2024端側(cè)智能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、驅(qū)動(dòng)因素及未來趨勢(shì)分析報(bào)告

居、可穿戴設(shè)備、汽車、工業(yè)傳感器等，使這些設(shè)備能在本地進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和分析，無需將大量數(shù)據(jù)傳輸?shù)皆贫诉M(jìn)內(nèi)置的AI算法和硬件支持，實(shí)現(xiàn)了語音識(shí)別、圖像處理、自然語言理解、預(yù)測(cè)分析等功能，提升用戶體端側(cè)智能區(qū)別于傳統(tǒng)AI的關(guān)鍵在于，AI終端采用大端上，云端大模型為端側(cè)提供支持，復(fù)雜計(jì)算任務(wù)可以在云端完成，然后將結(jié)果傳輸?shù)蕉藗?cè)設(shè)備。而端側(cè)大模型在本地設(shè)云端大模型運(yùn)行在數(shù)據(jù)中心或云計(jì)算平臺(tái)上的運(yùn)行在數(shù)據(jù)中心或云計(jì)算平臺(tái)上的大型模型，通常擁有強(qiáng)大的計(jì)算能力和大量的存儲(chǔ)資源，能夠處理大規(guī)模數(shù)據(jù)，進(jìn)行復(fù)雜的計(jì)算和訓(xùn)練，提供強(qiáng)大的AI服務(wù)，但存在定制化程度低、隱私無法保證、使用必須資料來源：about云，東興證券研究所端側(cè)大模型通常較小，但經(jīng)過優(yōu)化適特征是能夠在本地設(shè)備上快速響應(yīng)，提升隱私保護(hù)和數(shù)據(jù)安全，減少對(duì)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)時(shí)也能持續(xù)提供智能化服務(wù)；分布式計(jì)算與邊緣計(jì)算架構(gòu)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)多設(shè)備協(xié)同工作，增強(qiáng)系統(tǒng)降低能源消耗，成本效益顯著是因?yàn)闇p少了對(duì)云端資源的依賴，降低了帶寬和存儲(chǔ)成本。安全方面動(dòng)中斷工作流；數(shù)據(jù)安全能降低數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn)。此外，端側(cè)智能還具有個(gè)性化優(yōu)勢(shì)，可本地分析用資料來源：東興證券研究所制表整理合AI的新一代PC搭載AI技術(shù)、端云結(jié)合的可穿戴設(shè)備，如AI搭載AI駕駛、AI座艙管理等AI功能的新一代資料來源：東興證券研究所制表整理資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院、騰訊、網(wǎng)易、同花順、上觀、東興證券研究所制表整理AIPC方面，傳統(tǒng)PC滲透率已接近天花板，AIPC帶來智能化體驗(yàn)或創(chuàng)造新增長點(diǎn)。IDC預(yù)測(cè)資料來源：AIPC產(chǎn)業(yè)白皮書，IDC，東興證券研究所資料來源：中國報(bào)告大廳，東興證券研究所AI可穿戴設(shè)備方面，預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將從24年的419億美元增長至28年的1207億美元，CAGR達(dá)30.3%。者對(duì)可穿戴設(shè)備的興趣激增、與智能手機(jī)的集成增加、醫(yī)療保健應(yīng)用程序的擴(kuò)展、遠(yuǎn)程患者監(jiān)測(cè)的增加、生物識(shí)別認(rèn)證的裝解決方案的增長以及老年人護(hù)理可穿戴設(shè)備的開發(fā)。預(yù)測(cè)期內(nèi)預(yù)計(jì)的主要趨勢(shì)包括靈活顯示技術(shù)的進(jìn)步、傳感器技術(shù)進(jìn)AI智能家居方面，2023年全球智能家居市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1238億美元，預(yù)計(jì)到2032年市場(chǎng)將達(dá)3,456億美元，CAGR資料來源：《全球AI可穿戴市場(chǎng)報(bào)告》，東興證券研究所資料來源：《全球AI家居市場(chǎng)報(bào)告》，東興證券研究所AI汽車方面，根據(jù)IDC預(yù)測(cè)，我國乘用車市場(chǎng)中新能源車市場(chǎng)規(guī)模將在2028年超過2,300萬輛。