2024中國移動支付出海市場研究報告發(fā)布版

中國移動支付出海市場研究報告2024年?2024DianDian.AllRights

Reserved.201總覽—支付出海發(fā)展背景與現(xiàn)狀02競爭態(tài)勢—支付機(jī)構(gòu)出海排名及競爭分析03案例實(shí)踐—優(yōu)秀支付機(jī)構(gòu)案例發(fā)展情況分析目錄catalogue04趨勢洞察—支付機(jī)構(gòu)出?？偨Y(jié)及趨勢分析3注釋：移動支付僅指第三方移動支付機(jī)構(gòu)，不包含商業(yè)銀行的移動支付。來源：包含但不限于“中國人民銀行”、“移動支付網(wǎng)”、“點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)”、“麥肯錫”、”市場公開資料“等，由點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)研究院自主研究及繪制。

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Reserved.6.7%6.4%6.1%39.5%39.7%40.0%53.9%53.9%53.9%2021202220232021-2023中國移動支付市場份額變化支付寶 財付通 其他

271 178截止2024.09支付牌照剩余數(shù)量-272015~2018注銷支付牌照數(shù)量-662018~2024.09注銷支付牌照數(shù)量中國支付牌照發(fā)放、注銷及余量情況2011~2015

央行發(fā)放支付牌照11.70.50.80.40.60.220212026F全球支付產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模歐洲、中東和非洲拉丁美洲 0.2亞太地區(qū)

單位：萬億美元北美地區(qū)移動支付出海發(fā)展背景中國移動支付競爭格局穩(wěn)定

市場持續(xù)出清

支付出海成為支付機(jī)構(gòu)業(yè)績增長點(diǎn)中國移動支付近3年市場份額相對穩(wěn)定，支付寶、財付通一直占據(jù)較大市場份額。2011-2015年，央行共分10批發(fā)放271個支付牌照，近9年注銷了93個支付牌照，市場持續(xù)出清。從麥肯錫預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，未來全球支付產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模將快速增加，亞太地區(qū)、北美地以及歐洲、中東和非洲地區(qū)均具有較大增長空間，因此，支付出海成為支付機(jī)構(gòu)業(yè)績增長點(diǎn)。?2024DianDian.AllRights

Reserved.4據(jù)worldpay數(shù)據(jù)，2023年中國數(shù)字錢包電商使用率約80%，線下銷售點(diǎn)使用率約66%，處于全球領(lǐng)先地位，可見中國移動支付解決方案的成熟度相對較高，基于成熟的移動支付解決方案能力在出海過程中，經(jīng)營模式大致可以分為五類，分別是場景滲透、投資賦能、方案輸出、生態(tài)合作、商戶增值，其中場景滲透、投資賦能、生態(tài)合作成為適應(yīng)本地化監(jiān)管和用戶需求的主要經(jīng)營模式。移動支付出海經(jīng)營模式場景滲透、投資賦能、生態(tài)合作成為適應(yīng)本地化需求的主要經(jīng)營模式場景滲透通過廣泛連接海外的消費(fèi)場景與受理網(wǎng)絡(luò)，主要為中國游客在海外提供支付服務(wù)，例如銀聯(lián)支持百余國家移動支付服務(wù)方案輸出螞蟻集團(tuán)推出的Alipay+跨境支付和營銷解決方案，連接超過70個國家和地區(qū)的500萬海外商戶，實(shí)現(xiàn)部分國家用戶可以直接使用自己的電子錢包在中國完成支付生態(tài)合作通過本地生態(tài)化合作，適應(yīng)本地市場環(huán)境和用戶需求，例如在馬來西亞，支付寶通過與當(dāng)?shù)刂行∵B鎖企業(yè)合作，提高移動支付工具的覆蓋率商戶增值中國移動支付機(jī)構(gòu)通過數(shù)字化運(yùn)營工具幫助他們更好地服務(wù)客戶、拓展業(yè)務(wù)以滲透市場。例如在東南亞市場，支付寶通過提供科技賦能支持當(dāng)?shù)厣虘籼嵘?wù)質(zhì)量和效率。投資賦能借助股權(quán)投資增強(qiáng)本地化移動支付話語權(quán)和科技賦能，例如螞蟻金服投資了印度Paytm、泰國Ascend

Money、菲律賓Mynt等多個國家電子錢包服務(wù)商，通過技術(shù)輸出和資金支持，幫助這些機(jī)構(gòu)快速擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，騰訊、美團(tuán)、傳音等均有投資。移動支付出海的主要經(jīng)營模式5注釋：左側(cè)圖中數(shù)字錢包支付形式中以移動支付為主要的形態(tài)，右側(cè)圖中移動支付應(yīng)用是指以APP形式存在的數(shù)字錢包，移動支付應(yīng)用下載數(shù)據(jù)來源于點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)。

來源：包含但不限于

“worldpay”、“點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)”、”市場公開資料“等，由點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)研究院自主研究及繪制。 移動支付出海市場機(jī)會中國支付機(jī)構(gòu)東南亞表現(xiàn)出色

非洲地區(qū)存在較大市場機(jī)會數(shù)字錢包在全球交易額中占比未來將繼續(xù)提升，為中國移動支付出海提供較好的市場機(jī)會，而從點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示，境外重點(diǎn)區(qū)域移動支付應(yīng)用下載量中歐洲、東南亞、拉丁美洲保持較高水平，中國近年來積極布局東南亞移動支付市場。非洲擁有較大的人口規(guī)模，遠(yuǎn)超歐洲、東南亞和拉丁美洲，且非洲的移動支付市場遠(yuǎn)未被充分開發(fā)，非洲的移動支付下載量目前雖然較低，但未來存在更大的市場機(jī)會。24%30%46%18%45%50%61%10%2017 2020 2023 2027F2017-2027F數(shù)字錢包在全球交易額中的占比銷售點(diǎn)電商4540353025201510502023.012023.022023.032023.042023.052023.062023.072023.082023.092023.102023.112023.122024.012024.022024.032024.042024.052024.062024.072024.082024.092023-2024.09境外重點(diǎn)區(qū)域移動支付應(yīng)用下載量歐洲非洲拉丁美洲東南亞單位：百萬次下載?2024DianDian.AllRights

Reserved.6注釋：右圖中，用戶月均下載應(yīng)用量是指2023年1月-2024年9月地區(qū)內(nèi)應(yīng)用商店中全部APP下載量月平均值；移動支付下載滲透率是指2023年1月-2024年9月同期內(nèi)地區(qū)應(yīng)用商店中移動支付下載量月平均值/同期應(yīng)用商店中全部APP下載量月平均值來源：包含但不限于

“點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)”、”市場公開資料“等，右圖中的數(shù)據(jù)全部來源于點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)計算獲得，由點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)研究院自主研究及繪制。 移動支付出海全球競爭中國積極參與全球移動支付競爭

