可轉(zhuǎn)債融資協(xié)議書格式

合同編號：__________可轉(zhuǎn)債融資協(xié)議書甲方（發(fā)行方）：_______乙方（投資方）：_______鑒于甲方根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)的規(guī)定，具備發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資格；鑒于乙方愿意購買甲方發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券，并同意按照本協(xié)議的約定承擔(dān)投資義務(wù)；雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，就甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)達成如下協(xié)議：第一條債券發(fā)行1.1本債券的名稱為：_______可轉(zhuǎn)換公司債券；1.2本債券的代碼為：_______；1.3本債券的發(fā)行總額為：_______元；1.4本債券的面值為：_______元；1.5本債券的發(fā)行價格為：_______元；1.6本債券的發(fā)行期為：_______個月；1.7本債券的利率為：_______%；1.8本債券的期限為：_______年；1.9本債券的轉(zhuǎn)換價格為：_______元/股；1.10本債券的轉(zhuǎn)換期為：_______個月。第二條債券購買2.1乙方同意按照本協(xié)議的約定購買甲方發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券；2.2乙方的購買金額為：_______元；2.3乙方的購買價格為：_______元/張；2.4乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后的_______個工作日內(nèi)，將購買金額支付給甲方。第三條債券轉(zhuǎn)換3.1在轉(zhuǎn)換期內(nèi)，乙方可以將所持有的債券按照轉(zhuǎn)換價格轉(zhuǎn)換為甲方的股票；3.2乙方的轉(zhuǎn)換權(quán)利不得轉(zhuǎn)讓，但可以繼承；3.3乙方行使轉(zhuǎn)換權(quán)利時，應(yīng)按照甲方的有關(guān)規(guī)定辦理轉(zhuǎn)換手續(xù)。第四條債券利息4.1本債券的利息每年支付一次，支付日期為債券發(fā)行日的次年_______月_______日；4.2甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的利率支付乙方債券利息；4.3乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的購買價格支付甲方債券利息。第五條債券償還5.1本債券的到期日為：_______年_______月_______日；5.2甲方應(yīng)在本協(xié)議約定的到期日一次性償還乙方債券本金；5.3甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的利率支付乙方債券利息至到期日。第六條違約責(zé)任6.1甲方未按照本協(xié)議約定的期限、數(shù)額、方式支付債券利息的，應(yīng)當(dāng)按照遲延支付金額的_______%向乙方支付違約金；6.2甲方未按照本協(xié)議約定的期限、數(shù)額、方式償還債券本金的，應(yīng)當(dāng)按照未償還本金金額的_______%向乙方支付違約金；6.3乙方未按照本協(xié)議約定的期限支付購買金額的，應(yīng)當(dāng)按照未支付金額的_______%向甲方支付違約金。第七條爭議解決7.1本協(xié)議的簽訂、履行、終止、解除及解釋等事項，如有爭議，各方應(yīng)友好協(xié)商解決；7.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本協(xié)議一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份，具有同等法律效力；8.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效；8.3本協(xié)議的修改、補充應(yīng)當(dāng)采用書面形式，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致后生效。甲方（發(fā)行方）：_______乙方（投資方）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項：1.合同主體：確保甲乙雙方均為具備法律行為的法人或其他組織，具有發(fā)行或投資資格。2.合同內(nèi)容：詳細填寫債券的名稱、代碼、發(fā)行總額、面值、發(fā)行價格、利率、期限、轉(zhuǎn)換價格、轉(zhuǎn)換期等關(guān)鍵信息。3.合同履行：注意乙方的購買金額、購買價格及支付時間的履行，甲方應(yīng)按時支付債券利息及本金。4.違約責(zé)任：明確違約情形及違約金的計算方式，確保雙方的權(quán)益得到保障。5.爭議解決：約定解決爭議的方式，如協(xié)商不成，應(yīng)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：1.可轉(zhuǎn)換公司債券：指在一定條件下，可以按照約定價格轉(zhuǎn)換為公司股票的公司債券。2.發(fā)行方：指具有發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券資格的法人或其他組織。3.投資方：指購買可轉(zhuǎn)換公司債券并同意按照約定承擔(dān)投資義務(wù)的法人或其他組織。4.轉(zhuǎn)換價格：指可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換為發(fā)行公司股票時，每一股股票所需支付的價格。5.違約金：指一方違約時，按照約定向另一方支付的賠償金。6.爭議解決：指當(dāng)合同各方在履行合同過程中發(fā)生爭議時，通過協(xié)商或法律途徑解決爭議的過程。特殊應(yīng)用場合：1.上市公司融資：上市公司為了擴大生產(chǎn)規(guī)模或進行項目投資，可發(fā)行可轉(zhuǎn)債籌集資金。2.中小企業(yè)發(fā)展：中小企業(yè)為了加快發(fā)展步伐，可通過發(fā)行可轉(zhuǎn)債吸引投資者，增加資本金。3.股權(quán)激勵：企業(yè)為了激勵員工，可發(fā)行可轉(zhuǎn)債，將債券轉(zhuǎn)換為股票，給予員工股權(quán)激勵。4.房地產(chǎn)企業(yè)融資：房地產(chǎn)企業(yè)為了籌集開發(fā)資金，可發(fā)行可轉(zhuǎn)債，吸引投資者參與。5.教育機構(gòu)融資：教育機構(gòu)為了改善教學(xué)條件，擴大招生規(guī)模，可通過發(fā)行可轉(zhuǎn)債籌集資金。補充條款：1.上市公司融資場合：甲方應(yīng)確保信息披露真實、準(zhǔn)確、完整，及時向乙方披露公司經(jīng)營狀況及財務(wù)狀況。2.中小企業(yè)發(fā)展場合：甲方應(yīng)承諾在債券轉(zhuǎn)換為股票時，確保乙方的股權(quán)不受稀釋。3.股權(quán)激勵場合：甲方應(yīng)制定股權(quán)激勵方案，明確激勵對象、激勵條件、激勵數(shù)量等。4.房地產(chǎn)企業(yè)融資場合：甲方應(yīng)承諾在債券到期后，按照約定的還款計劃及時償還本金及利息。5.教育機構(gòu)融資場合：甲方應(yīng)確保資金用于教學(xué)設(shè)施的改善和