行業(yè)，將推動網絡安全設備國產化進程在頭部廠商牽頭下，產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)分工協作效率顯著提升，資源配置效率更高，行業(yè)生態(tài)更完善。網絡安全硬件設備更新迭代周期縮短，產品生產成本有效縮減，專業(yè)設備內和國產化設備性價比優(yōu)勢更為凸顯網絡安全硬件廠商始終堅持在專業(yè)擴大研發(fā)投入，打造創(chuàng)新性的產品安全硬件平臺滿足應用場景多元化?2024.9iResearchInc.專用網絡安全硬件平臺市場規(guī)模信息化時期，網絡安全威脅種類較為有限，對網絡安全硬件產品功能需求較為集中，對網絡安全硬件平臺性能要求更多參考計算平臺/服務器的標準。因此，很多服務器和工控機廠商長期為網絡安全企業(yè)提供綜合網絡安全硬件平臺，以滿足通用網絡安全場景的防護需要，并占據行業(yè)主導。數字化時期，網絡安全場景日益豐富，網絡安全企業(yè)對網絡安全硬件平臺產品功能要求更為多元，性能專業(yè)網絡安全硬件平臺市場規(guī)模（億元）專業(yè)網絡安全硬件平臺市場規(guī)模（%）?2024.9iResearchInc.專用網絡安全硬件平臺市場結構的軟件適配性，更豐富的產品供應模式，以滿足不同安全場景的精細化和專業(yè)安全防護要求，驅動專業(yè)網絡安全設備需求逐步提升。場空間。隨著專業(yè)網絡安全硬件平臺生態(tài)逐步完善，頭部廠商經過長期深耕，不斷打通上下游產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，持續(xù)優(yōu)化資源整合能力，產品生產和迭代可匹配網絡安全企業(yè)業(yè)務發(fā)展節(jié)奏，平臺功能和性能可滿足日趨嚴格的行業(yè)標準，專業(yè)網絡安全硬件平臺市場通用網絡安全硬件設備占比（%）專業(yè)網絡安全硬件平臺占比（%）?2024.9iResearchInc.國產化網絡安全硬件平臺市場規(guī)模傳統行業(yè)國產化進程加速，國產化網絡安全硬件平臺潛過去幾年，國產化網絡安全市場雖受整體經濟環(huán)境及網絡安全企業(yè)清理庫存策略的影響增長出現放緩，但仍保持擴張態(tài)勢，是網絡安全硬件平臺行業(yè)唯一保持正向增長的細分領域。各類國產化信息技術產品滲透率持續(xù)提升，逐步從傳統黨政領域加速向其他關鍵基礎行業(yè)（如金融、教育、醫(yī)療等）拓展，是驅動國產化網絡安全硬件平臺增長的關鍵因素。在新的采購周期，國產化網絡安全硬國產化網絡安全硬件平臺市場規(guī)模（億元）國產化網絡安全硬件平臺市場增速（%）?2024.9iResearchInc.國產化網絡安全硬件平臺市場結構廠商研發(fā)能力持續(xù)提升，資源配置持續(xù)優(yōu)化，有效支撐步從黨政領域，加速延展至關系民生的傳統行業(yè)，相關行業(yè)對國產化網絡安全產品的需求將顯著提升，網絡安全產品國產化升級將可靠性、穩(wěn)定性、可拓展性；另一方面，不斷強化與行業(yè)上下游伙伴合作，優(yōu)化資源配置，構建高效穩(wěn)健的供應鏈體系，產品性價比優(yōu)勢更為顯著。隨著國產化網絡安全硬件平臺的技術能力和商業(yè)模式日趨完善和成熟，國產化網絡安全硬件平臺市場占比將進一非國產化網絡安全硬件平臺（%）國產化網絡安全硬件平臺（%）?2024.9iResearchInc.中國專用網絡安全硬件平臺市場份額步豐富，可覆蓋客戶更多場景需求，提升網絡安全硬件平臺全品類的綜合競爭力。此外，產業(yè)數字化加深，網絡安全防護要求日益嚴格，專業(yè)化網絡安全硬件平臺將成為網安企業(yè)采購重點，具備提供全品類網絡安全硬件平臺的頭部廠商，將因此獲益，進一步鞏R?YALTECH樂研樂研科技興漢網絡其陽科技立華科技恒為科技其他?2024.9iResearchInc.