2010年大宗商品產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告

報(bào)告聯(lián)系人：楊璇聯(lián)系方式長城戰(zhàn)略咨詢是專業(yè)的戰(zhàn)略與管理綜合性咨詢機(jī)構(gòu),創(chuàng)建于1993年，是國內(nèi)從業(yè)歷史最長的民營咨詢機(jī)構(gòu)之一。形成了以“戰(zhàn)略咨詢”為核心，“管理咨詢”、“信息化咨詢”為兩翼的咨詢業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，為客戶提供全面的咨詢服務(wù)。長城戰(zhàn)略咨詢擁有不同的專業(yè)教育背景和行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷的高素質(zhì)咨詢師團(tuán)隊(duì)，建立了龐大的專家顧問網(wǎng)絡(luò)，與眾多國內(nèi)外企業(yè)家、經(jīng)濟(jì)學(xué)家、管理專家、政府官員、技術(shù)專家建立和保持著良好的知識(shí)網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，建立和積累了豐富的行業(yè)數(shù)據(jù)庫和咨詢案例庫。長城戰(zhàn)略咨詢積極吸收并融合國內(nèi)外企業(yè)管理的理論、方法及工具，在基于對(duì)中國企業(yè)現(xiàn)狀和經(jīng)營環(huán)境深刻理解的前提下，注重咨詢方案的整體性、創(chuàng)新性與可操作性，幫助客戶提升從戰(zhàn)略制定、戰(zhàn)略實(shí)施到績效提升的整體管理能力，并將與客戶建立長期合作關(guān)系作為咨詢的目標(biāo)之一。目前，長城戰(zhàn)略每年為客戶提供上百項(xiàng)咨詢服務(wù)。2000年以來，公司業(yè)務(wù)年增長超過25%，60%的咨詢項(xiàng)目來自于老客戶。報(bào)告聯(lián)系人：楊璇聯(lián)系方式大宗商品產(chǎn)業(yè)深度研究報(bào)告摘要“中國時(shí)刻”已成為影響大宗商品價(jià)格走勢(shì)的主要因素。截至2011年底，中國已有多個(gè)大宗商品品種出現(xiàn)“中國時(shí)刻”，即中國對(duì)某種大宗商品由凈出口轉(zhuǎn)為凈進(jìn)口的拐點(diǎn)。1993年，中國成為原油凈進(jìn)口國，價(jià)格振幅超過300%；1996年，中國成為大豆凈進(jìn)口國，此后價(jià)格不斷上漲，價(jià)格振幅超過200%；1998年，中國成為銅凈進(jìn)口國，2010年到過最高價(jià)10000美元每噸，價(jià)格振幅超過560%；2000年，中國成為鐵礦石凈進(jìn)口國，價(jià)格振幅超過600%；鎳2003年中國成為鎳凈進(jìn)口國，價(jià)格振幅超過700%;2004年，中國從長期的鋅凈出口國變?yōu)閮暨M(jìn)口國，價(jià)格振幅超過350%；2007年，中國成為白銀凈進(jìn)口國，價(jià)格振幅超過100%；2009年中國首次成為精煉鉛市場的凈進(jìn)口國；2009年中國成為玉米凈進(jìn)口國，價(jià)格振幅超過200%；2009年，中國首次成為煤炭凈進(jìn)口國，價(jià)格振幅超過100%。中國是全球第一大大宗商品消費(fèi)國。根據(jù)對(duì)大宗商品中25種品種的調(diào)查，其中有19種品種消費(fèi)量全球第一，中國大宗商品總消費(fèi)量約占全球總消費(fèi)量的18.7%。其中，中國消費(fèi)量占全球比重超過40%（含40%）的有8個(gè)，包括鐵礦石68%、稀土67%、PTA52%、煤炭48%、甲醇45%、精煉銅41%、原鋁41%、棉花40%；20%-40%（含20%）的有9個(gè)，包括精鉛39%、精鋅38%、精煉鎳35%、鉬31.3%、聚丙烯30%、大豆27%、PVC26%、聚乙烯24%、鉑20%；另外，黃金18.7%、玉米18%、鈀16%、原木12.8%、甲苯12%、原油10%、糖9.5%、天然氣3.4%。