個性化金融咨詢協(xié)議樣本

個性化金融咨詢協(xié)議樣本本合同目錄一覽1.協(xié)議概述1.1協(xié)議類型1.2協(xié)議雙方1.3協(xié)議目的與范圍2.服務(wù)內(nèi)容2.1金融服務(wù)內(nèi)容2.2服務(wù)流程2.3服務(wù)時間與地點3.雙方權(quán)利與義務(wù)3.1甲方權(quán)利與義務(wù)3.2乙方權(quán)利與義務(wù)4.費用與支付4.1服務(wù)費用4.2支付方式與時間5.保密條款5.1保密信息范圍5.2保密期限5.3保密泄露責(zé)任6.違約責(zé)任6.1違約行為6.2違約責(zé)任承擔(dān)7.爭議解決7.1爭議解決方式7.2爭議解決地點與機構(gòu)8.合同的生效、變更與終止8.1合同生效條件8.2合同變更8.3合同終止9.其他條款9.1法律適用9.2合同的副本9.3通知與送達(dá)10.甲方（客戶）聲明與承諾10.1甲方聲明10.2甲方承諾11.乙方（咨詢方）聲明與承諾11.1乙方聲明11.2乙方承諾12.附加條款12.1附加服務(wù)12.2附加費用13.合同附件13.1服務(wù)詳細(xì)說明13.2相關(guān)法律法規(guī)14.簽字頁14.1甲方簽字14.2乙方簽字第一部分：合同如下：第一條協(xié)議概述1.1協(xié)議類型1.2協(xié)議雙方甲方：（客戶全稱），住所：____________。乙方：（咨詢公司全稱），住所：____________。1.3協(xié)議目的與范圍本協(xié)議旨在明確甲方委托乙方提供個性化金融咨詢服務(wù)的具體內(nèi)容、雙方的權(quán)利義務(wù)、費用支付等事項，以確保雙方在協(xié)議執(zhí)行過程中的權(quán)益。第二條服務(wù)內(nèi)容2.1金融服務(wù)內(nèi)容（1）財務(wù)分析與規(guī)劃（2）投資建議與策略（3）風(fēng)險管理與控制（4）財務(wù)顧問與咨詢（5）其他雙方約定的金融服務(wù)內(nèi)容2.2服務(wù)流程（1）雙方協(xié)商確定服務(wù)內(nèi)容與范圍（2）乙方進行資料收集與分析（3）乙方制定詳細(xì)的金融服務(wù)方案（4）乙方向甲方提交金融服務(wù)方案并解釋說明（5）雙方就方案進行討論與修改，直至達(dá)成一致（6）乙方按照最終確定的方案為甲方提供服務(wù)2.3服務(wù)時間與地點乙方根據(jù)甲方的需求，安排合適的時間和地點提供服務(wù)。具體時間安排由雙方協(xié)商確定，并以書面形式通知對方。第三條雙方權(quán)利與義務(wù)3.1甲方權(quán)利與義務(wù)（1）甲方應(yīng)向乙方提供真實的財務(wù)狀況、業(yè)務(wù)狀況及其他相關(guān)信息，以便乙方為甲方提供準(zhǔn)確的金融服務(wù)。（2）甲方應(yīng)按照雙方約定的時間和方式支付服務(wù)費用。（3）甲方應(yīng)積極協(xié)助乙方完成服務(wù)過程中的各項工作，包括但不限于提供相關(guān)資料、參與討論等。3.2乙方權(quán)利與義務(wù)（1）乙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定為甲方提供金融服務(wù)，并保證服務(wù)的質(zhì)量和效果。（2）乙方應(yīng)對甲方的商業(yè)秘密和個人信息予以保密，不得泄露給第三方。（3）乙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得利用甲方提供的信息從事違法活動。第四條費用與支付4.1服務(wù)費用本協(xié)議的服務(wù)費用為人民幣【】（大寫：【】元整），根據(jù)雙方協(xié)商確定的服務(wù)內(nèi)容和范圍進行計算。4.2支付方式與時間甲方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后的【】日內(nèi)，向乙方支付服務(wù)費用。支付方式為：____________。第五條保密條款5.1保密信息范圍保密信息是指在雙方合作過程中，甲方提供給乙方或乙方在提供服務(wù)過程中產(chǎn)生的與甲方業(yè)務(wù)、財務(wù)、技術(shù)等相關(guān)的非公開信息。5.2保密期限本協(xié)議項下的保密信息保密期限為【】年，自本協(xié)議簽訂之日起計算。5.3保密泄露責(zé)任如乙方違反本協(xié)議的保密條款，導(dǎo)致保密信息泄露給第三方，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償甲方因此遭受的損失。第六條違約責(zé)任6.1違約行為雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本協(xié)議的約定，如一方違反協(xié)議，導(dǎo)致協(xié)議無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。6.2違約責(zé)任承擔(dān)違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。具體違約責(zé)任由雙方協(xié)商確定。第七條爭議解決7.1爭議解決方式雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院解決。7.2爭議解決地點與機構(gòu)爭議解決的地點為【】，使用的語言為中文。第八條合同的生效、變更與終止8.1合同生效條件本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為【】年。8.2合同變更雙方同意，本協(xié)議的變更應(yīng)書面簽署，經(jīng)雙方協(xié)商一致后生效。