來源：公開資料整理，專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究?2024.9iResearchInc.中國國產化網絡安全硬件平臺市場份額配性、可靠性、穩(wěn)定性、可拓展性持續(xù)提升，網絡安全企業(yè)客戶對其產品的信任度和認知度不斷增強。持續(xù)提升的產品技術能力、行業(yè)內生態(tài)影響力、行業(yè)客戶的忠誠度有望幫助頭部網絡安全硬件平臺廠商進一步擴大與中長尾廠商的競爭優(yōu)勢，鞏固并擴大市場R?YALR?YALTECH樂研樂研科技恒為科技工蜂技術其他?2024.9iResearchInc.R?YALTECH樂研來源：公開資料整理，專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究?2024.9iResearchInc.整合供應鏈資源，強化生態(tài)合作，聚焦專業(yè)化和國產化網絡安-樂研公司致力于網絡安全設備的研發(fā)、生產、銷售和服務，專注為國內各網絡安全軟件廠商提供全面的軟硬件系統整合解決方案-經過長期發(fā)展，憑借優(yōu)秀的人才、先進的技術、豐富的經驗，以及持續(xù)迭代、應用數字化管理工具，構建覆蓋中低端到高端的各類專業(yè)化網絡安全平臺產品體系，樂研科技成為國內網絡安全設備的主流供應商之一。通過生態(tài)合作，不斷完善供應鏈資源整合，有效縮短產品迭代周期，保證產品交付實效；依托科學的研發(fā)、生產、供應、銷售體系，完善的售前售后服務能力，不斷擴展在-樂研科技在蘇州設有12000平米的大規(guī)模制造中心，一期設計產能-樂研科技不斷探索創(chuàng)新型的產品架構及解決方案，形成差異化產品-樂研科技在蘇州設有12000平米的大規(guī)模制造中心，一期設計產能-樂研科技不斷探索創(chuàng)新型的產品架構及解決方案，形成差異化產品體系，為客戶提供多種產品方案選擇，快速的工程樣品服務,保證產?2024.9iResearchInc.?2024.9iResearchInc.產品國產化：樂研科技同時采購傳統與信創(chuàng)基礎電子元器件；在保障安全性的同時豐富產品應用創(chuàng)新：深挖國產基礎硬件潛力，創(chuàng)新開拓出一系列國產化硬件在網絡安全領域下游需求升級：網絡安全綜合服務廠商基于成本控制，需要網絡設備供應商有能力將軟商業(yè)模式轉型：樂研科技敏銳捕捉這一行業(yè)趨勢，利用自身技術優(yōu)勢，向“硬件+軟件”數字化系統部署：樂研科技持續(xù)加碼數字化升級，在內部管理、產品制造、客戶服務等…企業(yè)精細化管理：通過對企業(yè)全域的數字化基礎升級，提升企業(yè)內部管理效率，增加企…構筑網絡安全生態(tài)：樂研科技與包括芯片、BIOS、操作系統、網卡等產業(yè)鏈上下游各類形成產業(yè)生態(tài)合力：樂研科技積極參與生態(tài)內技術交流、產品合作開發(fā)、方案合作設計，一級市場融資：樂研科技吸引了包括中電基金、建信股權等一眾優(yōu)秀投資人加入，在財二級市場上市：樂研科技正在積極推進上市計劃，預計通過上市豐富資本支持并提升品?2024.9iResearchInc.行業(yè)代表企業(yè)分析：立華科技立華科技是專業(yè)的網絡安全、邊緣計算和人工智能應用的產品的提供商，并提供硬件平臺OEM/ODM解決方案及產業(yè)鏈服務。立華科技聚焦垂直行業(yè)，以高性價比的定制化的服務體系聞名，在電力能源行業(yè)有豐富的項目經驗。立華科技將通過相關多元化策略進順應國產化趨勢，開展國產化產品開發(fā)，但開發(fā)時間較短有限，成型產品規(guī)格不多，市場應用案例有順應國產化趨勢，開展國產化產品開發(fā)，但開發(fā)時間較短有限，成型產品規(guī)格不多，市場應用案例有域的高性能SD-WAN基于Intel、NVIDIA以及國到售后維修、現場服務等完善的客制化服務體系。