2024年全球智能手持影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)

報(bào)告提供的任何內(nèi)容(包括但不限于數(shù)據(jù)、文字、圖表、圖像等)均系沙利文獨(dú)有的高度機(jī)密性文件(在報(bào)告中另行標(biāo)卜)。未經(jīng)沙利文事先書(shū)面許可，任何人不得以任何方式擅自復(fù)制、再造、傳播、出版、引用、改編、匯編芒右違反上述約定的行為發(fā)生沙和立保四采取法律世旋追空相關(guān)人品青任的權(quán)利沙利立開(kāi)展的所有本報(bào)告從手持式智能影像設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈出發(fā)，具體分析了當(dāng)下全球市場(chǎng)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和各品牌玩家競(jìng)爭(zhēng)格局，并通過(guò)總結(jié)行業(yè)特點(diǎn)和各端產(chǎn)品銷(xiāo)個(gè)人運(yùn)動(dòng)愛(ài)好者的持續(xù)增長(zhǎng)和下游企業(yè)應(yīng)用的逐漸多樣化發(fā)展都將給手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)帶來(lái)新的增量。當(dāng)前手持智能影像設(shè)備主要分為消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品和專(zhuān)業(yè)級(jí)產(chǎn)品兩類(lèi)，消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品服務(wù)于運(yùn)動(dòng)愛(ài)好者人群戶外拍攝需求，專(zhuān)業(yè)級(jí)產(chǎn)品則聚焦全景拍攝可以實(shí)現(xiàn)記錄環(huán)境影像的同時(shí)拍攝玩家自身運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的功能，目前市場(chǎng)上智能影像設(shè)備玩家更青睞于選擇帶全景功能的運(yùn)動(dòng)相機(jī)。注重客戶體驗(yàn)的專(zhuān)家級(jí)運(yùn)動(dòng)相機(jī)產(chǎn)品，增加全景拍攝功能，以提升自身附加價(jià)值和拓寬產(chǎn)品受眾，這Typically,portablesmartimagingdevicesconsistoftwomaincategories:immersivecamerasandfurtherclassifiedintoconsumer-gradeandprofessional-gradeproducts.Currently,themarketsizeofhandheldsmartimagingdevicesreachedapproximatelyRMB36.5billionataCAGRof14.2%between2017and20demandreleasedfromtheconsumerside.chaininvolvesthreetypesofplayergroups.Themidstreamplayersaredevicemanuthedownstreamconsistofconsumersandmaterialsuppliersareopticallensmanufacturers,CMOSimagesensormanufacturers.Asforthedevicemanufacturers,themainplayersareGoPro,Insta360,AKASO,DJI,andotherenterprises.Fromthedownstreamperspective,individualconsumersaremainlythesportscommunity,whilecorporatecustomersarefromtheintelligentbuildingindustry,filmentertainmentindustry,intelligentsecurityindustry,andARVRindusAtpresent,Insta360isleadingtheimmersivecameramarketintermsofretailsalesrevenueworldwide,reachingapproximatelyRMB3.1billionin2023,taking67.2%ofthemarketshare.Asfortheglobalactioncameramarket,GoProisthelargestenterprisewithoutanydoubt,contributingtoapproximatelyannualrevenueofRMB7.1全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)|2024/08◆CMOS圖像傳感器：CMOS圖像傳感器通常由像敏單元陣列、行驅(qū)動(dòng)器、列驅(qū)動(dòng)器、時(shí)序控制邏輯、AD轉(zhuǎn)換器、數(shù)據(jù)總線輸出接口、控制接口等部分組成，這些部分通常都被集成在同一塊硅片上。其工作過(guò)程一般可分為復(fù)位、光電轉(zhuǎn)換、積分、讀出幾個(gè)步驟。技術(shù)的芯片?！艄馊Γ河脕?lái)控制鏡頭孔徑大小的部件，以控制景深、鏡頭成像質(zhì)素、以及和快門(mén)協(xié)同控制進(jìn)光量。◆分辨率：是反映光學(xué)系統(tǒng)能分辨物體細(xì)節(jié)的能力，是決定光學(xué)系統(tǒng)成像質(zhì)量的最重要指標(biāo)之一?！鬡R全景：VR全景是一種新型的視覺(jué)展示技術(shù)，通過(guò)拍攝構(gòu)建一個(gè)三維的模擬環(huán)境，讓瀏覽者通過(guò)網(wǎng)絡(luò)即可獲得三維立體的空間體驗(yàn)。模組(CCM)包括四大件：鏡頭(Lens)、傳感器(Sensor)、軟板(FPC)、圖像處理芯片(DSP)。決定一個(gè)攝像頭好壞的重要部件是：鏡頭(Lens)、圖畫(huà)處理芯片(DSP)、傳感簡(jiǎn)稱(chēng)“軟板”,又稱(chēng)“柔性線路板”,連接芯片和機(jī)器，起到電信◆圖像拼接：是一種利用實(shí)景圖像組成全景空間的技術(shù)，它將多幅圖像拼接成一幅大尺度圖像或360度全景圖，圖像拼接技術(shù)涉及到計(jì)算機(jī)視覺(jué)、計(jì)算機(jī)圖形學(xué)、數(shù)字圖像處置和一些數(shù)學(xué)工具等技術(shù)?！艄鈱W(xué)鏡頭：光學(xué)鏡頭是機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)中必不可少的部件，直接影響成像質(zhì)量的優(yōu)劣，影響算法的實(shí)現(xiàn)手持智能影像設(shè)備的定儀及主流產(chǎn)品分類(lèi)全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)|2024/08手持智能影像設(shè)備的定義及主流產(chǎn)品分類(lèi)·手持智能影像設(shè)備是指具備計(jì)算處理能力且可手持使用的影像設(shè)備，由傳統(tǒng)影像設(shè)備演變而來(lái)，是傳統(tǒng)影像設(shè)備與計(jì)算機(jī)技術(shù)、數(shù)據(jù)處理技術(shù)、傳感器技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)、電力電子技術(shù)等結(jié)合的產(chǎn)物，主要包括全景相機(jī)、運(yùn)動(dòng)相機(jī)等拍攝設(shè)備。消費(fèi)級(jí)手持智消費(fèi)級(jí)手持智能影像設(shè)備智能影像設(shè)備影像設(shè)備專(zhuān)業(yè)級(jí)手持智能影像設(shè)備無(wú)人航拍機(jī)攝影云臺(tái)傳統(tǒng)影像設(shè)備非手持智能智能影像設(shè)備平臺(tái)手持智能影像設(shè)備專(zhuān)業(yè)級(jí)全景相機(jī)消費(fèi)級(jí)全景相機(jī)消費(fèi)級(jí)手持智能影像設(shè)備消費(fèi)級(jí)手持智能影像設(shè)備·消費(fèi)級(jí)手持智能影像設(shè)備，主要是指面向個(gè)人客戶的手持智能影像設(shè)備，主要產(chǎn)品包括消費(fèi)級(jí)全景相機(jī)、運(yùn)動(dòng)相機(jī)等?！ぁ^(qū)分于消費(fèi)級(jí)設(shè)備，專(zhuān)業(yè)級(jí)手持智能影像設(shè)備主要面向企業(yè)客戶，應(yīng)用于各類(lèi)生產(chǎn)活動(dòng)之中。這類(lèi)產(chǎn)品具備更強(qiáng)的功能性和針對(duì)性。全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)|2024/08手持智能影像設(shè)備的定義及主流產(chǎn)品分類(lèi)·運(yùn)動(dòng)相機(jī)是指一種可以用于記錄運(yùn)動(dòng)過(guò)程的相機(jī)，其可固定在自拍桿或身體某部位、頭盔、滑板、自行車(chē)把手上的便捷特性可用于滿足拍攝第一人稱(chēng)視角運(yùn)動(dòng)場(chǎng)景的需求。運(yùn)動(dòng)相機(jī)相比于傳統(tǒng)相機(jī)拍攝視角更廣，且對(duì)于抗震、防水、防塵、耐熱、耐摔等性能的要求更高。專(zhuān)業(yè)運(yùn)動(dòng)相機(jī)專(zhuān)業(yè)運(yùn)動(dòng)相機(jī)入門(mén)運(yùn)動(dòng)相機(jī)·專(zhuān)業(yè)運(yùn)動(dòng)相機(jī)通常是指采取高算力DSP芯片，適用于極限運(yùn)動(dòng)、野外拍攝等防護(hù)要求較高拍攝場(chǎng)景的高端消費(fèi)產(chǎn)品?！?duì)比于入門(mén)運(yùn)動(dòng)相機(jī)產(chǎn)品，專(zhuān)業(yè)級(jí)設(shè)備對(duì)于影像捕捉更加準(zhǔn)確，拍攝分辨率更高，其余各項(xiàng)基礎(chǔ)性能也都有所加強(qiáng)?！?zhuān)業(yè)級(jí)運(yùn)動(dòng)相機(jī)設(shè)備零售價(jià)通常在入門(mén)級(jí)設(shè)備的3-5倍水平，服務(wù)·適用于普通人群外出拍攝需求，對(duì)惡劣拍攝環(huán)境的防護(hù)性要求有所降低，產(chǎn)品更多地追求性價(jià)比和多樣性。·目前，市場(chǎng)主流入門(mén)級(jí)產(chǎn)品零售價(jià)均在1000元以內(nèi)，整體出貨量占全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)|2024/08手持智能影像設(shè)備的定義及主流產(chǎn)品分類(lèi)·消費(fèi)級(jí)全景相機(jī)360°影像功能的實(shí)現(xiàn)依賴(lài)于兩個(gè)高精度魚(yú)眼鏡頭同時(shí)交互拍攝，并需要通過(guò)圖像拼接技術(shù)，生成全景圖像。除特殊的全景拍攝功能以外，消費(fèi)級(jí)全景相機(jī)還具備方便攜帶、操作簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn)，通常被用于人們的日常出行旅游記錄、極限運(yùn)動(dòng)拍攝、創(chuàng)意視角拍攝等領(lǐng)域。·從產(chǎn)品類(lèi)型看，消費(fèi)級(jí)全景相機(jī)包括立體獨(dú)立全景相機(jī)、模塊化相機(jī)和單眼獨(dú)立相機(jī)三類(lèi)。消費(fèi)級(jí)全景相機(jī)分類(lèi)示意圖消費(fèi)級(jí)全景相機(jī)消費(fèi)級(jí)全景相機(jī)模塊化相機(jī)全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)|2024/08手持智能影像設(shè)備的定義及主流產(chǎn)品分類(lèi)消費(fèi)級(jí)全景相機(jī)單眼獨(dú)立相機(jī)模塊化相機(jī)單眼獨(dú)立相機(jī)模塊化相機(jī)立體獨(dú)立全景相機(jī)立體獨(dú)立全景相機(jī)高性能錄音沉浸感高性能錄音沉浸感多個(gè)并排排列的高性能光學(xué)電子傳感器，允許捕獲復(fù)雜的三維圖像或動(dòng)態(tài)影像，消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品通?？