金融主題營銷活動方案范文大全

金融主題營銷活動方案范文大全

做好金融營銷市場，吸收更多的客戶，把潛在客戶

轉(zhuǎn)為主要客戶。擴大市場的影響力，提升市場地位。策劃

書是目標(biāo)規(guī)劃的文字書，是實現(xiàn)目標(biāo)的指路燈。以下是職

場我為大家細心豫備的金融主題營銷活動方案3篇，歡迎

閱讀！

金融主題營銷活動方案1

一、市場的范圍

以北京市區(qū)為中心，輻射到周邊城鎮(zhèn)，為中高端客

戶供應(yīng)股票基金等投資產(chǎn)品和保守的理財問詢服務(wù)。

二、客戶服務(wù)方式

1、基礎(chǔ)服務(wù)主要包括：準(zhǔn)時解決現(xiàn)場及非現(xiàn)場客戶

交易過程中的問題;客戶提出的有關(guān)業(yè)務(wù)及證券學(xué)問方面的

問題，準(zhǔn)時賜予清晰和全面的解答;樂觀同客戶溝通，促進

客戶能夠準(zhǔn)時和細致了解公司新業(yè)務(wù)種類和服務(wù)產(chǎn)品;為客

戶供應(yīng)多種交易方式;采集了解客戶需求，準(zhǔn)時反饋業(yè)務(wù)部

門，促進完善客戶服務(wù)內(nèi)容。

2、親情服務(wù)主要包括：法定節(jié)日或者特殊節(jié)日營業(yè)

機構(gòu)管理人員通過廣播或者到客戶群體中恭賀或者有力量

的也可給客戶舉辦一些活動;客戶及家人的特殊日子發(fā)賀

電、發(fā)賀卡、打電話、訪問、送鮮花等形式表示慶賀。這

種服務(wù)三種客戶的區(qū)分也不大，只是普通客戶通常不進行

客戶及家人的特殊問候。

3、問詢服務(wù)主要包括：依據(jù)客戶需求選擇性的將各

類討論

問詢張貼或者轉(zhuǎn)發(fā)客戶;定期供應(yīng)客戶持倉個股分析

報告;準(zhǔn)時向客戶供應(yīng)高質(zhì)量的資訊產(chǎn)品和信息，并依據(jù)客

戶需要為其度身定制資產(chǎn)配置方案;定期將討論機構(gòu)的投

資策略報告發(fā)送給客戶;通過網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺，對客戶供應(yīng)

一對一問詢服務(wù);客戶專用電子信箱服務(wù)，為客戶供應(yīng)個股

門診

單、周評報告、月度投資方案以及摹擬投資組合等;通過短

信供應(yīng)問詢建議;供應(yīng)個股答疑、推薦以及跟蹤個股服務(wù)；

現(xiàn)場客戶和非現(xiàn)場客戶定期溝通。這種服務(wù)三種客戶的區(qū)

分就比較大，普通客戶只供應(yīng)基本的問詢服務(wù)，接受公共

的問詢，而重要客戶和核心客戶普通都有——對應(yīng)的客戶

經(jīng)理服務(wù)，核心客戶的共性化問詢服務(wù)比重要客戶更好。

4、增值服務(wù)主要包括：依據(jù)其需要供應(yīng)各類討論報

告，包括內(nèi)部討論成果和外購報告;以短信營銷和客戶服務(wù)

為信息平臺，為高端投資者供應(yīng)實時行情、股市資訊和在

線交易同時供應(yīng)自選股等共性化管理功能。供應(yīng)準(zhǔn)時、全

面、-的財經(jīng)資訊，短信營銷信息和客戶服務(wù)平臺作為補充

可供應(yīng)準(zhǔn)時的公告信息、個股預(yù)警、個股資訊、成交回

報、資金變動、中簽通知服務(wù);依據(jù)客戶需求，編撰投資分

析報告，假如客戶資產(chǎn)量達到相當(dāng)規(guī)模，可依據(jù)其需要供

應(yīng)全方位私戶理財方案。這種服務(wù)三種客戶的區(qū)分就更大

念。

無法規(guī)不成方圓，制度的建設(shè)可以規(guī)范團隊的工作

開展，以形成一個共同的工作目標(biāo)，制度制定的內(nèi)容包

括：日常考勤制度、會議制度、各種臺帳制度和激勵制

度，而且是可以執(zhí)行的。

1考勤制度，目的是了保證工作時間。內(nèi)容包括辦公

室考勤與駐點考勤。

2、會議制度，目的是爭論解決工作中的問題和供應(yīng)

