智研咨詢-中國分布式光伏電站行業(yè)市場規(guī)模、行業(yè)集中度及發(fā)展前景研究報告

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品分布式光伏電站精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品分布式光伏電站智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/分布式光伏電站/實用的產(chǎn)研百科工具分布式光伏電站TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、主管部門及監(jiān)管體制 22、相關(guān)政策 2三、行業(yè)壁壘 41、技術(shù)壁壘 42、資金壁壘 43、區(qū)域壁壘 44、品牌壁壘 4四、產(chǎn)業(yè)鏈 51、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 52、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 6（1）晶科電力科技股份有限公司 6（2）北京京運通科技股份有限公司 7五、行業(yè)現(xiàn)狀 9六、發(fā)展因素 101、有利因素 10（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的支持 10（2）全球能源綠色低碳轉(zhuǎn)型 10（3）數(shù)字技術(shù)推動分布式光伏創(chuàng)新 102、不利因素 11（1）區(qū)域集中度較高 11（2）新能源配套電力系統(tǒng)建設(shè)滯后 11（3）其他可再生能源的替代效應(yīng) 11七、競爭格局 12八、發(fā)展趨勢 13一、定義及分類分布式光伏電站通常是指利用分散式資源，裝機規(guī)模較小的、布置在用戶附近的發(fā)電系統(tǒng)，它一般接入低于35千伏或更低電壓等級的電網(wǎng)。分布式光伏電站特指采用光伏組件，將太陽能直接轉(zhuǎn)換為電能的分布式光伏電站系統(tǒng)。其中戶用式光伏是分布式光伏的一種，它安裝容量小，安裝點多，通常裝在居民自有的屋頂上。分布式光伏電站主要包括工商業(yè)屋頂分布式光伏電站和戶用屋頂分布式光伏電站等。具體分類如下：二、行業(yè)政策1、主管部門及監(jiān)管體制分布式光伏電站行業(yè)主管部門主要為國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部、國家能源局等。國家能源局負(fù)責(zé)光伏發(fā)電項目的核準(zhǔn)。研究提出能源發(fā)展戰(zhàn)略、政策，研究擬定發(fā)展規(guī)劃。推進能源可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實施，組織可再生能源和新能源的開發(fā)利用。指導(dǎo)能源節(jié)約、能源綜合利用和環(huán)境保護工作等。國家發(fā)展和改革委員會負(fù)責(zé)起草電價管理的相關(guān)法律法規(guī)或規(guī)章、電價調(diào)整政策，制定電價調(diào)整的國家計劃或確定全國性重大電力項目的電價。擬訂清潔能源發(fā)展規(guī)劃。推動清潔能源等高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實施技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的宏觀指導(dǎo)。指導(dǎo)引進的重大技術(shù)和重大成套裝備的消化創(chuàng)新工作等。工業(yè)和信息化部負(fù)責(zé)擬訂并組織實施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)。監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運行。推動重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新等。分布式光伏電站行業(yè)自律組織主要為中國光伏行業(yè)協(xié)會。中國光伏行業(yè)協(xié)會參與制定行業(yè)、國家或國際標(biāo)準(zhǔn)，推動產(chǎn)品認(rèn)證、質(zhì)量檢測等體系的建立和完善。及時向會員單位和政府有關(guān)部門提供行業(yè)情況調(diào)查、市場趨勢、經(jīng)濟運行預(yù)測等信息。維護會員合法權(quán)益，加強知識產(chǎn)權(quán)保護，反對不正當(dāng)競爭，促進和組織訂立行規(guī)行約，推動市場機制的建立和完善。加強與國內(nèi)外相關(guān)組織、企業(yè)的聯(lián)系和交流，開展多種形式的國際交流與合作，維護中國光伏行業(yè)利益、形象，積極應(yīng)對國際糾紛等。2、相關(guān)政策近年來，隨著我國分布式光伏電站下游用電需求的不斷增長，我國政府推出許多相關(guān)政策促進分布式光伏電站行業(yè)的發(fā)展，如國家能源局發(fā)布的《2024年能源工作指導(dǎo)意見》，指導(dǎo)意見提出因地制宜加快推動分散式風(fēng)電、分布式光伏發(fā)電開發(fā)，在條件具備地區(qū)組織實施“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動”和“千家萬戶沐光行動”。