【探跡科技】2024年跨境物流行業(yè)發(fā)展趨勢報告【終】

跨境需求高增長，跨境物流卻陷“微利”困局，數(shù)字化如何驅動新增長AIGC時代，用數(shù)智武器為跨境物流業(yè)務提效很重要，可從精準開發(fā)、高效觸達AIGC時代，用數(shù)智武器為跨境物流業(yè)務提效很重要，可從精準開發(fā)、高效觸達周曉健探跡科技資深物流版產品專家們探跡康總深圳市九方通遜電商物流有限公司業(yè)務負責人何趙深圳市大洋物流集團股東兼全球營銷總監(jiān)饒總深圳市新豐達跨境供應鏈游有限公司創(chuàng)始人郭總上海鈺欣國際物流有限公司總經理22024年尾聲，外部環(huán)境復雜嚴峻，國際政治博弈加劇，美元持續(xù)加息，海外消費市場也在進行新一輪的調整。供應鏈的重塑及商業(yè)模式的不斷迭代，讓我國優(yōu)秀的企業(yè)可以迎來跨境出海的新篇章。亞馬遜監(jiān)管趨嚴，使得相關企業(yè)在運營策略上不得不做出調整。新興電商平臺如TikTok、Temu異軍突起，迅速搶占市場份額，改變了原有的市場競爭態(tài)勢，AI新技術的大范圍應用為跨境業(yè)務帶來新的增長點與挑戰(zhàn)。同時，跨境物流市場內卷嚴重，企業(yè)間的競爭愈發(fā)激烈，跨境物流企業(yè)一方面努力降本增效，另一方面則聚焦核心優(yōu)勢，尋求差異化發(fā)展。同時，他們也積極加快數(shù)字化轉型，以數(shù)智化力量提升產品核心競爭力。3值此新舊世界變化交替之際，探跡科技通過大數(shù)據(jù)洞察中國跨境物流現(xiàn)狀，揭秘行業(yè)發(fā)展趨勢，本報告基于數(shù)據(jù)分析，有以下核心觀點：3觀點1：新興跨境電商平臺成為跨境賣家開拓增量市場重點，直郵小包專線與第三方海外倉模式快速發(fā)展。觀點2：俄羅斯、東南亞、中東等新興市場興起，“一帶一路”蓬勃發(fā)展，新航線出現(xiàn)讓跨境物流加速突破。觀點3：技術突破帶來新紅利，大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)字技術推動行業(yè)朝專業(yè)化、數(shù)字化方向發(fā)展。觀點4：規(guī)?；瘧?zhàn)略擴大客戶基數(shù)，高利潤戰(zhàn)略找準高價值客戶，拓產品、拓客群組合拳打開業(yè)務鏈價值空間。觀點5：企業(yè)轉向拼銷售效率、產品和服務核心競爭力，借力數(shù)字化彎道超車，以差異化能力突圍市場。Content5全球產供鏈變化、外貿韌性與國際合作機遇下，中國跨境物流需應對新挑戰(zhàn)、匹配新業(yè)態(tài)提升競爭力全球貿易增長持續(xù)低迷的情況下，我國外貿展現(xiàn)出較強的發(fā)展韌性，2024年前三季度，我國貨物貿易進出口總值32.33萬億元，同比增長5.3%。其中，出口18.62萬億元，增長6.2%；進口13.71萬億元，增長4.1%。數(shù)額增長份額全球排名13.71萬億元4.1%數(shù)額增長份額全球排名13.71萬億元4.1%連續(xù)15年保持全球第二連續(xù)15年保持全球第一資料來源：海關總署，商務部數(shù)據(jù)，探跡大數(shù)據(jù)跨境電商的發(fā)展對跨境物流產生了深遠影響。外貿新產品、新業(yè)態(tài)潛力持續(xù)釋放成為拉動外貿增長新動能。同時，“絲路電商”等國際合作機遇增多,為跨境物流在全球數(shù)字貿易領域提升服務水平、擴大市場和增強話語權創(chuàng)造了有利條件。全球供應鏈的深度重構使跨境物流面臨新考驗，跨境物流要跟上新業(yè)態(tài)發(fā)展步伐，滿足新型外貿增長的物流需求；外貿韌性下跨境物流需匹配新業(yè)態(tài)發(fā)展截止至2024年前三季度我國以電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池為代表的“新三樣”產品達7578.3億元大關，占我國出口比重達4.1%。外貿新業(yè)態(tài)：跨境電商、海外倉、保稅維修等新業(yè)態(tài)新模式蓬勃發(fā)展，2024年上半年我國跨境電商進出口1.25萬億元，增長13%，占我國進出口總值的5.9%。抓住國際合作機遇升級跨境物流在共建“一帶一路”、實施自由貿易試驗區(qū)提升戰(zhàn)略等政策疊加發(fā)力下，我國外貿“朋友圈”不斷擴大?！敖z路電商”成效顯著推動各方共享中國超大規(guī)模市場紅利的全新機遇。但同時也要求跨境物流企業(yè)提升自身能力。例如，隨著與更多國家開展“絲路電商”合作，物流企業(yè)需要在當?shù)亟⒏晟频奈锪鳂屑~和配送網絡，同時與當?shù)仉娚唐脚_和企業(yè)實現(xiàn)數(shù)據(jù)對接，提高物流信息透明度和服務質量。全球產供鏈變化下中國跨境物流需應對新挑戰(zhàn)據(jù)相關貿易研究報告顯示，全球約30%的跨國企業(yè)調整了其全球供應鏈布局，其中涉及原材料采購、生產基地設置等關鍵環(huán)節(jié)。這直接影響了跨境物流的運輸路線規(guī)劃和貨物流量分配，對物流企業(yè)的運輸成本和效率產生沖擊。例如，某些地區(qū)之間的貿易額因貿易保護主義措施大幅下降，導致原本繁忙的物流航線貨運量銳減，物流企業(yè)不得不重新尋找市場和調整運力。資料來源：海關總署，商務部數(shù)據(jù)，探跡大數(shù)據(jù)研究院整理6跨境電商驅動跨境物流蓬勃發(fā)展，2024年跨境物流市場規(guī)模預計達到2.66萬億元單位:萬億元斷應對市場變化帶來的挑戰(zhàn)。