中國巨大的大宗商品消費(fèi)量導(dǎo)致了多個(gè)品種的進(jìn)口依存度居高不下。在調(diào)查的24個(gè)大宗商品品種中，目前進(jìn)口依存度超過40%的有7個(gè)，包括大豆81%、鐵礦石54.89%、原油53.7%、天然橡膠53.1%、聚乙烯45.1%、鉑45%、棉花40%；20%-40%的有9個(gè)，精煉銅39.4%、甲苯36.1%、聚丙烯34.7%、精煉鎳34.6%、白銀33.4%、PTA31.5%、棉花28%、原木25.3%、甲醇24.8%；另外，糖12.6%、黃金12.5%、小麥8.6%、精鋅6.8%、煤炭5%、原鋁1.5%、玉米0.9%、精鉛0.58%。本報(bào)告通過對(duì)全球大宗商品產(chǎn)業(yè)和中國大宗商品產(chǎn)業(yè)的分析，把握全球及國內(nèi)大宗商品產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模、區(qū)域競爭格局、企業(yè)競爭格局、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)等；通過對(duì)銅鎳等七個(gè)金屬礦石類產(chǎn)品、原油煤炭等七個(gè)能源化工類產(chǎn)品和玉米大豆等三個(gè)農(nóng)產(chǎn)品類產(chǎn)品的分析，把握十七個(gè)大宗商品品種的空間布局、產(chǎn)量、消費(fèi)量、進(jìn)口量、企業(yè)競爭格局、價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)等；通過對(duì)全球及中國大宗商品交易市場的分析，尤其是對(duì)倫敦金屬交易所和天津渤海交易所的分析，總結(jié)國內(nèi)外大報(bào)告聯(lián)系人：楊璇聯(lián)系方式宗商品交易市場的發(fā)展現(xiàn)狀。報(bào)告聯(lián)系人：楊璇聯(lián)系方式一、大宗商品的基本概念（一）大宗商品概念（二）大宗商品范疇（三）大宗商品特征二、全球大宗商品產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況分析（一）全球大宗商品產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模分析（二）全球大宗商品產(chǎn)業(yè)區(qū)域競爭格局分析（三）全球大宗商品產(chǎn)業(yè)企業(yè)競爭格局分析（四）全球大宗商品產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析三、中國大宗商品產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況分析（一）中國大宗商品產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模分析（二）中國大宗商品產(chǎn)業(yè)區(qū)域競爭格局分析（三）中國大宗商品產(chǎn)業(yè)企業(yè)競爭格局分析（四）中國大宗商品產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策分析（五）中國大宗商品產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析四、金屬礦石類重點(diǎn)品種分析（一）重點(diǎn)品種一：銅產(chǎn)業(yè)分析（二）重點(diǎn)品種二：鋁產(chǎn)業(yè)分析（三）重點(diǎn)品種三：鎳產(chǎn)業(yè)分析（四）重點(diǎn)品種四：鉛產(chǎn)業(yè)分析（五）重點(diǎn)品種五：鋅產(chǎn)業(yè)分析（六）重點(diǎn)品種六：鐵礦石產(chǎn)業(yè)分析（七）重點(diǎn)品種七：稀土產(chǎn)業(yè)分析五、能源化工類重點(diǎn)品種分析（一）重點(diǎn)品種一：原油產(chǎn)業(yè)分析（二）