羅蘭貝格·華汽研究院-中國汽車全球化發(fā)展報(bào)告2024

看過去看現(xiàn)在看未來能否誕生世界天時(shí)新一輪全球化窗口期天時(shí):汽車產(chǎn)業(yè)150年演進(jìn),經(jīng)歷美系、日韓、德系席卷全球;時(shí)至今日,宏觀環(huán)境波動(dòng)、技術(shù)變革與消費(fèi)者理念轉(zhuǎn)變?nèi)蟠呋匾呀?jīng)形成,我們判斷下窗口期就在未來5-10年第第四次窗口第三次窗口第次窗口第二次窗口1880年代1910-20年代1970-80年代2000-10年代2020-30年代??德系席卷全球美系全球化新一輪窗口期??德系席卷全球美系全球化?誰領(lǐng)風(fēng)騷?宏觀環(huán)境宏觀環(huán)境波動(dòng)···美國趁勢(shì)崛起····石油危機(jī),全球油價(jià)高漲·互聯(lián)網(wǎng)泡沫、金融危機(jī)互聯(lián)網(wǎng)泡沫、金融危機(jī)·后疫情時(shí)代、后疫情時(shí)代、俄烏沖突、中東智能網(wǎng)聯(lián)、新能源軟件定義汽車··科技環(huán)?！た萍辑h(huán)保個(gè)性體驗(yàn)技術(shù)/生產(chǎn)技術(shù)/生產(chǎn)變革流水線生產(chǎn)·流水線生產(chǎn)精益管理發(fā)動(dòng)機(jī)熱效率精益管理發(fā)動(dòng)機(jī)熱效率突破··平臺(tái)化模塊化生產(chǎn)··零部件標(biāo)準(zhǔn)化通用化·消費(fèi)價(jià)值價(jià)格低廉價(jià)格低廉工具化·燃油經(jīng)濟(jì)性··需求多元化·觀演變·汽車奢侈品屬性降低··車輛耐用性·可靠性、質(zhì)價(jià)比·可靠性、質(zhì)價(jià)比·品牌接受度開放· 地利-本國汽車全球化土壤地利:在歷次窗口期,美日韓德四國均呈現(xiàn)經(jīng)濟(jì)影響世界領(lǐng)先、汽車工業(yè)成熟、本國政策扶持、供應(yīng)體系完善四大特征,培育本國車企全球化土壤√√·本國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，·······界第二·"漢江奇跡",·GDP年均增幅超過11%·05年經(jīng)濟(jì)再崛起，GDP世··03-08年世界第一出口國√√·本國需求基盤穩(wěn)固，·汽車市場(chǎng)在需求推····第二大汽車生產(chǎn)國·····歐洲腹地需求穩(wěn)定·√√·汽車作為政府重點(diǎn)·扶持產(chǎn)業(yè)··為戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)再未動(dòng)搖··業(yè)長期振興計(jì)劃》·兩任政府均高度支持，推·出各類補(bǔ)貼政策√·國內(nèi)供應(yīng)體系完善，·核心部件基本自足，零部件企業(yè)強(qiáng)勁···現(xiàn)代培育·Mobis掌控供應(yīng)鏈·世界一流零部件供應(yīng)商··支撐車企全球擴(kuò)張· 地利-中國汽車全球化土壤地利:經(jīng)歷數(shù)十年發(fā)展,以產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化、智能化為代表,中國已具備本輪汽車產(chǎn)業(yè)全球化突圍核心要素,或?qū)⒃杏麓蛞涣鬈嚻?023年現(xiàn)價(jià)GDP[萬億美元]27.418.24.2智造最大汽車生產(chǎn)/消費(fèi)國中國乘用車銷量[2021-2023，萬輛]2,3562,6062,1482,3562,6062,148傳統(tǒng)能源新能源 656332332技術(shù)/品牌大幅提升新能源滲透率新能源滲透率成熟度《關(guān)于加強(qiáng)新能源汽車與《關(guān)于加強(qiáng)新能源汽車與電網(wǎng)融合互動(dòng)的實(shí)施意見》《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》····全球標(biāo)桿2023全球動(dòng)力電池份額[%]家5家家5家20182024本土零部件公司躋身全球百強(qiáng)2) 