學(xué)臺。內(nèi)容是周例會、月例會、公司例會。

3、臺帳制度，目的是對工作的監(jiān)督與跟蹤。內(nèi)容是

工作方案、工作日記和其他與銷售工作相關(guān)的臺帳。

4、激勵制度，目的是保持團隊的工作熱忱。內(nèi)容有

正負激勵之分，正激勵普通有：公司高層的表揚與確定;經(jīng)

濟嘉獎;提升嘉獎以及公費旅游

三、團隊文化建設(shè)

態(tài)度打算人生的勝利高度，而團隊文化就像這人生

的“態(tài)度'，它打算團隊效力是否1+12。團隊文化是對公司

的企業(yè)文化和發(fā)展戰(zhàn)略認同的前提下，形成一種樂觀、易

溝通、學(xué)習(xí)的精神狀態(tài)。團隊文化的外在表現(xiàn)是團隊有關(guān)

同的工作目標(biāo)、集體活動開展?fàn)顩r以及學(xué)習(xí)制度的執(zhí)行狀

況。共同的工作習(xí)標(biāo)是指團隊全體成員愿意把自己的才干

奉獻給團隊，以爭取取得良好的業(yè)績。其實這集體活動的

開展并非很難，在每次例會后進行一場足球賽、籃球賽

并非過分的要求，或者一次大家出去歡唱。學(xué)習(xí)也是團

隊文化建設(shè)的重要內(nèi)容，共同學(xué)習(xí)，共同進步。學(xué)習(xí)公司

的銷售政策、學(xué)習(xí)新品學(xué)問、學(xué)習(xí)彼此優(yōu)勢等。惟獨學(xué)習(xí)

型的團隊才干取得好的業(yè)績，由于學(xué)習(xí)的態(tài)度反映團隊的

精神面貌，是團隊工作技能的保證，是溝通的需要。

四、個人與團隊共同進步

不想做將軍的士兵不是好士兵。做銷售的人都是生

意人，不行否認加薪或者升職是工作的動力之一。一個優(yōu)

秀的團隊，應(yīng)給隊員供應(yīng)個人的發(fā)展平臺。合理的人員流

淌，是特殊必要的。從另一個方面看，業(yè)務(wù)工作有劇烈的

態(tài)度需求，在一個地方工作久了，換一個工作區(qū)域未嘗不

是一個讓■再次燃燒的方法。假如，在你的團隊有優(yōu)秀的人

才，團隊就應(yīng)給他激勵的考核。在這個時候，團隊的領(lǐng)導(dǎo)

就應(yīng)當(dāng)向公司推薦人材，并賜予培訓(xùn)指導(dǎo)。一個優(yōu)秀的團

隊?wèi)?yīng)是個人與團隊共同進步，個人在團隊工作中，應(yīng)把自

己的職業(yè)規(guī)劃跟團隊業(yè)績相結(jié)合。

綜上所述，營銷團隊的建設(shè)需要一個既有業(yè)務(wù)力

量，又有團隊建設(shè)意識的領(lǐng)導(dǎo)。團隊負責(zé)人的工作風(fēng)格將

打算團隊的發(fā)展。在這里，我主要強調(diào)的是團隊的工作溝

通和團隊文化的建設(shè)。無論從事什么工作，工作中的樂趣

是最重要的，它可以讓人可能地發(fā)揮潛能，這是公司與個

人雙贏的結(jié)果。

第三部份營銷措施

一、銀行駐點營銷

幾年前，銀行駐點營銷是市場一種創(chuàng)新，讓券商從

營業(yè)部的坐商走向了市場，讓單一的營業(yè)部場地，擴張到

全市全部的銀行網(wǎng)點，因當(dāng)時的銀證通模式，銀行直接可

以開立券商資金賬戶，客戶可以在銀行進行一站式的手續(xù)