2018年-2024年中國跨境電商市場規(guī)模及增長率趨勢受全球電商市場需求旺盛，消費者對優(yōu)質中國商品需求增加，以及跨境電商綜合試驗區(qū)建設持續(xù)推進、稅收優(yōu)惠等政策支持，2024年前三季度數(shù)據(jù)表明跨境電商增長良好。2023年我國跨境電商規(guī)模達16.85萬億元，同比增長7.32%，預計2024年達到17.7萬億元，跨境物流市場規(guī)模達到2.66萬億元。這一增速高于同期我國外貿整體增速，說明跨境電商仍然是外貿增長的新動能。同時單位:萬億元斷應對市場變化帶來的挑戰(zhàn)。2018年-2024年中國跨境電商市場規(guī)模及增長率趨勢數(shù)據(jù)來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院數(shù)據(jù)來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院20182018年-2024年中國跨境電商物流行業(yè)市場規(guī)模及增長率趨勢單位:單位:萬億元數(shù)據(jù)來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院7跨境物流市場增量于2024年達到峰值，全國各省企業(yè)數(shù)增長放緩，行業(yè)進入洗牌期探跡大數(shù)據(jù)顯示，2024年跨境電商物流企業(yè)增速達到新的峰值，截止2024年10月為止,跨境物流企業(yè)總量已達到167,444家，增長明顯放緩。同時，2024年全國各省份均出現(xiàn)企業(yè)數(shù)量增長放緩情況，跨境物流企業(yè)數(shù)量增長中廣東、上海、浙江位列前三。由此趨勢可以推測，未來幾年隨著市場日漸飽和，行業(yè)將進入調整期。對于跨境物流企業(yè)來說，未來需要更加注重服務質量的提升、成本的控制以及創(chuàng)新業(yè)務模式的探索，以在競爭激烈的市場中脫穎而出。同時，企業(yè)還應關注政策環(huán)境的變化，利用好相關政策支持，拓展國際市場。2019年-2024年中國跨境電商物流凈增量企業(yè)總量增長率 數(shù)據(jù)來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院單位:家04812934269158238119151843935324563502332193616679763廣東上海浙江數(shù)據(jù)來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院8廣東領跑，行業(yè)形成產業(yè)集群，山東、浙江、江蘇等區(qū)域隨著制造業(yè)布局未來潛力巨大在地域分布上，跨境物流企業(yè)以沿海分布為主。其中，廣東、上海、山東三地的物流服務企業(yè)數(shù)量占比分別為27%、12.45%和10.49%，總計接近50%。浙江、江蘇、天津等地區(qū)緊跟其后，Top10區(qū)域貢獻83.48%的企業(yè)數(shù)，大部分在東部沿海地區(qū)，與貿易發(fā)達、制造業(yè)發(fā)達地區(qū)分布基本一致，這些區(qū)域充分利用分工的優(yōu)勢，加強彼此協(xié)助，形成珠三角、長三角產業(yè)集群，能挖掘更多市場商機，是跨境物流企業(yè)創(chuàng)業(yè)首選之地。單位:單位:%2024年中國跨境物流企業(yè)區(qū)域分布情況區(qū)域企業(yè)數(shù)廣東省45209上海市20839山東省17569浙江省14435江蘇省14861天津市9080北京市5185遼寧省4944福建省4795安徽省2870數(shù)據(jù)來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院從行業(yè)注冊資本數(shù)據(jù)來看，注冊資本在500萬以下的企業(yè)占比比較多，達到44.79%，注冊資本在5000萬元以上的企業(yè)占比1.4%。A類納稅人企業(yè)數(shù)量占據(jù)17.88%，無論是從資本注冊還是納稅級別中，可見貿易型的中小企業(yè)占據(jù)主流。單位單位:家u0~500萬u500~1000萬u0.5~1億50億以上數(shù)據(jù)來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院a未知數(shù)據(jù)來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院u無A類納稅人單位:%9行業(yè)集中度放緩，虹吸效應明顯，未來行業(yè)朝資源整合、提升自主運營能力的方向發(fā)展2024年跨境物流企業(yè)營收分布情況2024年跨境物流企業(yè)營收分布情況單位:（%）a0~500萬a500~1000萬1000萬~5000萬a0.5~1億a1~50億a50億以上u未知數(shù)據(jù)來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院4.94%0.02%2.95%1.06%場集中度緩慢提升，但并不影響基本競爭格局，內部已然分出三大營收陣營，其中，頭部企業(yè)業(yè)務涵蓋直郵專線、海外倉、FBA、國際快遞等多種跨境物流服務類型，可滿足不同客戶多樣化需求，為客戶提供一站式解決方案。追趕者發(fā)展?jié)摿Υ螅瑧{借對特定市場的深入了解和專業(yè)服務，在該區(qū)域市場具有一定競爭優(yōu)勢，可通過差異化競爭實現(xiàn)突破發(fā)展。