集團(tuán)管理駕駛艙項(xiàng)目藍(lán)圖規(guī)劃、實(shí)施策略與演進(jìn)路徑

管理駕駛艙項(xiàng)目

藍(lán)圖設(shè)計(jì)方案目錄II對(duì)集團(tuán)的理解I集團(tuán)管理駕駛艙藍(lán)圖規(guī)劃方法III集團(tuán)管理駕駛艙藍(lán)圖規(guī)劃IV實(shí)施策略與演進(jìn)路徑1遵循集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展要求、與集團(tuán)管控體系相吻合的決策分析體系是實(shí)現(xiàn)高績(jī)效管理、夯實(shí)內(nèi)部基礎(chǔ)的有效支撐借鑒高績(jī)效企業(yè)管理模型，高效的分析體系是推動(dòng)公司戰(zhàn)略落地、實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)提升的有力支撐。高績(jī)效企業(yè)管理模型效益分析與監(jiān)控是企業(yè)績(jī)效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一，須遵循公司戰(zhàn)略發(fā)展要求符合集團(tuán)差異化戰(zhàn)略管控模式區(qū)分管理對(duì)象層級(jí)集團(tuán)差異化戰(zhàn)略管控模型123面向決策層的管理駕駛艙面向管理層的管理分析面向操作層的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析深度2經(jīng)過(guò)持續(xù)建設(shè)，集團(tuán)已經(jīng)建立了良好的管理決策分析體系支撐。但面向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的決策支持在其高效性、便捷性、智能性等方面仍待提升各層面、視角的管理決策均需要充分的分析與數(shù)據(jù)支持。目前面向操作層的日常統(tǒng)計(jì)、面向管理層的管理分析建設(shè)均取得一定成效，為高管層建設(shè)一個(gè)直觀、簡(jiǎn)便、交互式的決策支持平臺(tái)逐漸提上日程。信息技術(shù)的日新月異為智能型決策支持平臺(tái)的建設(shè)創(chuàng)造了必備的條件內(nèi)部外部V5I期->V5II期->V5III期信息化建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，為多方面的管理分析與決策奠定了良好數(shù)據(jù)基礎(chǔ)ERP管理決策平臺(tái)預(yù)算管理系統(tǒng)人力資源查詢平臺(tái)投資管理平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)……管理體系持續(xù)建設(shè)與提升，在各層面建立了良好的管理與決策機(jī)制戰(zhàn)略管控體系財(cái)務(wù)管控體系全面風(fēng)險(xiǎn)管理……領(lǐng)導(dǎo)管理駕駛艙領(lǐng)導(dǎo)管理駕駛艙缺失3面向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層的管理駕駛艙旨在為公司決策者及時(shí)、便捷地提供決策所需的關(guān)鍵信息面向決策層領(lǐng)導(dǎo)的管理駕駛艙，是高層管理與決策平臺(tái)。基于領(lǐng)導(dǎo)層管理與決策需求，以關(guān)鍵指標(biāo)為主線，直觀、實(shí)時(shí)、可視化地反映公司的運(yùn)行狀態(tài)。管理自上而下基礎(chǔ)自下而上業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)中層管理高層領(lǐng)導(dǎo)管理駕駛艙管理決策平臺(tái)業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理駕駛艙立足于管理決策平臺(tái)之上，服務(wù)于集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)，主要具有以下特點(diǎn)：關(guān)鍵決策著眼于集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層關(guān)注的關(guān)鍵性問(wèn)題與決策點(diǎn)符合集團(tuán)戰(zhàn)略管控體系的管理分析深度要求整體視角立足于集團(tuán)整體視角的分析決策支持跨越各類(lèi)業(yè)務(wù)、各種能力的綜合分析決策平臺(tái)縱向回溯與管理決策平臺(tái)有效銜接實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的同步獲取，與分析的回溯挖掘靈活展現(xiàn)運(yùn)用先進(jìn)技術(shù)，基于生動(dòng)圖形，進(jìn)行靈活展示、分析、預(yù)警提示、模擬演練案例參考4集團(tuán)管理駕駛艙藍(lán)圖規(guī)劃方法識(shí)別集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層管理決策關(guān)注點(diǎn)定義集團(tuán)管理駕駛艙藍(lán)圖明確實(shí)施策略與路線圖集團(tuán)管理駕駛艙將基于以下方法進(jìn)行藍(lán)圖規(guī)劃，定義未來(lái)演進(jìn)策略。理解集團(tuán)十三五戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展要求了解外部環(huán)境變化與國(guó)家政策導(dǎo)向，理解對(duì)集團(tuán)發(fā)展的影響在上述發(fā)展大環(huán)境下，理解集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的決策關(guān)注與管理需求參考通行實(shí)踐，結(jié)合集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)決策關(guān)注方向構(gòu)建藍(lán)圖業(yè)務(wù)框架基于戰(zhàn)略要求與領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注點(diǎn)，在業(yè)務(wù)框架基礎(chǔ)上組建分析場(chǎng)景定義管理駕駛艙的總體實(shí)施策略以及實(shí)施的優(yōu)先級(jí)定義管理駕駛艙的演進(jìn)路線5目錄II對(duì)集團(tuán)的理解I集團(tuán)管理駕駛艙藍(lán)圖規(guī)劃方法III集團(tuán)管理駕駛艙藍(lán)圖規(guī)劃IV實(shí)施策略與演進(jìn)路徑6從內(nèi)部發(fā)展來(lái)看，十一五以來(lái)，集團(tuán)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)獲得了大幅增長(zhǎng)；業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)現(xiàn)了全面轉(zhuǎn)型集團(tuán)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)，20xx年世界500強(qiáng)排名229。集團(tuán)公司有色黑色礦業(yè)黑色流通金融地產(chǎn)建設(shè)科技全面完成戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，有效推進(jìn)體制變革，建立六大主業(yè)，以及多商品產(chǎn)業(yè)鏈布局。但另一方面，業(yè)務(wù)架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程仍在建設(shè)過(guò)程中，管理有待精細(xì)化。資源控制取得突破，部分在全球或國(guó)內(nèi)占據(jù)領(lǐng)先地位：鐵：9.6億噸（20xx年）銅：1120萬(wàn)噸（20xx年）鋅：中國(guó)最大鋅金屬生產(chǎn)商鉛：中國(guó)鉛金屬生產(chǎn)商第二鎢：資源儲(chǔ)量全球第一銻：銻品產(chǎn)量全球第一7但對(duì)比同業(yè)來(lái)看，集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)、盈利能力均存在差距，盈利模式急需優(yōu)化提升說(shuō)明：所有對(duì)標(biāo)數(shù)據(jù)均來(lái)源于20xx年年報(bào)稅前投資資本回報(bào)率=（息稅前利潤(rùn)/收入）×（收入/投資資本）息稅前利潤(rùn)/收入=1-（營(yíng)運(yùn)成本/收入+其他營(yíng)運(yùn)成本/收入）收入/投資資本=1/（營(yíng)運(yùn)資本/收入+固定資產(chǎn)凈值/收入+其他資產(chǎn)凈值/收入）20xx年投資資本回報(bào)對(duì)標(biāo)分析1稅前投資資本回報(bào)率2息稅前利潤(rùn)/收入3收入/投資資本4營(yíng)運(yùn)成本/收入其他營(yíng)運(yùn)成本/收入營(yíng)運(yùn)資本/收入固定資產(chǎn)凈值/收入其他資產(chǎn)凈值/收入8從外部環(huán)境來(lái)看，近年來(lái)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境持續(xù)動(dòng)蕩，危機(jī)不斷。這給業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)了相當(dāng)?shù)奶魬?zhàn)，也提供了不少機(jī)遇全球經(jīng)濟(jì)仍處于低迷期，增長(zhǎng)緩慢全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，歐債危機(jī)不斷蔓延發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)缺乏動(dòng)力，新興經(jīng)濟(jì)體普遍面臨通脹，增速下滑中國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨出口萎縮、投資拉動(dòng)難以為繼、國(guó)內(nèi)消費(fèi)不足的難處，且通脹形勢(shì)不容樂(lè)觀，增速放緩……資金緊張持續(xù)存在在控制通脹、遏制房?jī)r(jià)的形勢(shì)下，市場(chǎng)資金相對(duì)緊張企業(yè)將面臨現(xiàn)金流緊張、融資困難、資金成本高的狀況行業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn)增多鋼鐵市場(chǎng)終端需求低迷，行業(yè)盈利性跌低，擠壓貿(mào)易盈利空間PMI創(chuàng)出新低，有色金屬需求可能出現(xiàn)回落；受上年基數(shù)較高因素影響，今年行業(yè)景氣度將有所降低社會(huì)綜合成本攀升，容易加大生產(chǎn)成本壓力……給業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)的影響挑戰(zhàn)須密切關(guān)注市場(chǎng)、深入研究市場(chǎng)，把握盈利空間，防范潛在風(fēng)險(xiǎn)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式受到挑戰(zhàn)，須覓求長(zhǎng)效增長(zhǎng)機(jī)制須追求管理效益。精益化管理是持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵成功因素之一機(jī)遇經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、行業(yè)調(diào)整、企業(yè)分化勢(shì)必會(huì)帶來(lái)新的并購(gòu)與投資機(jī)遇。須把握好的機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)外延式增長(zhǎng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整會(huì)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇，可爭(zhēng)取政策性優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)增長(zhǎng)9面對(duì)這樣的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，國(guó)家政策也轉(zhuǎn)為“穩(wěn)中求進(jìn)”，中央企業(yè)須更為關(guān)注結(jié)構(gòu)性穩(wěn)定增長(zhǎng)20xx年，中央確定今年經(jīng)濟(jì)工作主基調(diào)是“穩(wěn)中求進(jìn)”，突出“穩(wěn)增長(zhǎng)、控物價(jià)、調(diào)結(jié)構(gòu)”。國(guó)資委提出的中央企業(yè)全年工作重點(diǎn)是“一抓、兩保、三突出”。“一抓”，就是抓落實(shí)。要抓好中央一系列會(huì)議精神的落實(shí)，抓好五年發(fā)展規(guī)劃落實(shí)。要緊緊圍繞“培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流企業(yè)”的核心目標(biāo)，切實(shí)推進(jìn)中央企業(yè)“十三五”規(guī)劃綱要和“做強(qiáng)做優(yōu)”戰(zhàn)略的貫徹落實(shí)?！皟杀！?，就是保增長(zhǎng)、保穩(wěn)定?！叭怀觥?，就是突出轉(zhuǎn)型升級(jí)、突出降本增效、突出風(fēng)險(xiǎn)管控。給業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)的影響須借助整體發(fā)展機(jī)遇，著力優(yōu)化公司經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)與業(yè)務(wù)模式，提升風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)穩(wěn)定增長(zhǎng)。10基于十一五發(fā)展基礎(chǔ)，順應(yīng)外部形勢(shì)，十三五期間集團(tuán)提出了“一三五”的新型戰(zhàn)略發(fā)展要求，全面進(jìn)入戰(zhàn)略提升期，更為關(guān)注優(yōu)質(zhì)發(fā)展結(jié)合外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，遵循中央企業(yè)發(fā)展要求，立足于戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)，集團(tuán)提出了新型戰(zhàn)略發(fā)展要求，更為關(guān)注：布局結(jié)構(gòu)優(yōu)化與核心能力提升，實(shí)現(xiàn)內(nèi)涵式和效益型發(fā)展。競(jìng)爭(zhēng)能力經(jīng)營(yíng)績(jī)效發(fā)展方式翻一番有色金屬資源商體制機(jī)制管理體系鐵礦資源供應(yīng)商鋼鐵產(chǎn)品流通服務(wù)商規(guī)模效益再翻“1”番打造“3”個(gè)新定位實(shí)現(xiàn)“5”個(gè)新再造20xx–20xx戰(zhàn)略提升期發(fā)展規(guī)劃協(xié)調(diào)發(fā)展創(chuàng)新發(fā)展綠色發(fā)展和諧發(fā)展十三五期間，在堅(jiān)持集團(tuán)使命、愿景、戰(zhàn)略不動(dòng)搖的前提下，在戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)上，須圍繞市場(chǎng)，進(jìn)一步優(yōu)化布局結(jié)構(gòu)，完善產(chǎn)業(yè)鏈條提升礦產(chǎn)資源運(yùn)營(yíng)，強(qiáng)化上游資源掌控增強(qiáng)供應(yīng)鏈管理與服務(wù)，提升競(jìng)爭(zhēng)力水平發(fā)展科技創(chuàng)新，促進(jìn)生產(chǎn)力提高全面提升內(nèi)部管理，實(shí)現(xiàn)管理精細(xì)集約化11在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層面，為保障戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，須從內(nèi)外部多個(gè)視角密切關(guān)注外部經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與集團(tuán)發(fā)展動(dòng)向，及時(shí)、有效決策與推動(dòng)圍繞股東價(jià)值回報(bào)與戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層一般主要關(guān)注公司的綜合業(yè)績(jī)表現(xiàn)，外部環(huán)境變化對(duì)公司可能產(chǎn)生的影響，公司的內(nèi)部運(yùn)營(yíng)發(fā)展?fàn)顩r等。戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)能否實(shí)現(xiàn)集團(tuán)價(jià)值與戰(zhàn)略目標(biāo)要求？外部市場(chǎng)影響外部宏觀、行業(yè)環(huán)境變化給內(nèi)部運(yùn)營(yíng)發(fā)展帶來(lái)了哪些影響？如何應(yīng)對(duì)？外部資金環(huán)境比變化對(duì)集團(tuán)資金供應(yīng)產(chǎn)生了哪些影響？