2024年可轉(zhuǎn)換公司債券主要條款

?2024年可轉(zhuǎn)換公司債券主要條款合同編號：__________一、債券基本信息1.1債券名稱：_______可轉(zhuǎn)換公司債券。1.2發(fā)行總額：人民幣_______元（大寫：_______元整）。1.3債券期限：自債券發(fā)行之日起_______年。1.4債券利率：債券票面年利率為_______%。二、債券發(fā)行及轉(zhuǎn)讓2.1發(fā)行方式：本次債券采取_______方式發(fā)行。2.2發(fā)行價格：債券的發(fā)行價格為每張人民幣_______元。2.3發(fā)行日期：債券的發(fā)行日期為_______年_______月_______日。2.4轉(zhuǎn)讓安排：債券在發(fā)行結(jié)束后_______個工作日內(nèi)，可在_______交易所上市交易。三、債券轉(zhuǎn)股a.債券持有人持有債券滿_______個月；b.發(fā)行人在轉(zhuǎn)股前_______個工作日內(nèi)無重大違法違規(guī)行為；c.債券未出現(xiàn)違約情形。3.2轉(zhuǎn)股價格：債券的轉(zhuǎn)股價格為每股人民幣_______元。3.3轉(zhuǎn)股期：債券自發(fā)行之日起滿_______個月后，至債券到期日前_______個工作日止，為債券轉(zhuǎn)股期。a.向發(fā)行人提出轉(zhuǎn)股申請；b.按照發(fā)行人指定的程序辦理轉(zhuǎn)股手續(xù)；c.在轉(zhuǎn)股完成后，按照相關(guān)規(guī)定辦理股份登記。四、債券償還a.以現(xiàn)金方式償還債券本金及利息；b.如有債券未轉(zhuǎn)股，發(fā)行人有權(quán)按約定價格贖回未轉(zhuǎn)股債券。4.2償還日期：債券到期日為_______年_______月_______日。五、債券利息5.1利息計算：債券利息按債券票面年利率計算，每年計息一次。5.2利息支付：發(fā)行人應(yīng)在每年_______月_______日支付當(dāng)期利息。六、債券的權(quán)利與義務(wù)6.1債券持有人的權(quán)利：a.按時領(lǐng)取債券利息；b.在轉(zhuǎn)股期內(nèi)行使轉(zhuǎn)股權(quán)利；c.債券到期后，要求發(fā)行人償還本金及利息。6.2債券持有人的義務(wù)：a.遵守債券發(fā)行文件及相關(guān)法律法規(guī)；b.按時支付債券轉(zhuǎn)讓等相關(guān)費(fèi)用；c.在債券到期前不得要求發(fā)行人提前償還本金。七、違約責(zé)任7.1如發(fā)行人未能按照約定支付債券利息或償還本金，構(gòu)成違約。a.向債券持有人支付違約金；b.按照約定價格贖回債券；c.承擔(dān)因違約導(dǎo)致的法律訴訟、律師費(fèi)用等。八、爭議解決8.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。8.2雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向發(fā)行人所在地的人民法院提起訴訟。九、其他事項9.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。9.2本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。9.3本合同一式_______份，雙方各執(zhí)_______份。發(fā)行人（蓋章）：_______法定代表人（或授權(quán)代表）：_______簽字日期：_______年_______月_______日債券持有人（蓋章）：_______法定代表人（或授權(quán)代表）：_______簽字日期：_______年_______月_______日注意事項：1.注意債券的基本信息，包括債券名稱、發(fā)行總額、期限和利率等，確保信息準(zhǔn)確無誤。2.明確債券的發(fā)行及轉(zhuǎn)讓方式、日期和轉(zhuǎn)股條件，確保符合相關(guān)法律法規(guī)。3.確認(rèn)債券的償還方式、日期以及利息的計算和支付方式。4.注意債券持有人的權(quán)利與義務(wù)，保障雙方的合法權(quán)益。5.明確違約責(zé)任及爭議解決方式，為可能出現(xiàn)的糾紛提供解決方案。解決辦法：1.仔細(xì)核對債券的基本信息，如有誤應(yīng)立即更正。2.嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行債券的發(fā)行、轉(zhuǎn)讓和轉(zhuǎn)股。3.確保按約定的期限和方式進(jìn)行債券償還及利息支付。4.雙方應(yīng)充分了解并遵守債券的權(quán)利與義務(wù)，誠信履行合同。5.發(fā)生違約事件時，雙方應(yīng)積極協(xié)商解決；協(xié)商不成時，可通過法律途徑解決。法律名詞解釋：1.發(fā)行總額：指債券發(fā)行時預(yù)計募集資金的總金額。2.債券期限：指債券從發(fā)行之日起至償還本金之日止的時間段。3.轉(zhuǎn)股條件：指債券持有人將債券轉(zhuǎn)換為發(fā)行人股票所需要滿足的條件。4.贖回：指發(fā)行人在債券到期前按照約定價格提前償還債券本金的行為。5.違約：指合同一方未能履行或未能完全履行合同約定的義務(wù)。6.爭議解決：指雙方在合同履行過程中發(fā)生糾紛時，采取的解決糾紛的方式，如協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等。特殊應(yīng)用場合及合同補(bǔ)充條款：1.場合：如果債券持有人是公司的重要合作伙伴補(bǔ)充條款：考慮到雙方長期的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，可以增加一條“優(yōu)先購買權(quán)”條款。比如：“在發(fā)行人發(fā)行新的債券或股票時，債券持有人享有優(yōu)先購買權(quán)，具體購買方式和價格由雙方另行商定?！?.場合：如果債券發(fā)行時正值市場波動較大補(bǔ)充條款：為了減少市場波動對債券持有人的影響，可以增加一條“市場波動調(diào)整條款”。例如：“如遇市場重大波動，發(fā)行人有權(quán)根據(jù)市場情況調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，但調(diào)整次數(shù)不得超過兩次?！?.場合：債券持有人需要在特定時間內(nèi)轉(zhuǎn)股補(bǔ)充條款：如果有人需要在特定時間轉(zhuǎn)股，比如退休規(guī)劃等。補(bǔ)充條款例子：“債券持有人如在債券期限內(nèi)達(dá)到法定退休年齡，可提前三個月通知發(fā)行人，發(fā)行人應(yīng)協(xié)助辦理轉(zhuǎn)股手續(xù)。”附件列表：1.債券發(fā)行公告：這是發(fā)行債券時對外公布的正式文件，包含了債券的基本信息和發(fā)行條件。2.債券認(rèn)購協(xié)議：這是債券持有人與發(fā)行人之間簽訂的，確認(rèn)認(rèn)購債券數(shù)量、價格等事項的協(xié)議。3.轉(zhuǎn)股操作手冊：這個手冊會告訴債券持有人如何把債券轉(zhuǎn)換成股票，步驟簡單明了。4.利息支付憑證：每次支付利息后，發(fā)行人會提供這個憑證，證明利息已經(jīng)支付。5.債券持有人的身份證明文件：為了確保交易安全，需要債券持有人提供有效的身份證明。一份詳細(xì)的債券發(fā)行公告，讓大家都知道這次債券的情況。債券認(rèn)購協(xié)議，就是你和