芍С?K或以上分辨率?！ば袠I(yè)發(fā)展之初，大多數(shù)立體獨(dú)立全景相機(jī)設(shè)備都只面向企業(yè)應(yīng)用，但近年來(lái)隨著個(gè)人消費(fèi)者對(duì)于全景相機(jī)單品消費(fèi)能力的逐漸增強(qiáng)，市場(chǎng)上出現(xiàn)了更多的面向中端市場(chǎng)玩家的立·立體獨(dú)立全景相機(jī)除攝影外還搭載有錄音功能，強(qiáng)調(diào)立體光學(xué)圖像的清晰度和沉浸感。通常，立體攝像機(jī)在機(jī)體前部有兩個(gè)光學(xué)電子傳感器，而立體獨(dú)立全景相機(jī)至少具有兩對(duì)光學(xué)電子傳感器，后者對(duì)于畫(huà)面分辨率和自動(dòng)處理能力要求更高。R0全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)|2024/08手持智能影像設(shè)備的定義及主流產(chǎn)品分類(lèi)消費(fèi)級(jí)全景相機(jī)立體獨(dú)立全景相機(jī)單眼獨(dú)立相機(jī)模塊化相機(jī)立體獨(dú)立全景相機(jī)單眼獨(dú)立相機(jī)模塊化相機(jī)模塊化相機(jī)模塊化相機(jī)休閑手機(jī)聯(lián)動(dòng)簡(jiǎn)單設(shè)計(jì)休閑手機(jī)聯(lián)動(dòng)簡(jiǎn)單設(shè)計(jì)·模塊化相機(jī)(Modular)雖通常被認(rèn)為是手機(jī)配件的一種，但事實(shí)上是與智能手機(jī)配對(duì)并通過(guò)數(shù)據(jù)/電源端口連接的獨(dú)立智能影像·模塊化相機(jī)由兩個(gè)魚(yú)眼攝像頭組成，通過(guò)移動(dòng)應(yīng)用程序控制形成360度球體拍攝視角。模塊化相機(jī)相對(duì)簡(jiǎn)單的設(shè)計(jì)、可靠的功能和相對(duì)親民的價(jià)格使它們主要面向休閑消費(fèi)市·由于操作受限于手機(jī)平臺(tái)，以及隨著客戶對(duì)智能影像設(shè)備機(jī)體性能要求的不斷提高，市場(chǎng)逐漸呈現(xiàn)出模塊化相機(jī)被更先進(jìn)的獨(dú)立設(shè)計(jì)單品取代的趨勢(shì)。全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)|2024/08手持智能影像設(shè)備的定義及主流產(chǎn)品分類(lèi)消費(fèi)級(jí)全景相機(jī)立體獨(dú)立全景相機(jī)單眼獨(dú)立相機(jī)模塊化相機(jī)立體獨(dú)立全景相機(jī)單眼獨(dú)立相機(jī)模塊化相機(jī)高占比軟件輔助價(jià)格親民 ·得益于更加親民的價(jià)格和較高的可玩性，單眼獨(dú)立相機(jī)產(chǎn)品對(duì)新入消費(fèi)者具有相當(dāng)不錯(cuò)·目前，單眼獨(dú)立相機(jī)市場(chǎng)占比已經(jīng)超過(guò)模塊化相機(jī)成為市場(chǎng)占比最多的全景相機(jī)單品?！じ鶕?jù)調(diào)查，部分電影行業(yè)專(zhuān)業(yè)攝影師在錄制正式作品前會(huì)使用單眼獨(dú)立相機(jī)來(lái)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)和測(cè)試鏡頭，這足以證明單眼獨(dú)立相機(jī)產(chǎn)品廣受市場(chǎng)認(rèn)可?！ぴ谝苿?dòng)應(yīng)用程序等技術(shù)的輔助下，立體獨(dú)立全景相機(jī)用戶可以在沒(méi)有計(jì)算機(jī)的情況下查看、編輯和發(fā)布視頻。另一方面，有些品牌商還向用戶提供配套視頻編輯軟件，用于更全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)|2024/08手持智能影像設(shè)備的定義及主流產(chǎn)品分類(lèi)專(zhuān)業(yè)級(jí)全景相機(jī)一般配有四個(gè)或更多光學(xué)電子傳感器，以便于在取景拍攝的同時(shí)自動(dòng)生成高分辨率的全景圖片。產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)為更高的分辨率和自動(dòng)化程度。但專(zhuān)業(yè)級(jí)全景相機(jī)較為笨重，且價(jià)格昂貴，目前主要應(yīng)用于企業(yè)客戶大型發(fā)布會(huì)、演從產(chǎn)品類(lèi)型看，專(zhuān)業(yè)級(jí)全景相機(jī)包括電影全景攝像機(jī)和多維專(zhuān)業(yè)級(jí)全景相機(jī)分類(lèi)示意圖OO專(zhuān)業(yè)級(jí)全景相機(jī)多維立體攝影機(jī)全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)|2024/08手持智能影像設(shè)備的定義及主流產(chǎn)品分類(lèi)多攝像頭11K分辨率·在全景相機(jī)發(fā)展早期，電影全景攝像機(jī)·在全景相機(jī)發(fā)展早期，電影全景攝像機(jī)相機(jī)或具有廣角鏡頭的運(yùn)動(dòng)相機(jī)組成，用于捕·這種設(shè)備經(jīng)常被GoPro等公司與運(yùn)動(dòng)相機(jī)一起出售。通常，這些設(shè)備針對(duì)企業(yè)市場(chǎng)，提供處理或視頻拼接能力相對(duì)有限，需要用戶自己傳輸和整理所有捕獲的素材并拼接以創(chuàng)建球形360度·由于其專(zhuān)業(yè)定位，該類(lèi)別產(chǎn)品拍攝可達(dá)到目前市面產(chǎn)品最高質(zhì)量的全景圖像(+11K分辨率)。1全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)|2024/08球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)|2024/08商業(yè)空間概覽口手持智能影像設(shè)備的崛起但影像設(shè)備，尤其是智能影像設(shè)備仍在許多領(lǐng)域保持著不可替代性。其受益于大體積CMOS和廣角鏡頭拍攝能力，智能影像設(shè)備在成像精度和質(zhì)感都遠(yuǎn)勝手機(jī)鏡頭。因此，智能影像設(shè)備的定位逐漸從日常拍攝記錄工具轉(zhuǎn)變?yōu)楣I(yè)領(lǐng)域特化高精影像設(shè)備(專(zhuān)業(yè)級(jí)智能影像設(shè)備)或?qū)Ｗ⒂谔嵘藗兩顢z影體驗(yàn)、滿足特殊人群攝影需求的高級(jí)消費(fèi)品(消費(fèi)級(jí)智能影像設(shè)備)兩種?！ぴ贕oPro、Insta360等品牌營(yíng)銷(xiāo)的帶動(dòng)下，消費(fèi)級(jí)手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)近年市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。至2023年，全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模由2017年的164.3億元增長(zhǎng)到2023年364.7億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率(CAGR)高達(dá)14.3%。如今，消費(fèi)級(jí)手持智能影像設(shè)備已初步鋪開(kāi)市場(chǎng)，預(yù)期行業(yè)將進(jìn)入高速增長(zhǎng)期。全球手持智能影像設(shè)備零售市場(chǎng)規(guī)模480.5424.5364.7307.5273.8210.520172018201920202021202220232024E2025E2026E2027E2020年受疫情影響需求有所下滑。近兩年積壓的需求快速釋放，回歸增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)|2024/08商業(yè)空間概覽口手持智能影像設(shè)備全球出貨量·2023年，全球手持智能影像設(shè)備出貨量達(dá)4657萬(wàn)臺(tái)，2017-2023年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)20.8%。隨著自媒體的興起和手持影像設(shè)備的性能提升，近兩年消費(fèi)需求持續(xù)增長(zhǎng)。全球手持智能影像設(shè)備出貨量規(guī)模7,223.36,554.26,554.25,893.65,232.24,657.03,762.83,338.82,267.520172018201920202021202220232024E2025E2026E2027E全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)|2024/08商業(yè)空間概覽□全景相機(jī)全球細(xì)分市場(chǎng)份額占比最大。其次為亞洲市場(chǎng)，在整個(gè)全景相機(jī)市場(chǎng)中占比排名第二。中國(guó)市場(chǎng)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)占比約為21%全球市場(chǎng)全景相機(jī)區(qū)域細(xì)分零售市場(chǎng)規(guī)模億元，2017-2027ECAGR2017-20232023-2027E整體北美市場(chǎng)6.8%8.6%歐洲市場(chǎng)6.5%8.1%亞洲市場(chǎng)(除去中國(guó))22.2%中國(guó)市場(chǎng)23.4%17.8% 亞洲市場(chǎng)(除去中國(guó))27.020172018來(lái)源：沙利文研究全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)|2024/08商業(yè)空間概覽□全景相機(jī)全球出貨量·從出貨量來(lái)看，2023年全球全景相機(jī)出貨量為196.0萬(wàn)臺(tái)，2017年以來(lái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)14.2%。根據(jù)比較，歐美為全景相機(jī)的主要消費(fèi)市場(chǎng)，出貨量占整體一半左右。全球市場(chǎng)全景相機(jī)出貨量規(guī)模亞洲市場(chǎng)(除去中國(guó))27.1%北美市場(chǎng)歐洲市場(chǎng)亞洲市場(chǎng)(除去中國(guó))20172018201920202021202220232024E2025E2026E234.4全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)|2024/08商業(yè)空間概覽□運(yùn)動(dòng)相機(jī)全球細(xì)分市場(chǎng)半的份額，其次為歐洲市場(chǎng)。原因可歸結(jié)于不同地區(qū)的運(yùn)動(dòng)文化及生活方式的差異。預(yù)測(cè)到2027年北美市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)到205.7億元，歐全球運(yùn)動(dòng)相機(jī)市場(chǎng)區(qū)域細(xì)分零售市場(chǎng)規(guī)模億元，2017-2027ECAGR2017-20232023-2027E整體北美市場(chǎng)9.5%歐洲市場(chǎng)亞洲市場(chǎng)(除去中國(guó))47.8%26.1%中國(guó))中國(guó)市場(chǎng)41.0%26.1%465.5413.6北美市場(chǎng)歐洲市場(chǎng)314.4亞洲市場(chǎng)(除去中國(guó))中國(guó)市場(chǎng)314.4其他市場(chǎng)237.720172018201920202021202220232024E2025E2026E2027E全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)|2024/08商業(yè)空間概覽□運(yùn)動(dòng)相機(jī)全球出貨量·從出貨量來(lái)看，2023年全球運(yùn)動(dòng)相機(jī)出貨量為4461.0萬(wàn)臺(tái)，2017年以來(lái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)21.2%。