2024年企業(yè)并購重組財務顧問協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)并購重組財務顧問協(xié)議本合同目錄一覽第一條協(xié)議主體1.1甲方名稱及住所1.2乙方名稱及住所第二條財務顧問服務內(nèi)容2.1并購重組方案設計2.2財務盡職調(diào)查2.3交易結構及稅務籌劃2.4融資安排及資金籌措2.5編制財務預測及盈利預測2.6協(xié)助甲方完成并購重組相關手續(xù)2.7提供并購重組相關的專業(yè)咨詢第三條服務期限3.1協(xié)議生效日期3.2協(xié)議終止日期第四條費用及支付方式4.1顧問費用總額4.2費用支付進度及時間節(jié)點4.3支付方式及支付對象第五條保密條款5.1保密信息范圍5.2保密期限5.3保密義務及違約責任第六條違約責任6.1甲方違約責任6.2乙方違約責任第七條爭議解決方式7.1爭議解決方式7.2仲裁地點及仲裁機構第八條合同的生效、變更和解除8.1合同生效條件8.2合同變更條件8.3合同解除條件第九條法律適用及爭議解決9.1法律適用9.2爭議解決方式第十條其他條款10.1雙方認為需要約定的其他事項第十一條附件11.1并購重組方案11.2財務預測及盈利預測報告11.3其他相關文件第十二條合同正本12.1正本份數(shù)及持有人第十三條合同副本13.1副本份數(shù)及持有人第十四條簽字蓋章頁14.1甲方簽字蓋章14.2乙方簽字蓋章第一部分：合同如下：第一條協(xié)議主體1.1甲方名稱：_____________，住所：_____________1.2乙方名稱：_____________，住所：_____________第二條財務顧問服務內(nèi)容2.1并購重組方案設計2.1.1乙方應根據(jù)甲方的業(yè)務發(fā)展需求和市場狀況，為甲方提供并購重組的整體方案，包括但不限于目標公司選擇、交易方式、支付對價等。2.1.2乙方應在甲方提供的基礎上，進行市場調(diào)研和分析，為甲方提供可行的并購重組方案。2.2財務盡職調(diào)查2.2.1乙方應對目標公司的財務狀況、經(jīng)營狀況、法律狀況等進行全面的盡職調(diào)查，并向甲方提供調(diào)查報告。2.2.2乙方應根據(jù)盡職調(diào)查的結果，評估目標公司的價值，并為甲方提供評估報告。2.3交易結構及稅務籌劃2.3.1乙方應根據(jù)甲方的需求和目標公司的狀況，設計合理的交易結構，并協(xié)助甲方進行稅務籌劃。2.3.2乙方應對交易結構及稅務籌劃的法律、財務、稅務等方面的問題提供專業(yè)意見。2.4融資安排及資金籌措2.4.1乙方應協(xié)助甲方進行融資安排，包括但不限于融資渠道選擇、融資方案設計、融資文件準備等。2.4.2乙方應協(xié)助甲方進行資金籌措，確保甲方在并購重組過程中有足夠的資金支持。2.5編制財務預測及盈利預測2.5.1乙方應根據(jù)甲方的業(yè)務發(fā)展和目標公司的經(jīng)營狀況，編制并購重組后的財務預測及盈利預測。2.5.2乙方應向甲方解釋財務預測及盈利預測的假設和依據(jù)，并確保預測結果的準確性。2.6協(xié)助甲方完成并購重組相關手續(xù)2.6.1乙方應協(xié)助甲方完成并購重組過程中的各項法律、財務、稅務等手續(xù)。2.6.2乙方應協(xié)助甲方與目標公司、融資機構、監(jiān)管機構等進行溝通和協(xié)調(diào)。2.7提供并購重組相關的專業(yè)咨詢2.7.1乙方應對并購重組過程中的各種問題提供專業(yè)咨詢，包括但不限于交易結構、融資安排、稅務籌劃等。2.7.2乙方應隨時關注并購重組相關的法律法規(guī)和市場動態(tài)，并向甲方提供最新的專業(yè)建議。第三條服務期限3.1協(xié)議生效日期：_____________3.2協(xié)議終止日期：_____________第四條費用及支付方式4.1顧問費用總額：_____________元。4.2費用支付進度及時間節(jié)點：4.2.1甲方應在協(xié)議生效后五個工作日內(nèi)支付乙方顧問費的50%。4.2.2甲方應在并購重組方案設計完成后支付乙方顧問費的30%。