人和-中國乘用車產(chǎn)品全球銷量人和:疫情后至今,中國已超越日本成為世界第一大汽車出口國,中國品牌在全球各大市場(chǎng)的份額也獲得質(zhì)的提升,全球市場(chǎng)對(duì)于中國品牌認(rèn)知度與接受度提升中國乘用車整車出口規(guī)模[2019-2024年，萬輛]414中國超越日本（414中國超越日本（414萬輛vs398萬輛）成為全球第一大汽車出口國36325373761-9月中國車企海外分區(qū)域市場(chǎng)份額[2020-2024年，%]+6.3%+25.9%+6.3%+25.9%28.1%8.2%+2.5%28.1%8.2%0.3%1.4%2.8%6.0%2.2%0.3%1.4%2.8%6.0%2.2%202020222024E西歐1)中歐與東歐2)東盟+6.3%+6.3%12.7%1412.7%10.2%8.9%9.3%10.2%8.9%6.4%6.9%6.4%2.8%3.0%2.8%墨西哥與南美洲中東與非洲大洋洲3)世界級(jí)車企全球覆蓋概況中國汽車產(chǎn)業(yè)誕生的世界級(jí)企業(yè),同樣需在中、美、歐、日韓四大主流區(qū)域市場(chǎng)獲得認(rèn)可,同四大區(qū)域四大區(qū)域~3/4大洋洲·全球各區(qū)域市場(chǎng)乘用車銷量分布6)[2023]=7,890萬輛·時(shí)覆蓋廣大新興區(qū)域市場(chǎng)以實(shí)現(xiàn)全球經(jīng)營共振國1)歐洲2)日韓東南亞東歐中亞5)有主流市場(chǎng)深度規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)爭力有全球覆蓋廣度紅利拉美4)北美3)有主流市場(chǎng)深度規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)爭力有全球覆蓋廣度紅利拉美4)北美3) 外部挑戰(zhàn)總結(jié)與此同時(shí),近年來,中國汽車產(chǎn)業(yè)在邁向全球一流的過程中,又面臨前所未有的外部挑戰(zhàn)··········國汽車“貿(mào)易壁壘”·········· 全球化發(fā)展階段內(nèi)生的全球一流發(fā)展訴求與外部的一系列短期挑戰(zhàn),都推動(dòng)我國汽車產(chǎn)業(yè)參與者兩步并作一步地向全球經(jīng)營階段邁進(jìn),而各項(xiàng)核心能力正被加速構(gòu)建全球經(jīng)營階段本土生產(chǎn)階段組裝生產(chǎn)階段_______________—簡單貿(mào)易階段·核心市場(chǎng)全(多)工藝本簡單貿(mào)易階段·核心市場(chǎng)全(多)工藝本·重點(diǎn)市場(chǎng)KD生產(chǎn)重視品牌架構(gòu)重點(diǎn)市場(chǎng)KD生產(chǎn)重視品牌架構(gòu)規(guī)劃···產(chǎn)品適應(yīng)性改造以匹配·貿(mào)易強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品性價(jià)比·本土貿(mào)易強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品性價(jià)比·本土需求系統(tǒng)構(gòu)建品牌價(jià)值球體運(yùn)營··球體運(yùn)營···初步輸出品牌價(jià)值著手全面本土采購·初步輸出品牌價(jià)值著手全面本土采購····無海外實(shí)體·無海外實(shí)體·較小自主性主·核心市場(chǎng)高自主性組織較小自主性主·尚未打造著手打造深化打造全球化四大趨勢(shì)由此,羅蘭貝格觀察中國汽車產(chǎn)業(yè)當(dāng)前的四大核心全球化趨勢(shì):品牌價(jià)值重塑、全球研發(fā)升級(jí)、本地產(chǎn)供深入、體系建設(shè)提速1122334愈發(fā)重視品牌體系建設(shè),愈發(fā)重視品牌體系建設(shè),銳化品牌價(jià)值,期待長期收獲品牌價(jià)值重塑–品牌架構(gòu)端，單品牌與多品牌策略迥異，不變的是全球研發(fā)升級(jí)Q····本地產(chǎn)供深入Q······體系建設(shè)提速Q(mào)·體系建設(shè)提