2021新消費發(fā)展洞察暨品牌力榜單

/research2021И???????????????01preIude??▁?012021中國新消費發(fā)展洞察報告研究范圍及評價體系02?з?022021中國新消費“十”大發(fā)展洞察2.1全球經(jīng)濟2.2數(shù)字經(jīng)濟與新消費2.3消費經(jīng)濟增長2.4新消費的權(quán)力更迭2.5新消費品牌崛起2.6新消費品牌與產(chǎn)品2.7新消費內(nèi)容與營銷2.8新消費投資2.9新消費出海2.10新消費未來03???032021中國新消費細分行業(yè)發(fā)展洞察及榜單評選3.1新零售3.2新餐飲3.3新美護3.4新母嬰3.5新文創(chuàng)3.6新寵物3.7新家居3.8新食品飲料3.9新消費電子3.10新服裝服飾??preIUde?preIUde前不久我和加拿大咨詢公司canadianEcosystemInstitUte的總裁chrispereira(中文名:彭家榮)交流,談起各自身邊的朋友對對方國家知名消費品牌的認(rèn)知。我身邊的中國朋友,很多人聽過加拿大的品牌canadaGoose(加拿大鵝)、LUIUIemon和Tims咖啡;chris身邊的加拿大朋友,幾乎只知道華為。我有點不服氣,中國的人口、經(jīng)濟體量都遠高于加拿大,Madeinchina的產(chǎn)品行銷全球,從中國運往美國的各類商品堵在洛杉磯港時,甚至引發(fā)美國通貨膨脹、民眾因此不能開心過圣誕節(jié)。美國人知道,他們?nèi)粘Ｓ玫漠a(chǎn)品,大多產(chǎn)當(dāng)我問紐約大學(xué)stern商學(xué)院的MBA同學(xué)知道哪些中國的消費品牌時,他們大多—時半會想不起來,但阿里巴巴和騰訊這樣的平臺,他們是知道的。我試圖引導(dǎo)—下,問他們DJI(大疆)、segway(賽格威)聽過么?他們的反應(yīng)竟然是:DJI是中國的品牌?!segway怎么被中國公司給收購了?!“物美價廉”,這是海外很多用戶對Madeinchina產(chǎn)品的評價。但當(dāng)“價廉”的認(rèn)知深深刻在中國商品上時,這意味著背后的中國商家利潤薄如紙。憑什么“物美”的商品不能賣得更貴?重要原因之—是渠道太強,用戶把握在渠道手里,沒有品牌力的商品沒有議價權(quán)。時代變遷,流量平臺—直在變,不斷會出現(xiàn)流量洼地,但洼地總是會很快被填平。大多數(shù)商家,在不斷追逐流量洼地的過程中,戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢、身心俱疲。放在有巨大勞動力紅利的過去,這種方式還可以維持;如果往后三五年看,無品牌即無法成長。中國供應(yīng)鏈之強,加上數(shù)字經(jīng)濟基礎(chǔ)設(shè)施(支付、物流、社交網(wǎng)絡(luò)等)之完備,以及全球第—大消費市場的地位逐步確立并穩(wěn)固,沒有理由不會出現(xiàn)世界級的消費品牌。即便財富分配嚴(yán)重失衡影響了中產(chǎn)階級的擴大,新冠疫情對消費積極性產(chǎn)生了負(fù)面效應(yīng),在新消費時代,品牌制勝已是現(xiàn)實。億歐智庫發(fā)布《2021-2022中國新消費發(fā)展洞察》,通過“VIG”品牌力評價體系模型篩選出各細分領(lǐng)域最有代表性的品牌,用榜樣的力量激勵從業(yè)者,以具體的案例分析為行業(yè)提供參考。我們很欣慰地看到,中國各細分消費市場中優(yōu)秀的品牌越來越多。隨著中國走向世界舞臺的中心,中國的消費品牌也會越來越多登上世界舞臺。五年后,我與MBA的同學(xué)再聊同樣的話題時,他們肯定會有不同的回答。我的自信,源自對中國綜合國力的看好,源自對中國消費市場的看好,源自對新—代中國消費品牌的看好。黃淵普億歐EquaIocean創(chuàng)始人2021年12月于紐約2021И2021И?????????НьС??НьС????????????????д???????????????澝???澝????????Т??▲п??Э????????????????д?я???▲?Э????????????▲???????д????с??????▲????????澞???????????????啲?д▲?????????????勹????????????????????????▲????д?澞???▲З??????????▲З?????澞??????????л???Б???л????ОП????О????д▲???????л??????Й?д??????????й????????????????????澝???????????????????????????????????????????澞???????????澞????????????????????▲??????????д▲п澞??Ф???▲З??????????????З???????????????????????????З?П????參ф??????????ф???????????????????澝????ы??????????澞???????澞?????й????????З?????????????????????????????????????????????????ы??ф?????юю????????????Оф?????澞???????澞?????????д?З?????????????????????????????????澞??????澞????????????????????????????????澞???????????????????澝???????????????????????П????????П???????澞??????О?▲?????????澞????????????????????????????▲?????????п???Од??????????????????????д?</-????????????????3З??澝21Зи???澝48З????澞??????????О10З?????????????2021????????????????????????????????д▲п??????????澞???????О????????▲п??????Э?????????????????????????с?澞ь?+W[GR5IKGT???????2021?12?第一章2021И?????????????????第一章·????????????????澞??????????????晁?И???????У澞·ь????</-??????????澞chapterI矢口2021中國新消費發(fā)展洞察暨品牌力榜單fze矢口-10-意見表示：“我國已進入消費需求持續(xù)增長、消費結(jié)構(gòu)加快升級、消費拉動經(jīng)濟作用明顯增強的重要階段。以傳統(tǒng)消費提質(zhì)升級、新興消費蓬勃興起為主要內(nèi)容的新消費，及其催生的相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、科技創(chuàng)新、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)等領(lǐng)域的新投資新供給，蘊藏著巨大發(fā)展?jié)摿涂臻g。”這一描述中將新消費定義為“以傳統(tǒng)消費提質(zhì)升級、新興消費蓬勃興起為主要內(nèi)容”。這意味著，新消費是以“升級傳統(tǒng)以此為基礎(chǔ)，吉林省政府發(fā)展研究中心在2019年發(fā)表的《“新消費”的崛起中國拉動內(nèi)需和消費升級》中指出的狹義定義是由數(shù)字技術(shù)等新技術(shù)、線上線下融合等新商業(yè)模式以及基于社交網(wǎng)絡(luò)和新媒介的新消費關(guān)系所驅(qū)動之新消費我們認(rèn)為這一定義中的關(guān)鍵詞是“行為”，消費是一種行為目前，隨著中國逐漸進入老齡化社會，社會家庭人口數(shù)量的持續(xù)下降以及Z世代年輕人的成長，主要消費者進一步分化，老年人群、獨身人群以及Z世代人群成為新的消費圈層。與此同時，2020年以來在疫情催化之下，諸如宅家場景、獨居生活場景等新的消費場景誕生。