2020年第三方支付行業(yè)研究報(bào)告：邁向產(chǎn)業(yè)支付時(shí)代

產(chǎn)業(yè)支付與個(gè)人支付的定義及區(qū)別產(chǎn)業(yè)支付是支付機(jī)構(gòu)面向不同規(guī)模、不同產(chǎn)業(yè)的企業(yè)提供集支付、財(cái)務(wù)管理、資金管理、營(yíng)銷(xiāo)等服務(wù)于一體的產(chǎn)業(yè)解決方與產(chǎn)業(yè)支付相對(duì)于的是個(gè)人支付，產(chǎn)業(yè)支付與個(gè)人支付在服務(wù)對(duì)象、服務(wù)內(nèi)容、支付產(chǎn)品、業(yè)務(wù)開(kāi)展所需關(guān)鍵能力等方面均存在差異，具體不同詳見(jiàn)下表。業(yè)務(wù)的本質(zhì)差異導(dǎo)致兩者的市場(chǎng)發(fā)展呈現(xiàn)出迥然不同的競(jìng)爭(zhēng)局面，個(gè)人支付市場(chǎng)寡頭且產(chǎn)業(yè)支付與個(gè)人支付對(duì)比圖服務(wù)對(duì)象o企業(yè)o個(gè)人服務(wù)內(nèi)容面向不同規(guī)模、不同產(chǎn)業(yè)的企業(yè)提供：o支付、收單等產(chǎn)品與服務(wù)o集支付、財(cái)務(wù)管理、資金管理、營(yíng)銷(xiāo)等服務(wù)于一體的產(chǎn)業(yè)解決方案面向個(gè)人用戶(hù)提供：o消費(fèi)支付服務(wù)o衍生服務(wù)：如生活服務(wù)、金融服務(wù)等支付產(chǎn)品o網(wǎng)銀支付、網(wǎng)關(guān)支付、快捷支付、認(rèn)證支付、協(xié)議支付、代收代付、聚合支付等oPOS、掃碼槍、收銀機(jī)等收單終端o個(gè)人APP關(guān)鍵能力o商務(wù)與渠道能力o定制化能力o系統(tǒng)與技術(shù)能力o針對(duì)特定領(lǐng)域或行業(yè)的品牌影響力o用戶(hù)數(shù)量與粘性o場(chǎng)景覆蓋廣度與深度o功能多樣性o補(bǔ)貼能力o品牌影響力的廣泛性o增量市場(chǎng)尚存，存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)膠著o第三方支付機(jī)構(gòu)、銀行等參與者競(jìng)爭(zhēng)割據(jù)o市場(chǎng)趨近飽和，呈現(xiàn)以支付寶、財(cái)付通為代表的寡頭競(jìng)爭(zhēng)局面來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2020.4iResearchInc.?產(chǎn)業(yè)支付將成為第三方移動(dòng)支付未來(lái)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)；?產(chǎn)業(yè)支付將伴隨產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段，支付寶、財(cái)付通兩大巨頭在C端占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，其他支付機(jī)構(gòu)在產(chǎn)業(yè)端尋求新的增量市場(chǎng)成為關(guān)鍵；?支付企業(yè)在產(chǎn)業(yè)支付生態(tài)中的核心功能是鏈接與賦能，各類(lèi)參與者產(chǎn)業(yè)支付模式與發(fā)展路徑迥異。百萬(wàn)億規(guī)模的第三方產(chǎn)業(yè)支付市場(chǎng)面臨重新洗牌。?“碼商”邏輯下的服務(wù)升級(jí)與細(xì)化，C端支付巨頭的入局將加劇B端商戶(hù)數(shù)字化升級(jí)服務(wù)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。但由于B端服務(wù)市場(chǎng)的客觀復(fù)雜性使其很難像C端支付市場(chǎng)一樣快速進(jìn)入壟斷階段，未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間其他頭部支付公司如平安壹錢(qián)包、翼支付、蘇寧支付、隨行付、快錢(qián)、寶付、和包支付、拉卡拉等企業(yè)將與支付寶、財(cái)付通共同形成“兩超多強(qiáng)”的產(chǎn)業(yè)支付競(jìng)爭(zhēng)格局。?跨境電商支付：支付規(guī)模隨跨境零售電商的發(fā)展而壯大，增速趨于穩(wěn)定；跨境電商支付的核心競(jìng)爭(zhēng)力不止于支付，付款、收單、跨境收款、金融服務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)等將構(gòu)建綜合解決方案；“持證經(jīng)營(yíng)、外資競(jìng)爭(zhēng)”是2019年跨境支付發(fā)展的關(guān)鍵點(diǎn)。?物流支付：信息流的線(xiàn)上扭轉(zhuǎn)催生千億級(jí)的物流支付市場(chǎng)；第三方物流支付服務(wù)涵蓋物流產(chǎn)業(yè)鏈眾多環(huán)節(jié)；從支付撬動(dòng)傳統(tǒng)物流產(chǎn)業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)化與價(jià)值交付。?零售支付：零售支付是支付與產(chǎn)業(yè)融合的“排頭兵”；零售支付走在去媒介化支付體驗(yàn)一線(xiàn)；零售支付推動(dòng)支?商戶(hù)線(xiàn)下獲客渠道被疫情阻隔，依托產(chǎn)業(yè)支付服務(wù)商進(jìn)行數(shù)?金融科技將全面升級(jí)支付清結(jié)算系統(tǒng)，完成“支付新基建”，未來(lái)技術(shù)投入將不斷增加，進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)“支付新基建”發(fā)展來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2020.4iResearchInc.中國(guó)第三方產(chǎn)業(yè)支付市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀中國(guó)第三方產(chǎn)業(yè)支付市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀2中國(guó)第三方產(chǎn)業(yè)支付市場(chǎng)典型案例中國(guó)第三方產(chǎn)業(yè)支付市場(chǎng)典型案例3中國(guó)第三方產(chǎn)業(yè)支付市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)第三方產(chǎn)業(yè)支付市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)4從我國(guó)第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)的發(fā)展歷程來(lái)看，根據(jù)不同時(shí)期的主要增長(zhǎng)點(diǎn)不同大致可以分為三個(gè)階段。第一個(gè)2013-2017年的線(xiàn)上場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)階段，電商、互金、轉(zhuǎn)賬的先后爆發(fā)持續(xù)推動(dòng)了移動(dòng)支付的快速增2019年的線(xiàn)下場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)階段，2017年開(kāi)始線(xiàn)下掃碼支付規(guī)模全面爆發(fā)增長(zhǎng)，線(xiàn)下場(chǎng)景的支付增速遠(yuǎn)高于線(xiàn)上場(chǎng)景支增速，引領(lǐng)移動(dòng)支付經(jīng)歷了由線(xiàn)上驅(qū)動(dòng)階段到線(xiàn)下驅(qū)動(dòng)階段的轉(zhuǎn)變。第三個(gè)階段是從2019年開(kāi)始的產(chǎn)業(yè)支付驅(qū)動(dòng)階段，以C端驅(qū)動(dòng)的線(xiàn)上線(xiàn)下支付因C端流量見(jiàn)頂都進(jìn)入了平穩(wěn)增長(zhǎng)期，而產(chǎn)業(yè)支付伴隨產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的快速崛起正逐漸成為產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)---->?