2022物流行業(yè)投融資熱點(diǎn)專題藍(lán)皮書

物流行業(yè)投融資熱點(diǎn)專題藍(lán)皮書聯(lián)合發(fā)布交通運(yùn)輸協(xié)會(huì)物流投融資分會(huì)2022第十二屆物流投融資大會(huì)發(fā)布機(jī)構(gòu)CIC灼識(shí)咨詢china

Insights

consultancyCIC灼識(shí)咨詢是一家知名咨詢公司。其服務(wù)包括IPO行業(yè)咨詢、商業(yè)盡職調(diào)查、戰(zhàn)略咨詢、專家網(wǎng)絡(luò)服務(wù)等。其咨詢團(tuán)隊(duì)長期追蹤物流、互聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)品、大數(shù)據(jù)、高科技、能源電力、供應(yīng)鏈、人工智能、金融服務(wù)、

醫(yī)療、教育、文娛、環(huán)境和樓宇科技、化工、工業(yè)、制造業(yè)、農(nóng)業(yè)等

方面最新的市場趨勢，并擁有上述行業(yè)最相關(guān)且有見地的市場信息。灼識(shí)咨詢通過運(yùn)用各種資源進(jìn)行一手研究和二手研究。一手研究包括訪談物流行業(yè)專家和業(yè)內(nèi)人士。二手研究包括分析各種公開發(fā)布的數(shù)據(jù)

資源，數(shù)據(jù)來源包括中華人民共和國國家統(tǒng)計(jì)局、

中華人民共和國交通運(yùn)輸部、

物流與采購聯(lián)合會(huì)、上市公司公告等。灼識(shí)咨詢使用內(nèi)

部數(shù)據(jù)分析模型對所收集的信息和數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，通過對使用各類研究方法收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行參考比對，

以確保分析的準(zhǔn)確性。所有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，并是基于截至本藍(lán)皮書發(fā)布日的可用信息。灼識(shí)咨詢介紹和研究方法1 物流智能信息化*城市新零售物流*

綜合物流*快遞快運(yùn)倉儲(chǔ)物流其他物流服務(wù)注*：

“物流智能信息化”包括數(shù)字物流平臺(tái)、物流科技、無人駕駛等領(lǐng)域；“城市新零售物流”包括以生鮮電商/預(yù)制菜/醫(yī)藥等為下游需求的冷鏈物流、同城物流等領(lǐng)域；

綜合物流包含國內(nèi)綜合物流、跨境綜合物流。2016

2017

2018

2019

2020

2021資料來源：灼識(shí)咨詢2016-2021年物流行業(yè)投融資回顧2016

2017

2018

2019

2020

20212016-2021年物流行業(yè)投融資金額，億元2016-2021年物流行業(yè)投融資數(shù)量，宗8707752,4472,933967477138133100102190652?智能物流倉儲(chǔ)設(shè)備助力企業(yè)降本增效?關(guān)鍵軟硬件技術(shù)創(chuàng)新提升國家物流科技硬實(shí)力?

《“十四五”冷鏈物流發(fā)展

規(guī)劃》等政策落地?

疫情、預(yù)制菜等需求推動(dòng)冷

鏈?zhǔn)袌鰯U(kuò)大?

撮合社會(huì)閑散運(yùn)力、盤活存

量資源?

物流平臺(tái)型商業(yè)模式逐步得

到認(rèn)可?

“雙循環(huán)”與RCEP生效給

跨境物流帶來機(jī)遇?

跨境電商持續(xù)發(fā)展，激烈競

爭推動(dòng)賽道有序發(fā)展?智能駕駛降低物流成本大頭之一的人力成本?

礦區(qū)、港口、同城等場景逐

步落地推動(dòng)行業(yè)向好發(fā)展物流行業(yè)投融資熱點(diǎn)領(lǐng)域智能倉儲(chǔ)跨境物流數(shù)字貨運(yùn)冷鏈物流智能駕駛資料來源：灼識(shí)咨詢3?

專題一：冷鏈物流發(fā)展的“冷”與“熱”?

專題二：預(yù)制展翅，解碼廚房變革?

專題三：跨境電商持續(xù)成為跨境物流增長點(diǎn)?

專題四：智能駕駛商用車先行落地萬億市場?

專題五：公路貨運(yùn)的數(shù)字化變革?

專題六：企業(yè)引領(lǐng)全球智能倉儲(chǔ)及工業(yè)物流新時(shí)代目錄4專題一：冷鏈物流發(fā)展的“冷”與“熱”冷鏈運(yùn)輸冷鏈配送冷鏈運(yùn)輸

產(chǎn)地型冷庫

市場型冷庫

分撥型冷庫

配送型冷庫冷鏈運(yùn)輸冷鏈物流概覽冷鏈物流是指物品在生產(chǎn)、倉儲(chǔ)或運(yùn)輸和銷售過程，一直到消費(fèi)前的各個(gè)環(huán)節(jié)始終處于產(chǎn)品規(guī)定溫度環(huán)境下的物

流運(yùn)輸模式。乳制品醫(yī)藥物流信息流?

位于全國主要消費(fèi)地城市?用于存儲(chǔ)、越庫操作、分

揀配送等?

位于一線城市郊區(qū)及二

線農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)地市中心?用于存儲(chǔ)、展示及交易?

位于原產(chǎn)地或港口城市?主要用于存儲(chǔ)溫控系統(tǒng)?

位于交通樞紐城市?用于儲(chǔ)存和區(qū)域調(diào)撥冷鏈貨品末端整車/零擔(dān)

整車/零擔(dān)冷鏈貨運(yùn)冷鏈倉儲(chǔ)冷鏈物流流程餐飲店

前置倉需要溫控的流程城配/即配資料來源：灼識(shí)咨詢加工食品菜市場農(nóng)產(chǎn)品水產(chǎn)品消費(fèi)者肉制品整車商超醫(yī)院6技術(shù)?冷鏈水平落后，冷庫和冷藏車僅靠

二手改裝來維持低溫，且由國營企

業(yè)主導(dǎo)品類?食品冷鏈占主導(dǎo)，以水果、蔬菜、

肉類、水產(chǎn)品為主冷鏈物流概覽冷鏈物流正處于快速發(fā)展階段，近年規(guī)范化政策頻發(fā)、冷鏈技術(shù)不斷進(jìn)步，下游需求逐漸多樣，冷鏈行

業(yè)有望迎來發(fā)展黃金期。技術(shù)?結(jié)合大數(shù)據(jù)/AI/區(qū)塊鏈等智能技術(shù)，

實(shí)現(xiàn)溫控技術(shù)專業(yè)化、數(shù)據(jù)監(jiān)控實(shí)

時(shí)化、系統(tǒng)信息可視化品類?

高端生鮮、乳制品需求上漲?疫情影響下疫苗運(yùn)輸需求增長，醫(yī)

藥冷鏈開始占據(jù)一定比重技術(shù)?冷鏈物流企業(yè)開始組織化運(yùn)作，持

續(xù)研發(fā)迭代多溫區(qū)冷藏車、集裝箱、低溫保溫容器等設(shè)施和裝備品類?冷鏈品類逐步增加細(xì)分為“6+1”，

醫(yī)藥冷鏈需求逐步上漲200720172022資料來源：灼識(shí)咨詢近年政策頻發(fā)，冷鏈物流逐步規(guī)范發(fā)展，國家層面制定規(guī)劃政策以大數(shù)據(jù)/AI/區(qū)塊鏈等技術(shù)提

升信息化水平，同時(shí)冷藏車/冷

庫技術(shù)逐漸成熟下游需求逐漸多樣化、高端化品類?2018年《醫(yī)藥產(chǎn)品冷鏈物流溫控設(shè)施設(shè)備驗(yàn)證性能確認(rèn)技術(shù)規(guī)范》：有效保證醫(yī)藥冷鏈物流的安全性?2020年《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品冷鏈物流衛(wèi)生規(guī)范》：對冷鏈物流整

體運(yùn)行與關(guān)鍵環(huán)節(jié)提出了明確的標(biāo)

準(zhǔn)要求?2021年《“

十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)

劃》：規(guī)劃了至2025年的明確發(fā)展

目標(biāo)?2012年《藥品冷鏈物流運(yùn)作規(guī)范》：行業(yè)中第一個(gè)關(guān)于藥品冷鏈運(yùn)輸?shù)?/p>

國家標(biāo)準(zhǔn)?2017年《關(guān)于加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)的實(shí)施意

見》：促進(jìn)冷鏈物流的標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展?

1995年《人民共和國食品衛(wèi)生

法》：為冷鏈物流發(fā)展奠定基礎(chǔ)?2001年物流采購聯(lián)合會(huì)成立，參與冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推動(dòng)冷

鏈物流企業(yè)規(guī)范化規(guī)范化政策頻發(fā)，推動(dòng)冷鏈物流行業(yè)發(fā)展技術(shù)

成熟度品類

多樣化2

技術(shù)731201620202025E注：1.