新的人群結(jié)合新的消費場景造就了新消費需求的出現(xiàn)：諸如獨居一人食場景中對食物方便快捷的需求；Z時代年輕人民族榮譽感增強購買國貨的意愿增加；老年人群的增長對“陪伴”等帶來新的發(fā)展機遇——近年來瞄準(zhǔn)細分市場、滿足某一圈層消費者需求的新消費品牌涌現(xiàn)。與此同時，在電商直播等新渠道快速發(fā)展的助力下，新消費品牌得以快速成長，部分品牌在細分領(lǐng)域快速形成較強競爭力。此時，在新技術(shù)驅(qū)動線上線下融合發(fā)展之下，全渠道零售成為標(biāo)配，購買的便捷化進一步刺激了消費的增長。消費的增長最終又將作用于新消費品牌更舒適等需求通過線上、線下等多種渠道，購買更高品質(zhì)、更高性價比的產(chǎn)品的行為……圍繞新消費的特點，新消費品牌應(yīng)運而生。我們認(rèn)為新消費品牌需要滿足以下幾個特點：研究領(lǐng)域：新餐飲、新零售、新美護、新服裝服飾、新家居、新母嬰、新寵物、新文創(chuàng)、新食品飲料、新消費矢口2021中國新消費發(fā)展洞察暨品牌力榜單fz矢口-11-圍繞“如何評價新消費品牌“，億歐智庫設(shè)計新消費品牌力評價模型：從品牌聲量、品牌內(nèi)核、品牌成長三部分出發(fā)，圍責(zé)任周期文化基礎(chǔ)數(shù)字化產(chǎn)品責(zé)任周期文化基礎(chǔ)數(shù)字化產(chǎn)品品牌力渠道抗風(fēng)險供應(yīng)鏈賽道創(chuàng)新盈利市占率知名業(yè)務(wù)資本市值傳播營銷階段出海二級指標(biāo)（21項）三級指標(biāo)（48項）品牌聲量VOICE品牌內(nèi)核INSIDE品牌成長GROWTH外環(huán)外環(huán)宮格營銷能力渠道能力品牌競爭力傳播能力國際化能力社會責(zé)任品牌基礎(chǔ)品牌產(chǎn)品供應(yīng)鏈所屬賽道抗風(fēng)險能力數(shù)字化能力品牌文化內(nèi)涵業(yè)務(wù)成長品牌成長階段盈利能力品牌市占率資本實力成長周期現(xiàn)有用戶規(guī)模、潛在用戶規(guī)模、市場營銷活動、品牌美譽度渠道覆蓋力、線上渠道銷售量、線下門店數(shù)量品牌知名度品牌傳播指數(shù)、搜索指數(shù)、社交媒體熱度指數(shù)覆蓋海外市場情況社會責(zé)任承擔(dān)情況品牌歷史、核心團隊、企業(yè)規(guī)模、所在地區(qū)繁榮度產(chǎn)品競爭力、產(chǎn)品市場地位、產(chǎn)品科技濃度、產(chǎn)品豐富程度、產(chǎn)品獨特性內(nèi)環(huán)內(nèi)環(huán)宮格生產(chǎn)供應(yīng)方能力、物流/運輸實力、經(jīng)銷體系實力科技創(chuàng)新能力、商標(biāo)數(shù)量、專利所在賽道規(guī)模、所在賽道增速、所在賽道發(fā)展?jié)摿癸L(fēng)險指數(shù)、抗法律風(fēng)險指數(shù)、抗輿情風(fēng)險指數(shù)數(shù)字化產(chǎn)品輔助生產(chǎn)/銷售、數(shù)字化產(chǎn)品對外輸出品牌文化濃度/品牌故事濃度訂單規(guī)模、價格區(qū)間中環(huán)中環(huán)宮格品牌所處階段、品牌溢價能力是否盈利、盈利等級、年度盈利增長市場占有率企業(yè)注冊資本、融資情況品牌成立年限第二章2021И???????????第二章·???И????????澝????澝ы???澝??П???澝??????澝????????????2021????????????????澞?x??-??????????????????Д???????м??????????喓???x???????-????????????????????????????????x??????-?????????????????????????▲????????????.??x????????-??ы?????催??????????И??????????????????????П????x???????-??????????????????????????????x??????ф?-?????????????????????????????+ф???????壝?x????????-?????▲壝??????澝?????????????????????x?????-??????????И?????с?????????ж?????x?????-?????????????????????????????o??x?????-?И?澝????囓?????????????????chapterII2021中國新消費發(fā)展洞察暨品牌力榜單fze-14-與此同時，后疫情時代全球供應(yīng)鏈危機仍未解除，供需失衡，促使全球食品價格持續(xù)走高，大幅削減消費者和企業(yè)支出。聯(lián)合國糧農(nóng)組織發(fā)布的9月份全球食品價格指數(shù)顯示，和去年1804-2008世界五輪康波周期示意圖第一次衰退轉(zhuǎn)蕭條第二次衰退轉(zhuǎn)蕭條第三次衰退轉(zhuǎn)蕭條第四次衰退轉(zhuǎn)蕭條第五次衰退轉(zhuǎn)蕭條繁榮期衰退期蕭條期回升期（工業(yè)革命）（歷時20年）（歷時10年）（戰(zhàn)爭）（歷時11年）（歷時9年）（鋼鐵、鐵路）（歷時21年）（歷時7年）（歷時10年）（歷時9年）（電氣、化工）（歷時21年）（歷時9年）（戰(zhàn)爭）（歷時8年）（歷時11年）（汽車、通信）（歷時18年）（歷時7年）（歷時9年）（歷時9年）（IT）（歷時13年）（歷時15年）矢口2021中國新消費發(fā)展洞察暨品牌力榜單fz矢口2.2全國疫情整體平穩(wěn)，科技力量提振發(fā)展信心；數(shù)字經(jīng)濟全球仍受到疫情影響時，在我國較為嚴(yán)格的疫情管控之下，全國疫情整體趨于平穩(wěn)。國家衛(wèi)健委疾控局副局長吳良有11月13日在國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機制新聞發(fā)布會上說，目前，全國疫情整體趨于平穩(wěn)，前期受疫情影響的多個省份疫情已得到平總書記在北京考察新冠肺炎防控科研攻關(guān)工作時強調(diào)，人類同疾病較量最有力的武器就是科學(xué)技術(shù)，人類戰(zhàn)勝大災(zāi)大疫此時，疫情帶來的封閉加速了消費產(chǎn)業(yè)數(shù)字化水平，線上線下加速融合，數(shù)字經(jīng)濟正激活新消費市場。與此同時，消費產(chǎn)三方面。具體包括前端渠道的數(shù)字化建設(shè)、門店的數(shù)字化運營、終端產(chǎn)品的數(shù)字化營銷、后端供應(yīng)鏈的數(shù)字化，產(chǎn)品研發(fā)供應(yīng)商管理、采購管理物流管理、倉儲管理數(shù)字化財務(wù)管理、員工管理商戶管理、客流管理、數(shù)字化管理小程序、APP、電商平臺、第三方平臺、直播帶貨等渠道新品研發(fā)、產(chǎn)品迭代、價格管理數(shù)字化數(shù)字營銷、會員管理、用戶畫像數(shù)字化值得注意的是不同業(yè)態(tài)類型數(shù)字化水平與側(cè)重點不同，以線上線下業(yè)態(tài)區(qū)分，線上電子商務(wù)市場中天然具有前端銷售/運營環(huán)節(jié)數(shù)字化水平更高，數(shù)字化改造主要集中在供應(yīng)鏈等后端的特點；線下業(yè)態(tài)則是數(shù)字化改造的重點，全流程亟需數(shù)字用戶與銷售的數(shù)字化方面，便利店業(yè)態(tài)主要集中在供應(yīng)鏈、用戶與渠道的數(shù)字化中。