2014-2019年中國聚丙烯行業(yè)分析報告

-2019年中國聚丙烯行業(yè)分析報告聚丙烯產(chǎn)品概述產(chǎn)品定義聚丙烯，是由丙烯聚合而制得的一種熱塑性樹脂。按甲基排列位置分為等規(guī)聚丙烯（isotacticpolyprolene）、無規(guī)聚丙烯（atacticpolypropylene）和間規(guī)聚丙烯（syndiotacticpolypropylene）三種。甲基排列在分子主鏈的同一側(cè)稱等規(guī)聚丙烯，若甲基無秩序的排列在分子主鏈的兩側(cè)稱無規(guī)聚丙烯，當(dāng)甲基交替排列在分子主鏈的兩側(cè)稱間規(guī)聚丙烯。一般工業(yè)生產(chǎn)的聚丙烯樹脂中，等規(guī)結(jié)構(gòu)含量約為95%，其余為無規(guī)或間規(guī)聚丙烯。工業(yè)產(chǎn)品以等規(guī)物為主要成分。聚丙烯也包括丙烯與少量乙烯的共聚物在內(nèi)。通常為半透明無色固體，無臭無毒。由于結(jié)構(gòu)規(guī)整而高度結(jié)晶化，故熔點可高達(dá)167℃。耐熱、耐腐蝕，制品可用蒸汽消毒是其突出優(yōu)點。密度小，是最輕的通用塑料。缺點是耐低溫沖擊性差，較易老化，但可分別通過改性予以克服。共聚物型的PP材料有較低的熱變形溫度（100℃）、低透明度、低光澤度、低剛性，但是有更強(qiáng)的抗沖擊強(qiáng)度，PP的沖擊強(qiáng)度隨著乙烯含量的增加而增大。PP的維卡軟化溫度為150℃。由于結(jié)晶度較高，這種材料的表面剛度和抗劃痕特性很好。PP不存在環(huán)境應(yīng)力開裂問題。PP的熔體質(zhì)量流動速率（MFR）通常在1~100。低MFR的PP材料抗沖擊特性較好但延展強(qiáng)度較低。對于相同MFR的材料，共聚型的抗沖強(qiáng)度比均聚型的要高。由于結(jié)晶，PP的收縮率相當(dāng)高，一般為1.6~2.0%。產(chǎn)品用途（一）家用電器近幾年我國家用電器產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，品種多，產(chǎn)量大。另外，各種小家電也擁有巨大的潛在市場，這對改性PP來說，是一個極好的商機(jī)。目前，我國一些塑料原料廠商已經(jīng)開發(fā)出洗衣機(jī)專用料如PP1947系列、K7726系列等，受到了洗衣機(jī)制造廠商的歡迎。因此，在未來幾年內(nèi)應(yīng)加大開發(fā)家用電器PP專用料的力度，以適應(yīng)市場變化的需求。（二）塑料管材早期，PP管材主要用作農(nóng)用輸水管，但是由于早期產(chǎn)品性能還存在一些問題（抗沖擊強(qiáng)度、耐老化性能較差），市場未能打開。隨著上海塑料建材廠首家引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)，采用進(jìn)口PP-R料生產(chǎn)的輸送冷、熱水用的管材得到市場認(rèn)可后，目前已有不少廠家建設(shè)PP-R管材生產(chǎn)線，價格也由投產(chǎn)初期的2萬~3萬元/t不斷回落，但PP-R管材在塑料管材市場上的占有率仍然很低。據(jù)反映，目前國產(chǎn)PP-R料與進(jìn)口料比較還有一定差距，質(zhì)量有待改進(jìn)和提高。據(jù)報道，目前韓國開發(fā)出一種耐高壓給水管用無規(guī)共聚聚丙烯PP-R112新牌號，使用該牌號生產(chǎn)的管材可在20℃和11.2MPa的超高壓狀態(tài)下使用50年。塑料管材是我國化學(xué)建材推廣應(yīng)用的重點產(chǎn)品之一，建設(shè)部曾于2001年發(fā)出“關(guān)于加強(qiáng)共聚聚丙烯（PP-R、PP-B）管材生產(chǎn)管理和推廣應(yīng)用工作的通知”，要求有關(guān)部門共同做好從原料、加工、質(zhì)量以至管材使用、安裝等工作，要嚴(yán)格把好PP管材質(zhì)量關(guān)，以利更好地做好我國PP管材的生產(chǎn)、應(yīng)用、推廣工作。