參考數(shù)據(jù)來源：引航咨詢注釋:CRn是指業(yè)務規(guī)模前n名的公司或業(yè)務規(guī)模前n名的公司所占的市場份額ll追趕者：379.9億元冰山底下眾多跨境物流企業(yè)受到上游核心節(jié)點資源和國際干線運力資源的強大壓力和下游電商平臺端的強大壓力，降本增效困難重重。但企業(yè)通過精準開發(fā)細分行業(yè)客戶，有可能在局部范圍內改善自身處境，提升競爭力。這也預示著行業(yè)未來將朝著資源整合、提升自主運營能力的方向發(fā)展，企業(yè)需要更加注重核心競爭力的塑造，以應對復雜多變的市場環(huán)境，而隨著行業(yè)生態(tài)的逐步演變，企業(yè)規(guī)模與實力的關系也將發(fā)生深刻變化，行業(yè)有望迎來新的格局調整。行業(yè)不以規(guī)模論英雄，小企業(yè)憑借靈活的經營行業(yè)面臨經濟不穩(wěn)，成本上漲，合規(guī)趨嚴，數(shù)字化程度亟待提高的困境，精準把握客戶需求成突圍關鍵探跡大數(shù)據(jù)研究院觀點認為，全球貿易局勢緊張，貿易保護主義抬頭，部分國家之間的關稅爭端不斷，使得跨境物流的貨物運輸路線和成本受到影響。不同國家和地區(qū)的海關政策差異大且不斷變化，燃油價格波動頻繁，運力供需不平衡，企業(yè)在營銷獲客方面也面臨著市場競爭激烈、客戶需求多樣化和個性化等難點。審視行業(yè)難題和自身實力，企業(yè)需要不斷創(chuàng)新和優(yōu)化服務，提升自身的競爭力，以在激烈的市場競爭中脫穎而出。?不同國家和地區(qū)的海關政策差異大且不斷變化。如歐盟對進口商品的環(huán)保標準、安全認證等要求日益嚴格。?跨境物流企業(yè)需要投入更多人力和物力來確保貨物符合目的地國家的法規(guī)要求。據(jù)調查，約30%的跨境物流企業(yè)表示海關政策的頻繁變化導致其清關成本增加了20%以上。?跨境物流行業(yè)數(shù)字化程度亟需提高，互聯(lián)網信息分散，在營銷拓客上，中小型企業(yè)的員工大多把精力放在傳統(tǒng)的陌拜上，無法快速找到優(yōu)質客戶；電銷效率低，經常被拒絕。?在工作流程上，采取原始的手工制單，缺乏智能銷售拓客系統(tǒng)以及先進的物流信息系統(tǒng)。?燃油價格波動頻繁，運力供需不平衡，旺季時如“黑色星期五”等購物節(jié)期間，貨量劇增，運力緊張，物流企業(yè)需要支付更高的價格來獲取艙位和運輸資源。?淡季時則運力過剩，企業(yè)面臨設備閑置和成本浪費的問題。物流成本的高企和波動嚴重壓縮了企業(yè)的利潤空間?？蛻粜枨蠖鄻忧译y?跨境電商企業(yè)類型多樣，包括大型品牌商、中小賣家、獨立站等，不同類型客戶的物流需求差異較大。大型品牌商可能更注重物流服務的穩(wěn)定性、全球供應鏈的整合以及定?中小賣家則更關注物流成本和配送速度，跨境物流企業(yè)精準開發(fā)匹配自身產品優(yōu)勢的客群是突圍的關鍵。資料來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院02從亞馬遜站點的賣家分布來看，美歐日等發(fā)達國家市場依然處于核心地位。這些地區(qū)的消費者購買力強，對商品品質要求高，因此吸引了大量的賣家。同時，隨著南美墨西哥等發(fā)展中國家市場的逐漸崛起，這些地區(qū)的市場潛力正在逐漸被挖掘，未來發(fā)展前景十分廣闊。在運輸方式的選擇上，有66.00%的中國賣家會選擇通過FBA（亞馬遜物流將所售賣的商品運達消費者手中，賣家數(shù)量達到60萬家，較去年有大幅度的增長。這一數(shù)據(jù)反映出FBA在跨境電商中的重要地位，也說明中國賣家對亞馬遜平臺的信任和依賴。這一增長趨勢預示著FBA市場規(guī)模的持續(xù)擴大，同時也暗示了跨境物流市場競爭將圍繞FBA相關服務展開更為激烈的角逐。在商品類型方面，所售商品是標準件的中國賣家占比65.75%,。標準件通常易于運輸和儲存，適合跨境銷售。此外，大件和特殊大件商品占7.05%，這些商品往往需要特殊的物流解決方案，對跨境物流企業(yè)的運營能力提出了更高的要求，也是值得發(fā)力開拓的藍海市場。美國站墨西哥站加拿大站英國站意大利站西班牙站法國站德國站荷蘭站瑞典站449,281美國站墨西哥站加拿大站英國站意大利站西班牙站法國站德國站荷蘭站瑞典站409,928176,111154,753152,792152,074151,229150,657176,111154,753152,792152,074151,229147,235單位：家144,035數(shù)據(jù)來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院單位：%單位：家 a標準大件特殊大件數(shù)據(jù)來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院數(shù)據(jù)來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院平臺賣家多集中在提升生活品質品類上，跨境物流企業(yè)應依銷量、年限選賣家，挖掘熱門商品類目潛力對跨境物流頭部企業(yè)而言，更傾向選擇中高銷量的賣家，跨境物流頭部企業(yè)穩(wěn)定有序的服務能力更能得到大賣家的青睞。中高銷量的賣家數(shù)量龐大，分別為149,218家和140,631家，占比66.55%。