中國地鐵建設(shè)行業(yè)研究報告：市場規(guī)模、供需態(tài)勢、發(fā)展前景預(yù)測

中國地鐵建設(shè)行業(yè)研究報告：市場規(guī)模、供需態(tài)勢、發(fā)展前景預(yù)測內(nèi)容概要：城市軌道交通在支撐城市交通和推動城市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展方面具有優(yōu)勢，因此國內(nèi)許多城市對于地鐵等城市軌道交通建設(shè)投資都保持較高熱情，政府相關(guān)建設(shè)支持力度極大。在此情況下，我國城市地鐵建設(shè)投入日益增多，城市地鐵運營線路長度日益增長。據(jù)統(tǒng)計，2023年，我國城市地鐵建設(shè)運營凈增長長度為534.94公里，占全年城市軌道運營線路凈增長長度的61.73%；截至2023年底，全國城市地鐵建設(shè)運營總長度達(dá)8543.11公里。關(guān)鍵詞：城市軌道交通；地鐵；地鐵線路規(guī)模；地鐵建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈一、行業(yè)概況地鐵，也簡稱為地下鐵，狹義上專指在地下運行為主的城市軌道交通系統(tǒng)。但廣義上，由于許多此類的系統(tǒng)為了配合修筑的環(huán)境，可能也會有地面化的路段存在，因此通常涵蓋了都會地區(qū)各種地下與地面上的高密度交通運輸系統(tǒng)。一般來說，現(xiàn)代的地鐵須具有以下幾個條件：（1）在城市內(nèi)部運行的大客流量、主要以電力驅(qū)動的軌道交通，換言之，該系統(tǒng)須主要在城市內(nèi)部運行，服務(wù)城市；（2）擁有獨立路權(quán)，與其他形式的交通沒有平交；（3）班次密集，在白天的頻率一般均在10分鐘以內(nèi)，部分城市更為密集。根據(jù)這個定義，地鐵是故無須完全建于地下，可以位于地面或高架橋上。目前我國對地鐵的界定主要源于兩個方面的條件。一是運營的車型，《城市軌道交通工程項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》（建標(biāo)104-2008）中定義了A、B、C、D、Lb和跨座式單軌六種車型,其中運營車輛為A、B型的就可以視作是地鐵，二是主要線路在地下運營，則不需要滿足車型限制，運營C型、L型等車輛的線路也可以視作地鐵線路。地鐵特點地鐵建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括為地鐵建造提供所需服務(wù)、材料、設(shè)備的企業(yè)，這些企業(yè)構(gòu)成了地鐵建設(shè)的物質(zhì)基礎(chǔ)。具體來說，上游產(chǎn)業(yè)可以細(xì)分為地鐵線路的設(shè)計、地質(zhì)勘探、環(huán)境影響評估等由專業(yè)的設(shè)計院和咨詢機構(gòu)承擔(dān)的設(shè)計與規(guī)劃；鋼材、鋁合金、水泥、砂石等地鐵建設(shè)需要大量應(yīng)用的原材料；車體、轉(zhuǎn)向架、剎車片、供電設(shè)備、信號設(shè)備等地鐵車輛和軌道系統(tǒng)零部件和設(shè)備，以及盾構(gòu)機、起重機、挖掘機等地鐵建設(shè)過程中需要使用各種施工設(shè)備與技術(shù)。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是隧道施工、車站建設(shè)、軌道鋪設(shè)等地鐵實際施工建設(shè)工程，這一環(huán)節(jié)參與者主要是大型隧道施工企業(yè)，以及相關(guān)的配套建設(shè)服務(wù)商。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要指地鐵的運營和維護(hù)，以及地鐵廣告、地鐵商業(yè)、地鐵物業(yè)等與之相關(guān)的配套服務(wù)產(chǎn)業(yè)，最終服務(wù)于地鐵交通乘車人。地鐵建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜自改革開放以來，我國城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度不斷加快，但是也暴露出城市交通發(fā)展速度緩慢的弊端，此時發(fā)展高效、便捷的交通運輸系統(tǒng)是城市發(fā)展的首要目標(biāo)，發(fā)展多樣化城市交通刻不容緩。在這樣的背景下，地鐵這種新型的交通運輸方式逐步成為了城市交通建設(shè)的重點，尤其是上海、北京以及成都、南京等城市地鐵建設(shè)的高速度使得我們重新認(rèn)識了這種交通運輸方式。從整體上來講，我國城市地鐵建設(shè)歷程主要包括三個階段：第一階段：起始階段（1965年7月1日）北京成功建設(shè)了我國第一條地鐵，但是受制于我國當(dāng)時的社會發(fā)展以及建設(shè)技術(shù)，當(dāng)時地鐵建設(shè)沒有實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展，這條鐵路在1969年10月正式建成，全程長度達(dá)到23.6km。