東南亞表現(xiàn)出色

非洲地區(qū)存在較大市場機(jī)會得益于東南亞地區(qū)龐大的年輕人口和快速增長的數(shù)字經(jīng)濟(jì)，近年來移動支付快速發(fā)展，支付寶、騰訊金融等境內(nèi)企業(yè)在東南亞地區(qū)通過投資、合作等方式開拓移動支付市場，支付寶通過Alipay+整合各類移動支付錢包，在亞太地區(qū)影響力相對較大。歐洲和拉美地區(qū)存在較強(qiáng)的本土和國際競爭者，如PayPal、Apple

Pay、Google

Pay等，有一定競爭壁壘，非洲地區(qū)人口眾多，移動應(yīng)用發(fā)展?jié)摿Υ?，因此，非洲地區(qū)存在較大市場機(jī)會，GSMA數(shù)據(jù)顯示，近10年，尼日利亞、加納和塞內(nèi)加爾等西非國家注冊賬戶增長了100%。東南亞 歐洲拉丁美洲非洲1.66%移動支付下載滲透率7.78億用戶月均下載應(yīng)用量1.89%移動支付下載滲透率17.54億用戶月均下載應(yīng)用量2.17%移動支付下載滲透率13.29億用戶月均下載應(yīng)用量1.42%移動支付下載滲透率17.16億用戶月均下載應(yīng)用量中國機(jī)構(gòu)在境外投資合作的部分移動支付應(yīng)用分布?2024DianDian.AllRights

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Reserved.7移動支付出海發(fā)展挑戰(zhàn)中國移動支付出海面臨挑戰(zhàn)

企業(yè)積極應(yīng)對出海挑戰(zhàn)中國移動支付出海面臨的主要挑戰(zhàn)在于本地監(jiān)管帶來合規(guī)化挑戰(zhàn)、本土用戶及消費(fèi)習(xí)慣差異性帶來的挑戰(zhàn)以及全球支付機(jī)構(gòu)積極布局引起的激烈化競爭挑戰(zhàn)。中國支付機(jī)構(gòu)主要在生態(tài)建設(shè)、模式選擇、運(yùn)營、技術(shù)等層面積極應(yīng)對這三個方面的挑戰(zhàn)，例如支付寶推出Alipay+解決方案，支付吧、騰訊金融等機(jī)構(gòu)通過投資、合作、技術(shù)賦能等方式發(fā)展本土化移動支付，通過拓展政府及商戶資源擴(kuò)大對C端用戶的覆蓋價值。本土化適應(yīng)激烈化競爭合規(guī)化挑戰(zhàn)支付牌照隱私保護(hù)反洗錢監(jiān)管數(shù)據(jù)安全技術(shù)合規(guī)性……支付習(xí)慣商戶習(xí)慣電商發(fā)展支付渠道清算體系……品牌影響支付費(fèi)率支付體驗(yàn)增值服務(wù)解決方案……技術(shù)：NFC/刷臉/掌紋等生態(tài)：生態(tài)場景滲透、拓展合作商戶與政府資源 模式：投資/合作/本地化移動支付接入 運(yùn)營：本地化改造/優(yōu)化解決方案來源：包含但不限于

“點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)”、”市場公開資料“等，由點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)研究院自主研究及繪制。8全球移動支付市場規(guī)模2.323.264.516.419.4111.7016.4320.8925.5331.8340.4%38.4%42.2%46.7%24.3%25.5%14.6812.0%27.1%22.2%24.7%0%10%20%30%40%50%0714212835201620172018201920202021202220232024F2025F2026F全球移動支付市場依舊保持快速增長

預(yù)計2026年將達(dá)到31.83萬億美元中國移動支付在全球占據(jù)較大份額，在中國移動支付高速發(fā)展的影響下，2020年之前全球移動支付也保持高速增長，2021年之后雖然增速有所下降，但仍舊保持較快的增長速度，預(yù)計未來3年將持續(xù)保持超過20%的增速，2026年全球移動支付市場將突破30萬億美元。2016-2026F全球移動支付市場規(guī)模全球移動支付交易規(guī)模（萬億美元） 增長率注釋1：全球移動支付交易規(guī)模綜合點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)全球移動支付APP活躍用戶、下載量等數(shù)據(jù)并綜合公開資料中全球移動支付注冊用戶數(shù)、交易額情況等測算得出；注釋2：全球移動支付交易規(guī)模不含商業(yè)銀行通過手機(jī)銀行實(shí)現(xiàn)的支付交易。

來源：包含但不限于

“點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)”、”市場公開資料“等，圖中所示的數(shù)據(jù)均由點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)依據(jù)全球移動應(yīng)用監(jiān)測數(shù)據(jù)獨(dú)立測算而來，由點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)研究院自主研究及繪制。 ?2024DianDian.AllRights

Reserved.全球移動支付用戶規(guī)模注釋1：全球移動支付APP僅統(tǒng)計獨(dú)立的移動支付APP，不含主營業(yè)務(wù)為非支付的APP，不包含商業(yè)銀行開發(fā)的銀行服務(wù)APP。來源：

“點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)”，由點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)研究院自主研究及繪制。29.9630.1829.2822.0027.0026.0025.00 25.3924.0023.0028.0029.0030.0031.002021/012021/022021/032021/042021/052021/062021/072021/082021/092021/102021/112021/122022/012022/022022/032022/042022/052022/062022/072022/082022/092022/102022/112022/122023/012023/022023/032023/042023/052023/062023/072023/082023/092023/102023/112023/122024/012024/022024/032024/042024/052024/062024/072024/08全球移動支付月活穩(wěn)步增長

2024年前8月平均月活接近30億根據(jù)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示，近3年全球移動支付月活規(guī)模保持穩(wěn)定增長，期間雖手季節(jié)性因素影響有所波動，但整體未改變整體態(tài)勢，顯示全球移動支付用戶使用率逐漸提升。未來隨著全球數(shù)字化、移動互聯(lián)網(wǎng)及智能手機(jī)的進(jìn)一步普及，預(yù)計全球移動支付用戶規(guī)模仍將保持穩(wěn)定上升。以用戶為中心，運(yùn)營用戶、優(yōu)化用戶體驗(yàn)成為支付機(jī)構(gòu)圈占市場關(guān)鍵。2021.01-2024.08全球移動支付APP月活全球移動支付APP月活（億）2021年平均月活27.042022年平均月活28.362023年平均月活29.432024年平均月活29.669?2024DianDian.AllRights

Reserved.移動支付出海競爭要素來源：

“市場公開資料”，由點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)研究院自主研究及繪制。拓展境外商戶/場景資源以用戶為中心提升用戶使用價值便捷、安全的支付體驗(yàn)便捷支付/安全技術(shù)能力持續(xù)提升服務(wù)質(zhì)量優(yōu)化用戶溝通/互動效率關(guān)注用戶反饋和需求變化支付技術(shù)/加密技術(shù)全球移動支付活躍具有穩(wěn)定增長空間，競爭策略以用戶為中心綜合點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)累計用戶下載量，目前全球移動支付用戶超過40億，并且月活用戶約29億，未來仍舊有穩(wěn)定的增長空間，全球知名移動支付應(yīng)用Apple