從成立年限來看，3年以上賣家數(shù)量達到233,696家，占單位：家低銷量數(shù)據(jù)來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院數(shù)據(jù)來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院單位：家45,75141,925數(shù)據(jù)來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院 廚房和餐飲用品沿海地區(qū)是平臺賣家集中地，多數(shù)賣家實力弱，優(yōu)質賣家僅占3.67%，高性價比跨境物流方案將受青睞據(jù)探跡大數(shù)據(jù)研究院數(shù)據(jù)顯示，廣東省以38.36%的占比遙遙領先，是亞馬遜中國賣家最集中的地區(qū)，也是競爭最激烈的地方，跨境物流企業(yè)應重點關注該地區(qū)的物流需求，同時不斷提升服務質量和創(chuàng)新能力。浙江和福建這兩個省份分別以8.41%的占比并列第二。內陸地區(qū)潛力巨大，河南和湖北分別以38245家和24768家企業(yè)位列第四和第五。這些內陸省份的跨境電商企業(yè)數(shù)量可觀，表明內陸地區(qū)的跨境電商正在崛起。跨境物流企業(yè)可以考慮在這些地區(qū)拓展業(yè)務，提前布局，以應對未來的增長需求。區(qū)域區(qū)域企業(yè)數(shù)廣東省240542浙江省52737福建省52732河南省38245湖北省24768江蘇省20324山東省19491安徽省19660四川省15692江西省14593數(shù)據(jù)來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院廣東63.75%亞馬遜賣家注冊資本在100萬以內，注冊資本超過1000萬賣家僅為3.45%，資金實力弱，他們傾向于價格戰(zhàn)等方式獲取份額，大型賣家靠品牌和規(guī)模維持競爭力，使市場競爭激烈且碎片化。物流企業(yè)可整合貨代、報關等環(huán)節(jié)，利用數(shù)字化平臺為賣家提供一站式操作界面，降低其物流管理成本和難度。同時，應建立物流風險預警機制，在突發(fā)情況時快速調整物流路線和倉儲，減少賣家損失，增強跨境電商產業(yè)鏈抗風險能力。100萬以內100-500萬500-10005.44%2.92%0.53%27.89%63.75%數(shù)據(jù)來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院歐美仍是最受賣家青睞的市場，東南亞和中東躋身新貴，跨境賣家通過阿里國際站拓展藍海市場地區(qū)，1.5億海外注冊買家的電商平臺。眾多中國賣家在阿里國際站開始數(shù)字化外貿生意，相比亞馬遜平臺，阿里巴巴國際站上中國賣家分布更加均衡，其中北美、西歐洲和南美依然是賣家主力開發(fā)的市場，賣家數(shù)量分布達到143,104家、120,106家和有73.25%的企業(yè)注冊資本在500萬以下，他們屬于中小型企業(yè)，跨境物流企業(yè)可以推出一些成本較低的標準化物流服務套餐，滿足這些企業(yè)對價格敏感的需求。例如，提供拼箱服務、集中發(fā)貨等方式來降低單位物流成本。單位:單位:家數(shù)據(jù)來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院100萬以內a100~500萬u500~1000萬1000~5000萬5000萬以上數(shù)據(jù)來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院整理單位：家跨境賣家以沿海省份為主，高星級且成立時間短的賣家發(fā)展?jié)摿Υ?，跨境物流企業(yè)可重點關注以及江蘇省等省份表現(xiàn)尤為突出。這些地區(qū)憑借著其獨特的地理位置和優(yōu)越的經濟發(fā)展賣家也逐漸嶄露頭角。這種趨勢的出現(xiàn)，一方面得益于國內經濟的快據(jù)探跡大數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，中國賣家分布最集中的10個區(qū)域貢獻了阿里巴巴國際站88.時間在5年以上企業(yè)達到了121,781家。星級高且成立年限長的賣家通常有長期穩(wěn)定的物流服務商，這些優(yōu)質賣家是跨境物流企業(yè)爭相搶奪的客戶?？缇澄锪髌髽I(yè)可區(qū)域企業(yè)數(shù)廣東省69977浙江省35041江蘇省14385山東省12905福建省8682河北省7559上海省5814河南省5446安徽省2975江西省數(shù)據(jù)來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院2024年阿里國際站賣家銷量分布企業(yè)數(shù)量單位：家2024年阿里國際站賣家銷量分布企業(yè)數(shù)量單位：家數(shù)據(jù)來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院4星4星3星2星1星 數(shù)據(jù)來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院追求品質生活成為全球海外買家主流價值觀，垂類新興平臺崛起導致部分商品類目賣家銳減從商品類目來看，跨境賣家集中在打造高品質生活體驗的行業(yè)和產品，從家居園藝到運動及娛樂，這些類目符合海外買家提升生活品質的價值主張，反映出全球買家高度注重從內到外的生活品質，好生活逐步成為海外各國買家的C位。另一方面，受益于人口紅利釋放，東南亞基建市場正強力復蘇，工業(yè)機械、五金工具和包裝印刷產品等行業(yè)相關品類吃香。