2024年企業(yè)保險(xiǎn)銷(xiāo)售工作計(jì)劃（三篇）

第4頁(yè)共4頁(yè)2024年企業(yè)保險(xiǎn)銷(xiāo)售工作計(jì)劃在____年度，公司將以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度強(qiáng)化業(yè)務(wù)管理，以確保經(jīng)濟(jì)效益和保險(xiǎn)公司運(yùn)營(yíng)的穩(wěn)健。首要任務(wù)是提升風(fēng)險(xiǎn)管控能力：1、我們將對(duì)承保業(yè)務(wù)進(jìn)行及時(shí)審核，運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和定價(jià)體系控制承保風(fēng)險(xiǎn)，以確定適當(dāng)?shù)某斜ＹM(fèi)率，從而保證承保質(zhì)量。對(duì)于超出公司權(quán)限的業(yè)務(wù)，將進(jìn)行初步審查并提交審批，以確保嚴(yán)格承保標(biāo)準(zhǔn)。2、將加強(qiáng)信息技術(shù)部門(mén)的管理，完善各險(xiǎn)種業(yè)務(wù)處理平臺(tái)，構(gòu)建電子化承保業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，建立全面的承?；A(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，并編制相關(guān)報(bào)表和承保分析。同時(shí)，定期進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，編制中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃。3、我們將建立健全重大標(biāo)的和特殊風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，確保風(fēng)險(xiǎn)得到合理控制。根據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)情況，執(zhí)行再保險(xiǎn)或分保管理規(guī)定，以分散承保風(fēng)險(xiǎn)。4、強(qiáng)化承保和核保規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行條款和費(fèi)率體系，熟練掌握新核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作。對(duì)中支的承保、核保人員進(jìn)行全面系統(tǒng)培訓(xùn)，提升他們的綜合業(yè)務(wù)技能和素質(zhì)，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的保障。我們將致力于提升客戶(hù)服務(wù)工作質(zhì)量，構(gòu)建一流的客戶(hù)服務(wù)平臺(tái)。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客服平臺(tái)對(duì)于保險(xiǎn)公司的競(jìng)爭(zhēng)力至關(guān)重要。____年，我司已在市場(chǎng)占據(jù)一定份額，擁有大量客戶(hù)。因此，____年我們將嚴(yán)格規(guī)范客服工作，確保一流的客服管理平臺(tái)得到充分運(yùn)用和落實(shí)。1、我們將建立健全語(yǔ)音服務(wù)系統(tǒng)，加大熱線宣傳力度，通過(guò)多種方式將熱線推廣給社會(huì)，使客戶(hù)全面了解公司語(yǔ)音服務(wù)系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)滿意度的最大化。2、加強(qiáng)客服人員培訓(xùn)，提高其綜合技能素質(zhì)，遵循“熱情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效”的服務(wù)宗旨，堅(jiān)持“主動(dòng)、迅速、準(zhǔn)確、合理”的原則，確保在接報(bào)案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項(xiàng)工作中提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。3、以中心支公司為中心，建立專(zhuān)職和兼職并行的查勘、定損服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。初期設(shè)立專(zhuān)職查勘定損人員，配合非專(zhuān)職人員共同工作，提升中支業(yè)務(wù)人員的整體素質(zhì)，確保查勘、定損理賠的質(zhì)量，做到查勘準(zhǔn)確，定損合理，理賠快捷。4、在____年____月前完成____營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部、____營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部的下延工作，構(gòu)建覆蓋全區(qū)的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，為客戶(hù)提供高效便捷的保險(xiǎn)售后服務(wù)。我們將加快業(yè)務(wù)發(fā)展，提高市場(chǎng)占有率，打造公司保險(xiǎn)品牌的影響力?；赺___年中支保費(fèi)收入____萬(wàn)元，各險(xiǎn)種占比為：機(jī)動(dòng)車(chē)輛險(xiǎn)____%，非車(chē)險(xiǎn)____%，人意險(xiǎn)____%。____年度，我們計(jì)劃實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入____萬(wàn)元，各險(xiǎn)種比例調(diào)整為：機(jī)動(dòng)車(chē)輛險(xiǎn)____%，非車(chē)險(xiǎn)____%，人意險(xiǎn)____%。1、機(jī)動(dòng)車(chē)輛險(xiǎn)作為業(yè)務(wù)核心，我們將大力發(fā)展，鞏固老客戶(hù)，爭(zhēng)取新客戶(hù)，重點(diǎn)發(fā)展車(chē)隊(duì)業(yè)務(wù)和新車(chē)業(yè)務(wù)，以推動(dòng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)新的高度。