第二階段：發(fā)展階段（改革開放~上世紀(jì)九十年代初期）。在該時期，我國上海和廣州等幾大城市陸續(xù)開始規(guī)劃和建設(shè)地鐵，掀起了我國一場地鐵建設(shè)風(fēng)潮。但是由于地鐵項目建設(shè)造價比較高，當(dāng)時相應(yīng)的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和要求也具有很大盲目性，所以當(dāng)時我國國務(wù)院暫停了地鐵項目的審批。第三階段：發(fā)展高潮階段（1998年~至今）。隨著我國國家政策的制定，各大城市都鼓勵建設(shè)地鐵交通，期間我國許多城市又開始重新進(jìn)行地鐵項目申報，使得該期地鐵建設(shè)速度遠(yuǎn)超于三十年之前的建設(shè)速度。中國地鐵建設(shè)發(fā)展歷程二、行業(yè)現(xiàn)狀近年來，為適應(yīng)現(xiàn)代文明發(fā)展，加快推動社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展，國家城鎮(zhèn)化進(jìn)程加速推進(jìn)，我國城鎮(zhèn)常住人口日益增加，全國城市交通運輸擁擠問題加速凸顯，城市交通結(jié)構(gòu)性矛盾持續(xù)突出。面對日益復(fù)雜的城市交通環(huán)境，結(jié)合國內(nèi)外建設(shè)發(fā)展經(jīng)驗，城市軌道交通成為解決我國當(dāng)前城市交通矛盾的最優(yōu)選。因此，在中央政策支持下，國內(nèi)各城市軌道交通建設(shè)投入不斷增加。根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會公布信息顯示，目前我國城市軌道交通運營線路包含10種制式，分別為地鐵、輕軌、單軌、市域快軌、磁浮交通、自導(dǎo)向軌道系統(tǒng)、有軌電車、電子導(dǎo)向膠輪系統(tǒng)、導(dǎo)軌式膠輪系統(tǒng)和懸掛式單軌。同時數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，我國地鐵建設(shè)運營長度占全國城市軌道交通線路建設(shè)總長度比例高達(dá)76.11%。這意味著，地鐵是我國緩解城市交通矛盾的主要城市軌道交通制式，持續(xù)推動國內(nèi)地鐵建設(shè)行業(yè)發(fā)展。2023年中國城軌交通運營線路制式結(jié)構(gòu)城市軌道交通在支撐城市交通和推動城市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展方面具有優(yōu)勢，因此國內(nèi)許多城市對于地鐵等城市軌道交通建設(shè)投資都保持較高熱情，政府相關(guān)建設(shè)支持力度極大。在此情況下，我國城市地鐵建設(shè)投入日益增多，城市地鐵運營線路長度日益增長。據(jù)統(tǒng)計，2023年，我國城市地鐵建設(shè)運營凈增長長度為534.94公里，占全年城市軌道運營線路凈增長長度的61.73%；截至2023年底，全國城市地鐵建設(shè)運營總長度達(dá)8543.11公里。2014-2023年中國地鐵線路長度變化數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，我國大陸地區(qū)共計有45個城市有城軌交通項目在建，在建線路總規(guī)模為5671.65公里。從在建線路系統(tǒng)制式來看，我國5671.65公里的城軌交通在建線路中，共涉及8種制式，其中地鐵在建線路總規(guī)模為4459.65公里，占全國在建城軌線路總規(guī)模的78.63%。這說明，在當(dāng)前國內(nèi)城市軌道交通建設(shè)中，地鐵建設(shè)仍是我國建設(shè)投資的重點，地鐵建設(shè)行業(yè)仍有廣闊發(fā)展空間。此外值得注意的是，相較于其他城市交通建設(shè)而言，地鐵線路投建成本高，建造周期較長。同時國家規(guī)定，我國城軌線路建造投資中政府財政占比需達(dá)40%以上，因此地鐵建設(shè)項目會給地方政府財政造成巨大壓力。此外，地鐵運營階段普遍需要較長客流培育期，線路建設(shè)投入的資金回籠較慢。綜上情況，目前國內(nèi)部分城市地鐵線路運營盈利壓力不斷提升、對政府補貼依賴程度仍在持續(xù)加深。為保障城市交通體系建設(shè)的健康發(fā)展，以及城市政府財政的可持續(xù)性，近年來中央不斷收縮城市地鐵等公共軌道交通建設(shè)的項目審批，許多中小城市地鐵建設(shè)項目更是被紛紛叫停，全國軌道交通基建降溫趨勢明顯。但根據(jù)最新建設(shè)規(guī)劃信息顯示，到2025年，北京、上海、廣州城軌運營里程目標(biāo)分別為1000公里、960公里、900公里，重慶為1000公里左右，成都目標(biāo)是850公里，深圳、武漢分別是650公里、600公里，而遠(yuǎn)期目標(biāo)都是1000公里?？