重點(diǎn)品種二：煤炭產(chǎn)業(yè)分析（三）重點(diǎn)品種三：甲醇產(chǎn)業(yè)分析（四）重點(diǎn)品種四：甲苯產(chǎn)業(yè)分析（五）重點(diǎn)品種五：精對(duì)苯二甲酸（PTA）產(chǎn)業(yè)分析（六）重點(diǎn)品種六：聚丙烯（PP）產(chǎn)業(yè)分析（七）重點(diǎn)品種七：聚乙烯（PE）產(chǎn)業(yè)分析六、農(nóng)產(chǎn)品類重點(diǎn)品種分析（一）重點(diǎn)品種一：玉米產(chǎn)業(yè)分析（二）重點(diǎn)品種二：大豆產(chǎn)業(yè)分析（三）重點(diǎn)品種三：棉花產(chǎn)業(yè)分析七、大宗商品交易市場發(fā)展現(xiàn)狀與基準(zhǔn)分析（一）全球大宗商品交易市場發(fā)展現(xiàn)狀分析（二）中國大宗商品交易市場發(fā)展現(xiàn)狀分析（三）大宗商品交易市場基準(zhǔn)研究分析表1-1：大宗商品分類表表2-1：全球主要大宗商品的產(chǎn)量和消費(fèi)量情況表2-2：2010年全球大宗商品消費(fèi)量和消費(fèi)金額表2-3：倫敦金屬交易所金屬庫存和總金額（2011年7月22日數(shù)據(jù)）表2-4：2010-2011年必和必拓大宗商品產(chǎn)量表2-5：2010-2011年淡水河谷大宗商品產(chǎn)量表2-6：2009-2010年力拓集團(tuán)大宗商品產(chǎn)量表2-7：2010-2011年嘉能可部分大宗商品交易量表2-8：2010年維多部分大宗商品交易量表3-1：1978與2010年大宗商品主要品種中國消費(fèi)量對(duì)比表3-2：工業(yè)化各階段指標(biāo)表表3-3：2006-2010年中國大宗商品主要品種產(chǎn)量表3-4：2006-2010年中國大宗商品主要品種進(jìn)口量及2010年進(jìn)口依存度表3-5：主要大宗商品出現(xiàn)“中國時(shí)刻”的時(shí)間表表3-6：東北地區(qū)大宗商品產(chǎn)業(yè)分布表3-7：華北地區(qū)大宗商品產(chǎn)業(yè)分布表3-8：西南地區(qū)大宗商品產(chǎn)業(yè)分布表3-9：西北地區(qū)大宗商品產(chǎn)業(yè)分布表3-10：華東地區(qū)大宗商品產(chǎn)業(yè)分布表3-11：中南地區(qū)大宗商品產(chǎn)業(yè)分布表3-12：2010年中國主要國有鋼鐵企業(yè)營業(yè)額及增長率表3-13：2010年中國主要民營鋼鐵企業(yè)營業(yè)收入表3-14：中國主要鋼鐵貿(mào)易商表3-15：2010年大型國有有色金屬企業(yè)貿(mào)易額表3-16：2010年大型民營有色金屬企業(yè)貿(mào)易額及貿(mào)易品種表3-17：中國部分稀土礦石采選企業(yè)名錄表3-18：中國稀土冶煉企業(yè)名錄表3-19：2010年中國大型國有石化企業(yè)營業(yè)額表3-20：2010年中國大型民營石化企業(yè)營業(yè)額表3-21：中國煤炭領(lǐng)域企業(yè)名錄表3-22：中國主要國有糧食企業(yè)表3-23：中國主要民營農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)表3-24：2010年中國主要大宗商品物流企業(yè)營業(yè)收表3-25：中國主要駐外礦產(chǎn)企業(yè)表3-26：大宗商品領(lǐng)域支持性政策表3-27：大宗商品領(lǐng)域規(guī)范性政策表3-28：2010年國際大型金屬貿(mào)易商概況表4-1：2010年1-7月份精煉銅進(jìn)口分海關(guān)統(tǒng)計(jì)表4-2：2010年1-7月份廢銅進(jìn)口分海關(guān)統(tǒng)計(jì)表4-3：銅產(chǎn)業(yè)企業(yè)競爭格局情況表4-4:2009年1-11月鋁進(jìn)口分海關(guān)統(tǒng)計(jì)表4-5：鋁產(chǎn)業(yè)企業(yè)競爭格局表4-6：2010年