【中國工程機(jī)械行業(yè)競爭環(huán)境探析綜述6000字】

中國工程機(jī)械行業(yè)競爭環(huán)境分析綜述目錄TOC\o"1-2"\h\u13314中國工程機(jī)械行業(yè)競爭環(huán)境分析綜述 143401.1中國工程機(jī)械行業(yè)總體狀況 124352數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械雜志社 5185041.2行業(yè)競爭及行業(yè)集中度分析 618871（1）行業(yè)競爭 79955（2）行業(yè)集中度 825193數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械雜志社 941981.3波特五力模型 106065數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械雜志社 10300161.4工程機(jī)械市場需求趨勢分析 12宏觀環(huán)境決定了企業(yè)發(fā)展的大方向，而行業(yè)環(huán)境和競爭環(huán)境是宏觀環(huán)境和微觀環(huán)境之間的過渡環(huán)節(jié)，是企業(yè)尋求自身生存發(fā)展的土壤。1.1中國工程機(jī)械行業(yè)總體狀況工程機(jī)械行業(yè)，作為我國國民經(jīng)濟(jì)的重要部門之一，對于我國發(fā)展至關(guān)重要。我國工程機(jī)械行業(yè)的整體狀況如下：（1）整體實(shí)力進(jìn)步較為明顯，但與國際主導(dǎo)企業(yè)相比，技術(shù)水平仍有差距。經(jīng)過數(shù)十年的努力，中國工程機(jī)械行業(yè)已經(jīng)成功躍過第一道阻礙，其整體實(shí)力進(jìn)步明顯，已經(jīng)形成自主研發(fā)、自主生產(chǎn)等能力，如在4500多種規(guī)格型號的產(chǎn)品領(lǐng)域取得舉世矚目的成果。到2014年結(jié)束，我國有300家企業(yè)年銷售額達(dá)到了1000萬元以上，其中23家達(dá)到了10億元以上，占全行業(yè)的一半以上。在這23家企業(yè)中有11家企業(yè)進(jìn)入全球工程機(jī)械50強(qiáng)，具體情況見表3.1。如徐工、三一等中國企業(yè)，甚至位于全球15強(qiáng)（見表3.3）。由表3.1和表3.2可知，對于全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)的前10名，其排名比之前有了更多變化，變化包括：①中聯(lián)重科由第9名（2014年）到第10名（2020年），仍然位于前十名；②徐工集團(tuán)和三一重工兩家公司排名均上升，位于前5位，分別取代了日立建機(jī)和沃爾沃建筑上升到第四名、第五名。通過對表格數(shù)據(jù)的整理發(fā)現(xiàn)，排名前十的公司占了表格所有公司（50強(qiáng)）整體銷售額的63%（表3.2）。卡特彼勒、小松制作所仍然穩(wěn)居第一、第二，徐工集團(tuán)和三一重工與約翰迪爾（2014，第3）差距正逐漸減小。這表明，相對于中小型企業(yè)，規(guī)模較大的企業(yè)與其競爭對手之間的銷售差距正在縮小。表3.12014年度全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)Table3.1Top50GlobalConstructionMachineryManufacturersin2014排名企業(yè)國家銷售額（億美元）1卡特彼勒美國317.152小松制作所日本166.213沃爾沃建筑設(shè)備瑞典83.124利勃海爾德國77.575徐工集團(tuán)中國77.066日立建機(jī)日本76.277特雷克斯美國70.848阿特拉斯?科普柯瑞典64.199中聯(lián)重科中國63.6610徐工中國61.6611山特維克瑞典61.212約翰迪爾美國58.6613斗山Infracore韓國54.5314JCB英國44.4215美卓芬蘭42.2916豪士科（JLG）美國38.8817神戶制鋼所日本34.6618現(xiàn)代重工韓國31.1619柳工集團(tuán)中國26.7620馬尼托瓦克美國25.0621CNH工業(yè)集團(tuán)意大利24.5422維特根集團(tuán)德國23.9723住友重機(jī)械日本18.2924多田野日本17.2725曼尼通集團(tuán)法國16.226威克諾森德國15.9727海瑞克集團(tuán)德國14.4828久保田日本14.2629