已考慮冷鏈滲透率。資料來源：中物聯(lián)冷鏈委，灼識(shí)咨詢

+11.1%

11.887.03.40/8,0006,0004,0002,0000冷鏈物流概覽2020年，有冷鏈物流需求的食品總量達(dá)到2.7億噸，其中超過一半來自蔬菜與水果；食品冷鏈物流總額達(dá)7萬

億元，冷鏈物流費(fèi)用超過3,832億元。食品冷鏈物流需求總量12016-2025E

蔬菜

水果

肉類

水產(chǎn)品

乳制品

速凍食品食品冷鏈物流費(fèi)用

2016-2025E

億噸6420+20.7%2.729%25%17%15%

7%3,832.02,210.0食品冷鏈物流總額

2016-2025E201620202025E201620202025E食品噸價(jià)物流費(fèi)率

+13.1%

7,106.6萬億元+14.8%+12.0%+19.7%億元6%4.71.31284

預(yù)冷率每萬人冷藏車保有量

冷鏈流通率

冷鏈品類屬性

人均冷庫容量~20

輛的8-9倍~18

輛的7-8倍10-20%10%8%

<5%冷藏車溫度在線監(jiān)控率

<50%果蔬水產(chǎn)品肉類歐美農(nóng)產(chǎn)品

平均破損率冷庫溫度在線監(jiān)控率<30%門店冷柜在線監(jiān)控率<1%冷鏈物流概覽與美國、日本相比，的冷鏈物流發(fā)展尚處早期，仍有較大提升空間。30%>80%>80%20-40%>95%>95%~0.15

m3~0.6

m3的4倍~0.35

m3的2-3倍?中式餐飲菜系林立，食材以生

鮮為主，需求多種多樣，涉及

品類眾多而分散?

菜系較為單一，食材以生鮮與

凍品為主?

菜系較為單一，食材以凍

品為主農(nóng)產(chǎn)品破損率遠(yuǎn)高于歐美國家冷鏈仍存在可滲透空間中美日冷鏈對比資料來源：灼識(shí)咨詢~2.4

輛9注：1.2018通過線上智慧農(nóng)業(yè)軟件實(shí)現(xiàn)耕種全過程智能集中管理前后對比；2.2018年補(bǔ)浪河鄉(xiāng)各村成立村集體股份經(jīng)濟(jì)合作社前后對比。?

丘陵、山區(qū)面

積大，地塊小，農(nóng)戶分散?

中小農(nóng)戶精耕細(xì)作?地形廣闊平坦，農(nóng)戶集中?集約化農(nóng)業(yè)?

地形與農(nóng)戶形

態(tài)與類似?

中小農(nóng)戶精耕

細(xì)作+農(nóng)協(xié)集

中流通農(nóng)業(yè)特征冷鏈物流概覽借鑒美國與日本經(jīng)驗(yàn)，集約化程度高的農(nóng)業(yè)形態(tài)有助于冷鏈物流的發(fā)展；隨著國家鼓勵(lì)適度的農(nóng)業(yè)規(guī)?；?jīng)營，

冷鏈物流的發(fā)展水平有望逐步提升。90+%的農(nóng)場面積<1公頃

~90%的農(nóng)場

面積>5公頃

~70%的農(nóng)場

面積<1公頃缺乏集中化機(jī)制，流通較難成規(guī)模

流通成規(guī)模

由農(nóng)協(xié)集中收

納小農(nóng)、負(fù)責(zé)

流通，成規(guī)模農(nóng)業(yè)集中化程度農(nóng)產(chǎn)品集中流通…

家庭經(jīng)營要向采用先進(jìn)科技和生產(chǎn)手段的方向轉(zhuǎn)變，增加技術(shù)、資本等生產(chǎn)要素投入，著力提高集約化水平…推進(jìn)蔬菜、水果、茶葉、花卉等園藝產(chǎn)品集約化、設(shè)施化生產(chǎn)

…——2008年《中共中央關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題決定》…構(gòu)建家庭經(jīng)營、集體經(jīng)營、合作經(jīng)營、企業(yè)經(jīng)營等共同發(fā)展的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系，發(fā)展多種形式適度規(guī)模經(jīng)營，發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)，提高農(nóng)業(yè)的集約化、專業(yè)化、組織化、社會(huì)化水平，有效帶動(dòng)小農(nóng)戶發(fā)展

…——2018年《鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃（2018-2022年）》河北南和縣金沙河農(nóng)作物種植專業(yè)合作社1?管理小麥

5萬+畝，人均管

理小麥

400+畝?減少人力

70%?小麥畝均增產(chǎn)

100千克”陜西省榆林市榆陽區(qū)補(bǔ)浪河鄉(xiāng)集體經(jīng)濟(jì)組織2?

玉米畝均減少支出300元?減少人力

50%?玉米畝均增產(chǎn)約

100千克?玉米畝節(jié)本增效近

500元中美日農(nóng)業(yè)模式對比

低/少

高/多“資料來源：灼識(shí)咨詢10冷鏈物流發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素

1

預(yù)制菜因其便利性和口味的相對靈活性而在近年呈快速增長，其以生鮮或凍品為主，對冷鏈物流有較大需求。冷庫要求冷運(yùn)要求定義?

已為成品，無需

處理即可食用?

已為成品，加熱

后即可食用?

冷藏預(yù)制菜：0-4℃?

冷凍預(yù)制菜：

≤18℃及以下，環(huán)境溫度波動(dòng)控制在±2℃以內(nèi)?

應(yīng)采用冷藏車配送；應(yīng)對車廂進(jìn)行預(yù)冷，根據(jù)配送要求設(shè)置所需溫度?實(shí)時(shí)連續(xù)監(jiān)控并記錄溫度，記錄時(shí)間間隔不宜超過

10min?

半成品，簡單烹

飪后即可食用?清洗/分切等簡單

加工，配以輔料億元12,0009,0006,0004,6768,2793,000

15

2,1150201620212026E*2026年冷鏈

物流市場TAM~800億元4893,072案例：廣東省梅州市預(yù)制菜配套基礎(chǔ)設(shè)施?

梅州以“客家菜”聞名，正在發(fā)展一批客家菜預(yù)制菜?

截止2021年底，梅州是廣東省冷鏈物流骨干網(wǎng)建設(shè)中落地項(xiàng)

目最多、投資最大、庫容量最大的地級(jí)市

已布局落地6個(gè)冷鏈物流項(xiàng)目，總投資11億元

總庫容量12萬噸，農(nóng)產(chǎn)品年分揀加工能力可達(dá)到30萬噸資料來源：灼識(shí)咨詢廣東供銷天興冷鏈物流中心

-梅州首個(gè)冷

鏈物流項(xiàng)目，庫容3萬噸、總投資1.5億元CAGR

電商

非電商總計(jì)2016-2021100.0%17.0%17.0%2021-2026E44.4%14.6%19.4%即熱即配即煮即食預(yù)制菜零售額，2016-2026E預(yù)制菜介紹11,3514,1872,13111傳統(tǒng)電商即時(shí)電商社區(qū)團(tuán)購代表平臺(tái)履約形式?快遞配送?

通常2-3天送達(dá)?前置倉

+

即時(shí)配送?

通常3小時(shí)內(nèi)送達(dá)?社區(qū)網(wǎng)格倉

+

同城貨運(yùn)?次日送達(dá)冷鏈覆蓋?

目前多數(shù)平臺(tái)本身不具

備冷鏈能力，依靠第三

方物流公司，冷鏈覆蓋

率有待提升?平臺(tái)直接從上游產(chǎn)地采

購商品，冷鏈運(yùn)輸至銷

地前置倉、并配送至消

費(fèi)者處，全程自己掌控

冷鏈體系?

平臺(tái)主要整合銷地經(jīng)銷

商，

自己控制銷地的冷

鏈倉儲(chǔ)與配送；未來有

望直接從產(chǎn)地采購、全程掌控冷鏈體系案例分析?京東于2014開始布局

冷

鏈物流體系，逐步建成冷鏈倉儲(chǔ)網(wǎng)、冷鏈運(yùn)輸

網(wǎng)、冷鏈配送網(wǎng)“三位

一體”的綜合冷鏈服務(wù)

能力，為全社會(huì)打造全

流程、全場景的F2B2C一站式冷鏈服務(wù)平臺(tái)?