Pay、SamsungPay、Paypal等均在積極拓展用戶，提升全球影響力。中國移動支付積累了豐富的技術(shù)能力和經(jīng)驗(yàn)，出海路徑包括獨(dú)立運(yùn)營以及投資合作，競爭策略均以用戶為中心，打造便捷、安全支付體驗(yàn)，持續(xù)提升服務(wù)質(zhì)量?；ヂ?lián)互通，支付普惠投資合作獨(dú)立運(yùn)營本地化解決方案10?2024DianDian.AllRights

Reserved.01總覽—支付出海發(fā)展背景與現(xiàn)狀02競爭態(tài)勢—支付機(jī)構(gòu)出海排名及競爭分析03案例實(shí)踐—優(yōu)秀支付機(jī)構(gòu)案例發(fā)展情況分析目錄catalogue0411?2024DianDian.AllRights

Reserved.趨勢洞察—支付機(jī)構(gòu)出海總結(jié)及趨勢分析境內(nèi)海外版移動支付APP月活及下載量排名注釋1：僅統(tǒng)計存在海外版APP的境內(nèi)移動支付平臺，移動支付活躍用戶中WeChat

Pay是按照點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)監(jiān)測的WeChat活躍用戶中移動支付用戶占比推算，其余為APP整體活躍用戶，下載量按照點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)監(jiān)測的APP整體用戶下載量。注釋2：活躍用戶的數(shù)據(jù)周期為2021年1月-2024年8月平均月活，下載量數(shù)據(jù)為2021年1月-2024年8月的月平均下載量。來源：

“點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)”，由點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)研究院自主研究及繪制。排名移動支付全球活躍用戶（人）1Alipay2872133272WeChat

Pay1228367733UnionPay16966312659217641119851459751WeChat

PayAlipayUnionPay123Alipay全球活躍用戶量最高

WeChat

Pay全球下載量最高根據(jù)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示，境內(nèi)海外版移動支付APP全球活躍用戶量保持穩(wěn)定增長，月下載量保持相對穩(wěn)定。據(jù)2021年1月-2024年8月全球數(shù)據(jù)，目前Alipay活躍用戶量排名第一，其次是WeChatPay和UnionPay，而下載量排名第一的是WeChatPay，其次是Alipay和UnionPay。2021.01-2024.08境內(nèi)海外版移動支付APP活躍用戶排行榜 2021.01-2024.08境內(nèi)海外版移動支付APP下載量排行榜排名 移動支付 全球用戶下載量（次）12?2024DianDian.AllRights

Reserved.境內(nèi)海外版移動支付APP使用粘性排名注釋1：僅統(tǒng)計存在海外版APP的境內(nèi)移動支付平臺，移動支付使用數(shù)據(jù)中WeChat

Pay是按照點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)監(jiān)測的WeChat活躍用戶中移動支付功能使用占比推算，其余為APP整體活躍用戶使用行為。Alipay境外使用粘性最高

場景和生態(tài)完善性更利于提升用戶使用粘性用戶使用粘性體現(xiàn)移動支付APP對用戶使用習(xí)慣的培養(yǎng)。使用粘性來看，Alipay整體使用粘性最高，人均使用時長及人均啟動次數(shù)均最高，Alipay在境外商戶場景拓展和生態(tài)完善方面要優(yōu)于WeChat

Pay和UnionPay，可見境外場景和生態(tài)完善性更利于提升用戶使用粘性。2021.01-2024.08境內(nèi)海外版移動支付APP使用粘性排行榜12347.8945.4220.98AlipayWeChat

PayUnionPay0.680.540.3AlipayWeChat

PayUnionPay排名移動支付全球人均月啟動次數(shù)（次/月/人）全球人均月使用時長（小時/月/人）注釋2：人均月啟動次數(shù)的數(shù)據(jù)周期為2021年1月-2024年8月平均月活，人均使用時長為2021年1月-2024年8月的月平均下載量。來源：

“點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)”，由點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)研究院自主研究及繪制。?2024DianDian.AllRights

Reserved.13海外投資及合作移動支付APP月活排名依托印度龐大的用戶體量

Paytm以8.8億的月活排名第一螞蟻集團(tuán)投資并提供業(yè)務(wù)和技術(shù)支持的Paytm依托印度龐大移動互聯(lián)網(wǎng)用戶群，占領(lǐng)印度最大的市場份額，點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示2021年-2024年8月期間，

Paytm的平均月活已達(dá)8.8億，在海外投資及合作移動支付APP中排名第一，其次是印尼的Dana以及菲律賓的Gcash，美團(tuán)參與投資的Opay排名第四。2021.01-2024.08海外投資及合作移動支付APP月活排名排名移動支付全球活躍用戶（人）1Paytm880192282Dana287663763Gcash196662774Opay122733095TrueMoney68904626PayMaya36873287Afterpay3363203排名移動支付全球活躍用戶（人）8Palmpay30025599Kakaopay279139010Zalopay258503411bKash112251912Touch'n

Go85119113Vodapay778750注釋1：活躍用戶的數(shù)據(jù)周期為2021年1月-2024年8月平均月活，下載量數(shù)據(jù)為2021年1月-2024年8月的月平均下載量。來源：

“點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)”，由點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)研究院自主研究及繪制。14?2024DianDian.AllRights

Reserved.海外投資及合作移動支付APP下載量排名Paytm月均下載量也排名第一

bKash、

Palmpay具有較好成長性從下載量數(shù)據(jù)來看，Paytm

不但活躍用戶量大，并且保持較快的增長速度。部分APP雖然月活排名較低，但月均下載量保持較高水平，顯示APP擁有較大成長性，例如孟加拉國的bKash，尼日利亞的Palmpay。2021.01-2024.08海外投資及合作移動支付APP下載量排名排名移動支付全球下載量（次）1Paytm95575212Dana30433363bKash25329494Gcash18289475Opay15027866Palmpay7251057TrueMoney717473排名移動支付全球下載量（次）8Afterpay6643959PayMaya60883410Zalopay45502511Touch‘n

Go31060312Kakaopay30813113Vodapay240811注釋1：活躍用戶的數(shù)據(jù)周期為2021年1月-2024年8月平均月活，下載量數(shù)據(jù)為2021年1月-2024年8月的月平均下載量。來源：

“點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)”，由點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)研究院自主研究及繪制。15?2024DianDian.AllRights

Reserved.海外投資及合作移動支付APP使用粘性排名Opay與Palmpay分列前二名

亞洲地區(qū)移動支付APP普及率高但使用粘性相對較低非洲地區(qū)的尼日利亞的移動支付Opay和Palmpay綜合用戶使用粘性顯著領(lǐng)先其他移動支付APP，人均啟動次數(shù)和人均使用時長均較高，顯示本地用戶這兩個移動支付APP的依賴性。Paytm雖然擁有較大的用戶群，但綜合粘性值稍低。Maya、zaloPay等亞洲經(jīng)濟(jì)相對發(fā)達(dá)地區(qū)移動支付APP普及率高，但用戶粘性相對較低。2021.01-2024.08海外投資及合作移動支付APP使用粘性排名排名全球人均月啟動次數(shù)（次/月/人）全球人均月使用時長（小時/月/人）1Opay45.12Opay0.932Palmpay42.88Palmpay0.83Gcash29.24Gcash0.654Paytm28.01Paytm0.425TrueMoney21.62TrueMoney0.456Dana22.25Dana0.317Touch'n