我國鎳產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表（噸）表4-7:2010年1-10月份鎳進(jìn)口分海關(guān)統(tǒng)計(jì)表4-8：鎳產(chǎn)業(yè)企業(yè)競爭格局表4-9：我國五大鉛鋅生產(chǎn)基地表4-10:2010年1-9月鉛進(jìn)口分海關(guān)統(tǒng)計(jì)表4-11：2009年鉛鋅冶煉行業(yè)前7名主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況（單位：億元）表4-12：我國鋅資源情況（單位：萬噸）表4-13：2010年鋅進(jìn)口分海關(guān)統(tǒng)計(jì)表4-14：2007-2009年我國主要礦山鋅精礦產(chǎn)量（萬噸）表4-15：中國主要鋅冶煉企業(yè)及其產(chǎn)量（萬噸）表4-16：我國主要鐵礦產(chǎn)區(qū)儲(chǔ)量分布表4-17：2009-2010年我國港口鐵礦石吞吐量情況（萬噸）表4-18：2010年全國鐵礦石進(jìn)口分海關(guān)關(guān)區(qū)統(tǒng)計(jì)表4-19：2010年國營礦山鐵礦石產(chǎn)能（單位：萬噸）表4-20：2010年稀土生產(chǎn)指令性計(jì)劃表（單位：噸）表4-21：外資企業(yè)第一批出口配額比較表4-22：內(nèi)資企業(yè)第一批出口配額比較表4-23：歷年政府對(duì)稀土資源的管制情況表5-1：2009-2010年中國港口原油吞吐量情況（萬噸）表5-2：2009年中國原油加工量分省市分布（單位：t，%）表5-3：中國主要原油加工企業(yè)及加工能力（單位：萬t/a）表5-4：2009年-2010年中國港口煤炭吞吐量情況（萬噸）表5-5：2010年1-11月動(dòng)力煤進(jìn)口分海關(guān)統(tǒng)計(jì)表5-6：2010年中國煤炭企業(yè)產(chǎn)量20強(qiáng)排名（萬噸）表5-7：多個(gè)煤炭品種關(guān)稅調(diào)整情況表5-8：政府就煤炭資源整合出臺(tái)的相關(guān)政策表5-9：2010年甲醇生產(chǎn)規(guī)模分類情況表5-10：2010年中國產(chǎn)能排名前二十位的甲醇生產(chǎn)企業(yè)（萬噸）表5-11：甲醇消費(fèi)領(lǐng)域及構(gòu)成分析（單位：萬噸，%）表5-12：2010年甲醇進(jìn)口分海關(guān)統(tǒng)計(jì)表5-13：2005年-2011年4月中國甲醇價(jià)格情況表5-14：2009年中國主要石油甲苯生產(chǎn)企業(yè)狀況及預(yù)測(cè)（萬t/a）表5-15：2008年-2010年甲苯分海關(guān)進(jìn)口情況（單位：噸）表5-16：2010年中國PTA生產(chǎn)能力及分布(單位：萬噸/年)表5-17：2010年全國PTA進(jìn)出口分海關(guān)關(guān)區(qū)統(tǒng)計(jì)表5-18：中國PP消費(fèi)結(jié)構(gòu)情況表5-19：2010年中國PP各個(gè)品種進(jìn)出口分海關(guān)關(guān)區(qū)統(tǒng)計(jì)（千克）表5-20：中國PE消費(fèi)結(jié)構(gòu)情況表5-21：2010年全國PE各個(gè)品種進(jìn)出口分海關(guān)關(guān)區(qū)統(tǒng)計(jì)（千克）表6-1：我國玉米深加工分布情況表6-2：2010年東北地區(qū)大豆播種面積（萬畝）表6-3：2011年我國大豆生產(chǎn)企業(yè)分布情況表6-4：2010年全國銷售額排名前20位豆制品生產(chǎn)企業(yè)表6-5：2008-2010年國家對(duì)大豆的臨時(shí)收儲(chǔ)政策表6-6：收儲(chǔ)、拋儲(chǔ)歷史回顧表7-1：國外主要大宗商品交易市場分析表7-2：國內(nèi)交易中心類別匯總表7-3：國內(nèi)三大商品期貨市場比較表7-4：關(guān)于中遠(yuǎn)期市場整頓