2024年度國際證券發(fā)行與承銷協(xié)議

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度國際證券發(fā)行與承銷協(xié)議2本合同目錄一覽第一條定義與術(shù)語1.1發(fā)行人1.2承銷商1.3證券1.4發(fā)行價格1.5發(fā)行數(shù)量第二條承銷商的責任2.1承銷商的義務(wù)2.2承銷商的權(quán)力2.3承銷商的限制第三條發(fā)行的條件和程序3.1發(fā)行條件3.2發(fā)行程序第四條承銷商的報酬4.1承銷費用4.2報酬計算方式第五條發(fā)行價格和發(fā)行的調(diào)整5.1發(fā)行價格的確定5.2發(fā)行數(shù)量的調(diào)整第六條發(fā)行期限6.1發(fā)行開始日期6.2發(fā)行結(jié)束日期第七條信息披露7.1發(fā)行人的信息披露義務(wù)7.2承銷商的信息披露義務(wù)第八條保薦和持續(xù)督導(dǎo)8.1保薦機構(gòu)的職責8.2持續(xù)督導(dǎo)的職責第九條合同的生效、變更和終止9.1合同的生效條件9.2合同的變更9.3合同的終止第十條違約責任10.1發(fā)行人的違約責任10.2承銷商的違約責任第十一條爭議解決11.1爭議解決方式11.2適用法律第十二條保密條款12.1保密義務(wù)12.2例外情況第十三條法律適用和爭議解決13.1適用法律13.2爭議解決方式第十四條其他條款14.1合同的完整性14.2合同的修改14.3合同的轉(zhuǎn)讓14.4合同的解除14.5效力條款第一部分：合同如下：第一條定義與術(shù)語1.1發(fā)行人：指根據(jù)本合同約定，承擔證券發(fā)行義務(wù)的法人或其他組織。1.2承銷商：指根據(jù)本合同約定，承擔證券承銷義務(wù)的證券公司或其他金融機構(gòu)。1.3證券：指發(fā)行人依據(jù)本合同約定，向承銷商委托發(fā)行的股票、債券等金融工具。1.4發(fā)行價格：指發(fā)行人委托承銷商承銷證券時，確定的并向投資者公開募集的價格。1.5發(fā)行數(shù)量：指發(fā)行人委托承銷商承銷的證券數(shù)量。第二條承銷商的責任2.1承銷商的義務(wù)2.1.1承銷商應(yīng)按照約定時間和數(shù)量，完成證券的承銷工作。2.1.2承銷商應(yīng)負責組織發(fā)行人及證券的相關(guān)推介活動，協(xié)助發(fā)行人進行投資者關(guān)系管理。2.1.3承銷商應(yīng)按照發(fā)行人的要求，提供相關(guān)的市場分析和投資建議。2.2承銷商的權(quán)力2.2.1承銷商有權(quán)根據(jù)市場情況，提出發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量的調(diào)整建議。2.2.2承銷商有權(quán)選擇是否參與發(fā)行人舉辦的推介活動。2.3承銷商的限制2.3.1承銷商不得未經(jīng)發(fā)行人同意，以發(fā)行人或證券的名義進行對外宣傳。2.3.2承銷商不得利用發(fā)行人或證券的信息進行內(nèi)幕交易。第三條發(fā)行的條件和程序3.1發(fā)行條件3.1.1發(fā)行人應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，具備發(fā)行條件。3.1.2發(fā)行人應(yīng)提供真實、準確、完整的發(fā)行資料，包括但不限于公司章程、財務(wù)報表、法律意見書等。3.2發(fā)行程序3.2.1發(fā)行人應(yīng)與承銷商協(xié)商確定發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量。3.2.2發(fā)行人應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，向監(jiān)管機構(gòu)提交發(fā)行申請文件。3.2.3承銷商應(yīng)協(xié)助發(fā)行人完成發(fā)行申請文件的編制和提交。第四條承銷商的報酬4.1承銷費用4.1.1承銷商應(yīng)按照約定方式和比例，從發(fā)行人處獲得承銷費用。4.1.2承銷費用應(yīng)包括但不限于承銷過程中的相關(guān)成本和費用。4.2報酬計算方式4.2.1承銷商的報酬應(yīng)根據(jù)實際完成的承銷數(shù)量和發(fā)行價格，按照約定的計算方式進行計算。第五條發(fā)行價格和發(fā)行的調(diào)整5.1發(fā)行價格的確定5.1.1發(fā)行價格應(yīng)由發(fā)行人和承銷商根據(jù)市場情況和投資者反饋，共同協(xié)商確定。5.1.2發(fā)行價格的確定應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則。5.2發(fā)行數(shù)量的調(diào)整5.2.1發(fā)行數(shù)量的調(diào)整應(yīng)由發(fā)行人和承銷商根據(jù)市場情況和投資者反饋，共同協(xié)商確定。5.2.2發(fā)行數(shù)量的調(diào)整應(yīng)遵循誠實信用的原則。第六條發(fā)行期限6.1發(fā)行開始日期6.1.1發(fā)行開始日期應(yīng)由發(fā)行人和承銷商根據(jù)市場情況和投資者反饋，共同協(xié)商確定。6.2發(fā)行結(jié)束日期6.2.1發(fā)行結(jié)束日期應(yīng)由發(fā)行人和承銷商根據(jù)市場情況和投資者反饋，共同協(xié)商確定。6.2.2發(fā)行結(jié)束日期不得早于發(fā)行開始日期加上約定的發(fā)行期限。第八條信息披露8.1發(fā)行人的信息披露義務(wù)8.1.1發(fā)行人應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，及時、準確、完整地進行信息披露。8.1.2發(fā)行人應(yīng)確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。