辦理。讓券商拓展了極大的一部份別營業(yè)部很遠很遠的客

戶，券商投入小，產(chǎn)出高。銀行開辟的客戶質(zhì)量也相對照

較好。

為此，我市場部與銀行關(guān)系須留意以下五點：

1、要建立雙方長期合作關(guān)系。

2、普通企業(yè)在銀行都有個企業(yè)帳戶，可以通過銀行

工作人員的推薦來幫本營業(yè)部實現(xiàn)。他們和企業(yè)有個很好

的溝通合作關(guān)系。對他們比較信任。這點要求銀行和本營

業(yè)部的合作關(guān)系處理好。

3、管理層要對銀行公關(guān)關(guān)系的重視。每隔半月或者

新人報到之時都工有上級對銀行關(guān)系的回訪。

4、在重要節(jié)日會送上些禮品。通常狀況下，禮物費

用掌握在1000元擺布。

5、對于重點駐點網(wǎng)點公關(guān)，需營業(yè)部利用資產(chǎn)的資

源為網(wǎng)點注入肯定量的存款，為營銷員供應(yīng)更好的業(yè)務(wù)開

展空間。

綜上所述，營業(yè)部門高管應(yīng)重視商業(yè)銀行負責(zé)人的

公關(guān)行動。

二、與大通訊機構(gòu)的合作營銷

要與電信、挪移、聯(lián)通、鐵通、網(wǎng)通等機構(gòu)合作。

合作模式應(yīng)有所不同，例如挪移、聯(lián)通，僅對券商開放系

統(tǒng)的合作是不夠的?？稍谄錉I業(yè)廳布點，發(fā)展其內(nèi)部員

工。其余的中大型的通訊機構(gòu)，合作的內(nèi)容包括，通訊商

的資源共享，通訊商入駐小區(qū)營銷活動時，雙方共同營

銷。券商負擔(dān)部份通訊機構(gòu)的產(chǎn)品贈送、通訊商的營銷人

員兼職券商的營銷，實現(xiàn)雙贏。

三、低傭金的促銷

北京市場的傭金，應(yīng)當(dāng)是目前以來最低的階段。從

華泰證券08年開頭就以全部客戶的傭金打至0.8,北京市

場進入了傭金價格戰(zhàn)，各券商紛紛跟進，愈演愈烈，現(xiàn)在

的光大證券開展傭金年費制，打出”一天一元，輕松一年

口號，但是實行傭金年費制的這一時期，光大證券始終莫

名其妙的沒有得到多大的擴張，其主要原由是缺少一支強

有力的營銷隊伍。目前，營銷團隊人數(shù)多，且人員相對穩(wěn)