政策強調(diào)因地制宜加快推動分散式風(fēng)電、分布式光伏發(fā)電開發(fā)。這將有助于充分利用各地的資源優(yōu)勢和市場需求，推動分布式光伏在更廣泛的區(qū)域和領(lǐng)域得到應(yīng)用。同時，“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動”和“千家萬戶沐光行動”等具體舉措的實施，將進一步激發(fā)基層和農(nóng)村市場的潛力，推動分布式光伏在這些領(lǐng)域的快速發(fā)展。三、行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘光伏電站系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)涉及屋頂勘察、方案排布、項目建設(shè)、并網(wǎng)移交、運維保修等一系列環(huán)節(jié)，要求企業(yè)在勘察評估、方案排布、項目建設(shè)等方面具備較高的技術(shù)水平，各環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)水平?jīng)Q定了電站的最終發(fā)電效率和后續(xù)運營成本，繼而影響電站投資者的投資回報率。且分布式光伏電站還有著單體規(guī)模小、數(shù)量多、地點分散、難以集中管理運營的特點，為滿足市場上大量新增分布式光伏電站客戶的投資需求，企業(yè)需要擁有電站開發(fā)集成運維全產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)務(wù)能力以及降本增效的信息化管理能力。故市場上專業(yè)技術(shù)較高、項目經(jīng)驗豐富、具備全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)能力和信息化管理能力的企業(yè)具備更強的競爭力。2、資金壁壘分布式光伏電站系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)中，通常需要墊付大量資金用于采購組件、逆變器、支架等設(shè)備材料。分布式光伏電站投資運營業(yè)務(wù)也屬于資金密集型行業(yè)，前期建造資金需求量較高。強大的資金能力是同時推進多個光伏電站項目的必要保證，故行業(yè)中存在一定的資金壁壘。3、區(qū)域壁壘分布式光伏電站系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)通常需要進行下沉式的資源開發(fā)和地區(qū)化的項目管理。未突破屬地化的公司業(yè)務(wù)開展通常只能局限于某一區(qū)域；只有擁有多區(qū)域開發(fā)建設(shè)管理能力的公司才能在市場上擁有更強競爭力，從而滿足各地電站投資者的需求。行業(yè)新進入者難以在多個省市區(qū)同時進行屋頂資源開發(fā)和電站項目建設(shè)，故行業(yè)存在區(qū)域壁壘。4、品牌壁壘目前市場上光伏電站投資方主要為大中型發(fā)電企業(yè)、能源投資企業(yè)及其下屬公司。這些客戶通常都建立了完善的供應(yīng)商認(rèn)證體系，企業(yè)聲譽、產(chǎn)品品牌是光伏電站投資方選擇電站集成商的重要考慮因素。為保證所投資光伏電站的長期運營和穩(wěn)定收益，上述企業(yè)通常傾向于選擇品牌聲譽良好、電站質(zhì)量穩(wěn)定、項目經(jīng)驗充分的供應(yīng)商。故光伏發(fā)電行業(yè)內(nèi)品牌知名度高、市場認(rèn)可度較高的企業(yè)往往具有一定的競爭優(yōu)勢；行業(yè)新進入者很難在短期內(nèi)積累客戶資源、建立品牌效應(yīng)，故行業(yè)中存在一定的品牌壁壘。四、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析分布式光伏電站行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為組件以及設(shè)備生產(chǎn)環(huán)節(jié)，主要包括光伏電池片、光伏組件、光伏逆變器、光伏支架等；產(chǎn)業(yè)鏈中游為分布式光伏電站建設(shè)環(huán)節(jié)；下游主要應(yīng)用于政府部門、市政設(shè)施、居民住宅、工商業(yè)建筑等。從上游來看：上游的光伏電池片、光伏組件、光伏逆變器、光伏支架等產(chǎn)品的價格直接影響著分布式光伏電站的建設(shè)成本。技術(shù)進步和規(guī)模經(jīng)濟能夠降低這些關(guān)鍵部件的成本，從而降低整個項目的投資成本，提高項目的經(jīng)濟吸引力。產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力對分布式光伏電站的效率和性能有著重要影響。高效率的電池片和逆變器能夠提高光伏系統(tǒng)的發(fā)電效率，延長使用壽命，降低維護成本，從而提升整個電站的綜合性能。從下游來看：下游領(lǐng)域如政府部門、市政設(shè)施、居民住宅、工商業(yè)建筑等對分布式光伏電站的需求，直接推動了分布式光伏電站行業(yè)的市場增長。隨著綠色能源政策的推廣和環(huán)保意識的提高，這些領(lǐng)域?qū)稍偕茉吹男枨髮⒊掷m(xù)增長，進而為分布式光伏電站行業(yè)提供更多的市場機會。