帕爾菲格奧地利13.5130龍工中國13.4731法亞集團(tuán)法國12.2832卡哥特科（希爾博）芬蘭11.5933山推股份中國10.8234廈工機(jī)械中國10.7335安邁集團(tuán)瑞士10.2236阿斯太克美國9.3337寶峨集團(tuán)德國8.6638國機(jī)重工中國8.1339加藤制作所日本7.1940福田雷沃重工中國6.1741貝爾設(shè)備公司南非6.0242利納馬集團(tuán)（Skyjack）加拿大5.2843竹內(nèi)制作所日本5.0944古河機(jī)械金屬株式會(huì)社日本4.9945歐歷勝集團(tuán)法國4.7246BEML印度4.6947愛知公司日本4.5148北方股份中國3.649山河智能中國3.4950日工株式會(huì)社日本3.06數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械雜志社表3.22020年度全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)Table3.2Top50GlobalConstructionMachineryManufacturersin2020排名企業(yè)國家銷售額（億美元）1卡特彼勒美國328.822小松制作所日本232.983約翰迪爾美國112.204徐工集團(tuán)中國111.625三一重工中國109.566沃爾沃建筑設(shè)備瑞典93.817日立建筑日本89.898利勃海爾德國85.659斗山Infracore韓國66.8910中聯(lián)重科中國62.7011JCB英國59.3412山特維克瑞典55.0013安百拓瑞典43.6314特雷克斯美國41.8115豪士科（JLG）美國40.7916美卓芬蘭36.3517神鋼建機(jī)株式會(huì)社日本33.7118柳工集團(tuán)中國28.5619久保田日本28.2020CNH工業(yè)集團(tuán)意大利27.6821住友建機(jī)株式會(huì)社日本26.7122現(xiàn)代工程機(jī)械韓國24.5023曼尼通集團(tuán)法國23.4624威克諾森德國21.3125多田野日本19.6826馬尼拓瓦克美國18.3427法亞集團(tuán)法國18.1228帕爾菲格奧地利17.2929卡哥特科（希爾博）芬蘭15.1330龍工海瑞克集團(tuán)德國11.7031阿斯太克美國10.7332鐵建重工集團(tuán)中國10.2033竹內(nèi)制作所日本9.2734龍工中國9.0535利納馬集團(tuán)（Skyjack）加拿大8.3436山河智能中國7.9637山推股份中國7.8238寶峨集團(tuán)廈工機(jī)械德國7.1439加藤制作所日本6.9540歐歷勝集團(tuán)工法國6.8541雷沃工程機(jī)械集團(tuán)中國6.7842洋馬建機(jī)日本6.0843貝爾設(shè)備公司南非5.9644古河機(jī)械金屬株式會(huì)社日本5.7345愛知公司日本4.9646日工株式會(huì)社日本3.9747廈工機(jī)械中國3.1848寶長年美國2.9049酒井重工業(yè)株式會(huì)社日本2.8550北方股份中國2.47數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械雜志社（2）行業(yè)經(jīng)過長期調(diào)整，目前已經(jīng)處于發(fā)展期。由圖3.3顯示，2015-2020年，我國工程機(jī)械行業(yè)主要產(chǎn)品一直呈現(xiàn)快速發(fā)展的現(xiàn)象，包括叉車、挖掘機(jī)、裝載機(jī)等。其中，叉車銷量第一，由2015年的33萬臺(tái)增加到2020年的82萬臺(tái)；挖掘機(jī)銷量第二，由7.5萬臺(tái)（2015年）增加到30萬臺(tái)（2020年）；其余產(chǎn)品銷量增加緩慢。圖3.32015-2020年我國工程機(jī)械行業(yè)主要產(chǎn)品銷量變化Fig.3.3SaleschangesofmajorproductsinChina'sconstructionmachineryindustryfrom2015to2020數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械雜志社由圖3.3可知，2020年中國挖掘機(jī)銷量327605臺(tái)，較2015年增長441.4%；裝載機(jī)銷量131176臺(tái)，較2015年增長78.3%；平地機(jī)銷量4483臺(tái)，較2015年增長71.1%；推土機(