2024年企業(yè)債券發(fā)行與承銷合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)債券發(fā)行與承銷合同本合同目錄一覽第一條債券發(fā)行概況1.1債券名稱1.2發(fā)行總額1.3發(fā)行期限1.4發(fā)行利率1.5發(fā)行價格第二條承銷商義務2.1承銷商職責2.2承銷商銷售策略2.3承銷商宣傳推廣2.4承銷商信息披露第三條發(fā)行方式與程序3.1發(fā)行方式3.2發(fā)行程序3.3發(fā)行時間表第四條承銷團的組成4.1主承銷商4.2聯(lián)席承銷商4.3分銷商第五條承銷費用5.1承銷費用標準5.2費用支付方式5.3費用結算時間第六條債券的還本付息6.1還款來源6.2付息方式6.3還本付息時間第七條信用評級與擔保7.1信用評級機構7.2信用評級結果7.3擔保機構及擔保條件第八條信息披露與報告8.1信息披露義務人8.2信息披露內容8.3信息披露時間第九條債券交易及托管9.1交易市場9.2交易方式9.3托管機構第十條違約責任10.1發(fā)行人違約情形10.2承銷商違約情形10.3違約責任處理第十一條爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機構第十二條合同的生效、變更與終止12.1合同生效條件12.2合同變更程序12.3合同終止情形第十三條保密條款13.1保密內容13.2保密期限13.3違約保密條款第十四條其他約定14.1法律法規(guī)規(guī)定14.2行業(yè)慣例14.3其他特殊約定第一部分：合同如下：第一條債券發(fā)行概況1.1債券名稱：2024年企業(yè)債券1.2發(fā)行總額：人民幣[具體金額]億元1.3發(fā)行期限：[具體期限]年1.4發(fā)行利率：[具體利率]%1.5發(fā)行價格：人民幣[面值]元第二條承銷商義務2.1承銷商職責：承銷商應按照約定時間和方式完成債券的承銷工作，并保證債券順利發(fā)行。2.2承銷商銷售策略：承銷商應制定合理的銷售策略，并采取有效措施確保債券的銷售。2.3承銷商宣傳推廣：承銷商應進行債券的宣傳推廣活動，提高債券的知名度和影響力。2.4承銷商信息披露：承銷商應及時、準確、全面地披露債券發(fā)行的相關信息。第三條發(fā)行方式與程序3.1發(fā)行方式：本次債券發(fā)行采用[發(fā)行方式，如公開招標、固定利率等方式]進行。3.2發(fā)行程序：發(fā)行程序包括[發(fā)行準備、發(fā)行公告、發(fā)行申購、發(fā)行結果公告等環(huán)節(jié)]。3.3發(fā)行時間表：債券發(fā)行的具體時間表包括[發(fā)行日期、申購日期、繳款日期等]。第四條承銷團的組成4.1主承銷商：[主承銷商名稱]4.2聯(lián)席承銷商：[聯(lián)席承銷商名稱]4.3分銷商：[分銷商名稱]第五條承銷費用5.1承銷費用標準：[費率或費用計算方式]5.2費用支付方式：[支付方式，如扣除發(fā)行款、支付承銷商等]5.3費用結算時間：[結算時間]第六條債券的還本付息6.1還款來源：[還款來源，如債券發(fā)行收入、發(fā)行人其他收入等]6.2付息方式：[付息方式，如銀行轉賬、支票支付等]6.3還本付息時間：[還本付息日期]第七條信用評級與擔保7.1信用評級機構：[評級機構名稱]7.2信用評級結果：[評級等級]7.3擔保機構及擔保條件：[擔保機構名稱]、[擔保條件]第八條信息披露與報告8.1信息披露義務人：發(fā)行人及承銷商8.2信息披露內容：包括但不限于債券發(fā)行情況、債券交易情況、發(fā)行人財務狀況等8.3信息披露時間：按照中國證監(jiān)會及交易所的規(guī)定及時披露第九條債券交易及托管9.1交易市場：上海證券交易所/深圳證券交易所9.2交易方式：公開交易/協(xié)議交易等9.3