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）晶科電力科技股份有限公司晶科電力科技股份有限公司發(fā)電業(yè)務(wù)涵蓋地面集中式光伏、工商業(yè)分布式光伏和戶用分布式光伏等。2023年，公司成功把握產(chǎn)業(yè)鏈價格下行帶來的周期利好，充分發(fā)揮公司多年積累的項目開發(fā)經(jīng)驗和資源優(yōu)勢，各類型電站新增裝機迎來增長。2023年晶科科技工商業(yè)分布式項目完成并網(wǎng)350MW，較2022年增長166MW，同比增長90%；合計完成項目新增簽約426MW，與騰訊、順豐、三棵樹等知名企業(yè)達成項目合作，在一定程度上確保了公司工商業(yè)分布式業(yè)務(wù)2024年繼續(xù)保持高水平發(fā)展。2023年晶科科技戶用光伏業(yè)務(wù)完成建檔1418MW，新增并網(wǎng)969MW，較2022年增長894MW，同比增長1192%，累計并網(wǎng)超過1GW。2023年，晶科科技分布式光伏裝機容量與發(fā)電量分別達到2035MW、16.34億千瓦時。（2）北京京運通科技股份有限公司北京京運通科技股份有限公司成立于2002年，是一家以高端裝備制造、新材料、新能源發(fā)電和節(jié)能環(huán)保四大產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展的集團化企業(yè)，主導(dǎo)產(chǎn)品包括單晶硅生長爐、多晶硅鑄錠爐、區(qū)熔爐等光伏及半導(dǎo)體設(shè)備，多晶硅錠及硅片、直拉單晶硅棒及硅片、區(qū)熔單晶硅棒及硅片等光伏及半導(dǎo)體產(chǎn)品，光伏發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電等新能源發(fā)電項目及脫硝催化劑。京運通是較早進入光伏發(fā)電領(lǐng)域的企業(yè)，并根據(jù)行業(yè)周期和國家政策不斷調(diào)整發(fā)展節(jié)奏，后又涉足風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域，是分布式光伏行業(yè)主要領(lǐng)先企業(yè)之一。2023年京運通分布式光伏裝機容量與發(fā)電量較2022年有所下降，裝機容量與發(fā)電量分別為574.45MW、5.66億千瓦時。五、行業(yè)現(xiàn)狀近年來，中國分布式光伏裝機容量呈現(xiàn)快速增長趨勢。根據(jù)中國國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)，分布式光伏新增裝機容量連續(xù)多年位居世界第一。分布式光伏已經(jīng)廣泛應(yīng)用于工業(yè)園區(qū)、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、公共建筑、農(nóng)村屋頂?shù)阮I(lǐng)域。特別是在“千家萬戶沐光行動”的推動下，農(nóng)村屋頂光伏市場得到了快速發(fā)展。國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年我國分布式光伏累計并網(wǎng)容量2.54億千瓦，同比增長60.8%。截至2024年3月底，光伏發(fā)電累計并網(wǎng)容量6.6億千瓦，其中分布式光伏2.8億千瓦。六、發(fā)展因素1、有利因素（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的支持近年來，我國政府大力支持光伏行業(yè)發(fā)展，同時推出許多相關(guān)政策促進分布式光伏電站行業(yè)的發(fā)展，如《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃提出全面推進分布式光伏開發(fā)，重點推進工業(yè)園區(qū)、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、公共建筑等屋頂光伏開發(fā)利用行動，在新建廠房和公共建筑積極推進光伏建筑一體化開發(fā)，實施“千家萬戶沐光行動”，規(guī)范有序推進整縣（區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)，建設(shè)光伏新村。政策明確提出要重點推進工業(yè)園區(qū)、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、公共建筑等屋頂光伏的開發(fā)利用，這將極大地擴大分布式光伏電站的市場規(guī)模。政策鼓勵在新建廠房和公共建筑中積極推進光伏建筑一體化（BIPV）開發(fā)。這不僅有助于提升建筑的美觀性和功能性，還能有效促進分布式光伏電站與建筑行業(yè)的深度融合，推動行業(yè)向更高層次發(fā)展。（2）全球能源綠色低碳轉(zhuǎn)型

