銷售易CRM-銷售云用戶操作手冊-移動端-V1904

銷售易CRM_銷售云用戶操作手冊移動端_V1904銷售易CRM_銷售云移動端是一款專門為銷售人員設計的移動應用，旨在幫助銷售人員隨時隨地管理客戶、跟進銷售機會、記錄銷售活動等。本手冊將為您詳細介紹銷售易CRM_銷售云移動端的功能和操作方法，幫助您更好地利用該應用提高銷售效率和業(yè)績。一、登錄與設置1.登錄：打開銷售易CRM_銷售云移動端應用，輸入您的用戶名和密碼進行登錄。2.設置：登錄成功后，您可以在設置頁面進行一些個性化設置，如修改密碼、設置通知提醒等。二、客戶管理1.添加客戶：在客戶列表頁面，右上角的“+”號，填寫客戶信息并保存。2.查看客戶：在客戶列表頁面，客戶名稱，可以查看該客戶的詳細信息、跟進記錄、銷售機會等。3.編輯客戶：在客戶詳情頁面，右上角的“編輯”按鈕，可以修改客戶信息。4.刪除客戶：在客戶詳情頁面，右上角的“刪除”按鈕，可以刪除該客戶。三、銷售機會管理1.添加銷售機會：在銷售機會列表頁面，右上角的“+”號，填寫銷售機會信息并保存。2.查看銷售機會：在銷售機會列表頁面，銷售機會名稱，可以查看該銷售機會的詳細信息、跟進記錄、客戶信息等。3.編輯銷售機會：在銷售機會詳情頁面，右上角的“編輯”按鈕，可以修改銷售機會信息。4.刪除銷售機會：在銷售機會詳情頁面，右上角的“刪除”按鈕，可以刪除該銷售機會。四、銷售活動管理1.添加銷售活動：在銷售活動列表頁面，右上角的“+”號，填寫銷售活動信息并保存。2.查看銷售活動：在銷售活動列表頁面，銷售活動名稱，可以查看該銷售活動的詳細信息、跟進記錄、客戶信息等。3.編輯銷售活動：在銷售活動詳情頁面，右上角的“編輯”按鈕，可以修改銷售活動信息。4.刪除銷售活動：在銷售活動詳情頁面，右上角的“刪除”按鈕，可以刪除該銷售活動。五、通知與提醒1.設置通知：在設置頁面，您可以設置銷售易CRM_銷售云移動端的通知方式，如推送通知、短信通知等。2.查看通知：在通知中心，您可以查看銷售易CRM_銷售云移動端發(fā)送的通知，如客戶跟進提醒、銷售機會提醒等。3.清除通知：在通知中心，您可以清除已查看的通知。六、數(shù)據統(tǒng)計與報表1.查看數(shù)據統(tǒng)計：在數(shù)據統(tǒng)計頁面，您可以查看銷售易CRM_銷售云移動端的數(shù)據統(tǒng)計，如客戶數(shù)量、銷售機會數(shù)量、銷售活動數(shù)量等。2.查看報表：在報表頁面，您可以查看銷售易CRM_銷售云移動端的報表，如客戶分布報表、銷售機會分布報表等。七、幫助與反饋1.查看幫助文檔：在幫助頁面，您可以查看銷售易CRM_銷售云移動端的相關幫助文檔。2.提交反饋：在反饋頁面，您可以提交對銷售易CRM_銷售云移動端的意見和建議。本手冊為您介紹了銷售易CRM_銷售云移動端的主要功能和操作方法，希望對您有所幫助。如有任何問題或建議，請隨時與我們聯(lián)系。銷售易CRM_銷售云用戶操作手冊移動端_V1904一、登錄與設置1.登錄：打開銷售易CRM_銷售云移動端應用，輸入您的用戶名和密碼進行登錄。登錄成功后，您將進入銷售易CRM_銷售云移動端的主界面。2.設置：在主界面，右上角的“設置”按鈕，進入設置頁面。