鋰電池儲能行業(yè)深度研究

目錄011鋰電池儲能綜述02電網(wǎng)級大型儲能行業(yè)分析03家庭及工商業(yè)儲能行業(yè)分析04移動式儲能行業(yè)分析05通信儲能行業(yè)分析4儲能的基本概念儲能指通過一種介質(zhì)或者設(shè)備，將電能用同一種或轉(zhuǎn)換成另一種能量形式存儲起來，并在需要時釋放電能的相關(guān)技術(shù)。根據(jù)能量存儲介質(zhì)的不同，儲能技術(shù)主要可以分為電化學(xué)儲能、熱儲能、氫儲能和機械儲能等。其中，電化學(xué)儲能是指各種二次電池儲能，主要包括鋰電池、鉛蓄電池、鈉硫電池和液流電池等；機械儲能主要包括抽水蓄能、壓縮空氣蓄能和飛輪蓄能等。抽水蓄能是目前最成熟和裝機量最大的儲能技術(shù)，主要應(yīng)用于集中式發(fā)電站的電力輔助服務(wù)中。據(jù)CNESA數(shù)據(jù)顯示，2020年抽水蓄能占全球已投運儲能項目裝機規(guī)模90.3%，但受地理選址和應(yīng)用場景的局限，未來發(fā)展空間有限。相比抽水蓄能，電化學(xué)儲能不受地理條件影響、可靈活運用于電力系統(tǒng)中各環(huán)節(jié)及其他各類場景；相比熱儲能和氫儲能技術(shù)更為成熟、能量轉(zhuǎn)換效率更高，因此成為全球重點發(fā)展的儲能技術(shù)。近幾年電化學(xué)儲能裝機規(guī)模增長迅猛。據(jù)統(tǒng)計，2016-2020年全球電化學(xué)儲能項目裝機規(guī)模從2GW增長至14.2GW，年均復(fù)合增長率為47.64%。儲能技術(shù)分類熱儲能電化學(xué)儲能氫儲能鋰電池鉛蓄電池鈉硫電池液流電池抽水蓄能壓縮空氣蓄能飛輪蓄能機械儲能來源：CNESA、34電化學(xué)儲能技術(shù)中以鋰電池儲能為主，鋰電池儲能是目前全球重點發(fā)展的儲能技術(shù)形式。鉛蓄電池和鋰電池由于技術(shù)成熟，是目前應(yīng)用最廣泛的電化學(xué)儲能技術(shù)；而鈉硫電池和液流電池由于技術(shù)尚未成熟，規(guī)?；瘧?yīng)用較小。鉛蓄電池因其性能穩(wěn)定、價格低廉成為主流儲能技術(shù)，但存在污染環(huán)境、壽命短等明顯缺點。而鋰電池憑借其比能量高、無污染、壽命較長等優(yōu)勢迅速取代傳統(tǒng)鉛蓄電池，占據(jù)了電化學(xué)儲能領(lǐng)域的主導(dǎo)地位。根據(jù)CNESA數(shù)據(jù)顯示，2020年全球已投運電化學(xué)儲能項目中鋰電池儲能裝機量占比高達92%。而我國由于在儲能技術(shù)方面起步較晚，鋰電池裝機占比與全球水平還存在一定差距，2020年占比為88.8%。電化學(xué)儲能技術(shù)的分類儲能類型循環(huán)壽命(次)成熟度特點電化學(xué)電池鋰電池4k-5k相對成熟比能量高、無污染，和鉛蓄電池相比成本偏高且存在一定安全風(fēng)險鉛蓄電池0.5k-1k成熟性能穩(wěn)定、價格低廉，但壽命短且污染重鈉硫電池＞4.5k商業(yè)化早期比能量高、充放電效率高，但成本高且安全性較差液流電池＞10k商業(yè)化早期壽命長、無污染但成本高且儲能密度低來源：CNESA、5鋰電池的分類鋰電池是一類由鋰金屬或鋰合金為正極材料，使用非水電解質(zhì)溶液的電池。根據(jù)正極材料的不同，鋰電池可以分為磷酸鐵鋰電池、三元鋰電池、鈷酸鋰電池和錳酸鋰電池。不同正極材料由于其化學(xué)物理性質(zhì)不同，使得相應(yīng)鋰電池的應(yīng)用的領(lǐng)域也有所不同。其中，鈷酸鋰電池主要應(yīng)用在消費電子領(lǐng)域，錳酸鋰電池主要應(yīng)用在輕動力領(lǐng)域。而在儲能領(lǐng)域，由于更關(guān)注鋰電池成本、壽命、安全性、能量密度等的綜合性價比，因此主要是磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池。正極材料隔膜電解液殼體負極材料磷酸鐵鋰電池磷酸鐵鋰磷酸鐵鋰磷酸鐵鋰磷酸鐵鋰三元材料三元材料三元材料三元材料鈷酸鋰鈷酸鋰鈷酸鋰鈷酸鋰錳酸鋰錳酸鋰錳酸鋰錳酸鋰磷酸鐵鋰三元材料鈷酸鋰三元鋰電池鈷酸鋰電池錳酸鋰電池消費鋰電池動力鋰電池儲能鋰電池鈷酸鋰因其體積容量大、工作電壓高等優(yōu)點，使其在超薄電子產(chǎn)品領(lǐng)域仍有優(yōu)勢，但價格昂貴且存在污染；三元在消費電子領(lǐng)域也逐漸替代鈷酸鋰。

三元自身的高能量密度優(yōu)勢使其在動力領(lǐng)域占據(jù)了重要地位；磷酸鐵鋰能量密度稍遜三元，動力應(yīng)用不及其，隨著后來價格下降應(yīng)用也逐漸增加；錳酸鋰能量密度最小，但因成本最低，在注重成本、對續(xù)航里程要求相對低的輕型動力等領(lǐng)域占據(jù)重要市場份額。國外儲能起步更早，國外主流鋰電為三元，因此被廣泛應(yīng)用于儲能領(lǐng)域。磷酸鐵鋰熱穩(wěn)定強、壽命長、成本相對較低，在對能量密度要求遠不及動力電池苛刻的儲能領(lǐng)域，比三元鋰電更適用。4儲能鋰電池：磷酸鐵鋰VS三元類型結(jié)構(gòu)圖結(jié)構(gòu)類型常用原材料優(yōu)點缺點磷酸鐵鋰聚陰離子型鋰源、鐵源、磷酸根、碳源安全性高（分解溫度在700℃左右）；循環(huán)壽命長（大約2,000次以上）；

成本低（不含貴金屬元素，如鈷等）低溫性能差；能量密度較低（約130-140mAh/g）三元材料層狀結(jié)構(gòu)鎳、鈷、錳（三者比例根據(jù)實際需要進行調(diào)整）低溫性能好；能量密度高（約150-220Ah/g）安全性較差（分解溫度在200℃左右）；循環(huán)壽命較短（大約1,000次左右）；成本較高（所需鈷等貴金屬元素價格高昂）儲能系統(tǒng)對成本、壽命和安全性的追求優(yōu)先于能量密度，磷酸鐵鋰相對三元更適合儲能場景。由于海外發(fā)達國家主流的鋰電池技術(shù)路線為三元材料，且在全球市場有先發(fā)優(yōu)勢，因此目前全球儲能鋰電池中三元鋰電池占比高于磷酸鐵鋰電池。磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池相比，具有更高的安全性、更長的循環(huán)壽命和更低的成本等優(yōu)勢，而其劣勢主要是低溫性能較差和能量密度較低。但由于鋰電池在儲能領(lǐng)域的應(yīng)用中，更注重成本、壽命和安全性，而對尺寸和重量設(shè)計要求低，因此對沖了磷酸鐵鋰在能量密度上的劣勢。隨著磷酸鐵鋰的性價比逐漸體現(xiàn)，可以預(yù)見在儲能領(lǐng)域?qū)橇姿徼F鋰的主場。據(jù)調(diào)研機構(gòu)Wood

Mackenzie公司預(yù)測，磷酸鐵鋰電池將在未來幾年中占據(jù)儲能市場越來越大的份額，到2030年可能會超過三元鋰電池。5儲能鋰電池：磷酸鐵鋰發(fā)展現(xiàn)狀磷酸鐵鋰市場出貨量爆發(fā)，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)爭相布局參與市場競爭。據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，2018-2021年磷酸鐵鋰產(chǎn)量從6.8萬噸增長至48萬噸，年均復(fù)合增長率為91.83%。隨著磷酸鐵鋰的性價比逐漸體現(xiàn)，中國電池廠商在儲能領(lǐng)域偏好選擇磷酸鐵鋰路線，隨著各鋰電池廠商的需求訂單增加，磷酸鐵鋰出貨量在2021年呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，僅上半年出貨量就達17.8萬噸，超過2020年全年出貨量，2021年全年出貨量同比增長287.1%。我國磷酸鐵鋰市場競爭格局集中，據(jù)GGII統(tǒng)計，2021年磷酸鐵鋰正極材料行業(yè)出貨量前五名廠商分別為湖南裕能、德方納米、常州鋰源、湖北萬潤和融通高科，行業(yè)CR6為81%。其中，湖南裕能連續(xù)兩年穩(wěn)居行業(yè)第一位，且市占率在2021年進一步提升至25%。面對磷酸鐵鋰在儲能領(lǐng)域的新增需求，除了傳統(tǒng)磷酸鐵鋰生產(chǎn)企業(yè)紛紛擴產(chǎn)以外，還吸引了磷化工、鈦白粉等生產(chǎn)企業(yè)，其憑借各自原料資源優(yōu)勢爭相布局磷酸鐵及磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈。來源：6鋰電池儲能的應(yīng)用場景鋰電池儲能技術(shù)應(yīng)用范圍廣泛，主要包括電網(wǎng)級大型儲能、家庭及工商業(yè)儲能、通信儲能和移動式儲能。鋰電池儲能應(yīng)用領(lǐng)域移動式儲能通信儲能家庭及工商業(yè)儲能電網(wǎng)級大型儲能儲能在通信基站等領(lǐng)域作為備用電源，不僅可以在電力中斷期間為通信基站等關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)急供電，還可利用峰谷電價差進行套利，以降低設(shè)備用電成本。移動儲能就像個大型充電