如何應(yīng)對(duì)？?jī)?nèi)部運(yùn)營(yíng)發(fā)展財(cái)務(wù)表現(xiàn)背后存在哪些業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)/問(wèn)題？如何應(yīng)對(duì)？對(duì)比業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略要求，當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展存在哪些優(yōu)勢(shì)/問(wèn)題？如何應(yīng)對(duì)？財(cái)務(wù)績(jī)效回報(bào)盈利能力如何？營(yíng)運(yùn)效率如何？資本、資金支持如何？集團(tuán)財(cái)務(wù)價(jià)值回報(bào)如何？存在哪些優(yōu)勢(shì)/差距？挖掘細(xì)化，找出優(yōu)勢(shì)/差距，采取應(yīng)對(duì)策略挖掘業(yè)務(wù)根源，找出優(yōu)勢(shì)/差距，采取應(yīng)對(duì)策略推動(dòng)集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)要求實(shí)現(xiàn)推動(dòng)集團(tuán)財(cái)務(wù)回報(bào)優(yōu)化建立市場(chǎng)靈動(dòng)，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略及時(shí)調(diào)整資金策略有色黑礦黑流金融地產(chǎn)科技12具體地，從戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)來(lái)看，基于規(guī)劃要求，須持續(xù)跟蹤集團(tuán)總體規(guī)劃目標(biāo)、業(yè)務(wù)組合戰(zhàn)略、資源戰(zhàn)略以及安全生產(chǎn)、節(jié)能減排目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況集團(tuán)20xx規(guī)劃目標(biāo)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：4000億元利潤(rùn)總額：150億元EVA：60億元國(guó)有資產(chǎn)保值增值率平均達(dá)到120%資產(chǎn)負(fù)債率逐年下降，20xx年低于70%業(yè)務(wù)組合戰(zhàn)略戰(zhàn)略業(yè)務(wù)群組合重點(diǎn)商品組合產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)布局組合資源品種組合資源控制目標(biāo)商品經(jīng)營(yíng)目標(biāo)安全生產(chǎn)與節(jié)能減排目標(biāo)對(duì)各業(yè)務(wù)戰(zhàn)略發(fā)展要求的解讀詳見(jiàn)后包含區(qū)域發(fā)展要求包含區(qū)域發(fā)展要求13相應(yīng)地，利用集團(tuán)管理駕駛艙，在戰(zhàn)略層面，將對(duì)集團(tuán)的規(guī)劃目標(biāo)、業(yè)務(wù)組合、源控制、商品組合以及其他重點(diǎn)要求進(jìn)行跟蹤，及時(shí)掌握優(yōu)勢(shì)與差距戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)組合主要業(yè)務(wù)組合產(chǎn)業(yè)鏈布局區(qū)域布局商品組合戰(zhàn)略資源控制品種組合控制量區(qū)域布局可開(kāi)采周期戰(zhàn)略其他戰(zhàn)略重點(diǎn)投資收購(gòu)管理變革等等14從財(cái)務(wù)回報(bào)視角，為確保集團(tuán)價(jià)值目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，須關(guān)注集團(tuán)當(dāng)期價(jià)值實(shí)現(xiàn)與未來(lái)價(jià)值創(chuàng)造主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4000億元利潤(rùn)總額150億元EVA60億元20xx規(guī)劃目標(biāo)當(dāng)前價(jià)值回報(bào)未來(lái)價(jià)值創(chuàng)造投資資本回報(bào)資本成本經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)資產(chǎn)效率對(duì)比目標(biāo)要求，集團(tuán)盈利水平如何？存在怎樣的優(yōu)勢(shì)/差距？對(duì)比目標(biāo)要求，集團(tuán)規(guī)模發(fā)展如何？存在怎樣的優(yōu)勢(shì)/差距？生產(chǎn)業(yè)務(wù)成本水平如何？是否具有成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？集團(tuán)的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及其分布如何？?jī)?yōu)勢(shì)/差距背后的業(yè)務(wù)根源是什么？應(yīng)如何發(fā)揮/改進(jìn)？集團(tuán)流動(dòng)資產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)效率如何？存在哪些優(yōu)勢(shì)/問(wèn)題？集團(tuán)的資本結(jié)構(gòu)如何？成本水平如何？集團(tuán)是否存在償債風(fēng)險(xiǎn)？集團(tuán)資金水平如何？是否能夠保證業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)？應(yīng)當(dāng)采取怎樣的資本/資金策略？未來(lái)集團(tuán)需要實(shí)現(xiàn)怎樣的規(guī)模、盈利發(fā)展與價(jià)值創(chuàng)造才能滿足戰(zhàn)略目標(biāo)要求？為保證未來(lái)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、投資并購(gòu)發(fā)展要求，需要怎樣的資本運(yùn)作、資金策略以保障資金供應(yīng)？對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、投資并購(gòu)的發(fā)展要求是怎樣的？盈利能力業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)營(yíng)運(yùn)效率資金保障償債能力預(yù)測(cè)模擬業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)15利用集團(tuán)管理駕駛艙，將基于價(jià)值創(chuàng)造路徑，結(jié)合集團(tuán)戰(zhàn)略管控要求，對(duì)集團(tuán)、業(yè)務(wù)中心的財(cái)務(wù)回報(bào)進(jìn)行反映與分析，挖掘優(yōu)勢(shì)與差距，支持決策優(yōu)化總體上，集團(tuán)推行戰(zhàn)略管控模式。因此，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層需要了解集團(tuán)、各業(yè)務(wù)中心的價(jià)值創(chuàng)造情況；對(duì)比目標(biāo)要求，理解存在的優(yōu)勢(shì)與差距，及其背后主要的業(yè)務(wù)原因。EVA盈利能力營(yíng)運(yùn)效率資本成本未來(lái)預(yù)測(cè)利潤(rùn)水平收入規(guī)模成本節(jié)約資產(chǎn)效率股權(quán)結(jié)構(gòu)資金水平償債能力資金環(huán)境業(yè)務(wù)根源財(cái)務(wù)結(jié)果業(yè)務(wù)場(chǎng)景企業(yè)價(jià)值財(cái)務(wù)當(dāng)前價(jià)值未來(lái)價(jià)值資金保障資金場(chǎng)景市場(chǎng)宏觀環(huán)境負(fù)債結(jié)構(gòu)16集團(tuán)對(duì)有色業(yè)務(wù)采取戰(zhàn)略偏運(yùn)營(yíng)的管控模式。因此，在集團(tuán)層面除了解有色業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)之外，還須更多地了解其總體運(yùn)營(yíng)情況。從有色業(yè)務(wù)角度，為實(shí)現(xiàn)“中國(guó)最具優(yōu)勢(shì)的有色金屬資源商”這一戰(zhàn)略要求，須著力優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，區(qū)分品種策略加強(qiáng)資源控制、優(yōu)化經(jīng)營(yíng)運(yùn)作中國(guó)最具優(yōu)勢(shì)的有色金屬資源商發(fā)揮戰(zhàn)略性競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)卓越運(yùn)營(yíng)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)強(qiáng)化資源控制區(qū)分品種市場(chǎng)運(yùn)作供應(yīng)鏈協(xié)同精益生產(chǎn)有色金屬品種組合如何？盈利性如何？各品種的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)分布如何？是否具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力？當(dāng)前資源控制情況如何？對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展的支持力度如何？重點(diǎn)金屬品種的目標(biāo)市場(chǎng)資源拓展機(jī)遇如何？集團(tuán)資金能否支持？生產(chǎn)效率如何？生產(chǎn)成本如何？基于發(fā)展戰(zhàn)略，區(qū)分采選、冶煉、加工環(huán)節(jié)：市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境如何？主要金屬品種價(jià)格走勢(shì)如何？需要采取怎樣的經(jīng)營(yíng)策略？關(guān)鍵客戶、供應(yīng)商分布及其貢獻(xiàn)情況如何？風(fēng)險(xiǎn)水平如何？主要金屬品種的目標(biāo)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)情況如何？市場(chǎng)地位如何？采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售協(xié)同情況如何？不完全列舉商品經(jīng)營(yíng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平如何？應(yīng)如何應(yīng)對(duì)？業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)資源布局市場(chǎng)動(dòng)態(tài)投資并購(gòu)營(yíng)銷(xiāo)情況風(fēng)險(xiǎn)水平關(guān)鍵客戶/供應(yīng)商生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)庫(kù)存情況17利用集團(tuán)管理駕駛艙，將著力圍繞有色業(yè)務(wù)上述發(fā)展與管控要求，建設(shè)相應(yīng)的分析場(chǎng)景，支持集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層的管理與決策基于上述理解，我們將結(jié)合市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，著力通過(guò)對(duì)有色業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)以及各類(lèi)品種的經(jīng)營(yíng)情況的綜合分析來(lái)支持集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)有色業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略管控型決策需求。財(cái)務(wù)有色業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)戰(zhàn)略有色業(yè)務(wù)組合商品組合經(jīng)營(yíng)量產(chǎn)業(yè)鏈分布戰(zhàn)略有色資源控制品種組合控制量區(qū)域布局可開(kāi)采周期市場(chǎng)有色行業(yè)態(tài)勢(shì)境內(nèi)外資源總量與動(dòng)態(tài)根據(jù)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，發(fā)掘投資并購(gòu)機(jī)遇，提升資源掌控量經(jīng)濟(jì)環(huán)境與行業(yè)走勢(shì)根據(jù)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，優(yōu)化內(nèi)部運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)量水平生產(chǎn)成本市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)售水平供應(yīng)鏈協(xié)同庫(kù)存及其占用庫(kù)存周轉(zhuǎn)效率運(yùn)營(yíng)有色內(nèi)部運(yùn)營(yíng)結(jié)合投資并購(gòu)進(jìn)行分析市場(chǎng)關(guān)鍵客戶不完全列舉信用風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)全面風(fēng)險(xiǎn)18從黑礦業(yè)務(wù)角度，為實(shí)現(xiàn)“中國(guó)最大的鐵礦資源供應(yīng)商”這一戰(zhàn)略要求，須著力推進(jìn)資源占有與礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)中國(guó)最大的鐵礦資源供應(yīng)商20xx年集團(tuán)鐵精礦資源供應(yīng)能力超過(guò)5000萬(wàn)噸加大資源占有加強(qiáng)礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)當(dāng)前掌控的鐵礦資源有多少？分布在哪里？質(zhì)量水平如何？市場(chǎng)鐵礦資源儲(chǔ)量如何？分布如何？存在哪些資源獲取機(jī)會(huì)？可行性如何？當(dāng)前資源占有未來(lái)資源獲取產(chǎn)能建設(shè)精益生產(chǎn)當(dāng)期占有資源的供應(yīng)周期如何？集團(tuán)資金能否支持？產(chǎn)能梯次分布如何？建設(shè)中產(chǎn)能，產(chǎn)能建設(shè)速度、質(zhì)量如何？已投產(chǎn)產(chǎn)能，生產(chǎn)水平如何？已投產(chǎn)產(chǎn)能，生產(chǎn)成本如何？鐵礦資源布局鐵礦市場(chǎng)態(tài)勢(shì)投資并購(gòu)分析開(kāi)發(fā)生產(chǎn)情況成本水平集團(tuán)對(duì)黑礦業(yè)務(wù)采取戰(zhàn)略偏運(yùn)營(yíng)的管控模式。因此，在集團(tuán)層面除了解黑礦業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)之外，還須更多地了解其總體運(yùn)營(yíng)情況。不完全列舉19利用集團(tuán)管理駕駛艙，將著力圍繞黑礦業(yè)務(wù)上述發(fā)展與管控要求，建設(shè)相應(yīng)的分析場(chǎng)景，支持集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層的管理與決策基于上述理解，我們將結(jié)合市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，著力通過(guò)對(duì)黑礦業(yè)務(wù)資源占有與開(kāi)發(fā)生產(chǎn)情況的綜合分析來(lái)支持集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)黑礦業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略管控型決策需求。戰(zhàn)略黑礦資源控制產(chǎn)能梯次市場(chǎng)黑礦行業(yè)態(tài)勢(shì)境內(nèi)外資源總量與動(dòng)態(tài)品種組合市場(chǎng)走勢(shì)與產(chǎn)能布局根據(jù)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，發(fā)掘投資并購(gòu)機(jī)遇，提升資源掌控量結(jié)合市場(chǎng)走勢(shì)，資源儲(chǔ)量，優(yōu)化開(kāi)發(fā)梯次，保障可持續(xù)運(yùn)作運(yùn)營(yíng)黑礦業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)控制量區(qū)域布局財(cái)務(wù)黑礦業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)開(kāi)發(fā)能力生產(chǎn)成本產(chǎn)量水平產(chǎn)能效率產(chǎn)能建設(shè)生產(chǎn)水平結(jié)合投資并購(gòu)進(jìn)行分析不完全列舉20從黑流業(yè)務(wù)角度，為實(shí)現(xiàn)“中國(guó)最大的鋼鐵產(chǎn)品流通服務(wù)商”這一戰(zhàn)略要求，須緊密?chē)@市場(chǎng)，優(yōu)化供應(yīng)鏈運(yùn)作與客戶服務(wù)，提高產(chǎn)品流通效率集團(tuán)對(duì)黑流業(yè)務(wù)采取戰(zhàn)略偏運(yùn)營(yíng)的管控模式。