“一帶一路”移動(dòng)出海研究報(bào)告

“一帶一路”2017年6月 硬件出海：智能手機(jī)出海奠定文化輸出的基礎(chǔ)軟件出海：App是文化展現(xiàn)的載體▲ 4格局重構(gòu)，合作才能共贏世界世界世界經(jīng)濟(jì)增速放緩，新興與發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體逐漸成為穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要力量；國(guó)際貿(mào)易總量持續(xù)萎縮，各國(guó)貿(mào)易保護(hù)加劇，沿線國(guó)家沿線國(guó)家多為發(fā)展中國(guó)家，亟需打破自身局限、提升國(guó)際地位；城市擴(kuò)張催生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求；區(qū)域內(nèi)國(guó)家進(jìn)出口需求有限，沿線國(guó)家5海陸雙線，助絲路復(fù)興2013年9月和10月，習(xí)近平主席分別提出建設(shè)“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的戰(zhàn)略絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶21世紀(jì)海上絲綢之路“一帶一路”建設(shè)關(guān)聯(lián)緊密，要進(jìn)一步推動(dòng)合作，6秉承四大理念，打造三大共同體“一帶一路”將充分依靠中國(guó)與有關(guān)國(guó)家既有用古代絲綢之路的歷史符號(hào)，高舉和平發(fā)展的旗幟，積極發(fā)展與沿線國(guó)家的經(jīng)濟(jì)合作伙伴關(guān)系，共同打造政和平合作和平合作秉承四大理念政治互信經(jīng)濟(jì)融合文化包容政治互信經(jīng)濟(jì)融合文化包容7五大內(nèi)容支撐“一帶一路”倡議8“一帶一路”倡議的實(shí)施依托國(guó)內(nèi)政策的支“一帶一路”倡議貿(mào)易投資合作快速增長(zhǎng)貿(mào)易投資合作快速增長(zhǎng)資金融資金融通金融機(jī)構(gòu)保駕金融機(jī)構(gòu)保駕護(hù)航基礎(chǔ)設(shè)施投資基礎(chǔ)設(shè)施投資持續(xù)深入國(guó)際戰(zhàn)略對(duì)接國(guó)內(nèi)政策支持國(guó)際戰(zhàn)略對(duì)接9《推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)科技創(chuàng)新合作專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》中明確了“一帶一路”倡議的12個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域。信息通信作為文化輸出▲ “一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)沿線覆蓋6大區(qū)域，超過(guò)60個(gè)國(guó)家和地區(qū)克羅地亞拉脫維亞羅馬尼亞馬其頓塞爾維亞斯洛伐克斯洛文尼亞匈牙利克羅地亞拉脫維亞羅馬尼亞馬其頓塞爾維亞斯洛伐克斯洛文尼亞匈牙利俄羅斯摩爾多瓦烏克蘭愛(ài)沙尼亞保加利亞吉爾吉斯斯坦塔吉克斯坦土庫(kù)曼斯坦烏茲別克斯坦格魯吉亞亞美尼亞阿聯(lián)酋埃及科威特黎巴嫩沙特阿拉伯?dāng)⒗麃喴晾艘晾什坏げ坏|帝汶柬埔寨泰國(guó)新加坡斯里蘭卡沿線國(guó)家覆蓋全球4成人口，僅貢獻(xiàn)16%的G相比之下，中國(guó)以18.7%的人口貢獻(xiàn)了15.1%的GD中國(guó)，18.7%中國(guó)，15.1%一帶一路人口增長(zhǎng)逐漸放緩0南亞（8國(guó)）南亞（8國(guó)）中歐東歐（20國(guó)）人口（萬(wàn)人）人均GDP（美元）人均GDP（美元）人均GDP（美元）人均GDP（美元）●●●.