8.2承銷商的信息披露義務(wù)8.2.1承銷商應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，對發(fā)行人的信息披露進行審核和保密。8.2.2承銷商應(yīng)在信息披露前對相關(guān)信息進行核實，并確保其準確性和完整性。第九條保薦和持續(xù)督導(dǎo)9.1保薦機構(gòu)的職責9.1.1保薦機構(gòu)應(yīng)對發(fā)行人的發(fā)行申請文件進行審核，并向監(jiān)管機構(gòu)出具保薦意見。9.1.2保薦機構(gòu)應(yīng)負責發(fā)行人的上市后持續(xù)督導(dǎo)工作，確保發(fā)行人符合上市要求。9.2持續(xù)督導(dǎo)的職責9.2.1發(fā)行人應(yīng)配合保薦機構(gòu)進行持續(xù)督導(dǎo)工作，提供真實、準確、完整的資料和信息。9.2.2發(fā)行人應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，履行持續(xù)信息披露義務(wù)。第十條合同的生效、變更和終止10.1合同的生效條件10.1.1本合同自雙方簽署之日起生效。10.1.2合同的生效不得違反相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求。10.2合同的變更10.2.1合同的變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并書面簽署。10.2.2合同的變更不得違反相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求。10.3合同的終止10.3.1合同的終止應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并書面簽署。10.3.2合同的終止不得違反相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求。第十一條違約責任11.1發(fā)行人的違約責任11.1.1發(fā)行人違反本合同的，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。11.1.2發(fā)行人違反相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求的，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。11.2承銷商的違約責任11.2.1承銷商違反本合同的，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。11.2.2承銷商違反相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求的，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。第十二條爭議解決12.1爭議解決方式12.1.1雙方因本合同產(chǎn)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。12.1.2如果協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。12.2適用法律12.2.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第十三條保密條款13.1保密義務(wù)13.1.1雙方應(yīng)對在合同履行過程中獲得的對方商業(yè)秘密和機密信息予以保密。13.1.2保密義務(wù)在本合同終止后仍然有效。13.2例外情況13.2.1法律要求披露的除外。13.2.2雙方協(xié)商一致予以披露的除外。第十四條其他條款14.1合同的完整性14.1.1本合同是雙方之間關(guān)于證券發(fā)行與承銷的唯一書面協(xié)議，取代了所有之前的口頭或書面的協(xié)商和協(xié)議。14.2合同的修改14.2.1本合同的修改應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并書面簽署。14.3合同的轉(zhuǎn)讓14.3.1未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得將本合同的全部或部分權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。14.4合同的解除14.4.1雙方協(xié)商一致可以解除本合同。14.4.2如果一方嚴重違反本合同，另一方有權(quán)解除本合同。14.5效力條款14.5.1如果本合同的任何條款被視為不合法或不可執(zhí)行，該條款將被迫無效，但本合同其余條款仍具有約束力。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義與責任1.1第三方定義1.1.1本合同所稱第三方，是指除甲乙方之外，參與本合同項下證券發(fā)行與承銷過程的各方，包括但不限于監(jiān)管機構(gòu)、證券交易所、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、評級機構(gòu)、承銷商、投資者等。1.1.2第三方應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，履行其在證券發(fā)行與承銷過程中的職責和義務(wù)。1.2第三方責任1.2.1第三方應(yīng)承擔其在證券發(fā)行與承銷過程中的相關(guān)責任，并確保其行為符合相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求。1.2.2第三方應(yīng)對其在證券發(fā)行與承銷過程中獲得的信息予以保密，并不得泄露給無關(guān)第三方。第二條第三方介入的程序與條件2.1第三方介入程序2.1.1甲乙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，協(xié)助第三方進行證券發(fā)行與承銷相關(guān)工作。