其中，北美地區(qū)2023年出貨量達(dá)1875.7萬(wàn)臺(tái)，歐洲出貨量達(dá)1422.9萬(wàn)臺(tái)。全球運(yùn)動(dòng)相機(jī)出貨量規(guī)模6,907.36,907.3整體21.2%北美市場(chǎng)歐洲市場(chǎng)9.1%亞洲市場(chǎng)(除去中國(guó))中國(guó)市場(chǎng)45.4%6,261.6歐洲市場(chǎng)6,261.6亞洲市場(chǎng)(除去中國(guó))5,628.9中國(guó)市場(chǎng)其他市場(chǎng)4,997.84,461.03,209.02,164.420172018201920202021202220232024E2025E2026E2027E來(lái)源：沙利文研究全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)|2024/08□全景相機(jī)2023全球細(xì)分零售市場(chǎng)，按金額計(jì)亞洲市場(chǎng)(除去中國(guó)):12.3億元亞洲市場(chǎng)(除去中國(guó)):43.8億元全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)|2024/08行業(yè)相關(guān)政策分析發(fā)布時(shí)間發(fā)布單位政策名稱(chēng)關(guān)鍵內(nèi)容中國(guó)國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)《關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的措施》·支持利用超高清視頻、虛擬現(xiàn)實(shí)、柔性顯示等新技術(shù)，推進(jìn)供給端技術(shù)創(chuàng)新和電子產(chǎn)品升級(jí)換代。支持可穿戴設(shè)備、智能產(chǎn)品消費(fèi)，打造電子產(chǎn)品消費(fèi)應(yīng)用新場(chǎng)景。美國(guó)總統(tǒng)令《關(guān)于推進(jìn)有效、負(fù)責(zé)任的警務(wù)和刑事司法實(shí)踐以增強(qiáng)公眾信任和公共安全的行政命令》·執(zhí)法機(jī)構(gòu)在執(zhí)法時(shí)被逐步要求佩戴影像設(shè)備來(lái)增加執(zhí)法透明度。傳統(tǒng)固定視角的相機(jī)只記錄了執(zhí)法人員的視角，而全景相機(jī)包括了多個(gè)執(zhí)法機(jī)構(gòu)影像設(shè)備采集的片段，能更好的記錄、還原事件的完整場(chǎng)景，提供更客觀完整的證據(jù)中國(guó)國(guó)家發(fā)改委生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部《推動(dòng)重點(diǎn)消費(fèi)品更新升級(jí)暢通資源循環(huán)利用實(shí)施方案(2019-2020年)》·聚焦汽車(chē)、家電、消費(fèi)電子產(chǎn)品領(lǐng)域，進(jìn)一步鞏固產(chǎn)業(yè)升級(jí)勢(shì)頭，增強(qiáng)市場(chǎng)消費(fèi)活力，提升消費(fèi)支撐能力，暢通資源循環(huán)利用，促進(jìn)形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展中國(guó)國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》·鼓勵(lì)類(lèi)：音視頻編解碼設(shè)備、音視頻廣播發(fā)射設(shè)備、數(shù)字電視演播室設(shè)備、數(shù)字電視系統(tǒng)設(shè)備、數(shù)字電視廣播單頻網(wǎng)設(shè)備、數(shù)字電視接收設(shè)備、數(shù)字?jǐn)z錄機(jī)、數(shù)字錄放機(jī)、數(shù)字電視產(chǎn)品中國(guó)工信部《關(guān)于加快推進(jìn)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》·提出在內(nèi)容采集制作設(shè)備方面，加快動(dòng)作捕捉、全景相機(jī)、浸入式聲場(chǎng)采集設(shè)備、三維掃描儀等內(nèi)容采集制作設(shè)備的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，滿足電影、電視、網(wǎng)絡(luò)媒體、自媒體等不同應(yīng)用層級(jí)內(nèi)容制作需求中國(guó)工信部、國(guó)家發(fā)改委《擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)三年行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》》·提升消費(fèi)電子產(chǎn)品供給創(chuàng)新水平，利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)推動(dòng)電子產(chǎn)品智能化升級(jí)，提升手機(jī)、計(jì)算機(jī)、彩色電視機(jī)、音箱等各類(lèi)終端產(chǎn)品的中高端供給體系質(zhì)量，推進(jìn)智能可穿戴設(shè)備、虛擬/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、超高清終端設(shè)備、消費(fèi)類(lèi)無(wú)人機(jī)等產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，加快超高清視頻在社會(huì)各行業(yè)應(yīng)用普及中國(guó)國(guó)務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)持續(xù)釋放內(nèi)需潛力的指導(dǎo)意見(jiàn)》·要進(jìn)一步擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)、持續(xù)釋放發(fā)展活力和內(nèi)需潛力。·工作的重點(diǎn)領(lǐng)域之一為新型信息產(chǎn)品消費(fèi)。升級(jí)智能化、高端化、融合化信息產(chǎn)品，重點(diǎn)發(fā)展面向消費(fèi)升級(jí)的中高端移動(dòng)通信終端、可穿戴設(shè)備、數(shù)字家庭產(chǎn)品等新型信息產(chǎn)品以及虛擬現(xiàn)實(shí)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)、智能服務(wù)機(jī)器人等前沿信息產(chǎn)品來(lái)源：沙利文研究LL1AN全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)|2024/08行業(yè)相關(guān)政策分析發(fā)布時(shí)間發(fā)布單位政策名稱(chēng)關(guān)鍵內(nèi)容中國(guó)文化部《文化部“十三五”時(shí)期文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》·圍繞文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大需求，運(yùn)用數(shù)字、互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、新材料、人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)等技術(shù)，提升文化科技自主創(chuàng)新能力和技術(shù)研發(fā)水平美國(guó)ChulaVista警察局《加州ChulaVista警察局關(guān)于使用手持影像設(shè)備的規(guī)定》·ChulaVista警察局允許其成員在執(zhí)行任務(wù)時(shí)使用手持影像設(shè)備。此舉措是為了更精準(zhǔn)的記錄執(zhí)法過(guò)程中警院與公眾的接觸是否正確合法。中國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)《“十三五”國(guó)家科技創(chuàng)新規(guī)劃》·突破虛實(shí)融合渲染、真三維呈現(xiàn)、實(shí)時(shí)定位注冊(cè)、適人性虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)等一批關(guān)鍵技術(shù)美國(guó)司法援助局《穿戴式相機(jī)試點(diǎn)實(shí)施計(jì)劃》·美國(guó)司法援助局給42個(gè)州的州、地方警察局撥款超過(guò)2250萬(wàn)美金，用于警察安裝穿戴式相機(jī)加拿大隱私事務(wù)辦公室《對(duì)于使用穿戴式相機(jī)的指導(dǎo)》·穿戴式相機(jī)可用于捕捉高清晰度的影像以及語(yǔ)音。這些影像和錄音可用于個(gè)人身份識(shí)別總體來(lái)說(shuō)，穿戴式相機(jī)項(xiàng)目是為了記錄執(zhí)法過(guò)程，保存證據(jù)，避免執(zhí)法人員暴力執(zhí)法。來(lái)源：沙利文研究AN全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)|2024/08產(chǎn)業(yè)鏈玩家種類(lèi)介紹從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，手持智能影像設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游包括芯片、鏡頭模組、結(jié)構(gòu)件、連接器、包材和電池；產(chǎn)業(yè)鏈中游為各大智能影像設(shè)備品牌商；下游則包括個(gè)人客戶和企業(yè)客戶。下游手持智能影像設(shè)備主要對(duì)標(biāo)戶外運(yùn)動(dòng)人群，致力于為人們帶來(lái)更加穩(wěn)定和多樣化的下游手持智能影像設(shè)備主要對(duì)標(biāo)戶外運(yùn)動(dòng)人群，致力于為人們帶來(lái)更加穩(wěn)定和多樣化的拍攝體驗(yàn)。企業(yè)客戶智能建筑影視媒體智能安防產(chǎn)業(yè)中游玩家主要為設(shè)備品牌商，負(fù)責(zé)品牌運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品銷(xiāo)售、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品組裝等方面業(yè)務(wù)。運(yùn)動(dòng)相機(jī)市場(chǎng)上游核心組件供應(yīng)商CMOS感光模組：make.believeOnsemCanonSSUNPLUS代工廠除少數(shù)高端機(jī)體由品牌商旗下工廠生產(chǎn)外，手持智能影像設(shè)備的組裝生產(chǎn)工作多由深圳、東莞等地電子產(chǎn)品工廠代工完成。□行業(yè)上游材料供應(yīng)商集中海外，芯片、鏡頭模組等核心部件供給以·手持智能影像設(shè)備的核心零部件為CMOS圖像傳感器、DSP處理芯片和光學(xué)鏡頭，其中僅有光學(xué)鏡頭實(shí)現(xiàn)了完全的國(guó)產(chǎn)化替代，其余供給來(lái)源集中于歐美、日本和韓國(guó)等口行業(yè)中游玩家多為國(guó)內(nèi)新興科技品牌，接力棒由歐美、日本企業(yè)轉(zhuǎn)·受益于近年中國(guó)消費(fèi)電子產(chǎn)品技術(shù)的追趕，手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)涌現(xiàn)了如：Insta360、AKASO、大疆等知名品牌，結(jié)束了傳統(tǒng)歐美、日本相機(jī)企業(yè)初期對(duì)于行業(yè)的技術(shù)壟斷。尤其在全景拍攝領(lǐng)域，目前國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)積累了一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)占比也在逐年提高。