2024年企業(yè)債券發(fā)行與承銷合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)債券發(fā)行與承銷合同本合同目錄一覽第一條債券發(fā)行概況1.1債券名稱1.2發(fā)行總額1.3發(fā)行期限1.4發(fā)行利率1.5發(fā)行價格第二條承銷商義務(wù)2.1承銷商職責(zé)2.2承銷商銷售策略2.3承銷商宣傳推廣2.4承銷商信息披露第三條發(fā)行方式與程序3.1發(fā)行方式3.2發(fā)行程序3.3發(fā)行時間表第四條承銷團的組成4.1主承銷商4.2聯(lián)席承銷商4.3分銷商第五條承銷費用5.1承銷費用標(biāo)準(zhǔn)5.2費用支付方式5.3費用結(jié)算時間第六條債券的還本付息6.1還款來源6.2付息方式6.3還本付息時間第七條信用評級與擔(dān)保7.1信用評級機構(gòu)7.2信用評級結(jié)果7.3擔(dān)保機構(gòu)及擔(dān)保條件第八條信息披露與報告8.1信息披露義務(wù)人8.2信息披露內(nèi)容8.3信息披露時間第九條債券交易及托管9.1交易市場9.2交易方式9.3托管機構(gòu)第十條違約責(zé)任10.1發(fā)行人違約情形10.2承銷商違約情形10.3違約責(zé)任處理第十一條爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機構(gòu)第十二條合同的生效、變更與終止12.1合同生效條件12.2合同變更程序12.3合同終止情形第十三條保密條款13.1保密內(nèi)容13.2保密期限13.3違約保密條款第十四條其他約定14.1法律法規(guī)規(guī)定14.2行業(yè)慣例14.3其他特殊約定第一部分：合同如下：第一條債券發(fā)行概況1.1債券名稱：2024年企業(yè)債券1.2發(fā)行總額：人民幣[具體金額]億元1.3發(fā)行期限：[具體期限]年1.4發(fā)行利率：[具體利率]%1.5發(fā)行價格：人民幣[面值]元第二條承銷商義務(wù)2.1承銷商職責(zé)：承銷商應(yīng)按照約定時間和方式完成債券的承銷工作，并保證債券順利發(fā)行。2.2承銷商銷售策略：承銷商應(yīng)制定合理的銷售策略，并采取有效措施確保債券的銷售。2.3承銷商宣傳推廣：承銷商應(yīng)進行債券的宣傳推廣活動，提高債券的知名度和影響力。2.4承銷商信息披露：承銷商應(yīng)及時、準(zhǔn)確、全面地披露債券發(fā)行的相關(guān)信息。第三條發(fā)行方式與程序3.1發(fā)行方式：本次債券發(fā)行采用[發(fā)行方式，如公開招標(biāo)、固定利率等方式]進行。3.2發(fā)行程序：發(fā)行程序包括[發(fā)行準(zhǔn)備、發(fā)行公告、發(fā)行申購、發(fā)行結(jié)果公告等環(huán)節(jié)]。3.3發(fā)行時間表：債券發(fā)行的具體時間表包括[發(fā)行日期、申購日期、繳款日期等]。第四條承銷團的組成4.1主承銷商：[主承銷商名稱]4.2聯(lián)席承銷商：[聯(lián)席承銷商名稱]4.3分銷商：[分銷商名稱]第五條承銷費用5.1承銷費用標(biāo)準(zhǔn)：[費率或費用計算方式]5.2費用支付方式：[支付方式，如扣除發(fā)行款、支付承銷商等]5.3費用結(jié)算時間：[結(jié)算時間]第六條債券的還本付息6.1還款來源：[還款來源，如債券發(fā)行收入、發(fā)行人其他收入等]6.2付息方式：[付息方式，如銀行轉(zhuǎn)賬、支票支付等]6.3還本付息時間：[還本付息日期]第七條信用評級與擔(dān)保7.1信用評級機構(gòu)：[評級機構(gòu)名稱]7.2信用評級結(jié)果：[評級等級]7.3擔(dān)保機構(gòu)及擔(dān)保條件：[擔(dān)保機構(gòu)名稱]、[擔(dān)保條件]第八條信息披露與報告8.1信息披露義務(wù)人：發(fā)行人及承銷商8.2信息披露內(nèi)容：包括但不限于債券發(fā)行情況、債券交易情況、發(fā)行人財務(wù)狀況等8.3信息披露時間：按照中國證監(jiān)會及交易所的規(guī)定及時披露第九條債券交易及托管9.1交易市場：上海證券交易所/深圳證券交易所9.2交易方式：公開交易/協(xié)議交易等9.3托管機構(gòu)：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司/銀行間市場清算所股份有限公司第十條違約責(zé)任10.1發(fā)行人違約情形：包括但不限于未按約定時間支付利息或本金、未履行信息披露義務(wù)等10.2承銷商違約情形：包括但不限于未按約定完成銷售任務(wù)、未履行信息披露義務(wù)等10.3違約責(zé)任處理：按