jī)銷量5907臺(tái)，較2015年增長60.4%；壓路機(jī)銷量19479臺(tái)，較2015年增長87.5%；攤鋪機(jī)銷量2610臺(tái)，較2015年增長44.7%；輪式起重機(jī)銷量54176臺(tái)，較2015年增長480.9%；塔式起重機(jī)銷量50000臺(tái)，較2015年增長150.0%；叉車銷量800239臺(tái)，較2015年增長144.3%；混凝土泵銷量7682臺(tái)，較2015年增長111.7%；混凝土攪拌站和混凝土攪拌車的銷量增加緩慢，較2015年分別增長228.4%、228.2%；混凝土泵車銷量11917臺(tái)，較2015年增長197.0%。1.2行業(yè)競爭及行業(yè)集中度分析之間的競爭，由于原有企業(yè)的高速發(fā)展和新興企業(yè)的出現(xiàn)，使得產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步上升。（1）行業(yè)競爭①國際品牌：ITR（意大利）、BERCO（勃爾克）、ITM（意大利）、VALUEPART等國際一線大牌，品牌辨識(shí)度大，質(zhì)量好，價(jià)格高，主要以主機(jī)配套生產(chǎn)為主，核心產(chǎn)品自主生產(chǎn)，其余外包給韓國或者中國廠商。②國內(nèi)品牌：名列前茅的四大工程機(jī)械企業(yè)（三一重工、柳工、徐工機(jī)械和中聯(lián)重科）的優(yōu)勢包括：①產(chǎn)品種類齊全，分布各個(gè)領(lǐng)域；②產(chǎn)品質(zhì)量好，性價(jià)比高；③品牌知名度大；④多種產(chǎn)品的技術(shù)水平已經(jīng)進(jìn)入國際領(lǐng)先水平。③國內(nèi)其他企業(yè)：其中一部分是我國工程機(jī)械行業(yè)的潛在力量，處于世界500強(qiáng)行列，具有一定的品牌形象，且產(chǎn)品在某個(gè)小領(lǐng)域優(yōu)于龍頭企業(yè)，具有一定的領(lǐng)先優(yōu)勢；一部分是企業(yè)規(guī)模較小，資金少，導(dǎo)致產(chǎn)品投入到研發(fā)的份額較少，發(fā)展較為緩慢，但在某一小領(lǐng)域有著一定的知名度；另一部分是中小型企業(yè)，技術(shù)含量比較低，只能依靠價(jià)格優(yōu)異吸引客戶，從而占據(jù)很小一部分市場。以2018年工程機(jī)械行業(yè)主導(dǎo)企業(yè)業(yè)績對比分析行業(yè)競爭，如表3.3所示，2018年上半年主要企業(yè)經(jīng)營業(yè)績均呈現(xiàn)較大幅度的增長。其中，凈利潤預(yù)計(jì)最高的是濰柴，39.8億-45億，增幅約為50%-70%；其次是徐工，凈利潤預(yù)計(jì)在11億元左右，增幅在81.72%-108.97%之間。除此之外，發(fā)現(xiàn)其他知名度較低的企業(yè)雖然凈利潤相對較低，但增速明顯。表3.32018年上半年工程機(jī)械行業(yè)主導(dǎo)企業(yè)業(yè)績報(bào)告Table3.3PerformanceReportofLeadingEnterprisesinConstructionMachineryIndustryintheFirstHalfof2018企業(yè)名稱凈利潤增速徐工10.0-11.5億元81.72%-108.97%柳工5.33-6.63億元118.94%-172.08%山河智能2.78-3.2億元230%-28%浙江鼎力1.89億元30%左右北方股份4688萬元220%左右濰柴39.8億元-45億元50%-70%艾迪精密/81%左右華東重機(jī)/1310%-1465%數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械雜志社（2）行業(yè)集中度綜合工程機(jī)械各產(chǎn)品銷售量后發(fā)現(xiàn)，工程機(jī)械行業(yè)主要產(chǎn)品比較集中，其中叉車銷售量最大，達(dá)到30.76萬臺(tái)；其次是挖掘機(jī)，為12.01萬臺(tái)；第三是裝載機(jī)，為6.5萬臺(tái)（表3.6所示）。以銷售量最多的叉車和挖掘機(jī)產(chǎn)品為例，分析市場品牌集中度（見圖3.4）。①挖掘機(jī)：國產(chǎn)品牌占據(jù)半壁江山。從2018年上半年我國挖掘機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)派系來看，目前國產(chǎn)品牌的市場占有率約為53.7%，占比超過一半；日系、歐系、韓系挖掘機(jī)品牌的市占率差別不大，基本保持在15%左右（見圖3.5）。