項目精細化管理督導(dǎo)巡視評分表及評分標準（空表）

附件3

項目精細化管理督導(dǎo)巡視評分表

項目名稱:所屬公司：（填寫到處一級）

檢查所占扣分檢查

序號扣分說明備注

內(nèi)容分值分值得分

合計

督導(dǎo)巡視組：（第組）小組組長簽字：組長簽字：

項目經(jīng)理簽字：項目經(jīng)理聯(lián)系方式:

（評分依據(jù)：項目精細化管理督導(dǎo)巡視評分標準）

1

項目精細化管理督導(dǎo)巡視評分標準（試行）

中國中鐵股份有F艮公司

二O一五年二月

2

項目精細化管理督導(dǎo)巡視評分標準（試行）

序檢查內(nèi)容所占

扣分項扣分得分備注

號分值

精細化管理階段具體要求

1.精細化管理相關(guān)文件齊全（不含安全、質(zhì)量、作

業(yè)層建設(shè)文件，此部分文件在其它相關(guān)模塊包

精細化管理含），并按收文、分發(fā)、傳閱、學習等流程處理；

14

推進2.精細化管理相關(guān)制度進行全員培訓(xùn)、考試等有

計劃實施；

3.利用生產(chǎn)會、周例會、早點名等形式進行精細

化管理、責任成本管理宣傳培訓(xùn)活動。

1.積極參與公司組織的施工調(diào)查；

2施工調(diào)查2.具有公司下發(fā)的施工調(diào)查報告；4

前3.擬任項目經(jīng)理參加。

期

策

劃1.接受公司組織的管理交底；

3管理交底2.對交底內(nèi)容進行內(nèi)部學習，使交底內(nèi)容傳遞到3

相關(guān)業(yè)務(wù)人員。

3

1.根據(jù)合同、施工調(diào)查報告和公司管理交底及時

編制項目策劃書，項目中標后1個月內(nèi)編制完

成；

2.主要內(nèi)容：應(yīng)包括（但不限于）以下內(nèi)容：項

目概況、管理目標、產(chǎn)品清單、管理責任矩陣、

前

現(xiàn)金流分析及資金計劃、責任成本預(yù)算、機構(gòu)和

期

4項目策劃書部門責任書、項目部一般員工績效考核辦法、項5

策

目的管理模式及分包模式、實施要點、資源配置

劃

計劃、進度計劃、風險分析與對策、變更索賠、

主要施工方案及大臨工程布置方案、安全質(zhì)量管

控重點及措施、成本管理等；

3.《項目管理策劃書》經(jīng)過相關(guān)部門評審、分管

領(lǐng)導(dǎo)審批。

成立以項目經(jīng)理為主任，有關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)為副主

任，相關(guān)部門負責人為成員的項目管理委員會，

5成立項管會1

負責項目安全管理、質(zhì)量管理、成本控制、進度

項管理等重大事項的決策和管理。

目

1.項目部建立管理工作責任矩陣；

部管理工作責

62.以管理工作責任矩陣為基礎(chǔ)，制定部門機構(gòu)責2

任矩陣

組任書和員工崗位責任書。

建

1.具有一定規(guī)模的項目設(shè)置五部兩室及黨群組

設(shè)置項目機

7織；2

構(gòu)

2.按照公司定編定員確定項目人數(shù)。

4

項目管理報按照《項目管理策劃書》的內(nèi)容和格式編制月、

82

告季、年度報告并上報公司。

1.分包結(jié)算必須堅持量價控制，必須實行業(yè)務(wù)部

門聯(lián)合會簽制度，并報公司審批，在辦理分包結(jié)