盒馬致力于打造多溫層

倉網(wǎng)、運(yùn)網(wǎng)的整體網(wǎng)絡(luò)，

并重點(diǎn)突破倉網(wǎng)到運(yùn)網(wǎng)的聯(lián)通，旨在打造一個(gè)

覆蓋全鏈路的多溫層倉

儲(chǔ)運(yùn)輸網(wǎng)，鏈接多平臺(tái)，

服務(wù)多業(yè)態(tài)?多多買菜自研的冷鏈物

流系統(tǒng)，可基于提貨點(diǎn)

和配送點(diǎn)的位置、冷鏈

物流基礎(chǔ)設(shè)施的可用性、

運(yùn)輸時(shí)限和中轉(zhuǎn)站數(shù)量

等信息來規(guī)劃最佳冷鏈

運(yùn)輸路線，大大降低了

農(nóng)產(chǎn)品損毀率冷鏈物流發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素

2

生鮮的電商滲透率近年快速提升，各類電商不斷完善生鮮產(chǎn)銷地的冷鏈物流設(shè)施，推動(dòng)冷鏈物流市場發(fā)展。20,00015,00010,0005,000010,8176,0083,4033,941755

3,9081,3121,117

1,102

/

15CAGR2016-20212021-2026E

傳統(tǒng)電商29.0%22.4%

即時(shí)電商120.3%35.1%

社區(qū)拼團(tuán)N/A24.4%總計(jì)40.0%24.7%電商生鮮GMV，2016-2026E不同類型電商的冷鏈對比20162021

2026E資料來源：灼識(shí)咨詢18,128億元12種類

營養(yǎng)價(jià)值

儲(chǔ)運(yùn)條件

保質(zhì)期低溫奶保留各類活性物質(zhì)，

營養(yǎng)價(jià)值較高需嚴(yán)格2-6℃冷藏或

運(yùn)輸通常為7-21天常溫奶熱敏感活性物質(zhì)被破壞，營養(yǎng)價(jià)值相對較低在一定溫控范圍內(nèi)，

常溫儲(chǔ)存運(yùn)輸3-6個(gè)月或更久冷鏈物流發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素3

乳制品是冷鏈的主要品類之一，其消費(fèi)需求有持續(xù)提升的空間，將繼續(xù)推動(dòng)冷鏈物流市場擴(kuò)容；近年快速增長的低溫奶則對冷鏈物流有更高要求，將成為未來乳制品冷鏈增長的重要驅(qū)動(dòng)。1,5664,7149173,6505064,4013,7973,144CAGR2016-20212021-2026E

低溫奶

12.6%

11.3% 其他乳制品

3.8%3.0%總計(jì)

5.3%4.8%~65~30億元6,0004,8003,6002,4001,2000乳制品行業(yè)：?乳制品人均消費(fèi)相對較低?乳制品需求增長潛力巨大低溫奶相比常溫奶營養(yǎng)價(jià)值更豐富，受到消費(fèi)者歡迎，對冷鏈要求更高*2026年冷鏈物

流市場TAM~400億元乳制品1零售額，2016-2026E中日美乳制品人均消費(fèi)量，2021201620212026E

日本

美國注：1.包含白奶、酸奶、奶酪、冰淇淋、含乳飲料等。資料來源：灼識(shí)咨詢5,967~320千克x1013x2冷鏈物流發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素

4

《“

十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》將成為未來數(shù)年冷流物流體系逐步完善的重要支撐。?

“四橫四縱

”

與農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)高度重合，網(wǎng)絡(luò)中的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)（圖中的紅色圓圈）串聯(lián)了全國19個(gè)城市群，形成了一張全國

性的冷鏈流通網(wǎng)絡(luò)?

“四橫四縱”網(wǎng)絡(luò)建成后，農(nóng)產(chǎn)品從產(chǎn)區(qū)源頭至消費(fèi)者末端配送的過程中，均有冷鏈全程覆蓋，達(dá)到“不斷鏈”的目的?產(chǎn)地冷鏈集配中心提高集散和商品化處理效率；

發(fā)展“移動(dòng)冷庫+集配中心（物流園區(qū)）

”，縮短農(nóng)產(chǎn)品采后進(jìn)入冷鏈物流環(huán)節(jié)的時(shí)間?銷地集配中心提高區(qū)域分撥與末端配送效率；鼓勵(lì)城市群/都市圈建立共用共營的集配中心?打造冷鏈物流集群，串聯(lián)整合存量冷鏈物流設(shè)施

資源?

引導(dǎo)各基地間、基地和集配中心間加強(qiáng)業(yè)務(wù)對接，形成“四橫四縱”國家冷鏈物流骨干通道?聚焦補(bǔ)足產(chǎn)地“最先一公里”小型/移動(dòng)倉儲(chǔ)設(shè)

施短板，和城市“最后一公里”冷鏈前置倉等設(shè)施建設(shè)《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》提出“三級(jí)冷鏈物流節(jié)點(diǎn)建設(shè)工程”“四橫四縱”國家冷鏈物流骨干通道

旨在提高全程冷鏈“不斷鏈”水平萬輛806040200+26%28.711.5+15%1.81.0“四橫四縱”國家冷鏈物流骨干通道網(wǎng)絡(luò)布局冷藏車保有量2016-2025E冷庫規(guī)模2016-2025E國家骨干冷鏈物流基地產(chǎn)銷冷鏈集配中心兩端冷鏈物流設(shè)施3210201620202025E201620202025E資料來源：灼識(shí)咨詢億立方米

+10%

+17%63.0142.923159.0%41.030.5%5.310.5%1.5冷鏈物流競爭格局冷鏈物流市場仍較為分散，但近年展現(xiàn)了較強(qiáng)的集中趨勢；百強(qiáng)企業(yè)中，頭部效應(yīng)顯著，腰尾部玩家數(shù)量眾

多、與頭部玩家差距較為明顯。695550+35.9%39826020420162017

2018

2019

2020Top

10Top

11-508006004002000企業(yè)合計(jì)規(guī)模在百強(qiáng)中占比（%）

冷鏈物流百強(qiáng)企業(yè)規(guī)模，2016-2020冷鏈物流百強(qiáng)企業(yè)規(guī)模分布1

，2020企業(yè)平均規(guī)模

（億元）

j心人L京東物流注：1.Top100后的企業(yè)平均規(guī)模約6000萬。資料來源：中物聯(lián)冷鏈委，灼識(shí)咨詢百強(qiáng)合計(jì)市占率：代表企業(yè)Top51-100億元10.2%13.8%16.2%18.1%9.2%15?互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技術(shù)將在冷鏈物

流領(lǐng)域逐漸滲透，冷鏈物流向智能化、信息

化方向發(fā)展資料來源：灼識(shí)咨詢?

政策加快建設(shè)冷鏈網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，以“預(yù)制菜”為首的產(chǎn)地經(jīng)濟(jì)也將推動(dòng)從產(chǎn)地到銷地的冷

鏈物流設(shè)施建設(shè)冷鏈物流發(fā)展趨勢冷鏈物流發(fā)展趨勢?生鮮電商的興起大幅提升了冷鏈物流的需求，

仍將繼續(xù)推動(dòng)冷鏈物流市場的增長?

疫情反復(fù)下，冷鏈物流是保障民生和食品流

通的重要途徑，對冷鏈商品的消殺成為常態(tài)1.依托政策導(dǎo)向完善冷鏈網(wǎng)絡(luò)3.生鮮電商的滲透推動(dòng)市場4.疫情防控成為常態(tài)2.冷鏈物流技術(shù)升級(jí)16專題二：預(yù)制展翅，解碼廚房變革定義低

高資料來源：灼識(shí)咨詢細(xì)分產(chǎn)品加工深度保質(zhì)期限配送難度冷運(yùn)要求主要客群預(yù)制菜定義與分類預(yù)制菜是食品加工、餐飲業(yè)工業(yè)化進(jìn)步的產(chǎn)物；通過將食材切配好分裝或做成半成品/成品菜，簡化制作步驟，

經(jīng)過衛(wèi)生、科學(xué)包裝，再通過加熱或蒸炒等烹飪方式，即可成為餐桌上的特色菜品。無需任何額外準(zhǔn)備、加熱或烹飪，

打開包裝

即可食用的產(chǎn)品。比如罐頭類食品、鹵味店

部分食品、即食沙拉等需微波爐等加熱方可食用的成品食品，如近

年來市場上較為活躍的自熱小火鍋等已初步深加工，

按份分裝冷藏或常溫保存的

原食材料及必需的調(diào)味品，可立即入鍋調(diào)理

的原料食品，

比如料理包等新鮮食材已經(jīng)過篩選、清洗、去皮、分切等

簡單預(yù)加工，按份分裝的半成品生料，需自

行烹飪與調(diào)味，如小塊肉、魚片等半熟/熟料開袋

加熱食用熟/生料開袋

加入預(yù)配調(diào)味

烹飪食用生料開袋

自行調(diào)味

烹飪食用沙拉即食罐頭肉類熟食自熱小火鍋?zhàn)詿崦罪埶賰雒纥c(diǎn)速凍/冷藏的半成品或成品菜肴預(yù)配生制品與混合凈菜深加工較深加工較深加工或半成品加工初步加工新鮮（非罐頭類）即食類通常為4-8天陰涼常溫儲(chǔ)存的自熱食品：3-10個(gè)月冷藏預(yù)制菜品：

6-8天冷凍預(yù)制菜品：

10-18個(gè)月冷藏預(yù)制菜品：

6-8天冷凍預(yù)制菜品：

10-18個(gè)月小于7天?