隨著以比亞迪為首的布局在更加廣泛的價(jià)位段全面鋪開，以及小米、智界等品牌的強(qiáng)勢(shì)入局，中國乘用車市場(chǎng)電動(dòng)、智能化的進(jìn)程繼續(xù)穩(wěn)定推進(jìn)AI工業(yè)設(shè)備方面，2019年全球制造業(yè)人工智能市場(chǎng)規(guī)模為81.4億美元，預(yù)計(jì)到2032年將達(dá)到6951.6億美元，期間CAGR著增長表明人工智能技術(shù)在制造業(yè)中的采用不斷增加。人工智能技術(shù)的進(jìn)步提高了行業(yè)的效率、生產(chǎn)力和決策能力，顯著降低理成本，提升生產(chǎn)效率和生產(chǎn)質(zhì)量，制造業(yè)人工智能滲透率預(yù)期短中期內(nèi)呈指數(shù)級(jí)上升。當(dāng)前“工業(yè)4.0”概念被逐漸接受，其主張信息物理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)“智能工廠”，動(dòng)態(tài)配置生產(chǎn)方式，人工智能是實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵，同時(shí)具身智能領(lǐng)域探索逐漸深入，或成為人工資料來源：GMI，東興證券研究所資料來源：FortuneBusinessInsights，東興證券研究所資料來源：FortuneBusinessInsights，東興證券研究所《國家人工智能產(chǎn)業(yè)綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)指南（2024版）》《關(guān)于打造消費(fèi)新場(chǎng)景培育消費(fèi)新增打造電子產(chǎn)品消費(fèi)新場(chǎng)景。加大柔性屏、超級(jí)攝影、端側(cè)大模型、跨屏跨端互聯(lián)等軟硬件功能開發(fā)，增穿戴設(shè)備在通信娛樂、運(yùn)動(dòng)健身、健康監(jiān)測(cè)、移動(dòng)教育部“人工智能賦能行動(dòng)”促進(jìn)智能技術(shù)與教育教學(xué)（AIforeducation）、科學(xué)研究（AIforScience）、社會(huì)（AIforSociety)的深度融合，為學(xué)習(xí)型社會(huì)、智能教育和數(shù)字技術(shù)發(fā)展提供有《工業(yè)和信息化部等七部門關(guān)于推動(dòng)化。發(fā)展量大面廣、智能便捷、沉浸體驗(yàn)的消費(fèi)級(jí)終端，滿足化、公共服務(wù)等新需求。打造智能適老的醫(yī)療健康終端，提升質(zhì)量。突破高級(jí)別智能網(wǎng)聯(lián)汽車、元宇宙入口等具有爆發(fā)潛能的超《深圳市推動(dòng)智能終端產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)《廣東省關(guān)于人工智能賦能千行百業(yè)算機(jī)、家居、機(jī)器人等8大門類，打造百款以上大規(guī)模使用的智能終端產(chǎn)品，人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模過4400億元。資料來源：中國政府網(wǎng)，新浪財(cái)經(jīng)、教育部、深圳市工信局、廣東省政府、杭州市政府、東興證券研究所存容量有限，無法承載大量數(shù)據(jù)的運(yùn)算需求；電池續(xù)航能力弱，難以支持長時(shí)間的智能運(yùn)行；散熱不佳會(huì)導(dǎo)致設(shè)備過熱降頻發(fā)揮；而軟件的不完善也使得智能應(yīng)用的體驗(yàn)大打折扣。但隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，主要問題正逐步得到解決。