綜合來說，消費市場中各業(yè)態(tài)積極推渠道數(shù)字化產(chǎn)品數(shù)字化營銷數(shù)字化供應(yīng)鏈數(shù)字化---16-2021中國新消費發(fā)展洞察暨品牌力榜單fze2.3雙循環(huán)構(gòu)建發(fā)展新格局，戰(zhàn)略基點堅持?jǐn)U大內(nèi)需；消費2020年黨的十九屆五中全會通過的《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標(biāo)的以大都市圈和城市群為主軸，提高收入是穩(wěn)消費和形成“雙提高收入是穩(wěn)消費和形成“雙循環(huán)”的核心與根本要發(fā)揮各地區(qū)的比較優(yōu)勢，消除市場壁壘；加強傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施和新型基礎(chǔ)設(shè)施投資，打造世界級創(chuàng)新平臺和增長極；健全區(qū)域協(xié)同發(fā)展機制，補齊困難地區(qū)和農(nóng)村地區(qū)在公共服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施、社會保障等方面的短板主要投向應(yīng)當(dāng)是那些對經(jīng)濟社會發(fā)展具有戰(zhàn)略性意義、有利于形成新的經(jīng)濟增主要投向應(yīng)當(dāng)是那些對經(jīng)濟社會發(fā)展具有戰(zhàn)略性意義、有利于形成新的經(jīng)濟增2長點、加強薄弱環(huán)節(jié)的領(lǐng)域擴大內(nèi)需推動對外開放2將財政政策落實得更有針對性，在經(jīng)濟復(fù)蘇不平衡的情況下，通過財政政策促進消費的增長。以制度型開放為抓手，推動由商品和要素流動型開放向規(guī)則等制度型開放轉(zhuǎn)變，提高開放條件下經(jīng)濟金融管理能力和防控風(fēng)險能力。推動由商品和要素流動型開放向規(guī)則等制度型開放轉(zhuǎn)變，提高開放條件下經(jīng)濟金融管理能力和防控風(fēng)險能力。加快技術(shù)攻關(guān)和創(chuàng)新步伐，培育壯大供應(yīng)鏈中的關(guān)鍵企業(yè)，提高產(chǎn)業(yè)鏈中關(guān)鍵環(huán)節(jié)的技術(shù)水平，維護產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈安全，鞏固和提升中國制造業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的主導(dǎo)地位緊緊圍繞改善民生拓展需求，促進消費與投資政策導(dǎo)向作用下，居民消費支出反彈明顯。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年前三季度居民消費支出延續(xù)反彈態(tài)勢，農(nóng)村居2017-2021E全國居民人均消費支出2017-2021E中國社會消費品零售2.5210.507.10%2.22.01.84.76%1.60%8.40%8.60%7.10%2.22.01.84.76%1.60%2.22.2504540353025205031.511.90%31.510.3%10.3%8.8%34.740.8-3.9%8.0%43.937.839.2居民人均消費支出（元）居民人均消費支出（元）2021中國新消費發(fā)展洞察暨品牌力榜單fz-17-2.4家庭人口結(jié)構(gòu)變遷催生新消費場景；傳播去中心化重塑新消費決策邏輯；市場權(quán)力更迭，消費者主新消費市場的發(fā)展離不開消費者，在“需求驅(qū)動產(chǎn)品”邏輯下，消費者的變化帶來消費市場環(huán)境的變化。目前，中國人口結(jié)構(gòu)出現(xiàn)明顯變化：主力消費人口數(shù)量緩慢增長；家庭人口規(guī)?？s減，結(jié)婚率下降，獨身消費人群增長等特征。國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示第七次人口普查中，24-55歲人口共計6.1億，環(huán)比增長0.16億人；第五次人口普查（2020年中國平均家庭戶人口規(guī)模從3.44縮減至2.62；同期，民政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年全國結(jié)婚登記人數(shù)為2000年-2021年中國平均家庭戶人口規(guī)模(單位：人)消費者主權(quán)迭代示意圖43.5 2.5 1.5 0.503.442.62200020102020中間渠道產(chǎn)生初期中間渠道發(fā)展時期中間渠道成熟時期商品轉(zhuǎn)移商品轉(zhuǎn)移渠道權(quán)力轉(zhuǎn)移商品轉(zhuǎn)移商品轉(zhuǎn)移商品轉(zhuǎn)移渠道權(quán)力轉(zhuǎn)移商品轉(zhuǎn)移商品轉(zhuǎn)移渠道權(quán)商品轉(zhuǎn)移商品轉(zhuǎn)移渠道權(quán)力轉(zhuǎn)移來源：國家統(tǒng)計局、唐·E·舒爾茨“渠道權(quán)力對角線轉(zhuǎn)移理論”，億歐智人工智能技術(shù)發(fā)展之下，算法被應(yīng)用到信息的分發(fā)中，去中心化傳播興起?；凇靶畔⒄胰恕钡膫鞑ツＪ街饾u成為主流，此時，消費市場呈現(xiàn)：2）消費活動具有更強的主動性，更加個性化；3）消費決策二元對立明顯：“理性”與“沖動”消費決策2021中國新消費發(fā)展洞察暨品牌力榜單fze-18-2.5網(wǎng)絡(luò)用戶增長枯竭，存量市場博弈激烈；爆款增長方法2016-2020中國網(wǎng)絡(luò)用戶規(guī)模與互聯(lián)網(wǎng)普及率2016-2020中國移動網(wǎng)絡(luò)用戶規(guī)模（萬億）12.010.012.010.08.06.04.02.00.013.513.270.412.712.710.013.513.270.412.712.764.510.959.655.88.010.959.655.853.26.04.07.37.78.39.09.92.00.02016年2017年2018年互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)人數(shù)（億人）2019年2020年2016年2017年2018年互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)人數(shù)（億人）2019年2020年互聯(lián)網(wǎng)普及率（%）互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)人數(shù)（億人）互聯(lián)網(wǎng)普及率（%）流量“內(nèi)卷”之下此前新消費品牌通過不斷打造爆款帶動銷售促進企業(yè)成長的方法論逐漸失效，品牌逐漸淪為流量的“打工仔”。完美日記財報顯示，2020年逸仙電商全年營收大漲72.6%至72.30億此時，新消費品牌開始逐漸轉(zhuǎn)向以塑造品牌為核心阿里系電商、拼多多獲客成本變化（單位：元/人）10008006004002000929278203772018年2020年矢口2021中國新消費發(fā)展洞察暨品牌力榜單fz矢口-19-2.6后流量時代，消費者注意力資源稀缺；新消費企業(yè)成長流量時代終結(jié)，競爭更加激烈，消費市場進入“后流量時代”。信息大爆炸的狀態(tài)下，媒介碎片化嚴(yán)重，消費者接收信息2020年消費者廣告與認(rèn)知渠道占比2017數(shù)字媒體廣告的平均觀看時間公共交通長視頻傳統(tǒng)戶外媒體互聯(lián)網(wǎng)媒體16%16%22%47%56%83%2秒2秒20%平均值1.7秒80%00.20.40.60.81新消費品牌長線成長正逐漸內(nèi)化轉(zhuǎn)向“產(chǎn)品+品牌”雙輪驅(qū)動，即在加強產(chǎn)品能力，強調(diào)產(chǎn)品本身價值的同時，增強產(chǎn)品能力，產(chǎn)品專業(yè)能力過硬，設(shè)計領(lǐng)先細分領(lǐng)域切入+營銷滲透+渠道滲透產(chǎn)品力：增強產(chǎn)品能力，產(chǎn)品專業(yè)能力過硬，設(shè)計領(lǐng)先。