寶，不同的是，充電寶一般只給手機充電，移動儲能產(chǎn)品卻可以在戶外給大型家電充電。戶外出游與應(yīng)急備災(zāi)為現(xiàn)階段移動儲能產(chǎn)品較為核心的應(yīng)用領(lǐng)域。包括發(fā)電側(cè)和輸配電側(cè)儲

能，發(fā)電側(cè)與輸配電側(cè)儲能的本質(zhì)用途基本相同，均是削峰填谷、調(diào)頻調(diào)峰、緩解電網(wǎng)阻塞等，以保障電網(wǎng)輸出穩(wěn)定性。一般與分布式光伏電源配套應(yīng)用，滿足家庭或工商業(yè)用戶實現(xiàn)電力自發(fā)自用最大化以降低用電費用、利用峰谷電價差進行套利、容量電費管理等需求。電力系統(tǒng)非電力系統(tǒng)7鋰電池儲能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀鋰電池儲能技術(shù)作為電化學(xué)儲能的主要技術(shù)路線，具有能量密度高、綜合效率高、成本下降潛力大、建設(shè)周期短和適用性廣泛等特性，裝機規(guī)模持續(xù)提升。近五年，全球電化學(xué)儲能項目裝機規(guī)模呈加速增長態(tài)勢。根據(jù)CNESA統(tǒng)計，2016-2020年全球電化學(xué)儲能項目新增規(guī)模由0.7GW增長至4.7GW，年均復(fù)合增速達46.54%。累計裝機規(guī)模由2GW增長至14.2GW，實現(xiàn)跨越式增長，年均復(fù)合增長率達47.64%。據(jù)CNESA統(tǒng)計，2013-2010年全球新增鋰電儲能裝機占電化學(xué)儲能裝機比例整體呈上升趨勢，從63.4%提升至98.4%，年均增速超5%。截止到2020年9月，前三季度全球新增投運電化學(xué)儲能裝機規(guī)模為

2.66GW，同比增長約167%；其中鋰電池儲能裝機規(guī)模約

2.62GW，占比約98.4%。2013-2020Q3全球新增鋰電儲能裝機占電化學(xué)儲能裝機比例98.4%來源：CNESA、891.6%87.8%74.8%63.4%92.5%94.7%92.5%鋰電儲能行業(yè)的發(fā)展機遇發(fā)展機遇鋰電成本快速下降相關(guān)政策支持電力自發(fā)自用需求上升加速發(fā)展可再生能源“碳中和”背景下，為了實現(xiàn)雙碳目標，全球加速能源供給向清潔能源轉(zhuǎn)型。而儲能是解決可再生能源發(fā)電不穩(wěn)定的重要技術(shù)，由此推動儲能在發(fā)電側(cè)與電網(wǎng)側(cè)的商業(yè)化應(yīng)用。近年來，鋰電儲能成本呈現(xiàn)快速下降趨勢，技術(shù)經(jīng)濟性持續(xù)提升，在很大程度上促進了鋰電儲能技術(shù)的大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用。在歐洲、日本、澳大利亞、美國等電力價格高昂的國家和地區(qū)，分布式電源＋儲能應(yīng)用的主要經(jīng)濟驅(qū)動因素之一是提高電力自發(fā)自用水

平，以延緩和降低電價上漲帶來的風(fēng)險。近年來，各國紛紛出臺支持政策推動儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為儲能的大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用創(chuàng)造了良好的市場機遇。鋰電儲能行業(yè)的快速發(fā)展主要得益于加速發(fā)展可再生能源、電力自發(fā)自用需求上升、鋰電成本快速下降和相關(guān)政策支持等因素。9發(fā)展機遇——加速發(fā)展可再生能源發(fā)展儲能是可再生能源加速滲透的必由之路。據(jù)牛津大學(xué)統(tǒng)計，2019年中國排放了102億噸二氧化碳，幾?是美國（53億噸）的兩倍，占全球排放總量近28%。在“碳中和”背景下，為了實現(xiàn)雙碳目標，加速減碳、大力發(fā)展可再生能源是我國目前發(fā)展任務(wù)的重中之重。新能源發(fā)電技術(shù)受益于其零排放的優(yōu)勢，將會進入高速發(fā)展期。據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計，2020年我國風(fēng)電、光伏新增裝機規(guī)模均得到巨大增長，達71.67GW和48.2GW，同比增長178.65%和81.75%。風(fēng)電新增裝機在經(jīng)歷2020年爆發(fā)式的增長后，2021年新增同比下降不可避免，但47.57GW的裝機規(guī)模較于往年依然是較高規(guī)模的新增。光伏發(fā)電新增規(guī)模在

2021年繼續(xù)擴大。傳統(tǒng)的電力系統(tǒng)中，電能輸出曲線相對穩(wěn)定，可以控制發(fā)電側(cè)以達到供需基本匹配。但可再生能源發(fā)電會受到自然環(huán)境影響而導(dǎo)致發(fā)電不穩(wěn)定，例如光伏發(fā)電高峰集中在白天而無法匹配晚間的用電高峰等情況。因此發(fā)展儲能技術(shù)是解決供需匹配問題、減小風(fēng)光波動性對電網(wǎng)沖擊的必由之路。儲能作為新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要支撐，將迎來行業(yè)發(fā)展“黃金機遇”。來源：牛津大學(xué)（Our

World

in

Data），中國電力企業(yè)聯(lián)合會、10發(fā)展機遇——電力自發(fā)自用需求上升高電價催生了用戶側(cè)電力自發(fā)自用需求，而分布式光伏和儲能的發(fā)展，則為用戶需求提供了可實現(xiàn)的技術(shù)路線。根據(jù)國家電網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截止2019年，我國在全球主要國家之中居民電價處于最低水平，為0.542元/KWh。德國居民電價最高，為2.31元/KWh；意大利工業(yè)電價最高，為1.488元/KWh。歐美不少國家及地區(qū)由于高電價水平，催生了電力自發(fā)自用需求以延緩和降低電價上漲帶來的風(fēng)險。同時，隨著分布式光伏的快速發(fā)展，光伏電力自發(fā)自用經(jīng)濟性提高，進一步推動用戶側(cè)儲能市場增長。據(jù)IEA統(tǒng)計，自2016年來全球分布式光伏占比逐漸提升。到2020年，分布式光伏新增裝機占比達到約40%。2011-2020年全球新增分布式與集中式光伏裝機結(jié)構(gòu)分布式

集中式

分布式占比來源：國家電網(wǎng)，國家能源局、11發(fā)展機遇——鋰電成本快速下降電化學(xué)儲能系統(tǒng)中電池組是主要組成部分，鋰電池價格的大幅下降為電化學(xué)儲能項目推廣提供成本空間，磷酸鐵鋰電池價格從2018年二季度始低于三元鋰電池。鋰電池因循環(huán)壽命長、無污染、能量密度高等原因成為電化學(xué)儲能最優(yōu)技術(shù)路線。根據(jù)彭博新能源財經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，2013-2021年全球鋰電池組價格從

684美元/KWh下降至132美元/KWh，下降幅度高達80.7%。其中中國市場鋰電池平均價格已低至111美元/KWh，為全球最低。根據(jù)GGII統(tǒng)計，從2018年二季度開始，磷酸鐵鋰電池包價格已低于三元鋰電池包，磷酸鐵鋰電池憑借成本優(yōu)勢迅速崛起。2020年一季度磷酸鐵鋰和三元鋰電池包不含稅價格分別為0.79元/Wh和0.86元/Wh，較2015年一季度分別下降69.7%和64.2%，較2019年一季度分別下降25%和25.4%。據(jù)彭博新能源財經(jīng)統(tǒng)計，2021年磷酸鐵鋰電池平均價格比三元鋰電池低30%。2015-2020Q1中國磷酸鐵鋰（LFP）和三元（NCM）鋰電池包不含稅價格（元/Wh）來源：彭博新能源財經(jīng)，12發(fā)展機遇——海外主要國家的儲能支持政策13國家時間政策主要內(nèi)容2020.09聯(lián)邦能源管委會第2222號令提出美國大部分地區(qū)的區(qū)域電網(wǎng)和電力市場運營商允許在

用戶側(cè)部署的分布式儲能系統(tǒng)參與批發(fā)市場。進一步提升儲能發(fā)展戰(zhàn)略地位。加快儲能領(lǐng)域技術(shù)從實驗室向市場的轉(zhuǎn)化，目標到

2030年，實現(xiàn)美國美國2020.12儲能大挑戰(zhàn)路線圖（

ESGC）報告本土制造能夠滿足美國所有市場需求的儲能技術(shù)，長時固定式儲能應(yīng)用的平準化成本將比

2020年下降90%，達到0.05美元/KWh。2020.12Better

Energy

Storage

Technology（BEST）法案在未來五年內(nèi)為聯(lián)邦政府在儲能技術(shù)研究、開發(fā)和示范方面的創(chuàng)新投資提供10億美元的資金支持；為各州、公用事業(yè)公司和儲能企業(yè)建立了一個新的競爭性撥款計劃，以在不同應(yīng)用場景部署儲能。歐盟2019Clean