如今，強(qiáng)大的高效處理各種任務(wù)，大容量內(nèi)存讓數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和運(yùn)算更加從容，新型電池技術(shù)提升續(xù)航能力、加快充電速度，依托VC均熱板、石墨烯端側(cè)AI需要處理器提供算力支持，根據(jù)標(biāo)案為AI落地貢獻(xiàn)充足算力端側(cè)AI的算力激增導(dǎo)致功耗上升，要求更大容量電池和更快速充電，iPhon端側(cè)AI運(yùn)行時(shí)處理器能耗高，產(chǎn)生大量熱量，要求更高效散熱，手機(jī)廠商擴(kuò)大蒸汽室面積，并探索更端側(cè)AI本地部署要求從底層重構(gòu)操作系統(tǒng)，新一代系統(tǒng)如HarmonyOS使AI能力全面下沉OS，為上資料來源：鈦媒體、anandtech、快科技、nextpit、intel、華為《AI終端白皮書》，東興證券研究所?NPU是神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理單元，能夠快速進(jìn)行大量矩陣計(jì)算，專用于處理神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)相關(guān)任務(wù)，如深度學(xué)習(xí)推斷和訓(xùn)練，?根據(jù)英特爾定義，AIPC需要滿足NPU算力大于40TOPS，才能夠?有廠商表示，大部分AIPC芯片將在今年下半年推出，但搭載新款NPU的筆記本電腦要等到2024年底或2025年初。預(yù)計(jì)在2025大的機(jī)會(huì)增加AIPC的出貨量。AMDRyzenAI300?傳統(tǒng)主流LLM參數(shù)量在千億甚至萬億以上，需要數(shù)據(jù)中心運(yùn)?輕量化模型參數(shù)量較少(常見如3B，7B)，但經(jīng)?端側(cè)AI部署需要輕量化模型。目前輕量化模型已有較為成熟MicrosoftMistral資料來源：tomshardware、amd、高通、anandtech、apple、53ai、google、mistral，東興證券研究所部手機(jī)廠商大多選擇自研輕量化的本地模型，端側(cè)模型優(yōu)勢(shì)點(diǎn)在于低延遲、低成本、信息安全、個(gè)性化力要求高的AI工作，如文生圖、視頻編輯、在線智慧搜索。手機(jī)廠商通常接入?yún)?shù)量巨大的云端大模型功能強(qiáng)大、算力高，通過端云結(jié)合，根據(jù)任務(wù)要求分配端側(cè)/云端大模型，達(dá)到速度+云端：谷歌GeminiPro資料來源：澎湃、鈦媒體、騰訊、東興證券研究所資料來源：芯智訊、量子位、cpumonkey、東興證券研究所AI賦能可穿戴設(shè)備，技術(shù)創(chuàng)新貢獻(xiàn)強(qiáng)勁增長動(dòng)力。AI技術(shù)的發(fā)展帶來可穿戴設(shè)備的全新交互方式，例如Meta與雷朋合作開發(fā)的智能眼鏡通過“AI+AR”技術(shù)，使用戶實(shí)現(xiàn)與周圍環(huán)境的實(shí)時(shí)交互。同時(shí)隨著芯片制程進(jìn)一步精進(jìn)、能耗降低，AI模顯MetaAI可以在上面運(yùn)行，理解用戶在現(xiàn)實(shí)世界中MetaQuest3S共享與Quest3相同的混合現(xiàn)實(shí)功能和AppleAI速記，AIGC表盤，AI提醒基于AI分析和傳感器數(shù)據(jù)檢測(cè)健康狀態(tài)Friend全天監(jiān)聽佩戴者，通過AI語言模型互動(dòng)資料來源：fbinsight、東興證券研究所資料來源：華爾街見聞、eet、搜狐、網(wǎng)易、三星、vivo、東興證券研究所能家居從單品層面有一定的智能性，但是沒有形成系統(tǒng)的智能，個(gè)性化程度、靈活性不高。但隨著人工智能與物步，行業(yè)逐步進(jìn)入AI智能家居時(shí)代。AI家居以系統(tǒng)的形式出現(xiàn)為主，通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和AI本地部署，實(shí)現(xiàn)全部智能家居的如智能洗衣機(jī)、智能空調(diào)、智能掃地機(jī)器人等，可以資料來源：fbinsight、東興證券研究所?隨著智能駕駛水平的提高，對(duì)算力的要求不斷增長；如L5級(jí)別?