Go17.36Touch'n

Go0.28排名全球人均月啟動次數(shù)（次/月/人）全球人均月使用時長（小時/月/人）8Maya14.81Maya0.39Zalopay11.45Zalopay0.210Afterpay6.96Afterpay0.2311Kakaopay8.4Kakaopay0.1112bKash7.45bKash0.0813Vodapay6.23Vodapay0.09注釋1：人均月啟動次數(shù)的數(shù)據(jù)周期為2021年1月-2024年8月平均月活，人均使用時長為2021年1月-2024年8月的月平均下載量。來源：

“點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)”，由點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)研究院自主研究及繪制。16?2024DianDian.AllRights

Reserved.東南亞移動支付品牌影響力榜單Touch'nGo馬來西亞影響力排名第一Dana印尼影響力排名第一在馬來西亞，Touch'n

Go移動支付品牌影響力排名第一，全球知名品牌Paypal排名第二，Touch'n

Go在2021年-2024年8月累計下載量1163.5萬，月活75.13萬，WeChat

pay和Alipay在當(dāng)?shù)匾灿幸欢ㄓ绊懥?。在印度尼西亞，Dana移動支付品牌影響力排名第一，LinkAjia排名第二，

Dana在2021年-2024年8月累計下載量1.315億，月活2852.7萬。從境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資及合作標(biāo)的的選擇來看，偏向于選擇本地頭部移動支付機(jī)構(gòu)。2021.01-2024.08東南亞地區(qū)移動支付品牌影響力排名馬來西亞移動支付品牌影響力榜單1163.5萬累計下載應(yīng)用量Touch'n

Go75.13萬月均活躍用戶印度尼西亞移動支付品牌影響力榜單1.315億累計下載應(yīng)用量Dana2852.7萬月均活躍用戶印度尼西亞排名移動支付累計下載量1Touch'n

Go116347342Paypal21655643Atome

MY41561984WeChat

Pay45504485BigPay26168856AlipayPay8295387PhonePe27201排名移動支付累計下載量1Dana1315393882LinkAja196163093OVO50997944GoPay24379415DOKU1578596馬來西亞注釋1：移動支付品牌影響力參考2021年-2024年8月當(dāng)?shù)赜脩粝螺d數(shù)據(jù)、活躍用戶數(shù)據(jù)、搜索數(shù)據(jù)。來源：

“點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)”，由點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)研究院自主研究及繪制。17?2024DianDian.AllRights

Reserved.東南亞移動支付品牌影響力榜單Gcash菲律賓影響力排名第一

TrueMoney泰國影響力排名第一在菲律賓，Gcash移動支付品牌影響力排名第一，Maya排名第二，

GCash的功能與支付寶非常相似，用戶可以通過手機(jī)短信注冊，并實(shí)時匯款、向銀行轉(zhuǎn)賬、支付水電費(fèi)等400多種賬單、線上購物、二維碼付款等。在泰國，TrueMoney移動支付品牌影響力排名第一，TrueMoney在2021年-2024年8月累計下載量2997.4萬，月活681.7萬。TrueMoney不僅支持轉(zhuǎn)賬、支付賬單和在線購物，還為用戶提供了廣泛的金融解決方案，包括無現(xiàn)金支付、移動充值、國際匯款、保險、貸款等。2021.01-2024.08東南亞地區(qū)移動支付品牌影響力排名菲律賓移動支付品牌影響力榜單7510.4萬累計下載應(yīng)用量Gcash1899.8萬月均活躍用戶2997.4萬累計下載應(yīng)用量TrueMoney681.7萬月均活躍用戶菲律賓 泰國移動支付品牌影響力榜單排名移動支付累計下載量1Gcash751037982Maya253334643GrabPay184406054PayPal167777005ShopeePay16308816排名移動支付累計下載量1TrueMoney299738962Line

Pay316751443GrabPay158905914PayPal30423925Shopeepay2792358泰國注釋1：移動支付品牌影響力參考2021年-2024年8月當(dāng)?shù)赜脩粝螺d數(shù)據(jù)、活躍用戶數(shù)據(jù)、搜索數(shù)據(jù)。來源：

“點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)”，由點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)研究院自主研究及繪制。18?2024DianDian.AllRights

Reserved.非洲移動支付品牌影響力榜單注釋1：移動支付品牌影響力參考2021年-2024年8月當(dāng)?shù)赜脩粝螺d數(shù)據(jù)、活躍用戶數(shù)據(jù)、搜索數(shù)據(jù)。來源：

“點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)”，由點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)研究院自主研究及繪制。尼日利亞Opay尼日利亞影響力排名第一

Vodapay南非影響力排名第一在尼日利亞，

Opay與Palmpay移動支付品牌影響力排名第一和第二，其中Opay在2021年-2024年8月累計應(yīng)用下載量6247萬次，月均活躍1192萬，

OPay提供了多種支付方式，包括掃碼支付、銀行卡支付、賬戶余額支付等，滿足了用戶在不同場景下的支付需求。在南非，Vodapay移動支付品牌影響力排名第一，Paypal和Alipay在本地也有一定的品牌影響力。2021.01-2024.08非洲地區(qū)移動支付品牌影響力排名Paga尼日利亞移動支付品牌影響力榜單456247.0萬累計下載應(yīng)用量Opay1192.0萬月均活躍用戶AlipaylPaypal234 SnapScan5820.6萬累計下載應(yīng)用量Vodapay75.7萬月均活躍用戶Payflex6排名移動支付累計下載量1OPay624700472Palmpay285364513Paypal5268564JumiaPay

20078131483096南非移動支付品牌影響力榜單排名

移動支付

累計下載量1 Vodapay 82062073066177MTNMoMo

3454276646691161037169269南非19?2024DianDian.AllRights

Reserved.總結(jié)境內(nèi)海外版移動支付全球影響力逐漸提升

參與全球競爭的路徑選擇尤為關(guān)鍵來源：

由點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)研究院自主研究及繪制。境內(nèi)海外版移動支付除了面向來華外國人滿足境內(nèi)支付需求外，在海外塑造品牌和影響力、滿足海外用戶在本地使用需求，依賴和接入本地支付品牌是較好的路徑。Alipay、WeChat

Pay、UnionPay在全球活躍用戶均超過千億級，

Alipay的全球品牌影響力和用戶體量相對領(lǐng)先，顯示Alipay+國際戰(zhàn)略價值。Alipay的用戶使用粘性較高，顯示Alipay在境外商戶場景拓展和生態(tài)完善方面有較好表現(xiàn)。境內(nèi)海外版移動支付海外投資與合作移動支付全球競爭中國移動支付出海戰(zhàn)略中，在選擇海外投資與合作的移動支付標(biāo)的時，基本選擇本地頭部移動支付機(jī)構(gòu)。境內(nèi)機(jī)構(gòu)對海外合作移動支付除了投資外，輸出的技術(shù)和解決方案幫助越來越多的海外移動支付機(jī)構(gòu)成為本土移動支付用戶首選。中國在東南亞地區(qū)的投資和合作顯現(xiàn)了顯著的成效，在非洲地區(qū)，尤其是尼日利亞表現(xiàn)較好。Alipay、WeChat

