信托國際并購合同

信托國際并購合同第一篇范文：合同或協(xié)議編號：__________一、定義與術(shù)語1.2合同雙方分別為“甲方”和“乙方”，甲方指信托國際并購方，乙方指被并購方。1.3“并購”指甲方根據(jù)本合同約定，對乙方實施股權(quán)收購、資產(chǎn)收購或業(yè)務(wù)整合的行為。1.4“交割日”指甲方支付并購款項，乙方將股權(quán)、資產(chǎn)或業(yè)務(wù)全部交付甲方的日期。1.5“附件”指本合同所附的文件、資料及清單，具體詳見附件目錄。二、并購條款2.1甲方同意按照本合同約定，收購乙方全部或部分股權(quán)、資產(chǎn)或業(yè)務(wù)。2.2乙方同意按照本合同約定，向甲方轉(zhuǎn)讓其全部或部分股權(quán)、資產(chǎn)或業(yè)務(wù)。2.3并購價款及支付方式：2.3.1甲方應(yīng)支付給乙方的并購價款為人民幣【】元（大寫：【】元整）。（1）合同簽訂之日起【】個工作日內(nèi)，支付并購價款的【】%；（2）交割日之前【】個工作日內(nèi)，支付剩余并購價款。2.4乙方應(yīng)在收到甲方支付的并購價款后，按照本合同約定將股權(quán)、資產(chǎn)或業(yè)務(wù)交付給甲方。三、陳述與保證3.1甲方保證其具有簽訂本合同所需的主體資格、權(quán)利能力和行為能力。3.2乙方保證其對本合同項下的股權(quán)、資產(chǎn)或業(yè)務(wù)享有完全、合法的所有權(quán)，且不存在任何權(quán)屬糾紛、擔保物權(quán)、租賃權(quán)等權(quán)利負擔。3.3雙方保證在本合同簽訂前，已充分了解對方的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、法律風(fēng)險等，自愿承擔并購過程中的風(fēng)險。四、過渡期條款4.1本合同簽訂日至交割日為過渡期。4.2過渡期內(nèi)，乙方應(yīng)妥善保管其股權(quán)、資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，確保其價值不受損害。4.3過渡期內(nèi)，乙方不得進行可能導(dǎo)致并購目的無法實現(xiàn)的行為，如轉(zhuǎn)讓股權(quán)、資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，簽訂重大合同等。五、違約責任5.1如一方違反本合同約定，應(yīng)承擔違約責任，向守約方支付違約金，違約金為本合同并購價款的【】%。5.2如因一方違約導(dǎo)致合同無法履行，守約方有權(quán)解除本合同，并要求違約方賠償因此造成的損失。六、爭議解決6.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。6.2合同履行過程中如有爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他條款7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為【】年。7.3本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。附件目錄：1.甲方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.乙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件3.甲方法定代表人身份證明4.乙方法定代表人身份證明5.甲方授權(quán)委托書6.乙方授權(quán)委托書7.并購價款支付時間表8.乙方股權(quán)、資產(chǎn)或業(yè)務(wù)清單9.雙方簽訂的補充協(xié)議（如有）一、跨國并購應(yīng)用場合1.1特殊條款說明與修正：在跨國并購中，需注意合同適用的法律及爭議解決條款。應(yīng)明確約定合同適用某一特定國家的法律，并在爭議解決條款中指定國際仲裁機構(gòu)進行仲裁。1.2注意事項與解決辦法：跨國并購涉及不同國家的法律、稅收、外匯管制等問題，需提前進行詳細調(diào)查，并在合同中明確約定相關(guān)事項。如遇外匯管制，可考慮通過設(shè)立特殊目的公司（SPV）進行交易。二、涉及上市公司并購應(yīng)用場合2.1特殊條款說明與修正：在涉及上市公司的并購中，需增加關(guān)于信息披露的條款，確保并購雙方按照相關(guān)法律法規(guī)進行信息披露。2.2注意事項與解決辦法：上市公司并購需遵循證券市場的相關(guān)規(guī)定，包括但不限于信息披露、股東權(quán)益保護等。應(yīng)密切關(guān)注監(jiān)管動態(tài)，確保并購行為合規(guī)。三、資產(chǎn)重組并購應(yīng)用場合3.1特殊條款說明與修正：在資產(chǎn)重組并購中，需明確資產(chǎn)交割的具體時間表和條件，以及資產(chǎn)評估的方法和標準。3.2注意事項與解決辦法：資產(chǎn)重組并購過程中，應(yīng)重點關(guān)注資產(chǎn)質(zhì)量、債權(quán)債務(wù)處理、員工安置等問題。