芯片廠商生產(chǎn)高算力車規(guī)芯片，可用于自動(dòng)駕駛與AI應(yīng)用，車資料來源：小鵬、汽車之心、車家號(hào)、藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)、東興證券研究所?隨著新能源汽車對(duì)智能化的要求不斷提高，將AI大模型接入整車NomiGPT：端云融合架構(gòu)，多模態(tài)感知，支持第三方API調(diào)用，搭載情AI天璣大模型：集成感知大模型、規(guī)控大模型、生活助理、出行助理廣汽AI大模型平臺(tái)：AI大模型平臺(tái)成為全場(chǎng)景應(yīng)用的入口，重千悟引擎大模型：以華為云盤古大模型、MindS智艙大模型2.0：采用全新MoE架構(gòu)，可支持本星火大模型：基于“訊飛星火+汽車”模式，創(chuàng)造資料來源：騰訊、智駕最前沿、東興證券研究所?工業(yè)AI受益于NLP技術(shù)進(jìn)步，可以更好融入生產(chǎn)與管理視頻和其他視覺輸入中獲取有意義的信息，行動(dòng)或提供建議?工業(yè)AI受益于CV技術(shù)進(jìn)步，可以更好的執(zhí)行工業(yè)場(chǎng)景任務(wù)?硬件方面有望保持較高的市場(chǎng)規(guī)模。AIGPU）、邏輯電路等組成，運(yùn)行人工智能軟件。人工智能），能相關(guān)硬件價(jià)值量較高，工業(yè)AI需求增加有望帶來AI硬件量價(jià)和部署正在為人工智能服務(wù)創(chuàng)造巨大的機(jī)遇。人工智能服供集成各種人工智能和認(rèn)知解決方案和工具來提供服務(wù)。隨著硬件算力逐漸滿足應(yīng)用層要求，相關(guān)軟件適配將會(huì)成為業(yè)定制化要求的剛需資料來源：東興證券研究所資料來源：fbinsight、東興證券研究所?6月11日，蘋果召開WWDC2024，發(fā)布“AppleIntelligence”，蘋果走自研策略，本地模型基于蘋果強(qiáng)大的M系列芯片，超出本地處理能力的問題可?9月10日，蘋果召開新品發(fā)布會(huì)，發(fā)布iPhone16系列，硬件方面iPhone16的芯片升級(jí)相比A16仿生芯片提升最高可達(dá)2倍?！?9月10日，華為發(fā)布全球首部三折疊智能手機(jī)——MateXT非凡大師，該手機(jī)以三折疊為主要?jiǎng)?chuàng)?9月19-21日，華為全聯(lián)接大會(huì)在上海舉行，華為在大會(huì)上分享了對(duì)于智能化的觀察、思考、戰(zhàn)略和實(shí)踐，并從七個(gè)方面進(jìn)一步解讀全面智能化（AllI?9月25日，Meta公司在Connect年度開發(fā)者大會(huì)上盡展AI與VR實(shí)力，推出了新一代更便宜的混合并且全世界掌握該技術(shù)的人非常多，但是將CDMA用于手機(jī)通信的最早解決方案（CDMA2000）是由高通公司提出，CDMA2000很快便成為了國際標(biāo)準(zhǔn)。高通公司通過專利保護(hù)幾乎堵死了資料來源：《浪潮之巔》，高通，東興證券研究所址（CDMA）技術(shù)的研究，為后續(xù)的技術(shù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。這種早期的布局使高通在通信技術(shù)的發(fā)展潮流主導(dǎo)者，掌握了大量核心專利。這不僅為其帶來豐厚的專利授權(quán)收入，還在市場(chǎng)競爭中構(gòu)筑強(qiáng)大的強(qiáng)大的專利組合：高通在通信芯片領(lǐng)域擁有廣泛而括但不限于CDMA技術(shù)、4G和5G技術(shù)中的關(guān)鍵技術(shù)，如載波聚合、毫米波技術(shù)等，以及WiFi和藍(lán)牙等無線連接技術(shù)。例如在5G領(lǐng)域，高通的專利涵蓋了網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、信號(hào)處理、射頻技術(shù)等多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域。