均應(yīng)采用冷藏車配送；

應(yīng)對車廂進(jìn)行預(yù)冷，

根據(jù)配送要求設(shè)置所需溫度?

實(shí)時(shí)連續(xù)監(jiān)控并記錄溫度，記錄時(shí)間間隔不宜超過

10min主要面向C端銷售主要面向C端與B端餐飲企業(yè)銷售主要面向B端餐飲企業(yè)，

C端零售逐步興起主要面向B端餐飲企業(yè)，

C端常見于KA超市開袋食用即熱菜即食菜即烹菜即配菜對冷鏈要求更高、工業(yè)化程度更低、保質(zhì)期更短、新鮮程度更高、B端接受度更高預(yù)制菜定義與分類18日本預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程與經(jīng)驗(yàn)借鑒參考日本預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展歷程，伴隨冷鏈物流基礎(chǔ)完善，餐飲業(yè)發(fā)展和消費(fèi)者市場教育成熟，預(yù)制菜在B、

C端需求雙擊下也有望迎來快速增長期。1986

2004196219641966196819701972197419761978

198019821984198819901992199419961998200020022006

2008

2010

2012

2014

2016

20182101801501209060300日本餐企連

鎖化率提升，

催生B端降

本增效需求日本人群社會(huì)結(jié)構(gòu)變化，

同時(shí)經(jīng)濟(jì)蕭條期消費(fèi)者

外食需求減少，大幅促

進(jìn)C端預(yù)制菜需求放量市場教育為C端

需求打下基礎(chǔ)日本冷鏈物

流基礎(chǔ)設(shè)施

建立完善，

為預(yù)制菜提

供設(shè)施基礎(chǔ)

獨(dú)居人士增加，家庭小型化持續(xù)，職場人士工作時(shí)長逐步增加，同時(shí)疫情下居家時(shí)長更多，呈現(xiàn)與日本類似的人口結(jié)構(gòu)和行

為變化，預(yù)制菜C端需求放量

新零售渠道紛紛涌現(xiàn)，如直

播帶貨、生鮮電商、社區(qū)團(tuán)購等，C端消費(fèi)者可接觸到各式各樣的

預(yù)制菜品，市場教育達(dá)成日本的預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)起源于1950s，經(jīng)歷了B端需求爆量，再于C端持續(xù)滲透的發(fā)展歷程，同時(shí)鑒于日本居民消費(fèi)習(xí)慣和飲食文化與我國相近，日本預(yù)制菜行業(yè)的歷史環(huán)境、發(fā)展

階段等對的預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展具備參照與學(xué)習(xí)意義。?

90年代受經(jīng)濟(jì)泡沫的影響，

日本開始呈現(xiàn)出生率下降、人口老齡化等社會(huì)

結(jié)構(gòu)的重大變化，單身人數(shù)和雙勞動(dòng)

力小型家庭數(shù)量大幅增加，促進(jìn)C端

預(yù)制菜食品需求持續(xù)向上?

日本微波爐等小家電設(shè)備普及率持續(xù)

提升，C端預(yù)制菜消費(fèi)基礎(chǔ)條件完善?1964年東京奧運(yùn)會(huì)與1970年大阪世博

會(huì)期間，向參賽選手和民眾提供各類

預(yù)制菜冷凍加工食品，提高民眾的認(rèn)

知?1965年，

日本冰箱普及率超過50%

，

為家庭端爆發(fā)打下設(shè)施基礎(chǔ)日本經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展期，餐企連鎖化、標(biāo)準(zhǔn)

化率大幅提升，同時(shí)日本商圈地價(jià)與租金

大幅上漲，餐廳成本壓力劇增，驅(qū)動(dòng)餐飲

業(yè)降本增效，預(yù)制菜B端渠道迎來爆發(fā)期

冷鏈物流行業(yè)正處于快速發(fā)

展階段，近年規(guī)范化政策頻發(fā)、冷鏈技術(shù)不斷進(jìn)步，國內(nèi)預(yù)制菜

市場發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施開始完善

目前餐飲業(yè)連鎖化率也在持

續(xù)提升，對于食品安全、降本增

效、品質(zhì)一致等有諸多要求，B

端預(yù)制菜需求爆量二戰(zhàn)結(jié)束后，

日本政府大力扶

持冷鏈物流和冷庫建設(shè)，

同時(shí)

國內(nèi)現(xiàn)代商業(yè)化快速發(fā)展，B端對冷凍預(yù)制食品需求開始增加19581960

2020金融危機(jī)之后，

日本預(yù)制菜消費(fèi)量開

始恢復(fù)，并保持相對平穩(wěn)態(tài)勢

預(yù)制菜B端需求預(yù)制菜C端需求日本預(yù)制菜消耗量資料來源：灼識(shí)咨詢?nèi)f噸19預(yù)制菜市場驅(qū)動(dòng)因素：冷鏈物流冷鏈需求貫穿預(yù)制菜的運(yùn)輸流程，可大幅度減少預(yù)制菜運(yùn)輸損耗，是預(yù)制菜發(fā)展的基礎(chǔ)，隨著冷鏈物流體系

的逐步成熟，冷鏈運(yùn)輸與冷鮮存儲(chǔ)能力的進(jìn)一步增長，預(yù)制菜市場規(guī)模將實(shí)現(xiàn)迅速擴(kuò)張。需要控溫流程冷鏈

配送__

廠

廠

產(chǎn)地

冷庫配送

冷庫冷鏈

運(yùn)輸生鮮店

農(nóng)批餐廳

消費(fèi)者肉類產(chǎn)品損耗節(jié)約8%蔬菜類產(chǎn)品損耗節(jié)約10%海鮮類產(chǎn)品損耗節(jié)約12%冷藏車保有量（萬輛）冷庫保有量（千萬立方米）~59~34~27~20~10201620202025E隨著冷鏈物流建

設(shè)的成熟，冷藏

車與冷庫規(guī)模增

長將提高預(yù)制菜

運(yùn)輸和存儲(chǔ)能力?正在積極推進(jìn)冷鏈建設(shè)，如完善冷鏈物流產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、培育冷鏈物流企業(yè)、投資建設(shè)冷鏈物流園區(qū)、推進(jìn)冷鏈物流裝備和技術(shù)升級(jí)、構(gòu)建冷鏈信息網(wǎng)絡(luò)案例：廣東省梅州市預(yù)制菜配套基礎(chǔ)設(shè)施?

截止2021年底，梅州是廣東省冷鏈物流骨干網(wǎng)建設(shè)中落地項(xiàng)目最多、投資最大、

庫容量最大的地級(jí)市

已布局落地6個(gè)冷鏈物流項(xiàng)目，總投資11億元

總庫容量12萬噸，農(nóng)產(chǎn)品年分揀加工能力可達(dá)到30萬噸CAGR2016-2020CAGR2020-2025E~31%~19%~12%~6%?

位于全國消費(fèi)地城市?用于儲(chǔ)存、分揀、配送?

位于原產(chǎn)地或者港口?

用于儲(chǔ)存口冷鏈貨運(yùn)

口冷鏈存儲(chǔ)

物流運(yùn)輸方向預(yù)制菜產(chǎn)品終端冷鏈運(yùn)輸可以大幅度減少運(yùn)輸損耗冷鏈物流設(shè)備規(guī)模逐步增長各地正加快冷鏈物流建設(shè)預(yù)制菜冷鏈運(yùn)輸流程資料來源：中物聯(lián)冷委會(huì)，灼識(shí)咨詢料理包即食菜凈菜凍品~1220預(yù)制菜市場驅(qū)動(dòng)因素：新零售渠道發(fā)展近年來，消費(fèi)渠道不斷豐富，各類新興零售渠道持續(xù)高速發(fā)展，助推預(yù)制菜的消費(fèi)者觸達(dá)與教育，引爆C端市場。>>>?

2020年6月，叮咚買菜啟

動(dòng)預(yù)制菜業(yè)務(wù)，首推小龍

蝦產(chǎn)品，上線3個(gè)月銷量

就與生鮮蝦打平，備受消

費(fèi)者喜愛?