可通過設(shè)立過渡期條款，確保資產(chǎn)平穩(wěn)過渡。四、私募股權(quán)基金并購應(yīng)用場合4.1特殊條款說明與修正：私募股權(quán)基金參與并購時，需增加關(guān)于基金投資者權(quán)益保護的條款，包括但不限于優(yōu)先購買權(quán)、優(yōu)先清算權(quán)等。4.2注意事項與解決辦法：私募股權(quán)基金并購需注意基金合同與并購合同的一致性，確保基金投資者的合法權(quán)益得到保障。五、杠桿收購并購應(yīng)用場合5.1特殊條款說明與修正：在杠桿收購中，需明確并購資金的來源、借款條件、還款計劃等，并約定相關(guān)的財務(wù)杠桿比例。5.2注意事項與解決辦法：杠桿收購涉及較高的財務(wù)風(fēng)險，需對目標公司的現(xiàn)金流進行嚴格評估，并在合同中設(shè)置相應(yīng)的風(fēng)險控制條款。1.資產(chǎn)評估的準確性：確保評估機構(gòu)的專業(yè)性和獨立性，避免評估結(jié)果失實。2.債權(quán)債務(wù)處理：明確并購前后的債權(quán)債務(wù)承擔主體，避免糾紛。3.知識產(chǎn)權(quán)歸屬：在并購合同中明確知識產(chǎn)權(quán)的歸屬及使用范圍。4.員工安置：制定合理的員工安置方案，確保并購后員工權(quán)益不受侵害。5.合同履行過程中的變更：如遇特殊情況需變更合同條款，應(yīng)及時簽訂補充協(xié)議。1.雙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件：證明咱們都是合法經(jīng)營的公司。2.法定代表人身份證明：確認咱們老板的身份，確保合同有效。3.授權(quán)委托書：如果有代理人代表簽字，得有這個授權(quán)書。4.并購價款支付時間表：明確啥時候付錢，付多少錢。5.股權(quán)、資產(chǎn)或業(yè)務(wù)清單：詳細列出乙方要賣給甲方的東東。6.補充協(xié)議：如果有額外的約定，得有個補充說明。7.資產(chǎn)評估報告：看看這些股權(quán)、資產(chǎn)值多少錢。8.債權(quán)債務(wù)處理協(xié)議：明確并購后債權(quán)債務(wù)咋處理。9.知識產(chǎn)權(quán)歸屬協(xié)議：確認知識產(chǎn)權(quán)歸誰，怎么用。10.員工安置方案：并購后員工咋安排，得有個說法。多方為主導(dǎo)時的，附件條款及說明：一、當甲方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明：附加條款1：甲方獨家談判權(quán)1.1乙方同意，在合同簽訂之日起至交割日止，不得與任何第三方就并購事項進行談判或簽訂任何形式的協(xié)議。1.2如乙方違反上述約定，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方支付違約金。附加條款2：甲方優(yōu)先購買權(quán)2.1在合同有效期內(nèi)，如乙方擬出售其任何資產(chǎn)或股權(quán)，甲方享有優(yōu)先購買權(quán)。2.2乙方應(yīng)將出售意向通知甲方，并提供相關(guān)資料，甲方有權(quán)在收到通知后【】個工作日內(nèi)決定是否行使優(yōu)先購買權(quán)。附加條款3：甲方對乙方經(jīng)營管理的監(jiān)督權(quán)3.1甲方有權(quán)對乙方的經(jīng)營管理進行監(jiān)督，乙方應(yīng)定期向甲方提供財務(wù)報表和經(jīng)營報告。3.2甲方有權(quán)對乙方的重大經(jīng)營決策進行審查，并提出建議。二、當乙方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明：附加條款1：乙方反稀釋條款1.1如甲方在并購后對同類資產(chǎn)進行降價融資，乙方有權(quán)要求甲方對乙方進行補償，以保持其在并購中所獲得的價值。1.2補償方式可為增加甲方對乙方的股權(quán)比例或現(xiàn)金補償。附加條款2：乙方對甲方后續(xù)投資的優(yōu)先權(quán)2.1乙方有權(quán)在甲方后續(xù)融資中享有優(yōu)先投資權(quán)，投資比例和條件不低于其他同期投資者。2.2甲方應(yīng)將融資計劃提前通知乙方，并給予乙方足夠的時間進行決策。附加條款3：乙方對甲方并購后經(jīng)營的影響權(quán)3.1乙方有權(quán)提名一定數(shù)量的董事進入甲方董事會，參與甲方重大決策。3.2甲方在并購后的經(jīng)營管理中，應(yīng)充分考慮乙方的意見和建議。三、當有第三方中介時，增加的多項條款及說明：附加條款1：中介服務(wù)條款1.1雙方同意聘請第三方中介機構(gòu)提供并購相關(guān)的咨詢服務(wù)。1.2中介機構(gòu)的服務(wù)費用由雙方按照約定比例承擔。附加條款2：中介機構(gòu)的責任和義務(wù)2.1中介機構(gòu)應(yīng)保證其所提供