這使得其他競爭對(duì)手在進(jìn)入通信芯片市場(chǎng)時(shí)通的專利壁壘，不得不支付高額的專利授權(quán)費(fèi)用，從而鞏固了高通在通信芯片市場(chǎng)的資料來源：公司財(cái)報(bào)，新浪財(cái)經(jīng)，東興證券研究所資料來源：techinsight，芯智訊，東興證券研究所專注芯片研發(fā)與創(chuàng)新：高通一直專注于通信芯片片、射頻芯片、應(yīng)用處理器芯片等多個(gè)領(lǐng)域，為移動(dòng)設(shè)備提供了完整的解決方案。例如高通的驍龍系列芯片以其強(qiáng)捆綁銷售策略：高通曾采用基帶芯片和處理器綁定出貨的銷售策略。這資料來源：Counterpoint，新浪科技，東興證券研究所廣泛的產(chǎn)業(yè)合作：高通積極與全球的運(yùn)營商、手機(jī)廠商、設(shè)備供應(yīng)商展和應(yīng)用。高通憑借在5G移動(dòng)連接、高性能低功耗計(jì)算以及終端側(cè)AI領(lǐng)域的積累例如高通與手機(jī)廠商合作，共同開展5G試驗(yàn)和商業(yè)部署，同時(shí)高通還與運(yùn)營商合廣泛的產(chǎn)業(yè)合作不僅擴(kuò)大了高通的市場(chǎng)影響力，還進(jìn)一步穩(wěn)固了其在通信芯片市場(chǎng)的壁壘。同時(shí)高通通過技術(shù)授權(quán)的方式通信技術(shù)分享給其他企業(yè)，同時(shí)也從專利授權(quán)中獲得了豐厚資料來源：第十三屆中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)年會(huì)，東興證券研究所通正在實(shí)現(xiàn)XR設(shè)備、可穿戴設(shè)備和消費(fèi)電子產(chǎn)品的下一代體驗(yàn)。對(duì)于工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)，高通正在幫助其客戶加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略供端到端、隨時(shí)可部署的解決方案來轉(zhuǎn)變、優(yōu)化和創(chuàng)新客戶的業(yè)務(wù)。汽車方面，高通在座艙域控芯片方面具備絕對(duì)優(yōu)勢(shì)以66.7%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居國內(nèi)市場(chǎng)首位，同時(shí)隨著資料來源：公司官網(wǎng)，東興證券研究所資料來源：蓋世汽車，東興證券研究所資料來源：蓋世汽車，東興證券研究所華為作為全球領(lǐng)先的ICT（信息與通信）基礎(chǔ)設(shè)施司2023年研發(fā)費(fèi)用支出達(dá)1647億元，占全年收入的23.4%，在全球共持有有效授權(quán)專利超過14萬件。同時(shí)華為圍繞鴻蒙、鯤鵬騰、云計(jì)算等業(yè)務(wù)構(gòu)筑開放生態(tài)，面向生態(tài)伙伴和開發(fā)者，加速開放平臺(tái)能力，持續(xù)優(yōu)化開發(fā)體驗(yàn)，使2023年底，累計(jì)發(fā)展超過46,000家生態(tài)伙伴，開技術(shù)實(shí)力、開放生態(tài)與靈活的發(fā)展策略為華為在國內(nèi)乃至全球構(gòu)造強(qiáng)勁產(chǎn)品眾多行業(yè)核心業(yè)務(wù)場(chǎng)景；openEuler操作系統(tǒng)成為中國新增服務(wù)器OS市場(chǎng)份額第一，占比36.8%騰打造了開放易用的全系列全流程工具鏈，加速模型和應(yīng)用的資料來源：華為官網(wǎng)，東興證券研究所資料來源：華為官網(wǎng)，東興證券研究所華為副董事長徐直軍表示人工智能已成為對(duì)行業(yè)影響最大深遠(yuǎn)的技術(shù)，未來的智能化企業(yè)將具備六個(gè)A的特征：AdaptiveUserExperience（自適應(yīng)體驗(yàn)）、Auto-evolvingPAll-ConnectedResources（全量全要素全聯(lián)接）、以及AI-NativeInfrastr華為如何推進(jìn)“全面智能化（AllIntelligence）”戰(zhàn)略，包括：架構(gòu)創(chuàng)新，提供可持續(xù)算力解決方案；華為云面向AI全棧升級(jí)，智