（三）高透材料隨著人們生活水平不斷提高，必然帶來在文化、娛樂、食品、醫(yī)療、材料、居室裝飾等各個方面不同變化的要求與提高，市場中很多物品越來越多地使用透明材料。因此，開發(fā)透明PP專用料是一個很好的發(fā)展趨勢，尤其需要透明性高、流動性好，成型快的PP專用料，以便設(shè)計加工成人們喜愛的PP制品。透明PP比普通PP、PVC、PET、PS更具特色，有更多優(yōu)點和開發(fā)前景。近幾年，國外透明PP市場增長很快，如韓國LG將透明PP作為PET替代品推向市場；德國某些公司用透明PP替代PVC；美國透明PP制品的增長速度高出普通PP制品7%~9%；日本近幾年P(guān)P成核透明劑的年用量約為2000t，若以添加量0.25%推算，日本透明PP料的年產(chǎn)量可達(dá)80萬t以上。據(jù)日本理化株式會社介紹，日本透明PP專用料用于微波炊具及家具兩方面的消費量最大。預(yù)計，2005年國外市場對透明PP專用料需求量約為500萬~550萬t。目前國內(nèi)透明PP專用料與國外差距較大，透明PP樹脂及其制品的生產(chǎn)、應(yīng)用仍有待加強(qiáng)。（四）其它1.單向拉伸PP膜工藝流程為：配料→塑化→T型機(jī)頭擠出流延→冷卻→電暈處理→牽引→卷取→時效處理→分切→成品。螺桿轉(zhuǎn)數(shù)60轉(zhuǎn)/分、溫度180、220、240、250℃，牽引速度80米/分、冷卻輥溫度30℃，膜表面張力為42達(dá)因/厘米。熱封溫度根據(jù)用途而定:普通級，即非蒸煮級，采用均聚物PP，融點高，因此熱封溫度140-170℃。而蒸煮級用共聚物PP，熱封溫度125-150℃即可。2.雙向拉伸PP膜雙向拉伸PP膜簡寫B(tài)OPP或OPP，其生產(chǎn)工藝路線大致有以下三種:(1)平膜同時雙向拉伸法:PP粒料經(jīng)擠出機(jī)塑化后，從T型機(jī)單擠出厚片，厚度約0.8-1毫米，縱、橫向拉伸同時在拉幅機(jī)上進(jìn)行，難度較大，用該法較少。(2)平膜逐步雙向拉伸法:擠出厚片后，先經(jīng)輥筒縱向拉伸，然后再經(jīng)拉幅機(jī)橫向拉伸，拉伸40-50倍，膜厚約為15一50微米。該法較常用。(3)泡管法同時雙向拉伸法:先制造厚管、厚度0.7-0.8毫米，然后用壓縮空氣吹脹，即橫向拉伸的同時，用牽伸輥進(jìn)行縱向拉伸。該膜可用于包裝材料及電容器薄膜。對于食品包裝行業(yè)來說，要求雙向拉伸PP膜的氣體滲透率更低。要降低滲透性，一是降低PP材料本身的滲透率，可通過填充改性來達(dá)到，但效果不太明顯，二是通過阻隔PP薄膜與氣體的接觸來降低滲透率，還較容易實現(xiàn)，有下面2種方法：BOPP可采用噴涂的方法阻隔氣體，如將聚偏二氯乙烯或乙烯基乙醉的懸浮液噴涂至膜表面，厚度約0.0075毫米。另一種方法是真空鍍鋁，厚度約0.0002毫米來阻隔氧氣等。3.PP針刺網(wǎng)膜該膜是撕裂膜的升級換代產(chǎn)品，除作捆扎繩等外，還可用于縫紉線、地毯編織、海洋捕撈等行業(yè)。工藝流程為：投料→擠出→膜片冷卻→切割分絲→三輥牽引→加熱→拉伸→針刺成纖→熱處理→冷卻定型→收卷。機(jī)身溫度:220、230、260、255℃，機(jī)頭溫度250℃，模頭250℃，PP料熔融指數(shù)1.5-4克/10分均可。膜片冷卻、水溫38℃，熱拉伸溫度150-165℃，拉伸倍數(shù)5-6倍，冷卻輥速度比熱處理輥速度低2-5%，拉伸速度240米/分。4.PP隔離膜PP隔離膜可作為電線電纜中，導(dǎo)體與橡膠絕緣之間的隔離層。能防止金屬導(dǎo)體與橡套的粘連現(xiàn)象。工藝流程為:配料→捏合→擠出→吹脹冷卻→牽引→切割→卷繞→分切→檢驗成品。PP料熔融指數(shù)在3.5克/10分以下，擠出機(jī)溫度:180、190-200、200-210℃，模頭溫度190-200℃。5.PP撕裂膜與上述膜工藝相似，此處不再敘述。