Energy

Package（FEP）計劃提出歐洲能源政策最新框架，包括促進清潔能源過渡的各項措施。其中特別提到，將大力支持家用儲能市場發(fā)展，消除發(fā)展中可能存在的財務(wù)障礙。2020.07取消儲能部署容量限制要求取消電池儲能項目容量限制，提供1000萬英鎊的撥款來支持儲能部署。允許在英格蘭和威爾士分別部署規(guī)模在50MW和350MW以上的儲能項目。英國2021.07智能系統(tǒng)和靈活性計劃提出使用智能技術(shù)提高消費者服務(wù)靈活性；開發(fā)電力存儲和電網(wǎng)互聯(lián)技術(shù)；對智能系統(tǒng)各階段靈活性進行監(jiān)測；推出10億英鎊的凈零創(chuàng)新投資組合，其中

至少1億英鎊用于支持儲能和靈活性創(chuàng)新項目。德國2013-2018家庭配儲低息貸款德國政府通過德國復(fù)興銀行為配置戶用儲能的家庭提供低息貸款，并提供最高

30%的直接安裝補貼。韓國2019電費折扣計劃對儲能設(shè)備充電的容量電費和電量電費給予一定的折扣，在高峰負荷時段使用儲能設(shè)備中儲存的電力，可在容量電費和電量電費上獲得一定折扣。澳大利亞2020太陽能+儲能項目激勵計劃為電網(wǎng)級、住宅以及社區(qū)級太陽能+儲能項目提供資助，截止2018年澳大利亞可再生能源署對14個儲能項目進行資金支持，支持資金總額達5724萬澳元，主要涉及儲能技術(shù)的研發(fā)與示范應(yīng)用。《關(guān)于擴大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長點增長極的指導(dǎo)意見》國家發(fā)改委、科技部等四部門加快風(fēng)光儲互補、先進燃料電池、高效儲能與海洋發(fā)電等新能源電力技術(shù)瓶頸。《關(guān)于加快能源領(lǐng)域新型標準體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》國家能源局在智慧能源、能源互聯(lián)網(wǎng)、風(fēng)電、太陽能、地熱、儲能等新興領(lǐng)域率先推進新型標準體系建設(shè)，發(fā)揮示范帶動作用。2020.062020.092020.122021.032021.052021.07政策，積極探索儲能應(yīng)用于可再生能源消納、電力輔助服務(wù)、分布式電力和微電網(wǎng)等技術(shù)模式和商業(yè)模式?！?020年能源工作指導(dǎo)意見》國家能源局加大儲能發(fā)展力度，研究實施促進儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》中共中央在氫能、儲能等前沿科技領(lǐng)域，組織實施未來產(chǎn)業(yè)孵化和加速計劃，謀劃布局一批未來產(chǎn)業(yè)，提升清潔能源消納和存儲能力?！蛾P(guān)于進一步完善抽水蓄能價格形成機制的意見》國家發(fā)改委完善容量電價核定機制，容量電價體現(xiàn)抽水蓄能電站提供調(diào)頻、調(diào)壓、系統(tǒng)備用和黑啟動等輔助服務(wù)的價值，抽水蓄能電站通過容量電價回收抽發(fā)運行成本外的其他成本并獲得合理收益?！蛾P(guān)于“十四五”時期深化價格機制改革行動方案的通知》國家發(fā)改委進一步完善能源資源價格形成機制，推進輸配電價和上網(wǎng)電價市場化改革，完善風(fēng)電、光伏、抽水蓄能價格形成機制，建立新型儲能價格機制?！丁笆奈濉毖h(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》國家發(fā)改委推行熱電聯(lián)產(chǎn)、分布式能源及光伏儲能一體化系統(tǒng)應(yīng)用，完善新能源汽車動力電池回收利用溯源管理體系，推動能源梯級利用《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》國家發(fā)改委、能源局明確2025年30GW的發(fā)展目標，未來五年將實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)模化轉(zhuǎn)變，到2030年實現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展，孤立儲能多元化發(fā)展，進一步完善儲能價格回收機制，支持共享儲能發(fā)展。發(fā)展機遇——中國相關(guān)的儲能支持政策14目錄0115電網(wǎng)級大型儲能行業(yè)分析02鋰電池儲能綜述03家庭及工商業(yè)儲能行業(yè)分析04移動式儲能行業(yè)分析05通信儲能行業(yè)分析18電網(wǎng)級大型儲能的概念主要指用于電力系統(tǒng)中發(fā)電側(cè)與輸配電側(cè)的儲能系統(tǒng)產(chǎn)品。電網(wǎng)級大型儲能主要可以分為以下幾種用途：可再生能源并網(wǎng)：儲能用于解決可再生能源并網(wǎng)產(chǎn)生的棄風(fēng)棄光等消納問題。以光伏為例，在正午時分，光伏出力往往會超過負荷曲線，若沒有儲能，此時只能棄電。而配置儲能系統(tǒng)后，在此期間可以進行充電，避免棄電損失；反之，在晚間光伏出力處于低谷期，則可將儲能設(shè)備中的電能釋放，平滑發(fā)電輸出。電力輔助服務(wù)：主要表現(xiàn)在電站啟停、調(diào)峰調(diào)頻、調(diào)相、事故備用、電壓控制、減少線損等方面，其中調(diào)峰調(diào)頻是主要輔助方式。在輸配電側(cè)主要為緩解電網(wǎng)阻塞、延緩輸配電設(shè)備擴容升級等用途。電網(wǎng)級大型儲能產(chǎn)品圖電網(wǎng)級大型儲能發(fā)電側(cè)可再生能源并網(wǎng)電力輔助服務(wù)緩解電網(wǎng)阻塞輸配電側(cè)延緩輸配電設(shè)備擴容升級1619電網(wǎng)級大型儲能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來源：IHS

Markit，CNESA、隨著碳中和目標的持續(xù)推進，電網(wǎng)級大型儲能項目裝機規(guī)模穩(wěn)步增長。從全球數(shù)據(jù)來看，據(jù)IHS

Markit和CNESA統(tǒng)計，2016-2019年全球電力系統(tǒng)新增儲能項目中，發(fā)、輸配電側(cè)與用戶側(cè)的新增占比保持在6:4左右的水平。2020年發(fā)、輸配電側(cè)新增裝機增長明顯，占比增至73%，同比增長35.2%。從我國數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)電網(wǎng)級大型儲能發(fā)展情況與全球同步。根據(jù)CNESA數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018-2019年我國電力系統(tǒng)新增儲能項目中，發(fā)、輸配電側(cè)與用戶側(cè)的新增占比保持在6:4左右的水平。2020年發(fā)、輸配電側(cè)新增裝機增長迅猛，占比高達98%，同比增長75%。其中，可再生能源提供主要增速，從2019占比17%提升至34.6%，同比增長103.5%；輸配電側(cè)占比最大，為37.8%。20電網(wǎng)級大型儲能行業(yè)競爭格局目前電網(wǎng)級大型儲能系統(tǒng)競爭較為激烈，產(chǎn)業(yè)鏈各方公司加速參與其中競爭。參與公司大致可以分為四類：（1）鋰電池龍頭廠商，如寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、南都能源等。電池廠商通過前向一體化可以有效降低成本，提高利潤率；（2）集中式光伏行業(yè)龍頭公司，包括光伏逆變器和光伏系統(tǒng)集成商，如陽光電源、上能電氣、索英電氣等。目前市場中儲能項目多為光伏電站配置儲能，這類企業(yè)可以將光伏先進技術(shù)遷移到儲能系統(tǒng)，進入障礙??；（3）電力行業(yè)龍頭企業(yè)，如中天科技、許繼電氣、上海電氣等，這類企業(yè)在傳統(tǒng)電廠集成中積累了豐富的經(jīng)驗，對于有效配置儲能系統(tǒng)存在借鑒優(yōu)勢；（4）專注于系統(tǒng)集成的企業(yè)，如海博思創(chuàng)、科陸電子等。在國內(nèi)市場，據(jù)CNESA數(shù)據(jù)顯示，陽光電源居于榜首，2020年其運行的儲能系統(tǒng)規(guī)模占國內(nèi)總規(guī)模13%，其次是海博思創(chuàng)占比11%。而比亞迪則緊盯海外市場，據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，比亞迪儲能項目主要集中在英美，英國以電力輔助服務(wù)為主，美國以公用事業(yè)規(guī)模儲能和光伏儲能為主。其中在英

國，截止到2019年7月，比亞迪運行的儲能項目累計已超過325MW，約占英國市場四成左右。年份國家比亞迪參與的海外電網(wǎng)級大型儲能項目（部分）2014美國PJM美國獨立電力系統(tǒng)調(diào)頻項目，項目規(guī)模31.5MW/12MWh2016英國與英國某大型電力公司合作調(diào)頻儲能項目，項目規(guī)模

310KW/668KWh2017英國英國Kingsbarn儲能項目，項目規(guī)模19.5MW/19.5MWh2018澳大利亞126MW/1.34MWh鋰電池儲能項目2018英國歐洲投運最大單體儲能項目，項目規(guī)模49MW/49MWh2019墨西哥與墨西哥能源組織PireosCapital簽署100MWh電池儲能合作方案2019美國與Apparent公司研發(fā)2MW太陽能及2MWh的儲能項目來源：CNESA，電網(wǎng)級大型儲能產(chǎn)業(yè)鏈圖譜行業(yè)上游主體提供儲能系統(tǒng)所需的儲能設(shè)備及儲能電池等元部件，中游主體研發(fā)生產(chǎn)電網(wǎng)級大型儲能系統(tǒng)產(chǎn)品，下游為產(chǎn)品應(yīng)用主體集中式儲能電站。下游：發(fā)輸配電側(cè)應(yīng)用上游：儲能設(shè)備與儲能電池 中游：電網(wǎng)級大型儲能系統(tǒng)儲能鋰電池儲能設(shè)備儲能變流器（PCS）電池管理系統(tǒng)（BMS)能量管理系統(tǒng)（EMS)儲能系統(tǒng)集成商集中式儲能電站投資運營商建筑服務(wù)商運行維護商………………來源：19上游：儲能設(shè)備與儲能電池儲能電池組電池管理系統(tǒng)