由于一些新興的垂直電商平臺如SHEIN專注于服裝領域，導致部分賣家分流,服裝與配飾類目的賣家從2023年的2.5萬家銳減到1.9萬家。44,34344,343家居園藝家居園藝工業(yè)機械運動與娛樂五金工具包裝印刷消費電子建材與房地產服裝與配飾汽車零配件母嬰與玩具家用電器禮品與工藝品27,66927,669單位：家汽車用品、電子及汽車用品、電子及…電氣設備及用品家具電氣設備及用品家具箱包美妝商用服務與設備燈具照明寵物用品及食品電子元器件、配件…電子元器件、配件…辦公文教用品辦公文教用品個人護理與家庭清潔數(shù)據(jù)來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院受益于“一帶一路”發(fā)展，東亞貿易蓬勃發(fā)展，成立5年以上的傳統(tǒng)外貿企業(yè)達到198多萬家，是跨境物流企業(yè)拓展市場增量的關鍵單位：家2024年傳統(tǒng)外貿客群銷往地區(qū)分布企業(yè)數(shù)量傳統(tǒng)外貿企業(yè)一直以來都是國際物流行業(yè)的重要客戶群體，中國外貿企業(yè)產品主要銷往北美、東亞、西歐等地區(qū)，受益于“一帶一路”政策的頒布，東亞貿易發(fā)展蓬勃，成為新藍海。據(jù)探跡大數(shù)據(jù)研究院數(shù)據(jù)顯示，大部分傳統(tǒng)外貿企業(yè)以工貿一體為主，數(shù)量達到了944,102家，同比2023年增長了40%。成立5年以上的傳統(tǒng)外貿企業(yè)數(shù)量達到了1,982,850家，這些企業(yè)經過了多年的運營和積累，具備了豐富的生產經驗和高水平的研發(fā)能力，是跨境物流企業(yè)的優(yōu)質客戶。對于國際物流企業(yè)來說，如何精準觸達這些傳統(tǒng)外貿賣家，滿足這些企業(yè)的需求，提高他們的物流效率和降低成本，是鞏固單位：家2024年傳統(tǒng)外貿客群銷往地區(qū)分布企業(yè)數(shù)量數(shù)據(jù)來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院0數(shù)據(jù)來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院140,967142,2402024年傳統(tǒng)外貿客群企業(yè)類型企業(yè)數(shù)量單位：家2024年傳統(tǒng)外貿客群企業(yè)類型企業(yè)數(shù)量單位：家數(shù)據(jù)來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院2024年傳統(tǒng)外貿客群成立年限分布企業(yè)數(shù)量單位：家 數(shù)據(jù)來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院跨境物流企業(yè)可集中資源覆蓋沿海地區(qū)的需求，中小型從地域分布來看，傳統(tǒng)外貿企業(yè)主要集中在沿海地區(qū)，其中廣東、浙江和江蘇省等省份表現(xiàn)尤為突出。與此同時，山東、上海和福建等地區(qū)也具有巨大的發(fā)展?jié)摿?。應高度重視傳統(tǒng)外貿分布最集中的這10個省份。這些地區(qū)匯聚了大量的外貿企業(yè)，是跨境物流需求的重要來源地，可將主要資源和營銷精力優(yōu)先投向這些區(qū)域，以實現(xiàn)高效的市場覆蓋。據(jù)探跡大數(shù)據(jù)研究院數(shù)據(jù)顯示，傳統(tǒng)外貿分布最集中的10個省份貢獻了80.22%的企業(yè)數(shù)。該客群以中小型企業(yè)為主，其中小型企業(yè)達到324,215家。值得注意的是，注冊資本達到1000萬以上的企業(yè)數(shù)達到39.1萬家，占比8.67%。39.1萬家注冊資本較高的企業(yè)表明這一群體具備一定的經濟實力和業(yè)務體量，對物流服務品質的城市企業(yè)數(shù)廣東省1022614浙江省328885江蘇省260876山東省229030上海市172268福建省156921河南省99066河北省97567北京市86976四川省68882數(shù)據(jù)來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院2024年傳統(tǒng)外貿客群企業(yè)規(guī)模分布數(shù)量單位：家數(shù)據(jù)來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院2024年傳統(tǒng)外貿客群企業(yè)注冊資本分布情況單位：家2024年傳統(tǒng)外貿客群企業(yè)規(guī)模分布數(shù)量單位：家數(shù)據(jù)來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院2024年傳統(tǒng)外貿客群企業(yè)注冊資本分布情況單位：家u500-1000萬u5000萬以上數(shù)據(jù)來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院海洋運輸和航空運輸仍是最受青睞的運輸方式，跨境物流企業(yè)應按貿易條款優(yōu)化服務，把握行業(yè)增長機遇據(jù)探跡大數(shù)據(jù)研究院數(shù)據(jù)顯示，從2019年到2024年Q3，傳統(tǒng)外貿企業(yè)有貿易記錄的企業(yè)數(shù)呈現(xiàn)出顯著的增長趨勢。2019年約為860,000家，到2024年預計增長至海洋運輸、集裝箱運輸和航空運輸依然是主流?？