托管機構：中央國債登記結算有限責任公司/銀行間市場清算所股份有限公司第十條違約責任10.1發(fā)行人違約情形：包括但不限于未按約定時間支付利息或本金、未履行信息披露義務等10.2承銷商違約情形：包括但不限于未按約定完成銷售任務、未履行信息披露義務等10.3違約責任處理：按照合同約定和相關法律法規(guī)處理第十一條爭議解決11.1爭議解決方式：協(xié)商解決/調解/仲裁/訴訟等11.2爭議解決機構：雙方約定的仲裁機構或人民法院第十二條合同的生效、變更與終止12.1合同生效條件：合同自雙方簽字蓋章之日起生效12.2合同變更程序：合同變更需雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議12.3合同終止情形：合同終止的情形按照合同約定和相關法律法規(guī)執(zhí)行第十三條保密條款13.1保密內容：合同履行過程中雙方交換的商務信息、商業(yè)秘密等13.2保密期限：自合同履行完畢之日起[具體年限]年內13.3違約保密條款：違反保密義務的，違約方應承擔相應的違約責任第十四條其他約定14.1法律法規(guī)規(guī)定：本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律法規(guī)14.2行業(yè)慣例：本合同的履行應當遵守行業(yè)慣例和市場規(guī)則14.3其他特殊約定：雙方在合同履行過程中如有其他特殊約定，應以書面形式補充本合同第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方：本合同所稱第三方，是指除甲乙方以外的其他自然人、法人和其他組織。第二條第三方介入的情形2.1中介方介入：如債券發(fā)行過程中需要中介機構的協(xié)助，如會計師事務所、律師事務所、信用評級機構等。2.2監(jiān)管機構介入：如中國證監(jiān)會、交易所等監(jiān)管機構對債券發(fā)行進行監(jiān)督和管理。2.3其他第三方介入：如債券發(fā)行和承銷過程中可能涉及的其他第三方，如擔保機構、分銷商等。第三條第三方責任及權利3.1中介方責任：中介方應按照合同約定和專業(yè)規(guī)范履行職責，保證債券發(fā)行的合規(guī)性和準確性。3.2中介方權利：中介方有權根據(jù)合同約定收取相應的費用。3.3監(jiān)管機構責任：監(jiān)管機構應依法履行職責，維護債券市場的公平、公正、透明。3.4監(jiān)管機構權利：監(jiān)管機構有權對債券發(fā)行和承銷過程進行監(jiān)督和管理。3.5其他第三方責任：其他第三方應按照合同約定履行職責，保證債券發(fā)行的順利進行。3.6其他第三方權利：其他第三方有權根據(jù)合同約定收取相應的費用。第四條第三方介入的額外條款及說明4.1中介方介入條款：如中介方的選擇標準、職責范圍、費用支付等。4.2監(jiān)管機構介入條款：如監(jiān)管機構的要求、監(jiān)督方式、違規(guī)處理等。4.3其他第三方介入條款：如其他第三方的選擇標準、職責范圍、費用支付等。第五條第三方責任限額5.1中介方責任限額：中介方的賠償責任應限于其未履行職責導致的直接損失。5.2監(jiān)管機構責任限額：監(jiān)管機構的責任限于法律法規(guī)規(guī)定的范圍內。5.3其他第三方責任限額：其他第三方的賠償責任限于其未履行職責導致的直接損失。第六條第三方與其他各方的關系6.1中介方與其他各方關系：中介方應獨立履行其職責，與其他各方不存在利益關系。6.2監(jiān)管機構與其他各方關系：監(jiān)管機構對債券發(fā)行和承銷過程進行監(jiān)督，不參與合同履行。6.3其他第三方與其他各方關系：其他第三方應獨立履行其職責，與其他各方不存在利益關系。