文件匯總表7-5：現(xiàn)貨電子交易市場特點(diǎn)表7-6：企業(yè)主導(dǎo)市場狀況表7-7：LME各交易品種開始交易時(shí)間表7-8：LME會(huì)員分類表7-9：LME圈內(nèi)交易時(shí)間、品種一覽表7-10:LME交割倉庫分布表7-11：渤商所2011年7月27日全部上市品種交易、交割信息表7-12：上海交易所上市品種一覽表表7-13：期貨交易所主要交易品種成交額（萬億）表7-14：廣西銦有色金屬交易中心交易機(jī)制圖2-1：全球GDP季度同比增長圖圖2-2：主要經(jīng)濟(jì)體GDP增長圖圖2-3：全球大宗商品主要消費(fèi)區(qū)域圖2-4：大宗商品資源全球布局圖圖2-5：嘉能可全球資產(chǎn)及業(yè)務(wù)中心分布圖2-6：2009-2010年高盛大宗商品領(lǐng)域年收益圖2-7：2009-2010年高盛大宗商品公允價(jià)值圖2-8：2009-2010年高盛大宗商品衍生品資產(chǎn)公允價(jià)值圖2-9：2009-2010年高盛大宗商品衍生品應(yīng)收資產(chǎn)市值圖2-10：2009-2010年高盛大宗商品衍生品負(fù)債公允價(jià)值圖2-11：J.P.摩根大通大宗商品集團(tuán)全球辦公地點(diǎn)分布圖2-12：世天威亞洲分公司分布圖2-13：NEMS全球倉儲(chǔ)物流主要分布點(diǎn)圖2-14：世運(yùn)亞洲全球分公司分布圖3-1：2004年中國部分產(chǎn)量居世界首位的工業(yè)品種圖3-2:2007年8月-2010年8月LME銅價(jià)及LME銅庫存圖4-1：中國銅礦資源分布圖圖4-2：2006-2010年中國精煉銅產(chǎn)量及產(chǎn)量增長率圖4-3：2006-2010年中國精煉銅消費(fèi)量及消費(fèi)量增長率圖4-4：銅消費(fèi)結(jié)構(gòu)圖圖4-5：2006-2010年中國精煉銅進(jìn)口量及進(jìn)口量增長率圖4-6：2006-2011年LME銅現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)情況（美元/噸）圖4-7：我國鋁礦資源分布圖圖4-8：2006-2010年我國原鋁產(chǎn)量及產(chǎn)量增長率圖4-9：2006-2010年中國原鋁消費(fèi)量及消費(fèi)量增長率圖4-10：鋁消費(fèi)結(jié)構(gòu)圖圖4-11：2006-2010年我國原鋁進(jìn)口量及進(jìn)口量增長率圖4-12：2006-2011年LME鋁現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)情況（美元/噸）圖4-13：我國鎳礦資源分布圖圖4-14：2006-2010年我國精煉鎳產(chǎn)量及產(chǎn)量增長率圖4-15：2006-2010年我國精煉鎳消費(fèi)量及消費(fèi)量增長率圖4-16：鎳消費(fèi)結(jié)構(gòu)圖圖4-17：2006-2010年我國精煉鎳進(jìn)口量及進(jìn)口量增長率圖4-18：2004-2011年電解鎳現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)情況（元/噸）圖4-19：我國鉛礦資源分布圖圖4-20：2006-2010年我國精鉛產(chǎn)量及產(chǎn)量增長率圖4-21：2006-2010年我國精鉛消費(fèi)量及消費(fèi)量增長率圖4-22：鉛消費(fèi)結(jié)構(gòu)圖圖4-23：2006-2010年我國精鉛進(jìn)口量及進(jìn)口量增長率圖4-24：2006-2011年LME鉛現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)情況（美元/噸）圖4-25：2006-2010年我國鋅產(chǎn)量及產(chǎn)量增長率圖4-26：2006-2010年我國精鋅消費(fèi)量及消費(fèi)量增長率圖4-27：鋅消費(fèi)結(jié)構(gòu)圖圖4-28：2006-2