8.3合同終止本協(xié)議有效期內(nèi)，除非雙方達(dá)成書面一致意見，否則任何一方不得單方面終止本協(xié)議。協(xié)議終止前，乙方應(yīng)完成已承諾的服務(wù)。第九條其他條款9.1法律適用本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。9.2合同的副本雙方均持有本協(xié)議的正本副本，正本和副本具有同等法律效力。9.3通知與送達(dá)任何一方發(fā)出的通知或其他通信均應(yīng)以書面形式送達(dá)對方指定的地址。通知在送達(dá)收件人的地址后視為已送達(dá)。第十條甲方（客戶）聲明與承諾10.1甲方聲明甲方聲明其提供的所有信息真實、準(zhǔn)確、完整，無任何虛假或誤導(dǎo)性內(nèi)容。10.2甲方承諾甲方承諾遵守本協(xié)議的所有條款，并確保其行為不違反相關(guān)法律法規(guī)。第十一條乙方（咨詢方）聲明與承諾11.1乙方聲明乙方聲明其具有提供金融咨詢服務(wù)的合法資質(zhì)和能力，并保證其服務(wù)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。11.2乙方承諾乙方承諾遵守本協(xié)議的所有條款，并確保其行為不違反相關(guān)法律法規(guī)。第十二條附加條款12.1附加服務(wù)雙方同意，在協(xié)議有效期內(nèi)，如需增加或變更服務(wù)內(nèi)容，可另行簽訂附加協(xié)議。12.2附加費用如乙方提供附加服務(wù)，雙方應(yīng)協(xié)商確定附加服務(wù)的費用。第十三條合同附件13.1服務(wù)詳細(xì)說明本協(xié)議附件中包含乙方向甲方提供的服務(wù)詳細(xì)說明，包括但不限于服務(wù)內(nèi)容、流程、時間表等。13.2相關(guān)法律法規(guī)本協(xié)議附件中包含與本協(xié)議執(zhí)行相關(guān)的法律法規(guī)，雙方應(yīng)遵守執(zhí)行。第十四條簽字頁14.1甲方簽字（此處附上甲方簽字處）14.2乙方簽字（此處附上乙方簽字處）第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：財務(wù)狀況、業(yè)務(wù)狀況及其他相關(guān)信息詳細(xì)要求和說明：甲方應(yīng)向乙方提供真實的財務(wù)狀況、業(yè)務(wù)狀況及其他相關(guān)信息，以便乙方為甲方提供準(zhǔn)確的金融服務(wù)。包括但不限于公司的財務(wù)報表、業(yè)務(wù)計劃、市場情況等。附件二：金融服務(wù)方案詳細(xì)要求和說明：乙方根據(jù)甲方的實際需求，制定詳細(xì)的金融服務(wù)方案，包括服務(wù)的具體內(nèi)容、流程、時間表等。附件三：法律法規(guī)詳細(xì)要求和說明：本協(xié)議附件中包含與本協(xié)議執(zhí)行相關(guān)的法律法規(guī)，雙方應(yīng)遵守執(zhí)行。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.甲方提供虛假信息或隱瞞重要信息，導(dǎo)致乙方無法正常提供服務(wù)。2.甲方未按照約定時間和方式支付服務(wù)費用。3.甲方未積極協(xié)助乙方完成服務(wù)過程中的各項工作。4.乙方未按照本協(xié)議的約定為甲方提供金融服務(wù)，或服務(wù)的質(zhì)量和效果不符合約定。5.乙方泄露甲方的商業(yè)秘密和個人信息。6.乙方利用甲方提供的信息從事違法活動。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.甲方提供虛假信息或隱瞞重要信息，導(dǎo)致乙方無法正常提供服務(wù)的，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，并賠償因此造成的損失。2.甲方未按照約定時間和方式支付服務(wù)費用的，乙方有權(quán)暫停提供服務(wù)，并要求甲方支付逾期付款違約金。3.甲方未積極協(xié)助乙方完成服務(wù)過程中的各項工作的，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，并賠償因此造成的損失。4.乙方未按照本協(xié)議的約定為甲方提供金融服務(wù)，或服務(wù)的質(zhì)量和效果不符合約定的，乙方應(yīng)根據(jù)實際情況承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于重新提供服務(wù)、支付違約金、賠償損失等。5.乙方泄露甲方的商業(yè)秘密和個人信息的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。6.乙方利用甲方提供的信息從事違法活動的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償因此給甲方造成的損失。示例說明：假設(shè)甲方未向乙方提供真實的財務(wù)狀況，導(dǎo)致乙方無法制定準(zhǔn)確的金融服務(wù)方案。根據(jù)違約行為及責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，并賠償因此造成的損失。說明三：法律名詞及解釋：1.個性化金融咨詢服務(wù)：根據(jù)甲方的實際需求，為甲方提供定制化的金融服務(wù)，包括財務(wù)分析與規(guī)劃、投資建議與策略、風(fēng)險管理與控制、財務(wù)顧問與咨詢等。2.財務(wù)狀況：包括公司的財務(wù)報表、財務(wù)狀況分析、現(xiàn)金流狀況等。3.業(yè)務(wù)狀況：包括公司的業(yè)務(wù)計劃、市場情況、競爭狀況等。4.金融服務(wù)方案：包括服務(wù)的具體內(nèi)容、流程、時間表等。5.保密信息