2024年度投資策略規(guī)劃顧問協(xié)議版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度投資策略規(guī)劃顧問協(xié)議版本合同目錄一覽第一條協(xié)議概述1.1協(xié)議雙方1.2協(xié)議目的1.3協(xié)議期限第二條投資策略規(guī)劃服務內(nèi)容2.1服務范圍2.2服務內(nèi)容2.3服務方式第三條投資策略規(guī)劃成果交付3.1成果形式3.2交付時間3.3交付方式第四條投資策略規(guī)劃費用及支付方式4.1服務費用4.2費用支付方式4.3費用支付時間第五條雙方的權利和義務5.1投資顧問的權利和義務5.2投資方的權利和義務第六條保密條款6.1保密內(nèi)容6.2保密期限6.3保密義務第七條違約責任7.1違約行為7.2違約責任第八條爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決地點8.3適用法律第九條合同的生效、變更和終止9.1合同生效條件9.2合同變更9.3合同終止第十條其他條款10.1通知10.2完整協(xié)議10.3合同修改第十一條附件11.1投資策略規(guī)劃服務方案11.2投資策略規(guī)劃費用明細表第十二條合同簽訂日期第十三條合同簽訂地點第十四條合同雙方蓋章及授權代表簽字14.1投資方蓋章14.2投資顧問蓋章14.3授權代表簽字第一部分：合同如下：第一條協(xié)議概述1.1協(xié)議雙方1.2協(xié)議目的本協(xié)議旨在明確雙方在2024年度投資策略規(guī)劃顧問服務過程中的權利、義務和責任，確保雙方合作順利，實現(xiàn)投資收益最大化。1.3協(xié)議期限本協(xié)議自雙方簽字之日起生效，有效期為一年，即2024年1月1日至2024年12月31日。第二條投資策略規(guī)劃服務內(nèi)容2.1服務范圍（1）分析投資方的投資需求和風險承受能力；（2）制定針對性的投資策略和規(guī)劃；（3）定期評估和調整投資策略，以適應市場變化；（4）提供投資建議和決策支持。2.2服務內(nèi)容（1）投資市場分析報告；（2）投資策略建議書；（3）投資組合配置建議；（4）定期投資業(yè)績評估報告。2.3服務方式乙方將通過線上和線下相結合的方式，為甲方提供投資策略規(guī)劃服務。具體包括：（1）定期舉行投資策略研討會；（2）提供投資相關的培訓和指導；（3）實時解答甲方的投資疑問；（4）定期發(fā)送投資資訊和市場動態(tài)。第三條投資策略規(guī)劃成果交付3.1成果形式乙方向甲方提供的投資策略規(guī)劃成果以書面文件形式呈現(xiàn)，包括投資市場分析報告、投資策略建議書、投資組合配置建議和定期投資業(yè)績評估報告等。3.2交付時間乙方應在協(xié)議有效期內(nèi)，按照雙方約定的時間節(jié)點向甲方交付投資策略規(guī)劃成果。3.3交付方式乙方將通過電子郵件、快遞等方式將投資策略規(guī)劃成果送達甲方指定的聯(lián)系地址。第四條投資策略規(guī)劃費用及支付方式4.1服務費用本協(xié)議的服務費用為人民幣【金額】元整（大寫：【金額】元整），甲方應向乙方支付該服務費用。4.2費用支付方式（1）銀行轉賬；（2）；（3）支付。4.3費用支付時間甲方應在本協(xié)議簽訂后的【時間】內(nèi)，向乙方支付服務費用。第五條雙方的權利和義務5.1投資顧問的權利和義務（1）乙方應按照本協(xié)議約定，為甲方提供專業(yè)的投資策略規(guī)劃服務；（2）乙方應保密甲方的投資需求和商業(yè)秘密；（3）乙方應根據(jù)市場變化，及時調整投資策略，并告知甲方；（4）乙方應對甲方的投資決策提供合理的建議和指導。5.2投資方的權利和義務（1）甲方應按照本協(xié)議約定，向乙方支付服務費用；（2）甲方應提供真實的投資需求和相關信息，以便乙方制定合適的投資策略；（3）甲方應對乙方的投資建議和決策提供充分的信任和支持；（4）甲方應保密乙方的商業(yè)秘密和投資策略。第六條保密條款6.1保密內(nèi)容本協(xié)議履行過程中，雙方應對對方提供的商業(yè)秘密、投資策略和相關信息予以保密。6.2保密期限雙方應對保密信息承擔保密義務，直至保密信息成為公開信息或者不再具有商業(yè)價值。6.3保密義務雙方不得向任何第三方泄露或透露保密信息，不得利用保密信息從事與投資相關的業(yè)務。第七條違約責任7.1違約行為雙方違反本協(xié)議的約定，導致協(xié)議無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任。7.2違約責任違約方應向守約方支付違約金，違約金為合同金額的【比例】%。