Pay、UnionPay等境內(nèi)移動支付在境外影響力逐漸提升。全球頭部移動支付機(jī)構(gòu)積極參與全球布局和競爭，例如Paypal，點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示，Paypal在歐洲、東南亞及非洲均有一定影響力。從目前來看，本地政府和民眾對于本土化的移動支付品牌更為信賴，中國移動支付機(jī)構(gòu)在參與全球競爭過程中接入本土化支付的聚合模式也是一個較好的策略。20?2024DianDian.AllRights

Reserved.01總覽—支付出海發(fā)展背景與現(xiàn)狀02競爭態(tài)勢—支付機(jī)構(gòu)出海排名及競爭分析03案例實(shí)踐—優(yōu)秀支付機(jī)構(gòu)案例發(fā)展情況分析目錄catalogue0421?2024DianDian.AllRights

Reserved.趨勢洞察—支付機(jī)構(gòu)出?？偨Y(jié)及趨勢分析Alipay案例分析以跨境的平臺化模式應(yīng)對出海本地化適應(yīng)并高效服務(wù)全球用戶Alipay+是Alipay推出的跨境移動支付數(shù)字平臺解決方案，面向全球連接移動字符伙伴、收單合作伙伴及商戶，借助這些生態(tài)資源服務(wù)全球用戶，一方面為生態(tài)伙伴提供支付科技及數(shù)字化服務(wù)，另一方面借助這些生態(tài)資源以解決出海本地化適應(yīng)問題。

Alipay+數(shù)字科技提供數(shù)字錢包技術(shù)、風(fēng)控技術(shù)、隱私計算技術(shù)等賦能合作伙伴，

Alipay+

D-store為商家提供集合數(shù)字化支付、運(yùn)營、服務(wù)和營銷工具為一體的數(shù)字店鋪，基于對生態(tài)賦能高效服務(wù)全球用戶。來源：

“螞蟻集團(tuán)官網(wǎng)”

“市場公開資料”“點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)”，由點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)研究院自主研究及繪制。Alipay+部分移動支付合作伙伴30+全球移動支付伙伴300+全球收單合作伙伴全球商戶生態(tài)接入

9000萬66全球市場覆蓋合作情況Alipay+功能與服務(wù)代扣收銀臺支付線下支付支付營銷支付科技+D-store+優(yōu)質(zhì)伙伴移動支付伙伴收單合作伙伴商戶合作伙伴用戶22?2024DianDian.AllRights

Reserved.Alipay案例分析以40歲以下偏年輕用戶為主

男性比例略高

近一年用戶粘性有所提升Alipay用戶群以40歲以下年輕的用戶為主，占比約87.17%，男性用戶比例略高于女性用戶比例。從近一年多Alipay用戶使用情況來看，全球用戶的人均使用時長波動性上升，目前月用戶使用時長基本維持在0.76小時左右，整體上Alipay近一年用戶粘性有所上升，2023年底，

Alipay+連接了全球25個移動支付合作伙伴，覆蓋超過5億的海外消費(fèi)者賬戶，促進(jìn)了全球消費(fèi)者的支付連接，加強(qiáng)了用戶使用依賴。51.21%男生占比48.78%女生占比0%10%20%30%40%50%60%18-23歲24-30歲31-40歲41-50歲50歲以上Alipay財務(wù)工具整體Alipay用戶畫像0.50.60.70.82023.012023.022023.032023.042023.052023.062023.072023.082023.092023.102023.112023.122024.012024.022024.032024.042024.052024.062024.072024.082023.01-2024.08Alipay全球用戶人均使用時長全球用戶人均使用時長（小時/月）來源：

“點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)”，由點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)研究院自主研究及繪制。23?2024DianDian.AllRights

Reserved.Alipay案例分析518.6341.6297.0408.30100200300400500

457.86002021.012021.022021.032021.042021.052021.062021.072021.082021.092021.102021.112021.122022.012022.022022.032022.042022.052022.062022.072022.082022.092022.102022.112022.122023.012023.022023.032023.042023.052023.062023.072023.082023.092023.102023.112023.122024.012024.022024.032024.042024.052024.062024.072024.08移動支付數(shù)字平臺化經(jīng)營策略確保其出海策略中全球用戶擴(kuò)展的穩(wěn)定性目前Alipay在全球150個國家和地區(qū)上架，從用戶下載數(shù)據(jù)來看，近3年來，Alipay全球月均下載量基本維持300-500萬之間，從下載數(shù)據(jù)的分布來看，境內(nèi)用戶下載仍舊占據(jù)較大體量，海外用戶下載量并不大，可見Alipay在出海戰(zhàn)略的應(yīng)對上，平臺化的策略對于擴(kuò)展全球用戶效果相對緩慢，但整體平臺化經(jīng)營策略能夠確保其出海策略中全球用戶擴(kuò)展的穩(wěn)定性。2021.01-2024.08Alipay全球月下載量數(shù)據(jù)月下載量（萬次）來源：

“點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)”，由點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)研究院自主研究及繪制。24?2024DianDian.AllRights

Reserved.Alipay案例分析Alipay2024年8月境外超萬下載量區(qū)域有14個

前10下載量區(qū)域合計占比70%2024年8月，Alipay境外下載量超過1000的國家或地區(qū)有49個，超過10000下載量的國家或地區(qū)有14個，其中，中國臺灣、韓國、俄羅斯、馬來西亞等中國臨近國家的用戶下載量較大，其次是英國、意大利、德國、法國等歐洲國家。Alipay境外下載量前10的區(qū)域分別是中國香港、韓國、俄羅斯、馬來西亞、美國、泰國、中國香港、越南、日本、新加坡、英國，前十下載量合計占比約70%。7229352715370401801685341019020000400006000080000中國臺灣韓國俄羅斯馬來西亞美國泰國中國香港越南日本新加坡英國意大利哈薩克斯坦澳大利亞德國法國菲律賓吉爾吉斯斯坦加拿大蒙古印度尼西亞尼日利亞西班牙烏茲別克斯坦柬埔寨荷蘭烏克蘭巴西沙特阿拉伯阿拉伯聯(lián)合酋長國土耳其白俄羅斯波蘭新西蘭巴基斯坦瑞典埃及加納中國澳門南非比利時瑞士摩洛哥丹麥奧地利羅馬尼亞墨西哥匈牙利肯尼亞2024年8月Alipay境外超千級下載量的國家或地區(qū)的下載量下載量（次）中國臺灣,

11%韓國,

10%俄羅斯,

9%馬來西亞,

8%美國,

8%中國香港,泰6國%

,

6%越南,

4%日本,

3%新加坡,

3%英國,

2%其他,

30%2024年8月Alipay境外區(qū)域下載量分布來源：

“點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)”，由點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)研究院自主研究及繪制。25?2024DianDian.AllRights