在設置頁面，您可以進行一些個性化設置，如修改密碼、設置通知提醒等。您還可以查看版本信息、檢查更新等。二、客戶管理1.添加客戶：在客戶列表頁面，右上角的“+”號，進入添加客戶頁面。在添加客戶頁面，您可以填寫客戶的名稱、聯(lián)系方式、地址等基本信息，還可以添加客戶的行業(yè)、職位、興趣愛好等詳細信息。填寫完畢后，“保存”按鈕，即可將客戶信息添加到銷售易CRM_銷售云移動端。2.查看客戶：在客戶列表頁面，客戶名稱，進入客戶詳情頁面。在客戶詳情頁面，您可以查看該客戶的詳細信息、跟進記錄、銷售機會等。您還可以查看客戶的聯(lián)系人信息、歷史溝通記錄等。3.編輯客戶：在客戶詳情頁面，右上角的“編輯”按鈕，進入編輯客戶頁面。在編輯客戶頁面，您可以修改客戶的基本信息、詳細信息等。修改完畢后，“保存”按鈕，即可更新客戶信息。4.刪除客戶：在客戶詳情頁面，右上角的“刪除”按鈕，彈出確認刪除對話框。確認刪除后，該客戶信息將從銷售易CRM_銷售云移動端中刪除。三、銷售機會管理1.添加銷售機會：在銷售機會列表頁面，右上角的“+”號，進入添加銷售機會頁面。在添加銷售機會頁面，您可以填寫銷售機會的名稱、客戶名稱、預計成交金額、預計成交時間等基本信息，還可以添加銷售機會的跟進記錄、產品信息等。填寫完畢后，“保存”按鈕，即可將銷售機會信息添加到銷售易CRM_銷售云移動端。2.查看銷售機會：在銷售機會列表頁面，銷售機會名稱，進入銷售機會詳情頁面。在銷售機會詳情頁面，您可以查看該銷售機會的詳細信息、跟進記錄、客戶信息等。您還可以查看銷售機會的聯(lián)系人信息、歷史溝通記錄等。3.編輯銷售機會：在銷售機會詳情頁面，右上角的“編輯”按鈕，進入編輯銷售機會頁面。在編輯銷售機會頁面，您可以修改銷售機會的基本信息、詳細信息等。修改完畢后，“保存”按鈕，即可更新銷售機會信息。4.刪除銷售機會：在銷售機會詳情頁面，右上角的“刪除”按鈕，彈出確認刪除對話框。確認刪除后，該銷售機會信息將從銷售易CRM_銷售云移動端中刪除。四、銷售活動管理1.添加銷售活動：在銷售活動列表頁面，右上角的“+”號，進入添加銷售活動頁面。在添加銷售活動頁面，您可以填寫銷售活動的名稱、開始時間、結束時間、地點等基本信息，還可以添加銷售活動的跟進記錄、參與人員等。填寫完畢后，“保存”按鈕，即可將銷售活動信息添加到銷售易CRM_銷售云移動端。2.查看銷售活動：在銷售活動列表頁面，銷售活動名稱，進入銷售活動詳情頁面。在銷售活動詳情頁面，您可以查看該銷售活動的詳細信息、跟進記錄、參與人員等。您還可以查看銷售活動的聯(lián)系人信息、歷史溝通記錄等。3.編輯銷售活動：在銷售活動詳情頁面，右上角的“編輯”按鈕，進入編輯銷售活動頁面。在編輯銷售活動頁面，您可以修改銷售活動的基本信息、詳細信息等。修改完畢后，“保存”按鈕，即可更新銷售活動信息。4.刪除銷售活動：在銷售活動詳情頁面，右上角的“刪除”按鈕，彈出確認刪除對話框。確認刪除后，該銷售活動信息將從銷售易CRM_銷售云移動端中刪除。五、通知與提醒1.設置通知：在設置頁面，您可以設置銷售易CRM_銷售云移動端的通知方式，如推送通知、短信通知等。您還可以設置通知的頻率、時間等。2.