算時必須做到“三統(tǒng)一”、“四不結(jié)算”；

9分包管理6

2.對已完成合同約定工作量的項目，項目部要及

時與分包企業(yè)辦理末次結(jié)算，按程序報公司審批

后，簽訂合同封帳協(xié)議。

1.將合同按照分包合同、物資設(shè)備采購合同、機

施械周轉(zhuǎn)材料租賃合同、其他合同（臨時用地、技

工術(shù)服務(wù)咨詢）等進行分類管理，并指定專人管理

準合同，實行“一合同一登記”原則；

備2.應(yīng)成立合同評審小組，項目經(jīng)理任組長，合同

評審應(yīng)形成書面評審意見并上報公司；

10合同管理3.合同在完成評審后，按照要求上報公司審批，5

按審批的意見簽訂正式合同，并及時上報備案；

4.未經(jīng)公司批準，項目部不得為另一方提供任何

形式的擔保；

5.項目實施過程中，發(fā)生偏離制度、程序、計劃

和預(yù)算的特殊事件，項目部需將偏離事件以“例

外事件”報告給公司審批，實行例外管理。

5

經(jīng)濟承包責項目責任成本預(yù)算下達后，項目經(jīng)理與公司總經(jīng)

113

任書理簽訂項目部經(jīng)濟承包責任書。

責任1.建立以項目經(jīng)理為第一責任人的成本管理責

12成本任體系；3

體系2.建立項目責任成本管理責任矩陣。

責任

13成本責任成本按照分部分項工程進行分解。3

分解

L嚴格執(zhí)行公司針對本項目發(fā)布的勞務(wù)分包、材

項料采購、周轉(zhuǎn)材料及機械租賃限價；

過目2.加強材料的計劃、采購、驗收、領(lǐng)用、消耗、

程成核算等各環(huán)節(jié)的管理，加快項目周轉(zhuǎn)材料的周轉(zhuǎn)

次數(shù)，降低周轉(zhuǎn)材料成本；

管本責任

3.做好機械設(shè)備租賃和購買方案的經(jīng)濟比選工

14理管成本7

作，按臺班產(chǎn)量進行考核，嚴格按工程量進行費

理控制

用結(jié)算；及時進行租賃設(shè)備的清退，嚴禁機械設(shè)

備閑置；

4.嚴格控制現(xiàn)場管理費支出；

5.建立工程數(shù)量、物資、機械等總控臺賬，并與

工程分包相對應(yīng)。

責任

按月或季進行責任成本分析，查找問題、分析原

15成本3

因，制定整改措施。

分析

6

L編制變更索賠策劃書，報公司審批；

2.定期召開變更索賠分析例會，查找存在的問

變更

項題，制定《清收工作方案》，明確相關(guān)責任人，

16索賠3

目提出具體措施，推進變更索賠（清收）工作；

管理

成3.及時收集變更、索賠相關(guān)證據(jù)，按要求上報資

本料。

管成本

理信息

17使用成本信息系統(tǒng)辦理日常業(yè)務(wù)。3

化應(yīng)

用

1.項目經(jīng)理負責組織編制施工組織設(shè)計；項目

過總工負責編制專項施工方案;實施性施工組織

程設(shè)計完善、審批合規(guī)、并按審批意見修訂完善；

管2.項目總工程師對技術(shù)人員按專業(yè)和技能進行

理詳細分工，明確技術(shù)管理部門和技術(shù)管理崗位職

責；

3.設(shè)計文件審核記錄、圖紙會審記錄等有關(guān)資料

應(yīng)登記保存，建立管理臺帳，跟蹤處理結(jié)果；

18技術(shù)管理7

4.應(yīng)安排專人管理設(shè)計變更資料，建立設(shè)計變更

動態(tài)臺帳。

5.制定科研、工法及專利工作計劃，積極開展“四

新”技術(shù)的推廣應(yīng)用工作；

6.應(yīng)明確節(jié)能減排主責部門，設(shè)置專（兼）職管

理人員，常態(tài)化開展節(jié)能減排工作，填報相關(guān)報

表；

7.臨時工程實施前應(yīng)由項目部根據(jù)公司臨時建

7

設(shè)標準及建設(shè)單位相關(guān)標準要求編制臨時工程

施工方案及預(yù)算，并上報公司進行審批后執(zhí)行。

8

1.工程部提出《機械設(shè)備配置計劃》，物機部按

照優(yōu)先使用自有設(shè)備的原則，明確機械名稱、規(guī)