定的券商開頭對低傭招攬客戶的方式有所收斂，實行按資

產(chǎn)多少來規(guī)定傭金比率，并隨著問詢方面優(yōu)勢的提高漸漸

取銷降傭制度。目前新進的券商，都是以低傭來招攬客

戶，新進來的安信證券的傭金比例是整個北京市場最低

的，10萬擺布都可以給0.3?？紤]到目前整個市場競爭狀

況以及公司將來的發(fā)展，對普通客戶，本團隊開辟客戶

時，賜予非現(xiàn)場交易的手續(xù)費為0.5到2.0的政策是合適的,

賜予營銷員肯定底限的自己做主的傭金調(diào)整，對特殊客

戶再另行申請。而對于本營業(yè)部也可以科學(xué)地對成交量

較大的客戶做出更大調(diào)整。

四、社區(qū)營銷及技術(shù)服務(wù)站營銷

可以選擇些人流量比較大，商業(yè)性質(zhì)比較強的地段

進行布點。分工合作，兩人派單，兩人對故意想客戶進行

營銷說明。在四周的高檔寫字樓張貼海報、設(shè)點促銷，利

用上下班及午餐人流量大的時間段派發(fā)宣揚資料、意向溝

通，周末在優(yōu)質(zhì)社區(qū)、大型商場擺臺促銷，以登記電話送

小禮品方式挖掘潛在客戶，日常電話跟進，開戶即送精致

禮品一份?？梢圆欢ㄆ诘呐c企業(yè)合作：搞慶典聯(lián)誼活動或

者投資座談會股市沙龍等，免費開股東卡，送精致禮品,

開發(fā)團體客戶及機構(gòu)戶。

五、服務(wù)品牌的營銷

此營銷模式是本人比較推崇的、比較欣賞的一種模

式。做我們這行的遲早是要做回服務(wù)的，惟獨打造自己的

服務(wù)品牌，做好客戶的服務(wù)，你才干在這個市場是立于不

敗之地。為客戶供應(yīng)有效的資訊，能讓客戶在市場上掙到

錢才是王道。而本營業(yè)部在公司沒有特殊的支持下要堅持

自己組織語言，堅持每日一到兩條對大盤的分析，個股的

推薦等信息。固然這個還依靠與個人專業(yè)學(xué)問把握的多少

而論。充分利用金穗金融軟件■按資產(chǎn)量的多少來賜予使用

作為賣點，從而使客戶對軟件的存在肯定的依靠性。提高

公司在北京的競爭力，應(yīng)盡量避開通過價格競爭來實現(xiàn);通

過差異化的服務(wù)，增加顧客的滿足度和忠誠度，提高公司

的品牌形象和知名度。對于差異化服務(wù)和公司品牌的樹立

和擴展，我認為可以通過幾個措施來實現(xiàn)。

一、廣告和公關(guān)工作的開展是品牌建設(shè)的重要步

驟。

為了達到公眾對我公司品牌的認知，可以做些平面

的廣告，讓市場知道就在本營業(yè)部就有證券營業(yè)部，使他

們對公司有所熟悉，進而在他們有從事證券交易的需求

時，能夠想到我們湘財證券。

通過合理正確的運用公共關(guān)系和公共大事，擴展我

公司在北京的知名度。正如人們所說，資源都是可以靠借

的，可以借資金、借人材、借技術(shù)、借才干。而公共關(guān)系

就是這樣一種資源，我們所要做的僅僅是把他們匯集起

來，運用才干把他們有效地運用起來。

事實上，客戶對公司信息的接受的程度對照是，間

接傳播比公司對客戶的直接傳播更簡單。由于從客戶心理

的角度來說，他們更愿意信任身邊的人，對公司直接的宣

揚都會或者多或者少的抱有懷疑和警惕的態(tài)度。因此，應(yīng)

通過公共關(guān)系和公共大事的運用，間接的將公司的宗旨

和服務(wù)

進行宣揚，固然這就要求工作人員的時時關(guān)注和公司高層

的統(tǒng)籌。

一句話就是"借勢T就是借助人物、大事等本身的

社會效應(yīng)在營銷活動中以達到推廣產(chǎn)品的目的。

同時，一個可行的方法就是在周末組織公司全部的

營銷人員以及公司高管在當(dāng)?shù)氐酿B(yǎng)老院或者孤兒所等一些

公益事業(yè)單位做義工從而既為社會獻了一份愛心，又在宣

揚本營業(yè)部。何樂不為?信任這樣的宣揚對與老百姓來說

比一些空洞的廣告更具勸說力在借勢營銷中，可以借助的

手段是多方面的，比如：其他行業(yè)具有哄動效應(yīng)的大大事;

政府有關(guān)部門的政策法規(guī);新聞媒體的各種報導(dǎo)等等。通過

策劃發(fā)揮、延長實施，就可以為我所用，去實現(xiàn)自己的營

銷目標(biāo)。

借勢營銷是一把雙刃劍，它可能為企業(yè)帶來豐厚的

收益，也可能讓企業(yè)的付出付諸流水。然而，只要企業(yè)對

企業(yè)自身進行認真分析，在適當(dāng)?shù)臅r機抓住自己需要的“靠

山，和機會，正確運用公共關(guān)系，并進行有效的營銷策劃，

必能獲得勝利！

二、以客戶需求為導(dǎo)向，提高服務(wù)質(zhì)量，形成競爭

力。

其實，以客戶需求為導(dǎo)向的營銷理論無非是本營業(yè)

部轉(zhuǎn)換角度看問題的方法，是一種讓消費者更簡單接受產(chǎn)

品/服務(wù)的營銷工具。在競爭性市場中，顧客具有動態(tài)性，

顧客忠誠度是變化的，他們會轉(zhuǎn)移到其它企業(yè)。要提高顧

客的忠誠度，贏得長期而穩(wěn)定的市場，重要的營銷策略是

通過某些有效的方式在業(yè)務(wù)、需求等方面與顧客建立關(guān)

聯(lián)，形成一種互助、互求、互需的關(guān)系，把顧客與企業(yè)聯(lián)

系在一起，這樣就大大削減了顧客流失的可能性。

面對快速變化的市場，要滿意顧客的需求，建立關(guān)

聯(lián)關(guān)系，企業(yè)必需建立快速反應(yīng)機制，提高反應(yīng)速度和回

應(yīng)力。這樣可限度地削減埋怨，穩(wěn)定客戶群，削減客戶轉(zhuǎn)