2.1.2甲乙方應(yīng)提供真實、準確、完整的資料和信息，協(xié)助第三方完成其職責。2.2第三方介入條件2.2.1第三方介入應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求。2.2.2第三方介入不得影響甲乙方的合法權(quán)益。第三條第三方責任的限定3.1第三方責任限額3.1.1第三方應(yīng)對其在證券發(fā)行與承銷過程中的行為承擔責任，但其責任限額應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求。3.1.2第三方責任限額可根據(jù)其過錯程度、損害程度和法律規(guī)定等因素進行確定。3.2第三方與其他各方的責任劃分3.2.1第三方與其他各方的責任劃分應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則。3.2.2甲乙方應(yīng)與第三方明確責任劃分，并在合同中予以約定。第四條第三方介入對合同的影響4.1第三方介入不影響甲乙雙方根據(jù)本合同產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)。4.2甲乙方應(yīng)與第三方協(xié)商確定第三方介入的具體事項和程序。4.3甲乙方應(yīng)確保第三方介入不影響本合同的履行和效力。第五條甲乙方的義務(wù)與責任5.1甲乙方應(yīng)協(xié)助第三方完成其在證券發(fā)行與承銷過程中的職責。5.2甲乙方應(yīng)確保提供給第三方的資料和信息真實、準確、完整。5.3甲乙方應(yīng)對第三方介入過程中產(chǎn)生的相關(guān)事項進行監(jiān)督和管理。第六條爭議解決6.1雙方因第三方介入產(chǎn)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。6.2如果協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。第七條保密義務(wù)7.1甲乙方與第三方均應(yīng)對在合同履行過程中獲得的對方商業(yè)秘密和機密信息予以保密。7.2保密義務(wù)在本合同終止后仍然有效。第八條法律適用和爭議解決8.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第九條其他條款9.1本合同的修改、轉(zhuǎn)讓、解除等事項，應(yīng)由甲乙方與第三方協(xié)商一致，并書面簽署。9.2本合同的完整性及其與第三方介入相關(guān)的修改，取代了所有之前的口頭或書面的協(xié)商和協(xié)議。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：證券發(fā)行與承銷協(xié)議副本附件二：發(fā)行人公司章程附件三：發(fā)行人財務(wù)報表附件四：發(fā)行人法律意見書附件五：承銷商承銷協(xié)議附件六：承銷商授權(quán)書附件七：推介活動日程表附件八：投資者關(guān)系管理協(xié)議附件九：保薦機構(gòu)保薦協(xié)議附件十：持續(xù)督導(dǎo)報告附件十一：信息披露文件附件十二：第三方服務(wù)協(xié)議附件詳細要求和說明：1.證券發(fā)行與承銷協(xié)議副本：本附件應(yīng)包括本合同的全部條款和條件，并由甲乙方和第三方簽署。2.發(fā)行人公司章程：本附件應(yīng)包括發(fā)行人的公司章程，以及與本合同相關(guān)的章程修正案。3.發(fā)行人財務(wù)報表：本附件應(yīng)包括發(fā)行人的最近三年財務(wù)報表，以及與本合同相關(guān)的財務(wù)報表修正案。4.發(fā)行人法律意見書：本附件應(yīng)包括發(fā)行人的法律顧問出具的法律意見書，以及與本合同相關(guān)的法律意見書修正案。5.承銷商承銷協(xié)議：本附件應(yīng)包括承銷商與發(fā)行人之間的承銷協(xié)議，以及與本合同相關(guān)的承銷協(xié)議修正案。6.承銷商授權(quán)書：本附件應(yīng)包括承銷商授權(quán)書，證明承銷商有權(quán)代表發(fā)行人進行證券承銷活動。7.推介活動日程表：本附件應(yīng)包括推介活動的日程表，以及與本合同相關(guān)的推介活動修正案。8.投資者關(guān)系管理協(xié)議：本附件應(yīng)包括發(fā)行人與投資者關(guān)系管理顧問之間的協(xié)議，以及與本合同相關(guān)的投資者關(guān)系管理協(xié)議修正案。9.保薦機構(gòu)保薦協(xié)議：本附件應(yīng)包括保薦機構(gòu)與發(fā)行人之間的保薦協(xié)議，以及與本合同相關(guān)的保薦協(xié)議修正案。10.持續(xù)督導(dǎo)報告：本附件應(yīng)包括保薦機構(gòu)出具的持續(xù)督導(dǎo)報告，以及與本合同相關(guān)的持續(xù)督導(dǎo)報告修正案。11.信息披露文件：本附件應(yīng)包括發(fā)行人根據(jù)本合同應(yīng)披露的信息，以及與本合同相關(guān)的信息披露修正案。12.第三方服務(wù)協(xié)議：本附件應(yīng)包括甲乙方與第三方之間的服務(wù)協(xié)議，以及與本合同相關(guān)的第三方服務(wù)協(xié)議修正案。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.發(fā)行人未按照約定時間和數(shù)量完成證券的發(fā)行。2.發(fā)行人提供的信息披露不真實、準確、完整。3.承銷商未按照約定時間和數(shù)量完成證券的承銷。4.承銷商未按照約定方式進行信息披露。5.保薦機構(gòu)未按照約定進行持續(xù)督導(dǎo)工作。6.任何一方未按照約定協(xié)助第三方完成其職責。7.任何一方未按照約定提供真實、準確、完整的資料和信息。8.任何一方泄露對方商業(yè)秘密和機密信息。違約責任認定：1.違約責