同時(shí)叮咚買菜在預(yù)制菜研

發(fā)中心加大投入，組建專

業(yè)的菜品開發(fā)團(tuán)隊(duì)，已開

發(fā)了超過700道預(yù)制菜萬億元

線下渠道

線上渠道-即時(shí)電商

線上渠道-傳統(tǒng)電商

線上渠道-社區(qū)拼團(tuán)<<<?

短視頻直播平臺(tái)上，各

類預(yù)制菜品牌銷售火爆，

珍味小梅園的酸菜魚成

為爆款商品2015?拼多多上線，利用

低價(jià)拼團(tuán)模式撬動(dòng)

大量下沉市場用戶2020?包括短視頻在內(nèi)的

各類新興電商平臺(tái)

開始受到消費(fèi)者注1：包含生鮮、預(yù)制菜等其他食品和日百產(chǎn)品資料來源：灼識(shí)咨詢?連鎖便利店數(shù)量突破

13萬家，頭部便利店里即

食商品占比高達(dá)60%消費(fèi)渠道在不斷豐富，各類新興零售渠道快速發(fā)展，滲透消費(fèi)者的衣食住行各類場景2017

2018?

社區(qū)團(tuán)購平臺(tái)在低

線城市逐步滲透11.8610.849.15?美團(tuán)、餓了嗎成立，

即時(shí)O2O外賣

市場的興起?

京東、淘寶上線，

開啟C2C平臺(tái)型電

商模式?

生鮮新零售盒馬鮮

生上線，生鮮電商

開始進(jìn)入市場生鮮市場1規(guī)模，按渠道劃分，2017-2026E包含即時(shí)電商在內(nèi)的各類線

上新渠道正持續(xù)高速發(fā)展新零售平臺(tái)助推預(yù)制菜在C端市場引爆2017

2021

2026E2003-20042010-2012CAGR

CAGR17-2121-26E0.724.000.83114.4%

29.2%24.8%12.6%0.00

0.91時(shí)間線0.200.313.0%

3.5%NA

22.0%16.402019212.209.038.110.012020年疫情初期封控讓餐飲行業(yè)遭受打擊大型餐飲企業(yè)平均每天有100萬元

食材報(bào)損疫情前后餐飲業(yè)收入，萬元

2019年

2020年-43%10,644-46%6,0263,3931,8323月

1-3月?2020年疫情以來，餐飲企業(yè)面臨的生存環(huán)境更加惡劣，

對B端餐飲企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力提出了更高的要求，致

使其對經(jīng)營效率及成本管控的關(guān)注度進(jìn)一步提升?！?住宿和餐飲業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資

北京商鋪平均租金

上海商鋪平均租金

廣州商鋪平均租金109877665544332102010201120122013201420152016201720182019

2020?除2020年疫情影響外，過去10年內(nèi)商鋪?zhàn)饨鹋c餐飲類

人員工資持續(xù)上升，餐飲企業(yè)普遍面臨的人力、房租、

原材料等成本壓力在加劇，利潤嚴(yán)重?cái)D壓下，餐飲企

業(yè)成本控制需求強(qiáng)烈，效率提升是大勢所趨。深圳商鋪平均租金疫情進(jìn)一步推動(dòng)成本管控需求提升預(yù)制菜市場驅(qū)動(dòng)因素：下游B端需求驅(qū)動(dòng)從下游B端餐飲企業(yè)角度看，連鎖化率提升后餐廳對于菜品的標(biāo)準(zhǔn)化提出更高要求，同時(shí)在各類成本壓力和疫情打擊下，降本增效已成為大勢所趨，希望通過預(yù)制菜縮減餐飲人力成本，實(shí)現(xiàn)出品速度快、標(biāo)準(zhǔn)化、去廚師化功效，提升整體盈利水平。

餐飲連鎖化率，2018-2021%~18%~15%~13%

~13%2018

2019

2020

2021餐飲連鎖化率提升，連鎖餐飲對于食品安全、保

持品質(zhì)與口味一致性、供應(yīng)鏈穩(wěn)定等有較強(qiáng)訴求品質(zhì)一致化

口味標(biāo)準(zhǔn)化

出餐速度快?連鎖餐飲需要對不同門店的菜品進(jìn)行統(tǒng)一化管理，因

此對于菜品的穩(wěn)定性要求較高，預(yù)制菜可有效降低其

管理的難度，也降低連鎖餐飲對于后廚的依賴，可讓

產(chǎn)品更具備可復(fù)制力。?

同時(shí)預(yù)制菜也能大幅縮短餐廳備餐時(shí)間，提高餐飲業(yè)

的出餐速度。餐飲連鎖化率提升，菜品一體化管理需求強(qiáng)烈餐飲業(yè)成本壓力加劇，降本增效為大勢所趨超90%的餐飲企業(yè)閉店時(shí)間超過1個(gè)月78%的餐飲企業(yè)損失達(dá)到100%以

上萬元/年98資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，灼識(shí)咨詢元/日/平米21022預(yù)制菜市場驅(qū)動(dòng)因素：下游C端需求驅(qū)動(dòng)目前，預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)的下游C端消費(fèi)群體以一二線城市的中青年為主，家庭小型化趨勢、工作時(shí)長增加以及疫情防控措施等因素催化預(yù)制菜行業(yè)的加速發(fā)展。家庭小型化趨勢明顯，戶

均人數(shù)減小人3.12010

2020租房獨(dú)居成新青年主流合租隱形獨(dú)居（與陌生人合租零溝通式隱形獨(dú)居）18.6%自有住房獨(dú)居整租獨(dú)居27.0%非獨(dú)居

36%獨(dú)居64%單身獨(dú)居人口持續(xù)增加2018

2021勞動(dòng)者每周周平均工作時(shí)長上升小時(shí)萬人9,20050

49

48

47

0

為消費(fèi)者提供預(yù)制菜成為眾多餐飲門店被禁止堂食后自救的辦法?

2022年春節(jié)期間，叮咚買菜高端預(yù)制菜銷

量同比增長超過3倍，7天

內(nèi)

賣

出300

萬

份預(yù)制菜，客單價(jià)也

同比增長一倍?

京東到家數(shù)據(jù)顯示，

平臺(tái)半成品凈菜銷量

同比增長2.6倍，壽

司、炸薯?xiàng)l、烤腸、

沙拉、熱狗等西式口

味也有同比3.5倍及

以上增長?

2022年，盒馬平臺(tái)年貨銷售數(shù)據(jù)顯示，預(yù)

制年夜飯的銷量同比

增長345%在國民家庭結(jié)構(gòu)變化與疫情的催化下，預(yù)制菜的C端市場有望進(jìn)一步發(fā)展疫情帶來的“宅家經(jīng)濟(jì)”顯著改變居民生活習(xí)慣，預(yù)制菜在C端市場迅速走紅上海疫情期間預(yù)制菜訂單暴增，成為

“囤菜新寵”預(yù)制菜被選為天貓雙十一趨勢單品資料來源：全國第六次人口普查，全國第七次人口普查，國家統(tǒng)計(jì)局，灼識(shí)咨詢2019

2020

2021居住狀態(tài)7,700100%54.4%232.6預(yù)制菜市場驅(qū)動(dòng)因素：政府扶持今年以來，各省政府出臺(tái)眾多預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)政策，扶持本省預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)建設(shè)。如廣東省各市政府在產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)與

投資、設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金等方面對預(yù)制菜企業(yè)提供支持。湛江?

設(shè)立規(guī)模不少于10億元的

產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金?

對新增預(yù)制菜上市企業(yè)最

高900萬元獎(jiǎng)勵(lì)茂名?

將成立預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟?

投資2億元建設(shè)化州市預(yù)制

菜產(chǎn)業(yè)園肇慶?

規(guī)劃7,000畝預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)園

區(qū)，設(shè)立10億元預(yù)制菜產(chǎn)

業(yè)基金?

投資55億元建立港澳大灣

區(qū)（肇慶高要）預(yù)制菜產(chǎn)

業(yè)園韶關(guān)?

投資2.4億元申報(bào)“嶺南好

意”預(yù)制菜省級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)

產(chǎn)業(yè)園廣州?

投資2.13億元，規(guī)劃面積

1,000畝，建設(shè)南沙區(qū)預(yù)制

菜產(chǎn)業(yè)園佛山?

投資25億何氏智慧漁業(yè)成

為預(yù)制菜“燈塔工廠”?

投資超百億元構(gòu)建預(yù)制菜

“3+N”

1產(chǎn)業(yè)格局江門?深圳科技園灣西國際食品

谷落戶恩平市，計(jì)劃投資

35億元，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與食品

全產(chǎn)業(yè)鏈條珠海?總投資74億，打造斗門預(yù)

制菜產(chǎn)業(yè)園潮州?

規(guī)劃面積約390畝，打造麗

宮食品預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)園惠州?