因此，在集團(tuán)層面除了解黑流業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)之外，還須更多地了解其總體運(yùn)營(yíng)情況。中國(guó)最大的鋼鐵產(chǎn)品流通服務(wù)商緊密?chē)@市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)流通服務(wù)市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)如何？需要采取怎樣的流通策略？行業(yè)發(fā)展方向如何？對(duì)產(chǎn)品組合、業(yè)務(wù)模式會(huì)產(chǎn)生怎樣的影響？?jī)?yōu)勢(shì)產(chǎn)品組合產(chǎn)品組合盈利性如何？市場(chǎng)地位與影響力如何？業(yè)務(wù)模式需要采取怎樣的商品發(fā)展策略？采購(gòu)保障流通效率客戶貢獻(xiàn)流通業(yè)務(wù)模式組合如何？盈利能力如何？供應(yīng)商結(jié)構(gòu)、分布如何？前十大供應(yīng)商分布如何？采購(gòu)貢獻(xiàn)如何？資金占用如何？供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)水平如何？如何應(yīng)對(duì)？客戶結(jié)構(gòu)、分布如何？前十大客戶分布如何？利潤(rùn)貢獻(xiàn)如何？資金占用如何？客戶風(fēng)險(xiǎn)水平如何？應(yīng)如何應(yīng)對(duì)？商品流通效率如何？積壓庫(kù)存的風(fēng)險(xiǎn)水平如何？如何應(yīng)對(duì)？運(yùn)營(yíng)體系平臺(tái)建設(shè)情況如何？成效如何？供應(yīng)鏈增值服務(wù)發(fā)展如何？成效如何？鋼鐵產(chǎn)品市場(chǎng)商品組合內(nèi)部運(yùn)營(yíng)模式供應(yīng)商情況客戶情況庫(kù)存情況風(fēng)險(xiǎn)管控20xx年流通量3500萬(wàn)噸“三個(gè)體系”“三個(gè)平臺(tái)”“三種能力”不完全列舉21利用集團(tuán)管理駕駛艙，將著力圍繞黑流業(yè)務(wù)上述發(fā)展與管控要求，建設(shè)相應(yīng)的分析場(chǎng)景，支持集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層的管理與決策基于上述理解，我們將著力通過(guò)對(duì)黑色金屬市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、黑流業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈運(yùn)作與流通效率的綜合分析來(lái)支持集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)黑流業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略管控型決策需求。財(cái)務(wù)黑流業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)戰(zhàn)略黑色商品組合經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)經(jīng)營(yíng)量市場(chǎng)鋼鐵行業(yè)態(tài)勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)客戶結(jié)構(gòu)前十大客戶供應(yīng)商結(jié)構(gòu)前十大供應(yīng)商市場(chǎng)客戶市場(chǎng)供應(yīng)商庫(kù)存及其占用庫(kù)存周轉(zhuǎn)效率運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理信用風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)傳統(tǒng)貿(mào)易業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈管理與服務(wù)運(yùn)營(yíng)黑流內(nèi)部運(yùn)營(yíng)流通業(yè)務(wù)模式商品流通效率結(jié)合市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，優(yōu)化商品組合結(jié)合市場(chǎng)走勢(shì)與商品戰(zhàn)略要求，優(yōu)化內(nèi)部運(yùn)營(yíng)客戶、供應(yīng)商結(jié)構(gòu)是業(yè)務(wù)模式的重要體現(xiàn)商品組合不完全列舉22從金融業(yè)務(wù)角度，為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)“金融服務(wù)平臺(tái)”與“利潤(rùn)支柱之一”的戰(zhàn)略定位要求，須著力推進(jìn)產(chǎn)融協(xié)同、發(fā)展主要金融業(yè)務(wù)金融業(yè)務(wù)中心“一個(gè)中心”“兩個(gè)定位”“六種核心業(yè)務(wù)”“五項(xiàng)發(fā)展舉措”金融服務(wù)平臺(tái)利潤(rùn)支柱之一集團(tuán)對(duì)金融業(yè)務(wù)采取戰(zhàn)略偏財(cái)務(wù)的管控模式。因此，集團(tuán)層面重在了解利潤(rùn)貢獻(xiàn)與協(xié)同服務(wù)情況。增強(qiáng)金融服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)化金融業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)創(chuàng)造為集團(tuán)內(nèi)部客戶提供資金、結(jié)算等各種金融服務(wù)的情況如何？滿意度如何？為集團(tuán)其他業(yè)務(wù)外部客戶提供金融服務(wù)的情況如何？滿意度如何？金融業(yè)務(wù)單元的利潤(rùn)回報(bào)怎樣？主要金融業(yè)態(tài)的綜合運(yùn)營(yíng)情況如何？金融投資情況如何？風(fēng)險(xiǎn)如何？盈利貢獻(xiàn)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)不完全列舉23利用集團(tuán)管理駕駛艙，將著力圍繞金融業(yè)務(wù)上述發(fā)展與管控要求，建設(shè)相應(yīng)的分析場(chǎng)景，支持集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層的管理與決策基于上述理解，我們將著力通過(guò)對(duì)金融業(yè)務(wù)盈利與協(xié)同服務(wù)、綜合化運(yùn)營(yíng)的綜合分析來(lái)支持集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)金融業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略管控型決策需求。財(cái)務(wù)金融業(yè)務(wù)盈利貢獻(xiàn)集團(tuán)內(nèi)部客戶金融服務(wù)概況主要業(yè)態(tài)綜合運(yùn)營(yíng)概況集團(tuán)其他業(yè)務(wù)外部客戶協(xié)同服務(wù)概況金融投資運(yùn)作情況金融行業(yè)走勢(shì)運(yùn)營(yíng)金融內(nèi)部運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)行業(yè)態(tài)勢(shì)不完全列舉24從地產(chǎn)建安業(yè)務(wù)角度，為實(shí)現(xiàn)“全國(guó)性具有綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的房地產(chǎn)企業(yè)”的戰(zhàn)略要求，須穩(wěn)定房地產(chǎn)利潤(rùn)支柱，發(fā)展建安增值服務(wù)全國(guó)性具有綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的房地產(chǎn)企業(yè)地產(chǎn)利潤(rùn)支柱建安增值服務(wù)集團(tuán)對(duì)地產(chǎn)業(yè)務(wù)采取戰(zhàn)略偏財(cái)務(wù)的管控模式。因此，集團(tuán)層面重在了解利潤(rùn)貢獻(xiàn)與大體運(yùn)營(yíng)概況。商住地產(chǎn)工業(yè)地產(chǎn)協(xié)同服務(wù)優(yōu)化結(jié)構(gòu)布局保障儲(chǔ)備降低成本房地產(chǎn)產(chǎn)品組合如何？盈利性如何？資金周轉(zhuǎn)效率如何？庫(kù)存周轉(zhuǎn)效率如何？土地儲(chǔ)備如何？為集團(tuán)客戶提供冶建、礦建協(xié)同業(yè)務(wù)情況如何？滿意度如何？實(shí)現(xiàn)快速周轉(zhuǎn)區(qū)域布局如何？市場(chǎng)地位如何？土地成本如何？如何利用協(xié)同效應(yīng)，降低成本？標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作能力如何？資金需求怎樣？如何保障？工業(yè)地產(chǎn)盈利性如何？項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)展如何？盈利性結(jié)構(gòu)布局地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資金保障及效率協(xié)同服務(wù)不完全列舉25利用集團(tuán)管理駕駛艙，將著力圍繞地產(chǎn)建安業(yè)務(wù)上述發(fā)展與管控要求，建設(shè)相應(yīng)的分析場(chǎng)景，支持集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層的管理與決策財(cái)務(wù)地產(chǎn)建安盈利貢獻(xiàn)基于上述理解，我們將著力通過(guò)對(duì)地產(chǎn)建安業(yè)務(wù)盈利貢獻(xiàn)以及地產(chǎn)業(yè)務(wù)總體運(yùn)營(yíng)情況、建安業(yè)務(wù)協(xié)同服務(wù)情況的綜合分析來(lái)支持集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)地產(chǎn)建安業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略管控型決策需求。結(jié)構(gòu)布局標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況土地儲(chǔ)備周轉(zhuǎn)效率土地成本房地產(chǎn)業(yè)務(wù)資金保障建安協(xié)同服務(wù)市場(chǎng)房地產(chǎn)行業(yè)態(tài)勢(shì)運(yùn)營(yíng)地產(chǎn)建安內(nèi)部運(yùn)營(yíng)庫(kù)存周轉(zhuǎn)效率資金周轉(zhuǎn)效率在建項(xiàng)目進(jìn)展情況不完全列舉26目錄II對(duì)集團(tuán)的理解I集團(tuán)管理駕駛艙藍(lán)圖規(guī)劃方法III集團(tuán)管理駕駛艙藍(lán)圖規(guī)劃IV實(shí)施策略與演進(jìn)路徑27集團(tuán)管理駕駛艙的定位與建設(shè)目標(biāo)集團(tuán)管理駕駛艙是立足于管理分析平臺(tái)之上、面向公司領(lǐng)導(dǎo)層的專業(yè)服務(wù)平臺(tái)，旨在為公司領(lǐng)導(dǎo)提供高階決策所需要的各方面信息與支持。高效決策提升管理全景視窗宣傳形象集團(tuán)管理駕駛艙面向高階決策需求，基于智能技術(shù)平臺(tái)，支持集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層的各項(xiàng)決策預(yù)演，實(shí)現(xiàn)高效決策為集團(tuán)提供高科技化、界面美觀、互動(dòng)良好的展示、宣傳和介紹的平臺(tái)覆蓋集團(tuán)范疇，與管理決策平臺(tái)無(wú)縫銜接，為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層提供全方面、多視角的信息展示窗口基于高管決策支持平臺(tái)建設(shè)，自上而下推動(dòng)中層管理、前端業(yè)務(wù)提升，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)發(fā)展28集團(tuán)管理駕駛艙建設(shè)藍(lán)圖的設(shè)計(jì)思路以集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略為驅(qū)動(dòng)，結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)層管理決策關(guān)注重點(diǎn)，參照管理駕駛艙建設(shè)通用實(shí)踐，為集團(tuán)量身打造一套高層決策支持平臺(tái)。集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略戰(zhàn)略關(guān)注財(cái)務(wù)成果外部市場(chǎng)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)CXOCOOCFOCEO在框架基礎(chǔ)上，結(jié)合不同領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注重點(diǎn)，構(gòu)建相應(yīng)場(chǎng)景組合，滿足特定決策需求領(lǐng)導(dǎo)層關(guān)注點(diǎn)集團(tuán)管理駕駛艙藍(lán)圖框架基于領(lǐng)導(dǎo)需求的組合定制29集團(tuán)管理駕駛艙旨在通過(guò)戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)、運(yùn)營(yíng)四個(gè)視角的高階分析，為領(lǐng)導(dǎo)層全方位提供決策所需要的關(guān)鍵信息戰(zhàn)略關(guān)注集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)推進(jìn)情況如何？存在哪些發(fā)展優(yōu)勢(shì)與差距？財(cái)務(wù)成果集團(tuán)發(fā)展在財(cái)務(wù)上的具體體現(xiàn)如何？?jī)r(jià)值回報(bào)如何？外部市場(chǎng)外部市場(chǎng)環(huán)境如何？主要業(yè)務(wù)發(fā)展面臨哪些機(jī)遇與調(diào)整？市場(chǎng)地位如何？?jī)?nèi)部運(yùn)營(yíng)如何通過(guò)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)提升、人才支持實(shí)現(xiàn)集團(tuán)持續(xù)的價(jià)值創(chuàng)造？基于戰(zhàn)略發(fā)展要求，借鑒平衡計(jì)分卡與管理駕駛艙通用四面墻系統(tǒng)，建議從戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)、運(yùn)營(yíng)視角建設(shè)管理駕駛艙。對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)體現(xiàn)進(jìn)行分析結(jié)合業(yè)務(wù)特點(diǎn)，從內(nèi)外部視角對(duì)業(yè)務(wù)根源進(jìn)行追溯推進(jìn)集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展與優(yōu)化推進(jìn)集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展與優(yōu)化30集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖框架外部市場(chǎng)M1宏觀環(huán)境M2行業(yè)態(tài)勢(shì)M3市場(chǎng)地位M4關(guān)鍵客戶M5關(guān)鍵供應(yīng)商集團(tuán)管理駕駛艙應(yīng)著重體現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)層所關(guān)注的集團(tuán)總體經(jīng)營(yíng)情況與前景，重大業(yè)務(wù)事項(xiàng)等?？傮w框架建議如下：內(nèi)部運(yùn)營(yíng)O1運(yùn)營(yíng)總覽O4人才與發(fā)展O2HSEO3全面風(fēng)險(xiǎn)黑礦黑流有色金融地產(chǎn)科技財(cái)務(wù)成果F3盈利能力F1組織業(yè)績(jī)F5資金保障F6償債能力F4營(yíng)運(yùn)效率F7模擬預(yù)測(cè)F2EVA戰(zhàn)略關(guān)注S1規(guī)劃目標(biāo)S4投資并購(gòu)S3資源控制S2業(yè)務(wù)組合S5其他戰(zhàn)略項(xiàng)目31集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–戰(zhàn)略關(guān)注：