---------------線(xiàn)上驅(qū)動(dòng)--------------->線(xiàn)下驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)---->互金增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)電商增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)線(xiàn)下掃碼驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)賬增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)支付驅(qū)動(dòng)互金增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)電商增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)線(xiàn)下掃碼驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)賬增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)391.3%104.7%103.5%58.4%18.7%381.9%10.2%391.3%104.7%103.5%58.4%18.7%381.9%249.2226.1190.5120.358.86.06.020132014201520162017201820192020e第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)規(guī)模（萬(wàn)億元）同比增長(zhǎng)率（%）來(lái)源：綜合企業(yè)及專(zhuān)家訪(fǎng)談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。?2020.4iResearchInc.第三方支付是互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的晴雨表2016Q1-2019Q1，線(xiàn)上電商支付的交易規(guī)模從9654億元增長(zhǎng)到了1付的交易規(guī)模從830億元增長(zhǎng)到了73805.3億元，增長(zhǎng)了8792.2%。第三方支付是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的晴雨表，商支付與線(xiàn)下掃碼支付增速的巨大差異，也體現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)從2016年底開(kāi)始從純線(xiàn)上向線(xiàn)上線(xiàn)下融合的轉(zhuǎn)型。2012016Q1-2019Q1中國(guó)線(xiàn)上電商支付及線(xiàn)下掃73805.32016年10月份“新零售”概念首次被阿里提出，開(kāi)啟了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)線(xiàn)上線(xiàn)下融合的轉(zhuǎn)型新階段9654.019820.9830.02016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q1線(xiàn)上電商支付（億元）線(xiàn)下掃碼支付（億元）來(lái)源：綜合企業(yè)及專(zhuān)家訪(fǎng)談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。?2020.4iResearchInc.線(xiàn)下掃碼支付伴隨著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)面向“新零售”模式的轉(zhuǎn)型而全面爆發(fā)，而產(chǎn)業(yè)支付也將伴隨著產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的入快速增長(zhǎng)階段。2016年初至2017年底，個(gè)人端獨(dú)立第三方支付APP流量從3億增長(zhǎng)至將近6億水平。但2018直波動(dòng)在6億上下，無(wú)明顯上升趨勢(shì)，C端流量的見(jiàn)頂也進(jìn)一步促使消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的加速轉(zhuǎn)型。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)要前提之一就是產(chǎn)業(yè)鏈條中資金流與信息流的打通，而支付業(yè)務(wù)本身自帶資金流與信息流，因此產(chǎn)業(yè)支付與產(chǎn)2018年底，2018年底，從消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)到產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的概念被騰訊提出80000.060000.040000.020000.02016.12016.32016.52016.72016.92016.112017.12017.32017.52017.72017.92017.112018.12018.32018.52018.72018.92018.112019.12019.32019.50.02016.12016.32016.52016.72016.92016.112017.12017.32017.52017.72017.92017.112018.12018.32018.52018.72018.92018.112019.12019.32019.5月度總獨(dú)立設(shè)備數(shù)（萬(wàn)臺(tái)）來(lái)源：綜合企業(yè)及專(zhuān)家訪(fǎng)談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。?2020.4iResearchInc.目前，第三方支付市場(chǎng)已形成支付寶、財(cái)付通兩大巨為93.8%。在C端支付市場(chǎng)中，支付寶、財(cái)付通兩大巨頭已占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)端尋求新的增量市場(chǎng)成為其他支付機(jī)快錢(qián)易寶銀聯(lián)商務(wù)蘇寧支付聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)0.6%0.5%0.4%0.2%聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)0.7%京東支付其他1.5%京東支付0.8%壹錢(qián)包1.5%財(cái)付通支付寶54.4%財(cái)付通39.4%來(lái)源：綜合企業(yè)及專(zhuān)家訪(fǎng)談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。?2020.4iResearchInc.掃碼支付人臉識(shí)別產(chǎn)業(yè)服務(wù)物流與供應(yīng)鏈服務(wù)金融貸款服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)獲客服務(wù)財(cái)稅費(fèi)控服務(wù)大數(shù)據(jù)服務(wù)人工智能服務(wù)數(shù)字中臺(tái)服務(wù)產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)品或服務(wù)掃碼支付人臉識(shí)別產(chǎn)業(yè)服務(wù)物流與供應(yīng)鏈服務(wù)金融貸款服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)獲客服務(wù)財(cái)稅費(fèi)控服務(wù)大數(shù)據(jù)服務(wù)人工智能服務(wù)數(shù)字中臺(tái)服務(wù)產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)生C端用戶(hù)支付數(shù)據(jù)商戶(hù)端的數(shù)字化升級(jí)經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)|供應(yīng)商管理|庫(kù)存管理|……營(yíng)銷(xiāo)管理服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)管理服務(wù)會(huì)員管理|用戶(hù)畫(huà)像|用戶(hù)評(píng)價(jià)|……智能工具智能工具人臉識(shí)別|智能硬件|前端下單入口|……金融服務(wù)金融服務(wù)小微貸款|收單服務(wù)|賬戶(hù)余額理財(cái)|……1、支付數(shù)據(jù)的沉淀4、為商戶(hù)提供一整套3、幫助產(chǎn)業(yè)服務(wù)商鏈接商戶(hù)2、基于“3、幫助產(chǎn)業(yè)服務(wù)商鏈接商戶(hù)2、基于“數(shù)據(jù)+科技”賦能產(chǎn)業(yè)服務(wù)商支付公司支付公司來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2020.4iResearchInc.