當(dāng)前新消費企業(yè)回歸增強產(chǎn)品能力往往會圍繞增強產(chǎn)品在使用中25.8%38.102021中國新消費發(fā)展洞察暨品牌力榜單fze25.8%38.10-20-2.7線上線下進一步融合，興趣電商、直播電商加速滲透；消費產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進程加快背景下，新消費市場線上線下加速融合，傳統(tǒng)線上種草到線下購物的方式進一步被線上種草、線上消費、線下享受的方式取代。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018-2021網(wǎng)上零售滲透率保持一定水平，2021年網(wǎng)上零售滲透量265.1萬，其中企業(yè)196.0萬，個體戶69.1萬，電商個體戶占比26.1%，超過總量的1/4。這意味著電子商務(wù)市場已2015-2020.09中國網(wǎng)絡(luò)零售額滲透率變化（單位：萬億元）2018-2021年中國直播電商網(wǎng)上零售滲透率趨勢50.040.030.020.010.00.030.0%43.9039.2023.6%11.7613.2211.7610.639.012018201920202021E16%14%12%10%8%6%4%2%0%2015201920202021E網(wǎng)上零售額社會消費品零售總額網(wǎng)上零售額滲透率與此同時，新渠道進一步發(fā)展，興趣電商、直播電商滲透率持續(xù)增長。相關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)測顯示，2021年直播電商的網(wǎng)絡(luò)零售這種趨勢下，企業(yè)營銷進入“內(nèi)容即營銷，營銷即內(nèi)容”的模式中。此時，內(nèi)容成為品牌獲取流量的最好方式。優(yōu)質(zhì)的內(nèi)消費者消費者品牌商矢口2021中國新消費發(fā)展洞察暨品牌力榜單fz矢口-21-2020-2021中國新消費市場投融資事件及金額分布2019-20217006005004003002000887.94620.20590450887.94620.205904501195.676096092019年2020年2021年1400.001200.001000.00800.00600.00400.00200.000.002019年2020年2021年上市階段及上市后戰(zhàn)略投資E輪及以后.D輪C輪B輪A輪天使輪種子輪事件金額/億元伴隨著新消費賽道中新興品牌的涌現(xiàn)，2021新消費早期投資熱度增長明顯，億歐智庫數(shù)據(jù)顯示，2021年早期投資事件數(shù)隨著疫情紅利的消退，部分品牌進入增長低谷期。優(yōu)質(zhì)標(biāo)的減少也造成風(fēng)投機構(gòu)競爭增加，頭部機構(gòu)不斷以高估值擠進頭日期名稱輪次金額投資方2021-02-1930億美元紅杉資本中國,騰訊投資,淡馬錫Temasek,春華資本Primavera,方源資本,KKR,德弘資本,2021-03-317.5億美元GGV紀(jì)源資本,鼎暉投資,阿里巴巴,DSTGlobal,DragoneerInvestmentGroup,昆侖資本,JenertionCapital時代資本,晨曦創(chuàng)投,高鵠資本,theD.E.ShaGroup,Franchise2021-04-06紅杉資本中國,今日資本,DSTGlobal,弘毅投資,Tiger老虎基金-中國,GeneralAtlantic泛大西洋投資,CoatueManagement,CMC資本,AspexManagement,3WFundManagement,高鵠資本,鷗翎投資,MassAveGlobal,APlusPartners2021-05-13Pre-IPO5.49億美元紅杉資本中國,騰訊投資,云鋒基金,中信產(chǎn)業(yè)基金CPE源峰基金,高瓴投資,天壹資本,厚生投資,海松資本2021-07-13喜茶HEYTEA紅杉資本中國,騰訊投資,淡馬錫Temasek,高瓴投資,黑蟻資本,LCatterton,日初資本2021中國新消費發(fā)展洞察暨品牌力榜單fze-22-2.9文化自信助力本土品牌復(fù)興與成長，新國貨品牌強勢崛2012年十八大以來，“文化自信”在多個重要場合被提及，其內(nèi)涵是中國文化走向世界。這種趨勢下，新消費品牌相繼70%60%50%40%30%20%10%0%70%60%50%40%30%20%10%0%22%21%25%25%20%15%10%5%0%2017年2018年2019年2017年2018年2019年來源：goole、中國廣告協(xié)會，億歐智與此同時，伴隨中國國貨品牌的強勢崛起，新國貨品牌正逐漸走出國門，擴展海外市場。億歐智庫了解到，當(dāng)前中國品牌2、日漸成熟的跨境電商產(chǎn)業(yè)：多年的發(fā)展中,中國境內(nèi)跨境電商服務(wù)傳統(tǒng)品牌出海：傳統(tǒng)以經(jīng)銷商為主要渠道的上述類型的出海品牌也造就了不同的出海路徑:以傳統(tǒng)性價比產(chǎn)品為主的出海品牌往往會選擇首先登錄美洲市場，再向全世界輻射。以性價比切入當(dāng)?shù)厥袌觯N售產(chǎn)品為主，品會先進入文化接近性更強的地區(qū)，以“本土→東南亞→日韓→美國/歐洲等市場”為擴展路徑；當(dāng)前包括花西子、花知曉等新銳美妝品牌登陸海外市場首選東南亞及日韓市場。此外，品牌在出海時，往往會選擇通過線下渠道的分銷商或與大型連鎖商超合作的方式鋪設(shè)海外市場。諸如森馬披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2019年末，森馬旗下兩大品牌已在沙特、蒙古、印矢口2021中國新消費發(fā)展洞察暨品牌力榜單fz矢口-23-2.10碳中和、元宇宙概念蘊藏挑戰(zhàn)與機遇，新科技賦能新消“碳中和”、“碳達峰”推動消費市場供需兩側(cè)加速轉(zhuǎn)型2020年我國首次提出要在2030年實現(xiàn)碳達峰，2060年實現(xiàn)碳中和的目標(biāo)。碳達峰是指在2030年之前，我國碳排放量達到歷史最高值，隨后不斷下降;碳中和是指在2060年之前，我國的碳排放量和吸收量可以正負(fù)抵消，達到相對意義上品牌端消費端供應(yīng)鏈生產(chǎn)端物流交通中，優(yōu)化物流組，提高效率；燃油車替換為電動車；品牌端消費端供應(yīng)鏈生產(chǎn)端物流交通中，優(yōu)化物流組，提高效率；燃油車替換為電動車；購買可再生能源服務(wù)中，優(yōu)化效率、減少成本；產(chǎn)品設(shè)計中，提高產(chǎn)品能效；包裝設(shè)計使用低碳材料倡導(dǎo)推廣綠色低碳消費，激活綠色低碳消費需求，加快建設(shè)綠色低碳標(biāo)識，引領(lǐng)綠色低碳消費市場生產(chǎn)制造中，使用低碳材料，提高材料使用效率；優(yōu)化制造設(shè)備、流程等元宇宙一詞誕生于1992年尼爾·斯蒂芬森的科幻小說《雪崩》，指代一個脫胎于現(xiàn)實世界，又與現(xiàn)實世界平行、相互影響的虛擬世界。元宇宙的發(fā)展是建立在以大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)為代表的一系列新技術(shù)的基礎(chǔ)之上。當(dāng)前隨著智能終端的普及，短視頻/游戲/電商等應(yīng)用的興起、5G基礎(chǔ)設(shè)施的完善加速了社會數(shù)字化進程。與此同時，全球疫情的持續(xù)帶來線上工作、消費等習(xí)慣的進一步養(yǎng)成進一步促進了社交生活的虛擬化。這種機遇下，元宇宙概念產(chǎn)業(yè)與技術(shù)領(lǐng)域加速發(fā)展或?qū)佑螒颉⑸缃?、?nèi)容市5G帶來了豐富的消費端應(yīng)用場景以及元宇宙為虛擬現(xiàn)實技術(shù)、云游戲提供大量內(nèi)容。此時，元宇宙或?qū)⒊蔀樾孪M市場產(chǎn)品數(shù)字化……產(chǎn)品數(shù)字化……智能合約計算機視覺機器學(xué)習(xí)智能語音…………5G/6G網(wǎng)絡(luò)云計算邊緣計算……運算技術(shù)人工智能技術(shù)交互技術(shù)VR；AR；MR；傳感技術(shù)…………游戲引擎 3D建模實時渲染感知層技術(shù)技術(shù)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)虛擬代言人……品牌跨界合作品牌跨界合作……矢口2021中國新消費發(fā)展洞察暨品牌力榜單fze矢口-24-新消費數(shù)字化專家應(yīng)姍姍新消費.