基于集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃要求，從集團(tuán)整體視角出發(fā)的戰(zhàn)略性追蹤與分析戰(zhàn)略關(guān)注S3資源控制S1規(guī)劃目標(biāo)S4投資并購(gòu)S2業(yè)務(wù)組合主要業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈布局區(qū)域布局商品組合分析目的：跟蹤集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)完成情況追蹤集團(tuán)戰(zhàn)略重點(diǎn)要求的推進(jìn)情況對(duì)比集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)要求，了解當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展存在哪些差距與優(yōu)勢(shì)？以及時(shí)采取應(yīng)對(duì)策略主要內(nèi)容：五年規(guī)劃目標(biāo)推進(jìn)情況對(duì)比集團(tuán)五年規(guī)劃目標(biāo)要求，追蹤目標(biāo)完成情況，了解當(dāng)前的發(fā)展優(yōu)勢(shì)與差距。主要包括：S1:規(guī)劃目標(biāo)追蹤戰(zhàn)略重點(diǎn)要求推進(jìn)情況基于集團(tuán)五年規(guī)劃、年度發(fā)展重點(diǎn)要求，分析當(dāng)前戰(zhàn)略重點(diǎn)推進(jìn)情況，主要包括：S2:業(yè)務(wù)組合結(jié)構(gòu)優(yōu)化S3:資源控制S4:投資并購(gòu)S5:其他戰(zhàn)略重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)S5其他戰(zhàn)略項(xiàng)目32集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–戰(zhàn)略關(guān)注：S1規(guī)劃目標(biāo)S1規(guī)劃目標(biāo)分析目的：基于集團(tuán)五年戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)要求，追蹤規(guī)劃目標(biāo)完成情況，了解當(dāng)前發(fā)展存在的優(yōu)勢(shì)與差距，理解未來(lái)發(fā)展的優(yōu)化調(diào)整方向。規(guī)劃目標(biāo)財(cái)務(wù)安全生產(chǎn)節(jié)能減排主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)總額EVA國(guó)有資產(chǎn)保值增值率資產(chǎn)負(fù)債率規(guī)劃目標(biāo)內(nèi)涵主要分析視角主要分析內(nèi)容集團(tuán)對(duì)比目標(biāo)值，跟蹤集團(tuán)規(guī)劃目標(biāo)完成進(jìn)度及時(shí)預(yù)警提示集團(tuán)當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展存在的問(wèn)題與風(fēng)險(xiǎn)（根據(jù)國(guó)資委要求，基于集團(tuán)自身業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)，參考外部同行實(shí)踐，設(shè)定相應(yīng)的預(yù)警區(qū)間）追溯至年度業(yè)績(jī)分析，進(jìn)一步挖掘問(wèn)題及其根源目標(biāo)追蹤示例：進(jìn)一步鉆取分析年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)33集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–戰(zhàn)略關(guān)注：S2業(yè)務(wù)組合分析目的：基于集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃中對(duì)業(yè)務(wù)組合發(fā)展、商品經(jīng)營(yíng)的戰(zhàn)略要求，多視角跟蹤集團(tuán)主要業(yè)務(wù)組合的結(jié)構(gòu)、分布與發(fā)展趨勢(shì)；對(duì)比戰(zhàn)略規(guī)劃要求，了解業(yè)務(wù)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)與差距，支持業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)策略調(diào)整，或集團(tuán)戰(zhàn)略優(yōu)化。S2業(yè)務(wù)組合主要業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈布局區(qū)域布局商品組合業(yè)務(wù)組合管理視角主要業(yè)務(wù)組合產(chǎn)業(yè)鏈布局區(qū)域布局商品組合分析目的主要分析視角主要分析內(nèi)容S2.1主要業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)分析集團(tuán)主要業(yè)務(wù)的資源占用及其貢獻(xiàn)情況，支持主業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，以提升盈利性集團(tuán)–業(yè)務(wù)中心規(guī)模貢獻(xiàn)（如：營(yíng)業(yè)收入）利潤(rùn)貢獻(xiàn)（如：利潤(rùn)總額）資源占用（如：資產(chǎn)總額）S2.2產(chǎn)業(yè)鏈布局分析集團(tuán)主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的資源占用及其貢獻(xiàn)情況，支持經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，以提升盈利性集團(tuán)–產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模貢獻(xiàn)（如：營(yíng)業(yè)收入）利潤(rùn)貢獻(xiàn)（如：利潤(rùn)總額）資源占用（如：資產(chǎn)總額）S2.3區(qū)域布局分析集團(tuán)業(yè)務(wù)的區(qū)域分布情況，以契合全球化發(fā)展戰(zhàn)略要求集團(tuán)–區(qū)域規(guī)模分布（如：營(yíng)業(yè)收入）利潤(rùn)分布（如：利潤(rùn)總額）資產(chǎn)分布（如：資產(chǎn)總額）S2.4商品組合結(jié)合商品經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，分析集團(tuán)重點(diǎn)商品的經(jīng)營(yíng)情況，以契合商品戰(zhàn)略發(fā)展要求集團(tuán)–重點(diǎn)商品經(jīng)營(yíng)規(guī)模（如：發(fā)貨額、發(fā)貨量等）進(jìn)一步鉆取分析各業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)情況34集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–戰(zhàn)略關(guān)注：S3資源控制S3資源控制分析目的：基于集團(tuán)資源戰(zhàn)略要求，區(qū)分重點(diǎn)資源品種，結(jié)合其地域性特征，了解集團(tuán)的資源掌控情況、集團(tuán)掌控資源所能支持的業(yè)務(wù)發(fā)展周期、集團(tuán)在資源市場(chǎng)上的拓展空間。資源品種集團(tuán)控制情況市場(chǎng)獲取空間控制量區(qū)域分布可開(kāi)采周期資源控制內(nèi)涵鐵礦石銅鋁鉛鋅稀土鎢銻關(guān)鍵資源，加大境外獲取國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)資源，提高在手儲(chǔ)量市場(chǎng)資源儲(chǔ)量主要企業(yè)占有分布主要分析視角主要分析內(nèi)容集團(tuán)–資源品種–區(qū)域–礦山集團(tuán)的資源控制情況資源占有規(guī)模占有資源的可開(kāi)采周期資源地域分布與目標(biāo)要求相比的優(yōu)勢(shì)與差距資源品種–區(qū)域市場(chǎng)資源總量市場(chǎng)資源在主要企業(yè)之間的分布情況結(jié)合投資并購(gòu)/采選業(yè)務(wù)進(jìn)行分析35集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–戰(zhàn)略關(guān)注：S4投資并購(gòu)分析目的：了解集團(tuán)投資并購(gòu)的投入與推進(jìn)情況。對(duì)于重大投資并購(gòu)項(xiàng)目，基于戰(zhàn)略性視角全生命周期追蹤項(xiàng)目情況，以確保：投資并購(gòu)符合集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展要求，給集團(tuán)帶來(lái)如期收益，為未來(lái)的投資并購(gòu)提供經(jīng)驗(yàn)參考。對(duì)集團(tuán)而言，投資并購(gòu)是重要的發(fā)展方式之一在集團(tuán)戰(zhàn)略管控層面，需要對(duì)重大投資并購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行全過(guò)程追蹤投資并購(gòu)總投入重大投資并購(gòu)項(xiàng)目S4投資并購(gòu)?fù)顿Y并購(gòu)主要考慮點(diǎn)主要分析視角主要分析內(nèi)容集團(tuán)–業(yè)務(wù)中心