移的概率。提高服務(wù)水平，能夠?qū)栴}快速反應(yīng)并快速解

決。這是一種企業(yè)、顧客雙贏的做法。（每隔半個月或者股

市消失重大問題時候?qū)蛻舻幕卦L。將客戶反映的問題做

記錄。依據(jù)問題小組綻開爭論，賜予客戶問題解決的方法）

三、同時，加強對客戶維護，對其進行分類管理，

大力推行關(guān)系營銷，縮減成本擴大利潤。

關(guān)系營銷越來越重要了，在企業(yè)與客戶的關(guān)系發(fā)生

了本質(zhì)性變化的市場環(huán)境中，搶占市場的關(guān)鍵已轉(zhuǎn)變?yōu)榕c

顧客建立長期而穩(wěn)固的關(guān)系，從交易變成責(zé)任，從顧客變

成擁護者，從管理營銷組合變成管理和顧客的互動關(guān)系。

記住二八定律，必需優(yōu)先與創(chuàng)造企業(yè)80%利潤的20%的那

部分重要顧客建立堅固關(guān)系。否則把大部份的營銷預(yù)算花

在那些只創(chuàng)造公司20%利潤的80%的顧客身上，非但效率

低而且是一種鋪張。而溝通是關(guān)系營銷的重要手段。

四、營銷的目的是利潤，但執(zhí)行的核心是公司員

工。

對企業(yè)來說，市場營銷的真正價值在于其為企業(yè)帶

來短期或者長期的收入和利潤。一方面，追求回報是營銷

進展的H的;另一方面，回報是維持市場關(guān)系的必要條件。

企業(yè)要滿意客戶需求，為客戶供應(yīng)價值，但不能做“仆人）

因此，營銷目標(biāo)必需注意產(chǎn)出，注意企業(yè)在營銷活動中的

回報。一切營銷活動都必需以為顧客及股東創(chuàng)造價值為目

的。同樣對員工來說，回報也是對其工作價值的確定。從

外部營銷到樹立內(nèi)部營銷理念。由于員工是客戶的直接接

觸者，管理者的觀念、思路和決策都要通過員工們的日常

工作和行為來貫徹和體現(xiàn)。

事實上，內(nèi)部員工應(yīng)是營銷活動的首要對象?！币?/p>

待客戶，必需首先善待員工、高度重視內(nèi)部營銷。處理好

管理者一和員工自主性的關(guān)系。首先，應(yīng)當(dāng)哺育共同參加意

識、共同的價值理念和行為準(zhǔn)則、共同的歸屬感，努力為

員工創(chuàng)造個人發(fā)展的機遇和條件。其次，處理好各部門之

間的關(guān)系。建立明確的責(zé)任分工、暢通的信息流淌系統(tǒng)及

科學(xué)、公正的內(nèi)部考核制度，并先后臺效益掛鉤，樹立起

群策群力的合作意識，保證各項政策持續(xù)而切實的貫徹。

完善管理制度，增設(shè)優(yōu)秀新人獎、開戶紀(jì)錄獎、市值紀(jì)錄

獎等獎項，完善薪資待遇（比如當(dāng)月成交量達到600萬

/1000萬/1500萬等等的提成變法做到多勞多得，獎罰分明。

樂觀進行各項市場調(diào)查活動，能對公司的銷售模式和銷

售政策，提出看法和建議。以人為本，追求個人價值。

在新的體制和組織結(jié)構(gòu)下，全部人員的價值由業(yè)績來衡量

和體現(xiàn)，而不以上級的主觀評價為依據(jù)。同時，要形成敬

重員工、關(guān)心員工的風(fēng)氣，猴棄那種犧牲或者壓抑員工共

性的文化氛圍，到處體現(xiàn)出親和力。

綜合來說，公司的營銷思路應(yīng)以客戶為導(dǎo)向，以實

施關(guān)系營銷為指導(dǎo)思想，通過前期的成本掌握，形成成本

優(yōu)勢，打開市場，建立與客戶的關(guān)聯(lián)，通過差異化的共性

化的服務(wù)，準(zhǔn)時正確高效地處理客戶的需求，建立同客戶

長期的穩(wěn)定的關(guān)系，進一步形成口碑，樹立公司在市場中

的品牌形象，實現(xiàn)公司的市場戰(zhàn)略。同時公司營銷隊伍管

理上面，我覺得管理方面主要還是看公司的企業(yè)文化，企

業(yè)文化要人性化、要樸實、蹋實、獎罰分明，要有完善的

體系和制度。組織員工培訓(xùn)。與投資公司、保險、安利等