最強的供應(yīng)鏈能力和技術(shù)應(yīng)用人才，同時還有最重要的蓬勃的消費能力和新興代際的文化價值觀。這是最好的時代，對有夢想的人增加了多元機遇，但同時也是最卷的時代，因為市場競爭壓力超出想象。消費，是否抗周期，取決于各個品牌渠道，營銷，人才。新消費品牌和傳統(tǒng)品牌不同的是，這四個要素都有了數(shù)智化的內(nèi)核。新消費品牌，短期來看還是核心能力的構(gòu)建和引領(lǐng)，在資本和品牌驅(qū)動下，逐漸占領(lǐng)渠道和消費者心智。長期來看，隨著興趣交易平臺的進化，將會培養(yǎng)全新的消費者消費行為和心智融合的新營夢溪堂沈掌柜沈陽茉莉數(shù)科集團CEO林敏Monica品牌力是新消費品牌實現(xiàn)價值的重點因素之一。盡管流量紅利和完整的供應(yīng)鏈對于一個新消費的品牌塑造來說也很重要，但覺得現(xiàn)在很多市場上優(yōu)秀的新消費品牌在方法論層面都在堅持做同一個事情，那就是堅持打造品牌的內(nèi)在。因為將對外部紅利作為核心競爭力的企業(yè)注定不會是長久的。一個真正優(yōu)秀品牌的核心競爭力源于內(nèi)在，外部資源只是輔助。新消費品牌要想取得突破，在打造產(chǎn)品時除了要考慮剛需和高頻這兩個爆款共有的特點之外，技術(shù)、專利、配方等不可復(fù)制矢口2021中國新消費發(fā)展洞察暨品牌力榜單fz矢口新消費領(lǐng)域發(fā)展日趨規(guī)范化，不同圈層的新消費群體也會帶來更多元化的需求。數(shù)字營銷方式也會更加多樣，但受經(jīng)濟環(huán)境的影響，品牌方營銷模式將更加垂直化。消費心智和消費需求向不同方向分裂，也會促使產(chǎn)品品類深耕并行。與此同時，人們的生活方式和消費習(xí)慣也被環(huán)境所順灝股份ELON順灝股份ELON燚龍CEO胡愛國昆侖資本創(chuàng)始合伙人周亞輝新消費品牌除了要把握新渠道、新人群的流量以外，更應(yīng)該相信科技的力量，依靠新技術(shù)的應(yīng)用創(chuàng)造消費者價值，實現(xiàn)高效可持續(xù)的增長。同時，除了深耕國內(nèi)，全球化的市場也很廣、挑戰(zhàn)更大，要求企業(yè)家擁有更大的視野和格局，需要不斷的自我迭代和進化，期待越來越多優(yōu)秀的中國消費品牌昆侖資本創(chuàng)始合伙人周亞輝-25-第三章發(fā)展洞察及榜單評選第三章·本章將圍繞中國新消費細分行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及特點展開討論,并依據(jù)億歐智庫“VIG羅盤”模型評選出垂直市場品牌力榜單。涉及的細分行業(yè)包括:chapterIII2021中國新消費發(fā)展洞察暨品牌力榜單fze-28-成熟的消費品領(lǐng)域，居民收入提升及新興人群消費貢獻度的增加，推動一些消費品類滲透率提升和不斷細化、從而推動相關(guān)賽道快速成長。目前較為顯著的品類爆發(fā)機會聚焦于化妝品、醫(yī)美、運動、新型煙草等行業(yè)，從投資角度品類爆發(fā)機會2018.11-2021.10網(wǎng)上零售額累計增長(單位：%)3530252015105-532333228252424252424232275548444484444來源：goole、中國廣告協(xié)會，億歐智新人群居民收入提升及新興人群消費貢獻度的增加，推動一些消費品類滲透率提升和不斷細化、從而推動相關(guān)賽道快 國新供給整體的消費升級需求以及供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革；如新材料、新新人群居民收入提升及新興人群消費貢獻度的增加，推動一些消費品類滲透率提升和不斷細化、從而推動相關(guān)賽道快 國新供給整體的消費升級需求以及供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革；如新材料、新的智能終端（如新型路由器、智能穿戴、智能汽車等）、新的產(chǎn)品體驗、新的健康解決方線上多種渠道變得多元化，疫情推動了消費者的購物繼續(xù)向線上轉(zhuǎn)移，隨著支付等流程的便捷，專注新渠道打法的新品牌填補了傳統(tǒng)零售業(yè)態(tài)的空白。矢口2021中國新消費發(fā)展洞察暨品牌力榜單fz矢口-29-疫情影響傳統(tǒng)零售企業(yè)競爭越發(fā)激烈，數(shù)字化工具幫助企傳統(tǒng)零售產(chǎn)業(yè)中，品牌商尤其是實體品牌主要依賴傳統(tǒng)經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)，盡管在長期以來傳統(tǒng)經(jīng)銷體系貢獻良多，但是當(dāng)下市場競爭激烈、消費者需求瞬息萬變的客觀環(huán)境也暴露出傳統(tǒng)經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)的痛點：對于消費者缺乏認(rèn)知，市場感消費者體驗技術(shù)驅(qū)動的新商業(yè)模式：消費者為導(dǎo)向，注重消費體驗、數(shù)據(jù)驅(qū)動、重構(gòu)人貨場企業(yè)運營效率提升：產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)打通，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)效能消費者體驗技術(shù)驅(qū)動的新商業(yè)模式：消費者為導(dǎo)向，注重消費體驗、數(shù)據(jù)驅(qū)動、重構(gòu)人貨場企業(yè)運營效率提升：產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)打通，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)效能提升并形成網(wǎng)絡(luò)協(xié)同，需求感知增強與市場同步消費者體驗增強：數(shù)據(jù)顆粒度微粒化，消費者需求更清晰的表達，消費主權(quán)時代到來傳統(tǒng)零售供需關(guān)系：傳統(tǒng)零售供需關(guān)系：供給端主導(dǎo)，渠道為王，入場成本高，傳統(tǒng)主流媒體廣告?zhèn)鞑テ髽I(yè)運營效率疫情助推即時性零售，前置倉和社區(qū)團購作為新渠道成為零售業(yè)疫情進一步強化了線上渠道消費習(xí)慣，但同時帶來兩點重要新變化：非計劃性消費顯著增多，家清個護、生鮮等中低客單本地化的履約體系構(gòu)建，實現(xiàn)了比傳統(tǒng)電商更快的配送時效和更低的履約成本，有望推動渠道有效下沉、或是線上渠道最前置倉模式通過即買即配的模式，滿足了消費者即時性消費的需求，在未來一段時間內(nèi)，將成為一線、二線城市傳統(tǒng)零售-30-2021中國新消費發(fā)展洞察暨品牌力榜單fze隨著短視頻平臺、生活分享平臺、直播平臺的興起，流量開始從大寡頭向多個小寡頭重新分配。不同流量平臺互相競爭，品牌得到更多機會。此外，諸如小紅書、知乎等內(nèi)容平臺的崛起，也給了消費品牌新的發(fā)展契機。平臺推薦邏輯的變化以隨著社交電商、拼購電商、直播電商的每一輪洗禮之后，已經(jīng)形成了淘寶、京東、拼多多和抖音、快手兩大陣營。直播帶變革程度電商巨頭加大布局2012201320162018201920202023消費場景繼續(xù)升級，包括直播在內(nèi)的各種新興內(nèi)容形態(tài)，幫助商家更有效地和消費者開展互動，實現(xiàn)粉絲增長，獲得生意增量。中國消費者協(xié)會調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，中國直播電商購物用戶的占有率（直播購物用戶/平臺購物用戶）在五大電商平臺數(shù)字工具為品牌實現(xiàn)人群的精細化運營帶來了增長的想象空間。