(BMS）儲能變流器（PCS）能量管理系統(tǒng)（EMS）直流交流轉(zhuǎn)換電流輸出控制信息狀態(tài)信息控制信息狀態(tài)信息控制信息狀態(tài)信息儲能電池是儲能系統(tǒng)最主要的構(gòu)成部分，負責存儲和輸送電能，而儲能電池中的電能需要儲能變流器進行直、交流電轉(zhuǎn)換才可實現(xiàn)并網(wǎng)。儲能電池需要通過儲能變流器才能實現(xiàn)并網(wǎng)，儲能變流器控制儲能電池的充電和放電過程，進行直流和交流的相互轉(zhuǎn)換；電池管理系統(tǒng)主要負責電池的監(jiān)測、評估、保護和均衡監(jiān)測；能量管理系統(tǒng)負責電力數(shù)據(jù)采集、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、能量調(diào)度等。其中，儲能電池和儲能變流器是儲能系統(tǒng)中至關(guān)重要的組成部分。目前我國電池儲能系統(tǒng)中儲能電池、儲能變流器占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈主要成本及利潤。根據(jù)GGII統(tǒng)計，2020年我國儲能系統(tǒng)成本構(gòu)成中，儲能電池占比

60%，其次是儲能變流器，占比20%。電池儲能系統(tǒng)集成架構(gòu)狀態(tài)信息來源：20上游：儲能電池市場分析中國儲能電池出貨量呈高速增長趨勢，行業(yè)內(nèi)競爭格局逐步向頭部企業(yè)集中。受中國“碳中和”、“新基建”的推動，以及海外需求市場的刺激，國內(nèi)儲能鋰電行業(yè)進入快速發(fā)展期。據(jù)GGII統(tǒng)計，2016-2020年我國儲能鋰電池出貨量逐年增長，2020年達到16.2GWh，5年間年均復(fù)合增長率為39.2%。2019年開始儲能鋰電池出貨量爆發(fā)，同比增長82.7%。中國儲能電池競爭格局正逐漸集中，寧德時代出貨量排名行業(yè)第一。根據(jù)CNESA數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年儲能技術(shù)（主要為電池）供應(yīng)商出貨量排名前十分別為寧德時代、力神、海基新能源、億緯鋰能、國軒新能源、南都電源、贛鋒電池、比亞迪、中航鋰電和國軒高科。行業(yè)前5名出貨商占據(jù)54%的市場份額，競爭格局往頭部集中。其中，寧德時代以580MWh的儲能電池出貨量成為行業(yè)第一，也是唯一一家出貨量≥400MWh的企業(yè)。來源：CNESA、21上游：儲能變流器市場分析儲能變流器市場主要由光伏逆變器廠商進入競爭，目前PCS市場競爭格局頭部集中。中國儲能變流器廠商競爭格局頭部集中，行業(yè)前三家供應(yīng)商出貨量占據(jù)市場份額48.6%。根據(jù)CNESA統(tǒng)計，2020年中國儲能變流器供應(yīng)商前十名累計出貨量約1.27GW，其中陽光電源以320MW的出貨量位于行業(yè)第一，其次為科華數(shù)據(jù)、索英電氣等。由于光伏逆變器和儲能變流器溯本同源，其作用、技術(shù)相似，客戶相通，各傳統(tǒng)逆變器廠商進入壁壘低，目前也紛紛推出儲能產(chǎn)品，搶占儲能新興市場。在大型集中儲能應(yīng)用場合，儲能變流器一般獨立于光伏逆變器以外，因此會產(chǎn)生光伏逆變器之外的量的增長。來源：CNESA、22下游：集中式儲能電站集中式儲能電站主要涉及投資運營、建設(shè)承包和運行維護三方。投資方負責儲能電站的出資和運營，除了中大型的儲能系統(tǒng)集成商（如上海電氣）外，主要為專業(yè)能源企業(yè)（如國家電網(wǎng)、中國能建、中國華能集團等）和部分產(chǎn)業(yè)基金。投資運營主體會將儲能電站工程項目承包給建筑工程建設(shè)公司，除了一些大型的國有建設(shè)公司（如中國電建、中國能建等），一般會根據(jù)項目所在地招標當?shù)氐慕ㄖこ探ㄔO(shè)公司（如海陽市林安建筑工程有限公司）。儲能電站后期的運維非常關(guān)鍵，儲能電站的運維不僅僅是基本的巡檢，值守，保養(yǎng)，更要不斷積累運行的數(shù)據(jù)，并對當前電池的容量，健康指標都進行實時跟蹤，進而不斷調(diào)整控制策略、甚至可能涉及設(shè)備硬件層面的改動等等。除了專業(yè)做運維管理平臺的企業(yè)（如輕舟能科等），一些儲能系統(tǒng)集成商也有所涉及（如科陸電子、采日能源等）。集中式儲能電站投資方投資運營建筑服務(wù)建設(shè)方運維管理運維方投資方建設(shè)方運維方23電網(wǎng)級大型儲能行業(yè)市場空間測算24數(shù)據(jù)來源：20202021E2022E2023E2024E2025E2030E全球風(fēng)電新增裝機規(guī)模（

GW）9398104117124143230全球集中式光伏新增裝機規(guī)模（

GW）91123152183213247516儲能滲透率6%16%26%36%46%56%81%功率配比16%18%20%22%24%26%36%配比時長（h）-2.22.22.32.32.53.0可再生能源并網(wǎng)新增儲能規(guī)模（

GWh）-14.029.354.685.6142.0652.6全球日全社會用電量（TWh）73767880838599調(diào)峰需求率0.2%0.3%0.4%0.5%0.6%0.7%1.2%儲能滲透率1.7%2.7%3.7%4.7%5.7%6.7%11.7%儲能調(diào)峰累計需求（

GWh）2.56.211.518.828.439.9139.0儲能調(diào)峰新增需求（

GWh）-3.73.04.24.85.749.6全球日最大負荷（GW）3,7664,5195,4236,5087,80910,15237,693調(diào)頻需求率3.0%3.1%3.2%3.3%3.4%3.5%4.0%儲能滲透率1.5%2.5%4.5%4.5%6.5%6.5%11.5%配比時長（h）0.50.50.50.50.50.50.8儲能調(diào)頻累計需求（

GWh）0.81.83.94.88.611.5138.7儲能調(diào)頻新增需求（

GWh）-0.30.50.51.21.212.8電力輔助儲能新增規(guī)模（

GWh）-5.07.09.012.016.070.0電網(wǎng)級大型儲能新增規(guī)模（

GWh）-19.036.363.697.6158.0722.6通過新增風(fēng)光電站配儲和電力輔助配儲需求來測算電網(wǎng)級大型儲能新增規(guī)模。經(jīng)測算，預(yù)計到2025/2030年，全球電網(wǎng)級大型儲能將新增規(guī)模158GWh/722.6GWh。目錄0125家庭及工商業(yè)儲能行業(yè)分析02電網(wǎng)級大型儲能行業(yè)分析03鋰電池儲能綜述04移動式儲能行業(yè)分析05通信儲能行業(yè)分析28家庭及工商業(yè)儲能的概念主要指用于電力系統(tǒng)中用戶側(cè)的儲能系統(tǒng)產(chǎn)品。家庭及工商業(yè)儲能系統(tǒng)一般與分布式光伏配套應(yīng)用，實現(xiàn)電力自發(fā)自用最大化、削峰填谷和容量管理等需求。分布式光伏發(fā)電特指在用戶場地附近建設(shè)，運行方式以用戶側(cè)自發(fā)自用、多余電量上網(wǎng)，且在配電系統(tǒng)平衡調(diào)節(jié)為特征的光伏發(fā)電設(shè)施。電力自發(fā)自用的最大化：用戶安裝的分布式光伏所發(fā)電量，在消納不完的情況下可以存入儲能系統(tǒng)，需要時再放電使用，提高自用自發(fā)比例。同時在供電不穩(wěn)定的地區(qū)，自發(fā)自用能提升用電可靠性。削峰填谷：在低電價時充電，高電價時放電，利用峰谷價差進行套利，以降低整體用電成本。我國大部分地區(qū)實施峰谷電價制度，其中北京、長三角、珠三角等地峰谷價差較大，一般高于