第三方產(chǎn)業(yè)支付參與者類(lèi)型根據(jù)起家背景、支付業(yè)務(wù)發(fā)展路徑以及產(chǎn)業(yè)支付業(yè)務(wù)模式的不同，可將第三方產(chǎn)業(yè)支付的參與者分為2C和2B兩類(lèi)參與者，其中2B又可細(xì)分為2B2C和2B2B兩類(lèi)。這三種類(lèi)型的參與者發(fā)展產(chǎn)業(yè)支付的業(yè)務(wù)重心與客戶(hù)類(lèi)型也呈現(xiàn)出差異化特第三方產(chǎn)業(yè)支付參與者類(lèi)型第三方產(chǎn)業(yè)支付參與者2C類(lèi)型參與者2B類(lèi)型參與者 2B2C類(lèi)型參與者2B2B類(lèi)型參與者 起家背景支付業(yè)務(wù)起家支付業(yè)務(wù)起家部分為產(chǎn)業(yè)起家先場(chǎng)景后支付（以某一或多個(gè)產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)起家，后通過(guò)收購(gòu)支付牌照切入產(chǎn)業(yè)支付）致力于產(chǎn)業(yè)支付，先場(chǎng)景后支付（以某一或多個(gè)產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)起家，后通過(guò)收購(gòu)支付牌照切入產(chǎn)業(yè)支付）致力于產(chǎn)業(yè)支付，先支付后場(chǎng)景（先以支付助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，后通過(guò)衍生服務(wù)切入產(chǎn)業(yè)場(chǎng)景搭建）支付業(yè)務(wù)發(fā)展路徑提供支付提供支付產(chǎn)業(yè)支付業(yè)務(wù)模式企業(yè)企業(yè)企業(yè)個(gè)人企業(yè)提供支付提供支付提供支付產(chǎn)業(yè)支付業(yè)務(wù)模式企業(yè)企業(yè)企業(yè)個(gè)人企業(yè)o以受理側(cè)支付服務(wù)與行業(yè)解決方案為主o相比2B2Bo以受理側(cè)支付服務(wù)與行業(yè)解決方案為主o相比2B2B，2B2C側(cè)重交易規(guī)模以提供賬戶(hù)側(cè)支付工具為主，對(duì)KA商戶(hù)提供收單服務(wù)o產(chǎn)業(yè)支付業(yè)務(wù)重心o相比2B2C，2B2B側(cè)重（自有產(chǎn)業(yè)生態(tài)的）產(chǎn)業(yè)服務(wù)產(chǎn)業(yè)支付客戶(hù)類(lèi)型碼商同一場(chǎng)景下，業(yè)務(wù)規(guī)模大的企業(yè)同一場(chǎng)景下，業(yè)務(wù)規(guī)模小但數(shù)量多的長(zhǎng)尾市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)支付客戶(hù)類(lèi)型碼商同一場(chǎng)景下，業(yè)務(wù)規(guī)模大的企業(yè)來(lái)源：艾瑞研究院自主研究繪制。?2020.4iResearchInc.中國(guó)第三方產(chǎn)業(yè)支付市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀中國(guó)第三方產(chǎn)業(yè)支付市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀2中國(guó)第三方產(chǎn)業(yè)支付市場(chǎng)典型案例中國(guó)第三方產(chǎn)業(yè)支付市場(chǎng)典型案例3中國(guó)第三方產(chǎn)業(yè)支付市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)第三方產(chǎn)業(yè)支付市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)4第三方產(chǎn)業(yè)支付市場(chǎng)規(guī)模2000年左右，中國(guó)掀起了電子商務(wù)的探索熱潮，電子商務(wù)的起步孕育了商戶(hù)線(xiàn)上收款需求，從企業(yè)服務(wù)契機(jī)。隨后在互聯(lián)網(wǎng)熱潮的推動(dòng)下，航空、旅游、教育、保險(xiǎn)、零售、金融、物流、民生等眾多產(chǎn)業(yè)也紛了互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型，物資流、資金流和信息流的線(xiàn)上化促使了各行各業(yè)支付方式的線(xiàn)上扭轉(zhuǎn)，同時(shí)產(chǎn)業(yè)的復(fù)雜性也催生定制化行業(yè)解決方案的迫切需求，這為第三方支付機(jī)構(gòu)深耕產(chǎn)業(yè)支付提供了巨大的發(fā)展空間，也對(duì)產(chǎn)業(yè)支付的從業(yè)了更大的挑戰(zhàn)。從單一的支付服務(wù)向全產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)字化升級(jí)服務(wù)的轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)支付市場(chǎng)的必然發(fā)展方向，新103.2%110.1%103.2%54.2%40.2%23.3%13.1%17.0%13.2%11.8%23.3%177.2158.5140.0158.5140.0119.6105.885.861.239.79.32013201420152016201720182019e2020e2021e2022e產(chǎn)業(yè)支付交易規(guī)模（萬(wàn)億元）--同比增長(zhǎng)率（%）?2020.4iResearchInc.?2020.4iResearchInc.o2C類(lèi)型參與者的產(chǎn)業(yè)支付發(fā)展情況o2B類(lèi)型參與者的產(chǎn)業(yè)支付發(fā)展情況來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。C端支付巨頭依靠自身APP的流量?jī)?yōu)勢(shì)，在前期通過(guò)補(bǔ)貼的形式逐漸培養(yǎng)起C端掃碼支付的習(xí)C端支付巨頭鏈接到了數(shù)千萬(wàn)的“碼商”。而C端支付巨頭產(chǎn)業(yè)支付之路的核心點(diǎn)就是圍繞“碼商”，以支付服務(wù)為進(jìn)行服務(wù)升級(jí)和服務(wù)細(xì)化，打造開(kāi)放平臺(tái)為不同行業(yè)的商戶(hù)提供“支付+”的定制解決方案，從而實(shí)現(xiàn)從商戶(hù)支付轉(zhuǎn)型C端支付巨頭轉(zhuǎn)型C端支付巨頭以支付服務(wù)為基礎(chǔ)服務(wù)升級(jí)服務(wù)細(xì)化戶(hù)的獲客、物流、會(huì)員管服務(wù)升級(jí)服務(wù)細(xì)化戶(hù)的獲客、物流、會(huì)員管提供覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)字化升級(jí)服務(wù)。端用戶(hù)掃碼支付習(xí)慣通過(guò)二維碼鏈接數(shù)千萬(wàn)的“碼商”培養(yǎng)C從面向各行各業(yè)提供標(biāo)品分行業(yè)的痛點(diǎn)提供定制化的解決方案。8產(chǎn)品或服務(wù)支付來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2020.4iResearchInc.C端支付巨頭依托自身的流量?jī)?yōu)勢(shì)和生態(tài)優(yōu)勢(shì)將快速的在B端商戶(hù)數(shù)字化升級(jí)服務(wù)市場(chǎng)打開(kāi)局面，但是復(fù)雜性使其很難像C端支付服務(wù)市場(chǎng)一樣快速進(jìn)入巨頭壟斷的階段。因此在C端支付巨頭依托優(yōu)勢(shì)強(qiáng)勢(shì)入局和B端服務(wù)的客觀復(fù)雜性的共同作用下，B端商戶(hù)服務(wù)市場(chǎng)將迎來(lái)更加壹錢(qián)包、翼支付、蘇寧支付、隨行付、快錢(qián)、寶付、和包支付、拉卡拉等企業(yè)將與支付寶、財(cái)付通共同形成“兩超多強(qiáng)”最終結(jié)果龐大的B端商戶(hù)群體存在地域分布廣，行業(yè)跨度大，痛點(diǎn)差異性高這三個(gè)特點(diǎn)，而B(niǎo)端商戶(hù)服務(wù)市場(chǎng)的復(fù)雜性使其很難像C端支付服務(wù)市場(chǎng)一樣快速進(jìn)入巨頭壟最終結(jié)果龐大的B端商戶(hù)群體存在地域分布廣，行業(yè)跨度大，痛點(diǎn)差異性高這三個(gè)特點(diǎn)，而B(niǎo)端商戶(hù)服務(wù)市場(chǎng)的復(fù)雜性使其很難像C端支付服務(wù)市場(chǎng)一樣快速進(jìn)入巨頭壟斷的階段。