會員資產(chǎn)的精細化運營使得品牌的關(guān)注重點從流量思維回46.3%21.2%15.3%.68.5%35%23.8% 3.4%20.9%46.3%21.2%15.3%.68.5%35%23.8% 3.4%20.9%57.8%41.0%150%100%50%5%5%32.4%0%抖音快手拼多多使用用戶占有率%忠實用戶占有率矢口2021中國新消費發(fā)展洞察暨品牌力榜單fz矢口-31-疫情的大背景之下，社交的場景將變得多元化和碎片化，新零售品牌的營銷邏輯重點關(guān)注社交，通過原有用戶獲取更多的用戶。這一策略在當(dāng)前獲客成本高昂的情況下甚至是商業(yè)模式的核心。拼多多以及社區(qū)團購的模式是通過海量的用戶。通過低廉的商品價格，讓用戶通過發(fā)起和朋友、家人、鄰居的拼團購買商品，從而實現(xiàn)裂變式傳播，這種模發(fā)貨開團砍價換取優(yōu)惠邀請砍價發(fā)貨開團砍價換取優(yōu)惠邀請砍價社交電商商業(yè)模式經(jīng)銷商經(jīng)銷商實體零售在受到電商沖擊之后，疊加疫情影響亟待轉(zhuǎn)型，零售門店不再是單純的終端渠道，更是消費者體驗的場景化展示場所。2018年，全球零售大會上凱度提出人工智能與新零售的決勝公式即：消費者體驗=（顏值+骨氣）*大腦。新零售環(huán)境下的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)是效率和消費者體驗。如果將零售比作“生命體”，其發(fā)展的關(guān)鍵離不開：前端服消費者體驗=（顏值+骨氣）*大腦331212（吸引流量）（保障交易）（完善決策）巨大的創(chuàng)新機會將可能產(chǎn)生于多場景覆蓋、延展矢口2021中國新消費發(fā)展洞察暨品牌力榜單fze矢口THECOLORISTTHECOLORIST注重消費者體驗是零售業(yè)發(fā)展的一大趨勢。THECOLORIST調(diào)色師，2021年5月，”THECOLORIST調(diào)色師“大師店于中國東莞開業(yè)，占地超過1500平方，包含彩妝、美容儀器、食美、男士彩妝等多個品類超過5500個SKU?！盩HECOLO選品創(chuàng)新模式選品創(chuàng)新模式選品由大數(shù)據(jù)驅(qū)動，四級漏斗式篩選保障優(yōu)中選優(yōu)、持續(xù)迭代，靠數(shù)據(jù)實現(xiàn)品牌平權(quán)。專業(yè)評委團的投票，篩選出產(chǎn)品進入測試門店試銷，達到一定銷售標(biāo)準(zhǔn)進入采購白名單，進而匹配更大流量，進行全店鋪銷售。挑選市場上的新產(chǎn)品，價格、趨勢等方面綜合調(diào)查與分析，每周篩選出的產(chǎn)一站式智能分析平臺，融合線上線下數(shù)據(jù)，沉淀消費者資產(chǎn)，打通數(shù)據(jù)從采集到應(yīng)用全鏈路。品牌。與第三方品牌擁有人的穩(wěn)定合作模式，以及吸引年輕消費者的能力，”THECOLORIST調(diào)色師強場景化體驗強場景化體驗試用創(chuàng)新試用創(chuàng)新門店所有美妝產(chǎn)品支持無無ba模式無BA打擾，尊空間陳列空間陳列品牌合作品牌合作區(qū)別于傳統(tǒng)渠道，對嚴(yán)格篩選的品牌，0入場費，0上架費，-32-矢口2021中國新消費發(fā)展洞察暨品牌力榜單fz矢口lJ優(yōu)剪lJ優(yōu)剪優(yōu)剪是中國最大互聯(lián)網(wǎng)美發(fā)連鎖服務(wù)品牌，帶著“讓美業(yè)更美好”的使命，開創(chuàng)了美業(yè)服務(wù)數(shù)字化新模式。以不推銷、不辦卡的痛點切入，區(qū)別于傳統(tǒng)美發(fā)店，優(yōu)剪通過產(chǎn)品服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化，門店管理數(shù)字化，用戶運營自動化，自建美發(fā)培訓(xùn)學(xué)校做強美發(fā)人才供應(yīng)鏈。創(chuàng)立5年，在深圳、廣州、武漢、長沙等開店近1000家，累計付費用戶超500W，90天回頭率標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)交付的前臺支撐擴張的中臺用戶運營自動化標(biāo)準(zhǔn)化管理后臺客源定位在線化訂單坐標(biāo)追溯，精準(zhǔn)選址開店發(fā)型師管理在線化運營管理在線化、標(biāo)準(zhǔn)化管理后臺客源定位在線化訂單坐標(biāo)追溯，精準(zhǔn)選址開店發(fā)型師管理在線化運營管理在線化、服務(wù)管理在線化、激勵管理在線化扎實的數(shù)據(jù)系統(tǒng)底座組織管理在線化人員排班、流動分配、美發(fā)師獲客、晉升、業(yè)績獎勵用戶訂單的在線化用戶服務(wù)在線化人員排班、流動分配、美發(fā)師獲客、晉升、業(yè)績獎勵用戶訂單的在線化到店時間、發(fā)型師選擇個人偏好等用戶運營自動化管理門店高效化定位精準(zhǔn)化、履約標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)品質(zhì)化用戶運營自動化管理門店高效化定位精準(zhǔn)化、履約標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)品質(zhì)化服務(wù)行業(yè)的難點在于各項標(biāo)準(zhǔn)化，服務(wù)流程的標(biāo)準(zhǔn)化、人員管理的標(biāo)準(zhǔn)化、履約服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化，標(biāo)準(zhǔn)化的前提在于服務(wù)的在供給側(cè)嚴(yán)控供給，打造美發(fā)業(yè)黃埔軍校，穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)供給輸出，在需求側(cè)，把客戶需求放在第一位，持續(xù)輸出極致性價比供給穩(wěn)定性供給穩(wěn)定性低流失率需求側(cè)供給側(cè)篩選培訓(xùn)需求側(cè)供給側(cè)篩選培訓(xùn)保障支持管理管理，自研智能染發(fā)調(diào)色儀，標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)化超高復(fù)購超高復(fù)購零成本獲客零成本獲客-33-2021中國新消費品牌力榜單THEBRAND新零THEBRAND“定制美麗”一一美妝集合新零售品牌力THECOLORIST“舒適新生活”一一新服務(wù)創(chuàng)新品牌力lJ優(yōu)剪百果園叮咚買菜lJ優(yōu)剪樸樸超市優(yōu)剪新零售THEBRAND新零售THEBRAND“城市新空間”一一新零售門店品牌力“城市新空間”一一新零售門店品牌力2021И????????????????x??????И?????И?????????????????????澝???ы?澝????????????ж???????О??????ж?????????????????ж????????????ф??澝???澝????????(2(??????????????????????(2(????????????囓??????????????(2(?????????й?И?新餐飲矢口2021中國新消費發(fā)展洞察暨品牌力榜單fze矢口-38-在消費人群、消費理念、消費場景都在發(fā)生劇烈轉(zhuǎn)變的當(dāng)下，新餐飲行業(yè)蓄勢待發(fā)，即行業(yè)將向更深入、更垂直2016-2019餐飲消費者人群比例2019新中產(chǎn)下廚頻次顯著（單位：次/月）100%80%60%40%20%0%15.514.513.5201620172018201912.580前80后85后90后95后00后13.5一線城市二線城市三四線城市新人群：新消費群體逐漸成為餐飲消費的主力軍，外食消費市場逐漸成為餐飲重要構(gòu)成。