格型號、數(shù)量、使用日期、來源等，上報公司審

批執(zhí)行；

2.機械租賃合同經(jīng)項目部評審、會簽，并報公司

審批后簽訂，嚴格執(zhí)行公司發(fā)布的限價；

3.機械設(shè)備進（退）場時，要對設(shè)備的完好狀態(tài)、

19機械管理6

安全及環(huán)保性能進行驗收，驗收時出賣方、出租

過方、安裝單位、項目部機械工程師要共同到場按

程規(guī)定驗收簽字，并做好價值評估及機械設(shè)備進

管（退）場驗證記錄；

理4.制定以機械設(shè)備的臺班或工作量核算辦法；建

立燃油、電力、配件消耗臺賬，定期開展機械使

用費用成本分析。

1.組織人員分施工前、施工中，定期、不定期進

物

物資行物資市場調(diào)查，并撰寫書面調(diào)查報告或調(diào)查紀

資

20市場要備案；1

管

調(diào)查2.調(diào)查內(nèi)容包括：當?shù)丶爸苓吀鞣N資源狀況、價

理

格、主要物資供應(yīng)商情況等。

9

項目

物資

項目物資設(shè)備部應(yīng)全面應(yīng)用中國中鐵項目物資

管理

21管理信息系統(tǒng)，通過信息系統(tǒng)的應(yīng)用，實現(xiàn)項目1

信息

部物資管理的全過程管控。

系統(tǒng)

應(yīng)用

過物1.工程部通過項目管理信息系統(tǒng)編制《分工號主

程資要物資需用量明細表》表（0901）,經(jīng)項目總工

管管程師復(fù)核、簽認；

理理2.物機部據(jù)此通過項目管理信息系統(tǒng)編制《主要

物資

物資需用限（定）額數(shù)量總計劃表》表（0902）,

22計劃1

作為整個項目物資采購、消耗的總控目標，當有

管理

變更時，及時調(diào)整；

3.季（月）度物資申請（采購）計劃經(jīng)項目工程

部、工經(jīng)部和財務(wù)部等部門審核，領(lǐng)導(dǎo)審批后組

織實施。

10

1.供應(yīng)商調(diào)查：對不在上級管理單位發(fā)布的《合

格物資供方名錄》中的供應(yīng)商須進行調(diào)查，辦理

相關(guān)手續(xù)后方可使用；

物資

2.供應(yīng)商評價：根據(jù)“誰采購誰評價”的原則，

供應(yīng)

