個(gè)人財(cái)務(wù)咨詢合同

個(gè)人財(cái)務(wù)咨詢合同合同編號(hào)：__________個(gè)人財(cái)務(wù)咨詢合同【完整姓名】【身份證號(hào)碼】【聯(lián)系方式】【電子郵箱】【通訊地址】【公司名稱】【營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼】【聯(lián)系方式】【電子郵箱】【通訊地址】鑒于客戶具有合法的財(cái)務(wù)咨詢需求，乙方具備并提供專業(yè)的財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)，為了明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條咨詢服務(wù)內(nèi)容1.1乙方根據(jù)客戶提供的財(cái)務(wù)信息，為客戶提供財(cái)務(wù)分析、規(guī)劃和建議。1.2乙方應(yīng)確保提供的服務(wù)符合國家相關(guān)法律法規(guī)，遵循職業(yè)道德，保守客戶隱私。1.3乙方提供的服務(wù)范圍包括但不限于：個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃、投資建議、稅務(wù)規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃等。第二條服務(wù)期限2.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為【】年。2.2乙方應(yīng)在合同有效期內(nèi)按照約定的時(shí)間提供服務(wù)。2.3合同期滿后，如雙方同意續(xù)約，應(yīng)簽訂書面續(xù)約協(xié)議。第三條服務(wù)費(fèi)用3.1乙方向客戶提供的財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)費(fèi)用為【】元（大寫：【】元整）。3.2客戶應(yīng)按照本合同約定的付款方式及時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用。3.3付款方式：（1）【方式一】：客戶在本合同簽訂之日起【】日內(nèi)，向乙方支付全額服務(wù)費(fèi)用。（2）【方式二】：客戶按照乙方提供的分期付款計(jì)劃，按時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用。第四條保密條款4.1乙方應(yīng)對(duì)在提供服務(wù)過程中獲得的客戶個(gè)人信息和財(cái)務(wù)信息予以保密。4.2未經(jīng)客戶同意，乙方不得向任何第三方透露客戶相關(guān)信息。4.3本保密條款在合同終止后仍然有效。第五條違約責(zé)任5.1乙方未按照本合同約定的服務(wù)期限、服務(wù)內(nèi)容提供服務(wù)，應(yīng)向客戶支付違約金。5.2客戶未按照本合同約定的付款方式支付服務(wù)費(fèi)用，應(yīng)向乙方支付滯納金。5.3雙方因履行本合同發(fā)生糾紛，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第六條其他約定6.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。6.2本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。6.3本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（客戶）：簽字（或蓋章）：日期：乙方（咨詢機(jī)構(gòu)）：簽字（或蓋章）：日期：一、附件列表：1.客戶身份證明文件2.咨詢機(jī)構(gòu)營業(yè)執(zhí)照副本3.咨詢服務(wù)費(fèi)用明細(xì)表4.付款憑證5.客戶財(cái)務(wù)信息記錄6.咨詢服務(wù)記錄7.補(bǔ)充協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按約定時(shí)間提供服務(wù)：認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為未在約定的服務(wù)期限內(nèi)完成服務(wù)。2.乙方未按約定提供服務(wù)內(nèi)容：認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為服務(wù)內(nèi)容與合同約定的范圍不符。3.客戶未按約定支付服務(wù)費(fèi)用：認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為未在約定的付款時(shí)間內(nèi)支付或支付金額不足。4.雙方未按約定履行合同：認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為雙方未能友好協(xié)商解決糾紛，或未履行補(bǔ)充協(xié)議。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指具有財(cái)務(wù)咨詢需求的個(gè)人。2.乙方：指提供財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)的機(jī)構(gòu)。3.服務(wù)期限：指雙方約定的乙方提供服務(wù)的有效期限。4.服務(wù)費(fèi)用：指乙方提供服務(wù)所收取的費(fèi)用。5.違約金：指違約方應(yīng)向守約方支付的賠償金。6.滯納金：指未按約定時(shí)間支付服務(wù)費(fèi)用的一方應(yīng)支付的違約金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.乙方延遲提供服務(wù)：解決辦法：按合同約定向乙方索賠違約金，或協(xié)商延長服務(wù)期限。2.客戶未支付服務(wù)費(fèi)用：解決辦法：催告客戶支付，必要時(shí)可依法采取訴訟手段。3.合同履行中發(fā)生糾紛：解決辦法：友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃：為客戶提供綜合性的財(cái)務(wù)規(guī)劃建議，包括資產(chǎn)配置、投資策略等。2.投資建議：為客戶提供具體的投資項(xiàng)目建議，分析投資風(fēng)險(xiǎn)與收益。3.稅務(wù)規(guī)劃：為客戶