照合同約定和相關(guān)法律法規(guī)處理第十一條爭議解決11.1爭議解決方式：協(xié)商解決/調(diào)解/仲裁/訴訟等11.2爭議解決機構(gòu)：雙方約定的仲裁機構(gòu)或人民法院第十二條合同的生效、變更與終止12.1合同生效條件：合同自雙方簽字蓋章之日起生效12.2合同變更程序：合同變更需雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議12.3合同終止情形：合同終止的情形按照合同約定和相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行第十三條保密條款13.1保密內(nèi)容：合同履行過程中雙方交換的商務(wù)信息、商業(yè)秘密等13.2保密期限：自合同履行完畢之日起[具體年限]年內(nèi)13.3違約保密條款：違反保密義務(wù)的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任第十四條其他約定14.1法律法規(guī)規(guī)定：本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律法規(guī)14.2行業(yè)慣例：本合同的履行應(yīng)當(dāng)遵守行業(yè)慣例和市場規(guī)則14.3其他特殊約定：雙方在合同履行過程中如有其他特殊約定，應(yīng)以書面形式補充本合同第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方：本合同所稱第三方，是指除甲乙方以外的其他自然人、法人和其他組織。第二條第三方介入的情形2.1中介方介入：如債券發(fā)行過程中需要中介機構(gòu)的協(xié)助，如會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、信用評級機構(gòu)等。2.2監(jiān)管機構(gòu)介入：如中國證監(jiān)會、交易所等監(jiān)管機構(gòu)對債券發(fā)行進行監(jiān)督和管理。2.3其他第三方介入：如債券發(fā)行和承銷過程中可能涉及的其他第三方，如擔(dān)保機構(gòu)、分銷商等。第三條第三方責(zé)任及權(quán)利3.1中介方責(zé)任：中介方應(yīng)按照合同約定和專業(yè)規(guī)范履行職責(zé)，保證債券發(fā)行的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。3.2中介方權(quán)利：中介方有權(quán)根據(jù)合同約定收取相應(yīng)的費用。3.3監(jiān)管機構(gòu)責(zé)任：監(jiān)管機構(gòu)應(yīng)依法履行職責(zé)，維護債券市場的公平、公正、透明。3.4監(jiān)管機構(gòu)權(quán)利：監(jiān)管機構(gòu)有權(quán)對債券發(fā)行和承銷過程進行監(jiān)督和管理。3.5其他第三方責(zé)任：其他第三方應(yīng)按照合同約定履行職責(zé)，保證債券發(fā)行的順利進行。3.6其他第三方權(quán)利：其他第三方有權(quán)根據(jù)合同約定收取相應(yīng)的費用。第四條第三方介入的額外條款及說明4.1中介方介入條款：如中介方的選擇標(biāo)準(zhǔn)、職責(zé)范圍、費用支付等。4.2監(jiān)管機構(gòu)介入條款：如監(jiān)管機構(gòu)的要求、監(jiān)督方式、違規(guī)處理等。4.3其他第三方介入條款：如其他第三方的選擇標(biāo)準(zhǔn)、職責(zé)范圍、費用支付等。第五條第三方責(zé)任限額5.1中介方責(zé)任限額：中介方的賠償責(zé)任應(yīng)限于其未履行職責(zé)導(dǎo)致的直接損失。5.2監(jiān)管機構(gòu)責(zé)任限額：監(jiān)管機構(gòu)的責(zé)任限于法律法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)。5.3其他第三方責(zé)任限額：其他第三方的賠償責(zé)任限于其未履行職責(zé)導(dǎo)致的直接損失。第六條第三方與其他各方的關(guān)系6.1中介方與其他各方關(guān)系：中介方應(yīng)獨立履行其職責(zé)，與其他各方不存在利益關(guān)系。6.2監(jiān)管機構(gòu)與其他各方關(guān)系：監(jiān)管機構(gòu)對債券發(fā)行和承銷過程進行監(jiān)督，不參與合同履行。6.3其他第三方與其他各方關(guān)系：其他第三方應(yīng)獨立履行其職責(zé)，與其他各方不存在利益關(guān)系。第七條第三方介入的合同修改7.1第三方介入條款的修改：根據(jù)實際情況，雙方可協(xié)商修改第三方介入的條款。