●8070167081940沿線宗教多元化，文化輸出需尊重信仰主要信奉伊斯蘭愛(ài)沙尼亞和拉脫維亞主要信主要信奉伊斯蘭其他地區(qū)以東正教、天主教其他地區(qū)以東正教、天主教除以色列以猶太教為國(guó)教外，除以色列以猶太教為國(guó)教外，藏傳佛教藏傳佛教新加坡宗教信仰關(guān)廣泛，包括佛新加坡宗教信仰關(guān)廣泛，包括佛教、道教、伊斯蘭教、印度教和基督教；泰國(guó)、緬甸、柬埔寨和老撾信奉南傳佛教；越南信奉漢傳佛教；馬來(lái)、印尼、文萊信奉伊斯蘭教；菲律賓以天主教為國(guó)教；印度和尼泊爾信奉印度教；印度和尼泊爾信奉印度教；斯里蘭卡信奉南傳上座部佛教；不丹信奉藏傳佛教；其他地區(qū)以伊斯蘭教為主要信▲AA 年輕一代引領(lǐng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)狂潮“一帶一路”沿線國(guó)家及地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)滲透率“一帶一路”沿線國(guó)家及地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展程度古、南亞、東南亞及北非地區(qū)大部分國(guó)家的互聯(lián)網(wǎng)滲透率低于393.58.3“一帶一路”沿線國(guó)家及地區(qū)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)滲透率手機(jī)滲透率高，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)更為普遍相對(duì)而言，“一帶一路”沿線智能手機(jī)較為普及，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)滲透率也相對(duì)更高。除北非及部分東南亞地區(qū)“一帶一路”沿線區(qū)域移動(dòng)網(wǎng)民基本屬性南亞、東亞及西亞北非地區(qū)男性為主，其他地區(qū)男女基44.6%45.5%44.6%45.5%46.6%東亞（蒙古）東南亞.女..女“一帶一路”沿線區(qū)域移動(dòng)網(wǎng)民基本屬性移動(dòng)網(wǎng)民年輕化，引領(lǐng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)狂潮40%東南亞中亞南亞?wèn)|亞（蒙古）▲ 貿(mào)易和投資是企業(yè)出海的直接表現(xiàn)2016年，在國(guó)際市場(chǎng)需求持續(xù)低迷的情況下，在“一帶一路”共建合作當(dāng)中，中國(guó)與沿線國(guó)家經(jīng)貿(mào)合作取得了___業(yè)___差，與12國(guó)貿(mào)易逆外承包工程合同為145億美元，占我國(guó)對(duì)外投資總額的8.5%。_____業(yè)___個(gè)經(jīng)貿(mào)合作區(qū)，涉及多個(gè)領(lǐng)域；元；億美元的稅收和18萬(wàn)“一帶一路”倡議為企業(yè)出海提供政策支持在“一帶一路”倡議實(shí)施的規(guī)劃中，對(duì)內(nèi)，國(guó)家在進(jìn)出口貿(mào)易、投資等多方面政策上為企業(yè)出海提供便利；對(duì)沿線國(guó)家發(fā)展?jié)摿槌龊Ｆ髽I(yè)增添新動(dòng)力世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，“一帶一路”沿線國(guó)家多為發(fā)展中國(guó)家，技術(shù)薄弱，人才匱乏，但移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展我國(guó)提出的“一帶一路”倡議，致力于促進(jìn)中國(guó)與沿線國(guó)家的交流，獲得世界大多數(shù)國(guó)家的支持和認(rèn)可，移動(dòng)廠沿線國(guó)家多為發(fā)展中國(guó)家，技術(shù)薄弱，人才匱乏，但移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展迅速，潛力巨大；中國(guó)移動(dòng)廠商整體實(shí)力突出，同時(shí)具有實(shí)力雄厚的金融機(jī)的經(jīng)濟(jì)及文化交流。