來(lái)源：沙利文研究全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)|2024/08產(chǎn)業(yè)鏈玩家種類(lèi)介紹□行業(yè)下游客戶主要分為個(gè)人消費(fèi)者和企業(yè)客戶兩種·不同于追求極致畫(huà)質(zhì)的單反相機(jī)玩家，消費(fèi)級(jí)智能影像設(shè)備玩家主要為追求運(yùn)動(dòng)拍攝性能的年輕運(yùn)動(dòng)愛(ài)好者們。根據(jù)調(diào)研，專(zhuān)業(yè)級(jí)產(chǎn)品核心消費(fèi)人群年齡集中在25-35歲區(qū)間，多同為數(shù)碼愛(ài)好者，對(duì)數(shù)碼產(chǎn)品的技術(shù)更新和迭代有著很強(qiáng)的興趣。入門(mén)級(jí)產(chǎn)品除以上人群外，還會(huì)加入一部分價(jià)格敏感較高的青少年人群。整體用戶群體存在年輕化和逐年·另一方面，專(zhuān)業(yè)級(jí)設(shè)備應(yīng)用范圍廣泛，目前常見(jiàn)的企業(yè)客戶來(lái)自于智能建筑、影視媒體、智能安防、ARVR等行業(yè)。得益于智能影像設(shè)備的運(yùn)動(dòng)以及全景拍攝功能，企業(yè)客戶往往將產(chǎn)品運(yùn)用于VR看房、智慧城市監(jiān)測(cè)、日常企業(yè)活動(dòng)宣傳拍攝、新聞播報(bào)、賽事直播、影視內(nèi)容制作、游戲內(nèi)容制作、ARVR等多樣應(yīng)用場(chǎng)景。因此，隨著專(zhuān)業(yè)級(jí)智能影像設(shè)備的應(yīng)用越來(lái)越多，專(zhuān)業(yè)級(jí)產(chǎn)品也開(kāi)始呈現(xiàn)多樣化趨勢(shì)。全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)|2024/08產(chǎn)業(yè)鏈玩家種類(lèi)介紹口智能影像設(shè)備工作流程圖聚聚景物像DSP處理芯片輸出影像成像剪輯處理轉(zhuǎn)換數(shù)字信光線射鏡頭焦成號(hào)□智能影像設(shè)備工作原理概述·智能影像設(shè)備作為一種影像輸入設(shè)備，圖像感知能力與鏡頭模組的精密度與運(yùn)算能力有很大關(guān)系。攝像頭模組(CCM)主要包括四大部件：鏡頭(Lens)、傳感器(Sensor)、軟板(FPC)、圖像處理芯片(DSP)。在拍攝過(guò)程中，主要的圖像處理工作由鏡頭、傳感器和圖像處理芯片共同完成?！z像頭模組的工作原理：物體通過(guò)鏡頭(Lens)聚集的光，投射到CMOS或CCD集成電路，光信號(hào)轉(zhuǎn)換成電信號(hào)，再經(jīng)過(guò)內(nèi)部圖畫(huà)處理器(ISP)轉(zhuǎn)換成數(shù)字圖畫(huà)信號(hào)輸出到數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)加工處理，轉(zhuǎn)換成規(guī)范的rgb、yuv等格式圖畫(huà)信來(lái)源：沙利文研究全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)|2024/08產(chǎn)業(yè)鏈玩家種類(lèi)介紹口智能影像設(shè)備產(chǎn)品屬性剖析·從原材料采購(gòu)成本角度分析，鏡頭模組及芯片的成本平均占整機(jī)成本超過(guò)一半，這也反向印證了智能影像設(shè)備的核心功能實(shí)現(xiàn)依賴(lài)于其功能強(qiáng)大的CCM組。·如果說(shuō)傳統(tǒng)高性能單反相機(jī)是通過(guò)高精密度光學(xué)器械實(shí)現(xiàn)極高成像精度的硬件儀器的話，智能影像設(shè)備則更像是“硬”和“軟”的結(jié)合。事實(shí)上，智能影像設(shè)備是通過(guò)高性能圖像傳感器實(shí)現(xiàn)對(duì)于運(yùn)動(dòng)影像的快速捕捉，并通過(guò)高效控制芯片和軟件算法實(shí)現(xiàn)對(duì)于復(fù)雜圖像數(shù)據(jù)的運(yùn)動(dòng)補(bǔ)正、曝光調(diào)整、圖像剪輯和多圖像拼接等復(fù)雜處理工作的。因此，智能影像設(shè)備的核心價(jià)值是同時(shí)體現(xiàn)在設(shè)備對(duì)于運(yùn)像捕捉的硬件性能和實(shí)手持智能影像設(shè)備原材料平均成本分布其他其他電池3.0%包材配件10.4%攝像頭模組結(jié)構(gòu)件板(FPC)、圖像處理芯片(DSP)。FFRO全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)|2024/08產(chǎn)業(yè)鏈上游玩家介紹光學(xué)鏡頭光學(xué)鏡頭·光學(xué)鏡頭(Lens)主要指影像設(shè)備內(nèi)置的光學(xué)組件，負(fù)責(zé)圖像的捕捉和聚焦。光學(xué)鏡頭運(yùn)用透鏡折射原理，將景象光線捕捉并透過(guò)透鏡照射在設(shè)備內(nèi)置感光材料之上，在聚焦平面上形成明晰的圖像。根據(jù)光學(xué)鏡片特性原理，光學(xué)鏡頭可分為塑膠鏡頭、玻璃鏡頭和玻塑混合鏡頭三大類(lèi)，其結(jié)構(gòu)都是由多片鏡片構(gòu)成。·一般而言，鏡片越多，鏡頭的成像質(zhì)量越高。在三類(lèi)光學(xué)鏡頭中，玻璃鏡頭采用玻璃透鏡組立而成，塑膠鏡頭采用塑膠鏡片組立而成，二者在材料屬性、加工工藝、透光率等方面都存在著很大的差異，因此最終的適用范圍也大有光學(xué)鏡頭設(shè)備的分類(lèi)··塑膠鏡頭具備可塑性強(qiáng)、容易制成非球面形狀，方便小型化等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于手機(jī)、影像設(shè)備等設(shè)備上。·與塑膠鏡頭相比，玻璃鏡頭對(duì)模造技術(shù)、鍍膜工藝、精密加工等方面有單反相機(jī)、高端掃描儀等設(shè)備。根據(jù)調(diào)研，目前運(yùn)動(dòng)相機(jī)鏡頭，全景相機(jī)鏡頭多使用非球面玻璃鏡片?！げＫ芑旌乡R頭由部分玻璃鏡片和部分塑膠鏡片共同組成，結(jié)合了二者的特點(diǎn)，具有高折射率的光學(xué)性能和穩(wěn)定性，廣泛應(yīng)用于監(jiān)控?cái)z像頭、影像設(shè)備和車(chē)載攝像頭等鏡頭模組中。玻塑混合鏡頭塑膠鏡頭玻璃鏡頭來(lái)源：沙利文研究來(lái)源：沙利文研究AN全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)|2024/08產(chǎn)業(yè)鏈上游玩家介紹·影像設(shè)備行業(yè)對(duì)于光學(xué)鏡頭的加工要求精度很高，尤其是透光率、鍍膜質(zhì)量、精細(xì)度等方面要求極為嚴(yán)苛。目前，除日本影像設(shè)備品牌商采取光學(xué)鏡頭自營(yíng)生產(chǎn)模式以外，其余廠商多采取代工采購(gòu)模式。之前受限于一定的技術(shù)門(mén)檻，高端光學(xué)鏡頭生產(chǎn)商一直呈現(xiàn)壟斷態(tài)勢(shì)，主要玩家集中在日本，業(yè)內(nèi)比較知名的企業(yè)有如富士膠片、尼康、日本理光等。隨著近些年國(guó)內(nèi)鏡頭研磨技術(shù)的提升，國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)出舜宇光學(xué)、聯(lián)創(chuàng)電子和歐菲光等高端光學(xué)鏡頭生產(chǎn)商。在國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)下，影像設(shè)備原材料采購(gòu)成本有所降低。□富士膠片·富士FUJIFILM于1934年在日本東京創(chuàng)建，是來(lái)自日本的影音品牌。該品牌至今已成為世界上規(guī)模最大的綜合性影像、信息、文件處理類(lèi)產(chǎn)品及服務(wù)的制造和供應(yīng)商之一。富士以膠卷相機(jī)起家，在影像行業(yè)有多年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。富士大量采用了非球面鏡片來(lái)改善鏡頭的像差表現(xiàn)，同時(shí)也指出非球面鏡片的適當(dāng)應(yīng)用可以簡(jiǎn)化鏡頭設(shè)計(jì)，制造出更加小型化的鏡頭?！跄峥怠?chuàng)建于1917年的尼康是享譽(yù)世界的光學(xué)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造商。尼康也是世界一流的光學(xué)鏡頭組的制造商。尼康的鏡頭群覆蓋了各個(gè)基本的焦段，尼康在廣角端上有19款不同的鏡頭型號(hào)，從大師級(jí)鏡頭到業(yè)余級(jí)鏡頭、從變焦到定焦鏡頭，應(yīng)有盡有。并且，在鏡頭的成像效果和表現(xiàn)上也是大大優(yōu)于其他品牌的鏡頭。全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)|2024/08產(chǎn)業(yè)鏈上游玩家介紹□日本理光·始創(chuàng)于1936年日本，作為全球知名辦公設(shè)備品牌，主要從事辦公圖像處理設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的大型企業(yè)。理光在美國(guó)，歐洲和日本處于市場(chǎng)領(lǐng)先地位。理光的鏡頭具有體積理光所生產(chǎn)數(shù)碼產(chǎn)品的鏡頭來(lái)看，材質(zhì)優(yōu)良、成像銳利是它的一大特性。此外，是理光數(shù)碼相機(jī)率先在自身產(chǎn)品中使用廣角鏡頭，因此影像的實(shí)用性要遠(yuǎn)好于其他品牌?！跛从罟鈱W(xué)·舜宇光學(xué)專(zhuān)業(yè)從事光學(xué)及光電相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品包括三大類(lèi)：一是光學(xué)零件(玻璃/塑料鏡片、平面產(chǎn)品、手機(jī)鏡頭、車(chē)載鏡頭、安防監(jiān)控鏡頭及其他各種鏡頭);二是光電產(chǎn)品(手機(jī)攝像模組、3D光電模組、車(chē)載模組及其他光電模組);三是光學(xué)儀器(顯微鏡及智能檢測(cè)設(shè)備等)。在光學(xué)鏡片領(lǐng)域，舜宇光學(xué)和聯(lián)創(chuàng)電子是目前國(guó)內(nèi)唯二兩家可以做800萬(wàn)像素鏡頭的廠家，在光學(xué)鏡片領(lǐng)域處于頭部玩家。公司玻璃非球面鏡片有十多年設(shè)計(jì)加工經(jīng)驗(yàn)，自主掌握磨具設(shè)計(jì)加工到鍍膜技術(shù)，一出多模加工工藝，模壓鏡片消光工藝，一次模壓成型技術(shù)，省去外圓芯取工藝。但在模造玻璃領(lǐng)域產(chǎn)能較低，主要受制于模具技術(shù)參數(shù)。來(lái)源：沙利文研究來(lái)源：沙利文研究--1全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)|2024/08產(chǎn)業(yè)鏈上游玩家介紹□聯(lián)創(chuàng)電子·聯(lián)創(chuàng)電子手機(jī)鏡頭和攝像頭模塊領(lǐng)域，擁有華勤、聞泰、龍旗等重要客戶，以及中興、聯(lián)想等品牌客戶，近年出貨量增長(zhǎng)迅猛。公司服務(wù)于GoPro、大疆、Insta360、AXON等運(yùn)動(dòng)相機(jī)、無(wú)人機(jī)和警用監(jiān)控等領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)外知名客戶，還與國(guó)內(nèi)品牌大客戶在手機(jī)、智能監(jiān)控、智能駕駛等多個(gè)領(lǐng)域開(kāi)展深度合作。聯(lián)創(chuàng)電子在光學(xué)領(lǐng)域方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在玻璃鏡頭、玻璃復(fù)合結(jié)構(gòu)鏡頭和模造玻璃技術(shù)等方面，公司目前模造玻璃產(chǎn)能全球第二，在模造玻璃良率為全球第一，市場(chǎng)占有率達(dá)到85%以上。根據(jù)調(diào)研，公司2021年模造玻璃□歐菲光·歐菲光集團(tuán)股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“歐菲光”)正式運(yùn)營(yíng)始于2002年，并于2010年在深交所成功上市。