010年我國鋅進(jìn)口量及進(jìn)口量增長率圖4-29：2006-2011年LME鋅現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)情況（美元/噸）圖4-30：國內(nèi)重點(diǎn)鐵礦山分布區(qū)域圖4-31：2006-2010年我國鐵礦石原礦產(chǎn)量及產(chǎn)量增長率圖4-32：2006-2010年我國鐵礦石消費(fèi)量及消費(fèi)量增長率圖4-33：鋼鐵消費(fèi)結(jié)構(gòu)圖圖4-34：2006-2010年我國鐵礦石進(jìn)口量及進(jìn)口量增長率圖4-35：2002-2010年鐵礦石進(jìn)口價(jià)格情況（單位：美元/噸）圖4-36：中國稀土資源分布圖圖4-37：1998-2009年中國稀土精礦產(chǎn)量（REO，噸）圖4-38：1998-2009年稀土冶煉分離產(chǎn)品產(chǎn)量（REO，噸）圖4-39：1988-2009年中國主要稀土金屬產(chǎn)量（REO，噸）圖4-40：1988-2009年中國主要稀土氧化物產(chǎn)品產(chǎn)量（REO，噸）圖4-41：中國稀土消費(fèi)結(jié)構(gòu)圖圖4-42：2010年7月-2011年5月氧化鐠釹價(jià)格變動(dòng)情況圖4-43：2010年7月-2011年5月氧化鑭和氧化鈰價(jià)格變動(dòng)情況圖4-44：2010年7月-2011年5月氧化銪價(jià)格變動(dòng)情況圖4-45：2007-2010年稀土礦產(chǎn)品和冶煉分離產(chǎn)品生產(chǎn)指令計(jì)劃表（萬噸）圖4-46：2006-2010年我國稀土出口情況圖5-1：中國原油資源分布圖圖5-2：2006-2010年我國原油產(chǎn)量及產(chǎn)量增長率圖5-3：2006-2010年我國原油消費(fèi)量及消費(fèi)量增長率圖5-4：2006-2010年我國原油進(jìn)口量及進(jìn)口量增長率圖5-5：1973-2010年國際市場原油現(xiàn)貨價(jià)格（單位：美元/桶）圖5-6：中國煤炭資源分布圖圖5-7：2006-2010年我國煤炭產(chǎn)量及產(chǎn)量增長率圖5-8：2006-2010年我國煤炭消費(fèi)量及消費(fèi)增長率圖5-9：2010-2050年中國能源消費(fèi)預(yù)測(cè)（單位：百萬噸標(biāo)煤）圖5-10：煤炭消費(fèi)結(jié)構(gòu)圖圖5-11：2006-2010年我國煤炭進(jìn)口量及進(jìn)口量增長率圖5-12：2003-2010年秦皇島大同優(yōu)混平倉價(jià)走勢(shì)圖（元/噸）圖5-13：2005-2010年煤炭企業(yè)數(shù)量變動(dòng)趨勢(shì)及2015年預(yù)測(cè)圖5-14：2006-2010年我國甲醇產(chǎn)量及產(chǎn)量增長率圖5-15：中國甲醇生產(chǎn)分布圖圖5-16：2006-2010年我國甲醇消費(fèi)量及消費(fèi)增長率圖5-17：中國甲醇進(jìn)口量及進(jìn)口量增長率圖5-18：2006-2010年我國甲苯產(chǎn)量及產(chǎn)量增長率圖5-19：中國甲苯產(chǎn)能比例分布情況圖5-20：2006-2010年我國甲苯消費(fèi)量及消費(fèi)增長率圖5-21：甲苯消費(fèi)結(jié)構(gòu)圖圖5-22：2006-2010年我國甲苯進(jìn)口量及進(jìn)口增長率圖5-23：2006-2010年中國PTA產(chǎn)量及產(chǎn)量增長率圖5-25：2006-2010年中國PTA消費(fèi)量及消費(fèi)量增長率圖5-27：2006-2010年我國PTA進(jìn)口量及進(jìn)口增長率圖5-28：1992年以來PTA現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)圖圖5-29：2006-2010年中國PP產(chǎn)量及產(chǎn)量增長率圖5-30：中國PP主要分布地圖圖