美團的數(shù)據(jù)顯示，在2019年餐新理念：注重健康成為餐飲消費者最關(guān)注的方向，健康飲食逐漸形成新的餐飲理念，進而形成新的餐飲消費市場。巴克萊更關(guān)鍵的是，隨著供給端線上平臺趨于成熟，需求端懶人經(jīng)濟興起，到家消費場景方興未艾，外賣市場快速發(fā)展。根據(jù)阿從行業(yè)層面而言，服務(wù)商與平臺相結(jié)合，一方面，能夠打破顧客和商家之間的信息不對稱，實現(xiàn)端到端的信息流對接，使當(dāng)前不同環(huán)節(jié)的產(chǎn)品整合為覆蓋全場景的新一代系統(tǒng)；另一方面，接入不同服務(wù)商的數(shù)據(jù)池，構(gòu)建開放協(xié)作生態(tài)，將有效平臺型企業(yè)強大的銷售團隊和推廣平臺為服務(wù)商拓寬市場供應(yīng)渠道。平臺、服務(wù)商、餐飲品牌三方開放協(xié)作，最終將提高矢口2021中國新消費發(fā)展洞察暨品牌力榜單fz矢口-39-餐飲企業(yè)的收入可以用以下公式粗略估算：以好的內(nèi)容（素材）觸達消費者的痛點，使其愿意嘗試，愿意為產(chǎn)品嘗試、付費。01找到客戶的核心痛點，并以產(chǎn)品的形式解決這一痛點，即產(chǎn)品能夠真正幫助客戶解決他的01020203運營力將正確的產(chǎn)品、正確的內(nèi)容，以恰當(dāng)?shù)男问剑瑐鬟f給目標(biāo)客戶，使客戶能夠產(chǎn)生購買與付費。隨著線上化、數(shù)字化的發(fā)展，餐飲企業(yè)在門店經(jīng)營、供應(yīng)鏈管理、產(chǎn)品優(yōu)化等方面的規(guī)范性逐漸加強，餐飲業(yè)態(tài)完整商業(yè)有意思的是，我們觀察到新餐飲品牌在2021年飛速崛起，這些品牌具有創(chuàng)新點、符合新生代消費者的喜好、甚至能引領(lǐng)傳統(tǒng)品牌較后期介入慢積累程度高已得到充分驗證新餐飲品牌前期介入快易曇花一現(xiàn)仍需時間證明但相較于傳統(tǒng)品牌多年經(jīng)營的品牌形象與積累的管理能力，新品牌在這兩方面仍遠遠不足，這兩方面的能力仍然需要時間-40-矢2021中國新消費發(fā)展洞察暨品牌力榜單fze矢3.2.3市場對專業(yè)B2B服務(wù)商有強烈需求，規(guī)?；瘍?yōu)勢及數(shù)隨著行業(yè)的單點競爭逐漸轉(zhuǎn)向系統(tǒng)化競爭，餐飲連鎖化大勢所趨，因此，餐飲企業(yè)迫切呼喚能夠提高系統(tǒng)性競爭力的解決中國日、美餐飲連鎖化率對比美國60.0%50.0%47.6%48.1%48.5%48.6%48.9%40.0%30.0%52.5%52.7%53.3%53.4%53.3%20.0%10.0%8.8%8.8%8.8%8.8%8.7%8.7%8.8%8.8%規(guī)模化優(yōu)勢：各環(huán)節(jié)的規(guī)?；瘽摿θQ于數(shù)字化程度和硬件基礎(chǔ)設(shè)施投入度，從前端到后端，數(shù)字化程度越來越低，對硬件基礎(chǔ)設(shè)施投入度要求越來也高，如果后端的數(shù)字化程度提高，將體現(xiàn)出明顯的規(guī)?；瘍?yōu)勢；數(shù)字化潛力：行業(yè)數(shù)字化進程的滲透依賴于各個環(huán)節(jié)的復(fù)雜程度和其本身的標(biāo)準(zhǔn)化程度。餐飲行業(yè)觸網(wǎng)基本遵循了從前端向后端逐漸發(fā)展的過程。餐飲行業(yè)最容易進行數(shù)字化的部分是營銷管理的數(shù)字化和運營管理的數(shù)字化。這兩個環(huán)節(jié)的數(shù)字化進程是伴隨中國互聯(lián)網(wǎng)和電商網(wǎng)購的興起而出現(xiàn)的餐飲行業(yè)細分品類。隨著行業(yè)的逐漸成熟，供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)改造也孕育了數(shù)字化潛力高低高低低規(guī)?；瘍?yōu)勢低高中高矢口2021中國新消費發(fā)展洞察暨品牌力榜單fz矢口-41-3.2.4下沉市場蘊藏著餐飲品牌的海量機會；餐飲B2B服務(wù)直接反映在休閑飲食的投入上，拉動了餐飲需求增長。較為典型的是，許多茶飲品牌與西式快餐品牌以其品種多樣、分店餐飲業(yè)態(tài)通過改善并完備其生產(chǎn)、加工、配送流程的方式，輸出標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，進而向零售業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型。餐飲業(yè)態(tài)作為典型的必須有標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，因此，餐飲和零售的區(qū)別在于有沒有很強的加工過程，由于中央廚房的崛起，如今這一區(qū)隔正逐漸業(yè)內(nèi)收購兼并加劇，餐飲B2B服務(wù)各垂直領(lǐng)域?qū)②呌诩谢翰蛷d對于一站式、精細化的解決端服務(wù)更傾向于選擇頭部企業(yè)；在理念升級、技術(shù)升級的浪潮下，行業(yè)門檻提高，長尾企業(yè)也將逐步被淘汰。不過，由于2021中國新消費發(fā)展洞察暨品牌力榜單fze海倫司是中國最大的線下連鎖酒館，以酒館數(shù)量計，海倫司2018-2020年在中國酒館行業(yè)中連續(xù)三年保持規(guī)模最大的市72.4%65.3%66.8%2018-2020海倫司營收及歸母凈利潤變化(單位：億元)72.4%65.3%66.8%180%987654328.25.6160%140%120%100%987654328.25.610%2019銷售凈利率202020182019銷售凈利率20202018201820192020ROE銷售毛利率ROE海倫司得以迅速起勢的原因之一就是抓住年輕群體，發(fā)展年輕化酒館文化。與豐富的線上社交媒介相比，年輕群體線下社交的需求與社交場所的供給存在嚴(yán)重不平衡。如何解決年輕化消費群體對線下社交的需求將成為酒館行業(yè)進一步發(fā)展的方原因之二則在于攫取了下沉市場的發(fā)展紅利。我國三線及以下城市擁有約11億的廣大消費人群，占總?cè)丝诘?8%。隨著它們的城市化發(fā)展，下沉市場的酒館消費增長提供廣闊的提升空間。海倫司酒館數(shù)量由2018年的162家增長至2020年45-54歲2%35-44歲35-34歲27%18歲及以下3%18-24歲57%56351115635111200948273535326銷售凈利率三線及以下二線城市一線城市-42-矢口2021中國新消費發(fā)展洞察暨品牌力榜單矢口2021中國新消費發(fā)展洞察暨品牌力榜單fze-43-2021И?????????THETHEBRAND新餐飲價值品牌力??????????????Я淪新餐飲新餐飲THETHEBRAND新餐飲新銳新餐飲新銳品牌力?咅??咅???м??????????К????????К?2021И????????????????x??新美護新美護?????И?????И??????????????????????З????????????И??????????????????????????????И???????????剗???????????????????????????????????????催???З????????勹?澝????????ф??????????????????????????Ы???????Е?????????ф????????????И????????????矢口2021中國新消費發(fā)展洞察暨品牌力榜單fze矢口-48-美妝彩妝、美瞳、美妝工具個護護膚、洗發(fā)護發(fā)、身體洗護、口腔護理、香水香氛近10年來，中國美妝個護行業(yè)一直保持穩(wěn)健增長的態(tài)勢?？