同時，守約方有權要求違約方賠償因此造成的一切損失。第八條爭議解決8.1爭議解決方式雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的任何爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權將爭議提交至有管轄權的人民法院訴訟解決。8.2爭議解決地點本協(xié)議項下爭議的訴訟地點為【法院名稱】。8.3適用法律本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第九條其他條款9.1通知任何一方就本協(xié)議項下的任何通知或其他通信應以書面形式送達對方指定的聯(lián)系地址。9.2完整協(xié)議本協(xié)議構成雙方之間關于本服務的完整協(xié)議，取代了所有以前的口頭或書面的協(xié)議和談判。9.3合同修改本協(xié)議的任何修改或補充均應以書面形式作出，并經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。第十條附件本協(xié)議附件構成本協(xié)議不可分割的一部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。第十一條合同簽訂日期本協(xié)議于【年】年【月】月【日】日簽訂。第十二條合同簽訂地點本協(xié)議簽訂地點為【簽訂地點】。第十三條合同雙方蓋章及授權代表簽字本協(xié)議自雙方蓋章及授權代表簽字之日起生效。甲方（蓋章）：授權代表（簽字）：乙方（蓋章）：授權代表（簽字）：日期：【年】年【月】月【日】日第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：投資策略規(guī)劃服務方案詳細描述乙方為甲方提供投資策略規(guī)劃服務的具體方案，包括服務內(nèi)容、服務流程、服務時間表等。附件二：投資策略規(guī)劃費用明細表詳細列出乙方為甲方提供投資策略規(guī)劃服務所涉及的費用明細，包括咨詢費、策劃費、實施費等。附件三：投資策略規(guī)劃成果交付時間表詳細列出乙方應按照約定的時間節(jié)點向甲方交付投資策略規(guī)劃成果的時間表。附件四：投資策略規(guī)劃成果形式和要求詳細描述乙方應向甲方提供的投資策略規(guī)劃成果的形式和要求，包括文件格式、內(nèi)容要求、提交方式等。附件五：保密協(xié)議詳細列出雙方在履行本協(xié)議過程中應承擔的保密義務，包括保密內(nèi)容、保密期限、保密義務等。附件六：違約行為及責任認定詳細列出合作中所有涉及到的違約行為以及違約的責任認定標準，并進行簡要的示例說明。附件七：法律名詞及解釋詳細列出本合同中所有涉及到的法律名詞及解釋，以及對應的法律名詞在本合同中的應用。說明二：違約行為及責任認定：1.甲方未按照約定時間向乙方支付服務費用；2.甲方未提供真實、準確的投資需求和相關信息；3.乙方未按照約定時間向甲方交付投資策略規(guī)劃成果；4.乙方泄露甲方的商業(yè)秘密和投資策略；5.乙方未按照約定提供投資策略規(guī)劃服務。違約責任認定標準：1.對于甲方未按照約定時間支付服務費用的情況，乙方有權延遲提供服務，并要求甲方支付違約金，違約金為合同金額的5%；2.對于甲方未提供真實、準確的投資需求和相關信息的情況，乙方有權終止合同，并要求甲方支付違約金，違約金為合同金額的10%；3.對于乙方未按照約定時間交付投資策略規(guī)劃成果的情況，乙方應按照延遲交付的時間向甲方支付違約金，違約金為延遲交付部分的合同金額的5%；4.對于乙方泄露甲方的商業(yè)秘密和投資策略的情況，乙方應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金，違約金為合同金額的20%，并賠償甲方因此遭受的一切損失；5.對于乙方未按照約定提供投資策略規(guī)劃服務的情況，乙方應按照未提供服務的部分合同金額的10%向甲方支付違約金，并賠償甲方因此遭受的一切損失。示例說明：如果甲方未按照約定時間向乙方支付服務費用，乙方有權延遲提供服務，并要求甲方支付違約金，違約金為合同金額的5%。假設合同金額為100萬元，甲方未支付服務費用，則乙方有權要求甲方支付5萬元的違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.投資方：指本合同中需要投資策略規(guī)劃服務的甲方。2.投資顧問：指本合同中為甲方提供投資策略規(guī)劃服務的乙方。3.服務費用：指甲方根據(jù)本合同約定向乙方支付的費用，用于購買乙方的投資策略規(guī)劃服務。4.投資策略規(guī)劃成果：指乙方根據(jù)甲方