投資管理及專業(yè)咨詢顧問服務協(xié)議樣本2024年版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

投資管理及專業(yè)咨詢顧問服務協(xié)議樣本2024年版本合同目錄一覽1.投資管理及專業(yè)咨詢顧問服務協(xié)議1.1定義與術語解釋1.1.1投資管理1.1.2專業(yè)咨詢顧問服務1.1.3甲方1.1.4乙方1.2服務內容1.2.1投資管理服務1.2.2專業(yè)咨詢顧問服務1.2.3額外服務1.3服務期限1.3.1投資管理服務期限1.3.2專業(yè)咨詢顧問服務期限1.3.3額外服務期限1.4服務費用1.4.1投資管理服務費用1.4.2專業(yè)咨詢顧問服務費用1.4.3額外服務費用1.5雙方義務與責任1.5.1甲方義務與責任1.5.2乙方義務與責任1.6保密條款1.7終止與解除1.8違約責任1.9爭議解決1.10適用法律1.11其他條款1.11.1修改與補充1.11.2通知與送達1.11.3附件第一部分：合同如下：1.投資管理及專業(yè)咨詢顧問服務協(xié)議1.1定義與術語解釋1.1.1投資管理：乙方根據(jù)甲方的投資需求和目標，為甲方提供投資項目篩選、投資決策建議、投資組合管理等服務。1.1.2專業(yè)咨詢顧問服務：乙方為甲方提供投資相關的市場分析、行業(yè)研究、政策解讀、風險評估等專業(yè)咨詢服務。1.1.3甲方：指與乙方簽訂本協(xié)議并支付服務費用的自然人、法人或其他組織。1.1.4乙方：指提供投資管理及專業(yè)咨詢顧問服務的公司或個人。1.2服務內容1.2.1投資管理服務：乙方根據(jù)甲方的投資需求和目標，為甲方提供投資項目篩選、投資決策建議、投資組合管理等服務。1.2.2專業(yè)咨詢顧問服務：乙方為甲方提供投資相關的市場分析、行業(yè)研究、政策解讀、風險評估等專業(yè)咨詢服務。1.2.3額外服務：雙方可在本協(xié)議基礎上，通過另行簽訂補充協(xié)議的方式，約定乙方為甲方提供的其他服務。1.3服務期限1.3.1投資管理服務期限：自本協(xié)議簽訂之日起至甲方支付的服務費用用盡之日止。1.3.2專業(yè)咨詢顧問服務期限：自本協(xié)議簽訂之日起至甲方支付的服務費用用盡之日止。1.3.3額外服務期限：根據(jù)具體額外服務的性質和雙方協(xié)商確定。1.4服務費用1.4.1投資管理服務費用：甲方應支付給乙方的人民幣xx萬元/年。1.4.2專業(yè)咨詢顧問服務費用：甲方應支付給乙方的人民幣xx萬元/年。1.4.3額外服務費用：雙方可根據(jù)額外服務的性質、內容和難度，協(xié)商確定額外服務的費用。1.5雙方義務與責任1.5.1甲方義務與責任：（1）提供真實、準確、完整的投資相關信息；（2）按照約定支付服務費用；（3）協(xié)助乙方開展投資管理及專業(yè)咨詢顧問服務；（4）保守乙方商業(yè)秘密，不得泄露給第三方。1.5.2乙方義務與責任：（1）按照約定提供投資管理及專業(yè)咨詢顧問服務；（2）保持專業(yè)素質，誠實守信，為甲方提供專業(yè)、高效的服務；（3）保密甲方提供的相關信息和商業(yè)秘密；（4）如因乙方原因導致投資損失，乙方應承擔相應責任。1.6保密條款1.6.1雙方在履行本協(xié)議過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等，予以保密。1.6.2雙方承諾，在未經對方書面同意的情況下，不得向第三方泄露本協(xié)議項下的任何保密信息。1.7終止與解除1.7.1雙方同意，在下列情況下，可以終止或解除本協(xié)議：（1）雙方協(xié)商一致；（2）甲方支付的服務費用用盡；（4）乙方因不可抗力導致無法履行本協(xié)議。1.7.2協(xié)議終止或解除后，乙方應按照甲方的要求，完成相關投資項目的交接工作。1.8違約責任1.8.1雙方違反本協(xié)議的約定，導致對方損失的，應承擔違約責任。1.8.2乙方未按照約定提供服務，或服務不符合約定的，甲方有權要求乙方改正或賠償。1.9爭議解決1.9.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。1.9.2如協(xié)商不成，任何一方均有權向乙方所在地的人民法院提起訴訟。1.10適用法律本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。1.11其他條款1.11.1修改與補充本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。