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文檔簡介

合同編號:__________企業(yè)債券發(fā)行承銷協(xié)議書住所:_______法定代表人:_______住所:_______法定代表人:_______鑒于:2.乙方為一家具有債券承銷業(yè)務(wù)資格的金融機構(gòu),愿意擔(dān)任本次債券發(fā)行的承銷商;3.雙方本著平等、自愿、誠實、信用的原則,同意簽訂本協(xié)議。第一條債券發(fā)行基本事項1.1債券名稱:_______1.2發(fā)行總額:_______元人民幣(大寫:_______元整)1.3發(fā)行價格:_______元人民幣1.4發(fā)行方式:_______1.5發(fā)行對象:_______1.6發(fā)行期:自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日1.7債券利率:_______%(年利率)1.8付息方式:_______1.9到期還本方式:_______第二條承銷商責(zé)任與義務(wù)2.1乙方承擔(dān)本次債券發(fā)行的承銷責(zé)任,按照甲方的要求及相關(guān)法律法規(guī),協(xié)助甲方完成債券發(fā)行工作。2.2乙方應(yīng)認真履行信息披露義務(wù),確保披露的信息真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。2.3乙方應(yīng)按照甲方的要求,協(xié)助甲方完成債券發(fā)行的相關(guān)手續(xù),包括但不限于發(fā)行申請、發(fā)行文件準備、發(fā)行定價、發(fā)行公告發(fā)布等。2.4乙方應(yīng)負責(zé)債券的銷售工作,確保債券順利發(fā)行。2.5乙方應(yīng)協(xié)助甲方維護債券持有人的關(guān)系,提供持有人服務(wù)。第三條發(fā)行價格及承銷費用3.1乙方向甲方承諾,本次債券的發(fā)行價格不低于甲方確定的發(fā)行底價。3.2乙方應(yīng)按照甲乙雙方約定的比例承擔(dān)承銷費用,具體費用比例及支付方式由雙方另行簽訂補充協(xié)議確定。第四條信息披露4.1甲方應(yīng)當按照中國證監(jiān)會、證券交易所等監(jiān)管機構(gòu)的要求,及時、準確、完整地進行信息披露。4.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方履行信息披露義務(wù),提供必要的資料和支持。第五條違約責(zé)任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定,導(dǎo)致協(xié)議無法履行或者造成對方損失的,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。5.2若乙方未能在約定時間內(nèi)完成債券發(fā)行,應(yīng)向甲方支付違約金,違約金金額為債券發(fā)行總額的_______%。第六條爭議解決6.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。6.2雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字(或蓋章)之日起生效,至債券發(fā)行完畢且債券到期還本付息完畢之日終止。甲方(蓋章):__________乙方(蓋章):__________法定代表人(簽名):__________法定代表人(簽名):__________簽訂日期:_______年_______月_______日注意事項及解決辦法:1.合同的簽訂:在簽訂企業(yè)債券發(fā)行承銷協(xié)議書時,應(yīng)注意合同條款的完整性、合法性和明確性,確保雙方的權(quán)益得到保障。2.信息披露:甲方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會的要求,及時、準確、完整地進行信息披露,確保債券持有人的權(quán)益得到維護。3.發(fā)行價格和承銷費用:乙方應(yīng)按照約定的比例承擔(dān)承銷費用,并確保發(fā)行價格不低于甲方確定的發(fā)行底價。4.違約責(zé)任:各方應(yīng)嚴格遵守合同約定,如發(fā)生違約行為,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。5.爭議解決:在履行合同過程中如發(fā)生爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決。若協(xié)商不成,任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋:1.企業(yè)債券:企業(yè)債券是企業(yè)為籌集資金而發(fā)行的債務(wù)融資工具,具有固定的利率和到期還本付息的特性。2.承銷商:承銷商是指具有債券承銷業(yè)務(wù)資格的金融機構(gòu),負責(zé)債券的發(fā)行和銷售工作。3.發(fā)行底價:發(fā)行底價是指債券發(fā)行時確定的最低發(fā)行價格,以確保債券發(fā)行成功。4.信息披露:信息披露是指發(fā)行人在債券發(fā)行過程中,按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的要求,公開披露債券發(fā)行相關(guān)信息的行為。5.違約金:違約金是指當一方違反合同約定時,按照約定向?qū)Ψ街Ц兜倪`約補償。6.爭議解決:爭議解決是指通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式,解決合同履行過程中發(fā)生的爭議。特殊應(yīng)用場合及補充條款:1.債券發(fā)行遇到困難:如果由于市場環(huán)境變化等原因,債券發(fā)行遇到困難,導(dǎo)致發(fā)行總額未能達到預(yù)期,雙方可協(xié)商調(diào)整發(fā)行價格和承銷費用,以保證債券順利發(fā)行。2.法規(guī)變化:如因國家法律法規(guī)發(fā)生變化,影響債券發(fā)行,雙方應(yīng)根據(jù)新的法律法規(guī)進行協(xié)商,調(diào)整發(fā)行方案及相關(guān)條款。3.重大突發(fā)事件:如發(fā)生重大突發(fā)事件,影響債券發(fā)行或債券持有人的權(quán)益,雙方應(yīng)及時溝通,協(xié)商采取應(yīng)對措施,以維護債券持有人的利益。4.甲方經(jīng)營狀況發(fā)生變化:如甲方經(jīng)營狀況發(fā)生重大不利變化,可能導(dǎo)致債券信用風(fēng)險增加,乙方有權(quán)要求甲方提供額外擔(dān)保或采取其他措施,以保障債券持有人的權(quán)益。附件列表:1.甲方的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件2.乙方的債券承銷業(yè)務(wù)資格

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