二、改性PP編織袋PP編織袋所用原料，除用粒料PP外，還可用粉料PP,即本體法生產(chǎn)的PP粉料，經(jīng)添加LDPE粒料進(jìn)行改性而成。聚丙烯市場特點分析產(chǎn)品特征聚丙烯是一種性能優(yōu)良的熱塑性合成樹脂，具有比重小、無毒、易加工、抗沖擊強(qiáng)度、抗撓曲性以電絕緣性好等優(yōu)點，廣泛應(yīng)用于注塑、擠管、吹膜、涂覆、噴絲、改性工程塑料等各種工業(yè)和民用塑料制品領(lǐng)域。近年來，由于聚丙烯生產(chǎn)技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用領(lǐng)域的不斷開拓，進(jìn)一步推動了聚丙烯工業(yè)的快速發(fā)展。價格特征聚丙烯行業(yè)周期往往受經(jīng)濟(jì)周期的影響，而中央經(jīng)濟(jì)工作會議內(nèi)容成為指引經(jīng)濟(jì)和聚丙烯行業(yè)發(fā)展的核心。經(jīng)濟(jì)發(fā)展是帶動聚丙烯需求的根本動力，而行業(yè)的發(fā)展代表了新裝置投產(chǎn)等關(guān)系到供應(yīng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。供需情況則是決定商品溢價空間的決定性因素。中央經(jīng)濟(jì)工作會議不僅對未來一年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展制定了政策和目標(biāo)，又為行業(yè)發(fā)展指明了方向，并且，其對各項金融、財政政策的定調(diào)（比如對流動性的控制）也會直接影響行業(yè)內(nèi)商品的價格。渠道特征由于聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)對技術(shù)要求很高，所以聚丙烯產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)較少。目我國聚丙烯產(chǎn)品的營銷渠道主要呈現(xiàn)以下特點：1、聚丙烯產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)對普通的一般制造商、一般中間商影響力較大，渠道控制力較強(qiáng)。一般制造商、一般中間商與聚丙烯產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)僅僅是生意上的合作伙伴關(guān)系，一般制造商購買者買聚丙烯產(chǎn)品作為原料，生產(chǎn)最終產(chǎn)品，需求量較大而且要求穩(wěn)定供應(yīng)。購買者一旦確定了某一廠家的聚丙烯產(chǎn)品，就會有規(guī)律的重復(fù)購買，并且形成“習(xí)慣”。一般中間商通過話阿公產(chǎn)品貿(mào)易賺取差價，實現(xiàn)盈利。2、聚丙烯產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)對少數(shù)需求量特別大的一般制造商和一般中間商控制力有限。這些需求量特大的一般制造商、一般中間商，雖然與聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)沒有特殊關(guān)系，但他們資金實力強(qiáng)，采購量特別大，在市場上有一定話語權(quán)，他們一方面從國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)采購聚丙烯產(chǎn)品，另一方面，他們通過進(jìn)口等其它渠道采購聚丙烯產(chǎn)品，另一方面，有效化解國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)對他們的控制。3、聚丙烯產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)對特殊關(guān)系制造商（參股或控股制造商除外）、特殊關(guān)系中間商影響力較小。