公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及智能手機(jī)、智能汽車(chē)及各類(lèi)新領(lǐng)域業(yè)務(wù)模塊，主營(yíng)產(chǎn)品包括光學(xué)影像模組、光學(xué)鏡頭、微電子及智能汽車(chē)相關(guān)產(chǎn)品。目前，公司光學(xué)鏡頭產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于以智能手機(jī)、智能家居及智能VR/AR等設(shè)備為代表的消費(fèi)電子和智能汽車(chē)領(lǐng)域?！W菲光的研發(fā)能力處于行業(yè)前列。公司擁有通過(guò)磁性吸引力作用使得鏡頭組在沿預(yù)設(shè)軸向運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中不產(chǎn)生其他方向上偏移的鏡頭模組專(zhuān)利，該技術(shù)能夠保證鏡頭組的平穩(wěn)、高精度的自動(dòng)光學(xué)變焦。FFAN全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)|2024/08產(chǎn)業(yè)鏈上游玩家介紹補(bǔ)金屬氧化物導(dǎo)體)器件。二者主要差異體現(xiàn)在CCD電荷耦合器件一般被集成在單晶硅材料上，像素信號(hào)逐行逐列依此移動(dòng)并在邊緣出口位置依此放大。而CMOS圖像傳感器則被集成在金屬氧化物半導(dǎo)體材料上，每個(gè)像素點(diǎn)均帶高感光度的半導(dǎo)體材料制成，能把光線轉(zhuǎn)變成電荷，通過(guò)模數(shù)轉(zhuǎn)換器芯片轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)。CCD由許多感光單位組成，通常以百萬(wàn)像素為單位。當(dāng)CCD表面遭到光線照耀時(shí)，每個(gè)感光單位會(huì)將電荷反映在組件上，所有的感光單位所產(chǎn)生的信號(hào)加在一起，就構(gòu)成了一幅完好的畫(huà)面。CCD傳感器模塊以日本廠商為主導(dǎo)，全球規(guī)模市場(chǎng)有90%以上被日本廠商獨(dú)占，以索尼、松下、夏普為產(chǎn)業(yè)頭部玩家。Semiconductor)是一種光學(xué)傳感器，是攝像頭的光線感知和圖像質(zhì)量起到了關(guān)鍵的影響。首要是使用硅和p(帶+電)級(jí)的半導(dǎo)體，這兩個(gè)互補(bǔ)效應(yīng)所發(fā)生的電流即可被處理芯片紀(jì)錄寬和讀成印象。CMOS圖像傳感器首先通過(guò)感光單元陣列將所獲取對(duì)象景物的亮度和色彩等信息由光信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào)；再將電信號(hào)按照順序進(jìn)行讀出并通過(guò)ADC(AnalogDigitalConvertor)數(shù)模轉(zhuǎn)換·相機(jī)的成像質(zhì)量與CMOS的體積成正相關(guān)的關(guān)系，CMOS越大，同等像素密度下單個(gè)像素的面積也就越大，同等時(shí)間內(nèi)這個(gè)像素點(diǎn)接受到進(jìn)光量也就越大。更大的進(jìn)光量意味著相機(jī)可以使用更低的iSO以及曝光時(shí)間來(lái)獲取同樣的畫(huà)面亮度，這對(duì)于暗光場(chǎng)景下提升畫(huà)面純凈度以及照片成片率有重要意義。來(lái)源：沙利文研究41SULL1VAN41全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)|2024/08產(chǎn)業(yè)鏈上游玩家介紹·目前，智能影像設(shè)備制造已全部采用CMOS圖像傳感器技術(shù)，行業(yè)內(nèi)主要的CMOS芯片制造商有：索尼、三星、豪威科技、安森美半導(dǎo)體、意法半導(dǎo)體、韓國(guó)SK海力士、晶晨半導(dǎo)體、思特威、泰利丹、佳能等，其中索尼在高端CMOS圖像傳感器保持技術(shù)壟斷地位。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)庫(kù)，索尼在2023年全球CMOS圖像傳感器銷(xiāo)售額對(duì)比中領(lǐng)先于其他同行。20172018201920202021202220232024E2025E2026E2027E·隨著圖像傳感技術(shù)的不斷革新及下游行業(yè)應(yīng)用規(guī)模的逐步擴(kuò)大，全球圖像傳感器市場(chǎng)規(guī)模近十年來(lái)都呈現(xiàn)出持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。自2017年至2023年，全球圖像傳感器出貨量從2017年的到10.9%,展望未來(lái)，各應(yīng)用領(lǐng)域?qū)τ趫D像傳感器的更廣更深的需求預(yù)計(jì)仍會(huì)助其維持一定的增長(zhǎng)速度。全球圖像傳感器來(lái)源：沙利文研究全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)|2024/08產(chǎn)業(yè)鏈上游玩家介紹□CMOS圖像傳感器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局全球CMOS圖像傳感器廠商銷(xiāo)售額排名·按銷(xiāo)售額排名，全球前十家CMOS圖像傳感器企業(yè)依次為索尼、三星、豪威科技、安森美半導(dǎo)體、意法半導(dǎo)體、韓國(guó)SK海力士、晶晨半導(dǎo)體、思特威、泰利丹、佳能。前十名的市場(chǎng)份額合計(jì)約97%。全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)|2024/08產(chǎn)業(yè)鏈上游玩家介紹芯片即指能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)的芯片。DSP芯片的內(nèi)部采用程序和數(shù)據(jù)分開(kāi)的結(jié)構(gòu)，具有專(zhuān)門(mén)的硬件乘法器，廣泛采用流水線操作，提供特殊的DSP指令，可以用來(lái)快速的實(shí)現(xiàn)各種數(shù)字信號(hào)處理算法。芯片成本高達(dá)影像設(shè)備總成本的33%,為設(shè)備核響到運(yùn)動(dòng)影像捕捉能力和拍攝畫(huà)面成像質(zhì)量。以運(yùn)動(dòng)相機(jī)軌跡，自動(dòng)調(diào)整畫(huà)面的成色和光影，以達(dá)到最佳的成像效頭部智能影像設(shè)備廠商DSP芯片使用情況安霸安霸XX凌陽(yáng)/聯(lián)詠凌陽(yáng)/聯(lián)詠XXXXXXXXXXXXX來(lái)源：沙利文研究來(lái)源：沙利文研究全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)|2024/08產(chǎn)業(yè)鏈上游玩家介紹·Ambarella,Inc.2004年1月15日成立于開(kāi)曼群島。公司是視頻半導(dǎo)體工藝業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)商，提供高清視頻捕捉、共享和顯示服·公司將處理器設(shè)計(jì)能力與視頻圖像處理技術(shù)相結(jié)合，通過(guò)算法和軟件提供技術(shù)平臺(tái)，使其可以更輕松跨越多個(gè)應(yīng)用程序，使產(chǎn)品可以高效快速地開(kāi)發(fā)。公司的系統(tǒng)芯片，將高清視頻處理、圖像處理、音頻處理功能完全整合在一個(gè)芯片上，可以提供卓越的視頻圖像品質(zhì)，非凡的功能以及較低的能耗。公司在全球范圍內(nèi)面向行業(yè)領(lǐng)先的原始設(shè)計(jì)制造商及原始設(shè)備制造商提供業(yè)務(wù)?！す井a(chǎn)品應(yīng)用于各類(lèi)消費(fèi)電子產(chǎn)品、公共基礎(chǔ)設(shè)施等，例如互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議、安全攝像機(jī)、運(yùn)動(dòng)攝像機(jī)、可穿戴設(shè)備、空中無(wú)人機(jī)和售后市場(chǎng)汽車(chē)錄像機(jī)?！じ咄▌?chuàng)立于1985年，總部設(shè)于美國(guó)加利福尼亞州圣迭戈市，35,400多名員工遍布全球。高通在2007年度一季度首次一舉成為全球最大的無(wú)線半導(dǎo)體供應(yīng)商，并在此后繼續(xù)保持這一領(lǐng)導(dǎo)地位。高通芯片具有計(jì)算性能好、兼容性好等產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，但運(yùn)行功耗略高，且防抖處理性能并非其強(qiáng)項(xiàng)?！ち桕?yáng)科技成立于1990年，為數(shù)位影音多媒體與車(chē)載娛樂(lè)資訊晶片系統(tǒng)解決方案領(lǐng)導(dǎo)廠商，產(chǎn)品應(yīng)用與家庭影音娛樂(lè)DVD播放機(jī)、車(chē)用資訊娛樂(lè)系統(tǒng)、先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)以及Audio晶片等等。總部位于臺(tái)灣省新竹科學(xué)園區(qū)，在上海、深圳、成都、北京等地各設(shè)有營(yíng)運(yùn)站點(diǎn)。AN全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)|2024/08產(chǎn)業(yè)鏈上游玩家介紹·聯(lián)詠科技設(shè)立于1997年，前身為聯(lián)華電子商用產(chǎn)品事業(yè)部，專(zhuān)精于集成電路之研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造管理與銷(xiāo)售服務(wù)。致力于液晶平面顯示技術(shù)及整體解決方案，產(chǎn)品含括平面顯示器驅(qū)動(dòng)晶片、視訊及電視控制晶片、數(shù)位廣播控制晶片、影像控制晶片、光儲(chǔ)存多媒體晶片。至今已成為影像顯示及數(shù)位影音多媒體領(lǐng)導(dǎo)廠商,為全球液晶平面顯示器驅(qū)動(dòng)芯片主要供貨商并且可以提供豐富的國(guó)產(chǎn)化方案?！趼?lián)發(fā)科·聯(lián)發(fā)科技股份有限公司(MediaTekInc.)是全球第四大晶圓廠半導(dǎo)體公司，在移動(dòng)終端、智能家居應(yīng)用、無(wú)線連接技術(shù)及物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品等市場(chǎng)位居領(lǐng)先地位，一年約有15億臺(tái)內(nèi)建MediaTek芯片的終端產(chǎn)品在全球各地上市。聯(lián)發(fā)科技提供創(chuàng)新的芯片系統(tǒng)整合解決方案，包括光儲(chǔ)存、數(shù)字家庭(含高清數(shù)字電視、DVD播放器及藍(lán)光播放器)及移動(dòng)通訊等產(chǎn)品，為全球獨(dú)一的橫跨信息科技(IT)、消費(fèi)性電子及無(wú)線通訊領(lǐng)域的IC設(shè)計(jì)公司，同時(shí)也是全球前10大和亞洲最大的IC設(shè)計(jì)公司。通過(guò)不斷的技術(shù)創(chuàng)新，聯(lián)發(fā)科技已成功在全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中，尤其是在中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)具有領(lǐng)導(dǎo)地位。聯(lián)發(fā)科的優(yōu)勢(shì)在于高性價(jià)比和低耗能，多核性能一直來(lái)源：沙利文研究VAN全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)|2024/08產(chǎn)業(yè)鏈中游玩家介紹·目前，智能影像設(shè)備行業(yè)中游玩家主要為各大設(shè)備品牌商，·產(chǎn)業(yè)中游玩家主要為設(shè)備品牌商，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品組裝等方面業(yè)務(wù)。