移動(dòng)廠商出海是積極響應(yīng)國(guó)家政WPP和凱度華通明略聯(lián)手Google發(fā)布的首期“2017BrandZTM中國(guó)出海品牌30強(qiáng)”排行榜顯示，聯(lián)想▲AA 智能手機(jī)出海奠定文化輸出的基礎(chǔ)華為、OPPO、vivo成硬件出海大贏家根據(jù)IDC公布的2016年手機(jī)銷(xiāo)量排行榜數(shù)據(jù)，2016年三星、蘋(píng)果的全球手機(jī)銷(xiāo)量最高，國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌華為、Ovivo位列隨后的3、4、5位。從2016年的同比增長(zhǎng)率來(lái)看，三星、蘋(píng)果銷(xiāo)量均有所下降，而三大國(guó)產(chǎn)品牌增速迅猛Apple42.7%48.5%India東南亞家手機(jī)廠商的市場(chǎng)份額達(dá)到21%在銷(xiāo)量和盧布銷(xiāo)售額方面分別占市場(chǎng)的“一帶一路”沿線區(qū)域智能手機(jī)品牌從2017年3月“一帶一路”沿線區(qū)域的智能手機(jī)品牌分AppleASUSAppleASUSAppleASUSAppleAppleApple東亞（蒙古）AppleXIAOMIALPS“一帶一路”沿線區(qū)域智能手機(jī)類(lèi)型“一帶一路”沿線區(qū)域智能手機(jī)價(jià)位波動(dòng)上升，但仍以2016Q2-2017Q1“一帶一路”沿線區(qū)域東亞（蒙古）西亞北非中“一帶一路”沿線區(qū)域智能手機(jī)類(lèi)型蒙古用戶(hù)以中端機(jī)型為主，其他地區(qū)主要覆蓋中低端機(jī)型從“一帶一路”沿線各區(qū)域的智能手機(jī)類(lèi)型來(lái)看，蒙古以中端機(jī)為主，其他地區(qū)以中低端機(jī)為主，其中南亞地區(qū)東南亞?wèn)|亞（蒙古）目前，華為已經(jīng)在全球170個(gè)國(guó)家和地區(qū)銷(xiāo)售好的品牌。2016年華為手機(jī)業(yè)務(wù)在歐洲傳統(tǒng)高端市場(chǎng)以及北非、拉美、中亞市場(chǎng)發(fā)展迅猛，上半年海外增速是國(guó)1.6倍。華為在歐美主導(dǎo)中高端市場(chǎng)，主要采取與運(yùn)營(yíng)商合作捆綁銷(xiāo)售的策略；而在發(fā)展中地區(qū)在主推榮耀系列中發(fā)展中國(guó)家策略發(fā)展中國(guó)家策略國(guó)第二大智能手機(jī)生產(chǎn)商。目前OPPO的海外主戰(zhàn)場(chǎng)在東南亞和印度地區(qū)，中東也在重點(diǎn)規(guī)劃之中。比起其它品OPPO的策略獨(dú)樹(shù)一幟，主打娛樂(lè)功能，而在定位方面，也是少有的主打中高端市場(chǎng)，盡管走的是精品路年輕年輕娛樂(lè)拍照娛樂(lè)拍照線下市場(chǎng)線下市場(chǎng)精品路線獲得1100項(xiàng)拍照相關(guān)總冠名印度板球超級(jí)聯(lián)賽▲ 中國(guó)移動(dòng)應(yīng)用出海全球收入榜游戲公司霸榜發(fā)行商名稱(chēng)游戲《列王的紛爭(zhēng)》游戲《王國(guó)紀(jì)元》游戲《偶像夢(mèng)幻祭》龍創(chuàng)悅動(dòng)游戲《喪尸之戰(zhàn)》游戲《艾爾戰(zhàn)記》游戲《六龍御天》龍騰中東游戲《蘇丹的復(fù)仇》Tap4Fun游戲《地戰(zhàn)風(fēng)暴》游戲《莊園物語(yǔ)》游戲《拳皇98》“一帶一路”沿線區(qū)域移動(dòng)網(wǎng)民行為應(yīng)用：通訊、工具、社交類(lèi)App滲透率最高東亞（蒙古）42.2%48.1%“一帶一路”沿線區(qū)域移動(dòng)網(wǎng)民行為應(yīng)用：通訊、工具、社交類(lèi)App滲透率最高西亞北