缇澄锪髌髽I(yè)可根據(jù)貨源屬性配置運鐵路運輸中長距離性價比高，可關注中歐班列?？缇澄锪髌髽I(yè)應優(yōu)化主要交貨條款為與保險。對EXW、FCA條款，跨境物流企業(yè)可拓展增值服務，像EXW提供提貨運輸一站式服務，F(xiàn)CA協(xié)助貨交承運人操作。針對DDP條款可開展培訓咨詢，助客戶理解海洋運輸公路運輸陸地運輸陸地運輸卡車運輸內陸港口海洋運輸公路運輸陸地運輸非集裝箱海運航空運輸集裝箱海運海洋運輸84000840008400084000110000110000非集裝箱海運120000非集裝箱海運120000220000220000190000220000630000740000960000220000630000740000960000集裝箱海運管道運輸內陸港口單位：家u航空運輸u鐵路運輸u卡車運輸020000040000060000080000010000001200000數(shù)據(jù)來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院單位：家單位：家EXWCIFCPTDDP數(shù)據(jù)來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院整理CIPC&F單位：家數(shù)據(jù)來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院廣東、上海等地區(qū)是貨代同行集中地，跨境物流企業(yè)可開發(fā)貨代同行客戶，整合資源，拓展市場覆蓋度從地域分布的角度來看，貨代同行客戶主要集中在沿海地區(qū)，廣東、上海、山東地區(qū)的貨代同行數(shù)量55,060家，這些成立不久、無官網的二三級貨運代理是有實力的一級貨運代理企業(yè)優(yōu)先觸達聯(lián)系的對象。這類企業(yè)雖資源相對較弱，但數(shù)量眾多。新成立不久的企業(yè)往往處于發(fā)展需求旺盛階段，而無官網可能意味著在市場推廣等方面存在短板，有實力的跨境物流企業(yè)此時介入合作，精準觸達這部分貨代同行就能整合資源為自身開拓新業(yè)務增量。區(qū)域企業(yè)數(shù)廣東省53501上海市41512山東省19099江蘇省16843浙江省14992天津市8910福建省7414北京市3871河南省3283河北省2925數(shù)據(jù)來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院2024年貨代同行客群成立年限分布企業(yè)數(shù)量2024年貨代同行客群成立年限分布企業(yè)數(shù)量單位：家數(shù)據(jù)來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院46,304 2024年貨代同行客群有官網企業(yè)數(shù)量2024年貨代同行客群有官網企業(yè)數(shù)量單位：家數(shù)據(jù)來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院加拿大獨立站賣家數(shù)量居首，跨境物流企業(yè)可多對于跨境物流企業(yè)而言，獨立站外貿企業(yè)呈現(xiàn)出顯著的業(yè)務潛力。從數(shù)據(jù)來看，獨立站賣家分布廣泛，市場規(guī)?？捎^。相對于跨境電商客群，獨立站的外貿企業(yè)出貨量更穩(wěn)定且量大，這為跨境物流企業(yè)提供了優(yōu)質的客戶資源。對于中國賣家，他們擁有多種聯(lián)系方式，這為物流企業(yè)主動出擊、推廣服務創(chuàng)造了便利條件。通過積極聯(lián)系，物流企業(yè)能夠直接與這些賣家對接，提供量身定制的物流解決方案，建立長期穩(wěn)定的合作關系。而對于非中國賣家，盡管他們不在國內，但存在潛在的海外倉和末端配送需求?？缇澄锪髌髽I(yè)可以利用自身在海外倉建設和末端配送網絡方面的優(yōu)勢，與這些賣家展開合作。通過精準定位和服務，滿足他們在倉儲和配送方面的需求，拓展業(yè)務版圖。0單位:家數(shù)據(jù)來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院 2024年獨立站賣家信息對應企業(yè)數(shù)量單位:萬家數(shù)據(jù)來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院03新興平臺成為跨境賣家開拓增量市場重點，直郵跨境電商成國貨出海新動能，以TEMU和TikTok為代表的新興平臺加速中小企業(yè)出海腳步，預計2024年我國出口跨境電商B2C物流市場規(guī)模超7900億，同比增長18%，其中直郵專線與第三方海外倉模式快速發(fā)展，行業(yè)集中度有望提升。新興平臺的發(fā)展對跨境物流發(fā)展帶來深遠影響。貨量增長與運力挑戰(zhàn)：貨量增長與運力挑戰(zhàn)：這些平臺業(yè)務的快速發(fā)展帶來了龐大的貨量增長，使航空貨運需求急劇上升，對航空運力的爭奪愈發(fā)激烈，可能導致運力不足的問題。這不僅影響到跨境物流的運輸效率，還可能推動物流企業(yè)加大運力投入，如增加包機、租賃更多貨機等。包裹重量與規(guī)格變化：平臺銷售的商品種類和特點影響著包裹的重量和規(guī)格。以Temu平臺為例，其商品多為價格較低、但重量較大的日用品等，促使跨境物流企業(yè)需要適應這種包裹重量的變化，調整運輸方式，催收了更多小包專線等業(yè)務，以滿足不同規(guī)格包裹的存儲和運輸需求。