梢?，即使中小城市地鐵被叫停，超大特大城市的地鐵仍在擴張。2023年中國城軌交通在建線路制式結(jié)構(gòu)相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國地鐵建設(shè)行業(yè)市場分析預(yù)測及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》三、發(fā)展趨勢1、地鐵交通建設(shè)即將進(jìn)入高位平穩(wěn)發(fā)展新階段我國城市地鐵交通的第一個發(fā)展階段比世界第一條地鐵晚了100年，先是緩緩起步，而后，在21世紀(jì)得益于經(jīng)濟(jì)社會高速發(fā)展、城鎮(zhèn)化快速推進(jìn)、國家政策的規(guī)范和完善、裝備國產(chǎn)化和多制式發(fā)展等綜合因素推動，第一個五年（2001-2005）新建線路399公里，年均80公里，為前35年的20倍，開始快速發(fā)展；第二個五年（2006-2010）新建線路約910公里、第三個五年（2011-2015）新建線路約2019公里、第四個五年（2016-2020）新建線路約4200公里，實現(xiàn)連續(xù)幾個五年規(guī)劃期的翻番，時間長達(dá)20年。根據(jù)已批規(guī)劃測算，“十四五”將進(jìn)入高位平穩(wěn)發(fā)展階段，五年內(nèi)將新建線路3000公里左右，其后逐步回落，建設(shè)強度趨緩趨穩(wěn)，有利于從高速度發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。2、智慧城市軌道建設(shè)全面啟動展智能系統(tǒng)，建設(shè)智慧城軌，已形成行業(yè)共識，并見諸行動。中國城市軌道交通協(xié)會2020年3月發(fā)布《中國城市軌道交通智慧城軌發(fā)展綱要》，作為行業(yè)的頂層設(shè)計，已成為城市軌道交通企業(yè)制定智能智慧化發(fā)展的指導(dǎo)性文件；各地城市軌道交通業(yè)主和裝備供應(yīng)商，紛紛編制發(fā)展規(guī)劃、實施意見或行動方案，智慧車站也正在部分城市建設(shè)。智慧城軌建設(shè)將對今后城市地鐵交通技術(shù)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。3、地鐵交通建設(shè)已經(jīng)步入網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展階段進(jìn)入“十四五”期間，地鐵交通建設(shè)將全面進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展階段，行業(yè)面臨建設(shè)、運營管理理念的轉(zhuǎn)變，主要難點是網(wǎng)絡(luò)頂層管理體系的構(gòu)建與運轉(zhuǎn)，涉及綜合統(tǒng)籌建運資金籌措、建設(shè)時序選擇、資源共享規(guī)劃、集中建設(shè)風(fēng)險管控、建設(shè)運營協(xié)同、網(wǎng)絡(luò)效能發(fā)揮、客流調(diào)度協(xié)同、社會聯(lián)動響應(yīng)、管理模式變革等問題。以往地鐵交通建設(shè)往往根據(jù)線網(wǎng)布局規(guī)劃，逐線建設(shè)、疊加成網(wǎng)，實現(xiàn)形態(tài)層面的“網(wǎng)絡(luò)化”，但對于網(wǎng)絡(luò)化管理缺少統(tǒng)一認(rèn)識，對于網(wǎng)絡(luò)級工程缺少統(tǒng)一規(guī)劃，對于網(wǎng)絡(luò)化需求缺少統(tǒng)一考慮。未來應(yīng)基于網(wǎng)絡(luò)功能頂層設(shè)計，按需接入成網(wǎng)，實現(xiàn)功能層面的“網(wǎng)絡(luò)化”，用網(wǎng)絡(luò)化的理念、網(wǎng)絡(luò)化的標(biāo)準(zhǔn)和網(wǎng)絡(luò)化的統(tǒng)籌去指導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)化的建設(shè)和運營，通過網(wǎng)絡(luò)化管理的頂層設(shè)計，構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)級管理架構(gòu)，實現(xiàn)統(tǒng)籌建設(shè)，解決線路逐次建設(shè)引起的線路與網(wǎng)絡(luò)之間協(xié)調(diào)問題，避免頻繁升級或改造。中國地鐵建設(shè)行業(yè)發(fā)展趨勢以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國地鐵建設(shè)行業(yè)市