因此，未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間，產(chǎn)業(yè)支付服務(wù)市場(chǎng)都將處于“兩超多強(qiáng)”的激烈競(jìng)爭(zhēng)階段。加劇B端商戶(hù)數(shù)字化升級(jí)服務(wù)市場(chǎng)的無(wú)論是支付寶還是微信支付，背后都有阿里或騰訊的整個(gè)生態(tài)支持。在幫助B端商戶(hù)數(shù)字化升級(jí)的過(guò)程中，支付企業(yè)起到的主要作用是鏈接和賦能，助也主要體現(xiàn)在生態(tài)內(nèi)場(chǎng)景的鏈接和前沿科技的賦能。來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2020.4iResearchInc.o2C類(lèi)型參與者的產(chǎn)業(yè)支付發(fā)展情況o2B類(lèi)型參與者的產(chǎn)業(yè)支付發(fā)展情況?跨境零售電商支付?物流支付?零售支付來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2020.4iResearchInc.?2020.4iResearchInc.目前，2B類(lèi)型第三方支付機(jī)構(gòu)主要涉獵的產(chǎn)業(yè)包含電商、零售、跨境、物流、旅游、航空、樂(lè)、公共事業(yè)等領(lǐng)域。對(duì)于前述產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)支付的覆蓋過(guò)程主要取決于某一產(chǎn)業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型時(shí)間以及轉(zhuǎn)型的度，如有著天然互聯(lián)網(wǎng)基因的電商行業(yè)，以及較早接受互聯(lián)網(wǎng)洗禮的航旅產(chǎn)業(yè)，均屬于第三方支付早期接入的產(chǎn)業(yè)構(gòu)多元的支付產(chǎn)品定制化的解決方案成熟的風(fēng)控系統(tǒng) 安全的資金保障專(zhuān)業(yè)高效的服務(wù)電子商務(wù)零售跨境物流旅游航空教育電子商務(wù)零售跨境物流旅游航空教育互金保險(xiǎn)數(shù)字娛樂(lè)公用事業(yè)政府繳費(fèi)…來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。場(chǎng)景一：跨境零售電商支付(1/5)過(guò)去幾年，在“一帶一路”、人民幣國(guó)際化以及消費(fèi)升級(jí)的推動(dòng)下，跨境電商領(lǐng)域的健康快速發(fā)展得到了大力持續(xù)增長(zhǎng)的跨境進(jìn)出口零售電商市場(chǎng)規(guī)模為跨境支付業(yè)務(wù)創(chuàng)造了巨大市場(chǎng)潛力，同時(shí)也進(jìn)一步帶動(dòng)了上下游產(chǎn)業(yè)（如倉(cāng)物流）對(duì)跨境支付的需求。相比需求側(cè)的旺盛狀態(tài)，供給側(cè)競(jìng)爭(zhēng)膠著，第三方支付機(jī)構(gòu)憑借便捷的跨境收付款手續(xù)、高2013-2021年中國(guó)跨境出口零售電商行業(yè)規(guī)模57.1%54.5%35.3%34.8%22.6%15.8%13.6%12.0%4.44.42.30.72013201420152016201720182019e2020e2021e中國(guó)跨境出口電商行業(yè)規(guī)模（萬(wàn)億元）—o—中國(guó)跨境出口電商行業(yè)規(guī)模增速（%）來(lái)源：綜合公開(kāi)資料及企業(yè)訪(fǎng)談，艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2020.4iResearchInc.w。·80.8%49.6%44.9%35.3%29.4%25.9%..3555.92824.42182.72824.42182.71613.31113.4744.2411.6146.659.82013201420152016201720182019e2020e2021e中國(guó)跨境進(jìn)口零售電商行業(yè)規(guī)模（億元）中國(guó)跨境進(jìn)口零售電商行業(yè)規(guī)模增速（%）?2020.4iResearchInc.w場(chǎng)景一：跨境零售電商支付(2/5)第三方支付機(jī)構(gòu)為跨境零售電商提供貫穿交易全流程、涵蓋帳戶(hù)側(cè)與受理側(cè)兩端的支付服務(wù)。在跨境出口零售電商過(guò)程中，第三方支付機(jī)構(gòu)提供海外本地支付聚合、外卡收單、跨境收款與收結(jié)匯等服務(wù)；在跨境進(jìn)口零售電第三方支付為跨境進(jìn)出口零售電商提供的支付服務(wù)交易層受交易層受理層跨境出口零售電商交交易層受理層跨境進(jìn)口零售電商購(gòu)買(mǎi)物品，支付外幣購(gòu)買(mǎi)物品，支付外幣境外電商平臺(tái)境外消費(fèi)者交易信息交互境外電商平臺(tái)境外消費(fèi)者交易信息交互清算機(jī)構(gòu)合作銀行$境內(nèi)商家清算機(jī)構(gòu)合作銀行$境外消費(fèi)者付款賬戶(hù)境外消費(fèi)者付款賬戶(hù)境內(nèi)商家境外支付機(jī)構(gòu)賬戶(hù)商家第三方虛擬賬戶(hù)/境內(nèi)商家境外支付機(jī)構(gòu)賬戶(hù)購(gòu)買(mǎi)物品，支付人民幣出售商品，收到貨款境內(nèi)消費(fèi)者境內(nèi)電商平臺(tái)交易信息交互購(gòu)買(mǎi)物品，支付人民幣出售商品，收到貨款境內(nèi)消費(fèi)者境內(nèi)電商平臺(tái)交易信息交互$境外商家發(fā)卡行清算機(jī)構(gòu)第三方支付機(jī)構(gòu)合作銀行發(fā)卡行清算機(jī)構(gòu)第三方支付機(jī)構(gòu)合作銀行境內(nèi)消費(fèi)者付款賬戶(hù)第三方支付機(jī)構(gòu)備付金賬戶(hù)境外商家收款賬戶(hù)海外本地支付聚合接入多種主流國(guó)際行用卡與海外本地支付方式，多通道聚合，提供全球支付一站接入，克服碎片化支付痛點(diǎn)。外卡收單為境內(nèi)商家通過(guò)跨境電商平臺(tái)面向境外消費(fèi)者銷(xiāo)售商品提供外幣資金結(jié)算服務(wù)。跨境收款&收結(jié)匯基于商家的境外收款、匯款入境、人民幣結(jié)算等需求，提供收匯、結(jié)匯及境內(nèi)資金分發(fā)等服務(wù)。國(guó)內(nèi)帳戶(hù)側(cè)支付&聚合支付為境內(nèi)消費(fèi)者提供下單付款方式，為電商平臺(tái)提供多支付通道聚合的聚合支付服務(wù)。國(guó)內(nèi)收單為境內(nèi)電商平臺(tái)/境外商家提供本幣資金結(jié)算服務(wù)。購(gòu)付匯收取境內(nèi)消費(fèi)者的人民幣款項(xiàng)，通過(guò)合作銀行兌換成外幣后打款給境外商家。注釋?zhuān)?.圖中顏色與文字顏色一一對(duì)應(yīng)；2.圖中所示支付模式為示意圖與簡(jiǎn)化圖來(lái)源：艾瑞研究院自主研究繪制。?2020.4iResearchInc.場(chǎng)景一：跨境零售電商支付(3/5)對(duì)于跨境零售電商支付的核心競(jìng)爭(zhēng)力，無(wú)論是第三方支付機(jī)構(gòu)之間，還是第三方支付機(jī)構(gòu)與銀行、匯款公司之間拼的核心要素是合規(guī)與產(chǎn)品能力?？缇持Ц妒侨蚧瘶I(yè)務(wù)，其合規(guī)能力體現(xiàn)在是否擁有業(yè)務(wù)開(kāi)展地（國(guó)內(nèi)與海外國(guó)金融牌照，是否滿(mǎn)足跨境支付業(yè)務(wù)開(kāi)展的前提條件；其產(chǎn)品能力體現(xiàn)在支付費(fèi)率、到賬時(shí)效、風(fēng)控、支持幣種等方年發(fā)展至今，行業(yè)內(nèi)日趨穩(wěn)定統(tǒng)一的費(fèi)率與模式的成熟化均表明上述產(chǎn)品能力已不再是最主要的競(jìng)爭(zhēng)力，2019年隨監(jiān)管對(duì)跨境支付持證經(jīng)營(yíng)的強(qiáng)調(diào)，行業(yè)也即將迎來(lái)“無(wú)證”機(jī)構(gòu)出清的合規(guī)大環(huán)境，這些都表明跨境支付核心競(jìng)爭(zhēng)力的轉(zhuǎn)基于跨境零售電商支付展開(kāi)的多元衍生服務(wù)部分境內(nèi)商家因VAT（增值稅）的繁瑣復(fù)雜而對(duì)進(jìn)入歐洲市場(chǎng)望而卻步，有的境內(nèi)賣(mài)家因VAT不合規(guī)而造成稅號(hào)被凍結(jié)、貨物被海關(guān)扣壓、跨境電商平臺(tái)賬號(hào)被封等后果，第三方支付機(jī)構(gòu)提供基于歐洲多國(guó)的VAT服務(wù)，包括稅號(hào)注冊(cè)、報(bào)稅、繳稅等。