1.11.2通知與送達雙方通過電子郵件、快遞等方式發(fā)送的通知，視為有效送達。1.11.3附件本協(xié)議附件包括：投資管理及專業(yè)咨詢顧問服務內容清單、服務費用明細表等。8.服務流程8.1投資管理服務流程（1）甲方提供投資需求和目標；（2）乙方進行項目篩選，提供投資項目清單；（3）甲方選定投資項目，乙方提供投資決策建議；（4）甲方確認決策建議，乙方進行投資組合管理。8.2專業(yè)咨詢顧問服務流程（1）甲方提出咨詢問題或需求；（2）乙方進行市場分析、行業(yè)研究、政策解讀等；（3）乙方提供專業(yè)意見和建議；（4）甲方評估意見和建議，乙方提供進一步支持。8.3額外服務流程根據(jù)具體額外服務的性質和雙方協(xié)商確定。9.服務成果交付9.1投資管理服務成果交付（1）項目篩選清單；（2）投資決策建議報告；（3）投資組合管理報告。9.2專業(yè)咨詢顧問服務成果交付（1）市場分析報告；（2）行業(yè)研究報告；（3）政策解讀報告；（4）風險評估報告。9.3額外服務成果交付根據(jù)具體額外服務的性質和雙方協(xié)商確定。10.服務效果評估10.1投資管理服務效果評估（1）投資收益情況；（2）投資風險控制情況；（3）投資組合的合理性。10.2專業(yè)咨詢顧問服務效果評估（1）咨詢問題的解決情況；（2）專業(yè)意見和建議的實用性；（3）甲方滿意度調查。10.3額外服務效果評估根據(jù)具體額外服務的性質和雙方協(xié)商確定。11.知識產權歸屬11.1投資管理及專業(yè)咨詢顧問服務過程中產生的所有成果，包括但不限于報告、分析、建議等，其知識產權歸甲方所有。11.2乙方僅為甲方提供服務，不享有上述成果的知識產權。12.保密義務的期限12.1雙方在履行本協(xié)議過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等，予以保密。12.2保密義務自本協(xié)議簽訂之日起生效，至協(xié)議終止或解除之日起五年內有效。13.不可抗力13.1因不可抗力導致一方無法履行或部分履行本協(xié)議，該方應立即通知對方，并提供相關證明文件。13.2遭受不可抗力影響的一方免于承擔因不可抗力導致無法履行或部分履行本協(xié)議的責任。14.爭議解決14.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。14.2如協(xié)商不成，任何一方均有權向乙方所在地的人民法院提起訴訟。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.投資管理及專業(yè)咨詢顧問服務內容清單詳細列出乙方將為甲方提供的各項服務內容，包括投資項目篩選、投資決策建議、投資組合管理等。2.服務費用明細表詳細列出甲方向乙方支付的各項服務費用，包括投資管理服務費用、專業(yè)咨詢顧問服務費用和額外服務費用。3.投資需求和目標確認書甲方提供投資需求和目標的詳細描述，包括投資領域、投資金額、風險偏好等。4.投資項目管理計劃詳細描述乙方如何進行投資項目管理，包括項目篩選標準、投資決策流程、投資組合管理等。5.專業(yè)咨詢顧問服務計劃詳細描述乙方如何提供專業(yè)咨詢顧問服務，包括市場分析、行業(yè)研究、政策解讀、風險評估等。6.額外服務清單詳細列出乙方提供的額外服務內容，以及相應的費用和期限。7.投資管理及專業(yè)咨詢顧問服務效果評估表用于評估乙方提供的投資管理及專業(yè)咨詢顧問服務的效果，包括投資收益、風險控制、滿意度等。8.保密協(xié)議詳細列出雙方在履行本協(xié)議過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等的保密義務。說明二：違約行為及責任認定：1.甲方違約行為及責任認定甲方未按照約定支付服務費用甲方未提供真實、準確、完整的投資相關信息甲方未協(xié)助乙方開展投資管理及專業(yè)咨詢顧問服務甲方泄露乙方商業(yè)秘密給第三方2.乙方違約行為及責任認定乙方未按照約定提供投資管理及專業(yè)咨詢顧問服務乙方提供的服務不符合約定或服務質量不達標乙方未保密甲方提供的相關信息和商業(yè)秘密乙方因不可抗力導致無法履行本協(xié)議示例說明：如果甲方未按照約定支付服務費用，乙方有權暫停提供服務，并要求甲方支付逾期費用和賠償損失。如果乙方未按照約定提供服務，甲方有權要求乙方改正或賠償，并要求乙方支付違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.投資管理：指乙方根據(jù)甲方的投資需求和目標，為甲方提供投資項目篩選、投資決策建議、投資組合管理等服