23對物機部調(diào)查的供應(yīng)商進行評審，經(jīng)評審“合格”1

商管

的供應(yīng)商，上報公司納入《合格物資供方名錄》；

理

每年項目部對本單位所評價的合格供應(yīng)商進行

一次復(fù)評，復(fù)評不合格的列入《不合格物資供方

名錄》，三年內(nèi)不得使用。

1.注冊使用中國中鐵電子商務(wù)系統(tǒng)；

2.嚴格按照上級公司的物資采購制度、采購計劃

進行材料采購，實行集中采購，施工輔助用料實

過物

行網(wǎng)購；

程資物資

243.招標及批量采購物資必須與供方簽訂采購合2

管管采購

同，采購合同及相關(guān)補充協(xié)議簽訂前須進行兩級

理理

合同評審，報公司審批后簽訂，物機部建立物資

采購合同管理臺帳；

4.嚴禁勞務(wù)企業(yè)自行采購工程實體物資。

11

1.物機部負責對進場物資的數(shù)量和質(zhì)量驗收把

關(guān);對所有進場物資必須實行兩人或以上共同驗

收制度，及時填寫《進場/入庫物資驗收登記簿》

(0907)；

物資

2.物資、材料質(zhì)量保證書原件、抄件必須與原廠

驗收

25核對，檢驗報告完整，保存完備；2

與檢

3.按規(guī)定程序進行檢驗和試驗，建立《物資送檢

驗

臺賬》(0908)；

4.物資進場經(jīng)驗收合格后，應(yīng)及時辦理入庫手

續(xù)，填制材料驗收單，并對入庫物資按要求進行

標識。

12

1.物機部必須依據(jù)工程部提供的《主要物資需用

量核算表》，建立《分工號主要物資限（定）額

供應(yīng)臺帳》，按照材料計劃執(zhí)行，定額控制；根

據(jù)施工進度分次、分批發(fā)放，嚴禁一次性超計劃

供應(yīng)；

2.按照合同規(guī)定進行勞務(wù)企業(yè)的物資發(fā)放，領(lǐng)料

必須是有權(quán)領(lǐng)料人簽字；對勞務(wù)企業(yè)的施工用料

過物物資進行動態(tài)管理，及時掌握現(xiàn)場材料的消耗情況，

程資使用嚴禁勞務(wù)企業(yè)在施工過程中偷工減料以及將施

262

管管與盤工用料或工地剩余物資對外處理或銷售；

理理點3.物機部應(yīng)使用中國中鐵工程項目物資管理信

息系統(tǒng)，按工號、單位，發(fā)料、核銷、核算、盤

點，月末編制物資收、發(fā)、存動態(tài)表、周轉(zhuǎn)材料

攤銷單等，財務(wù)部按月審核單據(jù)、進行對賬處理；

4.實行物資月末盤點制度，物資盤點與項目收

方、結(jié)算同步，庫存盤點不僅包括庫房及料場的

原材料庫存，還包括各工號、各工序未投入使用

原材料、在制品、半成品庫存。

13

1.項目部對主要物資應(yīng)堅持“月核算、季分析”

的核算原則，定期開展材料核算工作。每季度應(yīng)

進行一次詳細“量、價、費用”三方面的物資核

物資算、分析，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)真實、完整；

271

核算2.項目部應(yīng)對勞務(wù)企業(yè)施工用主要材料消耗月

核算、定期考核；制定節(jié)超獎懲機制，分析節(jié)超

原因，提出改進措施，并對超耗材料按合同約定

進行結(jié)算。

過

物1.物機部依據(jù)《施工組織設(shè)計》中的周轉(zhuǎn)材料和

程周轉(zhuǎn)

資小型機具編制需用計劃，根據(jù)使用情況形成使用

管材料

管成本預(yù)算，經(jīng)項目經(jīng)理審核后，報公司審定后確

理和小

28理定是否新購或租賃；1

型機

2.項目部建立健全周轉(zhuǎn)材料和小型機具的收、

具管

發(fā)、存、領(lǐng)、用、退、租賃臺帳，加強周轉(zhuǎn)材料

理

的現(xiàn)場管理。

工地1.項目部應(yīng)成立項目廢舊物資處理領(lǐng)導(dǎo)小組；

剩余2.領(lǐng)導(dǎo)小組需對處理的廢舊物資按公司規(guī)定進

物資行評估，提出報告上報公司；

29和廢3.廢舊物資處理須由財務(wù)、物資、工程技術(shù)、紀2

舊物委人員組成的工作小組實施，對定價、計量、發(fā)

資處貨、收款等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督；

理4.項目部處理后，須向公司提交完整處理報告。

14

物物資

工經(jīng)部、物機部等部門及時收集、妥善保管相應(yīng)

資調(diào)差

30階段物資采購資料、原始票據(jù)，以便向業(yè)主提供1

管資料

全面、真實的調(diào)價依據(jù)。

理管理

1.項目部應(yīng)實施全面預(yù)算管理，以成本預(yù)算為基

礎(chǔ)，編制現(xiàn)金流預(yù)算，利用現(xiàn)金流預(yù)算約束成本

費用支出；

過2.制定《清欠工作方案》，提出具體措施，開展

程清欠工作；

管3.勞務(wù)款、材料款、機械租賃費等費用的支付，

理必須將款項直接轉(zhuǎn)賬支付到對方賬戶；

31財務(wù)管理4.實施責任成本計價，作為公司撥付項目資金的7

控制依據(jù)。

5.資金支付實行黨政會簽、以收定支原則；

6.嚴禁私設(shè)任何形式的小金