2、我們將積極拓展非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，選擇性拜訪大中型企業(yè)，重點(diǎn)公關(guān)效益好、風(fēng)險(xiǎn)低的企業(yè)，建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，同時(shí)推廣非車(chē)險(xiǎn)效益型險(xiǎn)種，形成新的業(yè)務(wù)格局。3、加強(qiáng)與銀行的代理業(yè)務(wù)合作。____年我們已與中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、興業(yè)銀行等簽訂兼業(yè)代理協(xié)議，____年將進(jìn)一步加強(qiáng)與各大銀行的業(yè)務(wù)溝通，爭(zhēng)取在代理業(yè)務(wù)上取得新的突破，實(shí)現(xiàn)險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，為公司實(shí)現(xiàn)效益最大化奠定基礎(chǔ)。盡管市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，但憑借省公司的指導(dǎo)和支持，中支將不斷創(chuàng)新，銳意進(jìn)取，創(chuàng)造新的業(yè)績(jī)，為發(fā)展壯大公司保險(xiǎn)事業(yè)而不懈努力。2024年企業(yè)保險(xiǎn)銷(xiāo)售工作計(jì)劃（二）截至報(bào)告時(shí)期，銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)已擴(kuò)充至____人，經(jīng)過(guò)持續(xù)的考核篩選與增員，全市個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售隊(duì)伍規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)，達(dá)到____人的規(guī)模，符合省公司對(duì)我市個(gè)險(xiǎn)人力發(fā)展計(jì)劃的要求，為下半年的個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的人力資源保障。五、強(qiáng)化農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn)化營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部建設(shè)基于____年的農(nóng)村營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)基礎(chǔ)，今年我們根據(jù)市況，繼續(xù)以“兩實(shí)一大”為目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)“實(shí)”字，即隊(duì)伍穩(wěn)定、業(yè)績(jī)實(shí)際。為此，我們進(jìn)行了深入的市場(chǎng)調(diào)研，并依據(jù)《中國(guó)保險(xiǎn)股份有限公司延安分公司農(nóng)村營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部建設(shè)-三年規(guī)劃》，發(fā)布了《中國(guó)保險(xiǎn)股份有限公司延安分公司____年農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn)化營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部創(chuàng)建方案》，明確了今年各團(tuán)隊(duì)及營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部的人力發(fā)展和業(yè)務(wù)目標(biāo)。為提升農(nóng)村營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部的建設(shè)，我們?cè)赺___月底____月初在興和大酒店召開(kāi)了年度創(chuàng)建工作會(huì)議。會(huì)上，各團(tuán)隊(duì)匯報(bào)了農(nóng)村營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部的工作進(jìn)展，分公司對(duì)____年在農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)進(jìn)行了表彰，并宣導(dǎo)了____年的創(chuàng)建方案。同時(shí)，我們組織所有農(nóng)村營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部負(fù)責(zé)人參觀了商洛，進(jìn)行了實(shí)地學(xué)習(xí)和經(jīng)驗(yàn)交流。截至____月底，農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)的人力規(guī)模達(dá)到____人，實(shí)現(xiàn)期交保費(fèi)收入____萬(wàn)元，其中____年期保費(fèi)收入____萬(wàn)元，對(duì)全市業(yè)務(wù)發(fā)展貢獻(xiàn)顯著。期間，我們定期發(fā)布農(nóng)村營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部旬報(bào)和工作簡(jiǎn)報(bào)，有效推動(dòng)了業(yè)務(wù)競(jìng)賽和信息交流。六、加強(qiáng)組訓(xùn)隊(duì)伍建設(shè)和激發(fā)工作積極性(一)定期召開(kāi)組訓(xùn)例會(huì)，發(fā)揮組訓(xùn)功能我們根據(jù)業(yè)務(wù)需求和團(tuán)隊(duì)建設(shè)的需要，組織了四次組訓(xùn)例會(huì)，分享了組訓(xùn)的工作經(jīng)驗(yàn)，公開(kāi)了組訓(xùn)的收入情況，明確了各階段的工作部署，突顯了組訓(xùn)人員的作用。