推動(dòng)打造客家預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)

聚集區(qū)廣東省已經(jīng)完成11個(gè)省級(jí)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)

園布局

投資建設(shè)預(yù)制菜

產(chǎn)業(yè)園區(qū)

設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金

成立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟

激勵(lì)預(yù)制菜企業(yè)

發(fā)展注：“3+N”指布局三大預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)園，

培育N家預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)鏈龍頭建設(shè)中或獲批建設(shè)

預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)園城市廣東省預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)建設(shè)概覽資料來源：灼識(shí)咨詢24預(yù)制菜市場規(guī)模在B端降本增效、C端消費(fèi)習(xí)慣變革，以及冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善的共同推動(dòng)下，我國預(yù)制菜行業(yè)有望成為下一個(gè)萬億市場。預(yù)制菜行業(yè)玩家數(shù)量快速增長，大量

參與者涌入賽道~11,340~8,400家~59,400CAGR2017-2021CAGR2021-2026E18.8%19.4%201720212026E目前各國預(yù)制菜滲透率：億元12,50010,0007,5005,0002,5000預(yù)制菜企業(yè)注冊數(shù)量（存量），2017-202120.0%B端C端2017

2018

2019

2020

2021預(yù)制菜行業(yè)市場規(guī)模，2021

預(yù)制菜行業(yè)市場規(guī)模資料來源：企查查，灼識(shí)咨詢~12,367~4,676~7,140>60%<5%80.0%25預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)行業(yè)參與者分析預(yù)制菜行業(yè)參與者類型眾多，不同類型玩家具有差異化核心競爭力；總體來看市場仍高度分散，行業(yè)形態(tài)和

穩(wěn)態(tài)競爭的格局尚未形成。

扎根預(yù)制菜行業(yè)多年，

生產(chǎn)銷售

經(jīng)驗(yàn)豐富，自研產(chǎn)品能力強(qiáng)

專注于最擅長的2-3個(gè)品類，部

分品牌C端知名度有限味知香蒸燴煮綠進(jìn)彭記坊信良記尋味獅鍋圈蓋世食品聰廚食品

麥子?jì)?/p>

珍味小梅園好的睞花花食界1

專業(yè)預(yù)制菜企業(yè)2

上游農(nóng)林牧漁企業(yè)傳統(tǒng)速凍食品企業(yè)

終端品牌力強(qiáng)，

產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度

高

銷售網(wǎng)絡(luò)完善，渠道分銷能力強(qiáng)

產(chǎn)品定制化能力有限，易給消費(fèi)

者形成固有印象安井

三全思念灣仔碼頭千味央廚

針對B端的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)加工以及采

購、運(yùn)輸能力齊全，

B端客戶積累豐富

自建物流體系有助于布局下沉市場

上游受農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格周期波動(dòng)，

下游餐飲

客戶價(jià)格敏感度相對較高，或致自身利

潤率周期波動(dòng)蜀海

望家歡樂禾

找食材4食材供應(yīng)鏈服務(wù)商5

餐飲企業(yè)海底撈賈國龍

功夫菜

線下門店經(jīng)營品牌知名度高，

具備強(qiáng)大

的C端消費(fèi)群體基礎(chǔ)

對終端消費(fèi)偏好更加敏感，易把控客戶

需求

產(chǎn)品以還原門店菜為主，豐富度有限

依托自有中央廚房生產(chǎn)，難大規(guī)模生產(chǎn)廣州酒家

全聚德

大龍燚連鎖商超、生鮮電商等零售企業(yè)

直接面向C端的零售銷售渠道優(yōu)勢明顯，

同時(shí)可準(zhǔn)確把控C端消費(fèi)者需求與偏好

對第三方工廠依賴度較高，

通常采取代

工廠模式加工

銷售渠道單一，

需自建倉儲(chǔ)和冷鏈體系盒馬叮咚買菜

永輝彩食鮮美團(tuán)新希望國聯(lián)水產(chǎn)正大得利斯圣農(nóng)春雪食品

具備原材料資源優(yōu)勢和成本優(yōu)勢，

擁有規(guī)?；a(chǎn)能力，

供應(yīng)穩(wěn)定

可憑借其已有的B端渠道布局

2C端業(yè)務(wù)缺乏基因，品牌力較弱，

對消費(fèi)者需求感知較弱預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)行業(yè)參與者分析2636?

現(xiàn)階段暫無全

國性預(yù)制菜認(rèn)證體

系，預(yù)制菜生產(chǎn)、

銷售監(jiān)管尚未成熟?

暫無全國性預(yù)制菜

行業(yè)機(jī)構(gòu)?

暫未出臺(tái)全國性預(yù)

制菜行業(yè)產(chǎn)品認(rèn)證

標(biāo)準(zhǔn)?

暫未出臺(tái)政策指定

監(jiān)管機(jī)構(gòu)?

暫無針對性預(yù)制菜

法規(guī)，目前依據(jù)《食品安全法》《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)

法》相關(guān)條例進(jìn)行

執(zhí)法?

冷凍食品企業(yè)依據(jù)《聯(lián)邦食品、藥品和

化妝品法案》向食品

藥品監(jiān)督管理局（FDA）申請注冊，

完成認(rèn)證后才可進(jìn)行

銷售?

美國冷凍食品協(xié)會(huì)?

FDA《食品法典》?食品安全檢驗(yàn)署、FDA同時(shí)各級(jí)州政府

衛(wèi)生部門依據(jù)相關(guān)法

律對冷凍食品進(jìn)行監(jiān)

管?《美國聯(lián)邦法律第21篇》?各州法律，如羅得島

州

R23-1?日本冷凍食品協(xié)會(huì)，

依據(jù)認(rèn)證體系與質(zhì)量

控制指南，對冷凍食品企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品依據(jù)認(rèn)證?日本冷凍食品協(xié)會(huì)?《冷凍食品認(rèn)證體系》?《質(zhì)量控制指南》?食品安全委員會(huì)、厚

生勞動(dòng)省、農(nóng)林水產(chǎn)

省三方監(jiān)管預(yù)制菜行

業(yè)生產(chǎn)、銷售?《食品制造過程管理

復(fù)雜化臨時(shí)措施法》?《食品衛(wèi)生法》預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)討論

—缺乏國家級(jí)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)尚處于發(fā)展初期，監(jiān)管體系待進(jìn)一步完善；伴隨各級(jí)政府、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)積極出臺(tái)相關(guān)政

策，及預(yù)制菜頭部玩家發(fā)揮模范帶頭作用，我國預(yù)制菜行業(yè)將逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、專業(yè)化發(fā)展。產(chǎn)品認(rèn)證體系概述全國性行業(yè)組織行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)監(jiān)管法律各級(jí)政府、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)不斷出臺(tái)?

2022年7月廣東省市場監(jiān)督局立項(xiàng)《預(yù)制菜術(shù)語及分類要求》、《粵菜

預(yù)制菜包裝標(biāo)識(shí)通用要求》等5項(xiàng)地

方標(biāo)準(zhǔn)?

2022年6月烹飪協(xié)會(huì)牽頭起草《預(yù)制菜產(chǎn)品規(guī)范》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)正式立

項(xiàng)進(jìn)入公示階段?

2022年5月山東臨汾發(fā)布《預(yù)制菜加

工技術(shù)規(guī)范》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)?

2022年4月江蘇省餐飲協(xié)會(huì)發(fā)布《預(yù)制菜點(diǎn)質(zhì)量評價(jià)規(guī)范

》，為全國首個(gè)

預(yù)制菜團(tuán)體評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)?

2022年4月農(nóng)村農(nóng)業(yè)部牽頭，成立首個(gè)全國公益性預(yù)制菜行業(yè)自律組織預(yù)制

菜產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，將規(guī)范行業(yè)自律管理頭部企業(yè)參與規(guī)范預(yù)制菜產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)?

2022年6月京東超市發(fā)布并實(shí)施電商渠道首個(gè)“佛跳墻預(yù)制菜標(biāo)準(zhǔn)”，對

該類預(yù)制菜產(chǎn)品的添加劑、衛(wèi)生、微生物數(shù)量等指標(biāo)做出規(guī)定

?

2022年4月盒馬鮮生推出預(yù)制蝦標(biāo)準(zhǔn)，

對預(yù)制蝦產(chǎn)品的參數(shù)做出規(guī)定?