運輸時效要求高：消費者對購物體驗的要求越來越高，Temu、TikTokShop、SHEIN等平臺為了提高競爭力，也對物流時效提出了更高的要求。這促使跨境物流企業(yè)不斷優(yōu)化物流流程，提高運輸速度，例如采用直郵等方式，減少貨物的中轉時間，以滿足平臺和消費者對時效的需求。行業(yè)洗牌競爭加速：當下市場競爭更加激烈，一些小型物流企業(yè)可能由于無法滿足市場的要求或缺乏競爭力而被淘汰，行業(yè)洗牌加速，市場份額逐漸向大型物流企業(yè)和具有核心競爭力的企業(yè)集中。Temu、TikTokShop、SHEIN等平臺成為跨境賣發(fā)展帶來了新的業(yè)務增量。直郵專線業(yè)務拓展直郵專線業(yè)務拓展海外倉需求激增隨著電商平臺的發(fā)展，直郵專線如小包專線的需求不斷增加?？缇澄锪髌髽I(yè)可以加大對直郵小包專線的投入，開發(fā)更多的專線線路，覆蓋更多的國家和地區(qū)，提高專線的運輸效率和服務質量，從而獲海外倉需求激增物流企業(yè)可以投資建設或合作運營第三方海外倉，滿足賣家的需求。同時，還可以通過優(yōu)化海外倉的布局和管理，提高海外倉的運營效率和服務水平，降低成本，提高競爭力。營銷數(shù)字化開拓新增量使用大數(shù)據(jù)和AI等新的拓客方式，對一些尚未充分開發(fā)的新興市場進行業(yè)務覆蓋，如東南亞、中東、俄羅斯等地區(qū)，找到團隊業(yè)績的增量。AI大模型賦能業(yè)務和市場規(guī)模預測，大數(shù)據(jù)洞悉團隊業(yè)務狀態(tài)營銷數(shù)字化開拓新增量俄羅斯、東南亞、中東等新興市場興起，“一帶一新興市場的增量，尤其是俄羅斯、東南亞、中東以及一帶一路沿線國家的興起不容忽視。根據(jù)中國海關的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國海關總署數(shù)據(jù)顯示，2024年1-10月，中俄貿易額同比增長2.8%，達到2022.18億美元。其中，中國對俄出口941.42億美元，增長4.7%。東盟繼續(xù)保持中國第一大貿易伙伴地位。中國與東盟貿易總值5.67萬億元，增長8.8%，占中國外貿總值的基礎服務加速突破基礎服務加速突破專業(yè)服務專業(yè)服務差異化競爭差異化競爭成為數(shù)字化企業(yè)，快速擴展新市場：新興市場的快速增長為企業(yè)提供了新的客戶群體和市場空間，中國產業(yè)升級、制造業(yè)向中高端邁成為數(shù)字化企業(yè)，快速擴展新市場：新興市場的快速增長為企業(yè)提供了新的客戶群體和市場空間，中國產業(yè)升級、制造業(yè)向中高端邁進，新能源車、手機、家電等自主品牌出海占比提升，針對跨境賣家的產品、航線提供定制服務，如包裝定制、退換貨服務、供應鏈金融等，數(shù)字化物流能利用先進AI和大數(shù)據(jù)技術及時捕捉這些未被滿足的需求，快速響應市場的變化，抓住市場增量。成為綜合物流服務商，提供一站式方案：有效整合全球資源，提供一站式服務，從倉儲到配送全流程覆蓋，為客戶提供更便捷、高效的物流解決方案，增強客戶粘性。例如，在運力緊張的情況下，大型物流企業(yè)可以通過包機、租船等方式保證貨物的及時運輸，在海外倉建設方面也更有資金和資源優(yōu)勢。成為區(qū)域專家型企業(yè)，提供創(chuàng)新服務：對特定新興市場有深入了解，能夠提供專業(yè)服務的企業(yè)，如某些市場海關政策和清關流程相對復雜，擁有強大清關能力和豐富經驗的跨境物流企業(yè)能夠更順利地處理貨物通關手續(xù)，降低貨物滯留的機率，提升區(qū)域內知名度。技術突破帶來新紅利，大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)字技術推動行業(yè)朝專業(yè)化、數(shù)字化方向發(fā)展跨境賣家需求多樣化、多渠道布局推動物流服務朝專業(yè)化方向發(fā)展，并通過數(shù)字化全面提升服務效率?？缇迟u家對于物流服務的專業(yè)化需求也不再是僅僅局限于運輸本身，而是增加了更多個性化的服務需求，包括對物流信息跟蹤、退貨、換標、貨物數(shù)據(jù)管理、供應鏈金融、產品維修等專業(yè)需求。物流需求的多樣化體現(xiàn)在大賣家和小賣家、品牌商和鋪貨型賣家都有不同的物流解決方案，未來圍繞多樣化的物流需求，根據(jù)不同的垂直細分品類和賽道，中小物流企業(yè)依然有很多機會。大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)字技術為滿足個性化、定制化需求提供了可能性。數(shù)字化的能力、系統(tǒng)搭建的能力都是核心要點。未來，任何一家跨境物流企業(yè)都是數(shù)字化跨境物流企業(yè)。這也為廣大跨境物流企業(yè)提供了契機，在激烈競爭環(huán)境中，他們需要重新審視自身組織架構、銷售獲客方式及轉化率，謀求主動出擊抓住新增量以達成預期業(yè)績，在多變的環(huán)境中持續(xù)保持競爭力。精準觸達理營銷獲客降本增效物流要素全程追蹤物流數(shù)據(jù)任務分配數(shù)據(jù)看板精準觸達理營銷獲客降本增效物流要素全程追蹤物流數(shù)據(jù)任務分配數(shù)據(jù)看板簽到打卡流程自動化組織管理創(chuàng)新提質智能客服智能提醒私域轉化智能計劃數(shù)字訂車/訂艙客戶服務全面提升業(yè)務能力高質增長客戶畫像分析客戶畫像分析客戶評價建?？