–項(xiàng)目投資并購(gòu)總規(guī)模重大投資并購(gòu)項(xiàng)目追蹤，包括戰(zhàn)略契合度項(xiàng)目可行性項(xiàng)目預(yù)期收益項(xiàng)目資金需求及其支持情況項(xiàng)目過(guò)程推進(jìn)情況整合后實(shí)際收益等等項(xiàng)目前–可研分析項(xiàng)目中–執(zhí)行追蹤項(xiàng)目后–評(píng)價(jià)分析36集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–戰(zhàn)略關(guān)注：S5其他戰(zhàn)略項(xiàng)目分析目的：基于集團(tuán)戰(zhàn)略要求，了解其他戰(zhàn)略重點(diǎn)事項(xiàng)的推進(jìn)情況，例如管理體制變革、大型信息化建設(shè)項(xiàng)目等等。以確保戰(zhàn)略重點(diǎn)有序推進(jìn)。視集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃、年度計(jì)劃發(fā)展要求，其他戰(zhàn)略推進(jìn)重點(diǎn)往往包括：集團(tuán)管理變革大型信息化建設(shè)等等S5其他戰(zhàn)略項(xiàng)目其他戰(zhàn)略重點(diǎn)主要分析視角主要分析內(nèi)容集團(tuán)–

項(xiàng)目戰(zhàn)略重點(diǎn)項(xiàng)目的推進(jìn)情況戰(zhàn)略重點(diǎn)項(xiàng)目的實(shí)際收益37集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–財(cái)務(wù)成果：