以國(guó)內(nèi)智為例，設(shè)備品牌商專(zhuān)注于全景相機(jī)、運(yùn)動(dòng)相機(jī)等智能影像設(shè)備產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，通過(guò)對(duì)于在全景拍攝技術(shù)、運(yùn)動(dòng)拍攝技術(shù)、防抖技術(shù)、AI影像處理技術(shù)、計(jì)算攝影技術(shù)等核心技術(shù)的研發(fā)和設(shè)計(jì)賦予智能影像設(shè)備產(chǎn)品核心價(jià)值，為個(gè)人消費(fèi)者和企業(yè)提供可靠的拍攝解·類(lèi)似于手機(jī)制造業(yè)，智能影像設(shè)備品牌商通過(guò)對(duì)市場(chǎng)和用戶的洞察，進(jìn)行影像產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，并組合核心部件進(jìn)行生產(chǎn)制造和植入軟件系統(tǒng)，形成有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中扮演他們的核心競(jìng)爭(zhēng)力往往體現(xiàn)在自身產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力、操作系統(tǒng)研發(fā)能力、多年積累下來(lái)的品牌質(zhì)量口碑和下游線上與線下市場(chǎng)的占有率上。作為智能電子產(chǎn)品制造商，智能影像設(shè)備品牌商并無(wú)例外地會(huì)通過(guò)時(shí)下流行的網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物平臺(tái)、線下品牌門(mén)店、品牌體系聯(lián)銷(xiāo)等方式來(lái)推廣自身產(chǎn)品。反過(guò)來(lái)，他們也會(huì)根據(jù)市場(chǎng)反饋調(diào)整自身產(chǎn)品策略和生產(chǎn)規(guī)模。來(lái)源：沙利文研究全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)|2024/08產(chǎn)業(yè)鏈中游玩家介紹口全景相機(jī)玩家介紹家。根據(jù)細(xì)分領(lǐng)域定義，消費(fèi)級(jí)全景相機(jī)主要玩家為Insta360、GoPro和日本理光三家廠商，專(zhuān)業(yè)級(jí)產(chǎn)品市場(chǎng)玩家目前則主要·Insta360作為國(guó)產(chǎn)品牌成立于2015年，公司主要聚焦于全景相機(jī)、運(yùn)動(dòng)相機(jī)等消費(fèi)級(jí)手持智能影像設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。自2018年成為全球全景相機(jī)出貨量最大的品牌以來(lái)，Insta360發(fā)展迅猛，在谷歌Google發(fā)布的《BrandZ中國(guó)全球化品牌2024》報(bào)告中，影石Insta360品牌影響力躋身2024“中國(guó)全球化品牌50強(qiáng)”第27位。2023年，該司全景相機(jī)市場(chǎng)占有量達(dá)到近67%。入選美國(guó)權(quán)威商業(yè)雜志《FastCompany》2024全球最具創(chuàng)新力公司，位列消費(fèi)電子領(lǐng)域前三強(qiáng)?！nsta360提供模塊化、獨(dú)立和電影級(jí)全景相機(jī)等多種產(chǎn)品，在整個(gè)全景相機(jī)領(lǐng)域保有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。目前，Insta360最新機(jī)型是Insta360X4,Insta360X4具有10米防水性能，并且防抖性能十分優(yōu)秀。Insta360X4具有超高的分辨率，而且續(xù)航能力卓越，綜合性能行業(yè)領(lǐng)先。Insta360產(chǎn)品以強(qiáng)大的AI算法為特色，衍生出多種創(chuàng)意剪輯和玩法且App功能豐富，深受年輕人的喜愛(ài)，可以隱藏自拍桿等功能，很適合在滑雪、滑板、沖浪各類(lèi)極限運(yùn)動(dòng)中用，盡可能地為用戶解放雙手，同時(shí)也拍出好萊塢特效的動(dòng)作大片。來(lái)源：沙利文研究全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)|2024/08產(chǎn)業(yè)鏈中游玩家介紹·成立于2004年的美國(guó)品牌GoPro主要生產(chǎn)運(yùn)動(dòng)相機(jī)以及相關(guān)產(chǎn)品，在運(yùn)動(dòng)相機(jī)領(lǐng)域GoPro有著很高的知名度和行業(yè)認(rèn)可。自2015年以來(lái)，GoPro通過(guò)分別收購(gòu)Kolor和ReelSteady兩家圖像處理軟件商提升了自身產(chǎn)品360°全景拍攝和后期視頻剪輯的處理能力。從性能來(lái)看，GoPro擁有最佳的性能，以目前GoPro系列中最新型號(hào)GoProHERO12Black為例，GoProHERO12Black除了防抖性能強(qiáng)大，防水性能也非常強(qiáng)，可以在10米的深水下面直接進(jìn)行拍攝?！跞毡纠砉狻ぷ鳛槔吓频霓k公設(shè)備及光學(xué)器械生產(chǎn)商，成立于1936年的日本理光在全景相機(jī)行業(yè)具備著獨(dú)特的硬件研發(fā)優(yōu)勢(shì)，其全景相機(jī)產(chǎn)品具有良好的口碑和銷(xiāo)售成績(jī)。得益于其旗下THETA系列產(chǎn)品對(duì)于全球全景相機(jī)市場(chǎng)的持續(xù)深耕，日本理光在旅游、房產(chǎn)等全景相機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域知名度較高。目前，理光最新產(chǎn)品ThetaX相機(jī)外觀材質(zhì)采用鎂合金，擁有6000萬(wàn)像素傳感器，支持5.7K30p錄像，支持使用編輯應(yīng)用程序THETA+,WiFi藍(lán)牙功能等一應(yīng)俱全，并且整體重量?jī)H有170g?！と毡纠砉庠谌跋鄼C(jī)的芯片使用上選擇與手機(jī)一樣的高通芯片，高通芯片有較為出色的數(shù)據(jù)傳輸能力和高穩(wěn)定性，但在防抖運(yùn)算方面有所不足。日本理光作為老牌日本光學(xué)生產(chǎn)制造企業(yè)擁有自己的鏡頭廠，這是其他運(yùn)動(dòng)相機(jī)和全景相機(jī)企業(yè)所沒(méi)有的優(yōu)勢(shì)。FFI-1AN全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)|2024/08產(chǎn)業(yè)鏈中游玩家介紹□運(yùn)動(dòng)相機(jī)玩家介紹·當(dāng)前運(yùn)動(dòng)相機(jī)業(yè)內(nèi)的頭部品牌包括GoPro、深圳塞納、DJI、Insta360、SJCAM、EKEN、猿人創(chuàng)新等。其中，GoPro作為運(yùn)動(dòng)相機(jī)老牌廠商，其銷(xiāo)售額有下降趨勢(shì)，而其他各級(jí)新晉品牌廠商等憑借創(chuàng)新實(shí)力及研發(fā)技術(shù)迅速搶占市場(chǎng)，銷(xiāo)售額增長(zhǎng)迅速。未來(lái)，隨著全景技術(shù)在運(yùn)動(dòng)相機(jī)的應(yīng)用加速滲透，·愛(ài)鍵創(chuàng)新(深圳)有限公司旗下?lián)碛蠩KEN運(yùn)動(dòng)相機(jī)品牌，主打Amazon等線上平臺(tái)和電商銷(xiāo)售策略。目前，公司主打H5s、H6s、H9運(yùn)動(dòng)相機(jī)系列主要面向入門(mén)級(jí)運(yùn)動(dòng)相機(jī)消費(fèi)者，致力于擴(kuò)張品牌在美國(guó)、歐洲市場(chǎng)的影響力。其H9R旗艦機(jī)支持4K畫(huà)質(zhì)、100米防水、170度攝影視角等多種功能，廣受消費(fèi)者歡迎。來(lái)源：沙利文研究全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)|2024/08產(chǎn)業(yè)鏈中游玩家介紹·國(guó)產(chǎn)品牌猿人創(chuàng)新旗下運(yùn)動(dòng)相機(jī)品牌apeman采取全海外銷(xiāo)售策略，公司專(zhuān)精入門(mén)級(jí)別運(yùn)動(dòng)相機(jī)生產(chǎn)銷(xiāo)售。猿人創(chuàng)新運(yùn)動(dòng)相機(jī)產(chǎn)品矩陣偏向普通外出人群、青少年等多數(shù)高價(jià)格敏感性人群，在入門(mén)級(jí)產(chǎn)品之中有較好的市場(chǎng)口碑?！っ绹?guó)品牌GoPro在運(yùn)動(dòng)相機(jī)市場(chǎng)保持領(lǐng)先地位，作為目前全球最大的運(yùn)動(dòng)相機(jī)品牌商，2023年影像設(shè)備出貨量達(dá)298.4萬(wàn)臺(tái)，營(yíng)收達(dá)到10.1億美元。GoPro運(yùn)動(dòng)相機(jī)主要面向極限運(yùn)動(dòng)愛(ài)好者等對(duì)相機(jī)性能較高的專(zhuān)業(yè)級(jí)消費(fèi)人群，涉獵潛水、滑雪、騎行、跳傘等多種使用環(huán)境?！ご蠼畡?chuàng)新(DJI)作為全球著名無(wú)人機(jī)生產(chǎn)商已經(jīng)涉足運(yùn)動(dòng)相機(jī)產(chǎn)業(yè)，得益于無(wú)人機(jī)攝像頭生產(chǎn)方面的技術(shù)儲(chǔ)備，DJI運(yùn)動(dòng)相機(jī)產(chǎn)品在防抖、圖像編輯、圖片傳輸?shù)燃夹g(shù)方面有著很強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。大疆運(yùn)動(dòng)相機(jī)品牌在市場(chǎng)鋪開(kāi)和客戶積累方面已經(jīng)獲得初步的突破。未來(lái)大疆的介入或?qū)⒔o行業(yè)新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。·深圳市賽納電子科技有限公司旗下品牌AKASO目前為運(yùn)動(dòng)相機(jī)市場(chǎng)中GoPro的有力競(jìng)爭(zhēng)者，AKASO運(yùn)動(dòng)相機(jī)產(chǎn)品采用安霸Ambarella處理芯片，支持高分辨率、復(fù)雜運(yùn)動(dòng)軌跡等高性能運(yùn)動(dòng)影像拍攝用途。目前，AKASO在猿人等運(yùn)動(dòng)相機(jī)廠商亞馬遜封號(hào)事件后迅速補(bǔ)位中價(jià)市場(chǎng)獲得了一定量的市場(chǎng)增長(zhǎng)，品牌優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步加強(qiáng)。AN全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)|2024/08產(chǎn)業(yè)鏈下游客戶介紹□個(gè)人消費(fèi)者·不同于追求極致畫(huà)質(zhì)的單反相機(jī)玩家，消費(fèi)級(jí)智能影像設(shè)備玩家主要為追求運(yùn)動(dòng)拍攝性能的年輕戶外運(yùn)動(dòng)愛(ài)好者們。根據(jù)調(diào)研，國(guó)內(nèi)消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品核心人消費(fèi)人群年齡集中在25-35歲區(qū)間，歐美玩家集中于25-50歲。這個(gè)群體多同時(shí)為數(shù)碼愛(ài)好者，對(duì)數(shù)碼產(chǎn)品的技術(shù)更新和迭代有著很強(qiáng)的興趣。而入門(mén)級(jí)運(yùn)動(dòng)相機(jī)產(chǎn)品除以上人群外，還會(huì)加入一部分價(jià)格敏感較高的青少年人群。整體用戶群體存在年輕化和逐年上漲趨勢(shì)。合增長(zhǎng)率達(dá)19.4%。