當(dāng)跨境電商平臺(tái)歐洲店鋪的資金收款至第三方支付機(jī)構(gòu)后，商家可用同幣種資金直接繳納第三方支付機(jī)構(gòu)（與合作方）為跨境商家提供融資服務(wù)，根據(jù)商家的日常經(jīng)營(yíng)情況予以貸款支持，緩解資金壓力，提升資金周轉(zhuǎn)效率。部分支付機(jī)構(gòu)還提供余額理財(cái)服務(wù)。來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。國(guó)家的退稅政策多變，出口退稅規(guī)則與流程繁第三方支付機(jī)構(gòu)與外貿(mào)綜合服務(wù)平臺(tái)合作，為出口賣(mài)家提供退稅服務(wù)，簡(jiǎn)化操作流程，縮短中小型跨境商家缺乏匯率風(fēng)險(xiǎn)管理能力，面臨匯兌損失。第三方支付機(jī)構(gòu)通過(guò)自身?yè)碛械膮R率處理能力，結(jié)合國(guó)際貿(mào)易環(huán)境以及商家的業(yè)務(wù)需求，輔助商家制定匯率優(yōu)化方案及幣種管理方案，從而第三方支付機(jī)構(gòu)（與合作方）提供海關(guān)支付單?2020.4iResearchInc.場(chǎng)景一：跨境零售電商支付(4/5)自2013年國(guó)家外匯管理局下發(fā)《關(guān)于開(kāi)展支付機(jī)構(gòu)跨境電子商務(wù)點(diǎn)以來(lái)，跨境支付迎來(lái)政策利好期，第三方產(chǎn)業(yè)支付機(jī)構(gòu)逐漸對(duì)跨境零售電商支付展開(kāi)探索。近年來(lái)，依托于跨境速增長(zhǎng)，跨境零售電商場(chǎng)景成為熱門(mén)的支付垂直賽道之一，然而在高速發(fā)展的背后，部分不合規(guī)跨境支合規(guī)整治后的行業(yè)走向跨境支付違規(guī)經(jīng)營(yíng)隱患13月，《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的1不具備國(guó)內(nèi)跨境支付牌照的支付機(jī)構(gòu)，若要繼續(xù)從事國(guó)內(nèi)的（2）在持有境外牌照的國(guó)家繼續(xù)從事當(dāng)?shù)氐目缇持Ц稑I(yè)務(wù)，合規(guī)整治后的行業(yè)走向跨境支付違規(guī)經(jīng)營(yíng)隱患13月，《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的1不具備國(guó)內(nèi)跨境支付牌照的支付機(jī)構(gòu)，若要繼續(xù)從事國(guó)內(nèi)的（2）在持有境外牌照的國(guó)家繼續(xù)從事當(dāng)?shù)氐目缇持Ц稑I(yè)務(wù)，國(guó)內(nèi)段的支付業(yè)務(wù)與國(guó)內(nèi)持牌（3）轉(zhuǎn)型成為持牌機(jī)構(gòu)的服要求所有銀行與非銀行支付機(jī)構(gòu)以及清算機(jī)構(gòu)加強(qiáng)支付結(jié)算管理，具體包括健全緊急止付和快速凍結(jié)機(jī)制、加強(qiáng)賬戶(hù)實(shí)名制管理、加強(qiáng)轉(zhuǎn)賬管理、強(qiáng)化打擊為境內(nèi)外賭博等不良網(wǎng)站“洗錢(qián)”提供支付結(jié)算業(yè)務(wù)的違法行為，對(duì)境34月，《支付機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)管理辦法》（13號(hào)文）2國(guó)內(nèi)持牌機(jī)構(gòu)加緊海外牌照布局，加快海外國(guó)家支付業(yè)務(wù)的資質(zhì)破冰，強(qiáng)化國(guó)內(nèi)與國(guó)外支付環(huán)節(jié)的對(duì)接，形成資金出入要求已獲批跨境外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)的支付機(jī)構(gòu)于《辦法》實(shí)施之日起3個(gè)月內(nèi)進(jìn)行名錄登記。時(shí)間的明確意味著跨境支付強(qiáng)監(jiān)管落地的倒計(jì)時(shí)，行業(yè)的合 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10月，外匯管理局再次強(qiáng)調(diào)金融牌照的國(guó)界性與跨境支付持牌經(jīng)2019年跨境支付監(jiān)管政策與重點(diǎn)?資金安全：商戶(hù)結(jié)匯時(shí)間差會(huì)在支付機(jī)構(gòu)賬戶(hù)形成資金沉淀，若支付機(jī)構(gòu)無(wú)業(yè)務(wù)資?交易不透明：跨境支付業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)多，資金鏈路長(zhǎng)，監(jiān)管部門(mén)難以對(duì)非持牌機(jī)構(gòu)形成有效監(jiān)管，交易的真實(shí)性審核存在難度，若無(wú)法掌握交易背后真實(shí)的資金流與信息流，則容易滋生合同單據(jù)造假、逃匯、刷單及地下錢(qián)莊等違法行為，增加反欺詐、來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2020.4iResearchInc.場(chǎng)景一：跨境零售電商支付(5/5)進(jìn)入2019年，在螞蟻金服收購(gòu)WorldFirst以及PayPal收購(gòu)國(guó)付寶兩件支付行業(yè)賽正式拉開(kāi)帷幕。螞蟻金服借助國(guó)際支付公司W(wǎng)orldFirst擴(kuò)大全球業(yè)務(wù)范圍軍中國(guó)支付服務(wù)市場(chǎng)。中外支付機(jī)構(gòu)間的融合與競(jìng)爭(zhēng)使未來(lái)支付行業(yè)的博弈復(fù)雜化，但同時(shí)也更加促進(jìn)了全球?qū)?nèi)對(duì)外標(biāo)志著中國(guó)支付產(chǎn)業(yè)的對(duì)外開(kāi)放。外資支付機(jī)構(gòu)對(duì)內(nèi)對(duì)外標(biāo)志著中國(guó)支付產(chǎn)業(yè)的對(duì)外開(kāi)放。外資支付機(jī)構(gòu)、卡組織通過(guò)收購(gòu)、成立合資主體等方式，尋求當(dāng)?shù)乇O(jiān)管合規(guī)與順利展業(yè)。有望打破國(guó)內(nèi)銀聯(lián)與網(wǎng)聯(lián)構(gòu)成的清算機(jī)構(gòu)局面與第三方支付市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)局面，有利于中外轉(zhuǎn)接清算能力、反欺詐技術(shù)的交流，有利于為產(chǎn)業(yè)各方提供多元化和差異化的支付清算服務(wù)。助力中國(guó)第三方支付的海外布局，有利于在全球范圍內(nèi)推進(jìn)普惠金融服務(wù)，有利于從支付服務(wù)的全球化向金融科技服務(wù)的全球化邁進(jìn)。12018年11月9日，央行宣布審查通過(guò)連連支付與美國(guó)運(yùn)通聯(lián)合成立的合資公司——連通公司銀行卡清算機(jī)構(gòu)籌備申請(qǐng)。22019年2月，螞蟻金服全資收購(gòu)專(zhuān)注于小微企業(yè)跨境支付的英國(guó)國(guó)際收款及支付公司W(wǎng)orldFirst（萬(wàn)里匯擴(kuò)大全球業(yè)務(wù)范圍。WorldFirst具備中國(guó)香港、新加坡、英國(guó)、加拿大、澳大利亞等地的從業(yè)許可。32019年3月，網(wǎng)聯(lián)與萬(wàn)事達(dá)卡聯(lián)合成立“萬(wàn)事網(wǎng)聯(lián)”，萬(wàn)事達(dá)卡持有51%股份。42019年9月，PayPal通過(guò)旗下美銀寶信息技術(shù)（上海）有限公司收購(gòu)國(guó)付寶70%的股權(quán)，成為國(guó)付寶實(shí)際控制人并進(jìn)入中國(guó)支付服務(wù)市場(chǎng)。國(guó)付寶擁有互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話(huà)支付、預(yù)付卡發(fā)行與受理牌照。來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2020.4iResearchInc.?2020.4iResearchInc.場(chǎng)景二：物流支付(1/3)物流行業(yè)的運(yùn)作方式較為傳統(tǒng)，早期多以現(xiàn)金的方式支付結(jié)算，隨第四方物流對(duì)信息流的整合，信息流逐漸線(xiàn)上化，催生了支付方式的線(xiàn)上化扭轉(zhuǎn)，因而相比電商等其他的產(chǎn)業(yè)支付場(chǎng)景，物流產(chǎn)業(yè)與第三方支付結(jié)合的時(shí)間較晚。