0.7元/kWh，因此成為國內(nèi)用戶側(cè)儲能發(fā)展較好的地區(qū)。容量管理：適用于負荷尖峰明顯且尖峰位于白天的電力用戶，可以通過在低谷時段以低電價充電并在用電負荷較高時放電，從而削減負荷尖峰從而降低申報的最大需量，起到節(jié)約容量電費的作用。家庭及工商業(yè)儲能產(chǎn)品圖用戶側(cè)儲能商業(yè)模式削峰填谷容量管理一般工商業(yè)兩部制電價的大工業(yè)企業(yè)自發(fā)自用最大化家庭和一般工商業(yè)提升用電可靠性，降低用電成本26分布式光儲一體化的優(yōu)勢為提高用電效率、降低用電成本，“分布式光伏+儲能”是必然發(fā)展趨勢。29來源：北極星太陽能光伏網(wǎng)、分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)分布式光伏+儲能發(fā)電系統(tǒng)在“自發(fā)自用，余電上網(wǎng)”模式中，用戶將安裝的分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)所發(fā)電力盡可能在自己內(nèi)部消耗，實在無法消耗的部分可以賣給電網(wǎng)，以不浪費掉這部分光伏電量。在分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)中加入儲能系統(tǒng)，自發(fā)自用比例得到提高。在傳統(tǒng)的分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)中，假設(shè)一天發(fā)電20度，而10度電是用戶使用極限，那另外10度電就會用于上網(wǎng)，自發(fā)自用的比例就是10/20=50%。而加了儲能的分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)，同樣光伏一天發(fā)電20度，10度供給用戶使用，但加入的儲能系統(tǒng)可以蓄能4度電，當用戶需要的時候?qū)⑦@4度電釋放出來供用戶使用，則此時僅6度電用于上網(wǎng)，那么自發(fā)自用的比列就變成了（4+10）/20=70%。提高自發(fā)自用比例的同時，用戶收益也得到了提高。“自發(fā)自用，余電上網(wǎng)”并網(wǎng)模式的收益計算涉及到三個部分，一個是國家對分布式光伏的補貼，這個無論是否加儲能，補貼是一樣的，因此不予考慮。另外兩部分就是

節(jié)省的電費和上網(wǎng)的收益，而用電的電費是要比上網(wǎng)收益（賣給電網(wǎng)的電費）要高的，所以用戶自用電越多，其收益就越高。30家庭儲能市場發(fā)展背景國家或地區(qū)時間補貼內(nèi)容紐約2019年起儲能零售側(cè)補貼：總補貼金額為1.3億美元，補貼儲能總?cè)萘?00MWh，分三批開展。南澳大利亞2018.9起實施1億澳元的家用電池計劃，獎勵4萬個新的電池儲能系統(tǒng)。家庭儲能補貼200美元/KWh，單次安裝的補貼不超過3000美元。光儲系統(tǒng)可以獲得50%及至高96000歐元的收入所得稅減

免，2020年起，光儲系統(tǒng)的稅收減免從50%提高到110%。光伏設(shè)備資助金額可達30%，儲能設(shè)施資助金額可達30%，單個項目可獲得的最高資助金額為10萬歐元。意大利 2018.9起德國圖林根州 2019.3起奧地利 2020-2022每年從氣候基金撥出3600萬歐元，為光伏和儲能項目提供補貼資金。來源：國際新能源網(wǎng)，索比光伏網(wǎng)，EnergyTrend、獨立式住宅半獨立式住宅公寓式住宅具備安裝家用光儲系統(tǒng)條件安裝家用光儲系統(tǒng)難度系數(shù)較高家庭儲能在海外市場的可實現(xiàn)性、必要性和經(jīng)濟性更為突出，促進了海外家庭儲能市場的發(fā)展?？蓪崿F(xiàn)性：安裝家用光伏的前提是擁有獨立的屋頂，因此集中居住的公寓一般不具備安裝家用光儲系統(tǒng)的條件。海外發(fā)達地區(qū)獨立住宅比例較高，根據(jù)各地區(qū)統(tǒng)計機構(gòu)的普查數(shù)據(jù)，歐洲/美國/日本/澳大利亞的住戶總量中居住在獨立/半獨立式住宅的比例超過50%，而我國普遍是集中居住的公寓式住宅。必要性：（1）發(fā)達國家的電價水平普遍高于中國，據(jù)國家電網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2019年德國和意大利居民電價超過2元/KWh，我國僅0.54元/KWh。（2）部分發(fā)達地區(qū)電力系統(tǒng)較為老舊，其中美國是典型，美國電網(wǎng)設(shè)施相對老舊，絕大多數(shù)設(shè)備運行年限超過25年以上。政策支持使配儲更具經(jīng)濟性：經(jīng)濟性是制約用戶配儲的重要因素，雖然近年來鋰電成本快速下降，但初裝成本依然較高，熱銷戶用儲能產(chǎn)品特斯拉Powerwall目前的安裝成本為12,000美元。因此為提高用戶側(cè)儲能經(jīng)濟性，海外多國出臺初始購置補貼和投資稅收減免政策。安裝家用光儲系統(tǒng)住宅條件2019-2020年全球各地區(qū)季度戶用儲能裝機（

MWh）德國 美國

日本 澳大利亞

其他31家庭儲能市場發(fā)展現(xiàn)狀海外家庭儲能市場發(fā)展力度強勁，其中德國市場表現(xiàn)最為突出。從全球市場來看，德國、美國、日本和澳大利亞在全球戶用儲能市場占據(jù)重要份額。據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，2020年全球戶用儲能出貨量增至4.5GWh，僅德國（1117MWh）、美國（1050MWh）、日本（794MWh）和澳大利亞（359MWh）四個國家就占據(jù)了2020年全球新增戶用儲能裝機量的75%。其中德國已是全球最大的家庭儲能市場，據(jù)IHSMarkit統(tǒng)計，自2018年Q4到2020年Q3，德國已連續(xù)8個季度實現(xiàn)了戶用儲能系統(tǒng)裝機量的季度環(huán)比增長。從歐洲市場來看，根據(jù)SolarPower

Europe統(tǒng)計，2016-2019年歐洲住宅電池儲能系統(tǒng)裝機量保持高速增長，由212MWh增長至745MWh，年均復(fù)合增速為37%。2019年歐洲共安裝了9.6萬個住宅地池儲能系統(tǒng)，儲能容量達745MWh。其中，德國、意大利、英國、奧地利和瑞士五國增加了超過90%的裝機容量。德國提供了主要增長量，占總裝機容量的66%，其次是意大利占比12%。來源：IHS

Markit，SolarPower

Europe、32工商業(yè)儲能市場發(fā)展背景國內(nèi)工商業(yè)起步相比海外發(fā)達國家較晚，用電需求大，疊加“限電”背景，保證用電穩(wěn)定、降低電費的需求迫切，促進了國內(nèi)工商業(yè)儲能市場的發(fā)展。由于經(jīng)濟結(jié)構(gòu)等方面原因，工商業(yè)用戶是我國電力的主要消費者。根據(jù)中電聯(lián)的統(tǒng)計，2021年全社會用電量中第二產(chǎn)業(yè)占比高達67.5%，其中第二產(chǎn)業(yè)中的工業(yè)用電量達到5.5萬億KWh，占比達66.3%。根據(jù)IEA數(shù)據(jù)顯示，全球工業(yè)用電量平均占比約為40%，我國明顯高于全球平均水平。第三產(chǎn)業(yè)用電量占比位于第二，為16.1%?？梢姡ど虡I(yè)用戶大量的用電需求，催生了其降低用電費用的需求。同時，近期我國多地均提出了“限電令”，在國家能耗雙控的時代背景下，煤電將持續(xù)降低在生產(chǎn)生活中的比重，最終淡出歷史舞臺。作為普通工商業(yè)用戶為保證穩(wěn)定用電，在屋頂裝光伏、配儲能漸漸成為行業(yè)趨勢，因此極大催發(fā)了工商業(yè)儲能市場需求。省份 限電限產(chǎn)政策內(nèi)容2021年9月21日11時前未關(guān)停的高耗能重點用能企業(yè)，將由電力部門采取措浙江

施。共涉及我區(qū)161家企業(yè)，全部印染、化纖行業(yè)企業(yè)。各鎮(zhèn)（街）通知企業(yè)按要求執(zhí)行，馬鞍街道要通過熱電企業(yè)立即降低供熱負荷，以供熱負荷降低情況有序安排用熱企業(yè)梯次停產(chǎn)。A類企業(yè)不得超過去年同期用電；

B類企業(yè)要下降10%；1096家C類企業(yè)全部江蘇

按照"開二停二"

的措施進行限產(chǎn)，分為兩批，輪流生產(chǎn)；143家D類地塊上的企業(yè)進行全部停產(chǎn)；28家印染企業(yè)全部按照"開二停二"的措施進行限產(chǎn)，分為兩批，輪流生產(chǎn)。廣東電網(wǎng)表示，自2021年9月16日起執(zhí)行"開二停五"用電方案，每周星期日、廣東 星期一、星期二、星期三和星期四實現(xiàn)錯峰輪休，錯峰日只保留保安用電負荷，保安負荷在總負荷的15%以下。云南

為嚴格抑制高耗能、高排放項目盲目發(fā)展、嚴格控制能耗排放，鋼鐵、水泥、來煤電、化工等行業(yè)將接受重點管控。其中，要求煤電優(yōu)化降低開機時間。2020年中國部分地區(qū)大工業(yè)用戶夏季峰谷價差情況峰時電價 谷時電價 峰谷價差33工商業(yè)儲能市場發(fā)展現(xiàn)狀分時電價機制+高耗能電價上漲，經(jīng)濟性初顯帶動工商業(yè)儲能需求快速增長。根據(jù)各省發(fā)改委公布的最新執(zhí)行電價，上海、湖北、江蘇等地大工業(yè)用戶的夏季峰谷價差超過0.7元/KWh，在這些地區(qū)工商業(yè)儲能存在較好的經(jīng)濟性。以制造業(yè)企業(yè)眾多的江蘇為例，據(jù)東方證券研究所測算，“分時電價機制+高耗能電價上漲”的新政策實施后，工商業(yè)用戶配儲項目的回收期可縮短近50%，項目IRR可提高近3倍，經(jīng)濟性顯著提升。配儲經(jīng)濟性的提高促使近年來工商業(yè)儲能發(fā)展不斷加速，根據(jù)相關(guān)機構(gòu)的統(tǒng)計，截止2020年底江蘇用戶側(cè)儲能的累計裝機量已接近0.9GWh。目前國內(nèi)工商業(yè)儲能的運營主要有兩種商業(yè)模式。一是由工商業(yè)用戶自行安裝儲能設(shè)備，可以直接減少用電成本，但是用戶需要承擔初始投資成本及每年的設(shè)備維護成本。另外一種是由能源服務(wù)企業(yè)協(xié)助用戶安裝儲能，能源服務(wù)企業(yè)投資建設(shè)儲能資產(chǎn)并負責運維，工商業(yè)用戶向能源服務(wù)企業(yè)支付用電成本。能源服務(wù)公司工商業(yè)用戶新能源公司電網(wǎng)公司支付光儲補貼、上網(wǎng)電價、用戶側(cè)響應(yīng)費用等簽訂能源托管協(xié)議、設(shè)計服務(wù)方案提出用能需求、