Reserved.Alipay案例分析用戶經(jīng)營成效顯著

但面臨全球激勵競爭下用戶增長壓力Alipay經(jīng)過多年的經(jīng)營，全球活躍用戶目前超過2.5億，顯示出Alipay在用戶經(jīng)營層面的成效顯著。但從近3年Alipay的月活2022年二季度顯著增長，但隨后回落并穩(wěn)定在2.6-3億之間，可見，Alipay面臨出海后全球競爭下圈占用戶的壓力。2.802.762.69012342021.012021.022021.032021.042021.052021.062021.072021.082021.092021.102021.112021.122022.012022.022022.032022.042022.052022.062022.072022.082022.092022.102022.112022.122023.012023.022023.032023.042023.052023.062023.072023.082023.092023.102023.112023.122024.012024.022024.032024.042024.052024.062024.072024.082021.01-2024.08Alipay全球活躍用戶月活躍用戶（億）3.39 3.38來源：

“點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)”，由點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)研究院自主研究及繪制。26?2024DianDian.AllRights

Reserved.Opay案例分析三輪融資助力Opay發(fā)展成為尼日利亞頭部移動支付機(jī)構(gòu)Opay是由昆侖萬維集團(tuán)于2018年創(chuàng)立于尼日利亞，經(jīng)過3輪融資Opay完成尼日利亞市場的占領(lǐng)，成長為尼日利亞頭部移動支付機(jī)構(gòu)，后續(xù)將可能繼續(xù)向埃及等其他非洲地區(qū)擴(kuò)張。從目前Opay提供的服務(wù)類型來看，Opay為用戶提供三種類型的服務(wù)，分別是移動支付服務(wù)、基礎(chǔ)金融服務(wù)和生活服務(wù)，生活服務(wù)目前借鑒美團(tuán)O2O模式為主。Opay融資基本情況融資階段融資時間融資金額基本情況A輪2019年5000萬美元此輪融資幫助OPay成為較早拿到尼日利亞移動支付牌照的頭部玩家，并為其后續(xù)發(fā)展奠定了堅實(shí)基礎(chǔ)B輪2019年1.2億美元投資機(jī)構(gòu)包括美團(tuán)龍珠、源碼資本、IDG

Capital、紅杉中國等多家國內(nèi)外頂級機(jī)構(gòu)。此輪融資進(jìn)一步增強(qiáng)了OPay的資本實(shí)力，并推動了其業(yè)務(wù)的快速發(fā)展C輪2021年4億美元軟銀愿景基金領(lǐng)投，美團(tuán)龍珠資本、紅杉資本、紅點(diǎn)中國、源碼資本、軟銀亞洲基金、3W資本等多家機(jī)構(gòu)跟投。此輪融資后，OPay的投后估值達(dá)到20億美元，成為非洲支付領(lǐng)域的獨(dú)角獸企業(yè)。此輪融資資金或用于擴(kuò)張埃及市場以及其他國家和地區(qū)Opay提供多種數(shù)字支付方式，包括電子錢包、QR碼掃描支付等基礎(chǔ)金融服務(wù)除了數(shù)字支付，Opay還提供轉(zhuǎn)賬、貸款、儲蓄等其他基本金融服務(wù)生活服務(wù)Opay也提供賬單支付、食品和雜貨Opay為用戶提供的服務(wù)類型移動支付服務(wù)配送以及其他日常生活服務(wù)來源：

“市場公開資料”，由點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)研究院自主研究及繪制。27?2024DianDian.AllRights

Reserved.Opay案例分析Opay依托O2O服務(wù)延伸商業(yè)價值

積極應(yīng)對市場競爭獲取高成長性用戶群Opay依托美團(tuán)等投資方的業(yè)務(wù)及服務(wù)模式經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢，拓展了摩托車打車平臺Oride、食品配送平臺Ofood等O2O業(yè)務(wù)，延伸作為移動支付的商業(yè)價值，豐富盈利模式。在尼日利亞市場，Opay同樣面臨著來自全球競爭者Paypal以及區(qū)域競爭者JumiaPay、Paga的激勵競爭，Opay通過下沉市場，與各大銀行、支付網(wǎng)關(guān)及運(yùn)營商的對接等方式鞏固市場地位，從目前Opay的用戶畫像來看，Opay用戶群主要以男性為主，年齡分布偏年輕，具有較高成長性。Opay商業(yè)模式與盈利分析Opay通過向商戶和用戶提供支付服務(wù)，收取一定比例的交易手續(xù)費(fèi)作為收入來源交易手續(xù)費(fèi)Opay還提供貸款、儲蓄等金融服務(wù)，這些服務(wù)同樣可以為其帶來一定的收益金融服務(wù)費(fèi)隨著用戶規(guī)模的擴(kuò)大和流量的增加，Opay還可以通過廣告合作、商戶服務(wù)等方式獲取收入廣告收入及商戶服務(wù)費(fèi)摩托車打車平臺Oride食品配送平臺Ofood60%50%40%30%20%10%0%18-23歲24-30歲31-40歲41-50歲50歲以上72.33%男生占比27.66%女生占比Opay的用戶畫像Opay 財務(wù)工具整體Opay的市場競爭Opay面臨著來Paypal等全球競爭者，也面臨著JumiaPay、Paga等區(qū)域競爭者的激烈競爭Opay通過下沉市場，與各大銀行、支付網(wǎng)關(guān)及運(yùn)營商的對接等方式，不斷鞏固市場地位來源：

“市場公開資料”，“點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)”

，由點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)研究院自主研究及繪制。28?2024DianDian.AllRights

Reserved.Opay案例分析Opay下載用戶以尼日利亞為主

下載量穩(wěn)步上升彰顯成長迅速從Opay下載量的數(shù)據(jù)來看，全球下載量僅略高于其在尼日利亞的下載量，表明Opay的用戶目前仍以尼日利亞用戶群為主。Opay月下載次數(shù)從2021年的幾十萬穩(wěn)步提升，逐漸發(fā)展為目前超過200萬次，2023年四季度到2024年一季度未下載量高峰期，高峰期月下載量峰值超過400萬次，表明Opay用戶增長迅速。3502802101407004202021.012021.022021.032021.042021.052021.062021.072021.082021.092021.102021.112021.122022.012022.022022.032022.042022.052022.062022.072022.082022.092022.102022.112022.122023.012023.022023.032023.042023.052023.062023.072023.082023.092023.102023.112023.122024.012024.022024.032024.042024.052024.062024.072024.082021.01-2024.08Opay尼日利亞及全球下載量尼日利亞下載量（萬次） 全球下載量（萬次）來源：

“點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)”

，由點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)研究院自主研究及繪制。29?2024DianDian.AllRights

Reserved.Opay案例分析Opay尼日利亞下載量占比97.6%

美國和埃及下載量合計占尼日利亞以外區(qū)域84%從2024年8月Opay全球下載數(shù)據(jù)來看，尼日利亞下載量占比約97.6%，尼日利亞以外區(qū)域下載量較大的是美國和埃及，兩國Opay下載量合計占尼日利亞以外區(qū)域的84%，可見，尼日利亞以外用戶主要集中在美國和埃及。441202038818361201