2016年及以前，僅有少數(shù)幾家頭部收單機(jī)構(gòu)從事物流支付；2017年不少第三方支付機(jī)構(gòu)涌入物流支付賽道，物流產(chǎn)業(yè)企業(yè)也紛紛通過(guò)收購(gòu)支付牌照的形式入局物流支付，物流支付的交易規(guī)模走向高速增長(zhǎng)，2018年企業(yè)端第三方支付機(jī)構(gòu)物流支付交易規(guī)2016-2021年企業(yè)端第三方支付機(jī)構(gòu)物4181.9%215.8%72.6%27.4%21.7%5815.7688.12172.93750.84777.22016201720182019e2020e2021e企業(yè)端第三方支付機(jī)構(gòu)物流支付交易規(guī)模（億元）企業(yè)端第三方支付機(jī)構(gòu)物流支付交易規(guī)模增長(zhǎng)率（%）注釋?zhuān)翰缓詫?、京東等大型電商平臺(tái)處理來(lái)源：綜合企業(yè)及專(zhuān)家訪(fǎng)談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算；艾瑞場(chǎng)景二：物流支付(2/3)第三方支付機(jī)構(gòu)提供的物流支付相關(guān)服務(wù)涵蓋物流產(chǎn)業(yè)鏈的眾多環(huán)節(jié)。在收貨方-物流公司這一側(cè)，第三方產(chǎn)業(yè)支付提供付款、代收、對(duì)賬等服務(wù)；在物流公司-發(fā)貨方這一側(cè)，提供代付服務(wù)；部分第三方支付機(jī)構(gòu)還會(huì)與TMS（系統(tǒng)）軟件服務(wù)商合作，打通貨物流、資金流與信息流，推出集TMS、支付和金融于一體的錢(qián)包產(chǎn)品。在物流領(lǐng)域，頭部收單第三方支付機(jī)構(gòu)為產(chǎn)業(yè)鏈上下游提供收單服務(wù)。代付第三方支付機(jī)構(gòu)按照物流公司的代發(fā)指令，單筆或批量付款到（不同的）收款方賬戶(hù)中。第三方支付提供的物流支付相關(guān)服務(wù)錢(qián)包產(chǎn)品第三方支付提供的物流支付相關(guān)服務(wù) 第三方支付機(jī)構(gòu)與TMS軟件服務(wù)商合作推出錢(qián)包APP產(chǎn)品，該APP集在線(xiàn)下單、線(xiàn)上支付、運(yùn)單跟蹤、確認(rèn)收貨、運(yùn)單管理 分公司1分公司2分公司3分公司4…雇傭/合作晨晨晨晨金融第三方支付機(jī)構(gòu)（或通過(guò)合作機(jī)構(gòu)）為物流公司及其上下游提供墊資、余額理財(cái)、信貸、保理、保險(xiǎn)、預(yù)付費(fèi)卡等金融服務(wù)。對(duì)賬第三方支付機(jī)構(gòu)幫助物流公司完成總公司與分公司的對(duì)賬，從分公司到總公司的資金歸集。代收第三方支付機(jī)構(gòu)受委托從付款方賬戶(hù)中扣除收費(fèi)款項(xiàng)。付款第三方支付機(jī)對(duì)于付款環(huán)節(jié)提供聚合支付服務(wù)。來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2020.4iResearchInc.場(chǎng)景二：物流支付(3/3)隨物流行業(yè)的不斷發(fā)展，物流支付的交易頻次與金額逐漸提升，這使得物流產(chǎn)業(yè)原有著，如賬期長(zhǎng)、對(duì)賬繁瑣、資金歸集不便、資金周轉(zhuǎn)與資金安全等問(wèn)題亟待解決。第三方支付機(jī)構(gòu)切入物流支付僅促使自身發(fā)力垂直支付領(lǐng)域，拓展客源與收入的增量空間，同時(shí)也在深刻塑造著“互聯(lián)網(wǎng)+物流”業(yè)態(tài)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上傳統(tǒng)物流支付痛點(diǎn)傳統(tǒng)物流支付痛點(diǎn)上游貨源不穩(wěn)定、貨款運(yùn)費(fèi)結(jié)算流程長(zhǎng)等造成的賬期長(zhǎng)由于墊資、押金等造成的物流公司資金壓力物流總公司與分公司之間財(cái)務(wù)對(duì)賬繁瑣，資金歸集不便當(dāng)下游司機(jī)不能開(kāi)具發(fā)票時(shí)造成的稅票問(wèn)題不合規(guī)機(jī)構(gòu)代收貨款導(dǎo)致的攜款跑路風(fēng)險(xiǎn)無(wú)資質(zhì)物流平臺(tái)收取交易資金涉嫌“大商戶(hù)”模式第三方物流支付價(jià)值第三方支付解決傳統(tǒng)物流支付痛點(diǎn)第三方支付解決傳統(tǒng)物流支付痛點(diǎn)第三方支付機(jī)構(gòu)具備：第三方支付機(jī)構(gòu)具備：?支付業(yè)務(wù)許可證第三方支付機(jī)構(gòu)提供：第三方支付機(jī)構(gòu)提供：?智能代收付?墊資業(yè)務(wù)?貸款業(yè)務(wù)?賬戶(hù)體系打造第三方物流支付價(jià)值第三方物流支付價(jià)值★?助力傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)模式下的物流產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化★?增強(qiáng)了貨物流、資金流與信息流的透明程度與協(xié)調(diào)程度★?加速資金回籠效率，緩解經(jīng)營(yíng)壓力★?保證資金安全，降低資金風(fēng)險(xiǎn)?降低綜合物流成本與金融支付成本★?增值服務(wù)滿(mǎn)足企業(yè)多元業(yè)務(wù)需求?物流支付數(shù)據(jù)的整合有利于呈現(xiàn)更精準(zhǔn)的物流業(yè)務(wù)信息和客戶(hù)需求畫(huà)像?構(gòu)筑物流閉環(huán)，塑造物流金融生態(tài)來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2020.4iResearchInc.場(chǎng)景三：零售支付(1/4)零售支付是支付與產(chǎn)業(yè)融合的“排頭兵”零售行業(yè)可以說(shuō)是支付與產(chǎn)業(yè)融合的“排頭兵”。早先電子支付完成了線(xiàn)上交易的最后一環(huán)，同時(shí)解決了電商交易任與擔(dān)保問(wèn)題；隨“新零售”概念的提出與崛起，零售戰(zhàn)場(chǎng)逐漸從線(xiàn)上至線(xiàn)下轉(zhuǎn)移，線(xiàn)下支付得到了快速普及相成的是支付對(duì)零售企業(yè)從支付到營(yíng)銷(xiāo)、運(yùn)營(yíng)管理等核心環(huán)節(jié)的縱向革新。2018年中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)38.1萬(wàn)億12.0%10.7%10.4%10.2%4.0%36.638.133.233.230.127.224.3201320142015社會(huì)消費(fèi)品零售總額(萬(wàn)億元)201620172018--社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)率（%）來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2020.4iResearchInc.場(chǎng)景三：零售支付(2/4)進(jìn)入2019年以來(lái)，隨蜻蜓、青蛙、藍(lán)鯨等刷臉設(shè)備的推廣，刷臉支付的序幕拉開(kāi)。作為繼二維碼支付后的再一次支付體驗(yàn)升級(jí)，刷臉支付這一創(chuàng)新型智能硬件漸漸出現(xiàn)在各類(lèi)線(xiàn)下零售實(shí)體門(mén)店的收銀臺(tái)上，改變著零售業(yè)的經(jīng)營(yíng)與消費(fèi)形臉支付的普及開(kāi)啟了零售行業(yè)以無(wú)感支付為觸點(diǎn)的“體驗(yàn)經(jīng)濟(jì)”，集支付、會(huì)員管理、廣告營(yíng)銷(xiāo)、SaaS服務(wù)為一體的智能低感到無(wú)感的支付演變與設(shè)想來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2020.4iResearchInc.場(chǎng)景三：零售支付(3/4)經(jīng)歷了跨越式發(fā)展至今，第三方支付不斷從一二線(xiàn)城市向三四線(xiàn)乃至更為偏遠(yuǎn)的農(nóng)村鄉(xiāng)縣滲透，一方面是出場(chǎng)機(jī)遇，另一方面，由于農(nóng)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，國(guó)家高度重視金融機(jī)構(gòu)在實(shí)體產(chǎn)業(yè)改造和扶貧工作中的推動(dòng)作用農(nóng)村金融改革具有重要意義，而支付機(jī)構(gòu)正是承擔(dān)起普惠金融的使命。