特殊關(guān)系制造商，特殊關(guān)系制造商、特殊關(guān)系中間商通常與聚丙烯產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人有政治關(guān)系或親戚朋友關(guān)系等，這些特殊關(guān)系購買者憑借其特殊身份，可以隨意采購，幾乎不受聚丙烯產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的控制。購買特征我國聚丙烯產(chǎn)品的應(yīng)用與歐美國家有所不同，主要用于生產(chǎn)編織制品、薄膜制品、注塑制品、紡織制品等，廣泛應(yīng)用于包裝、電子與家用電器、汽車、纖維、建筑管材等領(lǐng)域。近年來，我國聚丙烯的應(yīng)用不斷多樣化，除傳統(tǒng)的編織袋保持一定增長外，用于工業(yè)、汽車和家電領(lǐng)域的PP快速增長，特別是纖維級聚丙烯、雙向拉伸聚丙烯薄膜(BOPP)、家用電器專用料、汽車專用料的需求有很大增長。自上世紀(jì)末開始，我國PP產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步向國際消費結(jié)構(gòu)靠攏。在編織制品市場上，國產(chǎn)料占主導(dǎo)地位，進(jìn)口料生產(chǎn)的塑料編織袋大多用于出口，只有少量內(nèi)銷。盡管該領(lǐng)域的絕對消費數(shù)量很大，但是占聚丙烯總消費量的比例卻在逐年減少。大型、重型化以及高強(qiáng)度、抗靜電、耐老化等包裝袋將是今后編織制品的總體發(fā)展趨勢。與此同時，在聚丙烯衍生產(chǎn)品中，纖維及注塑制品的消費量異軍突起，以兩位數(shù)的速度逐年增長。在纖維制品市場中，生產(chǎn)中低檔產(chǎn)品絕大部分采用國產(chǎn)料，生產(chǎn)高檔丙綸制品的細(xì)旦、超細(xì)旦、薄型無紡布、強(qiáng)力絲等所需原料則主要依靠進(jìn)口解決。行業(yè)發(fā)展周期特征分析行業(yè)的生命周期指行業(yè)從出現(xiàn)到完全退出社會經(jīng)濟(jì)活動所經(jīng)歷的時間。行業(yè)的生命發(fā)展周期主要包括四個發(fā)展階段：幼稚期，成長期，成熟期，衰退期。1、幼稚期這一時期的產(chǎn)品設(shè)計尚未成熟，行業(yè)利潤率較低，市場增長率較高，需求增長較快，技術(shù)變動較大，行業(yè)中的用戶主要致力于開辟新用戶、占領(lǐng)市場，但此時技術(shù)上有很大的不確定性，在產(chǎn)品、市場、服務(wù)等策略上有很大的余地，對行業(yè)特點、行業(yè)競爭狀況、用戶特點等方面的信息掌握不多，企業(yè)進(jìn)入壁壘較低。2、成長期這一時期的市場增長率很高，需求高速增長，技術(shù)漸趨定型，行業(yè)生命周期理論，行業(yè)特點、行業(yè)競爭狀況及用戶特點已比較明朗，企業(yè)進(jìn)入壁壘提高，產(chǎn)品品種及競爭者數(shù)量增多。3、成熟期這一時期的市場增長率不高，需求增長率不高，技術(shù)上已經(jīng)成熟，行業(yè)特點、行業(yè)競爭狀況及用戶特點非常清楚和穩(wěn)定，買方市場形成，行業(yè)盈利能力下降，新產(chǎn)品和產(chǎn)品的新用途開發(fā)更為困難，行業(yè)進(jìn)入壁壘很高。4、衰退期這一時期的行業(yè)生產(chǎn)能力會出現(xiàn)過?，F(xiàn)象，技術(shù)被模仿后出現(xiàn)的替代產(chǎn)品充斥市場，市場增長率嚴(yán)重下降，需求下降，產(chǎn)品品種及競爭者數(shù)目減少。從衰退的原因來看，可能有四種類型的衰退，它們分別是：（1）資源型衰退，即由于生產(chǎn)所依賴的資源的枯竭所導(dǎo)致的衰退。（2）效率型衰退，即由于效率低下的比較劣勢而引起的行業(yè)衰退。（3）收入低彈性衰退。即因需求--收入彈性較