就具體產(chǎn)品品牌來看，2018年上半年，三一、徐工、卡特彼勒三大品牌的市場占有率合計(jì)接近50%，可以看出我國挖掘機(jī)市場的品牌集中度較高（見圖3.6）。②叉車：巨頭壟斷。從2018年上半年我國叉車銷售競爭來看，總體呈現(xiàn)較高的市場集中度，行業(yè)兩大龍頭企業(yè)安徽合力和杭叉在上半年銷售占比分別達(dá)到27%和22%。不過，和2017年相比，市場集中度以及兩大寡頭的市場份額均出現(xiàn)了一定程度的下降（見圖3.7）。圖3.42018年上半年工程機(jī)械行業(yè)7類主要產(chǎn)品銷售量變化Figure3.4Salesvolumechangesof7mainproductsintheconstructionmachineryindustryinthefirsthalfof2018數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械雜志社圖3.52018年上半年挖掘機(jī)不同派系品牌市場占有率分布Figure3.5Marketsharedistributionofexcavatorbrandsofdifferentfactionsinthefirsthalfof2018數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械雜志社相對于叉車和挖掘機(jī)產(chǎn)品來說，其他產(chǎn)品的銷售規(guī)模相對較小，但總體呈現(xiàn)較高的市場集中度。通過國內(nèi)外已知品牌的了解，我們不難發(fā)現(xiàn)行業(yè)越來越集中，競爭越來越激烈，而市場也日漸趨于成熟，需求趨于緩和，這對于工程機(jī)械各企業(yè)來說無疑是巨大的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。圖3.62018年上半年國內(nèi)外各品牌挖掘機(jī)市場占有率分布Figure3.6Marketsharedistributionofexcavatorsofdomesticandforeignbrandsinthefirsthalfof2018數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械雜志社圖3.72017-2018年兩大叉車制造企業(yè)銷售占比Figure3.7Salesproportionofthetwoforkliftmanufacturersin2017-2018數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械雜志社1.3波特五力模型五力模型理論通常用來分析各個(gè)企業(yè)的行業(yè)競爭環(huán)境，其普遍認(rèn)為任何行業(yè)都存在著五種力量，并能決定行業(yè)的競爭規(guī)模、競爭程度，這些力量可以為企業(yè)提供相關(guān)信息，從而影響企業(yè)營銷戰(zhàn)略的制定和實(shí)施。為此，本文采用五力模型來分析我國的工程機(jī)械行業(yè)的競爭環(huán)境，旨在分析研究工程機(jī)械行業(yè)目前的競爭能力等要素，同時(shí)收集影響營銷策略制定的相關(guān)信息。圖3.8國內(nèi)工程機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)成本構(gòu)成Figure3.8Coststructureofdomesticconstructionmachinerymanufacturers數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械雜志社（1）供應(yīng)商的議價(jià)能力。①工程機(jī)械行業(yè)的供應(yīng)商主要由兩大部分組成：原材料供應(yīng)商、零部件供應(yīng)商。由圖3.8的成本構(gòu)成可知，鋼材供應(yīng)商產(chǎn)能大，由于鋼材價(jià)格隨著市場價(jià)格在變化，議價(jià)能力強(qiáng)，將有利于減少成本。但是在零部件領(lǐng)域，如其他外購件，所占比重最大，達(dá)到28%，由于國產(chǎn)配件性能較差，絕大部分依靠進(jìn)口，依賴性極強(qiáng)，到目前為止，核心零部件難以國產(chǎn)化，議價(jià)能力較弱，最終導(dǎo)致成本價(jià)高。（2）購買者的議價(jià)能力。