非48.5%44.7%“一帶一路”沿線區(qū)域移動(dòng)網(wǎng)民行為游戲：休閑、動(dòng)作、街機(jī)類(lèi)手游受民眾歡迎相對(duì)而言，“一帶一路”沿線區(qū)域移動(dòng)游戲的滲透率整體較低，其中休閑、動(dòng)作、街機(jī)類(lèi)手游滲透率最高，南亞?wèn)|亞（蒙古）體育“一帶一路”沿線區(qū)域移動(dòng)網(wǎng)民行為游戲：休閑、動(dòng)作、街機(jī)類(lèi)手游受民眾歡迎西亞北非“一帶一路”沿線區(qū)域移動(dòng)網(wǎng)民行為類(lèi)類(lèi)SharingSharingCamera360-Camera360-類(lèi)游戲類(lèi)類(lèi)游戲類(lèi)(BigTwo/智明星通：依托明星產(chǎn)品，橫掃多國(guó)游戲榜中文傳媒于2014年收購(gòu)智明星通100%股份，智明星通成為中文傳媒的營(yíng)數(shù)據(jù)中，智明星通游戲業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為46比增長(zhǎng)60.2%。智明星通過(guò)去的游戲中，最成功的的是《列王的紛爭(zhēng)》、《魔法英雄》以及《帝國(guó)戰(zhàn)爭(zhēng)》。2017年，..列王的紛爭(zhēng)登上70多個(gè)國(guó)家暢銷(xiāo)榜Top1魔法英雄登上23個(gè)國(guó)家和地區(qū)GooglePlay&Appstore收入總榜Top1帝國(guó)戰(zhàn)爭(zhēng)連續(xù)25個(gè)月位居歐美暢銷(xiāo)榜單前30名使命召喚將與動(dòng)視暴雪聯(lián)合開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)智明星通：依托明星產(chǎn)品，橫掃多國(guó)游戲榜曾在70多個(gè)國(guó)家暢銷(xiāo)榜獲得第一名在全球187個(gè)國(guó)家上線列王的紛爭(zhēng)總注冊(cè)用戶(hù)（萬(wàn)戶(hù)）月新增注冊(cè)（萬(wàn)戶(hù)）月活躍用戶(hù)（萬(wàn)戶(hù)）付費(fèi)用戶(hù)萬(wàn)戶(hù)（萬(wàn)戶(hù)）45.13游戲月流水（萬(wàn)元）Arpu（萬(wàn)元）俄羅斯泰國(guó)獵豹移動(dòng)：“工具+內(nèi)容+游戲”戰(zhàn)略，多線發(fā)力業(yè)績(jī)驕人 主要?jiǎng)恿Γ?017Q1內(nèi)入占比從16Q4的11%2016年8月收購(gòu)而來(lái)，目前已遍布全球200多47個(gè)，共計(jì)33個(gè)語(yǔ)界每一天通過(guò)Camera360所產(chǎn)生的照片超過(guò)科技▲ “一帶一路”沿線移動(dòng)出海趨勢(shì)智能手機(jī)出海持續(xù)依賴(lài)差異化戰(zhàn)略過(guò)去一年里國(guó)產(chǎn)手機(jī)出海取得了驕人的成績(jī)。國(guó)產(chǎn)手機(jī)立足海外，除了依賴(lài)優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，本地化營(yíng)交互性低交互性強(qiáng)交互性低交互性強(qiáng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)新型模式進(jìn)軍海外，產(chǎn)品交互性逐漸加強(qiáng)國(guó)內(nèi)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)熱點(diǎn)不斷，直播、共享經(jīng)濟(jì)等吸睛，越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)開(kāi)此前移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品出海多集中在工具、社交、攝影美圖等交互性較差的類(lèi)別，以避免文化沖突，滿(mǎn)