2022年4月國聯(lián)水產(chǎn)牽頭申報(bào)《預(yù)制菜產(chǎn)品規(guī)范》，為全國首個(gè)申報(bào)的預(yù)

制菜團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)各級(jí)別政府機(jī)構(gòu)、協(xié)會(huì)以及頭部企業(yè)預(yù)制菜積極推出

預(yù)制菜產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，加速推進(jìn)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程中美日預(yù)制菜行業(yè)產(chǎn)品認(rèn)證及監(jiān)管體系對比現(xiàn)階段預(yù)制菜行業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)梳理資料來源：美國食品藥品監(jiān)督管理局，日本冷凍食品協(xié)會(huì)，灼識(shí)咨詢27預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)討論

—

回歸理性，預(yù)制菜在B端餐飲業(yè)是真需求還是偽需求？B端餐飲行業(yè)為明顯的長尾市場，各類餐企降本增效需求迫切，預(yù)制菜成為眾多公司的經(jīng)濟(jì)首選。預(yù)制餐食占比達(dá)100%預(yù)制餐食占比達(dá)85%以上?目前，我國頭部連鎖餐飲企業(yè)中預(yù)制菜的使用比例已

經(jīng)較高，真功夫、吉野家、西貝、小南國等深受消費(fèi)

者喜愛的連鎖餐飲企業(yè)的預(yù)制菜占比高達(dá)80%以上。頭部大型連鎖餐企預(yù)制菜占比均已超八成，市場認(rèn)可度高

傳統(tǒng)餐廳與使用預(yù)制菜餐廳的成本結(jié)構(gòu)拆分

傳統(tǒng)餐廳使用預(yù)制菜餐廳43.0%38.0%27.0%22.0%10.0%10.0%5.0%原材料人力成本房租成本

能源成本

相關(guān)稅費(fèi)

凈利潤?從成本結(jié)構(gòu)角度看，雖然預(yù)制菜的單位采購金額占比

略有提升，但在加工環(huán)節(jié)中，使用預(yù)制菜可減少相關(guān)

后廚人力與制作成本，可有效提升餐廳凈利率水平。使用預(yù)制菜可顯著優(yōu)化餐廳盈利水平

連鎖餐飲門店數(shù)量分布情況，2020

12%4%7%52%13%11%

50家以下

50-99家

100-199家

200-299家

300-399家

400-499家

500家以上?實(shí)際上，我國連鎖餐飲行業(yè)為明顯的長尾市場，小型

連鎖餐飲企業(yè)才為行業(yè)的主力軍，但此類餐企卻較難

通過自建中央廚房獲得更高的經(jīng)濟(jì)性，為預(yù)制菜的發(fā)

展提供了極大的空間。中央廚房建

設(shè)門檻高門店密度和

數(shù)量不足菜品材料雜，

難以通過中央

廚房標(biāo)準(zhǔn)化?中央廚房具有顯著的進(jìn)入門檻，屬

重資產(chǎn)運(yùn)營，

前期投入金額高達(dá)上

千萬，小型連鎖餐企難以負(fù)擔(dān)?當(dāng)餐飲品牌門店數(shù)量尚少且密度不

足、

拓展城市有限時(shí)，自建中央廚

房尚未達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)?小型餐企整體規(guī)模小，同時(shí)菜品材

料類目較多而雜，且單品用量不具

備規(guī)模效應(yīng)，標(biāo)準(zhǔn)化相對困難小型連鎖餐飲預(yù)制菜需求強(qiáng)烈，不容忽視1%資料來源：飯店協(xié)會(huì)，灼識(shí)咨詢5.0%

3.0%

12.0%20.0%5.0%28專題三：跨境電商持續(xù)成為跨境物流增長點(diǎn)跨境物流服務(wù)概覽跨境物流是指把商品從一個(gè)國家通過海運(yùn)、陸運(yùn)或者空運(yùn)等方式運(yùn)送至另外一個(gè)國家，并通過目的地國當(dāng)?shù)嘏渌?/p>

來完成國際商品交易的過程?？缇澄锪魇巧唐穱H貿(mào)易的基礎(chǔ)。貨物到達(dá)和進(jìn)行文

件準(zhǔn)備工作國際運(yùn)輸段境外段境內(nèi)段貨物整合報(bào)關(guān)將貨物裝載到承運(yùn)方處貨物分拆清關(guān)從承運(yùn)方處卸載貨物發(fā)貨人

地面服務(wù)/港口服務(wù)

承運(yùn)方

地面服務(wù)/港口服務(wù)

收貨人提貨并進(jìn)行文件準(zhǔn)備

工作提貨派送至收貨人處跨境物流主要流程資料來源：灼識(shí)咨詢30傳統(tǒng)B2B模式（2000年-2012年）B2C鋪貨模式（2013年-2020年）B2C品牌模式（2021年之后）跨境物流服務(wù)概覽隨著我國跨境貿(mào)易模式的轉(zhuǎn)變，境內(nèi)貨主逐漸掌握貨品控制權(quán)，并直接決定產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)節(jié)奏和履約方式，

因此對于跨境物流服務(wù)的需求也隨之提升。?

在跨境物流基礎(chǔ)建設(shè)逐漸完善的背景下，賣家以B2C大賣模式大肆出海，通過

大量粗略投放測品，再向供應(yīng)商采購/排期

生產(chǎn)，最終售賣給消費(fèi)者?

上游國內(nèi)貿(mào)易商/工貿(mào)一體型工廠?

根據(jù)投放測品結(jié)果采購/生產(chǎn)商品，

負(fù)責(zé)

商品采購/生產(chǎn)、銷售渠道、履約方式等

必要的商業(yè)運(yùn)營環(huán)節(jié)?

訂單數(shù)量中等、頻次較高，呈現(xiàn)小批量聚

集特征?隨著跨境電商、社媒及營銷渠道的進(jìn)一步

發(fā)展

，鋪貨型

大

賣

家開始

品牌化轉(zhuǎn)型

,

B2C品牌應(yīng)運(yùn)而生；品牌能夠直接與消費(fèi)

者接觸，生產(chǎn)、銷售更加精簡快速?

上游國內(nèi)品牌商?

根據(jù)終端消費(fèi)者意見決定產(chǎn)品設(shè)計(jì)，

負(fù)責(zé)

把控商品定位、生產(chǎn)節(jié)奏、銷售渠道、履

約方式、品牌運(yùn)營及客戶服務(wù)等全鏈路的

商業(yè)運(yùn)營環(huán)節(jié)?訂單數(shù)量小、頻次非常高，呈現(xiàn)碎片化、

零散化、反應(yīng)快速特征?加入WTO后，以B2B模式為主，承接海外品牌與渠道商的大額訂單，進(jìn)行大規(guī)

模批量化生產(chǎn)?下游國外品牌商/渠道商?

代工生產(chǎn)，僅負(fù)責(zé)按照合同條款進(jìn)行生

產(chǎn)制造?訂單數(shù)量大、頻次低、周期性強(qiáng)注：MFG-制造工廠；FOB：船上交貨;CIF：賣方完成交貨，買方支付成本、保險(xiǎn)及運(yùn)費(fèi);

DDP：完稅后交貨，運(yùn)至海外倉。資料來源：灼識(shí)咨詢MFG

FOB

CIFDDP

海外顧客?

物流服務(wù)鏈條長，可提供全運(yùn)營周期的跨

建物流解決方案物流企業(yè)的

跨境物流服務(wù)MFG

FOBCIF

DDP海外顧客?

物流服務(wù)鏈條較長，服務(wù)價(jià)值進(jìn)一步提升MFG

FOBCIF

DDP

海外顧客?

物流服務(wù)鏈條短，服務(wù)價(jià)值有限描述境內(nèi)貨主控貨能力貨權(quán)控制方訂單特點(diǎn)跨境物流行業(yè)發(fā)展歷程末端配送及

反向退貨離岸

物流離岸

物流離岸

物流末端

配送海外

倉儲(chǔ)海外

倉儲(chǔ)到岸

物流到岸物流312017百萬標(biāo)準(zhǔn)箱20182019202020212022E2023E2024E2025E1.92026E2.00.20.60.81.21.51.61.72017億噸公里20182019202020212022E2023E2024E2025E643.52026E681.8389.5406.7403.8415.8508.6530.9567.8注：跨境物流運(yùn)輸服務(wù)量即經(jīng)過服務(wù)商預(yù)定或代預(yù)定運(yùn)力的運(yùn)輸量，并未包含企業(yè)內(nèi)部自行向承運(yùn)人預(yù)定的運(yùn)輸量。資料來源：灼識(shí)咨詢跨境物流服務(wù)概覽目前大部分國際運(yùn)輸業(yè)務(wù)均通過跨境物流服務(wù)商完成，其中，海運(yùn)集裝箱是最主要的運(yùn)輸服務(wù)模式。海運(yùn)陸運(yùn)空運(yùn)201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E跨境物流運(yùn)輸服務(wù)量，2017-2026E百萬標(biāo)準(zhǔn)箱605.462.653.561.165.464.058.658.256.155.959.9321.8中遠(yuǎn)海運(yùn)長榮海運(yùn)馬士基MSC南方航空國際航空船東/航司跨境物流服務(wù)概覽我國跨境物流行業(yè)玩家類型可大致分為：航司/船司、貨運(yùn)代理、B2C跨境電商物流服務(wù)商、大型3PL服務(wù)商、平