遵循價(jià)值創(chuàng)造路徑，從集團(tuán)到業(yè)務(wù)中心，對(duì)公司財(cái)務(wù)回報(bào)進(jìn)行追蹤與分析財(cái)務(wù)成果F7模擬預(yù)測(cè)F4營(yíng)運(yùn)效率資產(chǎn)結(jié)構(gòu)資產(chǎn)效率F6償債能力F5資金保障F3盈利能力綜合盈利能力F1組織業(yè)績(jī)集團(tuán)業(yè)績(jī)業(yè)務(wù)中心業(yè)績(jī)F2EVA分析目的：基于價(jià)值視角，全方位掌握集團(tuán)財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)，幫助發(fā)現(xiàn)問(wèn)題掌握集團(tuán)資金水平，及時(shí)采取策略，保障資金供應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)變化，模擬分析未來(lái)業(yè)績(jī)走勢(shì)，支持業(yè)務(wù)調(diào)整主要內(nèi)容：業(yè)績(jī)目標(biāo)完成情況追蹤業(yè)績(jī)考核目標(biāo)完成情況，發(fā)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)與差距。F1:組織業(yè)績(jī)價(jià)值創(chuàng)造情況基于EVA，掌握集團(tuán)的價(jià)值創(chuàng)造及其構(gòu)成。著重分析：F2:EVA價(jià)值樹(shù)F3:盈利能力F4:營(yíng)運(yùn)效率資金保障及其風(fēng)險(xiǎn)情況致力于財(cái)務(wù)資源保障，掌握集團(tuán)的資金水平、風(fēng)險(xiǎn)水平，把握未來(lái)資金運(yùn)作方向，支持業(yè)務(wù)發(fā)展。主要包括：F5:資金保障F6:償債能力未來(lái)關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)走勢(shì)基于特定業(yè)務(wù)場(chǎng)景，對(duì)集團(tuán)未來(lái)的業(yè)績(jī)走勢(shì)進(jìn)行模擬分析。F7:模擬預(yù)測(cè)國(guó)資委考核口徑內(nèi)部管理口徑商品獲利能力38集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–財(cái)務(wù)成果：F1組織業(yè)績(jī)分析目的：對(duì)比年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、考核目標(biāo)要求，追蹤集團(tuán)、各業(yè)務(wù)中心業(yè)績(jī)完成情況，了解當(dāng)前發(fā)展存在的優(yōu)勢(shì)與差距，理解未來(lái)發(fā)展的優(yōu)化調(diào)整方向。F1組織業(yè)績(jī)集團(tuán)業(yè)績(jī)業(yè)務(wù)中心業(yè)績(jī)?cè)诩瘓F(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層面，主要關(guān)注集團(tuán)總體的業(yè)績(jī)完成情況，以及各業(yè)務(wù)中心、直管單位的業(yè)績(jī)完成情況：集團(tuán)業(yè)績(jī)國(guó)資委考核目標(biāo)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)集團(tuán)業(yè)務(wù)實(shí)際業(yè)務(wù)中心業(yè)績(jī)業(yè)務(wù)中心經(jīng)營(yíng)實(shí)際業(yè)務(wù)中心考核目標(biāo)分析目的主要分析視角主要分析內(nèi)容F1.1集團(tuán)業(yè)績(jī)對(duì)比集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、國(guó)資委年度考核目標(biāo)，追蹤集團(tuán)的業(yè)績(jī)完成情況，挖掘發(fā)展優(yōu)勢(shì)與差距集團(tuán)集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)（基本目標(biāo)、挑戰(zhàn)目標(biāo)）追蹤國(guó)資委年度考核目標(biāo)追蹤F1.2業(yè)務(wù)中心業(yè)績(jī)對(duì)比年度考核目標(biāo)，追蹤各業(yè)務(wù)中心、直管單位的業(yè)績(jī)完成情況，挖掘發(fā)展優(yōu)勢(shì)與差距業(yè)務(wù)中心/直管單位業(yè)務(wù)中心年度考核目標(biāo)追蹤進(jìn)一步鉆取分析具體財(cái)務(wù)情況39集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–財(cái)務(wù)成果：F2EVA分析目的：遵循EVA價(jià)值創(chuàng)造路徑，對(duì)集團(tuán)的價(jià)值回報(bào)及其關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素進(jìn)行追溯分析，對(duì)比目標(biāo)或預(yù)算要求，發(fā)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)與差距，理解未來(lái)發(fā)展的優(yōu)化調(diào)整方向。F2EVA國(guó)資委考核口徑內(nèi)部管理口徑國(guó)資委口徑EVA分解示例：分析目的主要分析視角主要分析內(nèi)容F2.1EVA–國(guó)資委考核口徑按照國(guó)資委考核口徑要求，對(duì)EVA價(jià)值樹(shù)進(jìn)行分析，了解價(jià)值創(chuàng)造路徑中的優(yōu)勢(shì)與差距集團(tuán)對(duì)比目標(biāo)/預(yù)算要求，分析EVA稅后凈營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，及其細(xì)分指標(biāo)投入資本，及其細(xì)分指標(biāo)資本成本率F2.2EVA–內(nèi)部管理口徑按照集團(tuán)內(nèi)部管理口徑要求，對(duì)EVA價(jià)值樹(shù)進(jìn)行分析，了解價(jià)值創(chuàng)造路徑中的優(yōu)勢(shì)與差距集團(tuán)對(duì)比目標(biāo)/預(yù)算要求，分析EVA及其細(xì)分指標(biāo)進(jìn)一步鉆取分析盈利、效率等40集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–財(cái)務(wù)成果：F3盈利能力分析目的：對(duì)集團(tuán)價(jià)值實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)之一–盈利能力進(jìn)行挖掘與分析，了解存在的優(yōu)勢(shì)與差距，追溯背后的業(yè)務(wù)原因，以推動(dòng)未來(lái)優(yōu)化與發(fā)展。F3盈利能力綜合盈利能力商品獲利能力價(jià)值創(chuàng)造路徑–盈利能力當(dāng)前價(jià)值EVA資本成本投資資本回報(bào)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)資產(chǎn)效率重點(diǎn)商品獲利能力主要業(yè)務(wù)盈利能力收入水平成本水平重點(diǎn)商品銷(xiāo)售情況銷(xiāo)售量銷(xiāo)售價(jià)貿(mào)易商品–采購(gòu)成本生產(chǎn)產(chǎn)品–生產(chǎn)成本基于戰(zhàn)略偏運(yùn)營(yíng)管控需求，對(duì)金屬礦產(chǎn)商品著重分析重點(diǎn)商品成本情況進(jìn)一步鉆取分析業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)情況41集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–財(cái)務(wù)成果：F3盈利能力（續(xù)）分析目的主要分析視角主要分析內(nèi)容F3.1綜合盈利能力對(duì)集團(tuán)、業(yè)務(wù)中心的盈利能力及其發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行分析，了解變化特點(diǎn)，挖掘提升空間集團(tuán)–業(yè)務(wù)中心基于綜合性盈利指標(biāo)（如：利潤(rùn)總額、凈資產(chǎn)收益率等）的目標(biāo)/預(yù)算對(duì)比分析、趨勢(shì)分析等集團(tuán)–業(yè)務(wù)中心–產(chǎn)業(yè)鏈/業(yè)務(wù)類(lèi)型基于各類(lèi)型營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本的目標(biāo)/預(yù)算對(duì)比分析、結(jié)構(gòu)分析、趨勢(shì)分析等F3.2商品獲利能力對(duì)重點(diǎn)商品的獲利能力進(jìn)行追蹤與分析，掌握變化特點(diǎn)，挖掘優(yōu)勢(shì)與差距，對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展予以提示、指導(dǎo)集團(tuán)–重點(diǎn)商品–生產(chǎn)/貿(mào)易基于以下指標(biāo)的目標(biāo)/預(yù)算對(duì)比分析、趨勢(shì)分析等：商品盈利性指標(biāo)（如：銷(xiāo)售毛利潤(rùn)、銷(xiāo)售毛利率等）商品銷(xiāo)售收入、量、價(jià)類(lèi)指標(biāo)42集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–財(cái)務(wù)成果：F4營(yíng)運(yùn)效率分析目的：對(duì)集團(tuán)價(jià)值實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)之一–營(yíng)運(yùn)效率進(jìn)行挖掘與分析，了解存在的優(yōu)勢(shì)與差距，追溯背后的業(yè)務(wù)原因，以推動(dòng)未來(lái)優(yōu)化與發(fā)展。F4營(yíng)運(yùn)效率資產(chǎn)結(jié)構(gòu)資產(chǎn)效率價(jià)值創(chuàng)造路徑–營(yíng)運(yùn)效率當(dāng)前價(jià)值EVA資本成本投資資本回報(bào)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)資產(chǎn)效率流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)存貨應(yīng)收賬款預(yù)付賬款貨幣資金資產(chǎn)質(zhì)量及其周轉(zhuǎn)效率資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及其變化趨勢(shì)關(guān)聯(lián)分析資金情況進(jìn)一步鉆取分析業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)情況43集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–財(cái)務(wù)成果：F4營(yíng)運(yùn)效率（續(xù)）分析目的主要分析視角主要分析內(nèi)容F4.1資產(chǎn)結(jié)構(gòu)對(duì)集團(tuán)的資產(chǎn)規(guī)模及其結(jié)構(gòu)、變化趨勢(shì)進(jìn)行分析，了解集團(tuán)的資產(chǎn)特點(diǎn)，追溯挖掘背后的業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)，推動(dòng)公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與效率提升著重分析流動(dòng)資產(chǎn)情況集團(tuán)–業(yè)務(wù)中心基于以下資產(chǎn)類(lèi)指標(biāo)的結(jié)構(gòu)、趨勢(shì)等分析：資產(chǎn)類(lèi)指標(biāo)（如：資產(chǎn)總額、流動(dòng)資產(chǎn)、非流動(dòng)資產(chǎn)等）流動(dòng)資產(chǎn)類(lèi)指標(biāo)（如：存貨、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款等）F4.2資產(chǎn)效率對(duì)集團(tuán)、業(yè)務(wù)中心的資產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)效率/運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)行追蹤分析，對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展予以提示、指導(dǎo)集團(tuán)–業(yè)務(wù)中心基于以下資產(chǎn)質(zhì)量/周轉(zhuǎn)效率類(lèi)指標(biāo)的對(duì)比、趨勢(shì)分析，預(yù)警提示等：資產(chǎn)周轉(zhuǎn)效率類(lèi)指標(biāo)（如：總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等）44集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–財(cái)務(wù)成果：F5資金保障分析目的：分析集團(tuán)財(cái)務(wù)資源對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展的保障支持力度，了解集團(tuán)的資金水平及其供需匹配情況，一方面支持集團(tuán)資金策略優(yōu)化調(diào)整，保障業(yè)務(wù)正常發(fā)展，保障流動(dòng)性；另一方面支持對(duì)集團(tuán)業(yè)務(wù)現(xiàn)金獲取能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，推動(dòng)收益質(zhì)量?jī)?yōu)化提升。價(jià)值創(chuàng)造路徑–資本運(yùn)營(yíng)當(dāng)前價(jià)值EVA資本成本投資資本回報(bào)股權(quán)資本債務(wù)資本可用資金F5資金保障其它資產(chǎn)資金占用現(xiàn)金流水平資金供給及其供需匹配現(xiàn)金流水平主要分析視角主要分析內(nèi)容集團(tuán)對(duì)集團(tuán)資金供給及其占用情況進(jìn)行分析（如：可用資金、資金占用等），了解資金盈余或缺口，支持資金運(yùn)營(yíng)活動(dòng)對(duì)集團(tuán)的現(xiàn)金流量水平（如：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量等）進(jìn)行追蹤分析，了解集團(tuán)業(yè)務(wù)的現(xiàn)金獲取能力，支持業(yè)務(wù)提升或籌融資行為調(diào)整45集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–財(cái)務(wù)成果：F6償債能力分析目的：對(duì)集團(tuán)所面臨的債務(wù)情況、風(fēng)險(xiǎn)水平，以及集團(tuán)的債務(wù)償還能力進(jìn)行分析與評(píng)估，提前防范風(fēng)險(xiǎn)，保障財(cái)務(wù)安全。價(jià)值創(chuàng)造路徑–資本運(yùn)營(yíng)當(dāng)前價(jià)值EVA資本成本投資資本回報(bào)股權(quán)資本債務(wù)資本F6償債能力償債能力資產(chǎn)水平/結(jié)構(gòu)帶息負(fù)債對(duì)于這類(lèi)非整體上市的央企，股權(quán)資本、投資者關(guān)系管理的重點(diǎn)在于滿足國(guó)資委管理要求。主要分析視角主要分析內(nèi)容集團(tuán)分析集團(tuán)的債務(wù)結(jié)構(gòu)（如：負(fù)債合計(jì)、帶息負(fù)債、短期帶息負(fù)債等），了解償債需求對(duì)集團(tuán)的長(zhǎng)短期償債能力（如：資產(chǎn)負(fù)債率、速動(dòng)比率等）進(jìn)行分析，對(duì)比預(yù)警閥值，了解風(fēng)險(xiǎn)水平46集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–財(cái)務(wù)成果：F7模擬預(yù)測(cè)分析目的：構(gòu)建預(yù)測(cè)模型，基于特定業(yè)務(wù)場(chǎng)景、資金場(chǎng)景，對(duì)集團(tuán)未來(lái)的規(guī)模發(fā)展、盈利水平等關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行模擬分析。以把握集團(tuán)未來(lái)發(fā)展方向，提前予以決策調(diào)整。未來(lái)價(jià)值F7模擬預(yù)測(cè)市場(chǎng)走勢(shì)業(yè)務(wù)場(chǎng)景財(cái)務(wù)回報(bào)預(yù)測(cè)模型主要分析視角主要分析內(nèi)容集團(tuán)基于市場(chǎng)走勢(shì)判斷、業(yè)務(wù)策略假設(shè)，對(duì)集團(tuán)未來(lái)價(jià)值體現(xiàn)（如：盈利水平、資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模、現(xiàn)金流水平、業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模等）進(jìn)行預(yù)測(cè)分析47集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–外部市場(chǎng)：

結(jié)合主要業(yè)務(wù)特點(diǎn)，及時(shí)跟蹤外部市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，了解對(duì)集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展的影響分析目的：建立市場(chǎng)靈動(dòng)，及時(shí)把握市場(chǎng)環(huán)境動(dòng)態(tài)，理解對(duì)集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展的影響，及時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)策略了解集團(tuán)的市場(chǎng)地位及其影響力掌握集團(tuán)主要業(yè)務(wù)的關(guān)鍵客戶及供應(yīng)商情況，支持市場(chǎng)運(yùn)作及其策略調(diào)整外部市場(chǎng)M1宏觀環(huán)境M2行業(yè)態(tài)勢(shì)M4關(guān)鍵客戶M5關(guān)鍵供應(yīng)商主要內(nèi)容：外部市場(chǎng)動(dòng)態(tài)把握集團(tuán)主要業(yè)務(wù)相關(guān)的各方面環(huán)境變化與市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。主要包括：M1:宏觀環(huán)境動(dòng)態(tài)M2:相關(guān)行業(yè)態(tài)勢(shì)集團(tuán)市場(chǎng)地位與影響力了解集團(tuán)業(yè)績(jī)的市場(chǎng)表現(xiàn)，以及各主要業(yè)務(wù)在行業(yè)市場(chǎng)的地位。即：M3:市場(chǎng)地位關(guān)鍵客戶與供應(yīng)商情況了解集團(tuán)主要業(yè)務(wù)的客戶/供應(yīng)商結(jié)構(gòu)，掌握戰(zhàn)略性、主要大客戶/供應(yīng)商的動(dòng)向。包括：M4:關(guān)鍵客戶M5:關(guān)鍵供應(yīng)商有色黑色金融地產(chǎn)M3市場(chǎng)地位股價(jià)走勢(shì)同業(yè)對(duì)標(biāo)市場(chǎng)影響有色黑色金融地產(chǎn)黑色客戶結(jié)構(gòu)前十大客戶有色前十大客戶黑色供應(yīng)商結(jié)構(gòu)前十大供應(yīng)商有色前十大供應(yīng)商48集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–外部市場(chǎng)：M1宏觀環(huán)境分析目的：跟蹤全球、中國(guó)及相關(guān)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)與政策導(dǎo)向，了解對(duì)集團(tuán)主要業(yè)務(wù)發(fā)展可能產(chǎn)生的潛在影響。M1宏觀環(huán)境宏觀環(huán)境影響全球經(jīng)濟(jì)走勢(shì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)相關(guān)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)走勢(shì)GDP走勢(shì)貨幣政策導(dǎo)向投資政策導(dǎo)向PPI走勢(shì)CPI走勢(shì)……對(duì)黑色、有色金屬行業(yè)的影響對(duì)企業(yè)籌融資行為的影響主要分析視角主要分析內(nèi)容全球