第七條第三方介入的合同修改7.1第三方介入條款的修改：根據(jù)實際情況，雙方可協(xié)商修改第三方介入的條款。7.2其他相關條款的修改：如合同履行過程中涉及第三方的其他條款，雙方可協(xié)商修改。第八條第三方介入的合同補充8.1第三方介入的補充協(xié)議：如合同履行過程中涉及第三方的新的情況，雙方可簽訂補充協(xié)議。8.2補充協(xié)議的簽訂程序：補充協(xié)議應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面補充協(xié)議。第九條第三方介入的爭議解決9.1第三方介入的爭議處理：如因第三方介入產(chǎn)生的爭議，雙方應按照本合同爭議解決條款處理。9.2第三方介入的爭議解決機構：如雙方約定將爭議提交仲裁或訴訟解決，應選擇合適的機構。第十條第三方介入的合同終止10.1第三方介入的終止條件：如第三方介入的原因消失，雙方可協(xié)商終止第三方介入。10.2第三方介入的終止程序：雙方應按照合同約定和相關法律法規(guī)辦理終止手續(xù)。第十一條其他約定11.1第三方介入的其他約定：如合同履行過程中涉及第三方的其他事項，雙方可協(xié)商約定。11.2約定的一致性：雙方約定的第三方介入事項應符合法律法規(guī)和市場規(guī)則。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：債券發(fā)行方案附件二：承銷商選擇標準及評估方法附件三：債券發(fā)行公告模板附件四：債券發(fā)行協(xié)議書附件五：中介機構服務協(xié)議附件六：信用評級報告附件七：擔保協(xié)議附件八：分銷商協(xié)議附件九：監(jiān)管機構要求的相關文件附件十：債券交易及托管協(xié)議附件一詳細要求和說明：債券發(fā)行方案應包括發(fā)行總額、發(fā)行期限、發(fā)行利率、發(fā)行價格等發(fā)行基本要素，以及發(fā)行程序、發(fā)行時間表等。附件二詳細要求和說明：承銷商選擇標準及評估方法應包括承銷商的資質要求、業(yè)績評價、風險控制能力等。附件三詳細要求和說明：債券發(fā)行公告模板應符合中國證監(jiān)會和交易所的規(guī)定，包括發(fā)行人信息、債券基本要素、發(fā)行安排等。附件四詳細要求和說明：債券發(fā)行協(xié)議書應包括發(fā)行人與承銷商之間的權利義務、費用支付、違約責任等條款。附件五詳細要求和說明：中介機構服務協(xié)議應明確中介機構的職責范圍、服務內容、費用支付等。附件六詳細要求和說明：信用評級報告應包括評級機構的評估標準、評估結果、評級等級等。附件七詳細要求和說明：擔保協(xié)議應包括擔保機構的擔保條件、擔保范圍、擔保費用等。附件八詳細要求和說明：分銷商協(xié)議應包括分銷商的職責、分銷范圍、分銷費用等。附件九詳細要求和說明：監(jiān)管機構要求的相關文件應包括中國證監(jiān)會、交易所等監(jiān)管機構規(guī)定的各類申報文件、報告等。附件十詳細要求和說明：債券交易及托管協(xié)議應明確債券的交易方式、托管機構、交易費用等。說明二：違約行為及責任認定：1.發(fā)行人未按約定時間支付利息或本金。2.發(fā)行人未履行信息披露義務。3.承銷商未按約定完成銷售任務。4.承銷商未履行信息披露義務。5.中介機構未按約定履行職責。6.監(jiān)管機構對債券發(fā)行和承銷過程進行監(jiān)督和管理。違約責任認定標準：1.違約方應承擔違約責任，包括但不限于違約金、賠償損失等。2.違約方的違約行為導致合同無法履行時，對方有權解除合同。3.違約方的違約行為給對方造成損失的，應予以賠償。示例說明：如發(fā)行人未按約定時間支付利息或本金，應承擔逾期支付的違約金，并賠償承銷商因此造成的損失。說明三：法律名詞及解釋：1.發(fā)行人：指按照本合同約定發(fā)行債券的企業(yè)或機構。2.承銷