以化轉型。開發(fā)了一系列智能化產品和解決方案，支持電行業(yè)代表企業(yè)分析：興漢網際緣通訊白盒以及特種行業(yè)通訊加固整機等系列產品。這些產品廣泛應用于防火墻、IDS/IPS、UTM、WAF、審計、VPN、網閘等網絡安全領域，以及互聯網接入、5G小基站、邊緣計算場景和特種行業(yè)的高可靠計算需求領域。興漢網際在在AI 興漢IoTStudio通過直觀的形用戶界面（GUI讓開人員和制造商可以便捷地從傳 興漢IoTStudio通過直觀的形用戶界面（GUI讓開人員和制造商可以便捷地從傳 多種網絡應用、通訊應用解決方案；覆蓋無線網絡安全、網絡安全硬件協同國產化芯片供應廠商開發(fā)網絡安全硬件平臺，投入到廣泛的網絡信息安全應用場景；擁有完備的定制化產品服務體系，涵蓋從解決方案策劃、硬件/驅動軟件設計、產品工程開發(fā)、生產制造、軟件裝載到售后服務的全方位服務流程。與Intel及網絡安全廠商聯手，在邊緣網關部署AI推理功能。運用AI/ML模型識別惡意軟件、網絡攻擊模式和釣魚郵件等安全威脅，在邊緣側構建利用CPU與DPU的異構協同處理架構增強性能，減少對CPU資源的依賴，以更具競爭力的成本效?2024.9iResearchInc.行業(yè)代表企業(yè)分析：恒為科技深厚的網絡可視化積累，國產化和智能化共同結恒為科技是國內領先的網絡可視化基礎架構供應商，也是國產化智能系統平臺的中堅力量，同時積極擁抱AI技術與產業(yè)的爆發(fā)趨勢，結合自身的技術優(yōu)勢開展智算可視化研發(fā)。恒為科技在保持業(yè)務基本盤穩(wěn)健發(fā)展的基礎上，發(fā)展新興智算產業(yè)，23年全年營收7.71億元，凈利潤穩(wěn)定增長達到0.79億元，其中網絡可視化業(yè)務收入3.76億元，收入結構健康，智能系統平臺3.92億元且占比有所信息安全信息安全數據中心網網恒為科技基于龍芯、飛騰、盛科等主流國產芯為完備的產品和技術體系，以較快的速度提升了國產化率，降低了潛在的供應鏈因素帶來的研發(fā)智能系統平臺，提供基于行業(yè)標準或客制化的國產智能系統平臺產品，在各類信息化領方案、智算可視化運維方面的技術有望解決算力低利用率、系統穩(wěn)定性、智能運維和可靠部?2024.9iResearchInc.趨勢1：企業(yè)增加支出對抗安全風險全球范圍內網絡安全風險持續(xù)存在，未來企業(yè)繼續(xù)網絡安全事件在全球范圍內仍頻繁發(fā)生，而缺乏網絡安全管理制度安排、必要的風險保障技術以及配套設施的企業(yè)更容易被黑客侵終端用戶對于網絡安全持續(xù)投入，Gartner預計2024年全球安全和風險管理終端用戶總支出將達到2150億美元，且增速較前兩年仍永州市某物業(yè)明文存有6000余名業(yè)主姓名、電話、身份證號、銀行賬戶等敏感數據信息；人臉識別系統、車輛管理系統均存在登錄賬浙江某科技有限公司為政府部門開發(fā)運維信息管理系統的過程中，將采集的敏感業(yè)務數據擅自上傳至租用的公有云服務器上，且未采太湖縣某房地產公司對存放業(yè)主用戶數據的辦公電腦未采取任何安全防護措施，未采取必要技術措施保障公司數據安全，導致大量數中國人民大學一碩士畢業(yè)生利用自己的專業(yè)技能，盜取了學校內網數據，收集了全校本碩博學生的個人信息，然后公開發(fā)布在某網站大量疑似南亞印度地區(qū)APT組織活動頻繁猖獗，針對我國境內教育航空工業(yè)、科研單位、軍工、政府等行業(yè)發(fā)起安全人員發(fā)現黑客組織“Patchwork”正在針對中國政府、能源等來源：公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：Gartner，艾瑞咨詢研?2024.9iResearchInc.?2024.9iResearchInc.