傮w來說，作為可選消費品，美妝個護市場受益于人均可支配2010-2020年中國化妝品商品零售總值及同比增速（單位：億元；百分比）18.70%mm零售總值(億元)同比增速(%)18.70%17%16.60%17%13.50%13.30%12.60%13.50%13.30%9.50%9.60%9.50%8.30%8.80%8.30%2513.72221.92049.41624.91824.72542221.92049.41624.91340.1889.35013 1102.9此外，大量新銳國產(chǎn)品牌的出現(xiàn)和資本的涌入，也顯示著美妝個護市場的“內(nèi)卷化”趨勢。據(jù)億歐數(shù)據(jù)顯示，近10年來我國美妝賽道共發(fā)生投融資538起，披露投2021年美妝個護品牌持續(xù)“內(nèi)卷”，除了繼續(xù)發(fā)力創(chuàng)新升級外，也積極開辟藍海賽道。我們將“顏值經(jīng)濟”下，“他經(jīng)濟”激發(fā)男性顏值消費力，“她經(jīng)濟“中再添爆火美瞳功能性護膚進入精準(zhǔn)高效時代，”成分黨“涌入身體和頭發(fā)護理，成分營銷和功效需求“精致悅己”催生美妝個護市場細分賽道，口腔護理、氣味經(jīng)濟迅速升溫國產(chǎn)新銳美妝品牌“出海”熱度不減，多元渠道助力出海品牌“乘風(fēng)破浪”矢口2021中國新消費發(fā)展洞察暨品牌力榜單fz矢口-49-其中，“他經(jīng)濟”推動男性美妝個護市場強勢崛起，2021這一賽道持續(xù)火熱。據(jù)統(tǒng)計，2021年前半年內(nèi)，男士美妝護膚對于“她經(jīng)濟”而言，2021年發(fā)生了10余起融資的美瞳賽道無“他經(jīng)濟”：男士顏值管理需求進階，“無性別”或?qū)⒊蔀樾嘛L(fēng)潮男性美妝護膚及理容的巨大藍海市場已經(jīng)吸引了國內(nèi)多類玩家入局：除了如”理然“、”dearBOYfriend親愛男友“等簡高效”、和對“清潔”等重點功效的需求，“多效合一”產(chǎn)品成為特色。彩妝產(chǎn)品則以面部為主，如BB霜、遮瑕和眉同時，部分男性為了更好的功效、成分選擇中性或女性品牌產(chǎn)品，既順應(yīng)了在時尚界大火的“無性別主義(Genderless)”僅使用潔面膏、剃須、須后等基礎(chǔ)清潔產(chǎn)品嘗試使用彩妝產(chǎn)品，包括BB霜、粉底、口紅、眉“無性別”男女通用，打破“性別限制”，可適用于各種膚色和人群“她經(jīng)濟”：“口罩妝”盛行捧紅美瞳市場，新銳品牌以“美妝”邏輯重塑隨著眼妝與美瞳結(jié)合逐漸緊密，美瞳已經(jīng)完成了從矯正視力的醫(yī)療產(chǎn)品向美妝產(chǎn)品的轉(zhuǎn)變，成為后疫情時代“口罩妝”下彰顯顏值的重要利器。隨著美瞳日益以美妝產(chǎn)品的角色受到消費者熱捧，國產(chǎn)新銳品牌以”美妝”邏輯重塑美瞳，使美瞳美妝化包裝美妝化定位美妝化搭配新銳品牌發(fā)力探索美瞳包裝設(shè)計的時尚化和年輕化，呈現(xiàn)”高顏值“的視覺體驗，并以聯(lián)名IP合作、包裝形式創(chuàng)新等方式凸顯品牌風(fēng)格新銳品牌主推日拋、月拋等短拋產(chǎn)品，將美瞳定位為具有“高頻、高復(fù)購、剛需”特點的快消品，成為日常搭配妝容的必備美妝產(chǎn)品新銳品牌在美瞳顏色和花紋上的設(shè)計多從不同的場景和妝效需求出發(fā)，打造具有差異化、能夠加成顏值、提升妝容質(zhì)感的產(chǎn)品矢口2021中國新消費發(fā)展洞察暨品牌力榜單fze矢口3.3.3功能性護膚進入精準(zhǔn)高效時代，“成分黨”訴求升級；2021年，功能性護膚仍然是中國美妝個護市場的黃金子賽道。貝泰妮成功上市，同時多個新銳品牌獲融資，功能性護膚市場迎來高速增長。億歐智庫發(fā)現(xiàn)，2021年的功能性護膚賽道呈現(xiàn)出以下趨勢：2021年“早C晚A”概念現(xiàn)象級爆火，顯示消費者對于成分和功效的需求愈加明確，“成分黨”開始更關(guān)注能夠精準(zhǔn)解決肌膚問題的產(chǎn)品。功能性護膚品牌除了繼續(xù)強化“成分+功效”概念外，推出能夠發(fā)揮“1+1>2”的成分及產(chǎn)品搭配功能性護膚品主要功效、對應(yīng)成分及典型搭配補水保濕透明質(zhì)酸（玻尿酸）、氨基酸、角鯊?fù)椤⒏视蚔A+VC：全面改善膚質(zhì)+抗初老VC+VE：美白+抗氧化視黃醇+泛醇：美白+抗老+修護煙酰胺+視黃醇：美白+抗老玻尿酸+角鯊?fù)椋簭娦аa水保濕水楊酸+角鯊?fù)椋焊陆琴|(zhì)+保濕修護抗老除皺（抗氧化）A醇（視黃醇）、勝肽、蝦青素、玻色因、二裂酵母、生育酚美白祛斑維生素C及其衍生物、煙酰胺、熊果苷、傳明酸、曲酸、控油祛痘水楊酸、杏仁酸、果酸、壬二酸（杜鵑花酸）、寡肽（EGF）、茶樹舒緩修復(fù)神經(jīng)酰胺、積雪草、金盞花、維生素B5（泛醇）、油橄欖葉提取物2021年國產(chǎn)功能性護膚新銳品牌持續(xù)涌現(xiàn)，”膚漾“、”溪木源“、”一期一會“等主打細分功效、精準(zhǔn)護膚、強調(diào)天然安全成分的品牌相繼獲得融資。同時，除了龍頭企業(yè)貝泰妮以外，上海家化、華熙生物和魯商發(fā)展等國內(nèi)化妝品上市企成分營銷拓展至身體護理和頭發(fā)護理，進階化功效需身體和頭發(fā)護理也呈現(xiàn)出追求成分和功效的趨勢，開始應(yīng)用原本適用于面部護理的煙酰胺、玻尿酸等熱門成分。同時，身50--50矢口2021中國新消費發(fā)展洞察暨品牌力榜單fz矢口-51-在“精致悅己主義”和消費升級的大趨勢下，年輕一代消費者關(guān)于美、精致和個性化的消費需求彰顯，并由此推動美妝個疫情復(fù)蘇和大眾口腔健康意識持續(xù)增強背景下，口腔護理賽道熱度飆升。據(jù)拼多多公開數(shù)據(jù)，2021年1-5月口腔護理品類同比增長184%，其中漱口水成為增速強勁的大單品。一批口腔護理新銳品牌迅速崛起，對傳統(tǒng)產(chǎn)品進行迭代升級，口腔護理市場開始向“高頻次、全場景”的快消品市場轉(zhuǎn)變，同時呈現(xiàn)出“美妝化”的特征，更符合年輕人“精致社交”的氣味經(jīng)濟：氣味經(jīng)濟迎來爆發(fā)潮，國產(chǎn)品牌虜獲后疫情時代，以香水香氛為代表的的“氣味經(jīng)濟”，取代“口紅效應(yīng)”成為悅己消費的又一風(fēng)口。相關(guān)資料顯示，中國香水市場2020年的規(guī)模增速達26.6%，市場正在加速滲透，新銳國產(chǎn)香水香氛品牌迅速涌現(xiàn)，2021年多個國產(chǎn)香水品牌獲得千萬元以上融資，投資方之一字節(jié)跳動推出從融合各種中國元素創(chuàng)造東方美學(xué)產(chǎn)品，到通過跨界聯(lián)名創(chuàng)造破圈爆品，再到提供個性化、沉浸式的消費體驗，國產(chǎn)香水香氛品牌正在逐漸獲得年輕消費者的青睞。同時，香水香氛的品類不斷拓展，出現(xiàn)了香氛洗護、助眠香氛、車載香氛、浴矢口2021中國新消費發(fā)展洞察暨品牌力榜單fze矢口海品牌“乘風(fēng)破浪”2020年被稱為“國貨美妝出海元年”，包括”完美日記“、”花西子“在內(nèi)的國貨美妝品牌集體出海并取得在世界范圍內(nèi)掀起了“C-Beauty”風(fēng)潮。2021年，國貨美妝的“出?！睙岫炔粶p，品牌們繼續(xù)把海外廣闊市場作為新的增長點。億歐智庫觀察發(fā)現(xiàn)，2021年國產(chǎn)美妝的“出海”呈現(xiàn)出以下特點：根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2020年和2021年1-10月中國化妝品及洗護用品的出口量均超過進口量，顯示近年來中國化妝品出海勢頭強勁。同時，2021年1-10月化妝品2020年99.945.179.739.7出口量（萬噸）進口量（萬噸）39.239.2億美元2021年1-10月出口金額累計達39.2億美元+12.2%2021年1-10月出口金額同比上漲12.2%+12.2%發(fā)力東南亞和日本市場，圍繞核心單品推進本地化，多渠道助力國產(chǎn)美妝品牌開辟海外據(jù)公開資料顯示，目前已經(jīng)有累計30余個頭部、中腰部國貨美妝品牌選擇“揚帆出?！??；谥袊ヂ?lián)網(wǎng)的出海生態(tài)以及相似的地域文化，東南亞和日本成為眾多國貨美妝品牌的出海首站