環(huán)境惡化與資源緊缺的問題制約著全球范圍內(nèi)的可持續(xù)發(fā)展，故能源體系綠色低碳轉(zhuǎn)型勢在必行，可再生能源的進一步開發(fā)以及現(xiàn)有能源利用的清潔低碳化將是能源發(fā)展的基本趨勢。在《巴黎協(xié)定》中，全球GDP排名前十的國家基本都通過政策宣示或法律規(guī)定公布了溫室氣體排放凈零目標(biāo)，太陽能、風(fēng)能及生物質(zhì)能等可再生能源的發(fā)展和利用則成為各國達成“凈零目標(biāo)”的重要途徑。和其他可再生能源相比，太陽能光伏發(fā)電具有能源來源路徑最短、轉(zhuǎn)換效率最高、儲量最大、清潔安全等特性，因此成為全球能源綠色低碳轉(zhuǎn)型進程中重要構(gòu)成部分。（3）數(shù)字技術(shù)推動分布式光伏創(chuàng)新受益于云平臺、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字技術(shù)的發(fā)展，光伏企業(yè)可以憑數(shù)字技術(shù)驅(qū)動實現(xiàn)能源數(shù)字化轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新。在數(shù)字技術(shù)與光伏產(chǎn)業(yè)的結(jié)合下，光伏領(lǐng)域出現(xiàn)了“智慧能源系統(tǒng)”“智能運維平臺”“光伏電站清掃機器人”“無人機智能巡檢系統(tǒng)”等智能軟件系統(tǒng)或硬件設(shè)備。上述光伏產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化應(yīng)用可實現(xiàn)電站建設(shè)效率提升、電站運行可視化、電站運維人力縮減等效果，從而全方位降低光伏發(fā)電度電成本。光伏數(shù)字化是未來光伏行業(yè)發(fā)展的重要趨勢，也是光伏行業(yè)的重要機遇。2、不利因素（1）區(qū)域集中度較高我國光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)在政策支持和技術(shù)革新的影響下快速變化，但我國部分地區(qū)的市場和民眾積極性仍待調(diào)動。目前我國分布式光伏主要集中于河北、山東、江蘇、浙江、河南等少數(shù)幾個省份，區(qū)域市場集中度較高。隨著光伏發(fā)電成本逐步降低，平價上網(wǎng)全面實現(xiàn)，應(yīng)通過市場化機制提高各地民眾接受度、促進光伏發(fā)電在各地多元化均衡發(fā)展。（2）新能源配套電力系統(tǒng)建設(shè)滯后新能源電力的大比例接入以及新能源發(fā)電的波動性和間歇性特點增加了電網(wǎng)的穩(wěn)定性風(fēng)險，新能源大規(guī)模應(yīng)用首先要解決電力系統(tǒng)的平衡問題。目前我國部分地區(qū)電網(wǎng)已達到輸電極限，若想繼續(xù)發(fā)展新能源，就需要增加輸電能力；并且我國廣大農(nóng)村地區(qū)的電力基礎(chǔ)設(shè)施也亟待進一步升級以應(yīng)對光伏發(fā)電的波動性特征。由于目前新能源配套電力系統(tǒng)建設(shè)滯后，使得部分新能源發(fā)電項目無法備案開工或被迫延期并網(wǎng)。新能源發(fā)電項目建設(shè)周期較短，電力系統(tǒng)改造建設(shè)周期較長，故需要提前開展電力系統(tǒng)改造和升級。我國電力系統(tǒng)存在靈活性資源不足、建設(shè)滯后的問題，構(gòu)建新型電力系統(tǒng)是建設(shè)新型能源體系的核心和基礎(chǔ)，也是目前的必然選擇。（3）其他可再生能源的替代效應(yīng)光伏發(fā)電在未來存在被其他可再生能源替代的風(fēng)險?？稍偕茉窗l(fā)電包括水力發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電、太陽能發(fā)電、海洋能發(fā)電和地?zé)崮馨l(fā)電。近年來可再生能源發(fā)電技術(shù)發(fā)展愈發(fā)成熟，技術(shù)水平不斷突破，發(fā)電效率屢創(chuàng)新高，裝機容量持續(xù)增長。雖然光伏裝機容量占可再生能源裝機容量首位，但根據(jù)實際發(fā)電量來看，太陽能發(fā)電量較其他可再生能源發(fā)電量低，且太陽能光伏發(fā)電存在間歇性工作的缺點；如若在其他可再生能源發(fā)電技術(shù)取得重大突破，則會對光伏發(fā)電產(chǎn)生替代效應(yīng)，對光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展具有不利影響。七、競爭格局我國分布式光伏電站行業(yè)競爭相當(dāng)激烈，在工商業(yè)光伏領(lǐng)域，由于單體規(guī)模相對較高，投資開發(fā)企業(yè)相對分散，尚未出現(xiàn)斷層式的“領(lǐng)軍者”。而在戶用光伏領(lǐng)域，盡管市場規(guī)模與工商業(yè)光伏相當(dāng)，但開發(fā)企業(yè)卻高度集中，僅少數(shù)幾家企業(yè)便占據(jù)了大部分市場份額。在中國分布式光伏行業(yè)，近年來行業(yè)集中度有所提高，但整體來看仍然屬于中低端水平。由于分布式光伏市場的進入門檻相對較低，新的參與者不斷涌入市場，導(dǎo)致市場競爭加劇。我國分布式光伏電站行業(yè)重點企業(yè)有晶科科技、京運通、芯能科技、天合富家、正泰安能以及晴天科技等企業(yè)。八、發(fā)展趨勢在中國分布式光伏行業(yè)中，技術(shù)創(chuàng)新是驅(qū)動行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵動力。隨著科技的不斷進步，光伏組