salesforce快速了解和分析

Salesforce

特點(diǎn)簡要匯總和分析三種云服務(wù)模式--IaaS（InfrastructureasaService）基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)

AmazonAWS,GoogleComputeEngine

--PaaS（PlatformasaService）平臺即服務(wù)

facebook,MicrosoftAzure，F(xiàn),GoogleAppEngine--SaaS（SoftwareasaService）軟件即服務(wù)

(SFDC)/salescloudCRMWeChatIM。Salesforce包括下列產(chǎn)品和服務(wù)Salesforce應(yīng)用程序F平臺DAppExchangeServicesCloudMarketingCloudW三大特征平臺化

簡單易用

按需定制社交化

追蹤員工客戶和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)

移動化

salesforce11.定位:SaaS2.對內(nèi)：是銷售人員的助手-主頁3.實(shí)時溝通：chatter4.對外：從web跟蹤搜索客戶的所有信息5.協(xié)作組：對外，與客戶6.對管理層：活的excel7.移動端8.其他：安全、權(quán)限、版本升級、視頻、價格、挑戰(zhàn)salescloud——

銷售管理和CRM管理系統(tǒng)軟件對內(nèi)：集結(jié)所有與客戶有關(guān)的數(shù)據(jù)給銷售人員是銷售人員的得力助手實(shí)時溝通：Chatter對外：跟蹤搜索客戶所有信息協(xié)作組：與客戶、與合作伙伴管理層：活的EXCELSalesforce移動端：

掌控最新銷售數(shù)據(jù)和客戶信息管理層實(shí)時掌控銷售進(jìn)展銷售經(jīng)理實(shí)時獲得進(jìn)展、并馬上與預(yù)測數(shù)據(jù)比較安全：

移動端數(shù)據(jù)可以無線遙控擦除價格序號報表名稱備注1業(yè)務(wù)機(jī)會pipeline報表目前我的項(xiàng)目情況,進(jìn)度如何?是否需要支持?可作為周例會報表!

2業(yè)務(wù)機(jī)會活動日志每個業(yè)務(wù)機(jī)會都做過哪些活動?

3停滯的業(yè)務(wù)機(jī)會哪些業(yè)務(wù)機(jī)會停滯了?

4未結(jié)束業(yè)務(wù)機(jī)會分析(按業(yè)務(wù)類型)

每種業(yè)務(wù)類型有多少pipeline?5未結(jié)束業(yè)務(wù)機(jī)會分析(按部門)

每個部門有多少pipeline?6已結(jié)束業(yè)務(wù)機(jī)會分析(按部門)

每個部門都贏得了哪些業(yè)務(wù)機(jī)會?7銷售漏斗報表業(yè)務(wù)機(jī)會階段分布是否正常?

8項(xiàng)目來源分析尋找業(yè)務(wù)機(jī)會的途徑是否全面有效?

9我的客戶排名(未簽合同)

目前有業(yè)務(wù)機(jī)會的大客戶都有哪些?

10贏單率每個部門的贏單率情況?

11丟、棄標(biāo)分析丟、棄標(biāo)的主要原因是什么？12任務(wù)額報表各個部門的年度及季度任務(wù)額13銷售業(yè)績排行榜哪個銷售代表的業(yè)績最高?

14利潤分析表哪些項(xiàng)目已經(jīng)中標(biāo),利潤情況怎樣?15客戶匯總分析(按行業(yè))

客戶分布情況分析?推薦報表:推薦儀表板練習(xí)-報表步驟2-選擇分組方式練習(xí)-報表步驟3-選擇要匯總的列練習(xí)-報表步驟4-選擇顯示列練習(xí)-報表步驟6-選擇條件練習(xí)-報表步驟7-選擇圖表和突出顯示列練習(xí)-儀表板（建立儀表板）儀表板屬性編輯練習(xí)-儀表板（建立儀表板）儀表板編輯——編輯主題，編輯頁眉，編輯頁腳練習(xí)-儀表板（建立儀表板）保存儀表板——儀表板的數(shù)據(jù)顯示根據(jù)運(yùn)行用戶權(quán)限顯示；安全性--/trust/status/共享模型在使用組織范圍內(nèi)的默認(rèn)設(shè)置限制訪問權(quán)限后用戶通常以這些方法中的一個或多個獲取訪問權(quán)限?角色層次結(jié)構(gòu)?共享規(guī)則?手動共享?隱式訪問權(quán)限客戶和關(guān)聯(lián)子記錄?小組客戶、個案和業(yè)務(wù)機(jī)會您可以創(chuàng)建、查看、編輯和刪除的記錄類型由用戶簡檔（profile）或權(quán)限集等