–中國(guó)/相關(guān)經(jīng)濟(jì)體宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)（如GDP、PPI、固定資產(chǎn)投資等），及其對(duì)金屬礦產(chǎn)行業(yè)的潛在影響資金市場(chǎng)動(dòng)態(tài)（如M2、銀行貸款規(guī)模等），及其對(duì)集團(tuán)籌融資的影響49集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–外部市場(chǎng)：M2行業(yè)態(tài)勢(shì)分析目的：跟蹤集團(tuán)主要業(yè)務(wù)所在行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，了解對(duì)集團(tuán)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展可能產(chǎn)生的潛在影響，以及時(shí)采取應(yīng)對(duì)/調(diào)整策略，建立市場(chǎng)敏感度，保障盈利、防范風(fēng)險(xiǎn)。M2行業(yè)態(tài)勢(shì)有色黑色金融地產(chǎn)行業(yè)市場(chǎng)靈動(dòng)有色黑色行業(yè)總體運(yùn)行上下游行業(yè)影響主要產(chǎn)品供需走勢(shì)生產(chǎn)情況市場(chǎng)供需進(jìn)出口情況價(jià)格走勢(shì)技術(shù)研發(fā)走勢(shì)主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況資源儲(chǔ)量金融細(xì)分金融市場(chǎng)運(yùn)行主要業(yè)態(tài)經(jīng)營(yíng)金融政策動(dòng)態(tài)地產(chǎn)國(guó)家政策環(huán)境產(chǎn)業(yè)供給情況市場(chǎng)需求情況區(qū)域市場(chǎng)態(tài)勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局主要企業(yè)動(dòng)態(tài)對(duì)集團(tuán)主要業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的影響50集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–外部市場(chǎng)：M2行業(yè)態(tài)勢(shì)（續(xù)）分析目的主要分析視角主要分析內(nèi)容M2.1有色行業(yè)市場(chǎng)分析全球、中國(guó)有色金屬市場(chǎng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，主要品種供、需走勢(shì)，主要企業(yè)動(dòng)向等，了解對(duì)集團(tuán)有色業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)可能產(chǎn)生的影響，支持集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)策略優(yōu)化調(diào)整全球–中國(guó)有色金屬行業(yè)總體發(fā)展趨勢(shì)相關(guān)上下游行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及對(duì)有色金屬行業(yè)的影響行業(yè)整合并購(gòu)動(dòng)態(tài)等產(chǎn)品主要金屬品種的市場(chǎng)供需情況，包括資源儲(chǔ)量、生產(chǎn)供應(yīng)、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求、價(jià)格走勢(shì)等主要企業(yè)有色金屬行業(yè)主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)M2.2黑色行業(yè)市場(chǎng)分析全球、中國(guó)有色金屬市場(chǎng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，主要品種供、需走勢(shì)，主要企業(yè)動(dòng)向等，了解對(duì)集團(tuán)有色業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)可能產(chǎn)生的影響，支持集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)策略優(yōu)化調(diào)整全球–中國(guó)黑色金屬行業(yè)總體發(fā)展趨勢(shì)冶金工業(yè)等上下游行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及對(duì)黑色礦產(chǎn)業(yè)務(wù)、黑色流通業(yè)務(wù)的影響黑色礦產(chǎn)黑色礦產(chǎn)品的市場(chǎng)供需情況，包括資源儲(chǔ)量、生產(chǎn)供應(yīng)、市場(chǎng)需求、價(jià)格走勢(shì)流通業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品的市場(chǎng)供需情況與價(jià)格走勢(shì)主要企業(yè)黑色金屬行業(yè)主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)M2.3金融行業(yè)態(tài)勢(shì)了解中國(guó)金融行業(yè)總體發(fā)展走勢(shì)，支持集團(tuán)金融業(yè)務(wù)發(fā)展策略優(yōu)化調(diào)整中國(guó)金融政策動(dòng)態(tài)金融行業(yè)發(fā)展走勢(shì)（如綜合金融業(yè)務(wù)發(fā)展、金融工具創(chuàng)新等）M2.4地產(chǎn)行業(yè)態(tài)勢(shì)了解中國(guó)地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展走勢(shì)、國(guó)家政策走向，支持集團(tuán)地產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展策略優(yōu)化調(diào)整中國(guó)國(guó)家政策環(huán)境地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)走勢(shì)（如城鎮(zhèn)化與住房需求、區(qū)域市場(chǎng)特點(diǎn)等）51集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–外部市場(chǎng)：M3市場(chǎng)地位分析目的：從股票市場(chǎng)、行業(yè)市場(chǎng)等視角，綜合分析集團(tuán)的市場(chǎng)地位與影響力，了解集團(tuán)在市場(chǎng)發(fā)展中存在的優(yōu)勢(shì)與差距，推動(dòng)集團(tuán)業(yè)務(wù)優(yōu)化與發(fā)展提升。M3市場(chǎng)地位股價(jià)走勢(shì)市場(chǎng)影響有色黑色金融地產(chǎn)同業(yè)對(duì)標(biāo)市場(chǎng)地位評(píng)價(jià)的主要考慮視角市場(chǎng)地位股票市場(chǎng)表現(xiàn)股價(jià)走勢(shì)行業(yè)市場(chǎng)地位同類(lèi)綜合型企業(yè)有色金屬行業(yè)黑色金屬行業(yè)金融業(yè)房地產(chǎn)行業(yè)國(guó)際同類(lèi)企業(yè)對(duì)比國(guó)內(nèi)大型央企對(duì)比細(xì)分產(chǎn)品/區(qū)域市場(chǎng)地位與影響力細(xì)分業(yè)態(tài)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)排名細(xì)分區(qū)域市場(chǎng)地位與影響力價(jià)值創(chuàng)造能力，業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)能力，市場(chǎng)影響力等52集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–外部市場(chǎng)：M3市場(chǎng)地位（續(xù)）分析目的主要分析視角主要分析內(nèi)容M3.1股價(jià)走勢(shì)了解集團(tuán)旗下各上市公司的股價(jià)走勢(shì)，掌握集團(tuán)在資本市場(chǎng)的表現(xiàn)情況，了解投資預(yù)期集團(tuán)股價(jià)走勢(shì)M3.2市場(chǎng)影響有色基于集團(tuán)有色業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略要求，了解集團(tuán)在有色金屬細(xì)分產(chǎn)品/區(qū)域市場(chǎng)的占有率、覆蓋率、影響力有色–產(chǎn)品–區(qū)域市場(chǎng)占有類(lèi)指標(biāo)（如：市場(chǎng)占有率、市場(chǎng)覆蓋率等）黑色基于集團(tuán)黑色業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略要求，了解集團(tuán)在黑色金屬細(xì)分產(chǎn)品/區(qū)域市場(chǎng)的占有率、覆蓋率、影響力黑色–產(chǎn)品–區(qū)域市場(chǎng)占有類(lèi)指標(biāo)（如：市場(chǎng)占有率、市場(chǎng)覆蓋率等）金融基于集團(tuán)金融業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略要求，了解集團(tuán)在租賃、證券、期貨、信托等金融細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)的地位金融–業(yè)務(wù)類(lèi)型行業(yè)評(píng)級(jí)/排名等地產(chǎn)基于集團(tuán)地產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略要求，了解集團(tuán)在央企房企、地產(chǎn)行業(yè)的地位房地產(chǎn)–商品–區(qū)域行業(yè)排名央企房企排名等M3.3同業(yè)對(duì)標(biāo)對(duì)比國(guó)際同業(yè)、央企同業(yè)，從財(cái)務(wù)績(jī)效、市場(chǎng)地位、經(jīng)營(yíng)能力與效率等多方面進(jìn)行對(duì)標(biāo)分析，挖掘集團(tuán)的優(yōu)勢(shì)與差距集團(tuán)/對(duì)標(biāo)企業(yè)盈利性市場(chǎng)地位經(jīng)營(yíng)效率等53集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–外部市場(chǎng)：M4關(guān)鍵客戶分析目的：基于集團(tuán)戰(zhàn)略偏運(yùn)營(yíng)管控要求，結(jié)合有色金屬、黑色金屬業(yè)務(wù)特點(diǎn)，著重對(duì)前十大客戶、客戶結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析，以推動(dòng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)（尤其是貿(mào)易業(yè)務(wù)）優(yōu)化調(diào)整，提升盈利能力。M4關(guān)鍵客戶黑色客戶結(jié)構(gòu)前十大客戶有色前十大客戶關(guān)鍵客戶關(guān)注視角黑色業(yè)務(wù)流通業(yè)務(wù)模式客戶結(jié)構(gòu)前十大客戶終端實(shí)用戶貿(mào)易代理商……前十大客戶有色業(yè)務(wù)

銅

鎢

鋁

鉛鋅

稀土

銻

……客戶群1客戶群2客戶群3客戶群4客戶群5……分析目的主要分析視角主要分析內(nèi)容M4.1有色前十大客戶了解有色業(yè)務(wù)前十大客戶及其類(lèi)型，掌握其資金占用與盈利貢獻(xiàn)情況有色業(yè)務(wù)–前十大客戶前十大客戶的銷(xiāo)售貢獻(xiàn)前十大客戶的應(yīng)收賬款資金占用M4.2黑色客戶結(jié)構(gòu)主要針對(duì)流通業(yè)務(wù)，區(qū)分客戶類(lèi)型，掌握各類(lèi)客戶的銷(xiāo)售貢獻(xiàn)情況黑色業(yè)務(wù)–客戶類(lèi)型各類(lèi)型客戶的銷(xiāo)售貢獻(xiàn)（如：銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售毛利潤(rùn)等）前十大客戶主要針對(duì)流通業(yè)務(wù)，了解前十大客戶及其類(lèi)型，掌握其資金占用與盈利貢獻(xiàn)情況黑色業(yè)務(wù)–前十大客戶前十大客戶的銷(xiāo)售貢獻(xiàn)前十大客戶的應(yīng)收賬款資金占用參考業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)進(jìn)行分析54集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–外部市場(chǎng)：M5關(guān)鍵供應(yīng)商分析目的：基于集團(tuán)戰(zhàn)略偏運(yùn)營(yíng)管控要求，結(jié)合有色金屬、黑色金屬業(yè)務(wù)特點(diǎn)，著重對(duì)前十大供應(yīng)商、供應(yīng)商結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析，以推動(dòng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)（尤其是貿(mào)易業(yè)務(wù)）優(yōu)化調(diào)整，提升盈利能力。M5關(guān)鍵供應(yīng)商黑色供應(yīng)商結(jié)構(gòu)有色前十大供應(yīng)商關(guān)鍵供應(yīng)商關(guān)注視角前十大供應(yīng)商黑色業(yè)務(wù)流通業(yè)務(wù)模式供應(yīng)商結(jié)構(gòu)前十大供應(yīng)商生產(chǎn)企業(yè)代理商……前十大供應(yīng)商有色業(yè)務(wù)

銅

鎢

鋁

鉛鋅

稀土

銻

……供應(yīng)商群1供應(yīng)商群2供應(yīng)商群3供應(yīng)商群4供應(yīng)商群5……分析目的主要分析視角主要分析內(nèi)容M5.1有色前十大供應(yīng)商了解有色業(yè)務(wù)前十大供應(yīng)商及其類(lèi)型，掌握其資金占用與采購(gòu)貢獻(xiàn)情況有色業(yè)務(wù)–前十大供應(yīng)商前十大供應(yīng)商的采購(gòu)貢獻(xiàn)前十大供應(yīng)商的預(yù)付賬款資金占用M5.2黑色供應(yīng)商結(jié)構(gòu)主要針對(duì)流通業(yè)務(wù)，區(qū)分供應(yīng)商類(lèi)型，掌握各類(lèi)供應(yīng)商的采購(gòu)貢獻(xiàn)情況黑色業(yè)務(wù)–供應(yīng)商類(lèi)型各類(lèi)型供應(yīng)商的采購(gòu)貢獻(xiàn)（如：采購(gòu)金額等）前十大供應(yīng)商主要針對(duì)流通業(yè)務(wù)，了解前十大供應(yīng)商及其類(lèi)型，掌握其資金占用與采購(gòu)貢獻(xiàn)情況黑色業(yè)務(wù)–前十大供應(yīng)商前十大供應(yīng)商的采購(gòu)貢獻(xiàn)前十大供應(yīng)商的預(yù)付賬款資金占用參考業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)進(jìn)行分析55集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–內(nèi)部運(yùn)營(yíng)：

及時(shí)掌握集團(tuán)各主要業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)發(fā)展情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題與風(fēng)險(xiǎn)，以及時(shí)調(diào)整優(yōu)化分析目的：了解集團(tuán)主要業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)概況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，支持高階策略調(diào)整了解集團(tuán)所面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)，以及時(shí)采取策略予以規(guī)避或緩釋掌握集團(tuán)人才全貌，實(shí)現(xiàn)人力資本關(guān)注主要內(nèi)容：集團(tuán)主要業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)概況結(jié)合集團(tuán)各主要業(yè)務(wù)特點(diǎn)，總體掌握內(nèi)部運(yùn)營(yíng)情況，把控未來(lái)發(fā)展方向。主要包括：O1:主要業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)總覽O2:安全生產(chǎn)與節(jié)能減排情況集團(tuán)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)概況全面了解集團(tuán)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合集團(tuán)的風(fēng)險(xiǎn)承受力，及時(shí)采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。即：O3:全面風(fēng)險(xiǎn)水平及管理情況集團(tuán)的人力資本情況了解集團(tuán)的人才支持情況。即：O4：人才與發(fā)展內(nèi)部運(yùn)營(yíng)O1運(yùn)營(yíng)總覽O2HSEO3全面風(fēng)險(xiǎn)總體風(fēng)險(xiǎn)水平市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)其他重大風(fēng)險(xiǎn)O4人才與發(fā)展人才結(jié)構(gòu)人員績(jī)效薪酬福利安全生產(chǎn)節(jié)能減排有色黑礦黑流金融地產(chǎn)科技勘探內(nèi)控管理56集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–內(nèi)部運(yùn)營(yíng)：O1運(yùn)營(yíng)總覽/有色分析目的：基于集團(tuán)管控體系架構(gòu)（業(yè)務(wù)中心+直管單位），結(jié)合各類(lèi)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與管控特點(diǎn)，及時(shí)了解各類(lèi)主要業(yè)務(wù)的總體經(jīng)營(yíng)情況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、及時(shí)作出策略調(diào)整。O1運(yùn)營(yíng)總覽有色黑礦黑流金融地產(chǎn)科技勘探有色業(yè)務(wù)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)1品種組合產(chǎn)業(yè)鏈分布分品種強(qiáng)化資源控制2優(yōu)化市場(chǎng)運(yùn)作提升供應(yīng)鏈協(xié)同精益生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有色業(yè)務(wù)管控關(guān)注重點(diǎn)分析目的主要分析視角主要分析內(nèi)容O1.1有色業(yè)務(wù)結(jié)合資源掌控情況，綜合了解有色業(yè)務(wù)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)以及供應(yīng)鏈運(yùn)作情況，及時(shí)掌握業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)動(dòng)向有色業(yè)務(wù)–重點(diǎn)商品–產(chǎn)業(yè)鏈各重點(diǎn)品種的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分布（如：產(chǎn)能等）重點(diǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)及其成本情況（如：產(chǎn)量、生產(chǎn)成本等）重點(diǎn)產(chǎn)品的產(chǎn)銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)情況（如：產(chǎn)銷(xiāo)率等）商品運(yùn)作情況（如：發(fā)貨量、業(yè)務(wù)庫(kù)存等）參見(jiàn)S2業(yè)務(wù)組合參見(jiàn)S3資源控制發(fā)揮戰(zhàn)略性競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)卓越運(yùn)營(yíng)57集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–內(nèi)部運(yùn)營(yíng)：O1運(yùn)營(yíng)總覽/黑礦分析目的：基于集團(tuán)管控體系架構(gòu)（業(yè)務(wù)中心+直管單位），結(jié)合各類(lèi)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與管控特點(diǎn)，及時(shí)了解各類(lèi)主要業(yè)務(wù)的總體經(jīng)營(yíng)情況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、及時(shí)作出策略調(diào)整。O1運(yùn)營(yíng)總覽有色黑礦黑流金融地產(chǎn)科技勘探黑礦業(yè)務(wù)黑礦業(yè)務(wù)管控關(guān)注重點(diǎn)分析目的主要分析視角主要分析內(nèi)容O1.2黑礦業(yè)務(wù)結(jié)合資源掌控情況，綜合了解黑礦業(yè)務(wù)的產(chǎn)能建設(shè)、開(kāi)發(fā)生產(chǎn)情況，及時(shí)掌握業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)動(dòng)向黑礦業(yè)務(wù)–重點(diǎn)產(chǎn)品–礦山產(chǎn)能梯次分布（如：建設(shè)產(chǎn)能、投產(chǎn)產(chǎn)能等）開(kāi)發(fā)生產(chǎn)水平（如：產(chǎn)量、生產(chǎn)成本等）參見(jiàn)S3資源控制加大資源占有1加強(qiáng)礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)當(dāng)前資源占有未來(lái)資源獲取產(chǎn)能建設(shè)投產(chǎn)生產(chǎn)58集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–內(nèi)部運(yùn)營(yíng)：O1運(yùn)營(yíng)總覽/黑流分析目的：基于集團(tuán)管控體系架構(gòu)（業(yè)務(wù)中心+直管單位），結(jié)合各類(lèi)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與管控特點(diǎn)，及時(shí)了解各類(lèi)主要業(yè)務(wù)的總體經(jīng)營(yíng)情況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、及時(shí)作出策略調(diào)整。O1運(yùn)營(yíng)總覽有色黑礦黑流金融地產(chǎn)科技勘探黑流業(yè)務(wù)黑流業(yè)務(wù)管控關(guān)注重點(diǎn)分析目的主要分析視角主要分析內(nèi)容O1.3黑流業(yè)務(wù)緊密關(guān)聯(lián)市場(chǎng)動(dòng)向，綜合了解黑流業(yè)務(wù)的模式發(fā)展、體系平臺(tái)建設(shè)、商品流通成效等各方面情況，及時(shí)掌握運(yùn)營(yíng)動(dòng)向黑流業(yè)務(wù)–重點(diǎn)商品