速Q(mào)···后續(xù)展開全球研發(fā)體系的四大階段羅蘭貝格觀察,近年來汽車整車和零部件產(chǎn)品的研發(fā)工作,已逐步過渡到全球定義階段,隨著全球研發(fā)布局的強(qiáng)化,全球開發(fā)的模式正被加速實(shí)現(xiàn)全球定義,全球開發(fā)產(chǎn)品與市場(chǎng)匹配度·僅中國市場(chǎng)功能·配置需求·中國市場(chǎng)功能配置需求·及海外法規(guī)要求·著眼全球,定位目標(biāo)市場(chǎng)，定義全面產(chǎn)品需求·海外需求洞察能力·以被動(dòng)接受消費(fèi)·者反饋為主·當(dāng)?shù)貓F(tuán)隊(duì)或經(jīng)銷商在日·常業(yè)務(wù)開展中收集洞察·除日常業(yè)務(wù)中的洞察之外，開展針對(duì)性的需求研究·(開展如消費(fèi)者需求調(diào)研)海外研發(fā)能力低高·國內(nèi)負(fù)責(zé)全部開發(fā)工作，海外本土無實(shí)際開發(fā)職能···外提供技術(shù)支持例：某自主品牌車企首款全球定義車型銷量表現(xiàn)亮眼，特別是在歐洲蟬聯(lián)數(shù)月中國電車銷冠海外本土負(fù)責(zé)開發(fā)·海外本土負(fù)責(zé)開發(fā)例：某新能源電池供應(yīng)商的歐洲研發(fā)中心已推出多款海外專屬產(chǎn)品適配當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)及場(chǎng)景要求 本地產(chǎn)供深入生產(chǎn)端,中國主機(jī)廠當(dāng)前已在全球4大洲建設(shè)超百座工廠,羅蘭貝格預(yù)測(cè)未來3-5年,中國主機(jī)廠或?qū)⑼顿Y打造超15個(gè)全工藝工廠,帶動(dòng)中國汽車產(chǎn)業(yè)本土化不斷深入亞洲60+亞洲60+座工廠歐洲20+座工廠中國汽車工廠遍布海外4大洲拉丁美洲10+拉丁美洲10+座工廠非洲大洋洲暫無非洲大洋洲暫無超100座未來未來3-5年或有15+座全工藝工廠1-2座工廠3-5座工廠6座以上1-2座工廠零部件供應(yīng)商伴隨主機(jī)廠出海供應(yīng)端,車企本地建廠需要長期穩(wěn)定的供應(yīng)商體系,由此將更大范圍帶動(dòng)中國各領(lǐng)域零部件供應(yīng)商從出口向本地化生產(chǎn)演進(jìn),中國的世界一流供應(yīng)商或?qū)⒂楷F(xiàn)··超50家新建工廠利優(yōu)比(Ryobi)1985年，Ryobi作為日本壓鑄件制造商第一次在超50家新建工廠利優(yōu)比(Ryobi)1985年，Ryobi作為日本壓鑄件制造商第一次在美國建立生產(chǎn)基田等企業(yè)提供壓鑄件產(chǎn)品·萬都(Mando96/97年，跟隨現(xiàn)底盤系統(tǒng)，2000年開始配套通用、福特··韓國車企通過嚴(yán)格控·寶必達(dá)(Borbe2005年，Borbet正式進(jìn)軍中國市寶必達(dá)(Borbe2005年，Borbet正式進(jìn)軍中國市系主機(jī)廠提供高端汽車輪轂··90年代末期，為達(dá)到·上海大眾國產(chǎn)化率90%的要求，大眾動(dòng)員德國零部件供應(yīng)商赴中國建廠中國或?qū)⒂楷F(xiàn)世界一流零部件企業(yè)·中國或?qū)⒂楷F(xiàn)世界一流零部件企業(yè)–海外市場(chǎng)對(duì)新能源和高端零部件的需求快速增長某內(nèi)外飾零部件企業(yè)2024年，某內(nèi)外飾零部件企業(yè)計(jì)劃在馬來西亞投資某內(nèi)外飾零部件企業(yè)2024年，某內(nèi)外飾零部件企業(yè)計(jì)劃在馬來西亞投資5000萬元建設(shè)外客戶定點(diǎn)提供整車安量產(chǎn)·某智能網(wǎng)聯(lián)零部件企業(yè)某智能網(wǎng)聯(lián)零部件企業(yè)部件企業(yè)的德國工廠正式方面的產(chǎn)品和服務(wù)2024年，該企業(yè)在西班牙的現(xiàn)代化智能工廠奠基，··預(yù)計(jì)26年投產(chǎn)1)韓國主機(jī)廠70-80年代以整車出口為主，90年代末期開始在海外建廠資料來源：案頭研究；羅蘭貝格