隨著各國(guó)政府越來(lái)越重視國(guó)民健康政策和教育，根據(jù)預(yù)測(cè)全球戶外運(yùn)動(dòng)愛(ài)好者人數(shù)將持續(xù)增長(zhǎng)，到2017-20232023-2027E4.2來(lái)源：沙利文研究L1AN全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)|2024/08產(chǎn)業(yè)鏈下游客戶介紹□個(gè)人消費(fèi)者市場(chǎng)分析·根據(jù)產(chǎn)品信息獲取渠道來(lái)看，用戶習(xí)慣從互聯(lián)網(wǎng)視頻渠道，包括國(guó)內(nèi)的抖音和Bilibili,海外的YouTube了解產(chǎn)品，大量參考KOL的測(cè)評(píng)。根據(jù)訪談結(jié)果，一般智能影像設(shè)備品牌旗艦機(jī)迭代速度為兩年左右，和手機(jī)產(chǎn)品類(lèi)似。個(gè)人玩家選擇持續(xù)購(gòu)買(mǎi)新機(jī)型的理由多為看中品牌價(jià)值、軟件技術(shù)的提升、畫(huà)質(zhì)提升等因素。對(duì)于入門(mén)級(jí)產(chǎn)品，新入客戶人群則表示對(duì)于產(chǎn)品可靠性、畫(huà)面幀數(shù)和配件數(shù)量有所關(guān)心。另外，針對(duì)國(guó)內(nèi)玩家反映未來(lái)對(duì)于國(guó)內(nèi)常用社交平臺(tái)更多地支持全景相全球戶外運(yùn)動(dòng)愛(ài)好者人口手持智能影像設(shè)備年出貨量760.4415.638.246.638.246.620172018201920202021年份產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)率來(lái)源：沙利文研究全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)|2024/08產(chǎn)業(yè)鏈下游客戶介紹□企業(yè)客戶·專(zhuān)業(yè)級(jí)設(shè)備應(yīng)用范圍廣泛，目前常見(jiàn)的企業(yè)客戶來(lái)自于智能建筑、影視媒體、智能安防、ARVR等行業(yè)。得益于智能音像設(shè)備的運(yùn)動(dòng)以及全景拍攝功能，企業(yè)客戶往往將產(chǎn)品運(yùn)用于VR看房、智慧建筑監(jiān)測(cè)、日常企業(yè)活動(dòng)宣傳拍攝、新聞播報(bào)、賽事直播、影視內(nèi)容制作、游戲內(nèi)容制作、ARVR等多樣應(yīng)用場(chǎng)景。·隨著智慧建筑概念的推廣，專(zhuān)業(yè)級(jí)全景相機(jī)或成為智能建筑物未來(lái)的有效監(jiān)測(cè)手段。根據(jù)其無(wú)死角的全景視覺(jué)效果而構(gòu)建的建筑監(jiān)視網(wǎng)絡(luò)可有效地提高目前傳統(tǒng)監(jiān)測(cè)設(shè)備監(jiān)視效率，有效降低人力成本，從而達(dá)到更加節(jié)能、更加自動(dòng)化的設(shè)計(jì)目的。全球建筑業(yè)行業(yè)規(guī)模預(yù)測(cè)20232024E2025E2026E2027E202020212022FR0SULAN全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)|2024/08產(chǎn)業(yè)鏈下游客戶介紹·另一方面，專(zhuān)業(yè)級(jí)全景相機(jī)可應(yīng)用于VR看房領(lǐng)域，通過(guò)全景技術(shù)為用戶提供沉浸式的VR看房體驗(yàn)。用戶進(jìn)入VR看房場(chǎng)景后，可以自由移動(dòng)觀察各個(gè)房間，而且能看到房間里的任何一個(gè)角落，從而實(shí)現(xiàn)全景覆蓋。線上VR看房不僅能夠有效降低地產(chǎn)服務(wù)商的獲客成本，更便于客戶根據(jù)需求隨時(shí)隨地·通過(guò)專(zhuān)業(yè)級(jí)全景相機(jī)可以拍攝高清VR影像作品，相較于傳統(tǒng)手機(jī)、電視等設(shè)備，使用VR設(shè)備觀影、觀賽是能獲得極強(qiáng)的沉浸感以及臨場(chǎng)感。VR直播與普通直播不同的是它跳出了傳統(tǒng)平面直播的框架，讓用戶猶如身臨其境，可以隨時(shí)隨地地暢游在三維空間，呈現(xiàn)出一場(chǎng)全新的視覺(jué)盛宴。另外，最重要的是專(zhuān)業(yè)級(jí)全景設(shè)備制作影像將原來(lái)內(nèi)容決定用戶的傳統(tǒng)媒體模式改變成了由觀眾來(lái)決定看到的直播內(nèi)容的新模式。影像直播將是未來(lái)影視業(yè)的新趨勢(shì)。全球娛樂(lè)&媒體行業(yè)規(guī)模預(yù)測(cè)2.82.82.52.32.02.92.82.1SUL)AN全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)|2024/08產(chǎn)業(yè)鏈下游客戶介紹·另一方面，近年來(lái)短視頻制作公司的崛起亦給行業(yè)帶來(lái)增長(zhǎng)。而專(zhuān)業(yè)全景相機(jī)和運(yùn)動(dòng)相機(jī)作為創(chuàng)新型視頻拍攝工具，能夠拍攝全景視頻并實(shí)現(xiàn)智能剪輯和社交平臺(tái)輕松分享的便捷，受到了越來(lái)越多的短視頻制作公司的青睞。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月，我國(guó)短視頻用戶規(guī)模已經(jīng)達(dá)到10.53億，占網(wǎng)民整體的96.4%?！糁悄馨卜馈ぶ腔凵鐓^(qū)的運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)可由“公共區(qū)域視頻監(jiān)控+出租屋視頻門(mén)禁+街道視頻系統(tǒng)”組成，智慧安防建設(shè)集成運(yùn)用一體化專(zhuān)業(yè)8K全景相機(jī)，該相機(jī)憑借其超小體積、超輕重量以及8K全景直播的功能，使得空間形態(tài)與安裝環(huán)境復(fù)雜的社區(qū)依然能夠被全面拍攝，提升了智慧社區(qū)系統(tǒng)的整體效果。全景相機(jī)拍攝的畫(huà)面角度廣、配合VR技術(shù)可以得到相較于傳統(tǒng)監(jiān)控更全面的圖像，為智慧社區(qū)的建設(shè)帶來(lái)重要價(jià)值。全球安防產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)測(cè)億元，2017-2027E2017-20232023-2027E9,614.28,269.08,510.08,024.08,791.27,183.07,164.36,200.06,454.3ARTHURVICArtor20172018201920202021202220232024E2025E2026E2027E全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)|2024/08產(chǎn)業(yè)鏈下游客戶介紹·360度全景視頻可以把學(xué)習(xí)者置于完全沉浸式環(huán)境的中心，就跟VR一樣。但360度全景視頻顯示的是真實(shí)場(chǎng)景的片段，而不是計(jì)算機(jī)生成的內(nèi)容。在過(guò)去兩年中，360度視頻的拍攝技術(shù)已經(jīng)得到了大幅改善，這意味著工作流程現(xiàn)在幾乎跟傳統(tǒng)視頻一樣快速直接。這種視頻同樣可以支持交互，允許學(xué)習(xí)者發(fā)現(xiàn)周?chē)h(huán)境中的信息，并對(duì)實(shí)時(shí)展開(kāi)的事件做出決策?！?60度全景視頻技術(shù)允許用戶在虛擬環(huán)境中探索不同的場(chǎng)景和體驗(yàn)。通過(guò)AppleVisionPro,用戶可以使用特定的應(yīng)用程序(如MoonPlayer)觀看YouTube上的360度視頻，這些視頻可以是自然風(fēng)光、體育賽事等多種類(lèi)型。這種技術(shù)不僅提升了娛樂(lè)體驗(yàn)，還為教育和培訓(xùn)等領(lǐng)域提供了新的可能性。隨著AppleVisionPro的推出，360度全景視頻的需求預(yù)計(jì)將進(jìn)一步增長(zhǎng)。MR技術(shù)的進(jìn)步使得內(nèi)容創(chuàng)作者能夠制作更高質(zhì)量的360度視頻，滿足用戶對(duì)沉浸式體驗(yàn)的追求。這種趨勢(shì)將推動(dòng)整個(gè)MR產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)軟硬件及內(nèi)容的創(chuàng)新，形成一個(gè)更加豐富的數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)。FFROSTSUANANAN行業(yè)頭部玩家案例分析頭部玩家市場(chǎng)推廣模式分析頭部玩家設(shè)備產(chǎn)品技術(shù)對(duì)比行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素分析行業(yè)壁壘分析行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)|2024/08手持式智能影像設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局□全球消費(fèi)級(jí)全景相機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析理光三家企業(yè)。按市場(chǎng)占有口徑分析，目前Insta360占有全球最大的市場(chǎng)份額，考慮目前Insta360在全景相機(jī)賽道保有專(zhuān)利和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，推測(cè)未來(lái)Insta360會(huì)繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。全球消費(fèi)級(jí)全景相機(jī)零售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局%,2017-2027E整體Top3Top3Others46.738.129.226.823.320172018201920202021202220232024E2025E2026E2027E24.9來(lái)源：沙利文研究來(lái)源：沙利文研究全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)|2024/08手持式智能影像設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局□全球消費(fèi)級(jí)全景相機(jī)市場(chǎng)他玩家，2023年Insta360銷(xiāo)售額占全球消費(fèi)級(jí)全景相機(jī)市場(chǎng)的67.2%。考慮到公司產(chǎn)品線的持續(xù)創(chuàng)新與迭代能力，以及生產(chǎn)2024E40.2%50.7%67.2%81.7%24.2%8.6%21.5%9.2%6.6%口中國(guó)消費(fèi)級(jí)全景相機(jī)市場(chǎng)中國(guó)全景相機(jī)市場(chǎng)份額占全球市場(chǎng)約五分之一，整體市場(chǎng)依然處在初期發(fā)展階段。根據(jù)調(diào)研，在個(gè)人消費(fèi)端越來(lái)越傾向于全景拍攝產(chǎn)品的趨勢(shì)下，中國(guó)消費(fèi)級(jí)全景相機(jī)玩家中82.0%86.5%89.7%9.0%6.1%3.1%□全球?qū)I(yè)級(jí)全景相機(jī)市場(chǎng)專(zhuān)業(yè)級(jí)全景相機(jī)市場(chǎng)作為新生市場(chǎng)，大多數(shù)玩家多處于探索階段。隨著商業(yè)模式的逐漸成熟，專(zhuān)業(yè)級(jí)全景相機(jī)或迎來(lái)較好的商業(yè)機(jī)會(huì)。