支付光儲租金或協(xié)定電費支付投資

和運維費用提供設(shè)備和運維服務(wù)繳納用電電費能源服務(wù)模式的工商業(yè)儲能商業(yè)模式34家庭儲能行業(yè)競爭格局家庭儲能市場參與者眾多，但市場競爭格局頭部集中。從全球市場來看，家庭儲能系統(tǒng)市場競爭格局較為集中。據(jù)派能科技招股說明顯示，2019年全球自主品牌家庭儲能產(chǎn)品出貨量排名前三的廠商分別為特斯拉、

LG化學(xué)和派能科技，市占率分別為15%，11%和8.5%。其中，特斯拉和LG為美國家庭儲能市場的領(lǐng)頭企業(yè)，而派能科技是中國家庭儲能系統(tǒng)領(lǐng)軍品牌，其主要業(yè)務(wù)收入來自于海外市場，是歐洲儲能系統(tǒng)集成商Sonnen、英國光伏系統(tǒng)集成商Segen、意大利儲能系統(tǒng)集成商ENEREGY

SRL等的核心供應(yīng)商。據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，2020年全球排名前五的家庭儲能系統(tǒng)提供商分別為特斯拉、派能科技、Sonnen、LG和沃太能源，行業(yè)CR5超過50%，市場集中度較高。從全球最大的家庭儲能市場——德國市場來看，據(jù)PVmagazine統(tǒng)計，2019年德國家庭儲能市場競爭激烈且頭部集中，前五大廠商分別為Sonnen、比亞迪、

LG、E3/DC和SENEC，行業(yè)CR5為82%。其中，Sonnen是德國第一大家庭儲能系統(tǒng)提供商，其家庭儲能電池系統(tǒng)供應(yīng)商包括派能科技；而中國品牌比亞迪在2020年EUPD

Research的調(diào)查中，顯示其Battery-Box

Premium系列家用儲能產(chǎn)品超越Sonnen等知名品牌，榮獲德國消費者家用儲能產(chǎn)品首選品牌。35工商業(yè)儲能行業(yè)競爭格局工商業(yè)儲能技術(shù)難度整體不及電網(wǎng)級大型儲能，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)紛紛參與市場競爭。相對于電網(wǎng)級大型儲能，工商業(yè)儲能對電池響應(yīng)時間要求相對較低、對PCS功能要求相對單一、對BMS和EMS的功能要求相對基礎(chǔ)，因此工商業(yè)儲能系統(tǒng)集成技術(shù)壁壘相對較低，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)紛紛參與競爭，目前競爭格局未定。參與主體大致可以分為三類：（1）鋰電池龍頭廠商，如LG、寧德時代、億緯鋰能、南都能源等。電池廠商通過前向一體化可以有效降低成本，提高利潤率；（2）分布式光伏行業(yè)龍頭公司，包括光伏逆變器和光伏系統(tǒng)集成商，如盛弘股份、固德威、古瑞瓦特等。目前市場中儲能項目多為光伏電站配置儲能，這類企業(yè)可以將光伏先進技術(shù)遷移到儲能系統(tǒng)，進入障礙?。唬?）專注于系統(tǒng)集成的企業(yè)，如海博思創(chuàng)、科陸電子等。類型系統(tǒng)架構(gòu)電池PCSBMSEMS工商業(yè)儲能多一體化建造，采用一體柜。工商業(yè)儲能對系統(tǒng)控制的要求低于儲能電站，部分PCS產(chǎn)品也具有BMS的功能。對響應(yīng)時間要求相對較低，綜合考慮成本和循環(huán)壽命、響應(yīng)時間等因素。功能相對單一，以雙向變流為基礎(chǔ)，體積小巧，更容易與電池系統(tǒng)進行集成。對電池系統(tǒng)整體提供基礎(chǔ)的保護功能和智能化管理功能。大都不需要接受電網(wǎng)調(diào)度，功能較為基礎(chǔ)，只需做好本地能量管理。電網(wǎng)級大型儲能PCS系統(tǒng)通常和電池系統(tǒng)獨立建設(shè)，大型儲能還需配備站用電系統(tǒng)，為儲能單元提供自用電電源，配備升壓站，協(xié)助并網(wǎng)。對循環(huán)壽命、響應(yīng)時間要求較高，寧德時代、陽光電源等推出的電站電池系統(tǒng)循環(huán)次數(shù)在8000次左右。除變流器的基本功能，還需要具備電網(wǎng)支撐的功能，如具備一次調(diào)頻、源網(wǎng)荷快速調(diào)度功能等，電網(wǎng)適應(yīng)性強，能夠?qū)崿F(xiàn)功率快速響應(yīng)（<30ms）。對單體電池、電池組、電池堆進行分層、分級、統(tǒng)一的管理，根據(jù)各層各級的特性對電池的各類參數(shù)及運行狀態(tài)進行計算分析，實現(xiàn)均衡、報警、保護等有效的管理需要接受電網(wǎng)調(diào)度的儲能電站對EMS系統(tǒng)要求較高，除了基本的能量管理功能，還需要具備為微電網(wǎng)系統(tǒng)提供電網(wǎng)調(diào)度接口及能量管理的功能。36家庭及工商業(yè)儲能產(chǎn)業(yè)鏈圖譜行業(yè)上游主體提供儲能系統(tǒng)所需的儲能設(shè)備及儲能電池等元部件，中游主體研發(fā)生產(chǎn)電網(wǎng)級大型儲能系統(tǒng)產(chǎn)品，下游終端應(yīng)用為家庭及工商業(yè)用戶。來源：………………上游：儲能設(shè)備與儲能電池 中游：家庭及工商業(yè)儲能系統(tǒng) 下游：家庭及工商業(yè)用戶儲能鋰電池儲能設(shè)備光伏儲能逆變器電池管理系統(tǒng)（BMS)能量管理系統(tǒng)（EMS)儲能系統(tǒng)集成商分布式光伏系統(tǒng)與分布式光伏結(jié)合使用37上游：光伏儲能逆變器市場分析光伏儲能逆變器可視為光伏逆變器和儲能變流器的結(jié)合，與電網(wǎng)級大型儲能的儲能變流器相比，功能相對單一，以雙向變流為基礎(chǔ)，體積小巧，更容易與電池系統(tǒng)進行集成。光伏儲能逆變器市場競爭激烈，一般為深耕分布式光伏市場的逆變器廠商參與。據(jù)伍德麥肯錫數(shù)據(jù)顯示，2019年全球戶用儲能逆變器市場占有率前六大廠商分別為固德威、華為、古瑞瓦特、Fimer、SolarEdge和Fronius，市占率相差不大，分別為15%、12%、11%、11%、11%和10%，行業(yè)CR6達70%。光伏儲能逆變器市場競爭格局較為集中，但幾家頭部企業(yè)之間競爭激烈，互相追逐。據(jù)IHS

Markit數(shù)據(jù)顯示，2020年古瑞瓦特一舉超過固德威、華為，以16.6%的市場占有率榮登全球第一。固德威古瑞瓦特深耕分布式光伏市場，主營業(yè)務(wù)為光伏并網(wǎng)逆變器和戶用光儲系統(tǒng)用逆變器。公司較早就進入儲能領(lǐng)域：2014年公司推出單相光伏儲能逆變器ES系列（

3.6-5KW

）；

2016年推出單相光儲混合逆變器-EM系列；2019年后相繼推出高壓光伏儲能混合逆變器-

EH系列、BH系列單相高壓儲能逆變器等產(chǎn)品，豐富了儲能逆變器的品類，成為同時具備提供單相、三相、直流耦合、交流耦合儲能逆變器的廠商，基本實現(xiàn)了戶用場景的全覆蓋。公司緊盯海外市場，在澳洲光伏儲能逆變器市場排名靠前。深耕分布式光伏市場，公司有兩大關(guān)鍵優(yōu)勢：一是應(yīng)用場景覆蓋齊全的高品質(zhì)產(chǎn)品。針對農(nóng)村居民、鄉(xiāng)村小學(xué)、中大型黨政機關(guān)等建筑屋頂，均有豐富齊全的產(chǎn)品適配，受到全球用戶及市場的高度認可，產(chǎn)品已覆蓋100多個國家和地區(qū)。二是線上線下全方位的智能服務(wù)體系。線上古瑞瓦特率先推出了全面的智能運維云平臺