1033994

919867690

557513300237

218

206 199195192181178

174171

170163155

151 146

142137123118

10692

86640200004000060000美國埃及英國沙特阿拉伯中國阿拉伯聯(lián)合酋長國巴基斯坦阿爾及利亞意大利加拿大伊拉克馬耳他塞浦路斯安哥拉貝寧愛沙尼亞德國立陶宛黎巴嫩阿曼突尼斯馬其頓卡塔爾拉脫維亞中國澳門芬蘭牙買加荷蘭特立尼達(dá)和多巴哥巴林愛爾蘭肯尼亞盧森堡科威特新西蘭Opay尼日利亞以外國家或地區(qū)下載量下載量（次）97.6%Opay尼日利亞下載量占全球比例美國,

57%埃及,

27%英國,

3%沙特阿拉伯,

2%中國,

1%其他,

7%2024年8月Opay尼日利亞以外區(qū)域下載量分布阿爾及利亞,

1%巴基斯坦,

1%阿拉伯聯(lián)合酋長國,

1%來源：

“點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)”

，由點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)研究院自主研究及繪制。30?2024DianDian.AllRights

Reserved.Opay案例分析2464.8905001,0001,5002,0002,5002021.012021.022021.032021.042021.052021.062021.072021.082021.092021.102021.112021.122022.012022.022022.032022.042022.052022.062022.072022.082022.092022.102022.112022.122023.012023.022023.032023.042023.052023.062023.072023.082023.092023.102023.112023.122024.012024.022024.032024.042024.052024.062024.072024.08Opay活躍用戶近一年多保持快速增長并穩(wěn)定在2000萬以上Opay2021年至2022年期間活躍用戶基本處于500萬以下，隨著2023年受到普惠金融政策的持續(xù)推動、產(chǎn)品功能的完善、品牌影響力的提升，加之非洲用戶對于使用數(shù)字錢包、支付以及移動銀行業(yè)務(wù)的接受度的提高，促進(jìn)Opay活躍用戶快速增長，并且基本維持在2000萬以上的月活。2021.01-2024.08Opay尼日利亞活躍用戶月活躍用戶（萬）來源：

“點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)”

，由點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)研究院自主研究及繪制。31?2024DianDian.AllRights

Reserved.Palmpay案例分析Palmpay依托傳音支持完成尼日利亞快速擴(kuò)張

逐漸向其他非洲地區(qū)擴(kuò)展Palmpay由傳音控股和網(wǎng)易共同孵化，成立于2019年，Palmpay在尼日利亞推出移動支付應(yīng)用，集開戶、轉(zhuǎn)賬、支付、理財、信用和生活服務(wù)于一體，目前已經(jīng)歷了兩輪融資，早期融資為其在尼日利亞市場的快速擴(kuò)張和支付業(yè)務(wù)的開展提供了重要的資金支持。

Palmpay依托傳音的支持，通過在旗下手機(jī)品牌中預(yù)裝應(yīng)用的方式獲取充分流量，同時與Visa建立戰(zhàn)略合作實(shí)現(xiàn)對Visa支付網(wǎng)絡(luò)的接入，目前，Palmpay用戶已超過3000萬，服務(wù)商戶數(shù)超過60萬，從尼日利亞向加納、坦桑尼亞等其他非洲地區(qū)擴(kuò)展。Palmpay融資基本情況融資階段融資時間融資金額基本情況戰(zhàn)略2019年4000萬美元投資方為傳音控股、網(wǎng)易資本，此次融資為Palmpay的早期融資，為其在尼日利亞市場的快速擴(kuò)張和支付業(yè)務(wù)的開展提供了重要的資金支持A輪2021年1.2億美元投資機(jī)構(gòu)包括創(chuàng)世伙伴資本CCV和全球知名主權(quán)基金、云時資本、摯信資本、聯(lián)發(fā)科技（Media

Tek）、承譽(yù)資本、滿得投資、北非私募基金AfricInvest等。此次融資進(jìn)一步鞏固了Palmpay在非洲移動支付市場的領(lǐng)先地位，并為其未來的業(yè)務(wù)擴(kuò)展和技術(shù)創(chuàng)新提供了充足的資金支持在傳音旗下三大手機(jī)品牌Tecno、Infinix和Itel中預(yù)裝PalmPay，提供流量支持戰(zhàn)略支持戰(zhàn)略合作允許Visa持卡人直接在PalmPay上綁卡付款，同時為無卡用戶提供Visa虛擬賬戶，接入Visa支付網(wǎng)絡(luò)開戶轉(zhuǎn)賬理財信用生活服務(wù)用戶高效的賬務(wù)與交易系統(tǒng)：提升賬務(wù)、交易、支付和收費(fèi)系統(tǒng)的可擴(kuò)展性、性能和穩(wěn)定性支付移動支付及基礎(chǔ)金融服務(wù)采用螞蟻的安全技術(shù)：提供全面的風(fēng)險防控、反欺詐保障Palmpay業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及服務(wù)模式示意圖來源：

“市場公開資料”，由點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)研究院自主研究及繪制。32?2024DianDian.AllRights

Reserved.Palmpay案例分析71.43%男生占比28.57%女生占比0%10%20%30%40%50%60%18-23歲24-30歲31-40歲41-50歲50歲以上Palmpay財務(wù)工具整體0.50.60.70.80.91.01.11.22023.012023.022023.032023.042023.052023.062023.072023.082023.092023.102023.112023.122024.012024.022024.032024.042024.052024.062024.072024.08Palmpay以年輕男性用戶為主

2023年二季度開始用戶粘性下滑隨后緩慢回升從Palmpay用戶畫像來看，年輕群體占比較高，尤其是18-23歲用戶，其占比接近39.36%，18-23歲年輕用戶比例顯著高于財務(wù)工具類整體年輕用戶比例，且Palmpay男性用戶比例遠(yuǎn)高于女性用戶。從用戶使用粘性來看，2023年用戶粘性波動較大，尤其是2023年二季度和三季度下滑比較多，2023年四季度至今緩慢回升。Palmpay用戶畫像 2023.01-2024.08Palmpay全球用戶人均使用時長人均使用時長（小時/月）來源：

“點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)”

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Reserved.Palmpay案例分析03060901201501802021.012021.022021.032021.042021.052021.062021.072021.082021.092021.102021.112021.122022.012022.022022.032022.042022.052022.062022.072022.082022.092022.102022.112022.122023.012023.022023.032023.042023.052023.062023.072023.082023.092023.102023.112023.122024.012024.022024.032024.042024.052024.062024.072024.082021.01-2024.08Palmpay尼日利亞及全球下載量尼日利亞下載量（萬次） 全球下載量（萬次）Palmpay下載量波動較大但整體普遍月下載量不足百萬從Palmpay下載量的數(shù)據(jù)來看，2021年四季度開始，全球下載量有明顯高于尼日利亞區(qū)域下載量的趨勢，雖然二者的差距不是很大，但可以從中看出，

Palmpay在以尼日利亞為基礎(chǔ)向加納、坦桑尼亞等其他非洲地區(qū)市場擴(kuò)展的舉措。

Palmpay在傳音手機(jī)中進(jìn)行了預(yù)裝，其下載量波動較大但整體不是很大，目前普遍月下載量仍不足百萬。來源：

“點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)”

