中小企業(yè)集合債券承銷協(xié)議

中小企業(yè)集合債券承銷協(xié)議合同編號(hào)：__________第一章：定義與術(shù)語1.1定義除非本協(xié)議中另有規(guī)定，以下術(shù)語應(yīng)具有以下含義：“承銷商”指承擔(dān)本次中小企業(yè)集合債券承銷義務(wù)的金融機(jī)構(gòu)?！鞍l(fā)行人”指甲方，即發(fā)起本次中小企業(yè)集合債券的中小企業(yè)?！皞敝讣追桨l(fā)行的中小企業(yè)集合債券?！巴顿Y者”指購買本次發(fā)行債券的投資者。“承銷期”指本協(xié)議第二條規(guī)定的承銷期限。1.2術(shù)語解釋本協(xié)議中提及的“法律法規(guī)”包括但不限于中華人民共和國的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、地方性法規(guī)、司法解釋、規(guī)范性文件以及行業(yè)自律規(guī)定等。第二章：承銷商基本信息2.1承銷商名稱：__________2.2承銷商地址：__________2.3聯(lián)系方式：__________2.4聯(lián)系郵箱：__________第三章：債券發(fā)行基本信息3.1債券名稱：中小企業(yè)集合債券3.2債券代碼：__________3.3發(fā)行總額：人民幣_(tái)_________元3.4發(fā)行價(jià)格：每張人民幣_(tái)_________元3.5債券期限：本次債券期限為__________年3.6債券利率：本次債券的年利率為__________第四章：承銷義務(wù)4.1承銷商承諾在承銷期內(nèi)按照本協(xié)議的約定，盡力完成債券的發(fā)行工作，保證債券順利發(fā)行。4.2承銷商應(yīng)按照以下方式履行承銷義務(wù)：4.2.1組織投資者參加債券發(fā)行說明會(huì)，介紹債券發(fā)行的相關(guān)情況；4.2.2向投資者提供債券投資咨詢，解答投資者關(guān)于債券投資的疑問；4.2.3在承銷期內(nèi)，通過各種合法渠道積極推廣債券發(fā)行，保證完成發(fā)行任務(wù)。第五章：承銷期及承銷費(fèi)用5.1承銷期：自本協(xié)議簽訂之日起至__________止。5.2承銷費(fèi)用：5.2.1承銷商按照發(fā)行總額的__________%收取承銷費(fèi)用；5.2.2甲方應(yīng)于本協(xié)議簽訂之日起__________日內(nèi)，將承銷費(fèi)用支付給承銷商。第六章：債券發(fā)行程序6.1債券發(fā)行前的準(zhǔn)備工作6.1.1甲方負(fù)責(zé)辦理債券發(fā)行所需的一切手續(xù)，包括但不限于向相關(guān)部門進(jìn)行申報(bào)、審批等；6.1.2甲方應(yīng)向承銷商提供債券發(fā)行所需的全部文件和資料，包括但不限于企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、財(cái)務(wù)報(bào)告、債券發(fā)行方案等；6.1.3雙方應(yīng)共同確定債券發(fā)行的具體時(shí)間、地點(diǎn)和方式。6.2債券發(fā)行期間的協(xié)調(diào)與配合6.2.1甲方應(yīng)積極配合承銷商進(jìn)行債券發(fā)行工作，提供必要的信息和數(shù)據(jù)支持；6.2.2承銷商應(yīng)及時(shí)向甲方報(bào)告?zhèn)l(fā)行進(jìn)展情況，雙方共同解決發(fā)行過程中出現(xiàn)的問題；6.2.3甲方應(yīng)保證債券發(fā)行過程中的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。第七章：債券銷售與分配7.1債券銷售7.1.1承銷商應(yīng)組織銷售團(tuán)隊(duì)，通過各種渠道銷售債券；7.1.2承銷商應(yīng)在承銷期內(nèi)盡力完成債券銷售，保證債券發(fā)行成功；7.1.3甲方不得干預(yù)承銷商的債券銷售工作，但有權(quán)了解債券銷售情況。7.2債券分配7.2.1債券分配原則為“先到先得”，承銷商應(yīng)根據(jù)投資者認(rèn)購的順序進(jìn)行債券分配；7.2.2承銷商應(yīng)在債券發(fā)行結(jié)束后及時(shí)將債券分配結(jié)果通知甲方和投資者；7.2.3甲方應(yīng)配合承銷商辦理債券交割手續(xù)。第八章：債券資金用途與管理8.1甲方承諾按照債券發(fā)行文件約定的用途使用債券資金，不得挪作他用。8.2甲方應(yīng)建立健全債券資金管理制度，保證債券資金的安全、合規(guī)使用。8.3甲方應(yīng)在債券存續(xù)期內(nèi)定期向承銷商和投資者披露債券資金使用情況。第九章：債券付息與兌付9.1甲方應(yīng)按照債券發(fā)行文件約定的付息日和兌付日及時(shí)支付債券利息和本金。9.2甲方應(yīng)在債券付息和兌付日前，將相關(guān)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)至承銷商指定的賬戶。9.3承銷商應(yīng)在收到款項(xiàng)后及時(shí)辦理債券付息和兌付手續(xù)，保證投資者權(quán)益。第十章：違約責(zé)任10.1甲方未能履行本協(xié)議約定的義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向承銷商和投資者支付違約金。10.2承銷商未能履行本協(xié)議約定的義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方支付違約金。10.3甲方和承銷商應(yīng)共同承擔(dān)因雙方原因?qū)е聜l(fā)行失敗的責(zé)任。10.4甲方和承銷商因違反本協(xié)議而產(chǎn)生的糾紛，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十一章：保密條款11.1除非依法應(yīng)當(dāng)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)或其他有權(quán)機(jī)關(guān)提供信息，或根據(jù)債券發(fā)行文件的披露要求需對(duì)外公開信息，甲乙雙方應(yīng)對(duì)在履行本協(xié)議過程中獲知的對(duì)方的商業(yè)秘密、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶信息等非公開信息承擔(dān)保密義務(wù)。11.2保密義務(wù)自本協(xié)議簽訂之日起生效，不因本協(xié)議的終止或解除而失效。第十二章：稅務(wù)與費(fèi)用12.1甲方應(yīng)按照國家相關(guān)稅法規(guī)定，自行承擔(dān)與債券發(fā)行相關(guān)的稅費(fèi)。12.2承銷商在承銷過程中發(fā)生的合理費(fèi)用，應(yīng)由承銷商自行承擔(dān)，除非雙方另有約定。第十三章：合同的變更和解除13.1本協(xié)議的任何變更或解除，必須經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。13.2在以下情況下，甲乙雙方均有權(quán)解除本協(xié)議：13.2.1由于不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無法履行；13.2.2對(duì)方嚴(yán)重違反本協(xié)議的約定，且未能在合理期限內(nèi)予以糾正。第十四章：法律適用和爭議解決14.1本協(xié)議的簽訂、效力、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國的法律。14.2凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，甲乙雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向本協(xié)議簽訂地人民法院提起訴訟。第十五章：其他條款15.1本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。15.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。15.3本協(xié)議未盡事宜，可由甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。簽字部分：甲方（蓋章）：________