45.6%66.2%來(lái)源：沙利文研究全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)|2024/08手持式智能影像設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局疫情對(duì)美國(guó)本土產(chǎn)生不利影響，以GoPro公司為例，其縮減了自一條，整體市場(chǎng)占有率由2019年的24%降至12%,且預(yù)測(cè)GoPro短來(lái)源：沙利文研究全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)|2024/08手持式智能影像設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局口中國(guó)消費(fèi)級(jí)全景相機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析中國(guó)全景相機(jī)市場(chǎng)中，Insta360憑借其優(yōu)勢(shì)個(gè)人消費(fèi)者市場(chǎng)占據(jù)著整個(gè)行業(yè)的領(lǐng)頭位置。從整體市場(chǎng)來(lái)看，目前中國(guó)消費(fèi)級(jí)全景相機(jī)品牌多處于剛剛完成市場(chǎng)教育階段，預(yù)測(cè)未來(lái)至2027年中國(guó)市場(chǎng)將會(huì)進(jìn)入高增長(zhǎng)階段，從而成為未來(lái)整個(gè)全球全景相機(jī)市場(chǎng)的主力增長(zhǎng)點(diǎn)之一。中國(guó)消費(fèi)級(jí)全景相機(jī)零售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局億元，2023,含配件銷(xiāo)售全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)|2024/08手持式智能影像設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局□全球?qū)I(yè)級(jí)全景相機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析目前，全球?qū)I(yè)級(jí)全景相機(jī)市場(chǎng)玩家多處于起步階段，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先玩家有Insta360、深圳看到科技和乙CAM三家企業(yè)。按市場(chǎng)銷(xiāo)售額口徑分析，目前Insta360擁有全球最大的專(zhuān)業(yè)級(jí)全景相機(jī)市場(chǎng)份額。全球?qū)I(yè)級(jí)全景相機(jī)零售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局億元，2023OFFR2020年受疫情影響需求有所下滑。近兩午積壓的需求快速擇放，回歸增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)|2024/08手持式智能影像設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局□全球運(yùn)動(dòng)相機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析全球動(dòng)相機(jī)市場(chǎng)發(fā)展穩(wěn)健，在高端市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)運(yùn)動(dòng)&全景相機(jī)品牌如Insta360、大疆創(chuàng)新、AKASO(塞納)等憑借自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)對(duì)GoPro等歐美產(chǎn)品逐漸形成替代趨勢(shì)。而在入門(mén)級(jí)產(chǎn)品中，中國(guó)運(yùn)動(dòng)相機(jī)品牌一直依靠其產(chǎn)品性價(jià)比占據(jù)著大半市場(chǎng)份額。513.5513.5整體465.5414.4top5others414.4266.1237.72018201920172020202120222023201820192017來(lái)源：沙利文研究全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)|2024/08手持式智能影像設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局□全球運(yùn)動(dòng)相機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析Insta360、DJI、深圳塞納、sjcam和EKEN幾家企業(yè)。其中前五企業(yè)所占市場(chǎng)份額約74%。2023年GoPro全球運(yùn)動(dòng)相機(jī)銷(xiāo)售額達(dá)10.1億美元，位居榜首，但2022Q3至2024Q1GoPro連續(xù)出現(xiàn)6個(gè)季度收入下滑，若此頹勢(shì)未能扭轉(zhuǎn)，至2024年末GoPro收入規(guī)?？赡鼙挥叭蜻\(yùn)動(dòng)&全景相機(jī)零售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局排名公司名旗艦機(jī)1GoPro2影石Insta36034AHASOAHASOAKASO(塞納)5來(lái)源：沙利文研究FR全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)|2024/08案例分析□公司概覽影石Insta360創(chuàng)立于2015年，是以全景技術(shù)為基點(diǎn)的全球知名智能影像品牌。影石Insta360主要產(chǎn)品類(lèi)型包括消費(fèi)級(jí)智能影像設(shè)備、專(zhuān)業(yè)級(jí)智能影像設(shè)備、配件及其他產(chǎn)品等。影石Insta360還先后與德國(guó)徠卡相機(jī)公司、美國(guó)谷歌(Google)、臉書(shū)(Facebook)、推特(Twitter)、多媒體編輯軟件服務(wù)商Adobe等品牌達(dá)成戰(zhàn)略合作。2018年3月影石Insta360正式入駐全球Apple直營(yíng)店，迄今為止已上至今仍是Apple商店引進(jìn)的唯一一款全景影像品牌。口產(chǎn)品矩陣影石Insta360目前在售的手持智能相機(jī)主要有6款，其中3個(gè)消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品系列分別是GO系列、X系列、Ace系列、ONER系列，另有2款專(zhuān)業(yè)級(jí)產(chǎn)品：Pro2、T消費(fèi)級(jí)寸基本和成年人的拇指差距不大，可以輕松手持，也可以用配件輕松固定在各種不同的位置進(jìn)行第一視角拍攝。以同時(shí)拍攝360°視角的畫(huà)面，擁有8K超高的分辨率。性能上更加強(qiáng)勁，操作也更加便捷，自拍桿在畫(huà)面中隱形且無(wú)需后期處理，相對(duì)來(lái)說(shuō)更適合專(zhuān)業(yè)內(nèi)容創(chuàng)作。>Ace系列廣角運(yùn)動(dòng)相機(jī)——最新款A(yù)cePro是首款采用強(qiáng)勁的5納米AI芯片的運(yùn)動(dòng)相機(jī)。搭載更尺寸的高端傳感器，能捕捉更多光線，畫(huà)質(zhì)大幅提升，晝夜拍攝皆有卓越畫(huà)質(zhì)表現(xiàn)的廣角運(yùn)動(dòng)相機(jī)，突破運(yùn)動(dòng)攝影的極限。通過(guò)模塊化的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，可以實(shí)現(xiàn)不同電池模塊、鏡頭模塊與顯示屏模塊的自由組合。其中ONERS一英寸全景版本是與徠卡聯(lián)合設(shè)計(jì)，配置雙一英寸傳感器，是目前畫(huà)質(zhì)最高的消費(fèi)級(jí)全景相機(jī)。來(lái)源：沙利文研究RAN---1全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)|2024/08案例分析專(zhuān)業(yè)級(jí)產(chǎn)品設(shè)備，它們能夠?yàn)閯?chuàng)作者提供VR影像“攝編存播顯”一體化Titan電影級(jí)VR攝像機(jī)——Titan配備8顆200°F3.2魚(yú)眼鏡頭并配備了同樣數(shù)量的M4/3傳感器，這是全球率先采用MFT傳感器的8目VR攝影機(jī)，它將Titan的圖像質(zhì)量、動(dòng)態(tài)范圍、低光表現(xiàn)、色彩深度都提高到極致?？谕茝V模式目標(biāo)市場(chǎng)主流的電商平臺(tái)，讓消費(fèi)者可以在熟悉的網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)都能看見(jiàn)Insta360的身影。同時(shí)還在海外市場(chǎng)合作了BestBuy、MediaMarkt、SoftBank等非常知名的經(jīng)銷(xiāo)商。同時(shí)2018年入駐全球Apple直營(yíng)店，通過(guò)這些經(jīng)銷(xiāo)商觸達(dá)海外消費(fèi)者，與消費(fèi)者產(chǎn)生聯(lián)系，依靠這些經(jīng)銷(xiāo)商在目標(biāo)客群中的影響力獲取客戶的天然信任。多渠道運(yùn)營(yíng)分散風(fēng)險(xiǎn)：?jiǎn)我讳N(xiāo)售渠道的風(fēng)險(xiǎn)較大，多個(gè)渠道分散風(fēng)險(xiǎn)。自主渠道創(chuàng)新，增強(qiáng)用戶黏性：通過(guò)品牌獨(dú)立站可以更加完整、全面地掌握客戶的各個(gè)購(gòu)物觸點(diǎn)，充分了解客戶，培植保持社交媒體活躍度，重視UGC:Insta360組建了一支國(guó)際化的海外營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)投廣、視頻制作、設(shè)計(jì)，還有負(fù)責(zé)網(wǎng)紅KOL關(guān)系、媒體關(guān)系和社交媒體運(yùn)營(yíng)。早期，Insta360的營(yíng)銷(xiāo)重心是利用新聞媒體，知名的行業(yè)展會(huì)打造品牌知名度，樹(shù)立品牌公信力。隨后，Insta360開(kāi)始將營(yíng)銷(xiāo)重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到社交媒體上，在Facebook、YouTube、Twitter、Instagram、TikTok上都非?；钴S。 全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)|2024/08案例分析□公司概覽GoPro成立于2004年，2014年在美國(guó)納斯達(dá)克上市(GPRO),總部位于加利福尼亞州圣馬特奧，是運(yùn)動(dòng)相機(jī)的領(lǐng)先制造商以及移動(dòng)應(yīng)用程序和視頻編輯軟件的開(kāi)發(fā)商。GoPro以其旗艦產(chǎn)品系列HERO、多功能360和4K運(yùn)動(dòng)相機(jī)而聞名?？诋a(chǎn)品矩陣?入門(mén)級(jí)HERO系列——適用場(chǎng)景：日常拍攝，可滿足輕松的戶外拍攝。最新HERO系列——適用場(chǎng)景：各類(lèi)場(chǎng)景，現(xiàn)已推出到第12代的HERO系列，不斷更新并采用最新技術(shù)，幾乎適用于各種拍攝場(chǎng)景。Fusion系列——適用場(chǎng)景：全景拍攝，F(xiàn)usion系列能夠360°全景拍攝所處環(huán)境中的所有景象。拍攝后還可以選取最佳角度并編輯成像，擴(kuò)展了后期的創(chuàng)造性。MAX——適用場(chǎng)景：全景拍攝，是一臺(tái)全景相機(jī)，也是一臺(tái)HERO相機(jī)，適用 于超寬場(chǎng)面拍攝。全力打造在線社區(qū)，幫助用戶發(fā)現(xiàn)需求：GoPro在YouTube上打造了一個(gè)全新的在線社區(qū)，同時(shí)又是管理客戶的第一平臺(tái)。在鼓勵(lì)消費(fèi)者上傳視頻的同時(shí)，對(duì)視頻的評(píng)論和問(wèn)題進(jìn)行統(tǒng)一管理，同時(shí)對(duì)評(píng)論中的問(wèn)題進(jìn)行一些解答，滿足潛在消費(fèi)者的需求同時(shí)也完成了對(duì)用戶的互動(dòng)。多渠道平臺(tái)：除了YouTube,在其它各大社交媒體上也可以見(jiàn)到GoPro的身影，F(xiàn)acebook,Twitter,Instagram這些主流社交媒體自不用說(shuō)，GoPro的忠實(shí)粉絲還可以在微軟的在線游戲平臺(tái)XBOXLiveGold的上