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Reserved.Palmpay案例分析Palmpay尼日利亞下載量占比95%

美國下載量占尼日利亞以外區(qū)域94%從2024年8月Palmpay全球下載數(shù)據(jù)來看，尼日利亞下載量占全球下載量比例為95%，可見Palmpay當(dāng)前用戶也以尼日利亞為主，尼日利亞以外Palmpay下載量最大區(qū)域是美國，美國區(qū)域下載量占尼日利亞以外區(qū)域下載量的94%。29427995392382194106美國英國加拿大中國貝寧肯尼亞02000040000Palmpay尼日利亞以外國家或地區(qū)下載量下載量（次）美國,

94%英國,

3%加拿大,

1%貝寧,

1%中國,

1%肯尼亞,

0%2024年8月Palmpay尼日利亞以外區(qū)域下載量分布95.0%Palmpay尼日利亞下載量占全球比例來源：

“點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)”

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Reserved.Palmpay案例分析01002003002021.012021.022021.032021.042021.052021.062021.072021.082021.092021.102021.112021.122022.012022.022022.032022.042022.052022.062022.072022.082022.092022.102022.112022.122023.012023.022023.032023.042023.052023.062023.072023.082023.092023.102023.112023.122024.012024.022024.032024.042024.052024.062024.072024.08Palmpay在尼日利亞以外其他市場運(yùn)營成效顯著從2021年四季度開始，

Palmpay全球月活與尼日利亞地區(qū)的月活之間的差距逐漸顯著擴(kuò)大，與下載量數(shù)據(jù)共通顯示了Palmpay立足尼日利亞向其他市場運(yùn)營擴(kuò)張的成效顯著。Palmpay月活數(shù)據(jù)在2021年一季度持續(xù)上升隨后有所下降，自2021年四季度開始又保持穩(wěn)步上升態(tài)勢，目前，Palmpay在尼日利亞地區(qū)的月活超過200萬。2021.01-2024.08Palmpay尼日利亞及全球下載量400 尼日利亞月均活躍用戶（萬） 全球月均活躍用戶（萬）來源：

“點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)”

，由點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)研究院自主研究及繪制。36?2024DianDian.AllRights

Reserved.案例總結(jié)圈占用戶-數(shù)字運(yùn)營-優(yōu)化體驗(yàn)-擴(kuò)展生態(tài)成為移動支付出海構(gòu)筑綜合競爭力路徑來源：

由點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)研究院自主研究及繪制。

Alipay借助支付寶在國圈占用戶Alipay借助國際化，融合本地化策略圈占境外市場Opay通過本地化策略，滿足當(dāng)?shù)匦枨螅φ急镜赜脩鬚almpay通過預(yù)裝在傳音手機(jī)、與Visa合作獲取用戶，圈占市場

內(nèi)的技術(shù)積累，數(shù)字支付及用戶運(yùn)營層面具備顯著優(yōu)勢Opay利用人工智能和大數(shù)據(jù)等先進(jìn)技術(shù)，為用戶提供更智能、更便捷的金融服務(wù)體驗(yàn)Palmpay借助螞蟻等技術(shù)提升風(fēng)控和數(shù)字運(yùn)營能力數(shù)字運(yùn)營

優(yōu)化體驗(yàn)Alipay通過支付創(chuàng)新、AI、生物識別等技術(shù)提供個性化支付服務(wù)Opay通過技術(shù)創(chuàng)新與功能升級，提供更便捷、安全、智能支付服務(wù)Palmpay通過引入安全及隱私保護(hù)技術(shù)優(yōu)化支付安全體驗(yàn)

Alipay拓展移動支付、收單、商戶生態(tài)資源，Opay積極與金融機(jī)構(gòu)、系，豐富生態(tài)，商戶資Palmpay積極擴(kuò)展商戶合作，商戶資源60萬+擴(kuò)展生態(tài)

綜合競爭力穩(wěn)定用戶下載量，顯示移動支付出海成長性不斷增長的活躍用戶，顯示移動支付出海數(shù)字運(yùn)營和用戶體驗(yàn)優(yōu)化成效搜索及用戶使用粘性強(qiáng)彰顯移動支付出海場景生態(tài)建設(shè)成果圈占用戶-數(shù)字運(yùn)營-優(yōu)化體驗(yàn)-擴(kuò)展生態(tài)成為移動支付出海構(gòu)筑綜合競爭力路徑全球商戶資源9000萬電商平臺等建立合作關(guān)源100萬+37?2024DianDian.AllRights

Reserved.01總覽—支付出海發(fā)展背景與現(xiàn)狀02競爭態(tài)勢—支付機(jī)構(gòu)出海排名及競爭分析03案例實(shí)踐—優(yōu)秀支付機(jī)構(gòu)案例發(fā)展情況分析目錄catalogue0438?2024DianDian.AllRights

Reserved.趨勢洞察—支付機(jī)構(gòu)出海總結(jié)及趨勢分析移動支付出海趨勢技術(shù)創(chuàng)新、消費(fèi)者需求與積極政策將成為移動支付出海的主要驅(qū)動力中國在移動支付技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新層面走在世界前列，基于移動支付衍生的B端數(shù)字化解決方案也相對成熟，當(dāng)前，全球移動互聯(lián)網(wǎng)仍舊快速發(fā)展，移動支付服務(wù)場景逐漸滲透消費(fèi)者日常生活的方方面面，全球消費(fèi)者需要便捷、高效的支付方式，而一些新興市場釋放積極的政策信號鼓勵本國無現(xiàn)金社會發(fā)展，進(jìn)而推動全球移動支付發(fā)展。技術(shù)創(chuàng)新、消費(fèi)者需求變化、各國積極政策信號等將共同推動全球移動支付發(fā)展，也驅(qū)動著中國移動支付出海發(fā)展。付款碼支付

二維碼支付···APP支付

刷臉支付

刷掌支付支付寶碰一下支付示例生物識別技術(shù)雙離線支付技術(shù)二維碼技術(shù) NFC技術(shù)人工智能技術(shù)數(shù)字管理商戶數(shù)字化解決方案數(shù)字支付 數(shù)字營銷 數(shù)字運(yùn)營來源：

“點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)”，由點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)研究院自主研究及繪制。技術(shù)創(chuàng)新為移動支付出海提供一體化解決方案全球消費(fèi)者需要便捷、高效支付方式新興市場釋放積極政策信號移動互聯(lián)網(wǎng)46億2023年全球移動互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)57%2023年全球移動互聯(lián)網(wǎng)用戶占全球人口數(shù)比例移動支付場景電商理財信貸餐飲繳費(fèi)日常消費(fèi)驅(qū)動力非洲、拉美等地區(qū)政府積極推動、鼓勵本地移動支付的發(fā)展通信網(wǎng)絡(luò)升級

移動終端推廣

政府宣傳引導(dǎo)

稅收優(yōu)惠鼓勵

法律法規(guī)完善例如：肯尼亞政府通過政策扶持、稅收優(yōu)惠等措施，鼓勵移動支付的發(fā)展，同時，肯尼亞還加強(qiáng)了移動