企業(yè)并購(gòu)貸款合同模板

企業(yè)并購(gòu)貸款合同模板合同目錄第一章總則1.1定義與解釋1.2適用法律1.3合同的成立與生效第二章并購(gòu)雙方的基本情況2.1并購(gòu)方基本情況2.2被并購(gòu)方基本情況第三章貸款金額與用途3.1貸款金額3.2貸款用途第四章貸款期限與還款方式4.1貸款期限4.2還款方式第五章貸款利率與費(fèi)用5.1貸款利率5.2相關(guān)費(fèi)用第六章?lián)４胧?.1擔(dān)保方式6.2擔(dān)保物第七章合同的變更與終止7.1合同變更7.2合同終止第八章違約責(zé)任8.1并購(gòu)方的違約責(zé)任8.2被并購(gòu)方的違約責(zé)任第九章?tīng)?zhēng)議解決9.1協(xié)商解決9.2調(diào)解解決9.3訴訟解決第十章信息保密10.1保密義務(wù)10.2例外情況第十一章合同的生效、修改和解除11.1合同的生效11.2合同的修改11.3合同的解除第十二章附加條款12.1相關(guān)承諾12.2其他約定第十三章合同的份數(shù)與保管13.1合同份數(shù)13.2合同保管第十四章其他14.1風(fēng)險(xiǎn)提示14.2合同的送達(dá)合同編號(hào)_________第一章總則第一條款定義與解釋第二條款適用法律第三條款合同的成立與生效第二章并購(gòu)雙方的基本情況第一條款并購(gòu)方基本情況第二條款被并購(gòu)方基本情況第三章貸款金額與用途第一條款貸款金額第二條款貸款用途第四章貸款期限與還款方式第一條款貸款期限第二條款還款方式第五章貸款利率與費(fèi)用第一條款貸款利率第二條款相關(guān)費(fèi)用第六章?lián)４胧┑谝粭l款擔(dān)保方式第二條款擔(dān)保物第七章合同的變更與終止第一條款合同變更第二條款合同終止第八章違約責(zé)任第一條款并購(gòu)方的違約責(zé)任第二條款被并購(gòu)方的違約責(zé)任第九章?tīng)?zhēng)議解決第一條款協(xié)商解決第二條款調(diào)解解決第三條款訴訟解決第十章信息保密第一條款保密義務(wù)第二條款例外情況第十一章合同的生效、修改和解除第一條款合同的生效第二條款合同的修改第三條款合同的解除第十二章附加條款第一條款相關(guān)承諾第二條款其他約定第十三章合同的份數(shù)與保管第一條款合同份數(shù)第二條款合同保管第十四章其他第一條款風(fēng)險(xiǎn)提示第二條款合同的送達(dá)多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說(shuō)明當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)，增加的條款及說(shuō)明：附加條款一：優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)1.1甲方在并購(gòu)過(guò)程中享有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，即在同等條件下，甲方有權(quán)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)被并購(gòu)方的股權(quán)或資產(chǎn)。1.2優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的行使應(yīng)在被并購(gòu)方收到第三方收購(gòu)要約后的一定時(shí)間內(nèi)（如15個(gè)工作日）通知被并購(gòu)方。1.3若甲方?jīng)Q定行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，則乙方向第三方發(fā)出的收購(gòu)要約自動(dòng)失效。附加條款二：價(jià)格調(diào)整機(jī)制2.1若并購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)不可抗力等因素導(dǎo)致成本上升或收益下降，甲乙雙方可協(xié)商調(diào)整交易價(jià)格。2.2價(jià)格調(diào)整機(jī)制的具體操作辦法由甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議予以明確。附加條款三：業(yè)績(jī)承諾3.1被并購(gòu)方承諾在并購(gòu)?fù)瓿珊笠欢ㄆ谙迌?nèi)（如三年）實(shí)現(xiàn)一定的業(yè)績(jī)目標(biāo)。3.2若未實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)目標(biāo)，被并購(gòu)方應(yīng)按照約定向甲方支付違約金或其他補(bǔ)償。當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí)，增加的條款及說(shuō)明：附加條款四：反稀釋保護(hù)4.1若并購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)新股發(fā)行或其他股權(quán)變動(dòng)，導(dǎo)致甲方持股比例下降，乙方應(yīng)提供反稀釋保護(hù)。4.2反稀釋保護(hù)的具體措施由甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議予以明確。附加條款五：競(jìng)業(yè)限制5.1被并購(gòu)方在并購(gòu)?fù)瓿珊笠欢ㄆ谙迌?nèi)（如五年）不得從事與甲方業(yè)務(wù)相同或相似的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。5.2若被并購(gòu)方違反競(jìng)業(yè)限制條款，應(yīng)向甲方支付違約金或其他補(bǔ)償。