OSS，能夠高效的進行建站和運維管理工作，目前全球電站用戶已超100萬。線下服務(wù)網(wǎng)點覆蓋全球市場，在德國、荷蘭、巴西、澳洲、印度、越南等全球22個國家建立了本地化營銷中心、服務(wù)團隊，配備專業(yè)售前、售后以及銷售服務(wù)團隊。下游拓展：分布式光伏的分類BAPV是成熟的分布式光伏技術(shù)并已廣泛應(yīng)用，BIPV是目前重點發(fā)展的分布式光伏技術(shù)，基于其眾多優(yōu)點將迎來快速發(fā)展期。分布式光伏分與建筑結(jié)合和非與建筑結(jié)合兩類，其中與建筑結(jié)合的又分為BIPV和BAPV。BAPV是目前建筑光伏的主要形式，不影響原有建筑物的功能，而是通過將光伏發(fā)電組件安裝在已有建筑的屋頂、墻面等結(jié)構(gòu)，再連接蓄電池和逆變器等裝置，以實現(xiàn)利用建筑閑置空間發(fā)電，提高發(fā)電效率的目的。BIPV即光伏建筑一體化，則更加注重光伏組件與建筑的融合,包括光伏屋頂和光伏幕墻等，二者同時設(shè)計和施工，光伏發(fā)電組件成為建筑材料的一部分，同時具備發(fā)電和建材的雙重功能，形成光伏與建筑的統(tǒng)一體。BIPV作為建筑光伏的新方案，與傳統(tǒng)的

BAPV相比，在安全性、觀賞性、便捷性和經(jīng)濟性方面都具有明顯優(yōu)勢。雖然目前的戶用光伏形式以BAPV為主，即通過固定裝置將光伏組件安裝于住宅屋頂，但隨著居民生活水平的提高，居民對戶用光伏產(chǎn)品有了更高的要求，以及國內(nèi)各省市不斷推出政策對BIPV進行補貼，BIPV將迎來快速發(fā)展期。38科目BAPVBIPV安全性需要鋼結(jié)構(gòu)等產(chǎn)品來固定光伏設(shè)備，受力更加復(fù)

雜，更容易受到風(fēng)雨等外力侵蝕，安全性面臨較大考驗。光伏設(shè)備成為建筑的一部分，不需要額外空間和裝置來固定設(shè)備，受力更加簡單清晰，安全性更高。觀賞性需要在現(xiàn)有建筑的屋頂或墻面等位置假設(shè)光伏產(chǎn)品，建筑物較凌亂，觀賞性不足。光伏設(shè)備融入建筑，直接將其作為屋頂或墻面，可以對其設(shè)計滿足建筑物定制化需要，更具觀賞性。便捷性分二期施工，屋面的施工難度大，工期長；固定裝置得存在也使得設(shè)備的拆卸更加繁瑣，維護難度加大。屋面建設(shè)難度小、完工速度快；屋面含多塊電池組件，拆卸方便，因此設(shè)備的檢修更加簡單。經(jīng)濟性維護過程中會對已有建筑產(chǎn)生踩踏和損毀，維護成本更高；使用壽命更短，一般約20年，現(xiàn)有建筑物的拆遷、老化等外因都會影響其穩(wěn)定性。避免了墻體和固定設(shè)備的成本，造價相對更低；不會由于維護隊建筑造成損傷，維護成本更低；光伏組件不像BAPV一樣暴露在屋外，不易受到外力侵蝕損傷，使用壽命一般約50年，更具經(jīng)濟性。非與建筑結(jié)合分布式光伏與建筑結(jié)合光伏建筑結(jié)合（BAPV）光伏建筑一體化（BIPV）39來源：索比光伏網(wǎng)、“整縣推進”政策助力屋頂分布式光伏，我國分布式光伏進入發(fā)展新階段。2021年6月20日，為全面推進屋頂分布式光伏的發(fā)展，國家能源局發(fā)布了《關(guān)于報送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點方案的通知》，在全國范圍內(nèi)開展整縣（市、區(qū)）推進屋頂分布式光伏的開發(fā)試點工作?！锻ㄖ访鞔_規(guī)定，縣（市、區(qū)）黨政機關(guān)建筑、學(xué)校、醫(yī)院、村委會等公共建筑、工商業(yè)廠房

以及農(nóng)村居民住宅的屋頂總面積可安裝

光伏發(fā)電比例分別不低于

50%、40%、

30%和20%，同時鼓勵各地方政府利用財政補貼等措施對試點工作進行支持，積極開展分布式發(fā)電的市場化交易。在這一政策的激勵下，各地方政府迅速

響應(yīng)，全國已有20個省出臺相關(guān)政策推行試點工作，我國分布式光伏將迎來新

的發(fā)展階段。下游拓展：分布式光伏行業(yè)支持政策下游拓展：分布式光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分布式光伏崛起，2021年新增首次反超集中式光伏。分布式光伏中，戶用光伏市場迅速擴張，提供主要增速。從光伏總新增裝機結(jié)構(gòu)來看，分布式光伏占比逐漸提升。根據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)顯示，2015年-2021年三季度，分布式光伏新增裝機規(guī)模由4.24GW增加至16.4GW，占比由14%增加至64.2%。2021年分布式光伏新增裝機首次超過集中式光伏。根據(jù)應(yīng)用場景將分布式光伏分為戶用和工商業(yè)用，其中戶用光伏成為近年分布式光伏發(fā)展的亮點。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2016-2020年新增戶用分布式光伏在總新增分布式光伏中的比例加速提升，從3.09%提升至65.08%。2020年我國的戶用光伏新增裝機規(guī)模高達10.1GW，占分布式光伏新增裝機規(guī)模的65%，超過過去4年間我國戶用光伏新增裝機規(guī)模之和。但隨著“整縣推進”政策的實施，工商業(yè)分布式光伏預(yù)計也會迎來新的增長期。40來源：國家能源局，中國光伏行業(yè)協(xié)會、家庭及工商業(yè)儲能行業(yè)市場空間測算通過新增分布式光伏電站配儲和存量分布式光伏配儲需求來測算家庭及工商業(yè)儲能新增規(guī)模。經(jīng)測算，預(yù)計到2025/2030年，全球家庭及工商業(yè)儲能將新增規(guī)模

102GWh/719GWh。3920202021E2022E2023E2024E2025E2030E全球分布式光伏新增裝機（GW）36537294120152477新增儲能滲透率32%40%48%56%64%72%97%全球分布式光伏累計裝機（GW）2362853494295266421615存量儲能滲透率1.5%3.0%4.5%6.0%7.5%12.5%功率配比18%20%22%24%26%36%配比時長（h）2.22.22.32.32.53.0家庭及工商業(yè)儲能新增規(guī)模（GWh）10203760102719數(shù)據(jù)來源：目錄0140通信儲能行業(yè)分析02電網(wǎng)級大型儲能行業(yè)分析03家庭及工商業(yè)儲能行業(yè)分析04移動式儲能行業(yè)分析05鋰電池儲能綜述43通信儲能的概念主要指用于通信基站后備電源的通信儲能產(chǎn)品。通信基站的后備電源系統(tǒng)對可靠性和穩(wěn)定性有較高要求，因此一般采用蓄電池作為后備電源保證連續(xù)供電。由于技術(shù)成熟、成本低廉、工溫范圍大等特點，閥控式鉛酸蓄電池成為4G基站后備電源的主流技術(shù)路線。但進入5G時代后，由于5G基站的功耗大幅提升，而現(xiàn)有機房空間和設(shè)施很難承載后備電源容量極大的擴容需求。磷酸鐵鋰電池具有較高的能量密度，且在安全性、循環(huán)壽命、快速充放等方面具備明顯優(yōu)勢，可減少對市電增容改造的需求，降低建設(shè)和運營成本。因此磷酸鐵鋰電池加速取代鉛酸電池成為5G時代基站后備電源的主流技術(shù)路線。5G基站主要分為宏基站和小基站，宏基站是建設(shè)在鐵塔上的基站，基站體型大、覆蓋面積廣、功率最大，需要儲能電池設(shè)備支持；小基站是安裝在樓宇或密集區(qū)的小型基站，基站的體積小、覆蓋面積小，作為補充使用提升5G基站的覆蓋范圍，一般采用市電直接供電，不設(shè)置電力儲能設(shè)備。性能指標鉛酸電池磷酸鐵鋰電池能量密度38-40Wh/kg170-180Wh/kg循環(huán)壽命1000-1200次7000-10000次（衰減至70%）價格成本低廉，0.6-0.7Wh/kg成本較高，0.8-1.0Wh/kg殘值殘值高，回收率90%以上機制尚不健全安全性較差較好環(huán)保性含鉛，廢棄后若處理不當，仍會對環(huán)境造成二次污染生產(chǎn)及使用中均無污染放電特性較不穩(wěn)定穩(wěn)定通信儲能產(chǎn)品圖4144通信儲能行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀近幾年來我國通信儲能行業(yè)快速增長，未來仍得益于5G通信基站的大力建設(shè)，通信儲能產(chǎn)品市場空間廣闊。根據(jù)GGII統(tǒng)計，2020年我國儲能鋰電池出貨量達16.2GWh，其中通信儲能7.4Gwh，占比46%；電力儲能6.6Gwh，占比41%；其他包括城市軌道交通、工業(yè)等領(lǐng)域用儲能鋰電池，占比13%。我國通信儲能鋰電池增長迅猛，據(jù)GGII統(tǒng)計，通信儲能鋰電池出貨量由2017年1.7GWh增長至2020年7.4GWh，年均復(fù)合增長率為44.44%。2018年是我國通信儲能鋰電池產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的起始之年，一方面是我國通信運營商于2018年始批量采購?fù)ㄐ藕髠滗囯姵兀硪环矫嫱ㄐ呕窘ㄔO(shè)和維護商中國鐵塔宣布后續(xù)將全部采購鋰電池。5G通信基站的快速建設(shè)極大帶動了通信儲能產(chǎn)品的市場需求。來源：45通信備電儲能行業(yè)競爭格局隨著鋰電池在通信儲能領(lǐng)域的滲透率快速上升，除了傳統(tǒng)通信鉛酸電池廠商擴展通信用備電儲能業(yè)務(wù)，不少消費、動力鋰電池廠商也涉足該領(lǐng)域。根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)顯示，2018年國內(nèi)通信儲能鋰電池市場排名前五的企業(yè)分別是哈光宇、南都電源、海四達、雄韜股份和拓邦股份。據(jù)起點研究院調(diào)研顯示，2019年我國通信儲能領(lǐng)域TOP5的企業(yè)分別是哈光宇、南都電源、雄韜股份、雙登集團、中天儲能?？梢钥吹剑饕獏⑴c主體分為兩類，一是傳統(tǒng)深耕通信備用電源的電池企業(yè)，如海四達、拓邦股份、南都電源、雙登集團、雄韜電源等；二是鋰電池制造廠商，如哈光宇、中天儲能等。哈光宇南都電源雄韜股份雙登集團中天儲能公司專業(yè)生產(chǎn)鋰離子電池及