營銷團隊合作，資源共享，相互借鑒，請其優(yōu)秀講師授

課，為我部客戶經(jīng)理培訓(xùn)營銷技巧，養(yǎng)成樂觀心態(tài)。

金融主題營銷活動方案2

一、市場的范圍

以長沙市區(qū)為中心，輻射到周邊城鎮(zhèn)，為中高端客

戶供應(yīng)股票基金等投資產(chǎn)品和保守的理財問詢服務(wù)。

二、客戶服務(wù)方式

1、基礎(chǔ)服務(wù)主要包括：準(zhǔn)時解決現(xiàn)場及非現(xiàn)場客戶

交易過程中的問題;客戶提出的有關(guān)業(yè)務(wù)及證券學(xué)問方面的

問題，準(zhǔn)時賜予清晰和全面的解答;樂觀同客戶溝通，促進

客戶能夠準(zhǔn)時和細致了解公司新業(yè)務(wù)種類和服務(wù)產(chǎn)品;為客

戶供應(yīng)多種交易方式;采集了解客戶需求，準(zhǔn)時反饋業(yè)務(wù)部

門，促進完善客戶服務(wù)內(nèi)容。

2、親情服務(wù)主要包括：法定節(jié)日或者特殊節(jié)日營業(yè)

機構(gòu)管理人員通過廣播或者到客戶群體中恭賀或者有力量

的也可給客戶舉辦一些活動;客戶及家人的特殊日子發(fā)賀

電、發(fā)賀卡、打電話、訪問、送鮮花等形式表示慶賀。這

種服務(wù)三種客戶的區(qū)分也不大，只是普通客戶通常不進行

客戶及家人的特殊問候。

3、問詢服務(wù)主要包括：依據(jù)客戶需求選擇性的將各

類討論問詢張貼或者轉(zhuǎn)發(fā)客戶;定期供應(yīng)客戶持倉個股分析

報告;準(zhǔn)時向客戶供應(yīng)高質(zhì)量的資訊產(chǎn)品和信息，并依據(jù)客

戶

需要為其度身定制資產(chǎn)配置方案;定期將討論機構(gòu)的投資策

略報告發(fā)送給客戶;通過網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺，對客戶供應(yīng)一對一

問詢服務(wù);客戶專用電子信箱服務(wù)，為客戶供應(yīng)個股門診

單、周評報告、月度投資方案以及摹擬投資組合等;通過短

信供應(yīng)問詢建議;供應(yīng)個股答疑、推薦以及跟蹤個股服務(wù)；

現(xiàn)場客戶和非現(xiàn)場客戶定期溝通。這種服務(wù)三種客戶的區(qū)

分就比較大，普通客戶只供應(yīng)基本的問詢服務(wù)，接受公共

的問詢，而重要客戶和核心客戶普通都有一一對應(yīng)的客戶

經(jīng)理服務(wù)，核心客戶的共性化問詢服務(wù)比重要客戶更好。

4、增值服務(wù)主要包括：依據(jù)其需要供應(yīng)各類討論報

告，包括內(nèi)部討論成果和外購報告似短信營銷和客戶服務(wù)

為信息平臺，為高端投資者供應(yīng)實時行情、股市資訊和在

線交易同時供應(yīng)自選股等共性化管理功能。供應(yīng)準(zhǔn)時、全

面、-的財經(jīng)資訊，短信營銷信息和客戶服務(wù)平臺作為補充

可供應(yīng)準(zhǔn)時的公告信息、個股預(yù)警、個股資訊、成交回

報、資金變動、中簽通知服務(wù);依據(jù)客戶需求，編撰投資分

析報告，假如客戶資產(chǎn)量達到相當(dāng)規(guī)模，可依據(jù)其需要供

應(yīng)全方位私戶理財方案。這種服務(wù)三種客戶的區(qū)分就更大

了，普通客戶基本不享受增值服務(wù)，重要客戶享受準(zhǔn)時的

服務(wù)，核心客戶則享受全面準(zhǔn)時的服務(wù)。

金融主題營銷活動方案3

方案名稱：

參賽隊負責(zé)人：

完成日期：20-.-.-

為了發(fā)展我們證券公司購買基金的客戶，爭取達到

每一個在我們公司開戶的人都同時開立基金的帳戶，擴

大基金市場中客戶占有份額，發(fā)展?jié)撛诳蛻?。我們公?/p>

將通過一系列的營銷策略，整合產(chǎn)品營銷和關(guān)系營銷，

將基金推上我們公司的主打發(fā)展力氣，同時給我們公司

樹立起品牌文化形象，打