附加條款六：知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬6.1并購(gòu)?fù)瓿珊?，被并?gòu)方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)（如專(zhuān)利、商標(biāo)、著作權(quán)等）歸甲方所有。6.2被并購(gòu)方應(yīng)協(xié)助甲方辦理知識(shí)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。當(dāng)有第三方中介時(shí)，增加的條款及說(shuō)明：附加條款七：中介費(fèi)用7.1甲乙雙方同意支付第三方中介機(jī)構(gòu)的服務(wù)費(fèi)用，費(fèi)用金額及支付方式由甲乙雙方與中介機(jī)構(gòu)協(xié)商確定。7.2中介費(fèi)用支付的時(shí)間點(diǎn)及條件由甲乙雙方與中介機(jī)構(gòu)另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議予以明確。附加條款八：信息披露8.1甲乙雙方應(yīng)向第三方中介機(jī)構(gòu)提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的并購(gòu)相關(guān)信息，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)情況等。8.2甲乙雙方不得故意隱瞞或提供虛假信息，否則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。附加條款九：保密協(xié)議9.1甲乙雙方及第三方中介機(jī)構(gòu)均應(yīng)對(duì)并購(gòu)過(guò)程中的商業(yè)秘密和敏感信息予以保密。9.2保密協(xié)議的有效期自并購(gòu)合同簽訂之日起至并購(gòu)?fù)瓿珊笠欢ㄆ谙迌?nèi)（如兩年）止。附加條款十：盡職調(diào)查10.1甲乙雙方應(yīng)積極配合第三方中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行盡職調(diào)查，提供必要的文件和資料。10.2盡職調(diào)查的結(jié)果作為并購(gòu)決策的重要依據(jù)，甲乙雙方應(yīng)對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。附件及其他補(bǔ)充說(shuō)明一、附件列表：1.并購(gòu)雙方的基本情況說(shuō)明書(shū)2.貸款用途詳細(xì)計(jì)劃3.貸款擔(dān)保物評(píng)估報(bào)告4.貸款合同的補(bǔ)充協(xié)議5.價(jià)格調(diào)整機(jī)制的補(bǔ)充協(xié)議6.業(yè)績(jī)承諾的補(bǔ)充協(xié)議7.反稀釋保護(hù)的補(bǔ)充協(xié)議8.競(jìng)業(yè)限制的補(bǔ)充協(xié)議9.知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬的補(bǔ)充協(xié)議10.中介費(fèi)用的支付協(xié)議11.信息披露的補(bǔ)充協(xié)議12.保密協(xié)議13.盡職調(diào)查報(bào)告14.并購(gòu)交易的盡職調(diào)查問(wèn)卷二、違約行為及認(rèn)定：1.并購(gòu)方未按約定時(shí)間支付貸款的行為2.被并購(gòu)方未實(shí)現(xiàn)約定的業(yè)績(jī)目標(biāo)的行為3.被并購(gòu)方違反競(jìng)業(yè)限制的行為4.中介機(jī)構(gòu)未按約定提供服務(wù)的行為5.任何一方提供虛假或隱瞞重要信息的行為6.未按約定履行合同義務(wù)的其他行為三、法律名詞及解釋?zhuān)?.并購(gòu)：指一方取得另一方部分或全部控制權(quán)的行為2.被并購(gòu)方：指被收購(gòu)或合并的公司或個(gè)人3.貸款用途：指貸款資金主要用于并購(gòu)被并購(gòu)方的股權(quán)或資產(chǎn)4.貸款期限：指貸款資金的還款期限5.貸款利率：指貸款資金的利息率6.違約金：指違約方應(yīng)支付給守約方的賠償金7.競(jìng)業(yè)限制：指在一定期限內(nèi)，被并購(gòu)方不得從事與并購(gòu)方業(yè)務(wù)相同或相似的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.遇到貸款支付延遲的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方溝通，協(xié)商解決，必要時(shí)可依法采取措施。2.遇到被并購(gòu)方未實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)目標(biāo)的問(wèn)題，應(yīng)依據(jù)合同約定，協(xié)商解決或采取相應(yīng)的違約責(zé)任追究措施。3.遇到中介機(jī)構(gòu)未按約定提供服務(wù)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與中介機(jī)構(gòu)溝通，協(xié)商解決，必要時(shí)可依法采取措施。4.遇到提供虛假或隱瞞重要信息的問(wèn)題，應(yīng)立即停止交易，追究違約責(zé)任，必要時(shí)可依法解除合同。5.遇到其他未按約定履行合同義務(wù)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方溝通，協(xié)商解決，必要時(shí)可依法采取措施。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.適用于甲方為主導(dǎo)的并購(gòu)貸款合同2.適