PACK的公司，產(chǎn)品主要應(yīng)用在備電及換電領(lǐng)域。自2008年公司就批量投產(chǎn)通信儲能鐵鋰用電池，深耕十余年，已成為全球通信儲能鋰電行業(yè)領(lǐng)跑者，業(yè)務(wù)范圍覆蓋全球八十多個國家和地區(qū)。在國內(nèi)市場有中國移動、中國聯(lián)通、中國鐵塔、等主要客戶,在印度、越南、韓國、東南亞、俄羅斯、南非和非洲等多個國家和地區(qū)的海外市場具有眾多長期穩(wěn)定的客戶。公司自上世紀90年代起從后備電源領(lǐng)域出發(fā)進入電池行業(yè)，從2G到4G時代，公司均作為公司主要產(chǎn)品涵蓋閥控式密封鉛酸蓄電池、鋰離子電池、燃后備電池主要供應(yīng)商，伴隨著 料電池三大品類，為通訊、電全球通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展而成長壯大。

動交通工具、儲能、電力、在通信儲能領(lǐng)域，已積累包括

UPS、IDC數(shù)據(jù)中心等行業(yè)領(lǐng)中國移動、中國鐵塔、中國聯(lián)

域的客戶，提供相對完善的電通、中國電信、沃達豐電信、 源產(chǎn)品應(yīng)用與技術(shù)服務(wù)。據(jù)公新加坡電信等國內(nèi)外通信運營 司2019年年報顯示，公司在鋰商及華為、愛立信、中興通訊、

電池方面的收入達6.01億元，諾西公司、阿爾卡特-朗訊、艾 當中近80%的營收以通信儲能默生等大型設(shè)備集成商客戶。

為主。2020年，在已公布的中在2020年中國移動通信儲能項 國移動通信儲能項目中，雄韜目中，

南都電源中標份額達 電源中標份額達10.14%。11.59%，位列第5位。公司是通信后備電源領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，有兩種主要的技術(shù)路線：鋰電池與鉛炭電池儲能。雙登做鉛炭電池已累積了多年技術(shù)創(chuàng)新與規(guī)?；圃斓慕?jīng)驗?，F(xiàn)在向市場推出的長壽命、深循環(huán)、高安全性的鉛碳電池也是基于自主的核心技術(shù)基礎(chǔ)上研制而成的，是市場的引領(lǐng)者之一。鋰電池與國內(nèi)一流廠商還有一定的差距，但一直在進步，在2020年已公布的中國移動及中國鐵塔的通信儲能項目中，雙登集團以1082.56MWh的中標規(guī)模居首位。中天儲能是上市公司中天科技的子公司，是一家主要從事鋰電池的生產(chǎn)、研發(fā)和銷售的高科技制造廠家。2020年，已公開公布的中國移動通信儲能項目中，中天儲能以18.85%的中標份額，居中國移動通信用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品集中采購的第一位。在中國鐵塔的通信儲能項目中，同樣以100MGh的中標規(guī)模榜上有名。通信用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品集中采購項目中標情況2019-2021年中國已公布的通信用磷酸鐵鋰電池集中采購項目（部分）來源：44時間招標人中標人（按中標份額排序）采購規(guī)模金額2019.04中國電信（北京）南都電源、海四達、伸科通信/

281.71萬元2019.04中國電信（江蘇）雙登集團、佳貝思、南都電源/

600萬元2020.03中國鐵塔雙登集團、南都電源、智泰新能源、鵬輝能源、中天科技2GWh/2020.04中國移動中天科技、海四達電源、雙登集團、億緯鋰能、南都電源、雄韜電源、光宇電源、力朗電池1.95GWh13.73億元2020.07中國電信科信通信、圣陽電源、南都電源/

660.47萬元2021.02中國電信與中國鐵塔（聯(lián)合招標）聯(lián)動天翼、南都電源、中天科技、雙登集團、億鵬能源2.09GWh/2021.07中國移動力朗電池、雙登集團、南都電源、鵬輝能源、聯(lián)動天翼、億緯鋰能、拓邦股份、中天科技、海四達、佳貝思2.95GWh最高限價23.7億元2021.11中國鐵塔中天科技、雙登集團、南都電源、拓邦股份、聯(lián)動天翼、力朗電池、智泰新能源、海四達2GWh/通信儲能產(chǎn)業(yè)鏈圖譜行業(yè)上游為儲能設(shè)備和儲能電池，中游為通信用儲能鋰電池產(chǎn)品生產(chǎn)商，下游為通信運營、建設(shè)商及通信設(shè)備集成商。………………下游：通信領(lǐng)域上游：儲能設(shè)備和儲能電池中游：通信備電儲能產(chǎn)品儲能設(shè)備儲能鋰電池通信儲能產(chǎn)品提供商通信設(shè)備集成商通信建設(shè)運營商來源：45上游：儲能設(shè)備——電池管理系統(tǒng)行業(yè)上游的儲能設(shè)備主要是電池管理系統(tǒng)，一般電池廠商會自主研發(fā)配套電池管理系統(tǒng)，同時也有一些專業(yè)提供電池管理系統(tǒng)的企業(yè)。我國電池管理系統(tǒng)（BMS）的應(yīng)用主要為新能源汽車、儲能和消費電子三大領(lǐng)域。據(jù)華經(jīng)產(chǎn)研統(tǒng)計，2020年新能源汽車、儲能和消費電子BMS各自占比大約為54%、24%和22%。相比于新能源汽車BMS和消費電子BMS，儲能BMS還處在增長階段，市場競爭者正在逐漸增多。目前儲能BMS市場競爭者主要分為兩類，一是儲能電池廠商，其自主研發(fā)配套BMS，如比亞迪、南都電源等；二是專業(yè)BMS企業(yè)，如妙益科技、協(xié)能科技等。妙益科技協(xié)能科技公司在2009年底涉足新能源領(lǐng)域，開始公司是一家擁有自主知識產(chǎn)權(quán)核心技術(shù)，自主研發(fā)妙益第一代BMS；2012年成功專業(yè)從事新能源電池管理技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)研發(fā)儲第一代通信后備電源BMS；2013和經(jīng)營的股份制高新技術(shù)企業(yè)。公司在儲年推出優(yōu)化后的第二代通信后備電源能領(lǐng)域與國內(nèi)多家大型專業(yè)電池廠商、微BMS，并獲得部分市場。此后在不斷優(yōu)化網(wǎng)光伏企業(yè)和國家電網(wǎng)公司等企業(yè)形成了精進的基礎(chǔ)上，不斷擴大通信后備電源廣泛的市場合作關(guān)系。BMS市場份額。來源：46下游：通信領(lǐng)域行業(yè)下游應(yīng)用為通信后備電源領(lǐng)域，主體為通信建設(shè)運營商和通信設(shè)備集成商。在我國，可以建設(shè)5G基站的公司只有中國鐵塔、中國電信、中國聯(lián)通和中國移動，主要建設(shè)方是中國鐵塔。一般5G基站建設(shè)中5G機房、電源以及相關(guān)配套由中國鐵塔建設(shè)，基站設(shè)備、天線等的安裝由中國電信、中國聯(lián)通和中國移動三家公司負責。對于5G基站備電用的通信儲能鋰電池則由中國鐵塔、中國電信、中國聯(lián)通和中國移動四家公司直接公開招標。通信設(shè)備集成商主要為通信運營商提供綜合通信解決方案，目前全球知名的通信設(shè)備集成商主要有華為、中興通訊、諾基亞和愛立信等。在通信儲能業(yè)務(wù)方面，通信設(shè)備集成商主要通過向上游購買通信儲能產(chǎn)品和自行研發(fā)通信技術(shù)等給國家通信運營商提供完整的通信備電解決方案。中國鐵塔建設(shè)運營通信運營商提供解決方案通信設(shè)備集成商華為、中興通訊、愛立信、諾基亞等中國電信中國聯(lián)通中國移動5G基站47通信儲能市場空間測算根據(jù)5G基站新增數(shù)來預(yù)測配套儲能規(guī)模。經(jīng)測算，未來五年是5G基站帶來的備用電源儲能需求爆發(fā)期，累計新增儲能規(guī)模達63.01GWh，未來十年全球累計新增通信儲能規(guī)模達86.26GWh。據(jù)工信部統(tǒng)計，截止2020年底我國已建設(shè)超過71.8萬個5G基站，占全球比例約70%，預(yù)計未來比例繼續(xù)維持。華安證券研究所報告稱，根據(jù)運