近年來，我國工程機(jī)械已經(jīng)從增量市場轉(zhuǎn)為存量市場，產(chǎn)能過剩，市場飽和，已由原來的賣方市場轉(zhuǎn)為買方市場；盡管工程機(jī)械產(chǎn)品作為一種生產(chǎn)工具，必不可少，但是產(chǎn)品普遍性能相似及其售后服務(wù)的差異化程度比較低。所以，如今的市場買方處于優(yōu)勢地位，買房對產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后等的要求逐漸增高，議價(jià)能力逐漸加強(qiáng)。（3）潛在競爭者進(jìn)入的能力。由于工程機(jī)械制造行業(yè)屬于技術(shù)、資本密集型行業(yè)，所以市場競爭激烈，雖然這些因素導(dǎo)致潛在競爭者進(jìn)入的門檻較高。但是，隨著全球城鎮(zhèn)化趨勢的全面展開，國家對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域投入了巨大的資金，它們使得中國工程機(jī)械市場存在著巨大的潛力，有著全球所沒有的最大市場容量，因而吸引了不少投資者的加入，也不排除其他領(lǐng)域的國際、國內(nèi)人士進(jìn)入該行業(yè)。所以，雖然門檻較高，但潛在競爭者仍存在。（4）替代品的替代能力。工程機(jī)械產(chǎn)品，作為現(xiàn)代化基礎(chǔ)工程建設(shè)的生產(chǎn)工具，是必不可少的。如果單單從本行業(yè)的角度考慮，是不存在任何替代產(chǎn)品的，但如果從產(chǎn)品本身出發(fā)來看，它隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而變化，主要是由于前后所需的建設(shè)要求（環(huán)保理念）、施工條件（可持續(xù)性）等的變化，新產(chǎn)品很可能因?yàn)楣δ軆?yōu)越而取代原有產(chǎn)品，技術(shù)更是如此。此外，國際那些工程機(jī)械企業(yè)一直在關(guān)注著中國的市場，由于他們擁有技術(shù)、資金、人才、管理等全方位的優(yōu)勢，一旦它們進(jìn)入我國市場，利用自身這些優(yōu)勢，通過降低價(jià)格、采取優(yōu)惠等措施參與到我們的競爭中，加上中國市場本身需要新技術(shù)的注入和大噸位工程機(jī)械的市場需求，這將可能為其提供機(jī)會(huì)，一點(diǎn)點(diǎn)注入我國各個(gè)企業(yè)中，甚至是當(dāng)國內(nèi)產(chǎn)品的價(jià)格不再呈現(xiàn)優(yōu)勢時(shí)，逐漸替代本國產(chǎn)品的可能性。這提醒我們必須加緊腳步，研發(fā)新技術(shù)，盡快提升產(chǎn)品質(zhì)量。（5）行業(yè)內(nèi)競爭者現(xiàn)在的競爭能力。根據(jù)中國工程機(jī)械行業(yè)企業(yè)的性質(zhì)，存在國資、民資、外資這四大類相互競爭的產(chǎn)業(yè)格局，其中最激烈的主要是外資與民資之間的競爭，其次是國產(chǎn)品牌之間也，如三一、中聯(lián)重科、徐工這三個(gè)主要行業(yè)巨頭之間的競爭，競爭方式隨著時(shí)代的變化也呈現(xiàn)出現(xiàn)代化、新型化、豐富化的特點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來會(huì)更激烈。1.4工程機(jī)械市場需求趨勢分析國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)程將決定工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展情況。結(jié)合國際、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢、經(jīng)濟(jì)整體走向，再結(jié)合近十年全球工程機(jī)械的發(fā)展形勢，我國工程機(jī)械應(yīng)該在未來呈現(xiàn)緩慢增長的趨勢。具體情況如下：（1）需求緩慢增長。需求緩慢增長的原因有兩個(gè)方面：一是由于社會(huì)經(jīng)濟(jì)的變化，市場也在潛移默化的改變著，使得工程機(jī)械正在改變其發(fā)展模式，目的是能適應(yīng)中國當(dāng)前的大環(huán)境；二是工程機(jī)械主要設(shè)備保有量在增加（見圖3.9），由450萬臺(tái)（2010年）增加到近900萬臺(tái)（2020年）。由于我國基建項(xiàng)目的展開，2020年首月便迎來好消息，全年項(xiàng)目將會(huì)創(chuàng)歷史新高。數(shù)據(jù)顯示在2020年1月就有