隨著農(nóng)村智能硬件的普及與政策對(duì)農(nóng)村金融提供的網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)情況2898.01417.81417.877.045.045.020172018非銀行支付機(jī)構(gòu)為農(nóng)村地區(qū)提供的網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)金額（萬(wàn)億元）非銀行支付機(jī)構(gòu)為農(nóng)村地區(qū)提供的網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)筆數(shù)（億筆）2.82626.31791.71791.720172018非銀行支付機(jī)構(gòu)為農(nóng)村地區(qū)網(wǎng)絡(luò)商戶(hù)提供的收款金額（億元）非銀行支付機(jī)構(gòu)為農(nóng)村地區(qū)網(wǎng)絡(luò)商戶(hù)提供的收款筆數(shù)（億筆）來(lái)源：中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)。?2020.4iResearchInc.w來(lái)源：中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)。?2020.4iResearchInc.w場(chǎng)景三：零售支付(4/4)在過(guò)去，支付是交易的終結(jié)，而現(xiàn)在支付則是商家與消費(fèi)者發(fā)生聯(lián)系的開(kāi)始。支付打破了線(xiàn)上線(xiàn)下界限，實(shí)現(xiàn)了多層次、廣覆蓋的行為數(shù)據(jù)積累，對(duì)行為數(shù)據(jù)的挖掘分析改變了商戶(hù)認(rèn)知消費(fèi)者的視角與商戶(hù)自身的運(yùn)營(yíng)方式，數(shù)售產(chǎn)業(yè)消費(fèi)前中后期不同階段提供了優(yōu)化支持，從支付革新到場(chǎng)景賦能，支付與零售產(chǎn)業(yè)的深度結(jié)合不僅滿(mǎn)足著商智慧智慧商圈智慧零售智慧餐飲智慧智慧零售智慧餐飲智慧交通智慧教育智慧醫(yī)療來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。支付撬動(dòng)零售行業(yè)智能化改造?集采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、物流優(yōu)化?門(mén)店選址、品類(lèi)建議購(gòu)物前購(gòu)物前WQ?基于LBS的廣告精準(zhǔn)投放?差異化的門(mén)店信息與商品推送購(gòu)物中購(gòu)物中?無(wú)感支付?會(huì)員管理?公眾號(hào)/小程序關(guān)注?智能停車(chē)?yán)U費(fèi)購(gòu)物后?優(yōu)惠券管理?個(gè)性化商品推送?活動(dòng)互動(dòng)供應(yīng)鏈一體化管理調(diào)動(dòng)進(jìn)供應(yīng)鏈一體化管理調(diào)動(dòng)進(jìn)店積極性提升消費(fèi)體驗(yàn)用戶(hù)粘性培養(yǎng)銷(xiāo)售額分析與提升|用戶(hù)生命周期管理|人效成本管理?2020.4iResearchInc.中國(guó)第三方產(chǎn)業(yè)支付市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀中國(guó)第三方產(chǎn)業(yè)支付市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀2中國(guó)第三方產(chǎn)業(yè)支付市場(chǎng)典型案例中國(guó)第三方產(chǎn)業(yè)支付市場(chǎng)典型案例3中國(guó)第三方產(chǎn)業(yè)支付市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)第三方產(chǎn)業(yè)支付市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)4支付寶覆蓋場(chǎng)景及螞蟻金服生態(tài)資源加油服務(wù)加油服務(wù)外賣(mài)信用余額寶城市服務(wù)信用卡還款城市服務(wù)紅包快手紅包快手生活繳費(fèi)共享單車(chē)滴滴出行滴滴出行飛機(jī)火車(chē)飛機(jī)火車(chē)運(yùn)動(dòng)捐贈(zèng)飛豬旅行森林運(yùn)動(dòng)捐贈(zèng)飛豬旅行森林?螞蟻金服已全球服務(wù)超過(guò)10億人，?為超過(guò)8億的用戶(hù)提供包含支付、理財(cái)、信貸、保險(xiǎn)等全面的金融服務(wù)，?為800多萬(wàn)家小微企業(yè)和個(gè)體創(chuàng)業(yè)者提供累計(jì)超過(guò)1萬(wàn)億元信用貸款?未來(lái)，螞蟻金服將攜手超過(guò)1000家中小型金融機(jī)構(gòu)完成金融云轉(zhuǎn)型。支付寶依托螞蟻金服生態(tài)資源，以及支付寶自身覆蓋場(chǎng)景，將在邁向產(chǎn)業(yè)支付的升級(jí)中具備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2020.4iResearchInc.聚焦“BASIC”戰(zhàn)略，為企業(yè)及個(gè)人用戶(hù)提供安全、高效、支付寶依托螞蟻金服集團(tuán)整體的“BASIC”技術(shù)戰(zhàn)略，積極探索前沿科技在支付業(yè)務(wù)中螞蟻金服“BASIC”技術(shù)戰(zhàn)略及支付+科技應(yīng)用案例數(shù)字金融科技數(shù)字金融科技整體解決方案海量金融交易海量金融交易技術(shù)解決方案BlockchainAI金融智能新一代交互技術(shù)解決方案金融智能新一代交互技術(shù)解決方案技術(shù)解決方案SecurityIoT金融安全技術(shù)解決方案金融安全技術(shù)解決方案區(qū)塊鏈應(yīng)用區(qū)塊鏈應(yīng)用技術(shù)解決方案來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。更便捷、快速、安全、合規(guī)的金融服務(wù)實(shí)現(xiàn)區(qū)塊鏈跨境支付之前vs.vs.實(shí)現(xiàn)區(qū)塊鏈跨境支付之后技術(shù)應(yīng)用價(jià)值?2020.4iResearchInc.平安壹錢(qián)包憑借行業(yè)領(lǐng)先的金融科技實(shí)力，聚合賬戶(hù)/支付服務(wù)、企業(yè)錢(qián)包服務(wù)、金融平臺(tái)服務(wù)、客戶(hù)忠誠(chéng)度管理、以及定制化產(chǎn)業(yè)服務(wù)等五大能力，以差異化的B2B2C發(fā)展模式，向行業(yè)場(chǎng)景輸出“產(chǎn)業(yè)支付+”科壹錢(qián)包“三大核心優(yōu)勢(shì)”及“五大服務(wù)能力”多元化經(jīng)營(yíng)資質(zhì)多元化經(jīng)營(yíng)資質(zhì)互聯(lián)網(wǎng)支付基金支付移動(dòng)支付跨境支付互聯(lián)網(wǎng)支付基金支付移動(dòng)支付跨境支付行業(yè)領(lǐng)先的科技實(shí)力行業(yè)領(lǐng)先的科技實(shí)力99.9%支付成功率百億級(jí)99.9%支付成功率千萬(wàn)分之級(jí)別資損率控制水平行業(yè)領(lǐng)先行業(yè)領(lǐng)先行業(yè)頂尖交易成本控制能力高并發(fā)交易處理能力覆蓋2.57億覆蓋2.57億C端用戶(hù)服務(wù)200萬(wàn)B端客戶(hù)強(qiáng)大的平安綜合金融優(yōu)勢(shì)強(qiáng)大的平安綜合金融優(yōu)勢(shì)保險(xiǎn)銀行投資累計(jì)發(fā)放350億萬(wàn)里通積分保險(xiǎn)銀行投資汽車(chē)智慧城市…全球領(lǐng)先品牌實(shí)力全球保險(xiǎn)品牌第1位全球領(lǐng)先品牌實(shí)力來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。賬戶(hù)/支付服務(wù)能力賬戶(hù)/支付服務(wù)能力全面金融平臺(tái)服務(wù)能力全面金融平臺(tái)服務(wù)能力企業(yè)錢(qián)包服務(wù)能力企業(yè)錢(qián)包服務(wù)能力客戶(hù)忠誠(chéng)度管理能力客戶(hù)忠誠(chéng)度管理能力定制化產(chǎn)業(yè)服務(wù)能力定制化產(chǎn)業(yè)服務(wù)能力?企業(yè)消費(fèi)及費(fèi)用管理解決方案…?2020.4iResearchInc.壹錢(qián)包助力產(chǎn)業(yè)效率提升、數(shù)字化轉(zhuǎn)型，目前已形成集金融、零售、跨境、商旅、文娛等多行業(yè)的產(chǎn)業(yè)支付業(yè)態(tài)。在跨境平臺(tái)入駐服務(wù)的同時(shí)，為境內(nèi)商家提供涵蓋融資、收款提現(xiàn)、VAT，及外匯跨境商家服務(wù)解決方案基礎(chǔ)收款提現(xiàn)服務(wù)增值稅服務(wù)外匯管理跨境商家服務(wù)解決方案基礎(chǔ)收款提現(xiàn)服務(wù)增值稅服務(wù)外匯管理跨境電商文化娛樂(lè)線(xiàn)下商戶(hù)企業(yè)福利零售行業(yè)信貸行業(yè)餐飲行業(yè)基金行業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)….