臺(tái)自建物流及品牌自建物流。縱騰集團(tuán)遞四方燕文物流萬邑通B2C跨境電商物流服務(wù)商平臺(tái)自建物流大型3PL服務(wù)商順豐國際DHLUPSCostco

WalmartIKEA品牌自建物流

貨運(yùn)代理

外運(yùn)華貿(mào)物流中遠(yuǎn)海運(yùn)環(huán)世物流FBA菜鳥網(wǎng)絡(luò)shope

exShopeeXpressWishExpressJ心L京東物流?B2C跨境電商物流提供商品的倉儲(chǔ)、運(yùn)輸、配送綜合式物流及進(jìn)出口清關(guān)、本地化售后等服務(wù)?頭部服務(wù)商持續(xù)深化海外倉及全球化資源的布局，

豐富物流服務(wù)矩陣，向貨主提供商業(yè)快遞、小包、

專線等多元化直郵產(chǎn)品?平臺(tái)自建物流為第三方跨境電商平臺(tái)向賣家及買家提供的自營物流服務(wù)?自亞馬遜建立FBA后，為保障商品運(yùn)輸時(shí)效，為平

臺(tái)買家?guī)砀觾?yōu)質(zhì)的購買體驗(yàn)和售后服務(wù)，越來

越多平臺(tái)相繼向跨境賣家提供自建物流倉儲(chǔ)服務(wù)，?品牌自建物流為大型跨國公司內(nèi)部的物流系統(tǒng)，通

常為供應(yīng)鏈管理的一部分?在企業(yè)資金流充足的情況下，選擇自建物流可有效

協(xié)調(diào)物流活動(dòng)的各環(huán)節(jié)，獲得供應(yīng)商、渠道商及終

端客戶的一手信息，以調(diào)整企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略?傳統(tǒng)B2B模式貨運(yùn)代理僅提供大貨量規(guī)模的物流服

務(wù)，不具備B2C電商物流的履約能力；

隨著跨境

B2C電商的興起，傳統(tǒng)國際貨代開始布局綜合跨境

物流服務(wù)，并提供B2C跨境物流履約服務(wù)?頭部航運(yùn)公司開始直接接觸更多直客，減少貨代參

與，向綜合物流服務(wù)商轉(zhuǎn)型，

旨在為貨主提供更加全面的跨境物流服務(wù)；但同時(shí)也導(dǎo)致上游部分傳統(tǒng)

貨代的業(yè)務(wù)空間受到擠壓?大型三方物流服務(wù)商正加速物流體系全球化發(fā)展，

紛紛自建跨境貨運(yùn)航線；在海外多地設(shè)立訂單履約

中心、分支機(jī)構(gòu)，并開通電商跨境專線產(chǎn)品跨境物流行業(yè)主要玩家圖譜資料來源：灼識(shí)咨詢33?受益于跨境電商B2C行業(yè)步入規(guī)?；砷L及出口企業(yè)迅速發(fā)展，跨境電商物流服務(wù)需求快速增長。同時(shí)，由于跨境電商物流需求碎片化、運(yùn)輸頻次高、物流環(huán)節(jié)多，物流成本

相比一般貿(mào)易物流更高。?

在跨境電商快速發(fā)展之下，跨境電商物流行業(yè)欣欣向榮。2021年，跨境電商B2C出口物流服務(wù)市場規(guī)模達(dá)3,528億元，2017至2021年期間的年均復(fù)合增長率達(dá)35.6%。疫情驅(qū)動(dòng)全球消費(fèi)需求加速轉(zhuǎn)往線上，跨境電商進(jìn)出口將保持快速增長，為跨境電商物流服務(wù)行業(yè)帶來新一輪發(fā)展紅利。?隨著跨境電商市場強(qiáng)勁的發(fā)展、跨境電商物流基礎(chǔ)設(shè)施的日益完善，預(yù)計(jì)跨境電商B2C出口物流服務(wù)在整體跨境物流服務(wù)行業(yè)中市場規(guī)模占比將進(jìn)一步增長，預(yù)計(jì)于2026年占到整體的49%，跨境物流服務(wù)行業(yè)結(jié)構(gòu)將由一般貿(mào)易為主，轉(zhuǎn)向一般貿(mào)易與跨境電商并驅(qū)。6,2005,6125,0174,4253,8512,5821,8071,355跨境電商物流概覽受益于跨境電商行業(yè)步入規(guī)?；砷L，跨境電商物流服務(wù)已成為跨境物流服務(wù)增長的重要驅(qū)動(dòng)力。2017

2018

2019202020212022E2023E2024E2025E2026E10,0005,0000B2C出口跨境電商物流，2017-2026E資料來源：灼識(shí)咨詢+35.6%+11.9%3,5281,043億元34獨(dú)立站電商平臺(tái)商家籌備相對復(fù)雜，需要自行搭建并設(shè)計(jì)網(wǎng)站、構(gòu)建支付體

系等難度較小，成熟的電商平臺(tái)已經(jīng)形成自己的一套運(yùn)營模式，商家按規(guī)定入駐即可前期投入 前期投資較少，主要為網(wǎng)站建設(shè)成本和營銷費(fèi)用較高的存貨風(fēng)險(xiǎn)和平臺(tái)傭金費(fèi)用；需要商家資質(zhì)證明營銷難度 主要借助外部媒體平臺(tái)進(jìn)行營銷，前期引流困難

初始投入見效較慢

商家擁有營銷自主權(quán) 站內(nèi)營銷，擁有電商平臺(tái)的流量支持

營銷投入見效快

需遵守電商平臺(tái)的投放規(guī)則用戶信任

前期存在用戶信任問題 擁有電商平臺(tái)背書，用戶信任問題較少品牌塑造通過不斷完善品牌形象積累品牌優(yōu)勢，增進(jìn)用戶信

任度

同質(zhì)化商品密集，競品較多，難以形成品牌優(yōu)勢典型代表跨境電商市場概覽B2C出口跨境電商根據(jù)類型可分為獨(dú)立站和電商平臺(tái)，獨(dú)立站是海外較為主流的電商模式，相較于電商平臺(tái)店鋪，

盡管運(yùn)營起步難度較大，但成熟后有更廣的成長空間。64205.50.94.60.9

0.1

0.9CAGR17-21CAGR21-26E

獨(dú)立站54.0%24.3%

電商平臺(tái)26.9%15.3%合計(jì)28.9%16.5%B2C出口跨境電商類型對比

優(yōu)勢

劣勢B2C出口跨境電商交易額，2017-2026E201720212026E資料來源：灼識(shí)咨詢?nèi)f億元2.6

0.3352.3walmart*?

2021年3月宣布開始向賣家招商?

目前每月新增的賣家中近一半來自賣家，但在整體賣家數(shù)量中占比仍較低?全球最大零售商?

以家用品為主?

不斷升級(jí)賣家入駐流程、優(yōu)化入

駐體驗(yàn)?

在自己的履約體系WFS中提供

了2家物流服務(wù)商，利好中

國賣家?

2016

年底Amazon

Business

成立團(tuán)隊(duì)，正式招募賣家?約35-40%的大賣為賣家?

全球最大電商平臺(tái)，站點(diǎn)遍布全球，潛在消費(fèi)者數(shù)量眾多?品類齊全?

2021年平臺(tái)封禁5萬+

賣家賬號(hào)，

賣家當(dāng)年占比持續(xù)下跌?FBA頻繁爆倉、縮減賣家?guī)烊莸惹闆r也影響了平臺(tái)賣家的運(yùn)營?

拼多多跨境電商Temu于2022年

9月上線?大多為來自的賣家?

以服裝品類為主?

目前為0傭金+寄售方式招募，并持續(xù)為商家提供優(yōu)惠扶持政策，

如小二點(diǎn)對點(diǎn)服務(wù)、平臺(tái)承擔(dān)運(yùn)營/倉儲(chǔ)/匯率等風(fēng)險(xiǎn)?

AliExpress與2010年上線?大多為來自的賣家?

國內(nèi)領(lǐng)先的跨境電商平臺(tái)?歐盟新稅規(guī)、俄烏戰(zhàn)爭、匯率等

因素導(dǎo)致近半年平臺(tái)單量減少跨境電商格局近兩年，跨境電商平臺(tái)格局也在發(fā)生變化

…平臺(tái)特征向賣家開放的時(shí)間賣家占比近期動(dòng)向資料來源：灼識(shí)咨詢36首公里

國際干線

轉(zhuǎn)運(yùn)

目的國配送郵政國內(nèi)郵政境外郵政商業(yè)快遞國內(nèi)攬收國際商業(yè)快遞海外末端

服務(wù)分撥分撥