查看通知：在通知中心，您可以查看銷售易CRM_銷售云移動端發(fā)送的通知，如客戶跟進提醒、銷售機會提醒等。您還可以查看通知的詳細內容、時間等。3.清除通知：在通知中心，您可以清除已查看的通知。通知列表右上角的“清除”按鈕，即可清除所有已查看的通知。六、數(shù)據統(tǒng)計與報表1.查看數(shù)據統(tǒng)計：在數(shù)據統(tǒng)計頁面，您可以查看銷售易CRM_銷售云移動端的數(shù)據統(tǒng)計，如客戶數(shù)量、銷售機會數(shù)量、銷售活動數(shù)量等。您還可以查看數(shù)據統(tǒng)計的圖表、趨勢等。2.查看報表：在報表頁面，您可以查看銷售易CRM_銷售云移動端的報表，如客戶分布報表、銷售機會分布報表等。您還可以查看報表的詳細數(shù)據、圖表等。七、幫助與反饋1.查看幫助文檔：在幫助頁面，您可以查看銷售易CRM_銷售云移動端的相關幫助文檔。幫助文檔包括操作指南、常見問題解答、版本更新說明等。2.提交反饋：在反饋頁面，您可以提交對銷售易CRM_銷售云移動端的意見和建議。您還可以查看其他用戶提交的反饋、評價等。銷售易CRM_銷售云用戶操作手冊移動端_V1904六、數(shù)據統(tǒng)計與報表1.數(shù)據統(tǒng)計：在數(shù)據統(tǒng)計頁面，您可以查看銷售易CRM_銷售云移動端的各種數(shù)據統(tǒng)計，包括客戶數(shù)量、銷售機會數(shù)量、銷售活動數(shù)量等。這些統(tǒng)計數(shù)據可以幫助您了解銷售團隊的整體表現(xiàn)，以及每個成員的業(yè)績情況。2.報表：在報表頁面，您可以查看銷售易CRM_銷售云移動端的各種報表，如客戶分布報表、銷售機會分布報表等。這些報表可以幫助您更深入地分析銷售數(shù)據，發(fā)現(xiàn)潛在的銷售機會和問題。3.自定義報表：在報表頁面，您還可以自定義報表，選擇您想要查看的數(shù)據和指標，以及報表的格式和樣式。這樣，您就可以根據自己的需求，更加個性化的報表。七、幫助與反饋1.幫助中心：在幫助中心，您可以查看銷售易CRM_銷售云移動端的相關幫助文檔，包括操作指南、常見問題解答、版本更新說明等。這些文檔可以幫助您更好地了解和使用銷售易CRM_銷售云移動端。2.反饋與建議：在反饋與建議頁面，您可以提交對銷售易CRM_銷售云移動端的意見和建議。您還可以查看其他用戶提交的反饋和建議，以及銷售易CRM_銷售云移動端團隊的回復。這樣，您可以參與到銷售易CRM_銷售云移動端的改進和優(yōu)化過程中，幫助它變得更好。3.聯(lián)系我們：在聯(lián)系我們頁面，您可以查看銷售易CRM_銷售云移動端團隊的聯(lián)系方式，如電話、郵箱、社交媒體等。這樣，您可以在遇到問題時，及時聯(lián)系銷售易CRM_銷售云移動端團隊，獲取幫助和支持。八、關于銷售易CRM_銷售云移動端1.產品介紹：在關于頁面，您可以查看銷售易CRM_銷售云移動端的產品介紹，了解它的主要功能、特點、優(yōu)勢等。這樣，您可以更好地了解銷售易CRM_銷售云移動端，以及它如何幫助您提高銷售效率和業(yè)績。2.版本更新：在關于頁面，您可以查看銷售易CRM_銷售云移動端的版