7.2其他相關(guān)條款的修改：如合同履行過程中涉及第三方的其他條款，雙方可協(xié)商修改。第八條第三方介入的合同補充8.1第三方介入的補充協(xié)議：如合同履行過程中涉及第三方的新的情況，雙方可簽訂補充協(xié)議。8.2補充協(xié)議的簽訂程序：補充協(xié)議應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面補充協(xié)議。第九條第三方介入的爭議解決9.1第三方介入的爭議處理：如因第三方介入產(chǎn)生的爭議，雙方應(yīng)按照本合同爭議解決條款處理。9.2第三方介入的爭議解決機構(gòu)：如雙方約定將爭議提交仲裁或訴訟解決，應(yīng)選擇合適的機構(gòu)。第十條第三方介入的合同終止10.1第三方介入的終止條件：如第三方介入的原因消失，雙方可協(xié)商終止第三方介入。10.2第三方介入的終止程序：雙方應(yīng)按照合同約定和相關(guān)法律法規(guī)辦理終止手續(xù)。第十一條其他約定11.1第三方介入的其他約定：如合同履行過程中涉及第三方的其他事項，雙方可協(xié)商約定。11.2約定的一致性：雙方約定的第三方介入事項應(yīng)符合法律法規(guī)和市場規(guī)則。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：債券發(fā)行方案附件二：承銷商選擇標(biāo)準(zhǔn)及評估方法附件三：債券發(fā)行公告模板附件四：債券發(fā)行協(xié)議書附件五：中介機構(gòu)服務(wù)協(xié)議附件六：信用評級報告附件七：擔(dān)保協(xié)議附件八：分銷商協(xié)議附件九：監(jiān)管機構(gòu)要求的相關(guān)文件附件十：債券交易及托管協(xié)議附件一詳細要求和說明：債券發(fā)行方案應(yīng)包括發(fā)行總額、發(fā)行期限、發(fā)行利率、發(fā)行價格等發(fā)行基本要素，以及發(fā)行程序、發(fā)行時間表等。附件二詳細要求和說明：承銷商選擇標(biāo)準(zhǔn)及評估方法應(yīng)包括承銷商的資質(zhì)要求、業(yè)績評價、風(fēng)險控制能力等。附件三詳細要求和說明：債券發(fā)行公告模板應(yīng)符合中國證監(jiān)會和交易所的規(guī)定，包括發(fā)行人信息、債券基本要素、發(fā)行安排等。附件四詳細要求和說明：債券發(fā)行協(xié)議書應(yīng)包括發(fā)行人與承銷商之間的權(quán)利義務(wù)、費用支付、違約責(zé)任等條款。附件五詳細要求和說明：中介機構(gòu)服務(wù)協(xié)議應(yīng)明確中介機構(gòu)的職責(zé)范圍、服務(wù)內(nèi)容、費用支付等。附件六詳細要求和說明：信用評級報告應(yīng)包括評級機構(gòu)的評估標(biāo)準(zhǔn)、評估結(jié)果、評級等級等。附件七詳細要求和說明：擔(dān)保協(xié)議應(yīng)包括擔(dān)保機構(gòu)的擔(dān)保條件、擔(dān)保范圍、擔(dān)保費用等。附件八詳細要求和說明：分銷商協(xié)議應(yīng)包括分銷商的職責(zé)、分銷范圍、分銷費用等。附件九詳細要求和說明：監(jiān)管機構(gòu)要求的相關(guān)文件應(yīng)包括中國證監(jiān)會、交易所等監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定的各類申報文件、報告等。附件十詳細要求和說明：債券交易及托管協(xié)議應(yīng)明確債券的交易方式、托管機構(gòu)、交易費用等。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.發(fā)行人未按約定時間支付利息或本金。2.發(fā)行人未履行信息披露義務(wù)。3.承銷商未按約定完成銷售任務(wù)。4.承銷商未履行信息披露義務(wù)。5.中介機構(gòu)未按約定履行職責(zé)。6.監(jiān)管機構(gòu)對債券發(fā)行和承銷過程進行監(jiān)督和管理。違約責(zé)任認定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于違約金、賠償損失等。2.違約方的違約行為導(dǎo)致合同無法履行時，對方有權(quán)解除合同。3.違約方的違約行為給對方造成損失的，應(yīng)予以賠償。示例說明：如發(fā)行人未按約定時間支付利息或本金，應(yīng)承擔(dān)逾期支付的違約金，并賠償承銷商因此造成的損失。說明三：法律名詞及解釋：1.發(fā)行人：指按照本合同約定發(fā)行債券的企業(yè)或機構(gòu)。2.承銷