蛻粼u價建模市場規(guī)模洞察市場規(guī)模洞察物流企業(yè)數(shù)字化的五大價值物流要素全程追溯通過人、貨、車的數(shù)字化，實現(xiàn)物流核心要素的可視化與價值挖掘組織管理創(chuàng)新提質數(shù)據(jù)看板、OA組織管理創(chuàng)新提質數(shù)據(jù)看板、OA流程自動化可視化業(yè)務進展，洞悉團隊業(yè)務狀態(tài)，找到團隊業(yè)績的增量客戶服務全面提升客戶全生命周期精細化運營，沉淀客戶資產，與客戶建立更穩(wěn)固關系使用大數(shù)據(jù)和AI，多種方式提升前端銷售獲客、觸達效率，降低整體運營成本業(yè)務能力高質增長數(shù)字化技術賦能業(yè)務，市場規(guī)模預測，大數(shù)據(jù)助力銷售決策不出錯資料來源：羅蘭貝格，探跡大數(shù)據(jù)研究院整理規(guī)?；瘧?zhàn)略擴大客戶基數(shù)，高利潤戰(zhàn)略找準高價值客戶，拓產品、拓客群組合拳打開業(yè)務鏈價值空間在“同質化時代”，跨境物流企業(yè)要通過拓展產品和客群、建立信任、穩(wěn)定客情和挖掘需求等“組合拳”策略，實現(xiàn)從低價競爭向高價值服務的轉型，提升客單價，拓展業(yè)務鏈的價值空間跨境物流企業(yè)提升客單價的打法客群和300萬外貿工廠客戶，可根據(jù)@@挖需求上的銷售實力，排名靠前的客戶通常對物流服務的質量和效率有更高的要求，資料來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院。。企業(yè)轉向拼銷售效率、產品和服務，借力數(shù)字化彎道超車，以差異化能力突圍市場由于市場進一步透明化，未來的跨境物流市場將轉向比拼產品能力、服務效率和銷售效率。洞察客戶需求打造產品和服務核心競爭力，走差異化道路是突圍而出的關鍵。比如新能源汽車、光伏電池、電子產品的出口非?；鸨?，去年就顯現(xiàn)出了強力增長的勢能。這些都是新興領域和高價值客戶帶來的機會。通過探跡國際物流版能找準新興客群，開發(fā)高價值客戶，實現(xiàn)彎道超車。開發(fā)高價值客戶避開同質化競爭開發(fā)高價值客戶避開同質化競爭找準新興行業(yè)客群實現(xiàn)業(yè)務降本又創(chuàng)收除了要深度洞察客戶需求，提升銷售每一個環(huán)節(jié)的效率至關重要。不少有前瞻意識的企業(yè)通過探跡國際物流版產品提供的大數(shù)據(jù)+人工智能技術，大幅提升獲客效率，持續(xù)提升企業(yè)的競爭力。傳統(tǒng)營銷模式創(chuàng)新營銷模式探跡國際物流版解決方案探跡拓客客群涵蓋60萬+跨境電商賣家探跡拓客客群涵蓋60萬+跨境電商賣家，23萬阿里國際站賣家，320多萬傳統(tǒng)外貿企業(yè)以及22萬貨代同行等客群。智能推薦幫助企業(yè)推薦結合智能呼叫等觸達手段結合智能呼叫等觸達手段，實現(xiàn)自動撥打與智能應答，有效提升意向客戶篩選效率，數(shù)據(jù)沉淀在系統(tǒng)幫助全盤掌握外呼轉化情況，為客戶探跡探跡CRM智能評級讓企業(yè)聚焦優(yōu)質客戶，客戶信息自動補全，降低銷售使用門檻。結合跟進記錄、目標管理、監(jiān)控提醒等銷售管理工具，探跡SCRM探跡SCRM實現(xiàn)企業(yè)客戶線索呼叫觸達后自動加粉至企微進行后續(xù)培育成交，為推動新客轉化與老客復購提供體系化的營銷動作和管理抓資料來源：探跡大數(shù)據(jù)研究院04跨境物流頭部企業(yè)數(shù)智化變革之路個分公司，長期服務11000多名海內外的跨境電商賣家。企業(yè)概況成立時間：2015年注冊地址：深圳業(yè)務人員：700+探跡拓客國際物流版STEP1/精準拓客STEP1/精準拓客獲客難題通過探跡平臺多維度去、多角度通過探跡平臺多維度去、多角度開發(fā)客戶，分公司實現(xiàn)從零開始探跡拓客國際物流版線下展會、線上引流束縛效率，限制客群多樣性，轉化率低；流STEPSTEP2/高效觸達用探跡云呼提供多種線路選擇，提升外呼接通率用探跡云呼提供多種線路選擇，提升外呼接通率，銷售團隊一鍵發(fā)起外呼，通話記錄自動跟進，管理者可隨時洞察團隊工作情況。銷售打電話積極性不高，電銷封銷售打電話積極性不高，電銷封號嚴重，接通率低，通話記錄無法保存復盤，電銷技巧難以提升。STEPSTEP3/內部協(xié)同管理解決效果解決效果探跡CRM提供不同維度的標簽做好客戶分類探跡CRM提供不同維度的標簽做好客戶分類，為客戶提供個性化老客流失嚴重，客戶復購潛力難以挖掘，客戶管理缺乏有效手段。探跡為客戶帶來的價值從50+家提升至700+家從50+家提升至700+家倍從30天降低至1天倍從20%提升到80%4倍跨境物流資深企業(yè)數(shù)智增長征途國內早期一批從事中歐班列運輸?shù)挠邢涑羞\人、業(yè)內知名的國際多式聯(lián)運公司，全球各地超過企業(yè)概況成立時間：2005年注冊地址：深圳探跡拓客國際物流版探跡智能外呼獲客難題STEPSTEP1/精準拓客基于新的業(yè)務打法策略基于新的業(yè)務打法策略，高效批量獲取精準跨境電商賣家關鍵人聯(lián)系方式，避開同質化競爭。利探跡拓客國際物流版同行打價格戰(zhàn)，行業(yè)十分內卷，探跡拓客國際物流版同行打價格戰(zhàn)，行業(yè)十分內卷，搜索引擎推廣成本高昂，展會營STEP2STEP2/智能觸達銷售盲打效率低，高意向度客戶不足銷售盲打效率低，高意向度客戶不足，業(yè)務個個都愁眉苦臉，增探跡智能外呼批量觸達客戶，精準市場覆蓋，每周覆蓋5000+客戶，快速挖掘出高價值客戶，每周批量推送100+意向客戶到銷售微信。STEP3STEP3/客戶管理以往缺乏規(guī)范的銷售流程，銷售以往缺乏規(guī)范的銷售流程，銷售