行業(yè)痛點(diǎn)產(chǎn)品服務(wù)引入大額貸款-可根據(jù)商家經(jīng)營(yíng)流水，引入千萬(wàn)級(jí)別大額授信金融季節(jié)性靈活授信-貼合跨境商家淡旺季經(jīng)營(yíng)需求，提供靈活的貸款額度線(xiàn)上全流程授信-為商家提供線(xiàn)上進(jìn)件、授信自動(dòng)審核、急速放款等全線(xiàn)上授信服務(wù)渠道不穩(wěn)定主副渠道備份-與境外多各渠道合作，主副備份系統(tǒng)功能不穩(wěn)定系統(tǒng)安全穩(wěn)定收費(fèi)透明簡(jiǎn)單-僅按商家交易金額收資金到賬慢資金提現(xiàn)即時(shí)到賬-支持商家境內(nèi)資金提現(xiàn)工作日當(dāng)日即時(shí)到賬VAT繳納流程繁瑣漏繳面臨處罰風(fēng)險(xiǎn)一站式VAT服務(wù)-提供歐洲VAT稅務(wù)注冊(cè)、報(bào)稅、匯兌額外收費(fèi)0匯兌費(fèi)-根據(jù)合作匯兌幣種少多幣種匯兌-支持美元、英鎊、日元、歐元等1賬戶(hù)雙監(jiān)管商家資金從海外平臺(tái)提現(xiàn)后，直接進(jìn)入國(guó)內(nèi)PIA賬戶(hù)，接受銀行、外匯局雙重2資金申報(bào)合規(guī)基于真實(shí)交易資金流、信息流進(jìn)行跨境資金申報(bào)，確保資金申報(bào)真實(shí)、合規(guī)，保證商家資金安全3信息安全有保障本異地?cái)?shù)據(jù)備份，確保數(shù)據(jù)搜集、傳輸、存儲(chǔ)、使用、刪除、銷(xiāo)毀等全流程安全來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2020.4iResearchInc.翼支付是中國(guó)電信集團(tuán)公司旗下的第三方支付平臺(tái)，自成立以來(lái)，翼支付不斷擴(kuò)大自身線(xiàn)上+線(xiàn)下的高質(zhì)量合作伙伴生態(tài)物美、中百等超過(guò)800萬(wàn)家線(xiàn)下商戶(hù)門(mén)店及蘇寧易購(gòu)、京東、天貓、餓了么、中糧我買(mǎi)網(wǎng)、美團(tuán)等170余家線(xiàn)上知名電商，翼支付：以用戶(hù)為核心的場(chǎng)景生態(tài)個(gè)人端企業(yè)端電商購(gòu)物民生繳費(fèi)橙分期保險(xiǎn)代理小貸…構(gòu)建場(chǎng)景生態(tài)商業(yè)保理個(gè)人端企業(yè)端電商購(gòu)物民生繳費(fèi)橙分期保險(xiǎn)代理小貸…構(gòu)建場(chǎng)景生態(tài)商業(yè)保理企業(yè)白條大數(shù)據(jù)風(fēng)控企業(yè)征信供應(yīng)鏈融資… …翼支付權(quán)益資金歸集…翼支付權(quán)益資金歸集互聯(lián)網(wǎng)收單賬單支付商戶(hù)金卡交通出行公交乘車(chē)碼加油卡聚合支付聚合支付餐飲娛樂(lè)商超加油站服務(wù)便利店來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2020.4iResearchInc.翼支付充分發(fā)揮運(yùn)營(yíng)商基因所攜的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，以豐富的場(chǎng)景布局為核心，融合了5G時(shí)代多元的支付+金融科技服務(wù)。圍繞金融科技圍繞豐富的生活場(chǎng)景凸顯產(chǎn)品及品牌金融科技圍繞豐富的生活場(chǎng)景凸顯產(chǎn)品及品牌，加強(qiáng)優(yōu)惠感知及金融科技業(yè)務(wù)導(dǎo)流，打造一站式“支付+”解決方案。深度融合5G、人工智能、云計(jì)算等前沿技術(shù)，賦能傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化智能理賠智能投顧智能風(fēng)控智能客服供應(yīng)鏈金融智能理賠智能投顧智能風(fēng)控智能客服供應(yīng)鏈金融數(shù)字貨幣 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)商業(yè)保理資產(chǎn)托管顧數(shù)據(jù)處理基礎(chǔ)技術(shù)平臺(tái)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)交易欺詐識(shí)別活動(dòng)支撐信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估消費(fèi)信貸無(wú)人超市聲波掃碼VR購(gòu)物體驗(yàn)智慧家庭智慧城市實(shí)時(shí)智能銀行智慧交通in可穿戴設(shè)備情景化支付來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2020.4iResearchInc.萬(wàn)億。目前，蘇寧支付支持全國(guó)377家銀行渠道。依托蘇寧金融IT、蘇寧金融研究院、蘇寧美國(guó)硅谷研究院等研發(fā)能力與轉(zhuǎn)賬還款額度高，免費(fèi)還信用卡；人臉識(shí)別、指紋支付、一鍵付、掃碼付等各類(lèi)金融科技應(yīng)用；一次注冊(cè)即可在蘇寧線(xiàn)上蘇寧支付：C端與B端支付能力C端業(yè)務(wù)滿(mǎn)足個(gè)人用戶(hù)在蘇寧各產(chǎn)業(yè)的全場(chǎng)景線(xiàn)上、線(xiàn)下支付需求，提供消費(fèi)金融、供應(yīng)鏈金融、基金投資、便民生活等應(yīng)用服務(wù)，外部聯(lián)合收單機(jī)構(gòu)重點(diǎn)覆蓋公交、地鐵、停車(chē)、高速等出行領(lǐng)域以及無(wú)人售賣(mài)、餐飲、品牌零售商鋪等商業(yè)場(chǎng)景。蘇寧生態(tài)圈內(nèi)具有億萬(wàn)級(jí)用戶(hù)消費(fèi)場(chǎng)景，從而以較大流量支持C端業(yè)務(wù)快速發(fā)展。B端以支付為基礎(chǔ)，通過(guò)綜合賬戶(hù)體系為商戶(hù)一站式解決結(jié)算對(duì)帳、訂單管理、擔(dān)保交易、傭金分潤(rùn)等問(wèn)題，滿(mǎn)足商戶(hù)個(gè)性化服務(wù)需求；同步提供供應(yīng)鏈融資、投資理財(cái)、銀行開(kāi)戶(hù)等配套金融服務(wù)產(chǎn)品。充分利用蘇寧生態(tài)圈資源拓展上下游商戶(hù)，聚焦電商、金融、物流等重點(diǎn)行業(yè)，為行業(yè)全鏈條提供綜合金融解決方案。 C端業(yè)務(wù)內(nèi)部服務(wù)場(chǎng)景 B端業(yè)務(wù)內(nèi)部整合能力 C端業(yè)務(wù)外部服務(wù)場(chǎng)景C端業(yè)務(wù)外部服務(wù)場(chǎng)景B端業(yè)務(wù)外部聚焦場(chǎng)景B端業(yè)務(wù)外部聚焦場(chǎng)景 輸出蘇寧支付能力輸出蘇寧支付能力來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2020.4iResearchInc.蘇寧支付在為生態(tài)內(nèi)的企業(yè)和用戶(hù)提供支付服務(wù)的同時(shí)，也蘇寧支付應(yīng)用案例列舉本次合作伙伴本次合作伙伴818期間，蘇寧金融旗下蘇寧支付聯(lián)合工農(nóng)中建交、民生、浦發(fā)、華夏、郵儲(chǔ)、光大、中信、蘇寧銀行、江蘇銀行、上海銀行、推出全民購(gòu)物支付補(bǔ)貼1億+。如活動(dòng)期間，用戶(hù)在蘇寧易購(gòu)APP、WAP或PC端購(gòu)買(mǎi)家電類(lèi)商品，通過(guò)蘇寧支付選擇光大銀行信用卡支付，可享滿(mǎn)1000元服務(wù)客戶(hù)包括：寺庫(kù)、途牛、通拓、YKS(有棵樹(shù))等海內(nèi)外知名企業(yè)。?蘇寧跨境支付業(yè)務(wù)覆蓋貨物貿(mào)易、留學(xué)教育、航空機(jī)票、旅游?針對(duì)中小企業(yè)在進(jìn)出口業(yè)務(wù)中遭遇的痛難點(diǎn)，蘇寧跨境支付圍住宿等行業(yè)；支持美元、歐元、日元、港元、澳元、加元、英繞著“收單+跨境+金融”深入做文章，為B端用戶(hù)打造三位一鎊、韓元等主要跨境外匯幣種結(jié)算，220+國(guó)家和地區(qū)資金下發(fā)，體的一站式綜合金融解決方案，全面覆蓋用戶(hù)痛點(diǎn)，服務(wù)于跨跨境資金可實(shí)現(xiàn)T+0到賬，最快時(shí)效半小時(shí)到賬，費(fèi)率透明。境電商產(chǎn)業(yè)鏈的多重環(huán)節(jié)。在長(zhǎng)三角互聯(lián)互通群10大城市中，蘇寧支付已經(jīng)接入南京、蘇州、無(wú)錫、徐州