(二)建立兼職組訓(xùn)隊(duì)伍，促進(jìn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)為激發(fā)現(xiàn)有主管的工作熱情，我們按照延安分公司兼職組訓(xùn)管理辦法，于____月份舉辦了首次兼職組訓(xùn)選拔培訓(xùn)班。經(jīng)過(guò)____月份的實(shí)踐考核，選出了第一批____名優(yōu)秀銷(xiāo)售人員加入兼職組訓(xùn)隊(duì)伍。同時(shí)，我們?yōu)槲慈脒x者提供了延長(zhǎng)的考核期，計(jì)劃在____月份進(jìn)行最后的考核，以擴(kuò)大兼職組訓(xùn)隊(duì)伍，推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。(三)我們的組訓(xùn)管理崗人員在關(guān)鍵時(shí)期收集并分享有針對(duì)性的專(zhuān)題和最新資訊，豐富了組訓(xùn)人員的知識(shí)庫(kù)，滿足了他們對(duì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的需求。七、配合財(cái)務(wù)部門(mén)全力推進(jìn)非現(xiàn)金收付費(fèi)工作在____月份，我們積極響應(yīng)分公司號(hào)召，配合財(cái)務(wù)部門(mén)推廣非現(xiàn)金收付費(fèi)工作。我們第一時(shí)間對(duì)組訓(xùn)及主管進(jìn)行了非現(xiàn)金收付費(fèi)的宣導(dǎo)，隨后發(fā)布了非現(xiàn)金收付費(fèi)營(yíng)銷(xiāo)員宣導(dǎo)膠片和操作指南，并印制成冊(cè)分發(fā)，為全市系統(tǒng)順利實(shí)施非現(xiàn)金收付費(fèi)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。八、常規(guī)性工作(一)組織代理人資格考試遵循保監(jiān)局的代理人持證上崗要求，我們組織了兩次代理人資格考試，以提高我市代理人持證率。盡管通過(guò)率有待提高，但我們決定在下半年增加考試頻率，并要求各單位對(duì)參考人員進(jìn)行前期輔導(dǎo)培訓(xùn)，以確保年底持證率的提升。(二)完成了個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售部的AMIS系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)和保監(jiān)局營(yíng)銷(xiāo)員監(jiān)管系統(tǒng)的上線，以及銷(xiāo)售人員基本信息錄入和系統(tǒng)日常運(yùn)行工作。(三)在每個(gè)階段結(jié)束時(shí)，我們對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行核實(shí)，確保獎(jiǎng)勵(lì)措施的準(zhǔn)確性。(四)我們及時(shí)處理新人工號(hào)的錄入和分紅權(quán)限的授予，為一線服務(wù)提供有效支持。(五)針對(duì)連續(xù)____個(gè)月、____個(gè)月未出單的銷(xiāo)售人員，我們通過(guò)分類(lèi)信息下發(fā)、晨會(huì)追蹤和溫馨提示卡等方式，持續(xù)提醒并鼓勵(lì)他們盡快出單，有效提升了銷(xiāo)售人員的舉績(jī)率。2024年企業(yè)保險(xiǎn)銷(xiāo)售工作計(jì)劃（三）一、全面遵循公司“積極均衡、整合轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新超越”的總體工作方針，積極貫徹總公司《關(guān)于實(shí)施員工職業(yè)素質(zhì)提升工程的指導(dǎo)意見(jiàn)》，致力于構(gòu)建學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新型企業(yè)，搭建卓越的人力資源支持平臺(tái)，加大人才培養(yǎng)投入，建立健全人才培養(yǎng)機(jī)制，全方位提升員工職業(yè)素養(yǎng)。二、轉(zhuǎn)變思維觀念，積極順應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，持續(xù)深化競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)與危機(jī)意識(shí)教育，引入科學(xué)合理的激勵(lì)機(jī)制，穩(wěn)固既有險(xiǎn)種市場(chǎng)份額，同時(shí)積極探索新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，開(kāi)拓新保源。三、加強(qiáng)與政府及相關(guān)部門(mén)的溝通協(xié)作，提升政府領(lǐng)導(dǎo)對(duì)保險(xiǎn)在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中關(guān)鍵作用的認(rèn)知，積極爭(zhēng)取政府及相關(guān)部門(mén)的支持，進(jìn)一步優(yōu)化保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境。四、進(jìn)一步強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，致力于提升服務(wù)水平，優(yōu)化外部業(yè)務(wù)拓展環(huán)境。建立健全客服人員日常培訓(xùn)機(jī)制，不斷提升服務(wù)技能與水平。同時(shí)，加大理賠查勘力度，確保理賠過(guò)程公正、透明，有效剔除理賠中的不實(shí)成分。五、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，營(yíng)造事業(yè)留人、感情留人、待遇留人的良好氛圍，增強(qiáng)員工對(duì)公司的認(rèn)同感與歸屬感，確保團(tuán)隊(duì)的高度穩(wěn)定性。進(jìn)一步優(yōu)化用人機(jī)制，打破身份界限，廣開(kāi)才路，確保人才得以充分發(fā)揮其潛能。六、加強(qiáng)與各代理單位的溝通交流，促進(jìn)雙方共同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)互利共贏。七、加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)的指導(dǎo)與支持，快速提升其產(chǎn)能。積極與黨委、