4.2.3甲方應在并購重組完成后的十個工作日內(nèi)支付乙方顧問費的剩余20%。4.3支付方式及支付對象：4.3.1甲方應通過銀行轉賬的方式支付乙方顧問費。4.3.2支付對象為乙方指定的賬戶。第五條保密條款5.1保密信息范圍：本協(xié)議履行過程中雙方交換的所有的書面、口頭及電子形式的信息和資料。5.2保密期限：自本協(xié)議簽訂之日起至并購重組完成之日止。5.3保密義務及違約責任：5.3.1雙方應對保密信息予以嚴格保密，未經(jīng)對方同意不得向任何第三方披露。5.3.2如一方違反保密義務，應承擔違約責任，向守約方支付違約金，違約金金額為泄露信息造成的實際損失的兩倍。第六條違約責任6.1甲方違約責任：6.1.1如甲方未按約定時間支付顧問費，應向乙方支付遲延履行違約金，違約金金額為應付款項的日千分之五。6.1.2如甲方提供虛假信息或隱瞞重要信息，導致乙方無法正常提供服務，甲方應承擔因此造成的一切損失。6.2乙方違約責任：6.2.1如乙方未按約定時間完成服務，應向甲方支付遲延履行違約金，違約金金額為應付款項的日千分之五。6.2.2如乙方提供的服務不符合約定，甲方有權要求乙方重新提供，并有權要求乙方支付因此產(chǎn)生的第八條合同的生效、變更和解除8.1合同生效條件8.1.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。8.1.2雙方應按照約定履行各自的義務，本協(xié)議的生效不代表雙方權利義務的終結。8.2合同變更條件8.2.1任何一方提出變更請求時，應向對方提交書面的變更請求書，說明變更的內(nèi)容和理由。8.2.2雙方應協(xié)商一致，并在書面協(xié)議上簽字蓋章后，方可生效。8.3合同解除條件8.3.1一方未履行本協(xié)議約定的義務，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行，另一方有權解除本協(xié)議。8.3.2一方嚴重違反本協(xié)議的其他條款，對方有權立即解除本協(xié)議。8.3.3本協(xié)議約定的服務期限屆滿，雙方未續(xù)簽的，本協(xié)議自行解除。第九條法律適用及爭議解決9.1法律適用9.1.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。9.2爭議解決方式9.2.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十條其他條款10.1雙方認為需要約定的其他事項，在本協(xié)議中未明確規(guī)定的，可以通過書面協(xié)議補充規(guī)定；如在本協(xié)議中已明確規(guī)定，雙方另有約定的，從其約定。第十一條附件11.1并購重組方案11.2財務預測及盈利預測報告11.3其他相關文件第十二條合同正本12.1正本份數(shù)及持有人第十三條合同副本13.1副本份數(shù)及持有人第十四條簽字蓋章頁14.1甲方簽字蓋章14.2乙方簽字蓋章第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方定義在本合同中，第三方指的是除甲方和乙方之外的任何個人、企事業(yè)單位、社會組織或其他法律主體。1.2第三方分類第三方包括但不限于中介方、監(jiān)管機構、融資機構、目標公司及其股東、雇員、債權人等。第二條第三方介入情形2.1中介方介入2.1.1乙方應選擇合格的中介機構作為并購重組過程中的合作伙伴，并向甲方說明中介方的選擇理由。2.1.2乙方應與中介方簽訂書面合作協(xié)議，明確中介方的職責、權利和義務，并將合作協(xié)議副本提交甲方。2.2監(jiān)管機構介入2.2.1在并購重組過程中，如涉及到監(jiān)管機構的審查、審批，乙方應協(xié)助甲方進行相關手續(xù)，并提供必要的文件和資料。2.2.2乙方應關注監(jiān)管政策的變化，及時調(diào)整并購重組方案，確保并購重組的合法性和合規(guī)性。2.3融資機構介入2.3.1乙方應協(xié)助甲方與融資機構進行溝通，協(xié)商確定融資方案、利率、還款期限等條款。2.3.2乙方應確保甲方在并購重組過程中的融資安排符合法律法規(guī)和融資機構的要求。