–業(yè)務(wù)類(lèi)型流通業(yè)務(wù)模式建設(shè)及其貢獻(xiàn)情況（如：發(fā)貨額占比等）商品銷(xiāo)售情況（如：發(fā)貨量等）商品庫(kù)存占用及其周轉(zhuǎn)情況（如：業(yè)務(wù)庫(kù)存金額等）參見(jiàn)M2行業(yè)態(tài)勢(shì)參見(jiàn)M5關(guān)鍵供應(yīng)商參見(jiàn)M4關(guān)鍵客戶緊密?chē)@市場(chǎng)1優(yōu)質(zhì)流通服務(wù)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品組合業(yè)務(wù)模式采購(gòu)保障2流通效率客戶貢獻(xiàn)359集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–內(nèi)部運(yùn)營(yíng)：O1運(yùn)營(yíng)總覽/其他主要業(yè)務(wù)分析目的：基于集團(tuán)管控體系架構(gòu)（業(yè)務(wù)中心+直管單位），結(jié)合各類(lèi)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與管控特點(diǎn)，及時(shí)了解各類(lèi)主要業(yè)務(wù)的總體經(jīng)營(yíng)情況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、及時(shí)作出策略調(diào)整。O1運(yùn)營(yíng)總覽有色黑礦黑流金融地產(chǎn)科技勘探分析目的主要分析視角主要分析內(nèi)容O1.3金融業(yè)務(wù)結(jié)合金融業(yè)務(wù)盈利能力，綜合了解金融協(xié)同服務(wù)、各業(yè)務(wù)綜合運(yùn)營(yíng)概況，及時(shí)掌握業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)動(dòng)向金融業(yè)務(wù)–業(yè)務(wù)類(lèi)型金融協(xié)同服務(wù)情況產(chǎn)業(yè)投資運(yùn)作情況金融業(yè)務(wù)綜合運(yùn)營(yíng)情況（如：業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、客戶共享情況等）O1.4地產(chǎn)建安業(yè)務(wù)結(jié)合地產(chǎn)建安業(yè)務(wù)盈利能力，綜合了解房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)布局、土地儲(chǔ)備、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、周轉(zhuǎn)效率、資金保障等情況，以及建安業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展情況，及時(shí)掌握業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)動(dòng)向地產(chǎn)建安業(yè)務(wù)–重點(diǎn)商品房地產(chǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)布局優(yōu)化情況土地儲(chǔ)備及其成本情況房地產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況庫(kù)存、資金周轉(zhuǎn)情況資金需求及其保障情況建安業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展、海外拓展情況O1.5科技業(yè)務(wù)掌握公司的科技研發(fā)情況，以及工程設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)情況等科技業(yè)務(wù)技術(shù)創(chuàng)新與科技研發(fā)情況工程設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)模與市場(chǎng)地位O1.6勘探業(yè)務(wù)掌握公司的資源勘探業(yè)務(wù)投入與進(jìn)展情況勘探業(yè)務(wù)勘探的資源量、品味等情況勘探業(yè)務(wù)的投入情況60集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–內(nèi)部運(yùn)營(yíng)：O2HSE分析目的：基于持續(xù)發(fā)展與社會(huì)責(zé)任的重要要求，及時(shí)了解集團(tuán)的安全生產(chǎn)、節(jié)能減排工作推進(jìn)情況，以保證生產(chǎn)安全、實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)。O2HSEHSE主要內(nèi)涵安全生產(chǎn)節(jié)能減排安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)事故傷亡情況經(jīng)濟(jì)損失安全生產(chǎn)專項(xiàng)治理節(jié)能減排能源消耗污染物排放HSE分析目的主要分析視角主要分析內(nèi)容O2.1安全生產(chǎn)掌握集團(tuán)的安全生產(chǎn)工作情況，及時(shí)提示相關(guān)事故與傷亡、損失信息集團(tuán)–業(yè)務(wù)中心安全生產(chǎn)事故情況人員傷亡情況O2.2節(jié)能減排掌握集團(tuán)的節(jié)能減排工作情況，關(guān)注能耗與排放隱患集團(tuán)–業(yè)務(wù)中心能源消耗與節(jié)約情況排放情況61集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–內(nèi)部運(yùn)營(yíng)：O3全面風(fēng)險(xiǎn)分析目的：全面了解集團(tuán)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)水平；根據(jù)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)偏好，及時(shí)予以提示，采取相應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略，保障經(jīng)營(yíng)安全。O3全面風(fēng)險(xiǎn)總體風(fēng)險(xiǎn)水平市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)其他重大風(fēng)險(xiǎn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理主要關(guān)注點(diǎn)全面風(fēng)險(xiǎn)總體風(fēng)險(xiǎn)水平重大風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)其他重大風(fēng)險(xiǎn)KRI風(fēng)險(xiǎn)圖譜等等基于組合敞口頭寸浮動(dòng)盈虧在險(xiǎn)價(jià)值……限額內(nèi)控管理客戶應(yīng)收供應(yīng)商預(yù)付大額風(fēng)險(xiǎn)暴露授信額度管控內(nèi)控建設(shè)與評(píng)估62集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–內(nèi)部運(yùn)營(yíng)：O3全面風(fēng)險(xiǎn)（續(xù)）分析目的主要分析視角主要分析內(nèi)容O3.1總體風(fēng)險(xiǎn)水平綜合了解集團(tuán)所面臨的總體風(fēng)險(xiǎn)水平及其分布情況，支持針對(duì)性管控策略制定，保障經(jīng)營(yíng)安全集團(tuán)基于集團(tuán)KRI的風(fēng)險(xiǎn)水平/績(jī)效評(píng)價(jià)與分析基于風(fēng)險(xiǎn)圖譜的集團(tuán)各等級(jí)、類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)分布概貌O3.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)著重從組合視角，了解集團(tuán)所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平以及大額風(fēng)險(xiǎn)情況，以及時(shí)采取應(yīng)對(duì)策略，緩釋風(fēng)險(xiǎn)集團(tuán)–業(yè)務(wù)組合–大額風(fēng)險(xiǎn)對(duì)比限額的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)暴露分析市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)浮動(dòng)盈虧、在險(xiǎn)價(jià)值分析市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試情況大額風(fēng)險(xiǎn)情況風(fēng)險(xiǎn)資本占用情況O3.3信用風(fēng)險(xiǎn)了解集團(tuán)所面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)水平，尤其是大額風(fēng)險(xiǎn)情況，結(jié)合授信管理，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)策略，緩釋風(fēng)險(xiǎn)集團(tuán)–大額風(fēng)險(xiǎn)客戶、供應(yīng)商信用風(fēng)險(xiǎn)暴露分析大額風(fēng)險(xiǎn)情況對(duì)比授信管理的風(fēng)險(xiǎn)管控情況風(fēng)險(xiǎn)資本占用情況O3.4其他重大風(fēng)險(xiǎn)了解集團(tuán)所面臨的其他重大風(fēng)險(xiǎn)情況，例如投資風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等集團(tuán)–其他重大風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型其他重大風(fēng)險(xiǎn)總體情況（如流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)等）O3.5內(nèi)控管理總體了解集團(tuán)的內(nèi)控體系建設(shè)與執(zhí)行情況，持續(xù)推進(jìn)嚴(yán)格、規(guī)范的操作控制，降低公司風(fēng)險(xiǎn)集團(tuán)–業(yè)務(wù)中心內(nèi)控體系建設(shè)情況內(nèi)控執(zhí)行評(píng)價(jià)63集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–內(nèi)部運(yùn)營(yíng)：O4人才與發(fā)展分析目的：綜合了解集團(tuán)的人力資本概貌，包括人才結(jié)構(gòu)、員工績(jī)效與相應(yīng)的薪酬福利情況，支持人才與激勵(lì)策略調(diào)整，推動(dòng)公司人才增長(zhǎng)。O4人才與發(fā)展人才發(fā)展主要關(guān)注視角人才結(jié)構(gòu)人員績(jī)效薪酬福利招聘、錄用與配置員工績(jī)效管理薪酬與福利員工發(fā)展員工服務(wù)人力資源管理人才發(fā)展人才庫(kù)及其結(jié)構(gòu)人才發(fā)展投入–薪酬福利人才發(fā)展產(chǎn)出–人員績(jī)效年齡階梯技能結(jié)構(gòu)崗位配備……薪酬水平福利體系激勵(lì)手段分析目的主要分析視角主要分析內(nèi)容O4.1人才結(jié)構(gòu)多角度掌握集團(tuán)的人才分布與結(jié)構(gòu)，分析是否符合集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展需求集團(tuán)–年齡/學(xué)歷/職稱/區(qū)域等人才規(guī)模及其分布情況O4.2人員績(jī)效綜合掌握集團(tuán)的人員績(jī)效與生產(chǎn)效率情況集團(tuán)人員綜合績(jī)效水平（如勞動(dòng)生產(chǎn)率、績(jī)效分布等）O4.3薪酬福利對(duì)比集團(tuán)人才結(jié)構(gòu)、員工績(jī)效情況，綜合掌握集團(tuán)的各方面人才投入情況，包括薪酬總額及其變化情況、薪酬結(jié)構(gòu)、福利待遇水平等集團(tuán)薪酬總額及其變化薪酬結(jié)構(gòu)福利待遇中長(zhǎng)期激勵(lì)64集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖總結(jié)（集團(tuán)全視角）戰(zhàn)略關(guān)注S3資源控制S1規(guī)劃目標(biāo)S2業(yè)務(wù)組合主要業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈布局區(qū)域布局商品組合財(cái)務(wù)成果F7模擬預(yù)測(cè)F4營(yíng)運(yùn)效率資產(chǎn)結(jié)構(gòu)資產(chǎn)效率F6償債能力F5資金保障F3盈利能力F1組織業(yè)績(jī)集團(tuán)業(yè)績(jī)業(yè)務(wù)中心業(yè)績(jī)F2EVA國(guó)資委考核口徑內(nèi)部管理口徑外部市場(chǎng)M1宏觀環(huán)境M4關(guān)鍵客戶M5關(guān)鍵供應(yīng)商M2行業(yè)態(tài)勢(shì)有色黑色金融地產(chǎn)M3市場(chǎng)地位股價(jià)走勢(shì)同業(yè)對(duì)標(biāo)市場(chǎng)影響有色黑色金融地產(chǎn)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)成本水平收入成本水平綜合盈利能力商品盈利能力S4投資并購(gòu)S5其他戰(zhàn)略項(xiàng)目有色黑色有色黑色O1運(yùn)營(yíng)總覽O2HSEO4人才與發(fā)展人才結(jié)構(gòu)人員績(jī)效薪酬福利有色黑礦黑流金融地產(chǎn)科技安全生產(chǎn)節(jié)能減排勘探O3全面風(fēng)險(xiǎn)總體風(fēng)險(xiǎn)水平市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控管理其他重大風(fēng)險(xiǎn)65集團(tuán)管理駕駛艙是立足于集團(tuán)管理決策體系基礎(chǔ)之上的，是基于高管視角的關(guān)鍵性、綜合型決策分析集團(tuán)管理駕駛艙主業(yè)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理財(cái)務(wù)管理人力資源管理投資管理社會(huì)責(zé)任管理信息管理運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)管理營(yíng)銷(xiāo)管理供應(yīng)鏈管理集團(tuán)管理決策體系其它外部市場(chǎng)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)財(cái)務(wù)成果戰(zhàn)略關(guān)注地產(chǎn)金融黑流黑礦有色管理視角自上而下：從高層領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、決策視角出發(fā)，建立基于關(guān)鍵問(wèn)題的綜合分析平臺(tái)決策基礎(chǔ)自下而上：以職能、業(yè)務(wù)管理分析為基礎(chǔ)，層層累進(jìn)、交互，支持高層領(lǐng)導(dǎo)管理與決策66集團(tuán)管理駕駛艙是立足于集團(tuán)管理決策體系基礎(chǔ)之上的，是基于高管視角的關(guān)鍵性、綜合型決策分析（續(xù)）S1規(guī)劃目標(biāo)S2業(yè)務(wù)組合S3資源控制S4投資并購(gòu)S5其他戰(zhàn)略項(xiàng)目F1組織業(yè)績(jī)F2EVAF3盈利能力F4營(yíng)運(yùn)效率F5資金保障F6償債能力F7模擬預(yù)測(cè)M1宏觀環(huán)境M2行業(yè)態(tài)勢(shì)M3市場(chǎng)地位M4關(guān)鍵客戶M5關(guān)鍵供應(yīng)商O(píng)1運(yùn)營(yíng)總覽O2HSEO3全面風(fēng)險(xiǎn)O4人才與發(fā)展戰(zhàn)略關(guān)注財(cái)務(wù)成果外部市場(chǎng)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)01戰(zhàn)略管理02風(fēng)險(xiǎn)管理03財(cái)務(wù)管理04人力資源管理分析05投資管理分析06社會(huì)責(zé)任管理分析07信息管理分析08生產(chǎn)管理分析09營(yíng)銷(xiāo)管理分析10供應(yīng)鏈管理分析集團(tuán)決策分析體系集團(tuán)管理駕駛艙67考慮集團(tuán)各領(lǐng)導(dǎo)的分管職責(zé)不同，管理決策關(guān)注點(diǎn)不同，還可在管理駕駛艙框架基礎(chǔ)上進(jìn)行個(gè)性化組合定制CEO戰(zhàn)略分管領(lǐng)導(dǎo)總會(huì)計(jì)師有色業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)黑礦業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)黑流業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)金融業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)地產(chǎn)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)檢監(jiān)察主管領(lǐng)導(dǎo)S1規(guī)劃目標(biāo)S2業(yè)務(wù)組合S3資源控制S4投資并購(gòu)S5其他戰(zhàn)略項(xiàng)目F1組織業(yè)績(jī)F2EVAF3盈利能力F4營(yíng)運(yùn)效率F5資金保障F6償債能力F7模擬預(yù)測(cè)M1宏觀環(huán)境M2行業(yè)態(tài)勢(shì)M3市場(chǎng)地位M4關(guān)鍵客戶M5關(guān)鍵供應(yīng)商O(píng)1運(yùn)營(yíng)總覽O2HSEO3全面風(fēng)險(xiǎn)O4人才與發(fā)展戰(zhàn)略關(guān)注財(cái)務(wù)成果外部市場(chǎng)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)集團(tuán)管理駕駛艙示例68目錄II對(duì)集團(tuán)的理解I集團(tuán)管理駕駛艙藍(lán)圖規(guī)劃方法III集團(tuán)管理駕駛艙藍(lán)圖規(guī)劃IV實(shí)施策略與演進(jìn)路徑69集團(tuán)管理駕駛艙建設(shè)演進(jìn)原則集團(tuán)管理駕駛艙建設(shè)須兼顧決策需求迫切度、管理分析體系建設(shè)進(jìn)展、分析數(shù)據(jù)可獲得性等因素予以演進(jìn)。遵循管理決策需求迫切度：管理駕駛艙服務(wù)于公司領(lǐng)導(dǎo)。因此，須以領(lǐng)導(dǎo)的管理與決策需求為優(yōu)先。優(yōu)先建設(shè)需求最為迫切、更為常用的分析場(chǎng)景，并且均衡各個(gè)高層領(lǐng)導(dǎo)的管理決策需求。結(jié)合管理分析體系建設(shè)，兼顧數(shù)據(jù)完備度：管理駕駛艙建設(shè)于管理分析體系之上。因此，管理駕駛艙演進(jìn)須與管理分析體系建設(shè)推進(jìn)相一致，考慮是否有數(shù)據(jù)支撐，避免重復(fù)、無(wú)效建設(shè)，保障管理駕駛艙的有效性與實(shí)用性。70集團(tuán)管理駕駛艙建設(shè)演進(jìn)策略面向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層的管理駕駛艙建設(shè)未來(lái)持續(xù)優(yōu)化提升面向業(yè)務(wù)中心領(lǐng)導(dǎo)層的管理駕駛艙建設(shè)第一階段分3期來(lái)實(shí)現(xiàn)：首先建設(shè)管理決策需求最為迫切、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)相對(duì)完善的分析場(chǎng)景隨著管理分析體系建設(shè)推進(jìn)、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)走向完備，建設(shè)其余分析場(chǎng)景對(duì)于基于分析模型的模擬與預(yù)測(cè)，也納入第2、3期予以實(shí)現(xiàn)按照集團(tuán)主要業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)程度和信息化成熟度，分階段建設(shè)，構(gòu)建面向業(yè)務(wù)中心領(lǐng)導(dǎo)層的管理駕駛艙。兼顧集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)管理駕駛艙建設(shè)的優(yōu)化與提升。持續(xù)優(yōu)化、完善管理駕駛艙分析場(chǎng)景，深化與管理分析之間的勾稽聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)高效智能預(yù)演與決策支持。時(shí)間價(jià)值業(yè)務(wù)價(jià)值決策支持系統(tǒng)投資投資回報(bào)第三階段數(shù)據(jù)完備數(shù)據(jù)缺失管理決策需求迫切度較高管理決策需求迫切度相對(duì)較低第1期第2/3期時(shí)間第1期第2期第3期黑流黑礦有色金融地產(chǎn)科技第二階段20xx20xx–20xx20xx–20xx20xx–71集團(tuán)管理駕駛艙各模塊建設(shè)成熟度評(píng)估管理迫切度低高數(shù)據(jù)完備度低高1規(guī)劃目標(biāo)業(yè)務(wù)組合資源控制投資并購(gòu)其他戰(zhàn)略項(xiàng)目組織業(yè)績(jī)EVA盈利能力營(yíng)運(yùn)效率資金保障償債能力2模擬預(yù)測(cè)宏觀環(huán)境行業(yè)態(tài)勢(shì)市場(chǎng)地位關(guān)鍵客戶關(guān)鍵供應(yīng)商運(yùn)營(yíng)總覽HSE全面風(fēng)險(xiǎn)人才與發(fā)展35789101213141516171819182021前期的管理決策體系、財(cái)務(wù)管理、全面風(fēng)險(xiǎn)管理、人力資源管理等工作為管理駕駛艙建設(shè)奠定了良好的基礎(chǔ)，但在外部環(huán)境、投資并購(gòu)等領(lǐng)域的分析仍待進(jìn)一步建設(shè)。建議集團(tuán)管理駕駛艙分步推進(jìn)：116472S5其他戰(zhàn)略項(xiàng)目S4投資并購(gòu)S3資源控制S2業(yè)務(wù)組合業(yè)務(wù)中心集團(tuán)指標(biāo)完備度業(yè)務(wù)場(chǎng)景集團(tuán)管理駕駛艙各模塊建設(shè)成熟度評(píng)估–數(shù)據(jù)完備度詳細(xì)說(shuō)明（1/2）戰(zhàn)略關(guān)注S3資源控制S1規(guī)劃目標(biāo)S2業(yè)務(wù)組合主要業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈布局區(qū)域布局商品組合財(cái)務(wù)成果F7模擬預(yù)測(cè)F4營(yíng)運(yùn)效率資產(chǎn)結(jié)構(gòu)資產(chǎn)效率F6償債能力F5資金保障F3盈利能力F1組織業(yè)績(jī)集團(tuán)業(yè)績(jī)業(yè)務(wù)中心業(yè)績(jī)F2EVA國(guó)資委考核口徑內(nèi)部管理口徑生產(chǎn)成本水平收入成本水平綜合盈利能力商品盈利能力S4投資并購(gòu)S5其他戰(zhàn)略項(xiàng)目當(dāng)前系統(tǒng)數(shù)據(jù)未能支撐數(shù)據(jù)僅有季度項(xiàng)目現(xiàn)金狀態(tài)數(shù)據(jù)，當(dāng)前未能支撐數(shù)據(jù)分析展示缺乏外部資源及目標(biāo)數(shù)據(jù)，可實(shí)施內(nèi)部資源信息展示決策支持系統(tǒng)持續(xù)建設(shè)，打下良好數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，當(dāng)期可實(shí)施缺乏目標(biāo)數(shù)據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)說(shuō)明F5資金保障F4營(yíng)運(yùn)效率F3盈利能力F2EVAF1組織業(yè)績(jī)業(yè)務(wù)中心集團(tuán)指標(biāo)完備度業(yè)務(wù)場(chǎng)景僅有現(xiàn)金流數(shù)據(jù)良好的數(shù)據(jù)支持，當(dāng)期可實(shí)施良好的數(shù)據(jù)支持，當(dāng)期可實(shí)施無(wú)內(nèi)部考核口徑EVA缺乏目標(biāo)數(shù)據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)說(shuō)明F7模擬預(yù)測(cè)F6償債能力當(dāng)前系統(tǒng)支撐數(shù)據(jù)較少有支持?jǐn)?shù)據(jù)，當(dāng)期可實(shí)施S1規(guī)劃目標(biāo)集團(tuán)管理駕駛艙各模塊建設(shè)成熟度評(píng)估–數(shù)據(jù)完備度詳細(xì)說(shuō)明（2/2）外部市場(chǎng)M1宏觀環(huán)境M4關(guān)鍵客戶M5關(guān)鍵供應(yīng)商M2行業(yè)態(tài)勢(shì)有色黑色金融地產(chǎn)M3市場(chǎng)地位股價(jià)走勢(shì)同業(yè)對(duì)標(biāo)市場(chǎng)影響有色黑色金融地產(chǎn)有色黑色有色黑色內(nèi)部運(yùn)營(yíng)O1運(yùn)營(yíng)總覽O2HSEO4人才與發(fā)展人才結(jié)構(gòu)人員績(jī)效薪酬福利有色黑礦黑流金融地產(chǎn)科技安全生產(chǎn)節(jié)能減排勘探O3全面風(fēng)險(xiǎn)總體風(fēng)險(xiǎn)水平市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控管理其他重大風(fēng)險(xiǎn)M5關(guān)鍵供應(yīng)商M4關(guān)鍵客戶M3市場(chǎng)地位M2行業(yè)態(tài)勢(shì)M1宏觀環(huán)境業(yè)務(wù)中心集團(tuán)指標(biāo)完備度業(yè)務(wù)場(chǎng)景僅支撐SAP的供應(yīng)商識(shí)別僅支撐SAP的客戶識(shí)別無(wú)其他競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)數(shù)據(jù)信息黑色有色類(lèi)商品價(jià)格走勢(shì)、進(jìn)出口情況指標(biāo)可實(shí)施支撐國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，缺乏國(guó)際經(jīng)濟(jì)指標(biāo)系統(tǒng)數(shù)據(jù)說(shuō)明O4人才與發(fā)展O3全面風(fēng)險(xiǎn)O2HSEO1運(yùn)營(yíng)總覽業(yè)務(wù)中心集團(tuán)指標(biāo)完備度業(yè)務(wù)場(chǎng)景系統(tǒng)數(shù)據(jù)支撐對(duì)人才結(jié)構(gòu)分析，績(jī)效變動(dòng)及薪酬福利未涉及風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)有數(shù)據(jù)還需處理后，方能對(duì)場(chǎng)景有較好支撐有支持?jǐn)?shù)據(jù)，當(dāng)期可實(shí)施黑流、有色、黑礦數(shù)據(jù)較全，其他中心有待進(jìn)一步系統(tǒng)建設(shè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)說(shuō)明74根據(jù)建設(shè)成熟度評(píng)估，建議第一階段集團(tuán)層面管理駕駛艙第1期建設(shè)內(nèi)容如下：戰(zhàn)略關(guān)注S3資源控制S1規(guī)劃目標(biāo)S2業(yè)務(wù)組合主要業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈布局區(qū)域布局商品組合財(cái)務(wù)成果F7模擬預(yù)測(cè)F4營(yíng)運(yùn)效率資產(chǎn)結(jié)構(gòu)資產(chǎn)效率F6償債能力F5資金保障F3盈利能力F1組織業(yè)績(jī)集團(tuán)業(yè)績(jī)業(yè)務(wù)中心業(yè)績(jī)F2EVA國(guó)資委考核口徑內(nèi)部管理口徑外部市場(chǎng)M1宏觀環(huán)境M4關(guān)鍵客戶M5關(guān)鍵供應(yīng)商M2行業(yè)態(tài)勢(shì)有色黑色金融地產(chǎn)M3市場(chǎng)地位股價(jià)走勢(shì)同業(yè)對(duì)標(biāo)市場(chǎng)影響有色黑色金融地產(chǎn)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)成本水平收入成本水平綜合盈利能力商品盈利能力S4投資并購(gòu)S5其他戰(zhàn)略項(xiàng)目有色黑色有色黑色O1運(yùn)營(yíng)總覽O2HSEO4人才與發(fā)展人才結(jié)構(gòu)人員績(jī)效薪酬福利有色黑礦黑流