2.4目標公司及其股東、雇員、債權人等第三方介入2.4.1乙方應協(xié)助甲方與目標公司及其股東、雇員、債權人等第三方進行溝通，協(xié)商解決并購重組過程中出現(xiàn)的問題。2.4.2乙方應關注目標公司及其股東、雇員、債權人等第三方的權益，確保并購重組方案的實施不會侵犯其合法權益。第三條第三方責任限額3.1第三方責任限定3.1.1除非本合同另有約定，第三方對于并購重組過程中的損失或損害不承擔責任。3.1.2第三方如違反其對甲方或乙方的承諾，應承擔相應的違約責任，但其責任限額不應超過其承諾的范圍內(nèi)。3.2第三方責任限額的確定3.2.1甲乙雙方應在簽訂本合同時，明確第三方的責任限額，并在合同附件中列明。3.2.2如本合同簽訂后，第三方責任限額發(fā)生變更，甲乙雙方應簽訂書面補充協(xié)議，明確新的責任限額。第四條第三方權利義務的劃分4.1第三方權利4.1.1第三方有權獲得本合同約定的報酬和服務。4.1.2第三方有權要求甲方和乙方遵守本合同的約定，履行各自的義務。4.2第三方義務4.2.1第三方應按照本合同的約定，向甲方和乙方提供服務。4.2.2第三方應遵守相關法律法規(guī)，履行合同義務，確保并購重組過程的合法性。第五條第三方違約責任5.1第三方未履行或違反本合同的約定，應承擔違約責任，向甲方和/或乙方支付違約金。5.2違約金的計算方法和支付期限由甲乙雙方在本合同中約定。第六條爭議解決6.1第三方與甲方或乙方之間的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他條款7.1如本合同的任何條款與第三方之間的協(xié)議發(fā)生沖突，應以本合同為準。7.2本合同的修改、補充必須采用書面形式，經(jīng)甲乙雙方和第三方簽字蓋章后生效。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：并購重組方案詳細要求和說明：并購重組方案應包括目標公司選擇、交易結構、支付對價、融資安排、稅務籌劃等內(nèi)容的詳細描述。附件2：財務預測及盈利預測報告詳細要求和說明：財務預測及盈利預測報告應包括對未來三年經(jīng)營活動的預測、財務指標的預測等內(nèi)容，并提供詳細的預測假設和依據(jù)。附件3：中介方合作協(xié)議詳細要求和說明：中介方合作協(xié)議應明確中介方的職責、權利和義務，包括但不限于信息保密、服務質(zhì)量保證、違約責任等。附件4：監(jiān)管機構審批文件詳細要求和說明：監(jiān)管機構審批文件應包括監(jiān)管機構對并購重組方案的審批文件，包括但不限于同意并購重組的批復、審批意見等。附件5：融資機構融資協(xié)議詳細要求和說明：融資機構融資協(xié)議應明確融資機構提供的融資額度、利率、還款期限、擔保條件等內(nèi)容。附件6：目標公司及其股東、雇員、債權人等第三方同意函詳細要求和說明：第三方同意函應明確第三方對于并購重組方案的同意，包括但不限于同意目標公司并購重組的決議、股東會決議等。說明二：違約行為及責任認定：1.甲方未按約定時間支付顧問費。2.乙方未按約定時間完成服務。3.第三方未履行或違反本合同的約定。違約責任認定標準：1.違約方應向守約方支付違約金，違約金金額為應付款項的日千分之五。2.違約方應承擔因此造成的一切損失，包括但不限于直接損失、間接損失、律師費、訴訟費等。示例說明：假設甲方未按約定時間支付顧問費，乙方有權要求甲方支付遲延履行違約金，同時有權要求甲方支付因此造成的一切損失，如乙方為履行合同而產(chǎn)生的額外費用等。說明三：法律名詞及解釋：1.并購重組：指企業(yè)通過購買或合并其他企業(yè)的全部或部分資產(chǎn)或股份，以實現(xiàn)擴大規(guī)模、優(yōu)化資源配置、提高經(jīng)濟效益等目的的行為。2.財務顧問：指為并購重組提供專業(yè)財務服務的機構或個人，包括但不限于財務盡職調(diào)查、交易結構設計、融資安排等。3.盡職調(diào)查：指對目標公司的財務狀況、經(jīng)營狀況、法律狀況等進行全面的調(diào)查和評估，以確定目標公司的價值及風險。4.稅務籌劃：指在符合法律法規(guī)的前提下，通過合理的稅務安排，降低稅務負擔，提高企業(yè)經(jīng)濟效益